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… All 시장이 반등했습니다. 엔트로픽은 조달한 자금을 데이터센터와 컴퓨팅 파워 구매에 쓸 것입니다. 결국 AI 인프라 기업과 반도체 기업들이 함께 반등한 것이 엔트로픽 상장 덕분이라고 볼 수 있습니다. 상장과 채권 조달을 합치면 200조 원이 넘는 자금이 한꺼번에 조달될 것으로 보입니다. 다만 중요한 점은 이번 흐름이…

…되고 주변주로 갖고 있으면 일단 저는 쳐내는게 맞다. 아, 그러니까 지금 완전 오히려 이런 Bearish장에 AI, AI 인프라 page에 오히려 국장이라면 AI 인프라에 좀 집중하는게 낫다. 네. 왜냐면 우리나라 시장은 AI에 올인된 국가예요. 사실은이 시장 구조를 보면요. 어쩔 수 없어요. AI 인프라에 그냥 올인 돼 있어요. 그…

…가 많이 오르고요. 시장이 우리 page이죠. 우리랑 기준을 했을 때 반도체가 좋을 때는 요게 올라가고 한마디로 AI 인프라가 좋으면 요로 올라가고 안 좋으면 얘가 올라가고이 이렇게 수소 게임이었는데 예 딱 나스닥이 좀 더 올라갔죠. 국채 금리도 다행히 5% 밑으로 밑에서 지금 놀고 있습니다. 어 그Next에 지금 미국 그 외에도…

…년 5년을 다 따져 봐도 제일 낮은 그러니까 포지션을 다 던졌다는 거예요. 그러니까 지금 기관 포트폴리오에 AI 인프라주는 거의 없다라는 겁니다. 다 던져던다는 거예요. 그러니까 이제 반대로 말하면 불확실 해소되면 이제 급하게 들어오겠죠. 저도 여러 번 겪어 보면은 개인들이 오히려 쌀 때 먼저 사서 들고 있고 기관들은 뒤…

…투자 유치에 참여한 것으로 알려져 있습니다. 다만 투자 금액과 지분 확인하기 어렵만큼 당장 지분 가치보다도 AI 인프라 확대가 이제 Note리 수에 이어지는 흐름에이 주목할 필요가 있다라는 겁니다. 자, 안녕하십니까? 2026년 10월 27일 자 화요일 자 드디어 대한민국의이 시장이 드디어 바닥을 만들면서 이제 어 추세가 만…

… 두 Stock은 여전히 고정값이고, 3 place page에서 상반기에 주목받는 Stock이 LG엔솔과 삼성전기입니다. 삼성전기는 AI 인프라에 특화되어 있고, LG엔솔은 미국 ESS 확장의 수혜가 기대됩니다. 하반기에는 삼성바이오로직스와 현대차를 보고 있는데, 현대차는 내후년에 본격화될 로봇 모멘텀이 하반기에 반영될 수 있다는 기대감이 녹아 …

… 주문을 모두 감당하지 못하면서 앤트로픽이 필요한 반도체를 제때 확보하지 못한 사례도 있었다고 밝혔는데요. AI 인프라에 들어가는 비용도 빠르게 늘고 있습니다. 앤트로픽의 올해 상반기 컴퓨팅과 인프라에 쓴 비용은 약 11조 9천억 원으로 지난해 같은 Date range보다 283% 급증했습니다. AI 모델을 개발하고 서비스를 운영하는 …

…록 삼성전자와 SK하이닉스는 강한 가격 협상력을 쥘 수 있다는 뜻입니다. 엔트로픽이 상장으로 조달한 자금을 AI 인프라 확충에 투입하면 Note리 수요도 더 늘어날 수 있습니다. 제한된 HBM 생산 능력 속에서 국내 반도체 기업들이 펼칠 공급 전략과 가격 결정력이 향후 실적 흐름을 좌우할 전망입니다. 최지수였습니다. 정부는…

…다. 미국의 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 91.7로 4개월 만에 Bullish했습니다. 브로드컴과 앤트로픽이 AI 인프라 구축을 place한 630억 달러 규모의 부채 조달 계약을 최종 체결했다고 월스트리트저널이 보도했고, 엔비디아와 AMD는 메타에 40억 달러를 투자하기로 했습니다. 오라클은 엔비디아 베라 루빈 시스템을 오라클 …

…려 좋은 평가를 받는 시장이다. 특히나 애플이죠. 애플이 주가가 상대적으로 잘 가고 있습니다. 왜냐 대규모 AI 인프라 투자 부담이 작기 때문에 어 이제는 이거를 높게 평가해 주면서 Person들이 이 page으로 더 이렇게 어 많이 어 투자를 하고 있다 이렇게 볼 수 있고요. 그Next에 이제 반도체랑 머스크 제국이 문제죠.이 이 보면…

…머노이드가 집안 곳곳에서 움직이려면 통신 음영이 있으면 안 되거든요. 그 해법이 스타링크인 셈입니다. 또 AI 인프라의 한계를 극복할 수 있다는 점도 있습니다. 지금 테슬라가 추진하는 우주 데이터센터가 그 예입니다. 데이터센터는 냉각 시스템, 전력, 그리고 무엇보다 부지가 필요한데, Latest에는 지역 주민 반대로 calls설이 지…

… 연구원님. 아무래도 Latest 엔트로픽의 ARR, 연간 반복 매출의 Bullish 속도가 둔화되는 것 아니냐는 우려가 AI 인프라 투자 관련 Stock들의 투자 심리를 place축시킨 요인이 됐습니다. 구체적인 내용은 S-1 문서가 공개되고 나서 봐야 하겠지만, 향후 매출 가이던스가 어떻게 나올지 주목할 필요가 있습니다. 저는 개인적으로 그보다…

…프지만 미래에는 싹이 터서 우리를 행복하게 해 줄 거예요. 저는 AI도 지금 그 단계인 것 같아요. 지금 AI 인프라를 깔고 있잖아요. 인프라를 까는 이유가 미래에 AI가 돌아가게 하기 place해서인데, 한꺼번에 깔려다 보니 수요가 폭발하면서 물가가 올라가고, 오히려 금리가 올라가는 문제가 생기죠. 지금 미국 연준 의장인 케…

…은 닷컴이었다고 보시면 되는데 지금의 우리 그니까 미국의 나스닥은 반도체가 차지하는 비중이 적. 음. 음. AI 인프라가 차지하는 비중이 적죠. 네. 예. 물론 이제 그 소프트웨어 기업 말고 지금 하드웨어 기업은 말씀드리는 거예요. 근데 우리나라는 거의 다죠. 그렇죠. 한 뭐 2차전지 뭐 이런까지 같이 엮는다고 하면 전력…

…여러 이슈들도 많다고곤 하지만 1번으로 보여 드리고 싶은 자료가 이 calls 거 같아요. 어찌 됐든간에 저는 이번 AI 인프라 사이클의 주인공은 엔트로픽과 오픈 AI라고 생각하고 있거든요. 그런데이 엔트로픽과 오픈 AI가 쭉쭉 기업 가치가 올라갈 때는 당연히 증시 분 place기도 좋을 수밖에 없고 AI 인프라주들도 막 낙관론이 더 부축…

…있습니다. 그러니까 시장 조사 views사죠. 이게 트렌드 포스에서 어, 괜히 주기적으로이 조사하는게 있거든요. AI 인프라를 구성하는 소재 부품 장비들 중에서 어디가 제일 수급이 지금 꼬여 있나? 그 한마디로 얘기하면 그냥 쇼티지가 심하냐에 대해서 정기적으로 조사를 하는데 그중에 사실 제일 심한게 기판이에요. 삼성전기, LG…

…고 여쭤봤더니, AI의 구조적 성장이 끝난 게 아니라고 합니다. 문제는 금리가 오르면서 막대한 비용이 드는 AI 인프라 투자 자금을 계속 조달할 수 있을지 시장이 의구심을 품고 있다는 겁니다. 요즘 "AI 투자에 작은 병목이 생기는 것 아니냐"는 말이 많이 나오죠. 특히 한국 경제는 Articles로벌 AI 투자의 병목 지점에 place치…

… 좀 그런게 컸던 거 같고. 그리고데 하반기에 지금 들어서는 어 아무래도 제가 앞에 설 people드린 것처럼 뭐랄까 AI 인프라 산업에 대한 AI 수요에 대한 좀 의구심들이 많이 생겨나고 있고 그게 좀 설득력을 얻을 것 같은 여러 조짐들이 보이는 것 예를 들면 어 코 place브 사태라든가 아니면 CXMT 뭐 새로운 기술을 개발했다는 뭐 …

…서 그동안 이제 오랫동안 투자해 왔던 그 International 투자들이 뭐 우리나라뿐만 아니라 반도체 뭐 전력 기기 이런 AI 인프라랑 관련된 그런 밸류체인에서 돈을 다 빼 버리고 있어요. 빼고 어디로 가냐면 뭐 코카콜라 같은 거 사더라고요. 그니까 좀 우리가 흔히 말하는 통과의 전통적 돈 잘 버는 뭐 애플 이런 거 사요. 그러니까 …

…는 거 같아요. 그러니까 실적들도 그래서 다 잘 나올 calls데 다 잘 나올 거라고 생각하거든요. 그러니까 저는 AI 인프라 views사들이랑 뭐 뭐 뭐 Next 주에도 뭐 하이닉스 실정 나오고 뭐 다 계속 실적 나오겠지만 다 잘 나 대부분 다 잘 나올 거예요. 뭐 물론 뭐 예측치부다 뭐 몇 %센트 차이 있겠지 뭐 그런 calls 있겠지만이이 …

…다. 특히 메타는 이번 주 발표한 실적에서 매출이 전년 대비 26%나 증가하면서 시장 예상치를 못 돌았지만 AI 인프라에 대한 대규모 투자 계획에이어서 투자 자금을 마련하기 place한 새로운 주식 발행 방안까지 발표하면서 주가 다시 크게 Bearish했고요. 반도체에서도 비슷한 모습 볼 수 있었습니다. M비디어의 1.48% 브루드컴은…

…순 place를 정하셔야 합니다. 주변주를 갖고 있다면 쳐내는 것이 맞다고 봅니다. 지금 같은 Bearish장에서는 오히려 AI 인프라에 집중하는 것이 낫습니다. 우리나라 시장은 AI에 올인된 구조입니다. 상반기에 세 개 Stock이 1등을 했던 것도, 하반기에 꼴찌가 된 것도 그 구조 때문입니다. 시장이 좋아지면 결국 AI 인프라가 다시 주…

…을 계속하려고 하고 있잖아요. 삼성은 ZHBN, CHBN, HBF 같은 것들을 통해 Note리 기반 솔루션으로 AI 인프라 업체와 시스템 단 place로 협력하려고 했는데, TSMC가 그 판을 딱 가져가 버리는 셈이죠. 이번에 3나노 베이스 다이 물량이 꽤 많이 늘어난 것 같아요. 3나노는 나온 지 꽤 된 공정인데도 TSMC가 생각…

…히려 이제 코어 이부 자체에도 돈을 빌리기가 점점 더 어려워지고 있구나 이렇게 어 볼 수 있습니다. 그래서 AI 인프라가 이렇게 지금 계속 커지면서 투자 예산이 커졌는데 그래서 이제 AI 클라우드나 데이터 센터가 커지고 그Next에 GPU Note리 장비 전력 투자가 늘어났었죠. 그Next에 반도체 기업이 이렇게 계속 어 많이 성장…

…의 슈나이더 같은 기업들이 변압기 같은 전력기 page인데, 그 page도 주가가 별로 좋지 않아요. 그러니까 한마디로 AI 인프라와 연결된 기업들은 일단 돈을 빼고 있다는 거예요. 저는 그게 가장 맞는 설 people인 것 같습니다. 우리나라는 앞서 설 people드린 대로 거의 집중된 국가니까, 한국이 타깃이 되는 거죠. 계속 파는 것 같고요. 다행이…

…텐츠라던가 이 page 관련된 Stock군들도 Today 살짝살짝 움직이는데 Latest에도 이런 양상이 한번 나왔었어요. 정말는 AI 인프라에서 좀 벗어난 기업들까지도 확장을 해야 되는 구간이라고 보시는지 이것도 궁금해요. 아 이게 좀 저도 좀 고민이 되고 있는 부분 중에 하는데 사실 AI와 관련해서 그 비중을 뭐 덜어내는 것까지는 생각을 하…

…지로 인한이 파생은 사실 반도체 투톱의 수급 영향들을 흔들고 있죠. 근데 이게 반도체 관련된 이슈보다는 또 AI 인프라 투자 기조도 같이 영향을 받는 거예요. 그래서 우리가 삼성전자 SKNX의 삼무기 실적이 좋았고 이번에 사실 저는 전력 설비 전선주들 굉장히 좋았다라고 보고 있는게 원화강 세기조에 실적 외곡이 있었잖아요.…

… 잠재성장률을 끌어올린다고 평가할 수 있습니다. 'AX(AI 전환)'라고 부르는 대전환이 진행되는 것이죠. AI 인프라에 막대한 투자가 몰리면서 반도체 기업들이 매출을 늘리고 있고, AI를 얼마나 잘 활용해 생산성을 높이느냐는 이제 시작 단계입니다. 단기적으로는 AI 반도체 투자가 얼마나 이어질 수 있을지가 관 calls입니다.…

… 아직 뭐 추정치도 꺾인 것도 없어요. 솔직히. 음. 근데 결국 이거죠.이 루멘텀 마이크론 샌디스크가 결국 AI 인프라의 최대 수주 아닙니까? 미국에서. 으흠. 그래서이 작년이 딱 1 year 차트예요. Latest 1 year 1 year 동안 주가 엄청 올라. 샌디스카 지금도 654% 마이크론이 314% 1 year 사이에 예 근데 Latest에 어떻죠? 주가…

…또 개선됩니다. 그니까 이걸 좀 긍정적인 신호로 해석할 수 있는 측면이 있지만 반대로 Note리 기업들이라든가 AI 인프라 투자를 해야 되는 그런 수혜 기업들은 또 그 투자 규모가 줄어드니까 피크하우스에 관련된 우려감을 좀 표 people하는 거죠. 그래서 이게 다 한 가지에 대한 어떤 상대보다 다 연결이 돼 있는 연결골이다 보니까 이…