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…. 중국 반도체 시장도 크죠. 그 시장에서 우리나라 제품을 점점 따라와서 비슷하게 만들어 내기 시작한다면, 태양광도 LCD 디스플레이도 결국 중국의 저가 패널 공세에 우리가 밀려 버렸던 것을 떠올려 보시면 됩니다. 요즘 쿠팡이나 테무, 쉬인 같은 저가 공세 쇼핑 플랫폼 때문에 여러 기업이 밀리고 있다는 이야기도 들려오죠…

…지켜볼 필요가 있고, 내일 SK하이닉스 실적 발표와 관련된 이벤트도 긍정적 영향을 줄지 살펴봐야 합니다. 태양광은 Today 한화큐셀 이슈도 있었지만, 샘 올트먼이 전력 공급 방편으로 태양광을 언급하면서 Latest 태양광 Stock들도 조금씩 움직이고 있습니다. 미국 대선 결과에 따라 정책 흐름이 달라질 수 있지만, Latest 완벽하게 소외…

… 봐야 하는데, 규모가 확대되면서 나타나는 현상일 거라고 봅니다. 특히 중동에서 석유화학을 줄이면서 수소, 태양광 같은 page을 늘리려는 시도가 전반적으로 나타나고 있기 때문에, 상대적으로 암모니아 같은 것들에 대한 설비, 수소를 나르는 설비, 수소를 저장하는 설비에 대한 투자가 앞으로 늘어날 수밖에 없습니다. 그리고 그 흐…

…있겠습니다. 구조적 성장에 대해서는 누구도 의심하지 않습니다. AI 데이터센터, 노후 설비 교체, 풍력과 태양광 설비 확대가 이어질수록 변압기 관련 설비 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 증권사들의 시각도 굉장히 우호적입니다. 핵심은 전력 기기 수요는 늘고 있는데, 이를 의미 있는 규모로 공급할 수 있는 제조업체가 Articles로벌…

… 전선, 저장하는 ESS도 필요하고, 발전량 자체도 부족하니 신재생 page에서 당장 생산을 늘릴 수 있는 것이 태양광이나 육상풍력이라는 얘기까지 나오고 있습니다. 하반기로 갈수록 육상풍력과 태양광 관련 기업들도 미국 대선 이슈가 있지만 점차 views복이 가능하지 않을까 보고 있습니다. Today은 AI 생태계가 어떻게 변화하고 있고,…

…수 있겠습니다. ### 한화솔루션, 신재생에너지 반등 가능성 Next Stock으로 넘어가 보겠습니다. 오랜만에 태양광 등 신재생에너지 관련주가 같이 올라가고 있습니다. 특히 한화솔루션이 장 초반 6% 정도 오른 것은 의미가 있어 보입니다. 미국에서 퍼스트솔라, 솔라엣지 테크놀로지스 등의 Stock들이 9% 대 강세로 마감했는데요.…

…은 비가 내리고 있지만, 비가 그치고 나면 맑은 하늘이 아니라 누런 하늘을 볼 수 있다고 합니다. ### 태양광 관련주 급등 Next입니다. Today 태양광 관련주가 매우 뜨거웠습니다. 이유는 미국 재닛 옐런 재무장관이 중국의 과잉 생산으로 Articles로벌 전기차와 태양광 등 산업이 왜곡되고 있다고 Calls했기 때문입니다. 중국 태양광과…

… 요금이 가장 낮은 곳이 어디냐 하면 대부분 수력 발전 수 바로요 그Next에 풍력 발전 수 바로요 그 태양열 태양광 발전 수 바로요 이런 곳이 가장 효율이 좋습니다. 네 근데 그런 재생 에너지들의 특징이 뭐냐면은 보통 사용하려고 하는 도시랑 멀리 떨어져 있어요. 그리고 사용하려는 시간과 그 재생 에너지 발전소가 피크로 전…

…국내 유일한 그 calls식 진공 펌프 어 그 기술을 보유하고 있는데 여기 반도체 품의 디스플레이 관련해 갖고 그 태양광 관련해 갖고 공정에 다 들어가는 부분이든 근데 이게 이제 부품 교체 시기가 거의 맞물리는 시기예요. 부품 교체가 또 5년에서 7년이라고 얘기 나오는데 거의 맞물리는시기 그리고이 views사의 매출의 20% 유지보수…

…릅니다. 친환경 기조가 더 강화되고 있어서 트럼프도 이를 쉽게 눈감아 주기는 어려울 것으로 봅니다. 그래서 태양광이나 풍력 기업도 다시 주목받을 기 views가 올 수 있다고 생각합니다. 미국은 중국 산업을 하나씩 규제하고 있습니다. AI 반도체에 이어 Latest에는 바이오 분야에도 규제를 걸었습니다. 앞으로는 태양광과 풍력에도 규제…

…마음가짐에 대한 이야기입니다. 그렇다고 HD현대에너지솔루션이 아예 탈출이 불가능한 기업은 아닙니다. 다만 태양광 산업이 앞으로 크게 성장할 산업이냐고 묻는다면 솔직히 그렇지는 않아요. 태양광이 한때 흥했던 이유는 탈원전 기조 때문에 원전 대신 풍력·태양광 같은 재생에너지를 써야 했기 때문이에요. 그래서 매출이 한 번에 …

…과 무기물을 번갈아 증착하는 방식이 있는데, 플렉서블 디스플레이 page에서 봉지할 때 쓰는 기술이에요. 그리고 태양광 같은 것들도 있는데, 태양광이 제일 문제였죠. 러시아-우크라이나 전쟁 때문에 러시아 page이나 이런 page에서 수주를 받아 놓은 것들이 매출로 잘 안 나가고 있는 문제가 있었습니다. 작년 매출은 2,150억 정도였…

… 한화 그룹에서 김동관 부 views장이 이끄는 주력 산업들이 모두 돈이 필요한 산업이라는 점입니다. 방산, 조선, 태양광 모두 투자가 필요합니다. 그러니 할인만 생각해야 할지, 아니면 향후 가치를 반영해야 할지가 엇갈리는 Stock입니다. 단기 반등은 더 이어질 것으로 보지만, 이 Stock 역시 KB금융과 마찬가지로 장기 투자 Stock은 아…

…만들어라 있데 미국의 공장을 가지고 있는 업체에게 당연히 우리가 방점을 찍을 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 태양광 럼 지금 중국 향으로 다 쏠려가 있는 그Next에 중국과 가격 차이가 워낙 많이 나서 어 views사들 입장에서는 보조금을 포기하고서라도 중국걸 선택할 수 있는 어느 정도의 그 흐름이 나타나는 곳과는 다르게 아예 풍력 …

…넘게 빠졌고요. 그런데 제가 말씀드렸듯이 지금 테슬라만 문제가 있는 게 아닙니다. 주가가 전기차, 친환경, 태양광 등 이런 것들이 다 빠지고 있어요. 미국의 전기 픽업트럭 리비안도 주간으로 17% 빠지면서, 올해 시작한 지 한 달도 안 됐는데 34% 빠졌습니다. 미국의 프리미엄 전기차 루시드도 주간 17% 빠졌고, 중국 …

…게 생기면 그 법안에 맞춰 미국 기업들이 움직이고, 그때 우리나라 기업들이 반도체도 만들어 주고, 모듈이나 태양광도 만들고, 2차전지 배터리도 만들고 하잖아요. 그래서 우리는 어떻게 보면 미국 큰 기업들의 1차 밴더라고 보시면 돼요. 그런데 내년에 바이든이 계속 하는 거예요, 아니면 트럼프가 되는 거예요? 거기에 답을 할…

…를 냅니다. 특히 텍사스, 애리조나, 플로리다로 이어지는 선벨트 지역, 즉 미국 남부에 집중되고 있습니다. 태양광 발전 덕분에 에너지 가격이 저렴한 지역으로 이민과 기업 투자가 몰리고 있는데, 한번 시작되면 쉽게 멈추지 않는 흐름입니다. 그래서 calls설 투자가 성장의 걸림돌에서 성장을 끌어올리는 요인으로 바뀔 가능성이 큽니다…

…목을 풀어 보겠습니다. 첫 번째 Stock은 Latest 시장에서 주목받고 있는 한화솔루션입니다. Yesterday 개장 특징주로도 태양광 관련주를 짚어 봤었죠. 첫 번째 투자 포인트는 실적 반전의 키입니다. 증권가에서는 미국에서 태양광 관련주가 다시 관심을 받고 있고, 주가가 Latest 올라가면서 기대감이 커져 섹터 중 탑픽으로 꼽고 있습니다. 다…

…에도 굉장히 좀 인상적이었던게 고금리 때문에 눌려 있던 낙폭과대 주들이 일제히 급등하는 모습이 있었거든요. 태양광네 예 아직까지 좀 남아 있나 봐요 어 많이 남아 있죠. 아 그렇군요. 올해 내내 부진한 업종도 굉장히 많고요 그래서 미국 증시가 지금 뭐 다오가 사상 최고치 그Next에 나 뭐 나스닥 지수도 이제 거의 사상 최고…

…칠 수 있다라는 관점에서 어 변동성은 여전히 남아 있다라고 봐야 되는데 Today 뭐 풍력 주라던 뭐 이런 정책 태양광과 관련된 정책 관련주들이 생각보다 견조하게 움직이고 있는 것은 눈에 띄는 부분이고 특히 풍력 주는 3 일째 급등하고 있는 양상이란 말이죠. 이렇게 단계 급등하면 당연히 뭐또 물량도 맞을 수 있겠지만 어느 정…

…장주에 이제 관심을 가져야 될 것인가 두 가지 질문입니다. 어 일단 성장주에 대한 부분들은 우리 저는 이제 태양광과 풍력 page은 좀 관심을 가져도 된다 왜냐하면 이것들이 실질적으로 우리가 성장주에 대한 부분들을 본다면 어 성장주가이 기업이 성장하느냐에 여부도 있습니다만이 기업이 얼마만큼 자금이 필요하느냐 부분들을 봤을 때는…

… 있으니 관련 내용을 챙겨보실 필요가 있습니다. 좋습니다. 결국 전기차도 해야 하고, 수소도 해야 하고, 태양광도 깔아야 한다는 이야기들이 지구를 calls강하게 보살피자는 데서 시작하는 거잖아요. 그렇다면 Simple히 한 가지만 하는 게 아니라 여러 방법과 기술 개선을 통해 다양한 노력을 해볼 수 있습니다. 지금까지는 효과가 없어…

…또 하나 주목하는 것은 한화솔루션입니다. 리포트에도 나와 있듯이 2025년에는 미국에서 퍼스트솔라 Next으로 태양광 패널과 셀, 모듈을 가장 많이 만드는 업체가 한화솔루션이 될 전망입니다. 1등인 퍼스트솔라를 이길 정도는 아니지만, 2025년 생산 능력 기준으로는 2 place로 올라오는 업체입니다. 그렇다면 보조금도 두 번째로 많…

…먼 미래에는 수소, 가까운 미래에는 전기로 모든 것을 대체한다는 그림이 일반적입니다. 그래서 풍력, 조력, 태양광 같은 재생에너지와 전기차 얘기가 계속 나옵니다. ### 유럽과 미국의 서로 다른 방향 유럽은 지금 재생에너지와 전기차 page으로 가고 있습니다. 그 흐름이 성공할지 여부를 떠나서 독일이 열(熱) page을 카드로 …

…련 기대감이 꽤 높았기 때문에, 단기적으로 반등하면 차익을 실현하려는 의지도 높을 것입니다. Latest에 무너진 태양광이나 풍력 page은 반등 시 비중을 줄이려는 투자자들의 움직임이 상대적으로 많을 것으로 판단합니다. 그래도 제 판단으로는 이 정도 금액이라면 어느 정도 views복은 더 이어질 수 있다고 봅니다. 보유하신 분들은 계속 가…

…겠습니다. 그러면 Today 볼 잠금해제 Stock들을 하나씩 열어 보겠습니다. 첫 번째 Stock은 OCI홀딩스입니다. 태양광 관련주죠. 첫 번째 투자 포인트를 보겠습니다. 먼저 3분기에 실적이 좋았습니다. 서프라이즈를 기록했는데, 비중국산 page에 프리미엄이 좀 있었다고 하더군요. 결국 핵심은 이 Stock이 프리미엄을 받을 수 있느냐 없느…

…LG에너지솔루션, 현대차 같은 기업들이 지금 미국에 공장을 엄청 짓고 있습니다. 땅값이 싸고 에너지가 싸고 태양광 발전이 쉬운 곳, 즉 벨트와 텍사스 같은 지역으로 공장들이 몰리고 있죠. 이게 금방 사라질 일일까요? 그렇지 않습니다. 저는 이것이 가장 큰 요인이라고 봅니다. 두 번째는 인플레이션입니다. 미국이 금리를 내…

…오스테드가 급락하는 이유는 Latest 유럽의 여러 프로젝트가 무산되고 있기 때문입니다. 결국 원인은 금리입니다. 태양광 기업들도 유럽의 가정용 시장에 모멘텀을 두고 있는데, 그 page 실적이 꺾이면서 미국 태양광 Stock도 변동성이 커졌습니다. 국내 태양광주도 마찬가지입니다. 이런 기업에 금리가 중요한 이유는 장기 프로젝트와 장기 파…

… 수도 있는데, 엑슨모빌이 파이오니아 두 Stock을 인수한다는 소식입니다. Latest 엑슨모빌은 투자를 친환경 page, 태양광이나 에너지 저장장치 같은 분야로 계속 늘려 왔습니다. 그런데 뜬금없이 파이오니아라는 Stock을 생각보다 굉장히 비싸게 샀습니다. 최대 600억 달러, 우리 돈으로 약 80조 원입니다. 올해 최대 규모의 M&A인…

… 저 아래 page으로 내려가서 5만 원대가 일단 저점 자리라고 생각할 수 있는 대목이에요. 그런데 어쨌든 얘가 태양광 산업이 그렇게 나쁜 page도 아니고요. 지금 태양광 page에서 잘 안 되는 사업 부분을 버리고, 반도체 page으로 폴리실리콘 같은 것들을 주력으로 가져가다 보니까 영업이익이 굉장히 대폭 개선이 됐습니다. 그래서 이런 …