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…S 일렉트릭은 북미 하이퍼스케일 AI 데이터센터 프로젝트에서 1억 3,341만 달러 규모의 345kV 초과 변압기 공급 계약을 체결했습니다. 전력 인프라 부문 신규 수주는 지난해 상반기 1조 4천억 원에서 올해 상반기 2조 8천억 원까지 크게 늘었습니다. 특히 현지 생산 기지를 통한 신속한 납기 대응력을 갖추고 있어, 이…

… Stock이긴 해요. 많이 빠지긴 했는데 차트는 안 좋네요. 얘는 되게 좋긴 한데 너무 빨리 올라갔나 싶어요. 변압기는 제가 잘 몰라요. 사실 변압기 page은 관심이 없어요. 엑시콘은 잘 모르겠고요. 삼전닉스는 팔아요? 한미약품을 보죠. 팔아야겠네요. 주봉에서 제가 제일 경계하는 게 20주선이 구름대 아래 page을 돌파하는 거예요. …

…해야 합니다. 숏 플레이를 하라는 게 아니라 포트폴리오 믹스가 필요해요. 삼성전자, 하이닉스 외에 소부장과 변압기 같은 AI 익스포저를 함께 담고, Note리가 올라가는 걸 기다릴 수 있어야 합니다. 우리는 Note리가 시총의 50%이다 보니 집중 투자로 많이 물린 거예요. 5~6월에는 몰빵해서 많이 벌었지만, 그 이면에는 이런…

…이가 안 좋잖아요. 미국이 중국과 거래를 끊으면서 그 공백을 우리가 메우고 있어요. 우리 배, 원자력발전소 변압기가 지금 미국으로 많이 들어가고 있어요. 중국 대신 그걸 우리가 누리고 있는 거죠. 이 두 가지가 결합돼서 3배가 올라버린 거예요. 정부의 밸류업 정책도 있지만, 지난 10년간 포기하지 않은 대가는 분 people히 있…

…에 폭발한 결과입니다. 자 views사 LS파워솔루션은 미국 에너지 인프라 기업과 약 1,066억 원 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했습니다. 올해 2분기까지 상반기 Total 매출은 2조 9,500억 원, 영업이익은 2,348억 원을 달성했습니다. 수주 잔고와 신규 수주가 역대 최고 수준을 기록하면서 향후 매출 가시성이 높아…

…### 금요일장 Bearish과 국제유가 100달러 돌파 네. 금요일장 시장이 Bearish하고 있습니다. 국제 금리가 극과 함께 국제유가도 지금 100달러 넘게 올라간 상황인데요. 잠깐, 아직도 안 누르셨어요? 구독과 좋아요는 사랑입니다. 자세한 전략은 10시의 남자 소재민 대표와 함께 만들어 보도록 하겠습니다. 대표님 안녕하십니까? …

…이클의 축에 들어가 있습니다. AI 사이클에 들어가 있는 것은 반도체, 기판, 전력 에너지, 전력 인프라, 변압기, 송배전, ESS 등입니다. 당장은 아니지만 그Next으로는 에Previous틱 AI와 피지컬 AI가 AI의 축입니다. 이 page Stock들이 많이 빠졌다면 매수 기 views라고 봐야 합니다. 또 하나의 축은 국가 주도 정책입니다. 미국…

…화력이 필요하다는 것이 펀더멘털의 답입니다. 반도체 투톱은 빠졌지만, 전력주는 Stock별로 차이가 있습니다. 변압기는 쉬어가고 전선은 강하며, 특수 변압기와 전기 관련주는 Bullish이 이어지고 있습니다. 산일전기는 월요일 리포트에서 목표주가가 두 배 가까이 올라가며 급등했지만, 차트상 여전히 양호한 흐름을 보이고 있고 갭도 없습…

…### 인사 및 Stock 상담 시작 네, 여보세요. 안녕하세요, 문현진 멘토입니다. 어, 안녕하세요. 어떤 신성이엔지 Stock이고요, 4,700원에 15% 손실이라고 하셨죠. 네, 15%요. ### 매수 가격에 대한 진단 일단 매수하신 가격이 그렇게 좋은 가격도, 나쁜 가격도 아닌 애매한 자리예요. 좋다고 하기도 애매하고 …

…상상하는 것입니다. ### 상황을 먼저 보고 주식을 찾는 방법 첫째, 전력 인프라입니다. 미국과 유럽의 변압기와 전기망이 노후화되었습니다. 1970~80년대에 대거 지어졌는데, 2026년에서 2030년 사이에 교체해야 할 시기가 옵니다. 전력망을 새로 깔려면 장비 기업이 당연히 수혜를 봅니다. 이런 장비 기업을 찾다 …

…다. 규모는 140조 원이며, 10기가와트 규모로 원전 10기에 해당합니다. 이 소식에 오전에는 전력기기, 변압기 Stock이 급등했지만, 오후로 갈수록 Bullish분을 반납하며 마이너스로 전환한 Stock도 있었습니다. AI 데이터센터 테마는 Bullish 폭이 좋고 추세도 여전히 좋지만, 많이 오른 데 따른 경계감과 차익 실현이 나오고 있다고 …

…에 어 반 이제 아주 싸진 않아요. 아주 싸진 않기 때문에 구조적으로 준다면 구조적으로 본다면 뭐 이제 뭐 변압기는 몇 가지가 있습니다만은 어 실질적으로는 또 그 탄핵 전국을 하면서 피해를 보는 또 Stock들이 있기 때문에 All적으로는 섹터별 대형은 펀더멘틀 본다면 내년도 2분기를 보고 어 저점 매수를 하는 거기 때문에 장중…

…의 필요성이 커질수록 더욱 빛을 발할 Stock이라고 개인적으로 평가하고 있습니다. 두 번째는 재룡전기입니다. 변압기 생산 업체로서 데이터 센터 수요 증가에 따라 변압기 시장에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 데이터 센터의 전력 소비량이 늘면서 변압기 수요도 급격히 늘고 있고, 이는 재룡전기의 매출과 실적 개선으로 이어져 꾸준…

…한다면 주요 매출처가 한국전력공사인 Stock이 가장 큰 수혜를 받을 것이라고 평가합니다. - **재룡전기:** 변압기 생산 업체로, 데이터센터 수요 증가에 따른 변압기 시장에서 성장을 이루고 있으며 실적 개선이 이어질 것으로 전망합니다. - **히든 Stock(신규 상장):** 엔비디아 젠슨황 CEO, 마이크로소프트 사티아 나델라…

…의 필요성이 커질수록 더욱 빛을 발할 Stock이라고 개인적으로 평가하고 있습니다. 두 번째는 재룡전기입니다. 변압기 생산 업체로, 데이터센터 수요 증가에 따른 변압기 시장에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 데이터센터의 전력 소비량이 늘면서 변압기 수요도 급격히 늘고 있고, 이는 재룡전기의 매출과 실적 개선으로 이어져 꾸준히 …

…자체가 꺾이지 않는다는 관점에서 보면은 많이 빠질 때 저점 배수할 수 있는 후보군으로는 변합 기하고 신재생 변압기 page이 조금 더 아직은 일반 퓨어 순수한 반도체보다 사이클 특성이 덜한 어 장기적인 관점에서 변합는 어 트레이딩 할 수 있는 영역이라고 보여줘서 오버웨이트 추가하겠습니다. 아네 자 포트폴리오 전략 세우시는 도움…

…입니다. DS투자증권이 8월 22일에 발표한 리포트이고, 목표 주가는 57,000원입니다. Title이 '남다른 변압기 업체'인데, 포인트는 특수 변압기입니다. 일반 노후 전력 교체 수요는 당연하고, 풍력, 태양광 등 신재생에너지 page에 필요한 특수 변압기가 있습니다. 인버터 전환이나 냉각 부 place에 들어가는 변압기들인데, 개수는 …

…까요. ### Today의 픽: 전력기기 김종효 이사님의 레이더망에 포착된 선택은 어디일까요? Today은 뜨거운 변압기, 전력기기, 전선 page으로 가닥을 잡으셨습니다. 산업 자체만 놓고 보면 긍정적인 뷰가 나옵니다. 슈퍼사이클 리포트도 나왔고요. 다만 산업은 성장하는데 주가는 다르게 움직일 수 있다는 색다른 관점에서 접근해 보려…

… 현재 2,790 수준에서는 섹터별로 비슷하게 갈 것 같습니다. 반도체를 포함한 테크주가 중심인데, 요즘은 변압기도 AI 관련돼서 반도체와 함께 움직이는 경향이 있습니다. 한국은 삼성전자 비중이 워낙 커서 테크 비중이 35% 중반을 넘어가고, 미국과 한국 합해서 35% 정도 됩니다. 그Next으로 제약바이오와 화장품이 눈에 …

…주셨는데, 목표 주가 36만 원을 달성하고 현재는 약간 내려와 있습니다. Today 산일전기도 상당히 강했는데, 변압기 관련해서는 중장기적인 모멘텀으로 봐야 할 것 같습니다. 지금 구간에서 재진입이 가능할까요? 추가적인 조정이 이어지고, 그 조정이 비교적 합리적인 수준이라면 재진입이 가능할 수 있습니다. 다만 지금부터 이 종…

…와 기아를 제외하면 실적에 대한 눈높이가 그렇게 높지 않습니다. 조선 섹터는 엄청난 실적을 보여주고 있고, 변압기, 케이블 page에도 기대감이 있습니다. 다만 이들 기업의 영업이익이 조 단 place로 나오는 것은 아니어서 작은 섹터로 봐야 합니다. All 시장 분 place기는 예상치가 낮아진 상태입니다. 그래서 반도체, 자동차, 특히 현대차…

…에 없습니다. 영국의 전선 및 광케이블 수출 추이를 보면, 해상 풍력 page으로 가는 미국과 영국에서 케이블과 변압기 매출이 함께 증가할 수밖에 없습니다. 따라서 장기적인 수출 구조 확산의 수혜를 받을 수 있는 방산, 전력 케이블 등의 Stock 접근이 필요하다고 봅니다. 국내 기업 가운데 수혜가 기대되는 장기 관점의 Stock으로는 …

…가 원하는 거제 Next번에 또 어떤 기업들을 또 쳐다봐야 될 것인가 좀 힌트를 좀 줄 수 있을까요. 우선 어 변압기는 그렇다 치고 지금까지 올랐던 음식료 아니면 제가 보기엔 화장품이 여기서 끝은 아닌 거 같아요. 하반기에도 전 추가적으로 이어나갈 수 있다라고 보는데 우선 이러려면 조금 산업에 대한 이해가 필요하다라고 생각을…

…는 것이라서 그런 관점도 체크해 보시면 좋겠습니다. 미국 시장의 중심 Stock 몇 개를 보면, 미국 시장에서 변압기 page은 별 이상 없이 움직이고 있습니다. 이턴 코퍼레이션을 체크하시면서 추세 흐름에 이상이 없는지 보셔야 해요. ESS page으로 우리나라 서진시스템을 많이 보시는데, 미국에서는 플루언스 에너지를 보시는 게 맞습니…

…해서는 누구도 의심하지 않습니다. AI 데이터센터, 노후 설비 교체, 풍력과 태양광 설비 확대가 이어질수록 변압기 관련 설비 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 증권사들의 시각도 굉장히 우호적입니다. 핵심은 전력 기기 수요는 늘고 있는데, 이를 의미 있는 규모로 공급할 수 있는 제조업체가 Articles로벌 시장에서 몇 개 없다는 점입니…

…로 전력 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 미국의 교체 수요와 신규 수요가 함께 늘고 있으니, 수출이 늘어날 변압기나 전선 Stock은 주가 조정 시 여전히 관심이 필요합니다. Today 담대한 투자 시간에도 다뤘던 밸류업은 차질 없이 진행되고 있을까요. 저는 아주 장기적인 흐름으로 보고 있습니다. 리포트에 여러 내용이 있지만 두 …

…데 알고 보니까 데이터 센터에 에너지도 부족하네 에너지가 부족하고 미국에 데이터 센터 많이 지을 calls데 그럼 변압기가 없네 어 변합 그러니까 제 한국에 지금 변압기 그 주식들이 뜨고 아니 또 그러고 보니까 전선도 부족하네 그러면서 막 전선 관련된 주도 막 뜨고 막 그런 상황이거든요. 지금 그러니까 이게 약간 뭐라고 할까요…

… 기업들이 텍사스 중심으로 몰려오면서 대규모 인프라 사업이 벌어지고 있습니다. 미국 전력 인프라의 전선과 변압기 수 people은 보통 35년으로 봅니다. 그런데 신규 수요가 늘었고, 과거에 설치한 설비의 평균 수 people은 지금 25년 정도입니다. 과거 설비도 10년 안에 대부분 교체해야 하고, 신규 지역에는 인프라를 새로 깔아야 합니…

… 신고가에 비해 LS그룹이 덜 올라간 측면이 있는데, 분 people한 이유도 있습니다. LS그룹의 포트폴리오를 보면 변압기, 송배전만 하는 기업과는 격차가 있을 수밖에 없습니다. LS일렉트릭은 송배전, 변압기 측면이 있지만 공장 자동화 라인, 전력기기 등 다른 사업 축도 있어서 다른 Stock보다 덜 움직인 양상입니다. 제가 강조드리는…

… 전망했습니다. 일론 머스크도 이 문제를 지적했습니다. 1 year 전 문제는 AI 신경망 칩 부족이었고, Next은 변압기 부족, 그Next은 전기 부족이 될 것이라고 언급했습니다. 변압기는 3년 전부터 공급 부족이 이어져 주가가 많이 올랐는데, 아직도 공급 부족이 계속되고 있습니다. 거의 죽었다고 생각했던 사업이었는데 말이죠. 최…