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675 calls

…시나 Today 미국이 AI테크 이슈가 이어지다 보니까 특히 Today 국내 반도체 소부장 기업들이 금 컸어요. 특히 후공정 그중에서도 기판 관련된 기업들이 급락이 셌거든요. 대덕전자 같은 기업들. 그래서 삼성전기도 기판으로서 같이 급락세가 크게 나왔다 보시면 될 거 같습니다. 그래서 코덱스 인버스 같은 경우에는 이제 하방 1배수…

… page에서는 어느 page으로 봐야 될까요? 어, 일단은 이제 그 전공정 page이 좀 많이 퇴각을 했고요. 네. 네. 후공정 page이 아무래도 이제 강하게 부상을 하고 있습니다. 특히 그 이번에 실적 발표에서도 나오는 것처럼 이제 갈수록 그 난이도가 높은 이제 베라루빈 같은 GPU가 공급되고 이런 과정에서 이제 그 옆에 장착되는 HBM…

…또니 그래, 괜찮니? 고점에서 추격 매수하더니 주식의 전기에 아플 그래, 또 물렸니? 그래, 괜찮니? 이제부터 추세이라더니 저점에서 성질해. 이제는 자, 하늘의 전기 땅의 전기, 주식은 주식의 전기, 김정기입니다. 자, 반갑습니다. 좋아요. 어서 오십시오. 지정될 거 사는 어서 오십시오. 아, 우리 가족분들 다 오고 계시…

… 부문을 인수하고, 두산전자BG에서는 고부가 Note리에 들어가는 CCL 소재를 합니다. 여기에 두산테스나라는 후공정까지 있어서 반도체 밸류체인을 어느 정도 확보했다고 봅니다. 자체 사업의 실적 성장과 자 views사 두산에너빌리티, 원전 관련 모멘텀까지 있어서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 포스코퓨처엠은 4분기와 1분기에 극단적으로…

… 들어왔고, V반등을 쭉 냈습니다. 지금도 최소 이탈이 없는 자리입니다. 그리고 원익홀딩스, 그리고 요즘은 후공정 page이 대부분 좋습니다. 전공정 page은 아직 추세가 본격적으로 분출하지 않았습니다. 후공정 page에서는 PSK홀딩스, 지금 자리가 좋은 DI 같은 Stock도 Today 양봉을 쭉 내고 있고, 인테클러스도 같이 움직였습니다. …

…중적으로 예 분석한 인댑스 자료가 IPK 증권에 나왔으니까이 부분도 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 역시 후공정단에 관련해서 굉장히 지금 시장에서 소부장 집중하고 있다는 이야기들 나오니까 자 시간 있으면 좀 있다가 Stock들 좀 언급을 드릴게요. 그런 것들 될 거 같고요. 자 그럼 일부 바이오 알테오제니 어 MSD 키트루다…

…. 두 Stock 차트도 지금 비슷해요. 제너셈은 시가총액이 약 100억 원 정도로 굉장히 작은 장비 views사인데, 후공정에서 요즘 굉장히 떠오르는 views사입니다. 소잉(절단) 장비를 만드는 views사로, 반도체를 잘 자르고 패키징하는 page에서 강점을 보이고 있습니다. Latest 수주잔고도 많이 쌓였는데, 2분기 기준으로 약 750억 원 정도가 …

… 줄 것이라 생각하고 호남에 공장을 지으라고 압박했습니다. 최태원 views장도 지난주 광주 공항에 갔죠. 반도체 후공정 공장을 짓겠다는 입장을 정부가 압박하니 간 것인데, 반도체는 인수전, Person, 물, 즉 용수가 필요합니다. 이 세 가지가 준비되지 않은 상황에서 정부가 압박을 하니 저는 큰 place기라고 보고 있습니다. 삼성전자와…

… 집중하는 DB하이텍 같은 기업들이 주목받고 있습니다. 이런 기업들은 연초 대비 92% 올랐습니다. 또한 후공정 기업들도 주목받고 있습니다. SFA반도체, 하나마이크론, 두산, 테스나 등은 모두 후공정 기업이며 연초 대비 100% 넘게 올랐습니다. 반도체 소부장 기업들은 7월에 고점 대비 50% 가까이 빠졌다가 대부분…

…또 요즘에 어 PSK 센서 좀 큰 Stock이죠. 네. 이것도 Today 혹시 이 page 관심 있게 되면은 Yesterday 삼성권에서 후공정 인스 리포트가 나왔습니다. 또 두꺼워요. 그근데 YC부터 Stock들 쭉 나왔을 겁니다. 근데 거기서 가장 강조하는 게 패키징 page을 많이 강조했었어요. 그것도 한번 잘 보시고 그러면 패키징 page에서 대장조는 한양 …

…성중공업입니다. 변압기만 움직이는 게 아니라 전선, 케이블도 함께 움직이죠. 반도체에서도 소부장은 전공정과 후공정이 따로 움직이는 것처럼, 어느 page에서 매출이 늘어나느냐를 보셔야 합니다. International이 한국에 들어와 전력 인프라주를 산다고 가정해 보죠. 가온전선부터 사시겠습니까, 효성중공업부터 사시겠습니까? 효성중공업일 확률…

…도 실적에 영향을 줄 것입니다. 미국 소부장 기업들의 실적 발표를 보면 의외로 어닝쇼크가 많습니다. 이번에 후공정 Articles로벌 기업도 주가는 나쁘지 않았지만 실적은 어닝쇼크가 나왔습니다. 우리는 환율 고가까지 감안하면 코스닥의 소부장 기업, 특히 중소형주에서 어닝쇼크가 많이 나올 것으로 생각합니다. 유튜브 실적이 예상보다 적…

…미국 국채 금리가 오르면서 한국 증시도 영향을 받고 있습니다. 현재 주식 시장 상황을 어떻게 보시나요? 지금 우리나라는 미국보다도 돈을 한두 배 정도 많이 풀었습니다. 지금 표에서 보시는 것처럼 요약해 보면, 정부가 돈을 계속 많이 푸는 확대 재정을 이어가고 있습니다. 우리나라 국가 예산은 2020년 728조에서 2021…

…은 무료로 받아보실 수 있으니까요. 방송 보시면서 많은 관심과 신청 부탁드리겠습니다. 어드밴스드 패키징과 후공정 텅키 전략이라는 주제로 가지고 오셨는데 반도체 8대 공정은 웨이퍼 한 장에서 칩한을 완성하기까지 거치는 8단계를 말합니다. 웨이퍼 제조를 시작으로 산화 공정, 포토 공정, 식각 공정, 증착 이혼 주입 공정, …

…흔들림은 있을 수 있는 단점이 있지만, 좋은 place치에 있는 views사들이라 잘 사실 것 같아요. 마지막 에이팩트는 후공정 테스트 views사인데, 요즘 장비주 중에서 추세가 좋은 몇 안 되는 Stock이고요. 올해 사상 최대 실적, 내년 사상 최대 실적 전망도 좋은 views사입니다. 원래는 SK하이닉스가 중심이었는데 삼성전자, 그리고 Latest에는 엔…

… 주목을 하지만 Yesterday 반도체 장비주에서 뭐 무더기 신고가 나오지 않았습니까? 그리고이 와중에도 지금 보니까 후공정 테스트 장비 기업이죠. DI가 또 Bullish세를 시현하면서 1.7% 한 2% Bullish을 하면서 신고가 테스트에 들어가 있습니다. 이거는 어떻게 해석을 하면 좋을까요? 어, 역시 이제 삼성전자 실적 발표 중에 컨퍼런스…

…### 하단은 5천, 상단은 6,500 어쨌든 내년에 하단을 5천 정도로 보고, 상단을 6,500선 정도로 본다면 틈틈이 중소형주에서 수익을 낼 수 있지 않을까 기대는 해 보고 있습니다. 공격적으로 매수할 타이밍은 아니라는 얘기죠. 그러면 지금 코스피가 5,600이고 코스닥이 7,433인 이 구간에서 두 지수를 사는 calls…

…를 했는데 그때는 안 가더니 이제 문직이기 시작. 예, 요것도 한번 잘 보시고 PSK 홀딩스도 어, 일단은 후공정에서선 타픽인 거 같습니다. 이게 KINX 한번 볼까? 오랜만에 이거 진짜 예, KINX 예유 차트가 이렇게가 올라갔네요. Yesterday. 음. 네. 역시 너무 빨리 봤다. 저는 올 초에 봤는데 여기 한 3월 달쯤. 예…

… 섹터 안에도 섹터가 분 people히 있는데 그래서 섹터 안에서 섹터라고 한다라면은 저는 계속적으로 좀 말씀드리죠. 후공정 섹터 계속 예, 패키징 page하고 그Next에 테스팅 page들 이 page들을 좀 나중에 조정받았을 때 계속 좀 관심 있게 노려보시는 전략 좋을 것 같고 아, 코스닥도 마찬가지 2차전지 요 page도 약간 틈이 있습니다. 네. 2차…

…준히 사는 거 같아요들이. 어, 심텍 PSK 홀딩스. PSK 홀딩스는 요즘에 충격을 거의 안 받았다. 예. 후공정이 이번에 강하더라. 후공정이랑 테스트 장비주들이 신고가 가능사들이 많습니다. 잠깐만 보여 드리면 어, DI라는 Stock 아시죠? DI. 사이 아, 사이. 음. 사이 아버지. 예.이 거의 신고가 부근이죠? 야, […

… 얼마만큼 가지고 있는지 그리고 그 고객사와의 이제 실체화가 어느 정도 가시화되는지에 따라서 아무래도 그런 후공정에 대한 부분들 테스트 업체들이 같이 움직이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 결국에는 Today HBM에 대한 SK 하닉스가 그리고 29년까지도 공급이 굉장히 타이트하다라는 얘기가 나왔기 때문에 그런 점에 있어서…

…그니까 그런 것들 좀 보면서 같이 보시면 좋겠고 또 케팩스 확대가 계속 이루어질 것 때문에 전공정 장비주들 후공정 관련된 기업들 뭐 PSK 홀딩스 버스 10% 오르고 있고요. PSK 7% 어 오르고 있는데 어 좀 덜어 오른 Stock군들 중심으로 해서 뭐 이오테크닉스라든지 HPSP라든지뭐 이런 기업들 또 소켓 테스트 업체들 …

…사업도 확대하고 있습니다. 폐PCB 스크랩을 분쇄한 뒤 제련소에서 전기화학적 분해를 통해 구리를 정련하고, 후공정에서 은과 금을 views수해 생산합니다. 올해부터는 구리 calls식 제련 설비를 가동해 관련 사업 기반도 강화했습니다. 폐태양광 패널, 전자 스크랩 등을 활용한 자원순환 제련을 통해 동 및 귀금속 생산을 지속적으로 늘릴 …

…무너졌기 때문입니다. 반도체가 먼저 갈 것 같아 자금이 반도체 page으로 쏠린 걸로 보입니다. PSK홀딩스는 후공정 대장주인데, 고점 대비 25% 정도 조정받고 다시 올라가는 모습입니다. 소부장 Stock들도 많이 빠졌는데, 빠졌을 때가 소부장의 기 views입니다. 무서워서 못 샀던 분들도 이 시점이 기 views일 수 있습니다. 유진테크 같은…

…접 확인해 보시기 바랍니다. Today 반도체 소부장 기업들이 특히 강세를 보였고, 그중에서도 테스트 관련 등 후공정 기업들이 주목받았습니다. 반도체는 전공정과 후공정으로 나뉩니다. 전공정은 반도체의 기본 재료를 만드는 단계이고, 후공정은 만들어진 반도체를 조립해 가장 적합한 제품으로 완성하는 단계입니다. Latest 전공정의 한…

…아요. 반도체 안에 뭐 이렇게 많냐. 그냥 옛날에는 그냥 반도체가 다 똑같은 반도체인 줄 알았는데 얘는 뭐 후공정이니 전공정이니 뭐 패키징이니 기판이니 뭐 CXL이니 뭐 온디바이스니 뭐 뭐 Note리 뭐 유리 기판이니 뭐 그냥 기판이니 뭐 어 뭐 여러 가지 막 너무 반도체 안에서 세분화되는 것들이 많잖아요. 그래서 이제 반…

…무래도 이번 이제 케파 증서를 통해서 수혜받을 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 반도체 소부장은 전공정부터 후공정까지 분야가 다양한데요. 어떻게 투자를 해야 할까요? 뭐 사실 우선순 place 나누기 좀 그렇긴 한데 아무래도 후공정 page에 수요가 좀 많이 받쳐지기도 하고요. 그래서 후공정 장비 page으로 지금 가장 주목도가 높은 섹터기…

…공전까지 분야가 다양한데요. 어떻게 투자를 해야 할까요? 뭐 사실 우선순 place 나누기 좀 그렇긴 한데 아무래도 후공정 page에 수요가 좀 많이 받쳐지기도 하고요. 그래서 후공정 장비 page으로 지금 가장 주목도가 높은 섹터기도 합니다. 그래서 만약에 이제 소부장을 본다라고 하면 후공정 장비 page이 일단 1순 place로 보시는게 좋을 것 같…

…것 아니냐"고 보는데, 아무나 만들 수 있어도 아무거나 쓰지는 않아요. 이미 검증된 views사 제품을 씁니다. 후공정에서는 PSK홀딩스가 views로기판에 반도체 칩을 붙일 때 쓰는 리플로우 장비를 만드는데, 아직 리플로우 장비는 제대로 못 하고 있어요. 원래 본업은 CCS, 즉 약품 공급 장비 page입니다. Name이 생각이 안 나는데,…

…다. 소부장 안에서 장비주들의 주가 views복을 얘기하시는 calls가요? 소부장 안에서 보면 Latest 이슈가 되고 있는 후공정, 즉 패키징 관련 Stock이 부각될 것 같습니다. 대표적으로 마이크론 같은 Stock들이 있는데, 패키징이 앞으로 첨단 반도체에서 주요한 역할을 할 섹터이기 때문에, 후공정 장비주와 패키징 관련주가 이후 주가 움직임에…