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… 그 이유를 보면, OCI가 고순도 폴리실리콘을 만들기 때문에 차별화되어야 한다는 논리가 있습니다. 그런데 태양광에서 고순도 폴리실리콘을 썼다고 해서 효율이 대폭 Bullish하는 것도 아니고요. 또 2024년까지 중국의 우 views 수출로는 열려 있습니다. 미국이 우 views 수출로를 막고, 한국 제품에 프리미엄을 얹어줄 거라는 기대가 있었지…

… 특히 해외 수주 소식이 나와야 합니다. 녹색산업은 150억 달러 규모로 크게 확대되었습니다. 녹색산업은 태양광, 수소 에너지, 탄소배출권, 에너지 연관 고리 등을 포함합니다. 농식품과 IT서비스도 증가 분야입니다. 의료·의약품 분야에서는 기존 제약주보다 디지털 헬스케어를 주목합니다. 미래컴퍼니가 Today 상한가에 들어갔는…

…게 국내 주식을 샀습니다. 반면 기관은 연일 팔자를 외치며 Bullish을 다소 막고 있는 모습입니다. 작년 말에는 태양광, 2차전지, 로봇, 방산 등 섹터별 순환매가 그 어느 때보다 빨랐습니다. Today은 '태조 이방원'이라는 단어를 직접 만드신 분을 모셨습니다. 여의도 야전사령관으로 불리는 이선엽 이사님입니다. 급변하는 시장을 …

…기존보다 7달러 높게 잡았지만, 이 가격은 월요일 종가보다 6% 못 미치는 수준입니다. 에버코어에 따르면 태양광 시장의 호재는 이미 주가에 반영된 것으로 보이는데요. 지난해 하반기부터 IRA 법안에 따라 재생에너지 부문도 세액공제 대상으로 포함이 됐습니다. 여기에 더해 퍼스트솔라의 생산량 확대 등 개별 호재들도 이미 주…

…줄이라는 내용입니다. 그래서 폐배터리에서 수거하는 리튬이나 구리가 대안이 될 것으로 보입니다. 이런 광물은 태양광, 풍력 등 신재생에너지 사업에도 많이 쓰여 향후 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 대표적인 기업으로는 포스코홀딩스, LS그룹, 고려아연 등이 거론됐습니다. 아직 폐금속 사업으로 실적을 내지는 못했지만, 향후 …

… 개념으로써 좀 장기성장성에 대해서 다시 한번 볼 필요가 있지 않을까 이렇게 말씀하신 것처럼 이제 풍력이나 태양광은 ira와 관련된 세부 그 세안들이 3월쯤 나오게 되면 보조금을 보조금을 준다면서요 장기적으로 이 page에 시장 미국의 성장성에 대해서 앞 page에 그 설계하는 디벨로퍼들이 급해진 거예요. 수요가 빨리 클 것 같다는 …

…가 뭐냐면, 지난 2년간 수소 연료전지 발전시설 384곳 중 32%만 정상 가동되고 있다는 거예요. 나머지 태양광, 지열, 풍력 같은 곳은 80~90% 정상 가동 중인데, 수소는 왜 그럴까요. 부품 문제도 있고 고장이 잦다는 얘기도 있고, 가스 요금이 비싸서 사업성이 부족하다는 얘기도 있습니다. 우리나라에는 수소 테마가 …

…고 온도가 175도가 되면 실리콘 칩은 타버리거든요. 근데 이제 또 그 중요한 또 수요차 중에 하나가 뭐 태양광이나 해상풍력 page에 ess라는게 붙잖아요. 그런 page 직류나 교류 page으로 뭔가 전환해 줘야 되는데 그걸 실리콘 반도체 가지고 pmic로 하니까 이게 사막 같은 데는 막 이게 뜨거울 때는 200도 300도까지 갑니…

…히려 이제 국내 기업과 연관되어 있는 기업을 말씀드리는게 좀 좋을 것 같고요 그 이유는 신재생 에너지 특히 태양광 관련된 irst에서 가장 크게 주목을 받고 있습니다. 이유는 보시는 것처럼 지금 시장 성장이 지금 한 10배 정도 기대가 되고 있기 때문에 2035년 기준으로 10배 이상 시장에 성장할 걸로 기대되기 때문에…

…말씀드렸습니다. 다만 2차전지 섹터는 중국과 경쟁하고 있어서 성장성만 보고 착각하기 쉽습니다. 2007년 태양광·풍력이 최고의 대장주였고 이후 10년간 태양광 시장이 CAGR 30%씩 성장했지만, 중국의 폴리실리콘 메이커와 모듈 메이커가 대거 들어오면서 폴리실리콘 가격이 폭락했습니다. 그래서 늘 조심스럽게 말씀드렸습니다…

…총 격차가 축소될 수 있을지"이고, 투자의견은 매수, 목표주가는 55,000원입니다. 먼저 미국 조지아에서 태양광 설비 증설 발표가 있었는데, 그 내용부터 설 people해 주시죠. 주가 움직임이 나타나고 있어서 많은 분들이 한화솔루션에 관심을 가지실 텐데요. Today 증권가 리포트가 많이 쏟아졌고, 알아야 할 내용과 간과하기 쉬운 …

… 나라에서 보조금을 주고, 규모의 경제를 좋아하거든요. 캐파를 막 늘려가면서 가격으로 싸워 버리는 거예요. 태양광 사업이 그렇게 중국에 넘어갔죠. 중국이 세계 점유율 90%인 분야가 태양광이에요. 그렇다면 전기차는 싸게만 만들면 이기느냐, 그런 시장은 아닙니다. 스마트폰에 가깝다고 봐야 할 것 같아요. 중국산 저가 스마…

…어서 이제 그런 어떤 디스플레이 업체들이 많이 좀 이 page으로 가는 거 같아요. 기 views가 열린 거죠. 예전에 그 태양광 시장 핫할 때도 반도체라든지 디스플레이 장비 업체들이 약간 태양광 장비 page으로도 많이 집중을 하고 그런 것들이 좀 생각이 나네요. 확실히 맞습니다. 이게 계속 수주가 안 나오면 굶어 죽을 수 없기 때문에 어쨌…

… 보면 좋겠습니다. IRA는 말은 인플레이션 감축법이지만 사실상 미국의 친환경 산업을 육성하는 법입니다. 태양광은 중국이 약 90%를 차지하고 있습니다. 그런 상황에서 우리나라 업체는 단기가 아니라 장기로 봐야 합니다. 미국에 공장을 가진 업체들을 중심으로 살펴보면 좋겠습니다. 예를 들어 현대에너지솔루션처럼 미국 생산 …

…"다운스트림 매각 가능성도 고려하자"는 Title의 리포트가 나왔습니다. IBK투자증권에서 작성했는데요, 4분기 태양광 부문의 미국향 매출과 영업이익 증가가 전망된다고 첫 단락에서 이야기하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 한화솔루션은 차분하게 볼 필요가 있습니다. IRA법에 따라 수혜를 볼 것이라는 기대로 주가가 올랐는데, 이…

…수 있게 되는 거죠. 비행기를 타든, 무인도에 있든, 사막에 있든 어디서든 쓸 수 있고요. 그리고 테슬라의 태양광 충전 시스템을 써서 햇빛에서 충전할 수 있게 되겠죠. 카메라 page에도 특화된 부분이 있습니다. 초고해상도를 지원하는데, 루머일 수도 있지만 카메라 4개에 초고해상도를 채택해서 카메라 성능이 좋기로 유 people한 아이폰…

…요. 원자력, 수력, 화력 발전소가 큰 곳에만 있으니 들어가는 전선이나 설비가 제한적이었죠. 그런데 풍력과 태양광은 여기저기 생깁니다. 발전소 하나가 생길 때마다 거기서 나오는 전기를 끌어와야 하니 송배전이 필요해집니다. 대략 계산해 봐도 지금보다 풍력과 태양광 발전소가 수십 배 늘어날 겁니다. 그러면 그 수혜는 송배전 …

…정수소 발전 의무화 제도와도 상당히 부합합니다. 무슨 얘기냐면, 신재생에너지 발전 비중을 높이는 과정에서 태양광과 풍력을 묶어서 생각하지만, 수소는 따로 떼어서 생각하겠다는 겁니다. 수소 발전은 Score가 따로 계산되거든요. 수소 발전이나 수소 저장 기술은 아직 태양광이나 풍력보다 떨어지지만, 두산퓨얼셀의 수소연료전지가 이…

… 중국과 제조업 경쟁이 치열하지만, 대표적으로 CATL과 경쟁하는 LG에너지솔루션, 한화솔루션이 있습니다. 태양광에서도 중국과 경쟁하는 한화솔루션이 대표적입니다. 중국의 공급망 이슈와 맞물려서, 앞으로 중국 제조업이 못하는 부분을 한국이 해줄 수 있습니다. 이 calls 유럽에도 해당됩니다. 유럽과 중국의 관계가 Previous만큼 좋지 …

…로 들어가는 거죠. 그 과정의 모든 것들을 만들어 낸다고 보시면 됩니다. 원자력, 화력뿐 아니라 풍력이나 태양광도 결국 전기를 만드는 것이니, 이를 옮기는 설비가 똑같이 필요합니다. 집에서 헤어드라이어를 쓸 때 그 전기가 원자력인지 풍력인지 구분이 안 되잖아요. 전원은 똑같습니다. 그래서 활용도가 높습니다. 6번 그림…

… 좀 지양하자 얘기를 주셨습니다. 두 번째 포인트가 앞으로의 그런 모멘텀이에요. 사실 뉴욕 증시에서도 지금 태양광이나 풍력 관련된 기업들 주가 좋거든요. 그렇기 때문에 좀 그 부분 함께 봐야 될 것 같아요. 어떻게 보시나요. 일단 미국 기업은 아니지만 베스타스가 이제 풍력 page에서는 메인스트림이라고 봐야 될 거고 CS 베어…

…업종과 상관없이 Stock 장세가 연출되고 있다고 정리하고 싶습니다. Yesterday 장에서 올라간 업종을 보면 2차전지, 태양광 등 친환경 page과 삼성전자, 반도체가 올랐다고 말할 수 있겠지만, 개별 Stock 안에서 보면 재밌는 Stock들이 많습니다. 특히 차트가 유리한 것들인데, Yesterday는 카카오그룹 중 카카오페이가 개별 이슈로 올랐고, 네이버도…

…의 그 중간재를 의미하는 거죠. 대표적인게 배터리도 있을 거고 반도체도 거기 들어갑니다. 당연히 있을 거고 태양광 들어갈 거고 전 개인적으로는 풍력보다는 태양광을 좀 좋게 봅니다. 왜냐하면 태양광이 설치하는 시간이 훨씬 빠르거든요. 그리고 우리가 하나 맞아야 하나 더 봐야 되는게 사우디 왕세자가 뭔 얘기하는지도 봐야 돼요…

…션은 International이 4일 연속 순매수하고 있고, 3분기 실적이 사상 최대입니다. 영업이익은 3천억 원을 넘었고, 태양광 모듈 판매도 계속 호조를 보이고 있습니다. 실적 시즌인 만큼 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 증가하는 섹터를 찾고, 실적과 수급을 함께 보면서 Stock을 선별하는 기준으로 삼는 것이 좋겠습니다. 특히 지금처럼…

…때문에 총량을 줄어든다 반면에 지금 새로 대출이 가고 있는 page을 바라봐라 그게 이제 지금 Latest에 뜨고 있는 태양광이나 반도체나 전기차나 배터 같은 지난 2년 동안 들어간 page이 제조업이나 구조조정을 끝낸 산업들이거든요. 중국 정부는 그렇게 하고 싶은 마음이라는 걸 제가 말씀을 드리고 싶고요 북경대 교수님이 예전에 굉장히 오…

…b금융이 마이너스 2.7% Today 좀 은행 업종이나 좀 증권업종 주가 흐름이 좀 좋지가 않은 것 같습니다. 태양광에서의 한화솔루션도 마이너스 2% 정도 Bearish을 하고 있고요 또 대부분의 기업들을 주가는 좀 빠지고 있고 아까 말씀드린 대로 일부 이제 유가Bullish 스 place들이 좀 올라가고 있다라고 보시면 좀 좋을 것 같습니다. Yesterday …

…자 포인트를 짚어볼까요? 2분기도 좋았고 3분기도 좋을 것 같다는 전망입니다. 2분기에는 적자로 예상했던 태양광이 뜻밖에 흑자가 나오면서 대형 서프라이즈가 나왔고, 한화솔루션에서 보지 못했던 장대양봉과 대량 거래가 나오며 추세가 확 바뀌었습니다. 이번에 이 정도 수치가 나온다면 시장이 흥분할까요? 2분기에 이미 엄청난 …

… 유럽 경기가 망가지기 전에 어쨌든 유럽이 지금 제일 문제가 에너지 문제니까 뭐가 됐 calls간에 뭐 원전이 됐 calls 태양광이 됐 calls 상관없어요. 가동률을 막 어쨌든 올려 줘야 돼요 올려서 전력을 충분히 싸게 생산을 해야 된다 요게 있습니다. 그래서 유로화는 이제 그거에서 결정되니까 유럽도 좀 잘 풀리길 기대하고 제가 결정할 수 있…

… 합니다. 환율 등에서 안전판 역할도 할 수 있으니 내년 3월 편입 여부를 지켜보시면 좋겠습니다. ### 태양광 업황 태양광은 좋긴 좋았지만 조금 쉬어갈 가능성이 있어 보입니다. 모듈 판매 단가가 2022년 2~3분기까지는 많이 올랐는데, Latest 조금 꺾이고 있어요. 경기침체 가능성, 중국·유럽 내 태양광 설치 인력 부…

…프닝이라는 늑대구나 하는 생각을 조금 하고 있습니다. 조심해야 할 것은 대중이 모두 좋다고 할 때입니다. 태양광은 10년 동안 매년 30%씩 성장했습니다. 그런데 2007년 시장을 주도했던 동양제철화학, 지금의 OCI 주가는 90% 가까이 빠졌습니다. 시장은 성장했는데 왜 빠졌을까요? 엄청난 경쟁자들이 들어와 폴리실리콘…