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… 지난달 인도 정부는 자국에 최소 5억 달러를 투자하고 3년 이내 공장을 설립하는 외국 기업에 대해 전기차 관세를 종전 70~100%에서 15%로 낮춰 준다고 발표했습니다. 파이낸셜타임즈는 이달 초 테슬라가 인도에 직원을 파견해 20억에서 30억 달러를 들여 생산공장 부지를 물색에 나설 것이라고 보도했습니다. 인도는 현…

…행하는 것 같습니다. FSD 12가 엄청나게 바뀌고 있는 모습입니다. 특히 인도에 기가팩토리가 만들어지면 관세가 인하될 것이라는 이야기가 이미 나왔습니다. 이번 달 말에는 일론 머스크가 인도를 방문한다는 소식도 있습니다. FSD 가격이나 이런 소식이 단기적으로 주가를 올려 줬습니다. 전에도 FSD가 진전을 보였는데, 이…

…통령이 11월 대선에서 당선되면 임기 첫날 바로 전기차 보조금을 폐기하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 중국에는 관세 폭탄을 예고했는데요. 이렇게 되면 시장에 큰 혼돈이 올 수밖에 없고, 지지율 추이를 보면 현실화될 가능성도 높아 보입니다. 전기차 배터리 같은 부분의 보조금은 우리나라 배터리나 자동차 업계와 이해관계가 직접적…

… 공식 발표인지 아닌지도 불분 people한데, 그게 새벽에 올라와도 시장이 요동을 쳤습니다. 2019년 5월 중국에 관세를 더 때리겠다는 내용도 공식 문서가 아니라 트 place터로 올라왔고, 그걸 리포트하면서 자산 시장에 영향을 주는지 분석하던 시간은 정말 고통스러웠습니다. 트럼프라는 Person이 등장하면 시장에 확실하게 변동성을 줍니다. …

…주고 있잖아요. 저 그럼 뭐 손을 people확하게 선 거잖아요. 저는 2018년도 굉장히 중요했지만 미국의 대중 관세 부가 근데 2022년이 더 중요한 사 calls이었다 그때 중국이 푸틴 테 붙은게 결정적인 거죠. 이제는 어 상대를 쓰러트려야 끝나는 게임이고 푸틴을 선거로 못 떨어뜨릴 수는 이번에 나발리 사망에서 보듯이 자체적인 내용…

… 그 영화도 있었잖아요. 그런 랑 비슷한 거 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 그러니까 지금 뭐 트럼프 때부터 관세를 붙이니까네이 수출이 정식으로는 안 되잖아요. 근데 태를 통해서 개인이 사고 나서 이걸 다시 되파는 거는 이 calls 미수 아닌가요 되파는 Person들도 있어요. 우리나라에도 되게 많아요. 당근에서 팔고 어디서 팔고 막 …

… 여기서 만든 차가 미국으로 들어오면 세금을 내지 않아도 되는 구조인데요. 멕시코에서 만든 중국산 전기차가 관세 없이 미국으로 들어오는 겁니다. 그러면 테슬라는 물론이고 미국 자동차 업계가 심각한 문제에 빠질 것이라고 다시 한 번 경고한 겁니다. 1,000만 원대 BYD 전기차, 그 정도로 place협감을 느낄 만큼 영향력이 큰…

… 변동성이 생길 것입니다. 올해는 트럼프 스트레스를 많이 겪을 것 같습니다. 신문만 봐도 트럼프가 당선되면 관세를 100%까지 올리겠다는 기사가 나옵니다. 트럼프는 협상의 달인으로, 세게 던져 놓고 협상하는 '크레이지 맨 전략'을 자주 씁니다. 실제로 그 말을 그대로 실행하는 경우는 많지 않습니다. 다만 트럼프가 11월까…

…달러 기준으로 2.2% 증가했습니다. 생각보다 수출이 많이 늘지 않고 있다는 뜻입니다. 일평균 수출금액은 관세청이 10일과 20일 단 place로 발표합니다. 우리나라만 이렇게 빨리 발표하는데, 박정희 대통령 시절 수출 드라이브를 걸면서 시작된 전통이라고 볼 수 있습니다. 관세청 직원들은 매월 1 day Statistics를 발표하기 place해 30일 …

…이야기도 많이 나오는데 그 리스크가 반영된 것 같습니다. 그리고 우리 경제는 수출 주도로 성장하고 있는데, 관세청이 20일까지의 수출을 발표했는데 전년 동기 대비 1% 감소했습니다. 예상보다 수출이 더 빨리 늘어나야 하는데 덜 늘어난 거죠. 또 작년 주가가 11월, 12월에 많이 오르다 보니 기관들이 연초에 일부 이익 실…

… 좋아서 반도체 수출이 줄었습니다. 그러나 작년 10월부터 반도체 수출이 증가세로 돌아섰습니다. 가장 Latest 관세청 Statistics를 보니 1 day부터 10일까지 반도체 수출이 전년 동기 대비 20% 가까이 증가했습니다. 조선은 월별로 큰 배가 한 번 나갈 때 금액이 워낙 커서 월별 수치가 들쭉날쭉합니다. 그런데 1월 10일까지 Statistics를…

… 양안 경제협력기본협정, 즉 ECFA를 중단하겠다고 발표했습니다. 작년 12월부터 12개 화학 제품에 대한 관세 우대를 멈췄고, 이번에 또 12개 품목을 멈췄습니다. 대만 농수산물과 기계류, 자동차 부품 등에 대해서도 관세 우대를 중단하는 방안을 검토하겠다는 얘기가 나오면서 경제적 압박이 가해지고 있습니다. 대만과 중국…

… 뭐라고 얘기하고 다니는지 Latest에 보니까 무시무시하지 만요 무슨 얘기예요. 내가 대통령이 되면 일단 무조 calls 관세 10% 다 때린다 예 그 관세를 때리면 소비자 물가가 더 올라가는 거잖아요. 그 뭐 물가 공부부터 시작해서 그러면 10% 올라간 그 관세를 완충하기 place해서 어 힘이 없는 기업인 경우에는 그 미국의 뭐 백화점이나…

…도체 의존도를 파악하기 place해 100개 이상의 기업을 조사할 계획이라고 하고, 조사 후 중국산 범용 반도체에 관세를 부과할 것이라고 합니다. 이 calls 거의 확정된 것 같아요. 또 하나는 미국 방산 기업들이 중국산 반도체 수입 금지를 검토한다는 얘기가 나오고 있습니다. 뉴스를 보시면 대부분 마지막에 기대감을 표현하는데, 한국 반…

…데요 아래 page은 각각 상의한 법입니다. 나는 바이든은 자유 미혹을 지향한다 트럼프는 나는 아메리칸 포레스트의 관세정책 보험 의역을 지향한다 이런 거는 여야 즉 민주와 공화당의 스탠스 기조가 다르기 때문에 조금씩은 다른 것이죠. 그데 공통 부분도 있군요. 맞습니다. 제가 주목하는 것은이 공통 부분입니다. 가만 생각해 보면 …

…니다. 엔비디아 H200 같은 칩은 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 인도는 테슬라를 유치하기 place해 전기차 관세 인하를 검토하고 있습니다. 테슬라가 요청한 수입 차량 관세 인하안을 인도 정부가 검토 중입니다. 일론 머스크의 테슬라가 인도에 공장 설립을 검토하는 가운데, 인도 정부 관계자에 따르면 테슬라는 뉴델리 정부에 초…

…. 그래서 일본이 딱 그 걸린 calls데 Beginning에는 지금 미국의 슈퍼 301조는 초법적인 그 보복 조치 있잖아요. 관세보복 그게 일본 때문에 만든 거예요. 슈퍼 301조 만 어진 거고 그 무역 가지고 엄청 괴롭혔 일본 반도체 산업을 그리고 미일 반도체 협정이라는 걸 통해서 기술 가지고 목을 조은 거죠. 그Next에 마지막에 플라자 …

…면 현대제철은 신일본 제철을 따라가고 있는 모습인데요 왜 그럴까 지금 여러 국가들이 전부 중국산 철강에다가 관세를 부과하고 있기 때문입니다. 그래서 과거 우리나라의 차광사 주가가 가장 민감하게 움직였던 것이지표는 뭐였냐면 중국의 유통 가격이었거든요. 근데 지금 중국의 유통 가격에 빠르게 반전하는 것도 아닌데도 불구하고 현…

…서 또 한번 또 살펴볼 필요가 있지 않나라고 생각하고요 그리고 인도가 중국산 철강이 5년간 담 어 반 덤핑 관세에 보고한다라는 뉴스가 나왔습니다. 그런데 이게 나오고 나서 조금 있으니까 그 원래 이거 한 줄만대가 넣었는데 그Next에 새롭게도 썼다 하나 나왔어요. 미국과 유럽연합도 주 어 저가의 중국 철각에 새로운 과세를 검…

…서 물가가 잡히기를 바라고 있는 상황이죠. 어떤 대책을 내놨는지 눈에 잘 들어오지 않아요. 외국산 과일 무관세 수입 추진, 닭고기 할당관세로 물량 도입 같은 얘기를 했는데, 우리 국내 농사짓는 분들 속 터지는 소리만 하는 것 같아요. 무관세로 들여오는 calls 농민들에게 분 people 간접적으로 안 좋죠. 그보다 더 문제는 과연 효과…

… 같은 조치를 할 수밖에 없고, 일부 기업들은 우선 생산을 줄이고 가동률을 낮추고 있습니다. 8월 수출을 관세청이 발표했는데, 이 page도 좋지 않습니다. 수출은 작년 11월부터 계속 감소하고 있습니다. 8월에도 전년 동월 대비 8.4% 감소했습니다. 그런데 무역수지는 6월부터 계속 흑자를 내고 있습니다. 수출이 늘어서가 …

…잘 쓰면 자산이지만 과도하면 국가부도 직전까지 몰고 갑니다. 여기에 중국이 등장하면서 우리 기업들은 반덤핑 관세 등 견제를 받았고, 중국이 place안화를 평가절하하면서 경쟁력이 약해졌습니다. 부채주도 성장 자체가 나쁜 전략은 아니었지만, 성장 탄력이 둔화되는 시점에 대비하지 못했습니다. 한보철강 같은 사례처럼 정부 주도의 과잉…

…호황 반대로 이때는 꺾여 내려가기 시작합니다. 이때가 무슨 변화가 있었냐면 트럼프 대통령이 중국 견제 무역 관세 나오다 보니까 쭉 밀렸죠. 안 좋았습니다. 그러다가 코로나 터지고 다시 쫙 Go back 시작합니다. 둘 다 두고가 다 이때 삼성전자 SK 닉스도 날라갔죠. 그때가 만약에 저희 1월달에 9만 전자 sks 15번 닉…

…월에는 무역수지가 적자일 가능성이 높습니다. 코스피와 상관계수가 굉장히 높은 지표는 일평균 수출금액입니다. 관세청 Statistics를 보면 20일까지 수출은 작년 같은 Date range보다는 나은 모습입니다. 나머지 10일 동안 얼마나 증가했을지가 저에게도 큰 관심사인데, 아마 7월 수출은 일평균으로 보면 조금 낮아졌을 것으로 보입니다. 수출입 …

…에는 갑자기 코로나가 터졌죠. 2019년에 특이한 일이 있었습니다. 2018년 3~5월에는 미국이 중국에 관세 폭탄을 1차, 2차로 날렸습니다. 그런데 2019년 11월, 칠레에서 열린 APEC 모임에서 트럼프가 시진핑과 악수를 했습니다. 시진핑 표정은 좀 떨떠름했습니다. 관세 폭탄을 안 한다고 하더니 악수하면서 1차 …

…삼성전자가 8만 원을 넘지 못할 거라는 분석이 많고, 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 강력한 모멘텀이 나오면 모르겠지만, 지금처럼 반도체 가격이 조금 오를 것이다, 이 정도로는 8만 원을 넘기기 쉽지 않을 것입니다. 네이버는 제가 가장 많이 갖고 있는 Stock인데, 그것도 반등을 주지 않고 있습니다. 삼성전자에 추가로 매수할…

…. 코스피의 방향성을 결정하는 중요한 요인 중 하나가 국내 수출인데, 이는 월간 단 place로도, 10일 단 place로도 관세청에서 집계되기 때문에 항상 예의주시하는 지표입니다. 2023년 6월에 발표된 수출 실적 일부를 보면, 한국이 그동안 미국과 유럽으로의 수출 물량을 늘리고, 대중 무역 의존에서 벗어나기 place한 활로를 모색하고 있…

…의 공장 역할을 자처하는 선순환 관계, 그게 세계화였어요. 그런데 팬데믹 이후, 2018년 트럼프가 중국에 관세를 때린 이후 2년간의 경쟁이 패권 경쟁으로 치부되면서, 요소요소를 하나하나 재정립하고 있습니다. 그러면 익숙했던 것들이 바뀌고 있는 거예요. 그 자체로 비용이 올라가고, 비용은 곧 물가이기 때문에 물가가 오를 …

…? 미중 갈등은 Latest 얘기가 아닙니다. 2018년 트럼프 대통령이 미중 무역분쟁을 시작하면서 7월 5일 첫 관세 폭탄을 날렸고, 시장도 크게 흔들렸지만 결국 그 부분이 반영되면서 다시 올라왔습니다. 마이크론과 SK하이닉스, 삼성전자의 Note리 시장은 여전히 과점 구조입니다. 그래서 마이크론에 대한 중국의 제재는 단기적으로…

…니다. D램 page에서도 대만의 윈본드 같은 Note리 기업들이 가격 인상 조짐을 이야기하고 있습니다. 우리나라 관세청 자료를 보면, 반도체 수출은 1 day부터 20일 기준으로 4월보다 5월이 살짝 나아진 모습입니다. 5월에 휴일이 많았는데도 계절 요인을 감안하면 증가했다는 것은 긍정적입니다. BSI도 모처럼 올랐는데, 제조업 전…