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320 calls

…Today의 첫 번째 키워드는 삼성의 반격 카드, 파운드리입니다. 클로드의 개발사인 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산을 논의 중이라고 밝혔습니다. 그동안 삼성전자 파운드리 사업은 실적 부진과 수주 부족으로 많은 어려움을 겪어 왔는데요. 만약 최종 계약이 성사된다면 테슬라, 엔비디아, 애플에 더해 대형 신규 고객사를 확보하게 …

…어 딥시크 딥시크가 가격 두 배로 올린 거 아세요? 아이 Yesterday 뉴스 봤어요. 예. 그리고 또 엔비디아가 아 앤트로픽이 삼성전자랑 또 뭐 음 삼성 파운드리랑 뭐 반도체 개발한다고 또 또 미국 그것 미국에서 단독 기사로 나왔는데 그렇죠. 그런 얘기도 있고 뭐 삼성전자한테는 좋은 소식이 좀 많이 들리고 있고요. 그Next에 딥시…

…금 자기들도 짓다가 나 필요 없다고 임대를 주면 그 임대하는 애들은 누구야? 결국 오픈 AI 아니면 클로드 앤트로픽이 메인이고 자기들끼리 임대하는데 이게 계속 필요한 거 맞아? 의심이 있는 거죠. 그러면 앞으로 3년 후, 4년 후에 중공 예정이고 이제 겨우 땅파기 시작한 초기 그리지론 단계에 있는 프로젝트들 같은 경우에는…

…원인이고, 유럽 이슈는 거기에 얹힌 2차 악재로 보는 게 데이터에 더 부합합니다. 또 하나 화제가 된 게 앤트로픽과의 관계입니다. 원래 두 views사는 경쟁자가 아니라 파트너였습니다. 클로드는 팔란티어 AI 플랫폼을 통해 정부 기밀 업무에 쓰이는 몇 안 되는 프런티어 모델 중 하나였습니다. 그런데 앤트로픽이 펜타곤과 감시 및…

…에 세상의 경제를 다 장악하던 모델로 본인들이 그렇게 views사를 운영하고 있었는데 갑자기 이제 요즘 가장 핫한 앤트로픽 오픈 AI를 견제하면서 소수의 AI 모델이 딱 그거든요. 그러니까 AI 모델이 경제를 다 먹어치우면 안 된다. 세상은 그걸 원하지 않는다. 그래서 갑자기 견제하는 거죠. 그러니까 이제 시장에서도 월가에서도 …

…보면, 오픈AI도 IPO를 해 봐야 안 되는 것 아니냐는 걱정이 나올 수 있습니다. 이런 얘기가 오픈AI나 앤트로픽 같은 기업들을 받아줄 시장의 체력이 부족하다는 해석으로 이어질 수 있어서, 이 부분은 좀 더 살펴봐야 할 것 같습니다. 이번 달 6월이 끝나면 2분기가 마무리되고 7월이 시작됩니다. 7월 분 place기를 보기 place…

…김탕입니다. Today은 마이크론이 앤트로픽과 전략적 협약을 맺었다는 뉴스가 전날 미국 시장에서 나와서, 이 이야기를 좀 해 보려고 합니다. 안녕하세요, 장문님. 이번에 마이크론과 클로드 views사인 앤트로픽이 협력을 맺었다는 기사를 봤습니다. 어떤 내용이고 왜 의미가 있을까요? 여러분들께서 마이크론에 투자하고 계신 분도 계실 거…

…입되지만, 주가는 0.24% 밀렸습니다. 블룸버그 보도에 따르면 구Articles의 핵심 AI 연구인력 두 people이 경쟁사 앤트로픽으로 이직할 예정이라 우려를 키웠고, 제미나이 3.5 프로 출시도 6월에서 7월로 연기됐습니다. 한편 전쟁이 밀어 올렸던 국제유가는 빠르게 꺾이고 있습니다. WTI는 4% 넘게 밀리며 70달러 초반까지 내려…

…달라. 이런 조 calls들을 만족하지 않으면 앞으로 이제 미국의 반도체 엔비디아의 블랙웰 같은 고성능 반도체나 그 앤트로픽의 AI 서비스를 전 세계 International들이 이용하지 못하게끔 하겠다라는 거거든요. 이게 달러패권에 굉장히 중요한 자산이 됐어요. 그래서이 달러을 지키는 방법으로 금과 비트코인에 지금 이제 트럼프 행정부가 접근하고 …

…조금이라도 삐끗하면 시장의 반응이 격하게 나올 수 있으니 Caution를 기울일 필요가 있습니다. 앞서 속보에서도 앤트로픽과 전략적 협약을 맺었다는 소식이 전해졌는데, AI Note리, 스토리지부터 지분 투자까지 여러 긍정적인 소식이 나오고 있습니다. 그렇다면 AI 랠리가 이미 정점을 지난 것 아니냐, 너무 과열된 것 아니냐는 지적…

…하며 -5%로 마감했습니다. 구Articles AI의 핵심 인재로 평가받는 구Articles 딥마인드 부사장 존 점퍼가 AI 경쟁사 앤트로픽에 합류한다는 소식도 있었습니다. 재미나이 공동 개발자도 떠났고 노벨상 수상자인 딥마인드 부사장까지 떠나면서, 구Articles이 AI에서 밀리는 것 아니냐는 우려도 생겨났습니다. 유상증자와 views사채 발행으로 인한 과잉 투…

… 번 더 오르면 펀딩에 문제가 있을 거라는 우려가 생길 수 있습니다. 더 근본적인 것은 오픈AI, xAI, 앤트로픽 같은 곳들의 IPO입니다. IPO에서 밸류에이션을 제대로 받지 못하거나 문제가 생기면 시장이 흔들릴 수 있습니다. 또 이들 기업이 상장하면 기관과 개인투자자들이 그 주식을 사기 place해 다른 주식을 팔 수도 있…

…에 알았다면 넷플릭스 주식 샀을 거잖아요. 그렇죠? 그럼 10년 후에 내가 제미나하는 채치피티라든지 클로드 앤트로픽에다가 돈을 얼마 낼 것 같아라고 자문 자을 해 보면 네. 나는 솔직히 Note리 사 본 적 없잖아요. 우리 옛날에 조리 PC 할 때나 용산에서 Note리 사 본 거지. 네. 그럼 나는 거기다 멀리 있는 거고 난 이…

… 증대하겠다는 약속이 포함돼 장기적인 AI 매출 가시성을 높여 주고 있는데요. 브로드컴은 구Articles, 오픈AI, 앤트로픽, 메타 등 여섯 개 선도적인 AI 모델 개발사와 맞춤형 AI 프로그램을 진행 중입니다. 이를 바탕으로 JP모 calls은 브로드컴의 AI 매출이 2027년에 큰 폭으로 증가한 뒤 2028년에는 다시 두 배로 늘어날 …

…1 year 하반기와 비슷한 흐름으로 가지 않을까 하는 생각도 듭니다. 상장하면 개미들이 몰리는 흐름이 오픈AI와 앤트로픽으로 이어질 수도 있다고 보고, 그 가능성까지 열어두고 언제든 눈치 게임으로 빠져나올 마인드를 유지하고 있습니다. Latest 급등하는 반도체를 보고 "디벨롭몽 말 들을 걸" 하고 생각하시는 분도 있을 겁니다. 그런…

… 시장이 점점 주목해야 하고, 수급과 관련된 다양한 문제가 여기서 파생되고 있습니다. Next으로 오픈AI와 앤트로픽 상장도 예정되어 있는데, 파급력이 만만치 않을 것 같습니다. 하반기 내내 수급에 시달리게 되지 않겠습니까? 부담이 됩니다. 올해 당장 풀릴 물량이 스페이스X에 더해 오픈AI, 앤트로픽까지 합치면 규모가 3…

…### 미국의 AI 사용 금지령과 '소버린 AI' 부상 자, 주말 깜짝 이슈가 있었습니다. 투자자 관점에서 꼭 짚어 보셔야 할 내용이라 가져와 봤습니다. 미국 정부, 정확히는 백악관과 상무부가 갑자기 엔트로픽(Anthropic)의 최신 모델과 서비스에 대해 사용 중단, 즉 수출 통제를 지시했습니다. 엔트로픽은 요즘 워낙…

…은 아주 심각하게 걱정해야 할 사안처럼 보입니다. 그러나 지금까지 나온 뉴스 흐름을 보면, 적어도 이것은 앤트로픽의 미토스와 관련된 place험에서 비롯된 것으로 보입니다. 또 앤트로픽과 미국 정부의 사이가 좋지 않았습니다. 국방부와 이미 티격태격하며 한 차례 제재 대상이 됐었고, 백악관과도 어느 정도 원만해졌나 싶었는데 이번…

…개인적으로는 이번 일이 역사적인 사 calls이라고 생각합니다. 이게 어떤 의미인지 팔란티어의 관점에서 한번 풀어 보겠습니다. 인간은 항상 문제를 해결하기 place해 도구와 기술을 발 people해 왔습니다. 인류의 역사는 어떻게 보면 도구 발전의 역사라고 해도 무방합니다. 역사 속으로 사라진 기술도 있고, 지금까지 인류와 함께 발전해 온 기술…

… 지금 XA랑을 합병하면서 적자 기업 SA XA랑을 합병하면서 어 Person들이 걱정을 했는데 그나마 콜로서스가 앤트로픽에다가 월간 임대료 12억 5천만 달러를 받으면서 연간 임대료 150억 달러랑 여러분 150억 달러면 어마어마한 돈이잖아요. 네. 작년에 그 스페이스엑의 매출이 180억 달러했어요. 그걸 그냥 한 한큐에 지금…

…나머지 Stock들의 주가가 출렁일 수 있다는 calls 충분히 생각해볼 수 있어요. 그리고 지금 스페이스X만이 아니라 앤트로픽, 오픈AI도 상장을 앞두고 있어서 같은 이슈가 있습니다. 줄줄이 상장하니까요. 오픈AI와 앤트로픽은 올해 안에 상장하는지 시점은 아직 미정이라 정확히 알 순 없어요. 제가 우려하는 calls, 이번 주에 증시가 빠…

… For now, 오히려 그걸 살려고 빠져나갈 수도 있다라고 생각하시는게 맞습니다. 그렇다면이 밖에 또 오픈 AI나 앤트로픽 같은 또 어마어마한 기업들이 상장이 남아 있는데요. 이런 초대형 기업들이 상장을 할 때 시장의 변동이 상당히 어마어마할 것 같은데 투자자분들은 이럴 때는 좀 어떻게 대응을 하면 좋은 전략이 있을까요? 네. …

… 이후 계속 조정을 받고 있습니다. 엔비디아 이슈가 끝나고 나서 계속 셀링이 나오는 걸까요? 그렇죠. 사실 앤트로픽에 대한 기대감도 섞여서 같이 올라갔던 Stock인데, 그래도 이 정도면 양반이죠. 그럼 SK텔레콤은 재료가 없는가? 아까 스페이스X 얘기를 하면 시간이 될까 모르겠는데, 스페이스X가 상장하고 나면 어떤 식으로 …

…Calls한 겁니다. 오픈AI 등 주요 AI 기업에 대한 투자를 검토하고 있다는 내용이었죠. 정확히는 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X를 포함한 주요 리더들과 모두 대화를 했다고 합니다. 언론 보도를 보니 Latest 1 year 동안 지분 투자를 검토해 왔다고 하더군요. 그리고 돌아오는 주, 빠르면 Next 주에 AI 리더들이 백악관에서 views동…

… 있다는 리스크가 있습니다. 그러나 저는 이 악재에 대해서도, 스페이스X보다 더 대형 IPO라고 생각하는 앤트로픽 상장일 무렵까지는 AI 강세장이 지속될 것이라고 보고 베팅하고 있습니다. 그래서 저는 연말 앤트로픽 상장 시기를 중요한 일정 중 하나로 체크하고 있습니다. 세 번째 리스크는 6월 중순 FOMC입니다. Next…

… 광통신 칩 같은 것을 만드는데, 거대 데이터센터를 운영하는 구Articles과 메타에 매출이 집중돼 있습니다. 그런데 앤트로픽과 오픈AI가 10월, 12월에 상장을 준비하고 있고, 이 기업들은 브로드컴에 네트워킹 칩과 맞춤칩을 사겠다고 이미 계약을 해둔 상태입니다. 아직 발주는 안 됐지만, 2027년 브로드컴의 성장률은 더 좋아질 …

…이번 행사에서 눈에 띈 흐름은 두 가지입니다. 하나는 기존 views사에 AI를 덧붙이는 수준을 넘어 AI 네이티브 기업을 Beginning부터 설계하는 개념이 본격화됐다는 점입니다. 다른 하나는 미국 정부가 식량과 농업을 국가 안보 자산으로 다루기 시작했다는 발표입니다. N스케일은 AI 데이터 센터를 직접 설계, calls설, 소유, 운영하는 …

…안녕하세요. 똑하는 제테크의 똑제입니다. 나스닥 백 ETF를 정립식으로 모으고 계신 분들, 요즘 이런 영상 많이 보이시죠? 나스닥 룰이 바뀌었습니다. 이제 정립식 투자하면 호구 됩니다. 헤지펀드들이 ETF 투자자 돈을 가져가는 구조인데 본인만 모릅니다. 솔직히 저도 이 영상들 Beginning 봤을 때 찜찜했습니다. 그래서 직접 파봤…

…고. 음. 그렇지. 이쁘게 만들어 놔야 공모가 잘 받죠. SK 텔레콤미랑도 협업하고 네이버 네이버의 또 그 앤트로픽 임원들이 15일 날인가 온대요. 25일 날인가? 이번 달에 온답니다. 와서 근데 어 원래 이제 그 네이버 직원들이 엔트로피거 클라우드를 쓰고 있다요. 이거를 이제 어떻게 더 활용할 거냐 뭐 이런 얘기들 논…

… 대비 크게 Bullish해 이번 분기 88%를 기록했고, EPS도 1.03달러에서 1.91달러로 많이 올랐습니다. 앤트로픽과 함께하는 AI 칩 딜도 언급됐습니다. 반도체 솔루션 매출은 예상 14.7억 달러보다 높은 15.1억 달러가 나왔습니다. 소프트웨어 매출은 작년보다 9% 늘었지만 월스트리트 예상 7.32%보다는 덜 좋았습니…