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…그런 page AI 인프라 내에서 이제 반도체를 제외한 뭐 전력과 전력에 관련된 뭐 인프라 어 그리고 뭐 조선과 방산 뭐 한때 이제 우리 시장에 좀 한 획을 그었던 상당히 이제 큰 폭의 Bullish을 보였고 주도 섹터였지만 어 현재 좀 힘이 빠진 요런 섹터들의 대장주들이 이제 어떻게 나오느냐가 또 굉장히 좀 고민이 되는 그런 상황인데…

…. 대우 calls설을 문의하신 분과 마찬가지로 원전 관련주가 급락했습니다. 전략은 대우 calls설과 비슷합니다. 조선, 방산, 원전 세 업종은 중간선거 결과가 정말 중요할 것 같습니다. 정책은 정부 색채의 영향을 받기 때문입니다. 원전은 이번 체코 원전 이슈로 크게 흔들렸고, 대장주가 빠지면서 한전기술도 함께 떨어졌습니다. 하지만 한…

… 더 있습니다. 일본 정부가 엔저 place에 나라 돈까지 얹고 있다는 점입니다. 다카이치 총리는 반도체, AI, 방산, 조선 등 17개 전략 분야를 골라 집중 투자하겠다고 했습니다. 자동차, 철강, 기계처럼 일본과 같은 물 calls을 파는 업종은 엔저가 길어질수록 가격 경쟁으로 이익이 깎일 가능성이 큽니다. 내 계좌에 이런 수출주 비…

… Today 좀 힘들었던 가운데 좀 전략을 들어봤고요. 바로에서 두 번째 섹터도 아 정말 답답하고 힘들죠. 조선 방산 섹터 뭐 조방원인데 Today 조선 방산을 같이 묶어서 보도록 하겠습니다. 지금 현대 중공업, 삼성준공업, 하나이어로스페이스 뭐 현대로 로템들 실적이 나왔는데 사실 실적 안 좋을 거 다 알고 있었고 많이 빠진 자리인…

… 스테이트 스트리트(State Street)는 의 views가 나뉘어도 지속될 수요를 중심으로 AI, 기술, 금융, 방산을 핵심 투자 테마로 제시했습니다. AI는 국가 안보, 기술 경쟁력, 미국 내 공급망 자립과 직결된 이슈라 양당 모두 중요하게 다룰 것으로 봤습니다. 다만 데이터센터 전력 수요, 일자리, 소비자 비용 문제가 쟁점…

… 좋다고 했던 대우 calls설 현대 calls설 관련 원자 관련주 두비빌 이게 -1% -8%입니다. 얘네들은 지금 조선 방산 원자력은 이게 얘네들은 주가 자체가 우리 All적인 흐름의 시장하고 상관없이 얘들은 그냥 과학 표현 박살 났어요 얘들은요. 얘들은 지금 이미 박살 났어요.맞죠. 그러면 삼성제 SK 하이네스가 버틴다 하더라도 얘…

…다. 신규 Stock을 찾고 계신 분들이 많으실 텐데, 숨겨진 보석 같은 히든 Stock을 하나 추천드리려고 합니다. 방산 섹터이고, 그중에서도 KF-21 관련 전투기 엔진 Stock입니다. 방산 섹터가 끝나지 않았냐고 생각하실 수 있지만, 아직 파장이 나오지 않은 지금 진입하셔야 합니다. 이 기업은 해외 라이선스를 받아 엔진을 만들고 …

…뜁니다. 정책 변화 속에서도 지속될 수 있는 수요를 중심으로 투자 테마를 구성했는데요. AI와 기술 금융 방산을 주요 분야로 제시했습니다. 먼저 AI는 국가 안보와 기술 경쟁력 미국 내 공급망과 직결되는 이슈만큼 양당 모두에서 중요하게 다를 걸로 봤습니다. 데이터센터 전력 수요와 일자리 영향 소비자 비용 문제가 쟁점으로…

…이 바뀌어도 지속될 수 있는 수요를 중심으로 투자 테마를 짜야 하며, 그 주요 분야로 AI, 기술, 금융, 방산이 제시됐습니다. 먼저 AI는 국가 안보와 기술 경쟁력, 미국 내 공급망 재편과 직결된 이슈라서 양당 모두 중요하게 다룰 것으로 봅니다. 다만 데이터센터 전력 수요, 일자리 영향, 소비자 비용 문제가 쟁점으로 …

…조선주도 시세가 한번 나왔다가 조정을 많이 받았습니다. 하지만 절대적인 밸류 기준으로 보면 현대차, 조선, 방산까지도 시계열을 길게 잡으면 현재가 대비 올라올 확률이 매우 높다고 봅니다. 지금 힘든 시기이긴 하지만, 변동성이 너무 빠르게 나타나고 있으니 기호흡으로 보실 필요가 있다고 말씀드립니다. 현대차 이야기를 더 해…

…업종으로 주목받을 수 있다고 봤습니다. 분점 정부 가능성을 전제로 한 투자 테마로는 AI, 기술, 금융, 방산이 제시됐습니다. 선거 결과를 맞히기보다 정책이 바뀌어도 지속될 수요에 집중하는 접근입니다. AI는 국가 안보와 기술 경쟁력, 미국 내 공급망 자립과 직결되는 이슈라 양당 모두 중요하게 다룰 것으로 보입니다. …

…체 같은 낙폭가대주나 Latest에 연속적으로 Bearish을 맞았지만 International의 순매수가 꾸준히 정립이 되고 있는 calls설이나 방산업종 Today도 많이 빠지고 있는데 이러한 것들은 단기적으로 우리가 낙폭과대 관점에서 충분히 접근해 볼 만하다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 네. 지금까지 키움증권의 한지영 연구 place원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. …

…로 HRC는 제작을 하고 있는데요. 그래서 삼성전자 같은 곳에 납품을 통신 반도체로 납품을 하는데 Latest에는 방산 그런 장비들도 점차 전자식으로 바뀌잖아요. 그래서 통신의 역할이 중요해졌다 보니까 Latest에는 방산의 매출 비중이 통신보다 더 높아졌습니다. 그래서 RF 머트리얼즈는 이런 겐 반도체 열이 엄청 나거든요.이 반도체를…

…오로직스를 빼고는 대부분 올라가고 있네요. Today 바이오, 반도체, IT 부품, 2차전지까지 좋은 상황이고, 방산주도 약간이나마 반등하고 있습니다. 코스닥에서는 알테오젠을 비롯한 바이오 기업들이 양호한 흐름이고, 반도체 소부장들도 크게 반등하고 있습니다. 물론 많이 빠진 것에 비하면 미묘하긴 합니다만, 바이오 업종은 많은 …

…가 많이 본다. 트럼프 입장에서 안 그래도 중간 선거 졌는데 이제 뭘 할까요? 아, 우방국에 대해서 너네 방산비 안 늘려? 너네 왜 우리나라에 돈 투자 안 해? 이런 얘기들이 많이 나올 수 있는 소지가 있는 거죠. 네. 아니면 환율 조작국 얘기. 근데이 환율이 워낙 강해졌기 때문에 환율주 얘기는 뭐 나올 가능성이 없긴 …

…수할 기 views라고 말했고요. AI 트레이드에서 소외됐던 섹터에도 좋은 투자 기 views가 많다며 대표적으로 항공우주와 방산주를 꼽았습니다. 독일 최대은행 도이체방크의 최고투자책임자도 AI 열풍이 계속될 것이라며 Latest 불거졌던 AI 거품론에 선을 그었습니다. 수요가 여전히 강하다며 관련주가 Bullish세를 이어갈 것으로 기대했습니다. 이번…

…용들을 보면은 그럴 가능성은 좀 거의 없어 보인다라고 보는게 For now, 좀 맞는 거죠. 네. 특히나 우리나라 방산 기업들이 대부분 미국보다는 유럽의 어떤 수출들이 굉장히 많은데 유럽에서 이런 것들을 확인을 시켜 주고 있다라는 거 자체가 그래도 의미 있는 부분이라고 생각을 합니다. 근데 당장은 좀 방산이나 뭐 조선이나 기존에…

…기업들의 실적이 잘 나오는 게 일정 부분 저지될 수밖에 없죠. Latest 악영향을 받고 있는 게 자동차, 조선, 방산 같은 업종입니다. 그래서 환율의 지속적인 Bearish은 특정 부분에서는 좋게 볼 수 있지만, 주가 측면에서는 우려스럽다고 생각합니다. 금리와 유가 말씀을 주셨는데, FOMC는 아마 내일 새벽에 동결할 겁니다. 다만 매…

…분이었습니다. 200원 가까이 차이가 나면서 All 매출액이 11~12% 정도 깎인 것입니다. 조선, 원전, 방산 세 섹터는 수주를 기반으로 사이클 지표를 반영한다는 점에서 비슷한 유형으로 볼 수 있습니다. 또 인도 시점 이후에 잔금을 수령하는 구간이라, 계약 시점과 인도 시점의 환율 영향도 무시할 수 없습니다. 조선주는…

…디스플레이: 슬슬 바닥이 잡혀 가는 것 같습니다. 타점을 잡아 보겠습니다. ### 자동차, calls설, 조선, 방산 등 기타 Stock 자동차 섹터는 많이 힘드시죠. 현대차는 제가 볼 때 떨어질 만큼 웬만큼 떨어진 것 같습니다. 후진 기어를 놓고 충분히 밟은 것 같고, 이제 저점을 형성하는 과정으로 보입니다. 한 번 더 투매가 …

… 때입니다. 상대적으로 빨리 끝났습니다. 정치적 이벤트였고, 그때 반도체도 실적이 좋았습니다. 지금 웬만한 방산주들도 실적이 굉장히 좋은데 빠지고 있습니다. PER 20~30배짜리가 10배 수준으로 빠졌습니다. 주가가 싸진 calls데, 실적은 비슷하거나 더 좋아 보입니다. 아이러니하죠. 돈이 안 돌아서 그렇습니다. 투자자 입…

…지 못한 Stock은 흔들리고, 실적을 낸 Stock은 한 달 안에 원금을 views복하는 경우가 많았습니다. For now, 조선, 방산, 전력기기, 원전 같은 우리 투자자들의 허리 섹터가 크게 흔들리고 있습니다. 머리인 반도체가 흔들려도 허리만 잡고 있으면 되는데, 허리까지 끊어지니 All가 흔들리는 것입니다. Today 수급을 보면 International이 8천억…

…터 보면 조선주 또 빠졌는데요. 현대중고 5% 뭐 나머지 Stock들도 3% 이상의 Bearish을 기록을 했고요. 아래 방산 업체로 내려가서 보면 하나 에어로가 4% Bearish. L가 또 10% 가량 낙폭을 보였고 현대 로템도 4% Bearish했습니다. 밸류 측면으로는 굉장히 저렴한 수준까지 내려온 calls 맞는데 쉽게 주가는 반응하지 않는 모습이고…

… 이하까지 떨어진 주가가 내년 정도에는 더 강한 모습을 보일 수 있다는 기대를 걸 수 있습니다. 그렇다면 방산 등 다른 Stock들이 내년 4파전에 끼어들 가능성도 있을까요? 그럴 가능성은 없다고 봅니다. 시가총액 차이가 워낙 커서 3 place까지 올라설 개연성은 전혀 없습니다. Today 시장의 특징이 낙폭과대주들의 반등이 전반적으로…

…, IT 관련이고, 삼성 계열 IT 우선주도 보입니다. 많이 빠졌던 LIG디펜스앤에어로스페이스나 일부 항공·방산 업종에도 외국계 창구를 통한 순매수가 들어오고 있고, 전력기기 page 효성중공업과 현대일렉트릭도 눈에 띕니다. All적으로 보면 AI 밸류체인, 즉 반도체·AI 관련 IT 하드웨어, 전선·변압기, 낙폭과대 방산 page…

… people단은 여전히 비공개 방침을 유지하고 있습니다. --- 고 place 직원들이 방사청에 뇌물을 준 혐의를 받는 방산업체 LIG디펜스앤에어로스페이스에 내려진 입찰 참가 제한 조치가 views사 측의 불복으로 일단 효력이 정지됐습니다. 신익현 대표는 내외부에서 논란 진화에 안간힘을 쓰고 있습니다. 유정현 기자, 제재 효력은 언제까지 멈…

…서 For now, 지수의 바닥, 시장의 체력이 얼마나 움직이는지가 관 calls이라고 말씀드릴 수 있습니다. Latest 조선, 방산, 원전 업종이 다시 주목받고 있는데, 현재 이 업종들을 어떻게 평가하시고 실제 실적이 가장 기대되는 분야는 어디인가요? 단기적으로 시장에서 가장 관심을 받은 것은 원전입니다. 조선주는 선박 엔진 등에 관심을 받…

…냥 내리하라 했어요. 요때 약간 시그널이 있었죠. 어떤 시그널이 있었냐면 어 주방원의 대표 Stock 전력 기기 방산 원자료 이런 대표 Stock들이 다 급락을 했어요. 먼저 반도체보다 먼저 어 직전의 라인지지 라인을 깨고 밑으로 내려가 버렸습니다. 그 굉장히 좋지 않은 상황이 좀 됐고요. 어 지수는 그 이후에에 International들의 집중적인…

…. 음. [콧방귀] 자꾸 삐딱하게 쳐다보기 시작했다. 그거 삐딱선 탄 거죠. 보니까 조선주 섹터 밑에 전이 방산주를 세팅해 놨는데 방산주도 Today 뭐 정말 안 좋네. 다 급락이네. LIG 디펜스 같은 경우는 또 의외인게 지금 미사일도 사우디에서 그런 일이 벌어지면서 사우디에서 미사일이 부족하다 막 그런 뉴스가 나오는데도 …

…기와 원가 관리에 부담이 될 수밖에 없다는 우려가 나옵니다. LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)가 방산업체 지정 취소 추진에 맞서 소 people 절차에 나섭니다. 업계에 따르면 방 place사업청은 Latest 산업통상부에 소형 무인기 대응 체계 사업과 관련해 LIG D&A의 방산업체 지정 취소 검토를 요청했습니다. 방산업체 지정 제도는…