저자: 박병창 · 한국인
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미국 증시는 유가 상승과 중국 제재 우려 속에 애플 신제품 실망, 오라클 클라우드 매출 부진으로 나스닥이 1% 하락했다. 국내는 코스닥이 최근 급등한 로봇·AI 관련주의 차익 매물로 1.55% 하락했고, 3,240억 원 규모 비차익 매도가 나왔다. 미국 8월 CPI 컨센서스는 헤드라인 3.6%로, 결과에 따라 시장 변동성이 예상된다. 삼성전자는 모바일 메모리 가격을 10~20% 인상했고, 반도체 업황 개선 기대가 나왔다. 베트남과의 관계 격상 등 공급망 재편 이슈도 언급됐다.
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맛있어 좀 사실 분들은 좀 사세요. 너무 내가 사실 아까 처음 세트 할까 하다가 매출이 안 될 것 같아서 지금 저 백년아 편 홈페이지 들어가 보시면요 투석쿠폰도 5개나 쏘니까 인터넷에서 100년 앞에 꼭 한번 검색해 보시기 바라겠습니다. 그러세요. 자 그러면 우리 박병창 이사님 얼른 모시겠습니다. 어서 오십시오 어서 오세요네 반갑습니다. 일단 미국 시장은 떨어졌고요 우리 시장이 그동안 좀 제가 있었는데 어제 좀 특이한 점이 발생이 됐습니다. 일단 미국 시장은 다우는 0.05% 하락 이것은 유가가 올랐지 않습니까 그래서 에너지섹터가 금융섹터가 상승을 했어요.
우리 시장하고 좀 비슷하게 유틸리티나 금융섹터 오르면 상대적으로 약한 그런 모습 보여주고 있었는데 어제 전형적으로 미국이 그런 모습을 좀 보여줬습니다. 애플 라이프 15 공개했는데 서플라이즈가 서프라이즈가 없었다 뭐 그런 얘기가 나오면서 뭘 기대한 거냐면 중국 제재로 인해서 애플이 하락을 했잖아요요 공개하면서 그것을 지없는 어떤 모멘텀이 될 수 있겠냐 그걸 기대한 건데 그러지 못했다라는 거예요. 그래서 애플이 상대적으로 1.7% 정도 하락을 했고요 오라클이 클라우드 쪽에 매출이 기대 이하로 나왔어요. 13% 하락했거든요. 그래서 클라우드 깃발의 기업들 클라우드 기업들이 이제 주가가 하락을 했습니다.
보시면 아마존이나 마이크로소프트웨어를 했거든요. 이런 부분들이 이제 나스닥은 1% 하락으로 이끌었습니다. 다른 것들은 뭐 크게 움직이고 있는 그런 부분은 좀 아닌 거 같고요 전체 시장은 유가가 오르고 있고 그리고 미국 기업의 중국이 제재하고 있다는 부분 이런 부분들 때문에 주요 기업들이 올라가지 못하는 부분들이 이제 시장을 왔다 갔다 하면서 조금만 악재에 나오면 내려오고 또 호재 들어오면 또 올라갔고 이런 모습을 좀 나타내고 있습니다. 우리 시장은 어제 코스피가 바이러스 0.79 2536포인트입니다. 그냥 뭐 굉장히 그동안에 뭐 안 좋고 뭐 왔다갔다 하고 그랬는데 아무튼 지수는 계속 2,500 36% 이것저것 그냥 있는 편이고요 코스닥은 1.59% 하락했는데 어제 특이했다라고 말씀드리고 싶은 거는 왜 그랬냐면요 어제 오후에 최근 급등 종목들 있잖아요.
로봇 그리고 AI 관련된 여러 섹터들 전반적으로 차임 매물이 나오면서 고점 대비 급락을 했습니다. 그러니까 아침마다 플러스 한 10% 15% 있었던 종목들이 마이너스이 폭이 컸어요. 그래서 일제히 저보다 나왔는데 요런 분석들을 어떻게 하고 있냐를 보시면은 특별한 이유가 없었다 이런 얘기도 좀 해요. 다만 그냥 차임 메모리지 않겠냐라고 얘기를 좀 하고 있는 그런 상황이거든요. 또는 미국이 좀 불안하다 또는 cpi가 불안하다 FMC 회의를 앞두고 경계심리가 작용한 거 아니냐 조정을 좀 감안한 차액 매물이 아니냐 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 거거든요.
근데 이번 주에 우리 시작이 동심한 게이고 리밸런싱이 있다는 부분들을 살펴봤을 때 상담 부분 그런 수급적인 요인에 의해서 소위 기관들도 종업별로 리베로스가 좀 있는게 아닌가 그렇게 저는 해석을 좀 하고 있습니다. 여하튼간에 그동안에 계속 상대적으로 좋았던 쪽에서 이렇게 메모리 좀 나오다 보니까 어제 또 체감 기준이 굉장히 안 좋았어요. 그래서 오후에 급격하게 밀리는 그런 모습을 나타냈습니다. 아침에 소폭 상승했었거든요. 그런데 동시망기를 앞두고 선물을 끌어내리면서 비찰 프롬 매도가 3240원 오랜만에 제가 말씀을 드리는데 차익 프로그램 매수 차이 프로그램에도 프로그램 매수는 중요합니다네 이것이 나오면서 이제 왜 이렇게 급격하게 나오냐 동시에 만기 때문에 그런 거다라고 보시면 될 것 같고요 그러면서 하락 전환했는데 오후에 급등 테마 종목들의 급매물이 나오면서 코스닥은 1.55%까지 하락폭을 키우면서 마감을 좀 했습니다.
그래서 어제 우리 시장에 가장 큰 특징은 어제 해외 시작에 다른 쪽이 약했냐 그렇지 않았습니다. 환율이 갑자기 급등을 했느냐 그런 부분도 좀 아니고요 뭐 낙타 선물이 급락했느냐 그런 부분도 아니었어요. 그런데 오후 들어서 개별 종목들의 급락이 나왔는데 그 개별 종목들이 최근에 급등했던 종목들 위주로 마무리 나갔다라는 거예요. 그 부분 때문에 그런 쪽에 거래를 하신 분들은 걱정스럽고 또 그런 것들이 있어야지 시작이 뒷받침을 만들어서 안정적으로 갈 텐데 그렇지 못했던 못했기 때문에 좀 경계심리가 작용을 하고 또 심리를 좀 안 좋았다 이렇게 해석을 좀 해 드릴 필요가 있을 것 같습니다.
비차잉 매도가 3,200억 이렇게 나왔다는 거는 차익이 아닌 선연물 차이 요거 막 이거 하는 거 아니고 그냥 팔았다는 거죠. 예 그렇습니다. 합천 포지션하고 연결되어 있는 건 물량도 있지만 빅 차이라고 표현을 쓰는 이유는 그냥 어떤 시장을 바라보고 거래한 것이기 때문에 오랜만이에요. 이렇게 대규모로 거래되는 건 오랜만이기 때문에 뭔가 시장에 변화 움직임이 좀 발생을 좀 하고 있다 이렇게 좀 해석을 하는 겁니다. 오늘 미국의 8월 cpi 시장에서 이번 주에 가장 중요하게 생각하는 8월 cpi 발표가 있는데요. 지금 컨센서스는 헤드라인 3.6%입니다.
지난달은 3.2%였고요 근원 cpi는 4.3% 지난달에 4.7%인가 6% 그랬죠. 그런 cpi가 떨어지는 부분들 때문에 헤드라인이 좀 올라가는 부분이 있었다 하더라도 그런 실패가 떨어진다면 시장 크게 걱정을 하지는 않을 것 같습니다이 부분이 얼마나 지금 안정화가 되느냐 이게 중요합니다. 시황에 대해서 간단히 언급을 좀 드리면 미국의 시가총액 상위 빅데크 기업들의 미중 기술패권 문제인 노이즈에 도출되어 있습니다. 이거 다 우리 그냥 체감적으로 느끼는 겁니다. 그런 가운데 조종하락을 식중 상위 종목이 겪고 있기 때문에 그러니까 시장이 상승에는 걸림돌이 되고 눈치를 보기를 하는 거예요.
이들이 좀 안정화돼야 된다는 거죠. 그런 가운데 유가는 오르고 있고 다음 주 FMC 회의가 있습니다. 그리고 다음 주에 우리나라는 둘째 주 목요일이 동시 만기구요 그리고 미국은 셋째 주 금요일이 만깁니다. 다음 주 동시망의가 있어요. 미국도 똑같이 그러니까 당연히 경계심리가 작동을 하는 거고 시작은 등락하는 것이다 이렇게 해석을 좀 해 드릴 수 있겠고요 우리 시장은 가만히 생각을 해 보세요. 이렇게 뭐 이론적인 빼더라도 어제 그 테슬라 10% 올랐잖아요. 그 아침에 2차전지가 반등 시도를 했어요. 근데 2차전지가 그냥 다시 다 무너져 버렸습니다.
물론 여러가지 이유들이나 내용들이 지금 뉴스들이 나오고 있는 거라 상황인데 수급적으로도 좀 누수가 좀 있었습니다. 왜냐하면 인버스 etf가 나왔잖아요. 이런 부분들도 같이 작용을 한 것 같은데 그래서 2차전지의 수급과 심리가 후퇴되어 있습니다. 지금 조금씩 물러서고 있는 그런 상황이에요. 그래서 좋지 않습니다. 그런 가운데 그럼 담쪽에 받쳐줘야 되는데 1900권 옛날 얘기했듯이 다른 쪽이 반도체 쪽인데 지금 반도체는 가다가 미중 기술패권 문제가 우려가 계속 나오고 있는 상황이에요. 그래서 약 지켜보자 한발 약간 물러섰단 말이에요. 얘들 둘이 다 물론 서니까 시장이 조정을 볼 수밖에 없는 거고 시장 조정 구간에서 로봇 AI 관련 종목들마다 올랐단 말이에요.
근데 얘도 어떻게 매물을 맞았어요. 뭘 할 거냐 뭘 할 거냐 뭐 이렇게 약간 시작이고 약간 걱정스럽고 한번 물러서 봐야 되는 거 아니냐 이렇게 된게 우리 현실이지 않습니까 그러니까 이런 거예요. 동시망기가 있죠. FMC 회의가 있죠. 이런 정말 복직한 이벤트가 있기 때문에 이거 지나고 나서의 주요 기업들의 주가 움직임 안정화 되느냐 심리는 어떻게 되느냐 이런 부분들을 보는 약간의 기간이 좀 필요한 그런 구간은 들어간 것 같다라고 생각을 합니다. 그 셋째 주에 이렇게 FMC 있고 그렇잖아요. 첫째 주 기준은 무조건 그냥 예를 들어 9월 1일이 일요일이어도 1일이 첫째 주에 아닙니다.
아니면 비즈니스데이가 그게 이제 걸려있어요. 첫째 주기가 그렇습니다. 그거 지금 말씀드리면 제가 명확히 말씀드리면 첫째 주에 목요일이 있어야 돼요 우리나라 같은 경우에 첫째 주에 세 번째 목요일이 있어야 되는 거예요. 세 번 목요일 첫째 주에 목요일이 있으면 둘째 주가 되는 거고 첫째 주에 목요일이 없어요. 금요일부터 시작을 했어 그러면 첫째 주가 아닌 거에요. 그렇게 하시면 됩니다. 그냥 오늘 시간이 꽤 지났는데 그냥 참고로 한번 가져왔는데요. 시장이 변화가 약간 있어요. 그래서 한번 가져와봤습니다. 11일 기준으로 코스피에 있는 종목 60일 신고가 52주신 것과 역사저신고가 종목들을 몇몇을 봤더니 우리가 생각했던 거 꽤 다른 면이 있어요.
가끔 이런 걸 볼 필요가 좀 있어요. 우리가 한쪽만 쳐다보고 맨날 가고 있는데 이렇게 조금씩 변화가 사실 있어요이 중에는 뭐 사실 보면은 로봇도 있고 뭐 관련된 유한양행도 있고 뭐 이런 바이오고 있긴 하지만 가만히 보시면 60일 신고가라는 의미는 뭐냐면 최근에 올라오고 있다라는 거예요. 책으로 올라오고 있다는 거고 52주신고가는 뭐 같은 준비적으로 좀 괜찮았다는 거고 뭐 이런 거거든요. 역사를 빼고요 아무튼 뭐 그렇다 하더라도 최근에 60일 신고가를 보면 kb금융 삼성물산 신안지지 kt&g sk텔레콤 기업은행 gs 삼성카드 현대해상 CJ 이렇다는 얘기는 야 얘들이 저점으로부터 좀 올라오면서 다른 쪽에는 좀 이치를 하면서 이런 움직임이 있을 수 있겠구나 이건 개인들이 사는 종목이 아니에요.
이런 변화가 좀 나타나고 있구나라고 좀 알 수가 좀 있고요 반대로 그러면 어디서 그러면 이런 수급성의 리베로스는 좀 있었겠냐라고 따져보면은 코스피에 60일 신저가 60일 60일로 두 달이니까 코스모신소재도 이렇게 되어 있어요. CS 윈도우 동부아이 좋대 LS 인터내셔널 후성 한동안 또 막 급등했던 종목들이거든요. 이렇게 약간 변화가 생겼다요 사이에 이런 것들을 한번쯤 되짚고 가자 좀 더들은 왜 저희가 있어 52주 그러니까 제가 일부러 한번 가져왔는데 두 분 반응이네요. 우리 진짜 쏠림 너무이 주가의 쏠림도 있었지만 우리 주의력의 쏠리는 거 있었네 전체에서는 좀 이런 흐름의 변화가 있다 이런 현상을 좀 드리겠고요 뉴스 말씀드리겠습니다.
지금 이제 미국 시장에 대해서 얘기를 좀 많이 하고 있잖아요. 그리고 시장에 대해서 우려의 목소리나 뭐 이런 것들을 나오곤 있습니다. 근데 시장이 약한 건 아니에요. 제가 보기 시작이 약하진 않습니다. 그런데도 이제 우려의 목소리가 또 다시 나오기 시작했는데 세 가지 정도로 정리해 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 당연히 뭐 잘 여러분들 아시고요 미국 경제가 탄탄하지만 이런 환경이 수년간 지속될 것이라고 믿는 것은 엄청난 실수로 하는 것이다 약적인 악화된 것을 봤을 때 그리고 또 한 가지 이게 의미가 있어서 가져온 겁니다. 각국 정부가 술에 취한 선원들처럼 재정을 퍼붓고 있다 이건 나중에 위험요소이다 이렇게 표현을 한 거예요.
이건 저는 다 공감합니다. 그래서 예 그래서 부분에 대해서는 항상 생각을 하고 기간을 약간 중장기 전략을 가지고 가시는 분들은 이런 걸 좀 생각을 하셔야 된다 말씀 좀 드리겠고요 그리고 지금 미국의 실질소득이 있잖아요. 물론 미국의 가게는 걱정할 필요가 없을 것 같아요. 그게 가게 자살이 엄청나게 놀고 있습니다. 그래서 미국 가격 걱정 안 해도 그런 걱정 없다라는 내용들이 많이 나오고 있습니다. 그런데 인플레이션에서 실질적으로 계산했더니 3년 연속으로 하락했다는 거예요. 그리고 좀 주의할 점은 저소득층 비율이 12.4% 2010년 이후에 처음으로 비율이 올라가고 있다라는 거예요.
양극화가 더 많이 되고 이런 것들은 향후에 소비의 역량을 주겠죠이 두 가지의 내용들을 보면서 세 번째 골드만삭스의 내용도 그럴 수 있겠구나라는 생각이 좀 드는 거예요. 미국 주가가 경기침체를 피하겠지만 성장이 부지런한 상황을 보면서 주가가 지지부진하지 않겠냐라는 거예요. 그렇게 하세요. 상당히 있을 것 같습니다. 그요 워딩에서 중요한 점은 제가 보기에는 cpi가 다시 상승하면서 연착륙에 대한 기대감이 낮아져서 위 할머니가 작용을 하면서 지금 오늘 제가 시험 얘기하면서 얘기했잖아요. 그런 심리가 작용을 하고 있어요. 조금씩 그러면서 시장이 막 등락하면서 지지부지를 하지 않을까 이런 미국 시장에 대해서 얘기를 하고 있습니다.
미국 강세였잖아요. 근데 우리가 따라서 지지부지를 하면 우리는 내내 코스피 기준으로 걱정스러운 부분도 상당히 있습니다. 그렇게 좀 더 말씀드리겠고요 시황 관련해서는 그리고 미국의 지금 여러 가지 뭐 제철을 취하고 있는데 베트남과 최상의 외교관계로 격상한다는 수가 있습니다. 포괄적 전략 동반자로 격상한다라는 거예요. 정치경제협력을 강화한다 희토류 탈 중국 가속화를 위해서 지금 베트남 희토류 매장 중국에 의해서 2위거든요. 희토류 공급협력 강화 mou를 해결하고 이게 지금 최상위 외관계로 격상하면서 바이든 대통령이 서기장 주석 총리와 해동하고 그리고 주요 기업들의 사절단과 파트너십 맺고 뭐 이런 것도 계속 지금 하고 있어요요 뉴스는 우리 기업들의 역량에 상당히 줄 거라고 생각합니다.
왜냐면요 다행스럽게 우리나라가 베트남에 진출한 기업들이 많습니다. 굉장히 많습니다. 거기에 또 우리를 항상 중국보다 미국 보자 그랬지 않습니까 이렇게 미국이 중국하고 베트남하고 뭔가 계속 이렇게 해서 사업을 해 나간다면 거기 관련된 기업들에 대해서 또 한번 또 살펴볼 필요가 있지 않나라고 생각하고요 그리고 인도가 중국산 철강이 5년간 담 어 반 덤핑 관세에 보고한다라는 뉴스가 나왔습니다. 그런데 이게 나오고 나서 조금 있으니까 그 원래 이거 한 줄만대가 넣었는데 그다음에 새롭게도 썼다 하나 나왔어요. 미국과 유럽연합도 주 어 저가의 중국 철각에 새로운 과세를 검토한다는 뉴스가 좀 나와 있습니다.
이것 정말 또 싸우게 생겼습니다. 좀 있고요 우리나라 정부에서는 7년 만에 중국에서 대규모 방안 마케팅 행사를 한답니다. 이건 뭐 지금 국경절이 지금 10월 말 있잖아요. 근데 사실 지금 2주 30분에 안 남았는데 좀 더 빨리 했으면 좋았을 텐데 물론 단체 관계 허용이 지금 단지가 2주뿐이 안 지났잖아요. 지금 이제 요걸 좀 진행을 해서 어 우리나라 매수에 보탬이 되고자 노력하고 있다 이런 얘기를 좀 하고 있고 이거 관련된 섹터가 있기 때문에 말씀드린 거고요 그리고 현대차 테슬라식 기가팩토리시 하이퍼 패스팅 테스트 도입한다 아까 그 경기장 전해 주셨고요 이거 향후에 이제 차값 차 가격이 영향을 많이 줄 수 있을 것 같고 8번 뉴스는 중요한 뉴스죠.
삼성전자가 모바일 메모리까지 20% 인상한다라는 어 기사가 나왔습니다. 어제 보시면요 어제 hbm이나 일부 어 반도체 종목이 어제 시작에 다 폭락하고 그랬는데 개별 종목들이 강한 종목들이 나왔어요. 요거 하나가 있었고요 이건 뭐냐면은 지금 읽어 드린 대로대 스마트폰 고객사의 공급하는 메모리 반도체 가격을 10에서 20% 인상하는데이 고객사들이 재고 감소 속에 공급량이 줄어서이 가격 인상을 수용했다는 거예요. 그래서 삼성전자 메모리 사업부 부사장은 요거 3분기에 균형을 맞추고 4분기에 수요일과 되지 않을까 이렇게 얘기를 하고 있어요요 뉴스가 어저께 그 종목들을 상승시켰고요 또 하나는 뭐냐면 어제 뉴스에 그 테슬라의 도적 컴퓨터 있잖아요.
수조 컴퓨터 거기에서 hbm 산다 이런 얘기 계속 하잖아요. 그 도적 컴퓨터에 뭐가 들어있냐 hbl이 들어가요 그래서 도적 컴퓨터 hbm 향을 기대하면서 거기 관련된 정보들을 움직였어요. 두 가지가 이쪽 개요 반도체 쪽은 중요한 뉴스였다 말씀드리겠습니다. 그리고 9번 10번 11번 누수는 그렇게 주의시장을 직접 연결된 요소는 아닌데요 그냥 참고로 말씀을 좀 드리겠습니다이 구본우스는 만약에 이게 실제라면 저는 걱정스러운 뉴스라고 생각을 해서 가져왔는데요. 카카오가 잘 살 통해서 가상화폐 클레이를 발행했는데 이것을 투자자의 매각하기 전에 프리세일로 일부 투자자의 매각을 했는데이가 자금을 관련 사업에 사용하지 않고 유용했다 그 소수의 내부자들끼리 투자 보상 용역비 명목으로 나눠줘 가지고 이거를 점검해 가지고 섰다 요런 도수가 하나가 있었어요.
그래서 조사를 좀 하고 있는 것 같습니다. 그리고 거래소에서 주가 조작 감시 전담팀을 신설하는데 여기에 요번에 불법 리듬 방 실시간 감시가 들어가 있어요. 이거 여러 차례 말씀을 좀 드렸고요 오늘의 수요일이죠. 제가 월요일 날 저도 지난주 금요일 날 말씀 주셨습니다. 근데 월요일 날 우리 영도교 경찰서 가서 고소를 해 놓은 상태에요. 저도요 점점 많아지고 있기 때문에 이거를 해야 되는 그런 상황인데 아무튼 거래소에서도 모니터를 감시한다는 수가 있고요 내년부터 지금은 100% 온라인 주총이 안 됐었거든요. 내년부터 100% 온라인 주총이 가능하게 바뀐다 그래서 개인들의 소액주의 권리가 될 수 있지 않겠냐 이렇게 좀 바뀐다는 부분까지 말씀드리겠습니다.
저것도 또 같은 날 같은 시간에 딱 제한적으로 딱 그때만 하라 그러면 안 됩니다. 저거 우리나라 주총대의라고 있거든 그리고 어디 여러 종목 있으면 한 군데밖에 못가 근데 이제 온라인으로 하면 어쨌든 뭐 이것저것 다 이러니까 온라인도 그 시간을 조금씩 다르게 개방해서 해야 돼 다 같이 못 보겠죠. 자 우리 박병창 이사님 오늘도 고생 많으셨고요 내일 아침 뵙겠습니다. 예 감사합니다. 고맙습니다. 금융위기 오는 거 아니에요. 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요.
과거의 일이 미래에 똑같이 일어나는데 이건 아니지만 그때 당시에 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해 볼 수 있고요 과거를 제대로 이해하는 순간 위기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실 경제 이야기를 서점에서 만나보세요. 그냥 살다보면 지나갈 수 있지만 그냥 한번쯤은 들어봐도 괜찮아 매일 함께하는 선포로가 있잖아 오늘도 경제에 침대에
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