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5,993 calls

… 볼 수도 있어요. 이번에는 9월을 찍어 보겠습니다. 11월이 9월로 선반영될 거라고요. 스탠다드차타드는 트럼프가 되면 내년까지 우리나라 돈으로 2억 7천만 원을 보고 있습니다. 제가 영어로 된 자료를 직접 보지 않아서 뉴스 헤드라인만 봐서 애매하긴 한데, 아무튼 오를 겁니다. 트럼프는 얼마 전 유세에서 비트코인과 암호…

… 대차 매매나 숏이 있으니, 이 흐름을 잘 이용해야 합니다. 2차전지, 엔터, 게임은 피하는 게 좋습니다. 트럼프 대통령이 되면 보조금을 바로 끊을 가능성이 크고, 미국 주한 미군 분담금과 중국에 대한 관세 등 정책을 고수하면서 우리에게는 반대급부로 핵무장을 허용하는 식의 카드를 내밀 수도 있습니다. 북한 핵에 대해 스스…

… 보면 자식은 미국인이 근데 쫓겨나 갖고 갔다가 요번에 바이든 정보 때 좀 풀어져 갖고 대가 들어오고 요번 트럼프 되기 전에 대거 들어오는 분 place기 있거든요이 분들이 와서 뭔가 일자리 창출하고 그러니까 계속 그분들에 의해서 허술하고 볼 수 없지만 높게 작동한 거예요. 이게 저는 트럼프가 대통령이 되면이 부분이 또 한번가 나…

… 다 이제 조금만 그런 희망은 들리고 싶지 않 아니 뭐 그냐 이 calls 다 이유가 있습니다. 11월 달에 만약에 트럼프가 당선이 되게 되면요 어 미국의 친환경 정책은 딜레이 될 수 있습니다. 선 인센티브 후 페널티 정책이 모든 전기차 보급 정책은 근데 인센티브를 국고에서 지원하다 보니까 야 미국이 이렇게 힘든데 지원하지 마 이…

…마다 수요가 증가하는 사이클이 있어요. 2018년에는 반도체 산업이 부흥했고 주가도 많이 올랐습니다. 당시 트럼프 행정부의 미국 공공기관 PC 교체 수요가 있었고, SK하이닉스가 탄력적으로 움직였습니다. 3년이 지난 2021 year에는 중국 데이터센터의 반도체 교체 수요가 있었고, 이때 DRAM 가격이 4.5달러까지 올랐습니다…

…제는 여전히 좋게 봅니다. 다만 일본 정부 입장에서는 엔저를 막고 싶어 하는 calls 분 people합니다. 차기 정부가 트럼프 행정부라면 일본을 환율 조작국으로 지정할 수도 있습니다. 2019년 중국을 환율 조작국으로 지정한 적이 있죠. 그런데 일본은 디플레이션 리스크가 계속 큰 나라라서 엔저로 물가가 오르는 걸 나쁘게만 볼 수는 없…

…앞에 있습니다. 그런데 일본은 미국을 도와주기는커녕 미국 국채를 대량으로 매각할 가능성이 높습니다. 그러면 트럼프가 훨씬 유리해지고, 금리가 급등하면 높은 금리에 장기 국채를 발행해야 합니다. 미국의 국채 발행 규모는 앞으로 계속 늘어날 것이고, 높은 금리로 5년, 10년 갚아 나가야 하니 엄청난 재정 부담이 됩니다. 금…

…까지는 못 하겠습니다. 제가 알던 옐런이 맞나 싶을 정도로 말도 안 되는 기적의 논리를 펴기 시작했습니다. 트럼프가 당선되지 않도록 바이든을 당선시키기 place해 이제는 넘지 말아야 할 선까지 넘은 것처럼 보입니다. 여기서 끝이 아닙니다. 25일 일본이 드디어 외환시장에 개입했습니다. 그러면 돈을 어디서 꺼내야 할까요? 지식…

…전까지는 미국 투자를 급격하게 할 가능성이 없어 보입니다. 정권이 바뀌면 보조금이 어떻게 될지 모르니까요. 트럼프가 당선되더라도 보조금을 안 주겠다고 하면 삼성전자도 카드를 낼 수 있어야 하니, 미국 신규 투자는 선거 이후의 카드로 쥐고 있을 가능성이 높습니다. TSMC도 마찬가지일 겁니다. 국내 라인은 계획이 정해져 있…

…요. 그렇다면 미 대선에 가까워질수록 한국도 타깃이 될 수 있다는 연결도 가능할까요. 그걸 잘하시는 분이 트럼프 전 대통령이죠. 방 place비 압박 같은 게 다시 나오기 시작하면 걱정이 됩니다. 한국이 잘하고 있는데도 환율이 높다는 이유로 환율조작국 오 people이 계속 남을 수 있고, 이런 것들을 같이 보면 좋긴 한데 국민들 입장에서…

…것에 빌미를 스스로 제공한 거는 아이러니하게도 미국 자체입니다. 아 미국인가요 예 왜냐면 미국이 그전에는 트럼프 때 어 2차 그 소 place 그이란 제재를 강하게 하다가 바이든이 들어오면서 이란의 원유 생산량 특히 수 그 수출량이 급격하게 이제 증가를 했단 말이죠. 그 이제 그게 이제 지금 그래서 바이든 초기에는 하루에 생산량…

…, 그리고 한화솔루션 같은 Stock군의 흐름을 한 번 정도는 지켜볼 만합니다. 그림을 보니 2018년 2월쯤 트럼프 대통령이 '기울어진 운동장'을 천 people하면서 미중 무역 분쟁이 시작됐는데, 미국이 보조금을 주면서 가격 스프레드가 확실히 좁혀지는 것 같습니다. ### 체크포인트 세 가지 그렇다면 주목해야 할 섹터는 어떤 것…

…많아서 향후 Bullish 추세에는 한계가 있습니다. 게다가 대선을 앞두고 이민정책이 바뀔 가능성도 있습니다. 혹시 트럼프가 당선되면 들어온 이민자들을 다시 내보내는 현상이 나타날 수 있습니다. 따라서 이민에 의한 미국 경제의 호조는 아까 말씀드린 지하철 속 조폭이 술에 취해 열이 많이 나는 상황에 비견될 수 있습니다. 또 하나…

… 것은 미국 내 정치가 우크라이나를 지원하지 말자는 방향이라는 점입니다. 만약 우크라이나를 지원하지 말자는 트럼프 진영이 대선에서 이기면 전쟁은 종료되겠지만, 전 세계 동맹들에게는 신호가 던져지는 것이죠. 미국은 이제 개입하지 않고, 설령 개입하더라도 성의만 보인다는 것을 이스라엘도 알고 있습니다. 예전에는 상상할 수 없…

…, 6월 이후 공화당과 민주당이 전당대 views를 열어 공식적으로 대선 후보를 확정할 텐데, 그 과정에서 바이든과 트럼프 두 후보의 입을 통해 나올 미국의 정책 방향과 관련한 불확실성도 원·달러 환율 Bullish을 자극할 수 있습니다. 한동안은 환율이 상당히 불안한 모습을 보일 수 있다고 생각합니다. place원님 말씀을 쭉 들어 보니 아차…

…는 얘기죠. 그런데 2017년부터 급격히 줄기 시작해서 2021 year에는 5분의 1 토막이 납니다. 2017년 트럼프 전 대통령이 취임하면서 이민자를 받지 않기 시작했고, 이민자가 들어오지 않으니 임금이 오를 여지가 생긴 겁니다. Latest에는 어땠을까요. 2022~2023년 2년 동안은 바이든 대통령이 불법 이민자에 대해 비교…

…었습니다. 미국의 제재 등 정치적 배경도 있는 것 같은데, 바이든 얘기를 해 보려고 합니다. 올해 대선에서 트럼프 전 대통령이 될지 현 바이든 대통령이 될지에 따라 업종 간 희비가 갈릴 수 있습니다. 이것이 리스크이기도 하고 모멘텀이기도 합니다. Latest 바이든의 인기가 많이 시들하다는 이야기가 있는데, 물가 때문인가요? …

…고 생각합니다. 가장 중요한 것은 지난 시간에도 말씀드렸듯 올해가 대선이라는 점입니다. 지금 여론조사에서 트럼프 41%, 바이든 34%로 바이든이 지고 있습니다. 만약 여러분이 바이든 대통령이라면 어떻게 하시겠습니까? 중동 전쟁, 유가, 금리와 달러 모두 지금 굉장히 좋지 않습니다. 이것이 바이든의 재선에 과연 도움이 …

…인 인하가 나올 수도 있을 것 같습니다. Neutral적 판단과 인하에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 올해 초에도 트럼프 전 대통령의 지지율이 올라가면서 저희가 자료에서 이런 이야기를 드린 적이 있습니다. 말씀하신 것처럼 예전 같으면 중앙은행은 Neutral적이라는 전제가 강했을 텐데, 지난 트럼프 행정부와 그때 임 people된 파월 의장 사이에…

…기 전에 빨리 팔아! 안녕하세요, 비트코인 유튜버 조로입니다. 매도하는 법을 알려드리겠습니다. 앞에 있는 트럼프 카드로 탑을 쌓으시고, "매도해 줘"라고 외치시면 매도해 드리겠습니다. 지금 4,000원을 벌었어요. 빨리 빼 주세요! 떨어진다, 떨어져! 아, 이거 카드가 안 쌓이네요. 카드를 그렇게 잡는 게 아닌데...…

…퇴할 수도 있다는 메시지를 시장에 주고 있다고 볼 수 있겠습니다. 자, Next 키워드 확인하시죠. 도널드 트럼프 전 대통령이 11월 대선에서 당선되면 임기 첫날 바로 전기차 보조금을 폐기하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 중국에는 관세 폭탄을 예고했는데요. 이렇게 되면 시장에 큰 혼돈이 올 수밖에 없고, 지지율 추이를 보면 …

…이렇게 돌아가서 전 세계가 지금 그런 형편이 그든 그래서 지금 당장은 악재는 그렇게 이제 눈에 잘 안 띄고 트럼프 리스크 뭐 이런 거는 11월 달 돼봐야 알겠는데 지금 당장은 악재는 별로 이렇게 눈에 띄는 calls 없고 그래서 지수가 별로 안 밀 코스피지수 같은 경우 아침에도 뭐 좀 빠졌다가 보면 그냥 고기에서 맴매맴매 어쨌든…

…먼저 미국이 왜 올랐는지가 중요합니다. 공교롭게도 론 장관의 방중을 앞두고 있는 시점이고, 큰 틀에서 보면 트럼프나 바이든이나 모두 중국 때리기에 혈안이 되어 있는 상황입니다. 하지만 실제 움직이는 내면을 살펴보면 정말로 중국을 제어하고 있나 하는 생각이 들고 있고, 이번 방중에서는 유화적 제스처 같은 부분들도 얘기되고 …

…있다라는 생각이 드는데 이제 신재생 그래서 결국 결과적으로 다 좋아지지 않을까라는 생각이 들어요. 이제 뭐 트럼프 때문에 뭐 갇혀 있긴 하지만 그런 생각도 좀 들고 여러 가지 생각이 많이 듭니다. 저도 냉각 page도 좀 궁금한게 지금 냉각 page이 이제 표준이 없거든요. 냉각 page이 지금 맞아요. 그리고이 냉각 page을 조금 스터디…

…을 하지 않을까 생각합니다. 과거에도 대선 전에는 통화정책 변화를 주기가 어려웠습니다. 바이든 재선이 될지 트럼프가 당선될지 아직 불확실한 상황에서 연준 의장이 통화정책 변화를 주기에는 부담이 큽니다. 따라서 그 Previous인 5월, 6월, 7월, 9월 FOMC 일정을 놓고 올해 통화정책을 봐야 한다고 생각합니다. 6월과 7월에…

…다. 그럼에도 반감기 효과는 있을 거라고 봅니다. 이 시기에는 미국 대선이라는 변수도 맞물리죠. 2017년 트럼프 대통령 당선 이후 그의 광폭 행보가 언론에 보도되면서 비트코인이 폭등했고, 2020년 후반에도 대선 결과를 승인하지 않는 혼란 속에서 국 views의사당 난입 사 calls까지 벌어졌죠. 미국 정치가 혼란해지면서 코로나와 유동…

…트럼프 당선 이후 2017년은 제 생각에는 2000년대 들어서 가장 아름다운 Bullish장이었습니다. 전 세계가 다 같이 올랐고, 모든 자산이 가치주, 성장주, 선진국, 이머징 할 것 없이 다 올랐습니다. 올해가 미국 대선인데, 지난 3월 슈퍼 화요일에 트럼프가 압승을 하면서 대선 후보가 거의 확정되는 분 place기입니다. 만약 11월…

…여차하면 국지전이 간접적인 그런 전쟁에서 맞붙을 사이라는 걸 서로 알고 있는데 트럼프가 대통령 되고 난 Next에이 양반이 이제 취임하자마자 어마어마한 공사들을 펼칠테니까 이제는 상대를 쓰러트려야 끝나는 게임이고 그 나라 경제를 망가뜨리는 방식으로 중국이 타겟 되는 calls 누가 대통령 되도 이 calls 가장 옆나라 지금 뭐 중국이 뭐 …

… 흐름으로는 올해 상반기가 한 번 고비가 될 수 있습니다. 하반기에 중요한 정치 이벤트가 많기 때문입니다. 트럼프 대통령이 돌아올 가능성도 있고, 전 세계적으로 정치 이벤트가 몰려 있습니다. 요즘 정치가 중요한 이유는 Articles로벌 밸류체인에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 우파가 집권하느냐 중도가 집권하느냐에 따라 Articles로벌 밸류…

… 가능성도 있다고 봅니다. 바이든 정부의 핵심 정책은 칩스법과 IRA(인플레이션 감축법) 두 가지입니다. 트럼프는 Previous에는 준비 없이 대통령이 됐지만, For now, 정책을 웹페이지에 정리해 두었습니다. 공화당 주류를 장악한 만큼 두 정책이 그대로 유지되지는 않을 가능성이 큽니다. 다만 화웨이 제재를 시작한 것도 트럼프였기 때…