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… 시각이 계속 제기되고 있습니다. 그 이유는 SK하이닉스와 삼성전자가 장기 공급 계약을 맺고 있어 D램이나 HBM 같은 경우 2030년까지 수요가 확보됐기 때문입니다. 2027년이 아니라 2028년 이후로 사이클이 연장된다는 것이 현재 시각입니다. 그렇다면 10월 16일 이후 International 매도가 주춤하는 양상이 이런 흐름과 …

…금해하는 질문은 이 반도체 이익이 얼마나 오래 지속될 것인지입니다. 이 답을 찾으려면 실적 발표에서 강조한 HBM4를 살펴봐야 합니다. 3분기 HBM 매출은 직전 분기보다 세 배 이상 늘었고, All HBM 매출에서 HBM4가 차지하는 비중도 60%까지 올라왔습니다. 삼성을 두고 따라가는 업체라는 평가가 많았지만, 이제는…

… 때문에 하방을 지지해 줘야 하는 상황입니다. 한 가지 짚을 점은 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 삼성전자의 HBM4 출하 비중이 All 매출의 약 60%로 구성됐다는 점입니다. 이것이 신호탄이 된 것 같습니다. 시장은 SK하이닉스가 HBM4에서 고전할 수 있고, 삼성전자의 출하량이 3, 4분기와 내년 상반기에 All HBM …

…체 업황에 대해서는 좋은 이야기가 많습니다. SK하이닉스는 LTA 계약이 장기적으로 진행되고 있고, D램과 HBM뿐 아니라 공급 부족이 2029~2030년까지 이어질 거라는 이야기가 나옵니다. 그래서 "고에 매수해서 저에 매수해라"라는 말도 있지요. 반도체는 과거 사이클 산업이라는 이야기가 많았고, AI 생태계로 들어오면…

…int when announcing its quarterly operating profit. It said HBM supply for next year is already completely sold out. Demand is robust. However, what deserves attention is that debt…

… 램을 파는 삼성전자와 하이닉스는 괜찮습니다. Note리가 없어서 못 팔 정도라 비싼 값을 줘도 다 사니까요. HBM 같은 제품도 있고요. 하지만 인텔은 CPU를 팔아야 하는데, Note리 가격이 비싸져 컴퓨터 교체 수요가 줄었습니다. 인텔은 서버용 CPU도 만드는데, 거기에도 Note리를 꽂아 패키징해야 합니다. 문제는 지금 시장…

… 컴퓨팅을 써야 해서 마진이 눌릴 수도 있습니다. 현재 컴퓨팅 약정은 수천억 달러로 추정되며, 전력 설비와 HBM, 파운드리 공급 차질도 place험 요인으로 꼽혔습니다. 지배 구조도 봐야 합니다. 의결권이 없는 클래스 N 주식은 전략적 파트너 고객사에게 발행되는데, 이 물량이 늘면 일반 주Caution 지분이 희석될 수 있습니다. …

…보다 6.0원 오른 1,323.7원에 주간 거래를 마쳤습니다. 이민우였습니다. ### 앤트로픽 상장 추진…HBM 공급이 관 calls 보신 것처럼 AI 모델 클로드 개발사인 미국 앤트로픽이 나스닥 상장 절차에 돌입했습니다. 예상 기업 가치는 우리 돈으로 약 2,700조 원에 달해 역대 최대 규모로 꼽힙니다. 특히 앤트로픽이 상…

…지분, 실제 수익성, 그리고 기업이 직접 밝힌 내용까지 함께 살펴봐야 합니다. 엔트로픽은 SK하이닉스로부터 HBM을 받고 싶지만 받지 못할 가능성도 있다고 언급했습니다. 이는 그만큼 공급 부족(쇼티지)을 인정하는 부분이기도 합니다. 뜯어볼 것이 많은 증권신고서입니다. 덕분에 국내 증시도 오르고 있습니다. 코스피는 Bullish폭…

…결국은 확인 도장을 다시 한번 찍은 거라고 보고 있고 결국은이 돈들이 다 어디로 갑니까? 뭐 Note리나 이런 HBM이나 이런 좀 부품, 서버 뭐 이런 관련된 page들로 다 돈이 흘러 들어가잖아요. 그 전력이나 뭐 장비나 요 page에 다 쓰일 거고 그러니까 우리나라 관련된 기업들한테는 지속적인 좀 수요에 대한 신호기 때문에 뭐 긍정…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 Articles로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→Bearish, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유 people사는 원문을 살렸습니다. --- Today을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

… 있단 말이죠. 근데 이제 시장이 뭔가 어 그런 거랑 똑같은 거예요. 삼성전자와 하이닉스를 갔을 때이 어떤 HBM이나 디램만 갈 때는 삼성전자는 포트폴리오가 다 변화돼 있지만이 Beta는 SK 하이닉스가 강하잖아요. 그렇죠? 네. 그런데 반대로 빠질 때는 뭔가 방어가 될 수 있는 Stock. 어, 하이닉스는 만약에 디램이나 CX3…

… AI 데이터 센터가 철도라고 한다면, 그 place를 달리는 것이 AI 모델이고, 철도를 놓는 데 필요한 철근이 HBM, 즉 우리나라의 반도체입니다. 반도체가 없으면 철도가 놓이지 않습니다. 그래서 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 좋았던 것입니다. 지금 주가가 흔들리는 이유는 데이터 센터가 무한정 늘어나도 쓸모가 있을지에 대한 …

… 차익도 배당 재원으로 활용해 주주 달래기에 나섰습니다. SK하이닉스는 2026년부터 향후 3년간 D램과 HBM 물량이 사실상 모두 솔드아웃됐다고 밝혔습니다. 장기 공급 계약으로 확보한 물량은 2027~2028년 All 생산능력(케파)의 50% 이상을 차지하며, 추가 장기공급계약(LTA) 논의도 진행 중이라고 설 people했습니다…

…PI는 일상에서 만나는 물가잖아요. 대표님도 자녀에게 "마트에 가서 반도체 사와라"라고 하지 않으시잖아요. HBM 좀 구해 오라고도 안 하시죠. 우리는 HBM 가격을 직접 만나지 못해요. 반도체 가격을 못 만나는 거죠. 그런데 해외에서 수입하는 바이오(바나나 같은 것을 포함해 '바이오'라고 부른 것 같아 원문 표기대로 두…

…동안에 정체를 받았었던 그리고 또 그까 지금까지 포인트가 그거예요. 그 어 하이닉스나 삼성자를 얘기하면서 HBM 갖고 얘기를 하게 되면 Person들 반응이 되게 시크운동합니다. 그 벌써 한 3, 4년 되는 얘기 가지고 왜 아직까지 HBM이냐? 아직도 HBM 타행이냐? 예. 차라리 HMM을 사라 이러죠. Hmm. 죄송합니다. …

…조, 영업 이익률 야 말도 안 되는 수치죠. 79.7%이 실적 어떻게 보셨는지랑 그리고 2029년까지 디램 HBM이 사실상 완판돼서 2030년까지 공급 부작이라고 views사에서 밝혔단 말이죠. views사 전망을 그대로 믿는다면 사실 이게 지금 주가가 좀 저평가 구간으로 봐야 하는게 아닌가? 그런 지금 Comments과 여론들이 좀 많더라고요.…

… 영업 이익을 경신했는데요. 어, LTA 5년 계약인데 고객들이 추가 요구를 하고 있어 고객사들이 요청하는 HBM 물량은 현재 하이닉스가 공급 가능한 물량을 두 배나 상 views하고 있다고 합니다. 네. 분기 자사주 매입을 예고한 가운데 사실 이거는 현금 창출 능력에 대한 자신감이거든요. 기업들이 이렇게 현금을 많이 나눠 줄 …

…주가가 조용했습니다. 선반영이 되어 있었다고 볼 수 있습니다. 하지만 컨퍼런스콜이 시작되고 주주환원 정책과 HBM 수요에 대한 이야기가 나오면서 주가가 크게 뛰기 시작했습니다. 주요 Calls을 보면, 앞으로 분기별 자사주 매입을 지속하겠다고 했습니다. 실적이 좋을 때마다 자사주를 꾸준히 매입해 소각하겠다는 것입니다. 일 views성…

…연히 뭐 자사주 매입 소각 이거 그래서 우선주 Today 좀 더 강하게 움직인 거 같고요. 그런 부분도 있지만 HBM4 page으로 그리고 장기 공급 계약 page으로 좀 더 강한 드라이브가 나오면 또 파운드리가 또 있잖아요. 그래서 그 page에 대한 업항이 좀 더 강화된 스토리가 나와 준다라고 한다면 저는 충분히 좀 승부는 볼 수 있지 않…

…telligence infrastructure, sales of high-bandwidth memory ( HBM) and high-performance memory for servers increased significantly, driving performance. In the land as well, sales o…

… 했을 때 2029년까지 사실상 지금 솔드이다. 다 품절 상태다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그거는 디램이랑 HBM 둘 다 포함입니다. 그래서 향후 3년 동안 사실상 품절 상태다라고 얘기를 했고 그리고 27년에서 28년 케파의 약 절반을 LTA를 체결을 했대요. 그리고요 비중은 유지할 계획이다라고 얘기를 했습니다. 그래서…

…반응을 하고 또 미래에 대해서 어, 주는 전망치도 굉장히 좋았다. 아 4분기 깊이 크로스도 20% 넘고 또 HBM4 비중도 높아지고 그리고 길게 봤을 때 어 2030년까지도 어 수요가 굉장히 어 좋다는 그 부분을 좀 언급해 주셨기 때문에네 상당히 Today 내용이 좀 괜찮았던 거 같습니다. 네. 그 중간에 말씀하셨던 그 빛 …

… 일부 완화되었고, AI 관련 Stock들이 다시 Bullish하고 있습니다. SK하이닉스는 이번 실적 발표에서 D램과 HBM 물량이 2029년까지 완판되었다고 밝혔고, 본주는 10% 넘게 Bullish하고 있습니다. Yesterday 멤버십 영상에서도 전저점 라인 부근에서 반등이 나올 것이라고 말씀드린 바 있습니다. 단기 지표와 중기 지표 Bullish 중 두…

… 비관론으로 바뀌면 주주환원도 힘을 쓰지 못한다는 점입니다. 그런데 Today 아침 실적 발표에서 2029년까지 HBM과 D램 판매가 완판됐다는 메시지가 나왔습니다. 시장은 2028년까지 정도만 가시성이 있다고 봤는데, 1 year이 더 연장된 겁니다. 2026년도 좋지만, 앞으로 4년간의 이익 규모가 꽤 가시성이 높다면, 주주환원의…

…다. 순이익은 39조 7천억 원으로 215% 늘었고, 영업이익률은 79.7%에 달합니다. 고대역폭 Note리(HBM4) 출하가 본격화되면서 서버용 램 판매가 크게 늘어 디램 실적 성장을 이끌었습니다. SK하이닉스는 2030년까지 Note리 공급 부족이 이어질 것으로 내다봤습니다. AI 투자 주체가 소수 기업에서 일반 기업과 국…

…로 올려놓고 유지하고 있습니다. CXMT나 AI 업종의 수익성 우려가 있지만, SK하이닉스의 저평가 매력과 HBM 등 반도체 경쟁력은 인정받고 있습니다. 영업이익을 충분히 낸다면 International이 팔 이유가 없어집니다. 개인은 지쳐서 팔 수도 있고, 심리적 지지선이 이미 깨져 투매가 나올 수 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 기관은…

… 3.5% 정도 급등이 나왔고요.데 구Articles TPU를 사용하는 업체들이 좀 많아진다라고 하면은 당연히 TPU의 HBM을 납품하는 뭐 삼성전자나 SK 하이닉스 요런 기업들한테도 당연히 좋겠죠. 공정적인 이슈라고 좀 보시면 될 거 같습니다. 그리고 그 외에는음 전력 인프라나 원전주들도 양호한 모습이었습니다. 특히나 뭐 컨스텔레…

…erver DDR5, amidst the full-scale rollout of high-bandwidth HBM4 memory. SK Hynix explained that virtually all of the company's DRAM and HBM volumes for the next three years, until…

…았기 때문입니다. 그런데 2분기에 그 page 가격이 세게 올랐거든요. 이번 3분기에는 AI 데이터센터에 들어가는 HBM과 eSSD, 그리고 낸드 수요가 좋았습니다. 하이닉스를 좋게 봤던 핵심은 결국 HBM인데, 2분기에 범용 D램 때문에 가려졌던 부분이 이제 원상 views복된 것으로 보고 있습니다. 시장 컨센서스는 평균 77조 원…