저자: 815머니톡 · 한국인
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이 영상은 실적이 좋은데도 주가가 빠지는 이상한 흐름을 여러 지표와 사례로 짚는다. 알파벳이 13% 폭락했지만 나스닥 하락폭은 1.3%에 그쳐 미국 시장의 체력을 보여준다고 설명한다. 헬스케어에서는 일라이릴리가 매출의 60%대를 비만 치료제에서 올리며 평가가 기울었다고 언급하고, 국내에서는 한미약품의 파브리병 치료제 기술 수출 소식을 전한다. AI 사업이 100% 이상 성장했지만 기존 사업 매출이 줄어든 알파벳과 아마존은 체질 전환기의 과도기로 해석된다. 마이크로소프트는 적극적 AI 투자로 상대적으로 잘 버텼고, 삼성SDI의 미국 투자와 ETF 연동 매도 효과도 다룬다. 채권, 환율, 필라델피아 반도체지수 흐름도 짚는다. 미국 3분기 GDP는 연율 3.4% 성장했으며 AI 투자가 성장을 견인한다는 분석이 나온다.
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어, 미장이 근데 지수를 보면 나스닥이 1.3%밖에 안 빠졌어요. 맞아요. 이제 뭐냐면 이제 아마존 뭐 인텔 지금 뭐 또 아마존 인텔이 또 이제 시간 외에서 빠지는 거기 때문에 내일 또 이제 나스닥 영향을 주겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 오늘 밤에 이제 영향을 또 줄 텐데 [콧방귀] 어 지금 어제 빠진 거는 알파벳 영향이죠. 알파벳 13% 폭락해서 나스닥 중심으로 하락을 했는데 알파벳이라는 큰 기업이 13% 펑락을 해도 1.3%밖에 안 빠질 수 있는 힘. 아 진짜 단단한 체력이에요 미국이. 예. 미국은 지금 어제 뭐 머부터 시작해서 헬스케어들이 너무 좋았고요.
음. 어 실적들도 좀 잘 나와 가지고 예. 그런 쪽. 그다음에 어 1라리가 지금 매출비 중에 한 60몇 %가 지금 비만 치료제로 바뀌었다고. 음. 그 예전에 화의자가 그 비아그라로 대박낸 거랑 똑같은 지내 형태을 가고 있다. 그래서 노보노 [콧방귀] 디스크가 완전 열쇠로 밀린 거 같아요. 예. 그래서 마원자로가 지금 이기고 있는 상황인 거 같고. 그렇죠. 아무래도 효과가 더 있다라는 쪽으로. 노보노 디스크는 그냥 저 경구형 경구용에서는 확실하게 우의를 잡고는 있는데 네. 그렇죠. 이제 여러 가지 면으로 봤을 때 이제 그들이 이제 MS가 이제 어느 정도 이제 굳어지는 상황이고 우리나라는 이제 후발로 지금 한미학품이 페를 출시를 했고 어 다행인 건 오늘날 우리 시장에서 한미약품이 또 좋은 소식을 발표했습니다.
파브리병이라고 해서 녹십자랑 같이 개발했던 그 치료제가 있는데 기술 줄했습니다. 아 그래요? 예. 일단 말씀드리겠고요. 일단 알파벳이 폭락을 했고 아마존 인텔도 실적 발표했는데 아마존도 엄청 빠지고 있죠. 5% 넘게 빠지는 거 시간에서 인텔은 뭐 한까지 우리나라 계시면 거의 그렇지 25%니까. 네. 근데 알파벳이랑 아마존의 공통점이 뭐냐면 둘 다 AI 관련돼서는 거의 100% 이상씩 성장을 했어요. 근데 기존 사업이 안 되고 있다. 음. 기존 사업에 매출이 줄었다. 그러니까 지금 뭐 PC 아 저 그렇죠. PC가 그렇게 어렵다고 지금.
예, 맞습니다. 그러니까 둘 다 근데 경성적으로 기존 사업은 무너지고 신규 사업은 잘 되고 있거든요. 음. 그럼 이제 이게 뭐냐면 우리가 그냥 일반적으로 생각해 보면 기업이 체질 개선하는 과정에서 나오는 과도기적 현상이거든요. 그러니까 광고 검색이 줄어들고 뭐 이제 광고가 줄어들고 아마존도 기존 사업이 줄어들고 하는 거는 어 근데 문제는 이제 이걸 가지고 AI의 투자를 계속 하는데이 회사들이 투자를 또 줄인다는 얘기는 안 하고 있어요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 지금 내가 조금 손해를 보더라도 지속적으로 투자해서 AI 쪽에서 승부를 보겠다라는게 그 명확한 거죠.
그렇죠. 근데 이제 어 주식 시장은 당장 돈 못 버니까 화난 거지. 예. 그래서 지금 오늘 어제 뭐 알파벳, 오늘은 아마존. 이번 실적 시즌에서 그나마 살아남은 데가 마이크로소프트죠. 음. 음. 근데 마이크로소프트는 원래 예전부터 지난번에도게 굉장히 단단했던 회사입니다. 근데 사실 그 AI와 관련해서 애플도 그렇고 약간 좀 보수적이었던 데들이 그죠. 실적은 아무래도 좋겠죠. 네. 당장은 이제 원래 이제 승부를 걸어야죠. 이제 그 회사들 입장에서는 그 마이크로소프트 CEO가 무슨 얘기해? 막탄인가요? 그분. 예. 막탄. 예. 뭐 그분이 그 얘기하셨대요.
이제는 관리를 잘하는 사람이 중요하다. 그 자기 관리 잘했다는 얘기지. 음. 그 미국 애들은 미국에 가면 다 그 어느 나라 출신 건간에 미국화 돼 가는 거 같아. 자기 자기 중심적으로 얘기를 다 해요. 예. 그래서 어 우리는 관리를 잘하고 있다. 그래서 좀 컴퓨팅 파워가 나오면 좀 빌려 주기도 하고 옛날에 메타는 그런 얘기 하면은 얻어 맞았잖아요. 음. 그렇죠. 근데 이번에는 그렇게 하는 마이크로소프트가 오히려 잘 버티고 있다. 근데 마이크로소프트 이번에 또 대규모 회사 발하잖아요. 근데 수요가 좋다고 얘기가 나오고 있는데. 음. 회사체 발행을 왜 하냐?
아, 다른 애들 이제 흔들흔들 하는 거 보이니까 내가 이제 AI로 치고 나가야 되겠다. 음. 예. 그런 지금 보석입니다. 요게 가만히 보시면은 저기하고 비슷해요. 삼성 SDI. 예. 먼저 LG엔솔하고 SK 이노베이션이 막 미국 진출한다. 막 공정 엄청 질 때 안 한 해 가지고 삼성 SDI가 시장에서 비판받았을 때가 왜 이렇게 그 해외 투자를 하지 않냐, 증서를 하지 않냐?이 이 욕을 하다가 유럽 진출도 굉장히 더 갔습니다. 예. 그렇죠. 그러다가 이제 다른 데서 먼저 쫙 하고 그다음에 좀 어려워지는 그 시점에 그다음서부터 SDI가 미국의 투자를 막 공격적으로 시작이 했죠.
그렇지. 스텔란티스랑 미국의 합착 지을 때도 그냥 거의 맞지 못해서 지은 거 같은 느낌으로 느껴지었었어요. 그걸 그게 약간 좀 전략인 거 같아요. 전략. 예. 제가 이제 SDI랑 거래하는 친구를 만나봤는데 되게 보수적이라고 하더라고요. 예. 그래서 약간 두들기는 스타일 SDI 직원들 같은 경우는. 그래서 지금 어 이번에는 오히려 이제 SDI가 좀 주가가 제일 좋잖아요. 그래서 어제 같은 경우 실적 너무 좋았는데 가이던 스텝이 두 배 넘게 나왔는데 그러게 근데 [콧방귀] LGS솔 때문에 빠졌죠. 음 약했죠. 왜냐면 왜 그러냐? LGN솔를 빼야 되는데 그러면 ETF 들어 있는 거 팔아야 돼요.
그렇지. 예. 그러니까 이게 그 같이 싸잡아서 팔리는 그러니까이 파생 때문에 생기는 변수도 만만치 않아요. 그니까 ETF가 굉장히 주는 시장에 주는 그 좋은 긍정적인 면도 있는데 부정적인 면도 그런게 있습니다. 빠질 땐 또 같이 빠져 버리죠. 한 어 WTI는 102고요. 그다음에 환율은 100,339원대.이 그 국채 선물은 좀 빠졌습니다. 4.926 빠졌는데 이게 빠진 이유가 또 중요한게 뭐냐면 빠진 이유가 주식이 폭락하니까 기술주들이 폭락하니까어야 이제 국채로 가야 되겠다. 음 채권 투자자가 늘었다 이런 거예요. 어 그러게 그 그런 수요가 또 생겨 가지고 또 빠지지 않을까 싶었는데 오늘 국채 미국체는 오히려 또 빠졌어요.
하락을 했어. 그렇죠. 그러니까 오히려 이제 채권에 대한 수요가 증가하는 거죠. 아, 주식보다는 지금 위험을 좀 회피하려고 하는 거 많아졌다 이렇게 해석을 하는 거죠. 그런 거, 그럴 거라고 생각하고 또 이제이 채권을 사는 쪽이 있는 거죠. 예. 그걸 예측하고 그래서 채권 가격이 올라가면서 국책 금리는 떨어졌는데이 많이 떨어진 겁니다. 이게 4.926이면 이거 0.08 0.08 나가는 거거든요. 떨어지는 거. 0.08 예. 0.08 예. 그렇습니다. 그다음에 EWI 우리나라 제 그 코스피 기준으로 한 그 ETF죠. 미국에서. 예. 이거는 2점 2.46% 빠졌고요.
야간 선물은 한 2% 정도 빠졌고 그다음에 필라델피아 반세수가 1.4%. 되게 어제 막 폭락 나올 것 같은데 1.4% 빠졌죠. 근데 인텔이 이제 3.6%밖에 안 빠진 거로 나오니까 그런 건데 이제 내일 되면 필반에 또 영향을 주는게 인텔이죠. 예, 인텔이 영향을 줄 거 같고 뭐 나머지는 마이크론이 좀 많이 빠진 거 이외에는 SK하이닉스는 굉장히 잘 버텼다 그죠? SK닉스는 잘 버텼고 D램은 그래서 -4.8% 빠진 이유가 뭐 샌디스크라든지 뭐 시게이트 이런 거 잘 버텨서 그런 거죠. 예. 마이크론이 마이크론이 많이 빠져서 여기 영향을 많이 준 걸로 보입니다.
그리고 지금 엔비디아 엔비디아 브로드컴 AMD ARM 뭐 다 전반적으로 약세를 보였고요. 네. 근데 이제 이러면 또 무슨 얘기를 하냐면 경기 침체 우려 뭐 이런 얘기 자꾸 나오잖아요 미국에서. 근데 어제 미국의 3분기 GDP가 발표됐는데 음 소비도 견조하고 기업 설비 투자도 확대되고 있다. 예. 그러면서 전기 대비 연로 3.4% 2분기에는이 분기별로 보면은 2분기만 한 2.2% 상승을 하면서 2분기 대비 2.2% 상승하면서 어 계속 견조한 상승세를 보여주고 있다라는게 가장 중요한 거 같습니다. 일단 3분기 GDP 요걸 제가 왜 갖고 나왔냐면 어 이렇기 때문에이 금리를 올리기도 뭐하고 내리기도 뭐하고 지금 되게 애매한 상황이고요.
거기에 지금 기업의 설비 투자가 확대되면서 미국의 GDP가 올라가고 있는 거를 정치권에서 알고 있는데 어 AI 관련돼서 문제가 생기면 결국에는 어찌됐든 지원을 해 줄 수밖에 없는 상황이죠. 네. 네. 미국은 지금 기업 설비 투자 이게 AI 때문에 지금 요렇게 지금 성장을 하고 있는 겁니다. 연율로 3.4%면 엄청난 거죠. 미국이. 음. 그렇죠. 예. 예전 제가 이제 증권가에 한 20년 넘게 있으면서 [콧방귀] 이게 예. 최근 몇 년이 이렇지? 미국은 항상 1%도 성장을 못 했던 나라죠. 음. 예. 그렇죠. 선진국들이 보통 그렇죠. 예.
워낙 경제금마 크기 때문에 큰 커지고 나서 1% 성장하는게 굉장히 어렵습니다. 예. 어, [콧방귀] 지금 유럽은 오히려 뭐 마이너스 성장 뭐 이런 얘기도 나오고 있는 상황이니까. 그렇죠. 그다음에 어제 외국인들은 뭘 많이 샀냐? 예, SK 하이닉스를 샀죠. 음. 전자 없죠? 전자 팔았습니다. 왜 그럴까요? 예. 어제 실망했다. 어, 그냥 예. 의심이 많이 간다. 그러게. [콧방귀] 주가 누르기 방지법 빨리 어떻게 좀 해야 될 거 같은데? 제 어제 어 다른 프로가 가지고 욕을 엄청했주하는 정책을 발표하면 어떡하냐는 거지.음 그렇죠. 그러니까 거기 담당자들이 시장과 소통할 의지가 없다라는 걸 보여 준 거예요.
음 아니 내년 1월 달에 결정할게 뭐야 그게? 예. 약간 저 미친 거 아닌가 이런 생각을 했어요. 어제 그 발표 보자마자 하이닉스는 주주 한원만 한 페이지로 이제 정식 공시를 했는데 여기는 위에 첨부하듯이 밑에 박스에다가 대충 써 놨어요. 그냥 90조에서 110조 사이에서 결정될 거다. 음. 이제까지 하던 방식대로 한 거지. 아 그러니까 근데 그전에는 잘했 1분기 때도 잘했. 2 1분기 때 잘했잖아요. 음 그니까 이번에 뭔가 야로가 있는게 아니냐 사람들이지. 응. 그러니까 갑자기 사람들이 다 찾아봐. 증여세는 언제부터 언제까지 가격을 먹기나 이걸 딱 봤더니 1월 12일까지야.
음. 앞뒤 11월 12일 기준으로 전에 두 달 종균 그다음에 어 그 두 달 전부터 그다음에 9월 12일이겠죠. 그러면 그때부터 1월 12일까지 거래되는 종가들이 쭉 있을 거 아니에요. 네. 거래소 기준으로 종가를 쭉 다 더해서 일수로 나누면 평균 가격이 나오겠죠. 그 가격 곱하기 주식수해 가지고 거기에서 세금을 먹깁니다. 음. 그러니까 근데 1월 20일 경에 있는이 사회에서 정한다고 하니까 어 그때까지 주가 안 올리려네. 뭐 이런 예 호재를 일부러 발표 안 하는 거 아닌가 막 이런 예 억칙이 나오는 근데 이게 이걸 가지고 억칙이라고 자꾸 사람들이 공식적이지 않은 걸 가지고 얘기하면 안 된다라고 이제 뭐 방송에서 얘기하면 안 된다라고 얘기하는데 아니죠.
이거를 얘기해서 그들이 이거를 뜻금해야죠. 사실은 그럼 이런 것 때문에 주가 누르게 방지법을 만들자고 하는 건데 뭔가 그럼 이거는 조금 예파만파 돼야 돼요 사실은. 야 너네 혹시 그런 거 아니야? 그럼 조회 공시하게 만들어야지죠. 근데 그런 보도를 아무도 안 하더라고. 그 얘기는 무슨 말이냐면 기자들이 어 삼성의 눈치를 보고 있는 거죠. 음. 예. 그렇습니다. 저는 눈치 안 보니까 예. 삼성으로 받은게 하나도 없어. 저 삼성전자 심지어 주예요. 어제 화가 확 났어 갑자기. 그렇지. 주주들 입장에서는 화나죠. 예. 그다음에 기관에서 산 거 중에 뭐 거기까지만 하고요.
예. 삼성전자 알아서 잘 하시겠지 이제. 어제 개인들이 그래 가지고 이거 발표되자마자 한 5,억을 팔아버리더라고. 음. 참 그게 그까 참 뭐라 그럴까 소탐 대실. 음. 작은 걸 얻으려고 하다가 큰 걸 놓치지. 진짜 그 신뢰가. 예. 그러니까 어제 개인들이 삼성전자를 좀 사긴 했지만 실질적으로는 팔고 하이닉스 넘어간 사람들 많았을 거예요. 예. 그다음에 KINX라고 해서 요건 이제 서버 이거 이거 옛날 클라우드 유행할 때 나왔던 어 우리나라 지금 우리 X8호 때문에 서버 비용 올라가는 거 아시죠? 요즘에 서버가 비싸요. 예. 그거 하는데 회사가 KINX입니다.
아 옛날에 이걸 그래서 아 이거 봐야 되겠는데 해서 공부를 했는데 그때는 안 가더니 이제 문직이기 시작. 예, 요것도 한번 잘 보시고 PSK 홀딩스도 어, 일단은 후공정에서선 타픽인 거 같습니다. 이게 KINX 한번 볼까? 오랜만에 이거 진짜 예, KINX 예유 차트가 이렇게가 올라갔네요. 어제. 음. 네. 역시 너무 빨리 봤다. 저는 올 초에 봤는데 여기 한 3월 달쯤. 예. 예. 그렇습니다. [콧방귀] 뭐 이런 회사들이이 회사가 뭐 하는 회사냐? 여기 나와 있어요. 여기 보시면 인터넷 인프라 기업이에요. 가비아가 대주주고. 그래서 한마디로 이제 데이터 센터 운영하는 근데 옛날 클라우드 데이터 센터니까 그게 규모는 크지 않은데 여기가 어 지역 곳곳에 어 클라우드 센터를 많이 갖고 있어요.
지금 하간 뭐 이런 것도 반응을 하고 있고요. 지금 예 리포트는 삼성 SDI 갖고 나왔는데 이게 리뷰트죠. 어 그러니까 실적 발표 이후에 나오는 리뷰 66만 7,000원 유지 김연수 애널리스트 예 까칠한 분이시죠 이분 이분이 잘 쓰십니다. 가파르게 증가하는 신규 수주 그다음에 1회성 2 효과까지 반영되면서 3분기의 실적이 확 나왔다 이렇게 얘기를 했고요. 4분기에도 1회성 효과를 제외하더라도 증익이 정만된다. 한마디로 3분기는 약간 회성으로 들어온 돈이 있는데음 이거 이제 예전에 LG 솔루션과 같다라고 보시면 되고 근데 이제 그 외에 사회 4분기 그냥 사업만으로도 지금 굉장히 좋다라고 지금 얘기를 하고 있고요.
기존 NCA 라인에이어서 LFP 라인이 본격적으로 가동되면서 ESS 부분 매출이 전분기 대비 + 60% 이상 성장할 걸로 본다. 그래서 지금 4분기부터 LFP 관련된 것들이 본격적으로 지금 이제 우리 그동안 기대했던 것들 이런 것들이 실적에 반영을 반영이 본격적으로 되기 시작하는게 4분기다라고 얘기를 하는 겁니다. 폭발적인 수주가 지금 증가하고 있다. 그래서 연간 수주가 지금 60GW를 달성했다 얘기했습니다. 컨퍼런스 코에서 얘기했고요. 예. 그래서 총 연내에 120GW까지 신규 수주가 가능하다. 연내니까 지금 몇지금 몇 달 안 남았잖아요.
그죠? 음. 그렇죠. 지금 한게 60GW인데 올해 120GW까지 된다라는 얘기는 이제 조만간에 수주 공시가 계속 나온다는 얘기지. 음. 그렇죠. LG 삼성 SDI 좀 보시면 좋고요. KB 금융. 예. 최근에 주가는 좀 재미 없었는데 주주 안원 정책의 고도화 가능성 시장이 어지러우면 우리나라는 또 어 뭐 그나마 돈이 몰리는 데가 금융주예요. 음. 음. 어제 메리츠 금융, 뭐 KB금융, 하나금융 지조 다 잘 버텼거든요. 그러니까 한마디로 배당 잘해 주는 회사들. 그 주안원 책 고도화 가능성 연내 가장 편안한 투자처다. 이렇게 얘기를 했고요.
지금 최근에 어 비이자 부진 그니까이자 소득 말고 다른 걸로 이제 부진했다는 거지. 이제 그 한마디로 여기 자 증권사도 갖고 있잖아요. 그죠? 그렇죠. 그러니까 그쪽이 좀 부진해진 건 있지만 어 NIM 한마디로 대출 관련돼서는 여전히 건정성이 유지되고 있다. 뭐 그다음에 대규 그다음에 주주하는 지속성을 위한 가이던스를 제시해서 최소 주주하는원 규모 실시 방안을 검토 중이다. 한마디로 돈을 잘 못 벌어도 최소한 이건 하겠다. 어제 현대차는 그걸 깼죠. 사조 자사조 매입소가 한다는 거 다시 재검토하겠다. 아 재검토 해서 나와서 얘기해야지.
다시 재검토를 그 이제 발표하면 어떻게해? 음. 그렇지. 예. 그 그거 나오고 확 빠졌죠. 그냥 예. 주가가 그다음에 예. 이렇게 나왔습니다. 가장 편안한 투자처합니다. 예. 은행에 얘기물 릴까? KB 금융을 살까 고민을 해 봐야 될 것 같네요. 그죠? 예. 솔리드 오랜만에 이제 어 하나 증권이 아닌 다른 증권 사이에서 통신 기기 나온게 처음이어서 갖고 나왔는데 여기가 이제 일론 머스크가 쏘아 올린 코스닥 기업 그래서 마치 일론머스크랑 관련되 있는 것처럼 썼어요. 자세히 읽어 보면요. 네. 일론 머스크 때문에 예. 스페이스 X랑 지상 통신사의 경쟁은 실내다.
음. 실내에서 잘 터지냐가 중요하다. 그래서 실내는 어 누가 강하다? 솔리드가 강하다. 예. 뭐 이런 쪽으로 스페이스 X랑 관련은 없는데 예. 그렇죠. 하간 음. 어 스페이스 X도 실내에서 잘하려면 우리 거 써야 된다. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 예. 그래서 솔리드 한번 참고해 보시면 되고. 네. 네. 자, 지금 우리 그 자료 화면이 지금 나가지 않는게 우리 그 관련된 프로그램이 또 다운이 돼 가지고 아, 자료 화면이 안 나갔어. 말로만 뭐 말로 일단 좀 그래서 하여튼 그 저희가 여기가 그 뭐죠? 그 1기가짜리 최고소 그 인터넷이 안 들어와서 혹시 그것 때문에 그런가?
간혹 이런 문제 생기는 이유가 그래서 [콧방귀] 원인은 정확히 모르겠지만 혹시나 그거 아닌가 싶어서 그냥 사무실을 이전하기로 스튜디오를 이전하기로 결정을 했습니다. 그까 12월 중순 이후로는 좀 더네 깔끔한네 그렇게 좀 되지 않을까 기대를 해 봅니다.네 잠시만 기다려 주시죠. 제 화면이 안 나오는 거구나. 그렇죠.음 일단 오늘 뭐 말로만 으셔 들으시면 되죠. 뭐 라디오 듣는다고 생각하시고. 예. 지금 어 선물은 이제 오늘 뭐 하락 출발은 불보도 뻔한 상황이고 어 일단은 예 -3.99에서 시작했습니다. 선물 선물 시장은 그러고 나서 지금 올라오고 있는데 아 오늘 뭐 이제 상황들은 되게 막 또 막 막 그 힘들어 하실 거 아니에요.
그죠? 네. 그렇죠. 제가 큰 그림을 말씀드릴까요? 어제 미국이 왜 이렇게 폭락을 했을까? 큰 그림도 그렇고 작은 그림도 알려 주세요. 작은 그림 잘 몰라요. 큰 그림은 좋아. 그럼 큰 그림 먼저네. 이번 주에 월라수 좋았죠. 근데 지금 그다음에 목금이 안 좋아지는 거예요. 지금 미국이 미국 시장 기준으로 말씀드리는 겁니다. 목금이 안 좋아지는 안 좋아지는데 지금 언제가 거죠? 11월 3일. 음. 음. 그전에 한번 빼야 된다. 아, 선거 전에는 항상 안 좋았거든요. 근데 덜 빠졌어. 나스닥이. 음. 예. 그렇지. AI 쪽만 많이 빠졌지.
그렇죠. 예. 실적 발표하고 핑계로 뭐 이것저것 핑계 삼아 가지고 옛날에는 예전 같은 분위기였으면 AI가 성과가 좋다 그럼 앞으로 좋아질 거야. 그러고 올릴 수도 있는 거거든요. 음. 그렇죠. 근데도 지금 돈 못 벌고 있네. 그로 패 팬 거예요. 그 얘기는 아 이제는 선거전에 한번 뺐다 가려고 하는 불확실성을 가장한 매도가 나온 거다. 음모론이죠. 음모론이네. 그니까 어쨌건 선거 이후에는 좋아질 것이다. 그럴 가능성이 높다. 예. 근데 이제 중요한 변수는 트럼프가 사고를 앉혀야 된다. 음. 근데 하여튼 뭐 다들 이제까지의 데이터로는 중간 선거 이후에는 어 역사적으로 성했던 적이 많다.
이게 이제 편트 쪽 얘기라 그렇게 생각하시 뭐라고 생각하셔야 되냐면 그러면 7 11월 4일부터 무조건 좋아지냐 그게 아니에요. 이제 안 좋은 분위기가 생기면 12월 한 중순까지는 안 좋아질 수 있어요. 그래서 보통 돌릴 때 11월 한 15일에서 늦게 돌리면 12월에 돌릴 수도 있습니다. 근데 제가 이제 모든 컨트들이 얘기하는 거는 3개월 이후를 얘기하는 거예요. 3개월에서 6개월 이후에 100년 동안 한 번도 빠진 적이 없다. 음. 예. 그러니까 뭐 이번에도 한번 예. 기대를 해 보시고. 어. 지금 제가 아침에 정리한 내용으로 보면 어 이번 주는 어차피 변동성이 클 거라고 우리 다 예측했던 거잖아요.
네. 그니까 이번 주는 흔드는 구간이다. 어쩔 수 없다. 반등의 계기는 마련했지만 오늘 지금 빠지면 5,700이잖아요. 지금 우리 나오는 게. 예. 그러면 제가 뭐 이제 이런 얘기를 하고 자락을 까는 이유는 조금 어 긍정적으로 너무 부정적으로 보실 필요는 없을 것 같다라는 거고 그러면 지금 5,700대에 가면 다시 한번 5일선 10일선 다시 한번 또 이게 그 테스트하는 거거든요. 그래서 테스트하는 거니까 저는 지금 자리에서 예, 오늘 좀 뭐 생각보다 이게 나쁘지 않을 걸로 보고 있는데음 오늘 다들 겁 먹으셨겠지만 사실은 오늘 삼성전자 하이닉스 하락 시가가 아마 저가가 될 가능성이 높지 않을까 개인적으로 보고 있고요.
어, 그리고 지금 주요 호재가 나온 쪽이 아까 한미약품 말씀드렸는데 한미약품이 파브리병이라고 해서지 어 녹십자랑 같이 개발하던 이게 유전 질환이에요. 이게 그래서 X 염색체에 문제가 생기면 나오는 질환인데이 파브리병을 어 관련된 신약 개발하는 거를 4억 7,500만 달러 500만 달러의 기술 수출을 했다. 예. 그래서 지금 규모가 6,300억대 규모인데 어 기술 수출을 공동으로 했습니다. 그래서 한미약품은 페에이어서 지금 기술 수출까지 이어지면서 어 좋은 흐름이 좀 나올 걸로 보이고요. 시장과 다르게. 바이오 쪽에 알테오젠 물려 계신 분들한테 말씀드리는 거는 알테오젠이 오늘 지금 한 2% 정도 상승 출발이 예상이 되는데 알테오젠이 올라오는 이유는 전일 머가 실적 발표했는데 예요 실적 발표했는데도 불구하고 어이 머의 실적이 굉장히 잘 나왔습니다.
잘 나왔는데 그 잘 나온 배경이 어 지금요 알테오젠에 어 알테오젠의 그 약대에 그런 거다. 그래서 지금 어 이게 그 SJ요. 예. 하도 요즘에 이제요 바이오 쪽을 얘기를 안 하니까 자꾸 저가 그 약을 뭐 까먹게 되는데 알트비4 있잖아요. 그거 관련돼서 지금 키트루다죠. 키트루다 SC 미국에서 Q렉스라고 이제 파는데 그게 제 예 잘 팔렸다라는 부분 그게 매출의 기어가 기어도가 높아졌다. 영업 이익의 기어도가 높아졌다는 얘기가 나왔습니다. 그래서 그러면 당연히 알테오제는음 로열티를 더 많이 받겠죠. 앞으로. 예. 그런 것들을 좀 기대하면서 오늘 어 한 2% 정도 상승 출발을 하고 있고요.
나머지 지금 좋은 쪽은 뭐 오늘 또 이제 빠지니까 삼성 바이오로직스 뭐 신한 지주 금융주들 우리는 이제 장 빠질 때 보면은 금융주가 좀 많이 잘 버텨 주고요. 아까 말씀드렸던 KB 금융은 한 1.9% 9% 정도 빠지고 있고 그 외에도 오늘 그나마 잘 나오는게 일동 제약이 오랜만에 좀 반등하는게 나오는데 특별한 이슈인지 잘 모르겠지만 일동 제약은 조코바라고 해서 코로나 예방약 치료제 예방약으로 국내 허가를 재도전한다. 이런 얘기는 나왔습니다. 오늘 아침에 새벽에 뭐 그것 때문에 올라가는 거 같습니다. 그 외에 이제 어 조금 예 올라오는 것들 중에 뭐 그렇게 강한 쪽은 아직은 없고요.
예 지금 예상 호는 삼성전자가 마이너스한 4.7%, 하이닉스가 5.3%인데 조금 지나면서 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될 거 같고 예 그다음에 2차전지 쪽에 아까 SDI 같은 경우는 예 -1% 정도에서 출발을 하죠. 실적이 좋으니까 그나마 좀 충격을 좀 덜 받는 걸로 보이고 LG 에너지 솔루션은 어제 많이 빠졌는데 결국에 이제이 지분 매각 이슈 때문에 그래요. LG 화학에 근데 2.5% 정도 매각하는데 왜 이렇게 많이 빠지냐? 예. 실제로 구조진가 판다고 얘기어요. 예. 앞으로 계획이 그렇답니다. 그러니깐 어 그러면 어제 한 8% 9% 빠진 게
맞는 거죠. 음. 예. 그래서 더 늘린다. 거의 한 10% 자기들이 갖고 있는 물량에음 예 거의 한 10% 정도를 10% 이상을 판다고 했으니까 조금 더 빠지면 바닥은 잡지 않을까 LG솔도 뭐 그렇게 보고 있습니다. 네. 그리고 뭐 2차 전지가 빠진 이유는 다들 아시겠지만 뭐 그런 쪽이다라고 생각하시면 되고 어 오늘 시장에 한 마디를 해 드릴게요. 네 생각보다 나쁘지 않을 수 있다. 생각보다 오늘 금요일임에도 불구하고 네 제가 이제 그런 근거는 빠진 이유가 본업에서 이제 그 AI 투자로 넘어가는 거기 때문에 우리나라 반도체 관련돼서 오히려 호재인데
음 어 지금 분위기 때문에 같이 밀리는 거죠. 예. 그래서 어 약간의 흔들림 그다음에 큰 그림으로 보면 어 마지막 조정 그니까 이제 그 선거전에 조정을 받 조정을 주는 기간 뭐 이렇게 보시면 될 거 습니다.
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