저자: 한국경제TV · 한국인
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2026년 10월 28일 장 마감 방송 요약입니다. 코스피는 연이틀 매수 사이드카가 발동되며 장중 6,000선을 돌파했고, 6.6% 상승한 6,120선에서 마감했습니다. 코스닥은 3.69% 오른 770선 위에서 마감했습니다. 전날 공개된 앤트로픽 상장 신고서와 브로드컴이 주도한 630억 달러 규모 금융 계약이 투자 심리를 뒷받침했습니다. SK하이닉스는 3분기 매출 104조 6,000억 원, 영업이익 83조 3,000억 원으로 분기 최초로 매출 100조 원을 넘겼고, 주가는 148만~149만 원대로 올랐습니다. 회사 측은 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것으로 보며 장기 공급 계약과 추가 주주환원책을 제시했습니다. 전문가들은 외국인 수급이 하이닉스에서는 아직 매도 우위인 반면 삼성전자에서는 이틀 연속 순매수가 유입되고 있다고 짚었습니다. 삼성전자는 8.8~9% 오른 24만 원대에 마감했습니다. 기판·MLCC 섹터도 강세였습니다. 삼성전기는 3분기 영업이익이 165% 증가하며 전망치를 웃돌았고, 증설과 장기 공급 계약이 언급됐습니다. 삼성전기는 9.2% 상승했습니다. 조선주는 HD현대중공업과 한화오션의 실적이 전망치를 밑돌아 약세를 보였지만, 일부 증권사는 저평가 매력을 언급했습니다. 코스닥에서는 로봇주(로보티즈, 원익홀딩스 등)와 광통신, 보안주(안랩 29.3% 급등)가 순환매 양상을 보였습니다. 외환시장에서는 달러/원이 1,338원에 출발해 외국인 숏커버 물량으로 상승 압력을 받았고, 장중 1,342원까지 올랐다가 1,330원대 후반으로 내려왔습니다. 내일은 FOMC 결과, 마이크로소프트·알파벳 실적, 삼성전자 확정 실적 발표가 예정되어 있습니다.
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10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 단내품까지 받을 수 있어요. 고향 사랑들림 지금 바로 기부하세요.네 여러분 안녕하십니까? 하루의 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오후증시 예수입니다. 연 이틀 매수사이드카가 발동되고 있는 코스피 시장. 전날 엔트로픽이 공개한 상장 신고서에서 폭발적인 매출 성장과 또 수익성 개선을 확인했다면 밤사입 이증시에선이를 뒷받침하는 구체적인 투자 구조가 드러났죠.이 이 브러드컴이 주요 금융 기관과 함께 앤트로픽의 AI 연산 능력 확대를 위한 무려 630억 달러 규모의 금융 계약을 발표하면서 반도체 업항 정점 우려를 완화시키는 요인으로 평가받았고요.
피날에는 하이닉스가 찍어 줍니다. 역대급 실적과 백조원 규모의 주주 환원 계획이 반도체 중심의 투자 심리에 마감 직전까지 기름을 부어주고 있는 하루 지수는요. 단 이틀 반에 5,300선에서 6,000선으로 올라오게 됩니다. 그러나 우리는 여전히 빅 이벤트를 기다리고 있습니다. 일단 코스피 1중부터 확인해 보시죠. 하이닉스 3분기 매출 분기 분기 기준으로 최초 100조원을 넘겼습니다. 104조 6,억 원을 기록 영업 이익은 83조 3,억 원을 기록했는데요. 시장 예상치 모두 웃는 실적으로 AI 메모리 경쟁력 그리고 여기에다가 수익성을 확인할 수 있었던 분기 실적이었습니다.
하이닉스 오늘 149만 원 회복 성공해 줍니다. 그러나 외국인의 매수는 아직 유입되고 있지 않았다라는 부분은 주목하셔야겠습니다. 그러니까 외국인은 아직도 팔고 있다라는 소리죠. 그러나 삼성전자 연 이틀 외국인 순 매수 유입되고 있고요. 주가는 24만3,000원까지 회복에 성공을 해 주는 하루입니다. 5후장 들어서 지금 환율 오픈해 둔 두 조선사의 3분기 실적이 발표가 되는데요. HD 현대 중공업 영업익 예상치를 한 9% 밑 수치가 발표가 됐고요. 어 일단 환율 감안해서 순익도 예상치를 한 50%나 밑던 수치가 발표됐는데 HT 현대 마린 엔진이 굉장히 견조한 수익을 기록했습니다.
무려 603억 원 어 예상치를 50%나 우돈 영업 이익을 발표를 했는데 HD 현대 중공업은 주가가 2% 하락으로 반응을 해 주고 있고 HD 현대의 마린 엔진은 2.4% 주가 하락세를 보이고 있습니다. 일단 전자닉스 투톱의 견조한 흐름 속에 주가는 6.6% 급등 양상 보이면서 어 전고점 어 고점 부근 장중 고점 부근 잘 지나가고 있는 모습. 60,32포인트가 오늘 장중 고점인데요. 현재는 60,13포인트. 어 6,000포인트 좀 잘 지켜내면서 끝내 줬으면 좋겠는데 오늘 고점은 60,32포인트. 현재는 60,13포인트 지나가고 있습니다.
삼성 전기도 강하죠. 그러나 LG 이노텍과 희비가 엇갈리는 부분. 유한양행도 실적을 발표했는데 3분기 영업 이익이 추정치를 상회했음에도 불구하고 주가는 실적 발표 이후 좀 주가가 하락하고 있다라는 부분도 짚어 드리도록 하겠습니다. 코스 닥그로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 로봇주의 날입니다. 보완주도 강하고요. 일부 소프트웨어 관련 종목도 강한 모습 속 장비주는 오전 대비 상승 탄력이 다소 좀 아쉽습니다. 3% 상승에 그쳐 있는데 그렇다고 뭐 상승폭이 크게 둔화가 된 건 또 아닙니다. 아, 773포인트. 그러나 고점이 오전장에서 확인이 된 것은 또 코스피 대비해서 좀 대조적인 모습이죠.
어, 773포인트를 오전장에서 확인하고 현재이 시각에도 상승폭이 크게 둔화되지는 않았지만 그렇다고 해서 상승폭이 또 크게 확대가 되고 있지 않습니다. 왜냐 수급이 3전 닉시에 쏠리고 있고 또 워낙 또 수급이 매마른 상태에서 제한적이기 때문이겠습니다. 3.4% 상승하고 있는 코스닥 769선 터치하고 있습니다. 수급으로 넘어가 보죠. 외국인 이틀 연속 거래소에서 매수 우를 기록해 주고 있는데 부디 의미 있는 매수기를 그리고 선물 시장에서도 1조원 넘는 매수 우위를 기록해 주고 있습니다. 거래소에서 외국인은 8,300억 원 넘게 매수 우위 기록해 주고 있고 선물 시장에서는 지금 1조 2,억 원 넘게 매수 우위 어 고코스닥 시장에서는 팔고 있습니다.
1,500억 원 가까이 매도 우위를 기록하고 있고 아 개인은 또 등을 돌리네요. 1조 8,억 원 넘게 매도 우익을 기록하고 있는 개인 기관이 또 거래소에서 1조원 넘게 사 주고 있습니다. 코스닥 시장에서도 사 주고 있는 기관은 1,700억 원 넘게 매수 우를 기록하고 있습니다. 자, 이제 내일이면 큰 빅 이벤트들을 앞두고 있습니다. FOMC 이제 회의 결과 발표 그리고 여기에다가 빅테크들의 실적 발표 마이크로소프트와 알파벳의 실적 발표를 앞두고 있는데요. 어, 여기에다가 아침에 또 삼성전자 확정 실적 발표를 앞두고 있습니다. 주주 환원 기대감이 형성되어 있는 모습 속에 부디 오늘까지 유입되는 연트 거래소를 향한 외국인의 매수가 의미 있는 발걸음이길 바라면서 파이널 콜로 여러분의 최선의 전략 도와드리도록 하겠습니다.
네. 파이널 콜로 오늘장 정리해 보겠습니다. 든든한 두 분과 함께 해 볼게요. 메리치 증권 광화문 프리미어 센터 이화진 차장 그리고 유진 투자 증권 서울 WM 센터 김지역 PB와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 코스피 시장부터 점검해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘 같은 시장은 보기만 해도 기분이 좋아집니다. 시가 총액 상위 열 종목의 흐름부터 점검해 보시죠. 삼성전자 아, 현재이 시각 24만 원선 잘 지켜내 주고 있습니다. 8.8% 급등. 하이닉스는 149만 원 선까지 오늘 회복을 해 줬는데 그 언저리 부근에서 148만7,000원 선에서 등락 이어가고 있고요.
SK스퀘어도 10% 넘게 급등 양상 잘 이어가 주면서 오늘 하이닉스의 실적이 발표되는 날이었습니다. 그리고 내일 또 전자의 확정 실적 발표를 앞두고 주주 환원 정책에 대한 기대감 만연해진 모습 속에 전자 아닉스의 수급의 힘이 실려 있는 상황. 전자로 지금 외국인의 이틀 연속 매수가 유입되고 있는 하루입니다. 삼성전기 이러다가 언제 딱 뒤돌아봤을 때 150만 원이 되어 있을지 모릅니다. 어, 저의 의견은 아니고요. 그럴 수도 있습니다. 전 고점이 뭐 200만 원 되었으니까요. 9.2% 급등. 그리고 KB 금융이 4.5% 상승. 삼성 물산이 7.9% 급등 중에 있습니다.
상승률 상위 종목 보겠습니다. 오늘 거래소에서 상승 탄력이 돋보이고 있는 종목들입니다. 해성 DS가 18.9% 9% 두 자리 수상승률을 기억하 기록하고 있고요. HD 현대 마린 엔진 실적을 발표했습니다. 어 예상치를 우돈 영업 이익을 발표하자 실적이 어 주가 상승으로 이어지는 모습 14% 급등해 주고 있고 DI도 13%대 두 자릿수 상승률을 SK스퀘어가 10% 급등해 주고 있는 가운데 가운 전선이 또 뭐처럼 오랜만에 상승률 상단에 자리하고 있습니다. 하락률 상위 종목도 만나 보시죠. 오늘 같은 반등장에서 급반 등장에서 소외되어 있는 종목들입니다.
어 유니캠 알루코 우성 머티리얼스 비 첨단 소재 그리고 프레스티지 바이오파마 여기에다가 MC넥스 동양고속 유니퀘스트가 자리하고 있습니다. 단연 오늘 코스피 시장에서는 전자닉스를 향해 좀 질문을 드려보고 싶습니다. 화진 차장님께 이렇게 매번 반복되는 질문을 좀 드려보는 거 같은데 매주 수요일마다 이렇게 전자닉스가 특징주로 올라오고 있네요. 어, 역대 최대 분기 매출과 영업 이익을 발표한 하이닉스 뭐 첫 100조원을 돌파하는 매출 그리고 80조원대를 돌파하는 분기 영업 이익을 경신했는데요. 어, LTA 5년 계약인데 고객들이 추가 요구를 하고 있어 고객사들이 요청하는 HBM 물량은 현재 하이닉스가 공급 가능한 물량을 두 배나 상회하고 있다고 합니다.
네. 분기 자사주 매입을 예고한 가운데 사실 이거는 현금 창출 능력에 대한 자신감이거든요. 기업들이 이렇게 현금을 많이 나눠 줄 수 있어요 하면은 그만큼 돈을 많이 벌 수 있다는 자신감인 건데 어 내일 삼성전자의 확정 실적 발표를 앞두고 이제 반등의 서막이라고 생각을 하십니까? 아니면은 일시적으로 어느 정도 조금 더 지켜봐야 되는 타이밍이 필요하다고 생각하십니까? 저는 이제 분위기는 바뀌었다라 보고 있는게 이게 시작의 이제 출발이 결국에는 엔트로피 IPO였죠. IP를 해서 IPO 투자 설명서를 이제 뜯어봤더니 생각보다 현금성 자산이 거의 170조 가까이 자금이 있게 생겼고 그러면서 이제 그다음에 이제 메타가 유상자를 125억 달러 발표를 했는데 어 생각보다이 수요보다 예상치보다 청약이 거의 한다섯 배 이상 물량이 쏟아지기 시작을 했습니다.
그만큼 그 수요에 대한 기대감이 더 커지다는 흠이었고 이거를 피니시를 찍은게 SK 하이니스의 오늘 컨퍼런스콜이라고 생각을 하고 있습니다. 우리가 내년 이게 대한 정망치는 이미 올해 상반기에는 가격이 올라오면서 어느 정도 여기에 대한 뭐 전망치나 어느 정도 충분히 나올 수 있다라 보고 있는데 28년 그 이후에 대해서는 사실 뭔가 서로 간의 이제 전망치가 굉장히 어 분분하다라 좀 볼 수가 있을 것 같습니다. 물론 최태현회장도 계속 꾸준히 얘기했죠. 뭐 30년 29년 수요는 어마어마하다라고 얘기했지만은 앵커 님이 얘기하셨던 것처럼 AT의 계약을 5년인데 여기서 더 추가적으로 지금 더 달라고 하는 경우도 있고 아니면은 지금 HBM과 관련해서도 지금 두 배 이상의 수요가 지금 몰리고 있다라는 얘기도 했습니다.
오늘 실적을 다시 뜯어 보면은 대부분 77조에서 80조 그리고 최근에 CT 은행이 81조를 벌렸습니다. 근데 그것보다 더 많이 나왔죠. 뭐 조금씩 뜯어보게 되면은 결과는이 LT 공급 계약을 하면서 당연히 선급금을 받을 겁니다. 보통 마이크로는 기존에 이제 분기 실적에서 얘기하면서 전체 선급금을 20%를 얘기를 했습니다. 그러면 우리가 LT 파기에 대한 우려들 뭐 위반 비용이나 위약금도 있긴 하겠지만은 선급금을 굉장히 세게 불렀을 가능성이 굉장히 크죠. 어 실험은 가져가지 마라. LT 공급계약 받고 싶으면은요 정도까지 해 달라. 그게 아마 이번 실적에서 반영됐을 가능성이 좀 굉장히 크고 그리고 또 한 80조 이상에 대한 주요 원인 중에 하나는 아마비디아와 관련된 가격 제조정의 이슈가 정도 해결됐을 가능성이 굉장히 큽니다.
그럼 HBM 출화량이 충분히 나왔기 때문에 80조가 나왔을 가능성이 굉장히 크기 때문에 이거를 바통을 이어받아서 내일 삼성전자 컴에서는 아마 HBM 포와 관련해서 굉장히 센톤이 나올 것 같아요. 우리이 어만큼의 어 어마어마한 이제 출량이 나왔었고 오늘 번스타인이 리서치에서 나왔던 것처럼 SK 하닉스 3분기 출량보다 우리가 더 많이 나왔다라고 전망을 한만큼내는 아마 삼성전자의 자신감을 엿보는 톤이 되지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 부디 삼성전자를 향한 외국인의 이틀 연속 매수가 또 우리 시장을 향한 외국인의 매수가 그동안의 매도량에 비해선 정말 뭐 제한적인 양이긴 하지만 의미 있는 매수의 어 메시지이길 바라는 마음으로 한번 기다려 보도록 하겠습니다.
긍정적인 답변 들어봤고요.이어서 코스닥으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어 현재의이 시간 코스닥 시총 상위 종목들의 흐름 보겠습니다. 오늘 반도체 소부장도 강하긴 하지만 무엇보다 로봇주의 탄력이 돋보이고 있습니다. 레인보 로보틱스 두 자릿수 상승률 유지해 주고 있고요. 알테오제는 2% 상승세 이어가고 있는 가운데 HLB도 2%대 오음새 보시면 심택이 8.7% 37% 급등 그리고 원익 IPS, 리노공업, 주성 엔지니어링 모두 빨간불을 켜내고 있지만 어제 오늘 보면 확실히 깊판 쪽 PCB 업체의 탄력 그리고 또 로봇주들의 순환매가 눈에 띄고 있는 코스닥 시장입니다.
아 에코프로 BM은 2.6% 강세 흐름 보여주고 있습니다. 그리고 거래 대금 상위 종목 보겠습니다. 오늘 코스닥 시장에서 거래 대금이 많이 쏠리고 있는 종목들입니다. 멜코니 1위로 22% 급등하고 있고 어 로봇 부품주입니다. 원니 홀딩스 17% 급등 빚과 전자 상한가 풀리지 않았고 앨리스는 소폭 하락. 그리고 대한광통신이 9% 급등 보완주 종목의 샌즈랩과 안이 나란히 거래대금 상위에 올라와 있고요. 안렙이 어 실적 발표했죠. 29.3% 급등. 그리고 로보티즈가 9.5% 5% 상승 중에 있습니다. 오늘 코스닥에서는 질문 로봇주를 향해서 좀 해보도록 하겠습니다.
로보티즈 원니 홀딩스 대표적으로 거래 대금이 쏠리면서 오늘 좀 상승 탄력 돋보이고 있는 종목들인데요. 마이크로덕의 매출 급증 소식으로 시작한 이번 한주. 수요월쯤 되니 젠슨의 장려인 메디슨황 이사가이 바톤을 이어받으면서 메디슨 황의 방안 소식이 국내 로봇 관련주의 또 어 투심 불씨를 계속 이어가게끔 만들어 주고 있습니다. 엠베디아와 국내 기업들 간의 피지컬 AI 분야 협력 기대감이 반영되고 있고 또 아틀라스 관련해서 부품주들도 지금 수혜주로 부각을 받고 있는이 시점에서 로보티즈는 단연 뭐 마이크로떡의 부품이 직접적으로 공급이 되니까 수혜주로 인식이 되는 건 알겠는데 원익홀딩스 같은 종목도 직접 수혜가 있는 건지 궁금하고요.
어떤 종목 로봇주 실제 수혜가 있다고 보시는지 궁금합니다. TV님 아무래도 지금 상황에 있어서는 로봇주도 이제 어떤 테마의 시간에서 확실히 어떤 숫자의 시간으로 바뀌어가고 있다라고 보이고 있고요. 결국이 마이크로덕 같은 경우도 지금 로보티즈 같은 경우는 판매량이 늘어날수록이 매출이 자동적으로 따라붙는 구조입니다. 아무래도 마이크로덕 한 대당 이제 로보티즈 다이나믹 셀이 15개 이제 탑재가 되다 보니까 지금 초기요창이 5만대 정도 나오고 있잖아요. 그래서 액추에이터가 한 75만 개 정도 필요한데 결국에는 지금 로보티지가 연간 생산력이 한 50만 개 정도 되거든요.
그래서 지금 수요가 이미 공급을 앞치르고 있는 상황이기 때문에 로보티즈가 그동안 강할 수밖에 없었다라고 생각이 들고 있고요. 아무래도 최근에 보게 되면 원익 IPS 같이도 IPS도 같이 움직이는 이유는 결국에는 이제 로봇 소원의 핵심이 있습니다. 결국이 피지컬 AI에서 가장 핵심적인 로봇에서 핵심적인 부분이 결국 손이기 때문에 아무래도 뭐 로봇 로봇이 이제 걷는 것도 어렵지고 어렵고 하지만 결국 일을 하는데 있어서 산업 현장에 쓰이는데 있어서 결국 손이 가장 라스트 마일로 위치해 있기 때문에 그 손을 가지고 있는 로워닝 로보틱스 같은 경우가 아무래도 가장 핸드를 담당하고 있다 보니 결국에는 그런 점에 있어서 아무래 그런 기술력이 확실히 각광을 받고 있다라고 보시면 될 거 같고요.
이미 뭐 엔비디아 쪽이나 뭐 메타 쪽이나 촉각 센서나 R&D에 대한 공급을 지금 진행하고 있기 때문에 최근에 제품도 오자용으로 발전이 되고 있는 모습에 있어서는 물론 이게 매출로 당장 찍히기는 아직 확인은 안 됐지만 장기적인 관점에서 굉장히 긍정적이라고 보고 있고 일단은 둘 중에 선택을 하자면 로보티즈가 아무래도 매출 관련해서는 더 확실하고 확실하지 않나라고 생각하고 있습니다.네 알겠습니다. 오늘 또 개정하자마자 원니 콜딩스가 또 추세 선을 좀 돌파하려는 흐름 그리고 거래 대금이 또 쏠리면서 강한 양상을 보여서 원니 콜딩스까지 묶어서 좀 물어봤는데 로보티즈가 그래도 실체가 있지 않나라는 쪽으로 좀 말씀을 해 주셨습니다.
오늘 또 다시 보니까 두 분이 좀 비슷한 안경 비슷한 옷을 입고 오셔 가지고 저 이런 생각했잖아요. 아 이렇게 나란히 외인과 개인이 손잡고 들어오는 시장이 또 한번 연출됐으면 좋겠다. 어 저 되게 멋있죠. 네, 맞아요. 유도하는 거 아니에요. 알겠습니다. 하루빨리 좀 개인의 투심도 완화되면서 외국인 개인 사이 좋게 손잡고 들어오는 그런 또 국내 시장 펼쳐줬으면 하는 바람입니다. [콧방귀] 자, 5G 관련 종목 마감전 특징 섹터로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 미즈호 증권에서 광신시장에 대한 긍정적인 전망을 내놨습니다. 사실이 AI 인프라 수회주가 변동성을 보이면서 급등을 할 때 미증시에서도 광통신 쪽이 인프라 쪽에서도 어 루멘텀이라든지 코인런트가 가장 세게 움직이잖아요.
우리나라에서도 좀 실체가 있는 통신 종목이 있을까요? 있는 회사는 RF 머트리얼스밖에 전 없다라 보고 있습니다. 뭐 다들 몇몇 종들은 미국 이제 강통신 어체와 뭐 AI 데이터 센터 수주 뭐 기대감은 좀 있다라고 보고 있지만은 실제로 이제 수주를 받았던 기업은 RF 멀티리어즈가 로멘텀 홀딩스에게 이제 공급 계약을 올해 한 두 번 정도 아마 받았을 거고 그 누적이 아마 한 800억에서 한 1,000원 정도로 될 걸로 보고 있는데 이번에 코닝 같은 경우도 실적 발표를 하면서 특히 AI 센터 AI 데이터 센터 쪽으로 들어가는 강통신 제품이 실적을 크게 좀 개선하는 모습을 좀 보여주고 있는 상황이라서 그동안 살짝 주춤하는 좀 모습을 좀 보여왔고 그동안 엔비디아도 이제 밴더 파이낸싱으로 코일런트나 이제 루멘텀 쪽으로 어 지분을 지속적으로 이제 증가하는 모습을 보여주고 있는데 최근에 뭐 데이터 센터 뭐 얘기들 많고 말도 참 많을 수 있긴 하겠지만 지금은 민주당이든 이제 공화당이든 공화당은 결국에는 어 데이터 센터 특히 그 주에 있는 주민들에 대한 이제 전기세 면제를 얘기를 하고 있고 지금 이제 민주당 같은 경우는 결국에는 이제 일자리 창출이 제일 주요 목표이다.
그러면 지금 우리가 바이든 대통령 때도 마찬가다시피 그 당시 이제 인프라 쪽에 투자를 계속 지속적으로 해왔던만큼 결국 하원도 어 인연이 인기인 상황에서 그 빠른 일자의 창출를 만들기 위해서는 결국 데이터 센터인 거죠. 그러면 어 중간 선거가 마무리되게 된다라고 하게 되면 실제로 강통신 뭐 CPO나 뭐 이런 관련해서는 뭐 송어 전자 RF 머티리얼즈 뭐 그 위에 지주사로 있는 RFHIC든 등덩다 좀 같은 수혜를 좀 받을 수 있다라 보고 있습니다.네 알겠습니다. 오늘 RF 머트리얼즈는 현재이 시각 소폭 상승에 그쳐 있네요. 다소 아쉬운 흐름 보여주고 있지만 그래도 실체가 있는 거는 코스닥 가네스 RF 머티리얼즈 뭐 성호전 같은 종목들 종목 주목해 보자라고 말씀을 해 주셨습니다.
자,이어서 기판적으로 넘어가 보겠습니다. 삼성전기와 LG노택에 엇갈리는 주가 희비. 삼성 전기가 오늘 또 실적을 발표했죠. 아, 지금 삼성전기의 컨퍼런스 콜이 오후장 들어서 발표가 됐는데 네. 자, 삼성 전기를 보면 삼성 전자의 옛날 모습을 보는 거 같아요. 테슬라 엔비디아가 자꾸 손을 잡으려고 하고 잡은게 MLCC FC BGA가 3분기 대비 공급 부족이 한 층 더 심화될 거라고 하고 뭐 내년에도 공급 타이트가 뭐 수급 상황이 더욱더 심화될 것이라고 하는 것이 LTA 장기 공급 계약 이야기까지 나오는 것이 심상치가 않아 보이는데 오늘의 급등 어떻게 보셨습니까?
뭐 사실 어제 보게 되면 사실 월요일 화요일 굉장히 큰 폭으로 더 빠지기도 했었고 굉장히 기판 관련해서 여전히 의심은 많았지만 사실 하이닉스 실적이 나오면서 사실 참성 전기도 같이 올라갈 수밖에 없는 그림이다라는게 한 번 더 확인된 거 같고요. 결국 AI 가속기나 CPU가 커지면 커질수록 기판은 더 커져야 되고 그리고 더 많은 층이 필요해지고 더 정밀해져야 됩니다. 그래서 그런 관점에 있어서는 계속적으로이 삼성전기에 대한 기판에 대한 수요는 늘어날 수밖에 없다. 아무래도 최근에 뭐 6조 7,800억 원 정도 증서를 하기도 했는데 결국에는 그 증서를 결정한 이유가 너무 명확하다라고 생각이 들고 있고요.
지금 엔비디어와 이미 전용 생산 라인이나 어떤 단연간 공급 계 협력이 이미 구축되어 있기 때문에 그런 점에 있어서는 삼성전기는 아무래도 계속적으로 필요한 어떤 포지셔닝을 갖추고 있다라고 생각을 하고 있고요. 결국에는 지금 6조에서 7조원 증설이라고 하면이 케펙스가 또 너무 큰게 아니냐라고 우려할 수는 있는데 근데 이게 결국에는 글로벌 고액사가 투자금을 일부 지원하고 결국에는 중장기 물련가지 확보하는 구조기 때문에 결국 기판에 대한이 수요를 한번 더 확인했다라고 투자자분들께는 이해해 주시면 될 거 같고요. 아무래도 삼성기뿐만 아니라 오늘 뭐 심택이나 여러 기판주들도 같이 올라가는 모습들이 확인되고 있잖아요.
그래서 그런 점들에 있어서는 삼성 전기도 전자와 함께 아마 내일 전자의 실적이 굉장히 강하게 되면 다시 올라가지 않을까라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 기판 관련해서도 삼성 전기 체크해 봤습니다. 자, 3시 21분 4초 구간 지나가고 있습니다. 동시 효과 진입을 해 보도록 하죠. 기분 좋은 연 이틀 매수 사이드 카였고 어제와는 또 살짝 결이 다른 매수 사이드 카 급반등상이었습니다. 코스피가 5.98% 급등에 성공을 하면서 아 조금 더 힘을 내줬으면 좋겠는데 6,000포인트 좀 보면서 마감했으면 좋겠는데 현재 예상 체결 지수로는 5,990선을 가르키고 있습니다.
코스닥은 3.6% 상승 마감 예상되면서 770선에서 지금 예상 체결 지수는 형성되어 있는 상황입니다. 자, 오늘 무엇보다 SK 하이닉스 실적을 확인하고 밤사이 미증시로도 우리가 다시 한번 뭐 엔트로픽 상장 이슈에이어서 뭐 다시 한번 확인해 본 부분으로도 충분했지만 하이닉스가 또 피날레를 장식해 주면서 주주 신화 정책에 대해서 다시 한번 확실하게 우리 돈 벌고 있습니다를 말해 주면서 우리는 좀 환호하는 모습이었는데 아 보안주도 강합니다. 지금 전 세계가 해킹 관련해서 지금 가드를 바짝 올리고 있거든요. 안 같은 종목이 지금 연일 좀 급등이에요.
시장이 오르든 빠지든 안렙에 최근 급등 어떻게 보셨는지 실체가 있는 종목이라고 보시는지 국내에서 좀 어떤 보안주 지켜보시는지도 궁금합니다. 뭐 대다수 리 라운시키거나 이제 뭐 앞렙비나 뭐 센지레과 같은 대부분 이제 보안 업체들은 많고 결국 이제 시작점이 결국 이제 어 엔트로픽의 아모데이가 얘기했던 AI 속도 조전을네 개가 나오면서 이제 주가도 움직였다라고 좀 보여지고 있는데 뭐 최근에 여러 국융권에 흔히 말해서 개인 정보 유출 이슈가 계속 부가적으로 나오고 있고 지난주 같은 경우는 어 실제로 이제 일본 증권사와 관련된 시스템 문제도 계속 나오고 있다 보니까 가장 이제 전 세계적으로 제일 이슈가 가 이제 부담되는게 군융이죠.
군유쪽 보안을 건드리게 되면 그당 여파가 계속 커질 수밖에 없는 상황이고 오늘도 심지어 대신증금이 몇몇 공용 기관 관련해서도 이제 해킹 이슈가 계속 나오다 보니까 결국에는 그다음 이제 넥스트가 결국에는 어 정책입니다. 아마 보안 당국 관련해서도 미국도 지금 어 PHP와 관련해서도 계속 꾸준히 어 이제 점검을 좀 하고 있는 상황이라고 하게 되면 결국 이게 뭐 지금 당장 주가는 네로티브로 주가가 움직이는 거고 가장 실체와는 상관없이는 수급으로 지금 움직일 수 있다라 보고 있습니다. 심지어 시장이 안 좋았음에도 불구하고 이제 앞렙이나 뭐 센드랩이나 뭐 라운시키어 같은 경우는 지금은 시장의 눈치를 보는 상황이긴 하겠지만은 점차적으로이 강도가 쓰지게 된다라고 하게 되면 뭐 혼인 안에서 어 하나의 테마 군원으로서의 좀 굉장히 중요한 뭐 이슈로는 좀 거기서 부과될 가능성이 지금 있다라고 보고 있습니다.
알겠습니다. 일단 보완주 안에서는 뭐 안렙 같은 종목은 튼튼해 보인다라는 말씀으로 좀 정리를 해 보도록 할게요. 자, 그리고 반도체 소부장으로 넘어가 보겠습니다. 워낙 코스닥의 오늘 무게의 중심이 어, 워낙 전자닉스로 쏠려 있다 보니 그리고 또 로봇으로 그 안에서 노코스닥 안에서도 로봇으로 좀 쏠리다 보니 소부장이 살짝 탄력이 아쉽긴 했지만 그래도 좀 지켜냈던 탄력적인 초부장을 보자면은 코미코라든지 두산테스단은 끝까지 힘을 지키더라고요. 내일 삼성전자 확정 실적 발표하면 요런 뭐 오스 쪽이나 어 파운드리 쪽 소부장은 계속해서 탄력적인 흐름 가져갈 수 있을까요?
선별해서 봐야 돼요. 이제는.음 음. 뭐 사실 일단은 소부장이 거의 7, 8월에 대비해서 굉장히 좀 큰폭으로 빠졌기 때문에 아무래도 내일 또 3차의 컨퍼런스 콜이 좀 강하게 나올 경우에는 좀 [콧방귀] 같이 움직이지 않을까라고 생각이 들고 있고요. 파운드리 쪽 같은 경우도 그니까 지금 이제 이제 흑자 전환을 하는 모습들이 좀 확인이 필요한 거 같습니다. 삼성자 쪽에서도 과연이 고객사를 얼마만큼 가지고 있는지 그리고 그 고객사와의 이제 실체화가 어느 정도 가시화되는지에 따라서 아무래도 그런 후공정에 대한 부분들 테스트 업체들이 같이 움직이지 않을까라고 생각을 하고 있고요.
결국에는 오늘 HBM에 대한 SK 하닉스가 그리고 29년까지도 공급이 굉장히 타이트하다라는 얘기가 나왔기 때문에 그런 점에 있어서는 뭐 원익 IPS나 아니면 HBN 검사 쪽이 오늘 좀 크게 움직이고 있지 않나라고 생각하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 자, 그리고 네이버 가보겠습니다. 오, 지금 네이버가 오늘 오르기 놀랐는데 사실 개인 주주분들이 또 많이 갖고 계신 종목 중에 하나가 네이버여서 어디 가면 또 저 알아보시는 분들이 가장 많이 물어보세. 네이버 어떻게 돼요? 제가 알면 여기 없죠. 그런 말씀으로 답변을 많이 드리곤 하는데 어 브루필드 90억 달러 투자 불확실성 해소에 따른 주가 반등 업사이드 사실 오늘 그렇게 시원한 반등이 아니라서 아쉽긴 하지만 워낙 전자닉스의 날이었기 때문에 이해는 한편으로 가요.
주가 업사이드 어디까지 보세요네 뭐 충분히 30만 원 40만 원도 갈 수 있는 포텐은 가지고 있죠. 가지고 있다라 보고 있는데 어제 이제 브루피드와 관련된 90억 달러 기존에 이제 엔비디아가 이제 10억 달러 유중 납입이 30일까지입니다. 그러면 이제 그 기존에 이제 선결 조건이 브루필드와의 어 AI 이프라 계약이 이제 나와야 되는 거고 그제 어제 나왔고 그럼 이제 엔비디아가 내일 모래쯤에 이제 어 10억 달러를 이중을 납비를 하게 되면은 이제 본격적으로 이제 AI 팩토리 사업으로서의 이제 다음 단계인 고객사 확보가 제일 중요하다라 보고 있습니다.
그동안 여러 장기 계약을 하려고 했던 전략에서 최근에 단기적으로 6개월간 아니면 2년 이내로 이제 임대 계약을 하면서 이제 그 단가를 높이려고 하는 전략들을 어 쓰려고 하고 있는 좀 상황이라서 뭐 일단은 고객사 예정 부분들은 뭐 엔트로픽이나 아니면 아마존 그리고 마이크로소프트 같은 대형 이제 하이퍼스케일러들이 어 충분히 나올 수 있다라 보고 있는데 내년 상반기에 대략 한 55MW 정도 수준 그리고 내년 하반기 100MW 그 이후에 이제 200MW 그 이후에 최동 2030년까지 아마 1GW까지 이제 가려는 흐름이 어 나야 되게 되면 그러면 이제 네이버는 뭐 이번 분기 실제는 사실 뭐 제가 봤 때는 중요하진 않을 것 같습니다.
이미 주가에도 충분히 반영이 된 상황이라 좀 볼 수가 있다라고 하게 되면 실제로 이제 데이터 센터에 대한 고객사가 생긴다 그러면 전체 영업 이익에 30% 가량까지 밸류업을 할 수 있는 어 상황이라 좀 볼 수가 있는 상황이라서 아마 아직도 네이버와 관련해서는 결국에는이 시장에 대한 그 결국에는 자금에 대한 비용 비용에 대한 우려가 아직 남아 있는 상황이라서 아마 엔비디아 유정을 납입을 하고 이후에는 좀 반등이 조금 더 가시야 될 거 확인하고 있습니다.네 알겠습니다. 네이버에 대한 시각 확인해 봤습니다. 저는 화진 사장님이 확실한 또 이렇게 뷰를 되게 차분하고 부드럽게 편안하게 말씀해 주셔서 참늘 또 너무 뉴스 업데이트가 빠르시잖아요.
그래서 열심히 잘 듣고 있습니다. 자, 그리고이어서 명신 산업 확인해 보겠습니다. 최근 연 이틀 주가 테슬라의 주가가 심상치하는데요 명신 산업이라는 국내 종목도 테슬라와 함께 움직이는 종목으로 알려져 있잖아요. 오늘 또 장중에는 어 테슬라가 한국에서 테슬라 로보택시 상표 출연을 하는 거 아니냐라는 소식 속에 갑자기 또 분봉 차트로 보니까 급등하는 양상을 보였거든요. 네. 어 또 이제 테슬라 관련해서 요즘 힘찬 모습을 보이고 있는데 명신 산업 같은 뭐 관련되어 있는 종목 명신 산업 아니어도 어떤 종목 지켜보시는지 궁금해요? 사실 저도 명신 산업을 굉장히 많이 지켜봤던 이유 중 하나는 그 돈을 정말 잘 버는데 주가가 정말 안 갔던 기업이기도 하고요.
그리고 테슬라의이 하스탬핑 공법을 바탕으로 차체를 굉장히 가볍게 하는 이런 자재를 납품하는 회사인데 결국 테슬라가이 사 테슬라가 가지 못하면 사실 명산도 굉장히 못했던 경우가 있었고 전기해짐으로 인해서 계속적으로 주가가 빠졌던 부분들은 있었는데 아무래도 최근에 이제 주가 상승이 됐던 부분은 로드에 대한 부분 아무래 로드가 당연히 하늘로 뜨려면 차체 자체도 가벼워되는 부분들이 있고요. 그리고 최근에 이제 심원 아메리카라고이 MS 그룹 R의 자회사가 있습니다. 이중상을를 했어 어쩌면 SK닉스 솔리다임 와 굉장히 비슷한이 관점의 논리기 때문에 아무래도 주주 자체 입장에서는 명시나 주주 자체 입장에서는 굉장히 호재라고 받아들일 수 있을 것 같고요.
결국에는 지금 사이버캡에 대한 부분 로보텍스에 대한 부분이 이제 아무래도 테슬라가 점차 확장되고 있고 뭐 텍사스나 오스틴 쪽으로 지금 확장되고 있는데 이게 전 세계로 확장된다고 하면 그만큼 전기차로의 전환이 굉장히 빨리 이루어져야 될 거 같고요. 그럼 명신 사도 같이 매출이 올라갈 수밖에 없는 구조가 형성될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자,이어서 조선주 살펴봐야겠습니다. HD 현대 중공업, HD 현대 마린 엔진, 현대 중공업은 예상치를 좀 밑적 발표하면서 하락했는데 마린 엔진도 실적 잘 나왔는데 윗꼬리 길게 달고 있어요. 이거 조선주 어떻게해요?
조선주는 뭐 어제 하나오션도 마찬가지고 결국 한율 효과가 확실히 이번 실적에 많은 영향을 미치고 있는 거 같습니다. 이거 뭐뿐만 아니라 현대 마린 솔루션 심지어 뭐 어제 현대 일렉트릭도 마찬가지인 상황에서 대부분 이제 우리나라가 수출 기업인 상황이지만은 사실 반도체를 제외하게 되면은 조금 부담이 나올 수 있는 부분이고 결국에는 최근에 어 영업률 15% 이상에 대한 피크하웃 논리가 계속 나오고 있다 보니까 시장에서는 부담으로 정하고 있는 거 습니다. 수요일 마감 시황입니다. 어제에이어서 코스피 매수 사이드 카가 발동됐습니다. 장중 6,000선까지 돌파했고요.
마감전까지 유지를 해 줬죠. 월요일에 5,500선 아래에서 마감하면서 우려를 더 키웠던 코스피인데요. 이틀 연속으로 강한 상승불을 켰습니다. 글로벌 증시에 훈풍을 받기도 했고요. 반도체 투톱이 코스피 지수를 강하게 끌어올렸죠. 코스피의 외인과 기관 동반 매수도 유입되고 있습니다. 수요일장 증시흐름 어땠는지 특징 섹터와 함께 알아보겠습니다. 먼저 첫 번째 섹터 반도체입니다. 엔트로픽에이어서 이번에는 브로드컴이 AI 시장의 투심을 끌어 올렸습니다. 시장에 연달아서요. AI 시장이 꾸준히 성장하고 있다. 또 수요와 성장은 둘 다 입증되고 있다라는 걸 보여주는 듯하죠.
오늘 장에는 SK 하이닉스가 국내증시 9원 투수로 등장했습니다. 사실은 실적이 좋을 거다라는 전망은 어느 정도 기대감이 형성됐었죠. 하지만 3분기 매출과 영업 이익이 모두 최대실적 역대급으로 갈아치웠고요. 시장에 주목한 건 컨퍼런스 콜에서의 내용이었습니다. 하이닉스는 여러급들을 통해서 2030년까지 메모리 공급 부족은 이어질 것이다라는 확신을 제시했습니다. 또한 내년과 내 후년 물량의 절반이 장기 공급 계약이란 점 짚어냈고요. 또 최근 시장을 아주 떠들썩하게 한 부분 바로 키옥시아 투자 수익을 포함해서 60조원 규모의 추가 주주 환원책도 구채화했습니다.
이전에 규모와 합하면 무려 100조원에 달하는 주주 환원이죠. 또 내일은 삼성전자가 실적을 발표왔는데요. 최대 110조원에 달하는 주주 환원이 나올 것이란 기대가 나옵니다. KB 증권은요. AI 인프라 투자 확대 결국에는 메모리 수요 증가로 직결될 것이다라는 전망 제시했고요. 국내 반도체주의 가격 협상력은 갈수록 더욱 강화될 걸로 보고 있습니다. 오늘 두 종목 모두 큰 폭으로 올라줬습니다. 삼성전자 하이닉스 얼마나 올랐는지 주가 살펴보시면요. 참선전자 딱 9% 상승했네요. 24만2,000원으로 마감했습니다. 또 SK 하이니스는 무려 10.8% 오르면서 148만 원, 150만 원 턱 아래에서 마감을 했습니다.
다음은 두 번째 섹터 살펴보시죠. 오늘 강하게 올라준 MLCC 섹터입니다. 삼성 전기가 오늘 실적을 발표하면서 섹터 전반에 온기가 돌았는데요. 3분기 영업 이익이 무려 165%나 증가를 했고요. 보니까 이건 시장 전망치를 10%나 넘게 웃던 수치입니다. 삼성 전기도 컨을 통해서 AI 서버용 MSC는 타이트한 수급 상황 계속될 것이다라는 확신을 제시했습니다. 이유가 정말 명확했는데요. 최첨단 MLCC를 공급할 수 있는 기업 현재 매우 제한적이고 증설도 상당히 오래 걸린다라는 근거였습니다. 생산 능력을 늘리고 싶어도 매우 긴 시간이 지나서야 가능하다라는 거죠.
또한 현재는 약신계 고객사와 장기 공급 계약 이미 체결을 했거나 논의 중이다라고 밝혔는데요. 앞으로도 실적이 견조할 거란 기대가 나옵니다. 또 IM 증권은요. MLCC 업종에 대해서 중요한 핵심은 가격 인상이 어디까지 확산되는지 여부다라고 분석했습니다. 무라타도 가격을 적극적으로 올린다면 업항의 강세가 더욱 증명된다라는 거죠. 무라타가 지난 7월에 MLCC의 연간 매출 성장률 전망치 올려잡은 점도 핵심으로 제시했습니다. 오늘 삼성 전기뿐 아니라 관련주들 일제히 큰 폭으로 올라줬는데요. MLCC 업종 주가 전반적으로 살펴보시면요.이 안에서도 암호택이 가장 크게 올라줬네요.
16%가 넘게 상승을 했고요. 또 아바텍도 9.9% 또 언급드린 삼성전기 호실적의 힘을 받아가면서 8.7% 7% 상승으로 마감했습니다. 다음은 세 번째 섹터 조선입니다. 조선주의 실적 부진이 이어지고 있습니다. 어제는 한화 오션 전망치를 밑도는 실적 발표했고요. 오늘은 현대 중공업도 실적 발표가 있었는데요. 두 기업의 실적이 전망치를 하회한 원인이 동일했습니다. 조합일수의 감소 특히나 또 원화 강세가 영향이 컸죠. 증권과는 환율의 하락이 특히나 조선주에 부담이 되고 있다는 점 짚어냈는데요. 다른 조선 기업들도 3분기의 단기 부지는 불가피할 거란 전망이 나옵니다.
다만 삼성증권은요. 조선주의 밸루에이션 현재 현저하게 저평가된 상황이라고 보고 있습니다. 조선업에 대한 온갖 우려들이 나오고 있고 이건 이미 주가에 선반영되어 있다라는 분석인데요. 실적 부지는 어느 정도 예견된 부분이 있었지만 내년에는 업항이 더욱 개선될 거란 전망이죠. 또 현대중공업은 신규 수주가 이미 올해 목표 120%를 돌파해서 달성했다고 합니다. 하지만 현대중공합의 주가는요. 하반기에 들어서 약 40%의 하락률을 기록했습니다. 뚜렷한 반등의 모멘텀이 필요하다는 분석이 나오는데요. 어제 실정을 발표한 하나 오션 그리고 오늘 발표한 현대중공업 주가 일중으로 보겠습니다.
네. 그래도 하나오셨는 어제보다는 하락폭이 제한적이었습니다. 0.94% 94% 하락으로 마감했고요. HD 현대 중공업 실적 발표 후에 낙폭을 더 키우면서 2% 하락 29만 원을 내주고 마감했습니다. 다음은 양지수 마감 현황 살펴보시죠. 얼마만에 코스피 이틀 연속 매수 사이드카였을까요? 코스피 1중 보시면요. 오전장부터 이렇게 꾸준히 상승폭을 키워 갔습니다. 장중 6,000선을 돌파 현재도 6.6% 6% 오르면서 6,12선으로 마감했습니다. 마감까지 6,000선 넘어냈네요. 코스닥 일종 보시면 코스닥도 코스피 많음은 아니지만 강하게 올라줬습니다.
장중에 773선까지 돌파를 했고요. 현재는 3.69% 상승 770선 돌파하면서 마감했습니다. 기다리던 하이닉스 실적이 나오면서 반도체 투톱 다시 반등했습니다. 내일 삼성전자는 어떤 추가적인 내용을 발표할지 관심이 쏠리고 있죠. 반복되는 AI 시장의 의심 그리고 해소의 과정인데요. 우리 증시 어떻게 대응할지 이어지는 분석도 함께 해 주시기 바랍니다. 수요일장 나감시황이었습니다.이 시각 환율 살펴보겠습니다. 교보증권 위재현 연구원과 함께해 보죠. 연구원님 안녕하십니까?네 안녕하십니까?네 네. 전반 장중 외한 시장 동향 전해 주실까요? 네.
네. 오늘 주관장 달러 환율은 야간 거래 마감 대비 11원은 1338원의 거래 중입니다. 오늘 외한 시장은 전반적으로 외국인들의 선물 시장 숏 커버 물량을 소화하며 상승 압력을 받은 모습입니다. 어 글로벌 외한 시장 전체로 넓혀보면 달러와 강세 압력도 있었습니다. 최근 시장에서는 미국의 중간 선거 이후에도 중동 지역의 긴장감이 완화되지 않을 가능성이 계속해서 제기되고 있고 유가는 WTI 기준 100달러를 계속해서 상회하며 달러 인덱스도 102포인트 중반 수준까지 올라왔습니다. 어 내부적으로 보면 달러 환율은 주로 통화 선물 시장의 수급 변화에 영향받아 어 꾸준히 상승했습니다.
올해 7월부터 환율이 하락하는 과정에서 외국인들은 워낙가 강세가 강세를 보일 것이라는 배팅을 과도하게 늘렸었는데 월말과 FMC를 앞두고 포지션을 정리하는 과정에서 쇼커버 물량까지 유입되며 급격하게 반대 포지션에 대한 거래가 늘어났습니다. 어, 숫자로 말씀드리면 7월 이후 전반적으로 달러 선물 순 매수 거래량은 보통 5만 건에서 많으면 10만 건 집게 됐는데 오늘 하루에만 달러 순매수 포지션이 15만 건 이상으로 집게 되며 달러한 수급 전체를 저한 모습입니다. 어 연초부터 글로벌 외한 시장 수익률을 보면 브라질 해알와 원화의 강세폭이 가장 컸는데 어제 브라질 해 헤아화 급락을 기점으로 전반적인 통합 포지션을 재조정하려는 글로벌 기관 움직임도 영향 미친 것으로 추정됩니다.
어 달러 환율은 1320원 후반대에서 개장해서 장중 한 때 1342원 부근까지 상승했고 오는 그래도 주식시장 강세와 수출 업체 내고 물량이 유입되며 다시 1330원 후반대로 소폭 하락한 상황입니다. 오늘 저녁에는 FMC 금리 결정이 예정되어 있습니다. 현재 선물 시장에서 반영하고 있는 건 90% 이상의 확률로 동결이지만 12월 인상 확률은 76% 이상으로 집게되고 있습니다. 어 따라서 오늘 연준이 동결을 하더라도 매파정 메시지가 나올 가능성이 높다고 보고 있어서 어 달러 강세 협력기 당분간은 유지될 수 있습니다. 네. 지금까지 교보증권 위원 연구원이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
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