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…다. 가장 먼저 주목하는 테마는 '반내권', 즉 소모적 가격 경쟁을 억제하는 흐름입니다. 태양광, 배터리, 자동차, 화학 등 공급 축소 산업이 올해 기대에서 내년에는 실적으로 본격 연결될 것으로 보입니다. 소비주는 2분기부터 공급을 줄였던 섹터 중심으로 보고, 부동산은 공급 축소 효과가 Total되면서 2분기부터 대도시 주택 …

…은 Today 장 초반부터 끝날 때까지 강세가 많이 나왔습니다. 가장 많이 망가졌던 page이 반등을 이끈 셈입니다. 자동차에서는 현대차가 1.5% 정도 오른 반면, 현대모비스는 5% 이상 반등했습니다. 2차전지는 약세였고, 바이오도 그저 그랬습니다. ### 고점에서 폭락까지, 그리고 아직 끝나지 않은 Bearish 지금 시장은 좋게 말…

… 이유 중에 하나는 EPS 실적이 정치하고 있기 때문에 저는 보수적으로 본다라고 말씀을 좀 드려오고 있는데 자동차 섹터에 대해서 기본적으로 네. 그러면 결국에는 멀티플이 좋아져야 되는 거죠. EPS가 정체되 있다면 결국엔 P이라도 올라가야 되는데 아까 피지컬 AI 관련된 이제 정부의 뭐 그런 내용들 발표를 했는데 이게 이…

…급 300만 원 주는 Person 대신에 300만 원짜리를 쓸 수 있는 정도가 확실히 보여야 되고 그게 아니면 뭐 자동차 사는 것처럼 5천만 원 주고 휴먼노이드를 사는 그런게 보여야만이 산업이 쭉 Next 단계로 간다. 근데 아직은요 두 군데가 people확하게 보이지 않아서 시장에서 불안해 하는 거고 그럼이 미래가 없냐? 있겠죠. 우리가…

… 전까지만 해도 views사 Name에 로보틱스가 없었던 기업들입니다. 다 로보틱스로 사 people을 바꾼 views사들이에요. 과거 자동차 부품 업체였다가 멀티플이 낮았던 기업들이 로봇으로 전환하면서 주가가 움직이는 경우가 상당히 나오고 있습니다. 앞으로 사 people을 변경하는 로보틱스 기업들을 주목해 보셔도 좋을 것 같습니다. Latest 시장이 부진할 때…

… 수 있다고 봅니다. SM벡셀은 원래 ESS 관련주로 움직였던 Stock은 아닙니다. 두 가지 사업축이 있는데, 자동차 page 모빌리티 사업과 배터리 page 사업입니다. 원래 비중은 자동차 부분이 높았는데, Latest ESS 사업이 확장되면서 ESS 관련주로 좋은 모습을 보여줬습니다. 과거 바닥에서 급등 후 눌림이 나오는 패턴이고, 현재 …

…자, 안녕하세요. 천천히 보도록 하겠습니다. 주말 잘 쉬셨는지요? 주말 동안 수많은 일들이 있었습니다. 요즘 Articles로벌 시장을 보면 갈수록 과하다는 생각이 듭니다. 그래서 무엇보다 과거를 한번 되돌아보는 지혜가 필요하다고 생각합니다. 10년, 20년까지는 아니더라도 Latest 10년 동안 있었던 여러 차례의 베어마켓과 사이클, 상…

…겹친 결과입니다. 컴퓨터 수출은 약 500% 늘었는데, AI 서버에 쓰이는 기업용 SSD 수요 덕분입니다. 자동차는 전기차와 하이브리드를 중심으로 20% 가까이, 화장품은 60% 가까이 늘어 역대 10월 최대 실적을 냈습니다. 10월 무역수지는 425억 달러 흑자로, 9월에 이어 두 달 연속 400억 달러를 넘었습니다. …

…다는 4분기에 주도주가 될 만한 page을 포트폴리오로 봐야 합니다. 조선주는 10월에 거의 반토막이 났습니다. 자동차도 마찬가지고, 어떤 Stock은 35에서 밀렸습니다. Today 반등이 세게 나오는 Stock들은 6월 고점이나 8월 고점에서 많이 빠진 Stock들입니다. 이 저점을 기준으로 반등이 이어져야 하는데, 그 흐름을 먹고 싶으면 매매…

… 반면 삼성전자나 SK하이닉스는 10월에 반등도 있었습니다. 그런데 조선, 방산, 원자력, 변압기, 전선, 자동차 등 많은 분들이 보유하고 계신 섹터는 10월에 Bearish하면서 반등을 하나도 못 했습니다. 제가 이것 때문에 걱정을 많이 했습니다. 그런데 Today은 다행히 반등이 나왔습니다. 현대차는 1.99% 오르고 있는데, 아…

…기아와 비교해 현대Articles로비스는 실적에서 긍정적인 모습이 나타났다는 점이 차별화 포인트입니다. 현대차와 기아는 자동차 판매량과 이익 단의 영향을 계속 받고 있습니다. 현대Articles로비스는 운임 page 사업 확대가 이어지고 있고, 원가 요율 개선 효과도 이번 분기 실적에서 나타났습니다. 컨테이너 운임 자체도 호조를 보이고 있어 이런 부분…

…금 AI 인프라 사이클이 9 views 중 2 views나 3 views밖에 안 됐다는 말에 저는 전적으로 동의합니다. 1920년대에 자동차 산업이 고성장을 시작했는데, 1950년에도 시가총액 1 place는 제너럴모터스였습니다. 이번 AI 모멘텀은 2022년 11월 챗GPT와 함께 시작했기 때문에 아직 4년도 채 되지 않았습니다. 그렇게 본다면 AI 인프…

…보십니까? 핵심을 짚자면, 지금 AI 시장은 춘추전국시대라고 보시면 됩니다. 압도적인 1인자가 없습니다. 자동차나 스마트폰은 점유율이 한두 기업에 몰리는데, AI 모델은 1등, 2등, 후발주자, 그리고 중국의 가성비 모델까지 아직 정해진 기업이 없습니다. 그래서 지금 이런 우려가 벌어지는 것은 자연스러운 과정이라고 봅니…

… Articles로비스라든가 아니면 HMM이라든가 뭐 대한애운이라든가 흥화 views운이라든가 뭐 팬오션이라든가 이런 거 우리가 자동차 만드는 views사 그럼 뭐예요? 자동차 만드는 views사는 현대차, 기아차 뭐 이런 데가 있죠. 그럼 자동차를 가지고 또 이렇게 그 리스 뭐 리스를 하든 뭐 이런 이런 views사들이 있잖아요. 그죠? 그거 더 트럭 우리가 물…

…### 3분기 실적과 현대차의 구조적 과제 이번 3분기만의 문제가 아닙니다. 각 분기마다 실적 상대가 그리 좋지 않았습니다. 수년 전에는 기아차가 현대차를 뒷받침하는 역할을 했는데, 이번에는 현대차의 Articles로벌 매출이 약 11% 줄었습니다. 반면 기아차는 매출이 약간 늘었지만 영업이익률은 반전됐습니다. 3분기 영업이익률은 …

…도 현대차 목표 주가를 하향 조정했는데요. 올해 초만해도 아틀라스 로봇으로 상한가를 보였던 현대차와 Articles로벌 자동차 시장에 어떤 변화가 있는지 이혹은 대덕대 자동차 학과 교수와 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 뭐 진행하면서 또 뵙게 되는 Guest분들이 많지 않은데 또 교수님 다시 뵙게 돼서 굉장히 반갑…

…비 확실히 강한 그림이 보입니다. 그리고 전장 반도체 page 대표 기업인 NXP 세미컨덕터 차트도 보겠습니다. 자동차 page이죠. 그러면 이걸 어디에 연결해야 할까요? 해성DS와 연결할 필요가 있습니다. 해성DS는 자동차에 들어가는 리드프레임 Articles로벌 1 place 기업입니다. 상장 기업 중에서는 1 place입니다. 일본의 경쟁사들이 지금 약하거…

…난하냐는 소리가 나올 수 있지만요. 현대차는 한때 로봇 views사로 부각받았는데, For now, 로봇 page 얘기를 빼고 자동차 얘기만 하고 있어요. 지배구조 작업 때문에 대놓고 얘기하기 어려운 측면도 있을 거예요. 그런데 이틀 전 나온 얘기에 따르면 아틀라스는 내년 말부터 양산이 들어간다고 합니다. 그렇게 되면 로봇 밸류가 구체화될 …

…에 이제 국내 기업들도 로봇에 대해서 조금씩 많이 열을 올리고 있습니다. 우리가 올해 초까지만 하더라도 현대자동차를 제외를 하면 사실 대기업들 입장에서는 특, 특히나 이제 뭐 삼성이나 LG page에서 조금 휴먼이드 page을 자료 주면 어떨까라고 하는 기대감이 있었는데 사실 안 보였잖아요. 네. 그런데 지난주에 이제 이재용 views장이…

…달러로 1 year 전보다 260% 급증했습니다. 20대 주력 수출 품목 가운데 18개가 수출이 늘었고, 컴퓨터, 자동차, 석유제품, 석유화학 등도 빠르게 늘었습니다. 화장품, 농수산식품, 바이오 등도 증가세를 보였습니다. 수입은 728억 달러, 약 97조 원으로 늘었는데, 에너지 수입이 크게 늘었기 때문입니다. 그럼에도 수출이…

…의 가상화폐 거래소인데 이러날 바이낸스가 틀린 거 아니에요. 네. 근데 또 이제 열쇠가 열쇠를 누가 우리가 자동차가 만약에 해킹됐다고 했을 때 자동차가 해킹된 뭐 탈치됐을 때 자동차 주인이 만약에 키를 뭐 차 안에 놓고 내렸을 수도 있지 않습니까? 보다 이번 사 calls 일단은 자동차 비할 수 없겠지만 키를 아무데나 놓고 던졌다…

…로 배팅하는 거예요. 기계적으로 퍼센트와 수익률만 보고 가는 거죠. 금액이 커지면 더 힘들어지지 않나요? 자동차 한 대 값, 집 한 채 값이 왔다 갔다 하면 원칙 지키기가 정말 어려울 것 같은데, 무엇을 제일 강조하세요? Beginning 카페에 Sign up하시는 분들께 제가 제일 우려하고 강조하는 게 있어요. 이 투자가 안 맞는 Person이…

…시작되면 끝내기 어려운 전쟁도 물가를 자극하는 요인입니다. 미국은 집집마다 차가 보통 세 대씩 있을 정도로 자동차 의존도가 높아서 석유 가격이 오르면 타격이 큽니다. 그래서 트럼프 대통령의 지지율이 35%까지 떨어졌고, 러시아산 원유를 사서라도 미국 물가를 낮추겠다는 말까지 나오고 있습니다. 세계 경제가 다시 반등하려면 …

…고 하죠. 그럼 한국 기업이 파고될 수 있는 틈은 어디냐? 바로 로봇의 몸통을 만드는 영역입니다.이 기업은 자동차, 경량 부품, 그러니까 금속을 정밀하게 주조하고 가공해서 가볍지만 튼튼한 구조물을 만드는 기술을 가진 기업입니다. 전기차의 부품이나 방열판 같은 걸 만들어 왔죠. 로봇도 마찬가지입니다. 수십개의 모터와 부품…

…1 place Stock 지금 Name을 올리고 있는데 주성 엔지니어링 이오테크닉스 뭐 TSC 같은 Stock들 급락하고 있고요. 자동차가 실적을 발표를 했는데 환율 감안해도 호실적을 기록한 거거든요. 반짝 반응을 하더니 어 Today 낙폭이 무섭습니다. 기아 13% 급락 Bearish률 4 place에 place치하고 있습니다. 자, Next 주 시장 좀 전반적으로 큰 그림 …

…반도체 기업들의 주가는 Latest 삼성전자와 SK하이닉스가 주춤한 반면 소부장 기업들이 다시 전고점을 향해 가고 있습니다. 특히 반도체 장비 기업인 주성엔지니어링이 코스닥 시가총액 2 place까지 올라왔습니다. 시가총액의 변화는 상당히 의미가 있다고 봅니다. SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 잠시 시가총액 1 place를 차지했을 때, 반도체 …

…쟁에서 예상 밖의 변화가 나타났습니다. 그동안 전고체 배터리를 가장 먼저 상용화할 곳은 도요타나 벤츠 같은 자동차 기업이라고 여겨졌습니다. 그런데 삼성SDI가 올해 중반 실적 발표에서 의미 있는 이야기를 꺼냈습니다. 전고체 배터리의 첫 상용화 프로젝트가 전기차가 아니라 휴머노이드 로봇이 될 가능성이 매우 높다는 것입니다.…

…에는 이런 경제 개발, 새로운 기술, 라디오, 커피 문화, 전 세계가 이제는 신문 people, 신문화에 푹 빠졌죠. 자동차를 갖다가 다 타고 다니고, 백화점이 생기고, 외식을 하고, 전철을, 전차를, 전철이 아니고 전차를 타고 다니고, 그러면서 지금하고 특별하게 다르냐? 1920년대 뉴욕과 런던에 20층, 30층 calls물이 들어서기…

…요하게 보냐면, Articles로비스를 같이 보내 놓을 때 이게 물류예요. 현대Articles로비스도 해양물류를 한다고 해서, 중국 자동차를 미국에 실어다 주는 게 우리 현대Articles로비스예요. 우리 자동차 이런 것들이 이제 거버넌스 타이밍을 잡아야 하는데, 현대차를 계속 누르잖아요. 그러니까 나는 이거는 저기, 뭐야, 전모 people예 views장 그 상속 시나리오에…

…안정되는 것 같던 국내 증시가 Today 또다시 흔들리며 3% 넘게 떨어졌습니다. 오전엔 반도체 주식이, 오후엔 자동차 기업 기아 주식이 돌아가며 내려앉았습니다. 왜 이런 흐름이 나타났는지 SBS 김기태 기자가 분석했습니다. Today 코스피 지수는 3.48% 내린 5,730.74로 장을 마쳤습니다. International이 1조 6천억 원을 순…