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345 calls

…공장들은 가동률이 떨어지고 고정비 부담이 큰 상황이고, 이걸 빠르게 전환하며 대응하고 있습니다. 3원계에서 LFP로 바꾸려면 라인마다 전환 비용이 들어가니 단기적으로는 어렵죠. 하지만 업황이 돌아서면 그 케파가 강력한 힘이 됩니다. 삼성SDI는 합작 투자에는 상대적으로 소극적이었고, 재무적으로 튼튼합니다. 삼성디스플레이 …

… 시장이 열릴 것이란 우려도 있었지만, 실제로는 아무 얘기가 없었습니다. 고부가 자동차 배터리는 아니지만, LFP(리튬인산철) 배터리는 가격 경쟁력이 있습니다. 우리 기업도 LFP를 생산합니다. 미국이 중국을 막아 주지 않으면 우리가 경쟁하기 어렵습니다. 중국을 막아 준다는 점에서 트럼프 정책에 고마워해야 한다는 의견도 …

…니다. 앞서 한 장의 사진으로 중국이 얼마나 덩치를 키웠는지 보셨을 텐데, 이번엔 유럽 내 중국 셀 업체의 LFP 점유율 추이를 보겠습니다. 2차전지에 관심이 많으시고 영상 Views수도 많은 만큼 질문도 많이 주시는데, 이런 부분을 하나하나 자세히 설 people드리겠습니다. Today은 첫날이라 얼마나 관심을 가지실지 모르니 크게 뭉뚱그려…

… 있습니다. 국내 2차전지 기업이 Articles로벌에서 경쟁력을 유지할 수 있을까요? 중국이 저가 공세를 펼치는 calls LFP 배터리입니다. ESS에는 LFP가 들어가지만, 우리가 전통적으로 강했던 calls 3元 배터리 시장입니다. 그래서 저가 공세의 직접적 타격은 일부 영역에 한정됩니다. 전기차 업체들이 비싼 3元 대신 저렴한 LFP를 …

…시겠지만 제가 되게 좋게 보고 있어요. 삼성 SDI도 Latest에 뭐 벤츠 이제 정시 차려 가지고 이제 이 page에서 LFP 구매 얘기 나왔잖아요. 전고체 얘기가 안 나와요. 전고체는 제가 대학교 될 때부터 정고체였는데 Latest에 전고체 얘기 나오길래 어 뭐가 좀 바뀌긴 했는데 다시 속 들어왔어요. 27년이 약속의 시간이잖아요. 약간 …

…터 이제 배터리들이 정말 턴 어라운드 하면서 올라오기 시작했던 그 시점이 언제냐? 트럼프 행정부가 중국의 LFP 배터리에 관세를 탁 먹이는 시점입니다. 그러다 보니까 미국 현재 공장이 있는 2차원지의 기업들이 숫자가 찍히기 시작했어요. 뭘로? ES단 에너지 저형 장치로. 그러다 보니까 그 구간에서 올라오면서 주가가 지금…

…될 수 있다고 봅니다. 따라서 2차전지에서는 여전히 삼성SDI를 대표 Stock으로 유지하고, 포스코퓨처엠이나 LFP, NCM 생산에 박차를 가하고 있는 Stock군들을 중심으로 긍정적으로 볼 필요가 있다고 판단합니다. 다만 Latest 시장 특성상 급등 구간에서 쫓아가기보다는 조정을 이용해 보다 안정적으로 매매하시는 것이 좋을 것 같습…

…미국과 중국은 다소 정체된 상태지만 수요가 조만간 살아날 수 있습니다. 그러나 전기차에는 중국이 주로 쓰는 LFP 배터리가 많이 쓰이기 때문에 가격 경쟁력 면에서 한국 업체가 따라가기는 어렵습니다. 그래서 전기차 실적 개선은 여전히 기대하기 힘들고, 주가의 포인트는 휴머노이드 로봇이라고 봅니다. 휴머노이드에는 고가의 하…

…보면은 첫 번째는 일단은 뭐 ESS 시장 폭발 가능성 그래서 핵심은 LG 엔솔이죠. LG엔솔이네 미국 내에 LFPS 생산 핵심 업체 중 하나로 평가를 받고 있기 때문에 Latest에 EV page 이제 둔화는 좀 있었어도 ESS가 새 성장축이 될 수 있다라는 기대감이 올라오고 있습니다. 그리고 이제 양극제 page 업항이 그렇게 좋지는 않…

… 자체가 Latest에 발표된게 뭐 벤츠 향으로 어쨌든 대규모 공급 계약이 나왔기 때문에 아마 Articles쎄요. 뭐 어쨌든 LFP 관련된 뭐 이렇게 이야기들 나오는 것도 벤츠형으로는 최초에 또 수출 계약을 했다는 것도 굉장히 좋은 호재로 받아들였던 거 같습니다. 그래서 뭐 LG 엔솔이든 삼성 SI든 둘 다 views사들이 Latest에 어쨌든 모멘텀을…

…프의 Latest 실적 발표에서도 배터리 때문에 수요가 증가하고 있다고 직접 언급했습니다. ESS 배터리에는 주로 LFP 배터리가 들어가고, 여기에 리튬이 많이 들어갑니다. 리튬이 가장 중요한데, 중국이 꽉 잡고 있습니다. 그래서 미국도 리튬을 안보 자산, 전력 자산으로 지정하고 비축을 시작했습니다. 중국에 의존하기 싫기 때문입…

…이게 언제 방송이 나갈지 모르겠지만 결론이 나왔겠죠. 나왔으면 만약에 시진핑 그니까 이제 중국에서 미국으로 LFP 배터리를 팔 수 있게 된다라고 하면 어 그러면 저는 2차전지는 버려야 된다라고 보고 있습니다. 음 뭐 어차피 저는 미중정상에다면 어떤 결론이 나오든지간에 우리나라 시장에는 긍정적이다. 긍정적이다. 예 거기서 …

…언제 방송이 나갈지 모르겠지만 결론이 나왔겠죠. 예. 나왔으면 만약에 시진핑 그니까 이제 중국에서 미국으로 LFP 배터리를 팔 수 있게 된다라고 하면 어 그러면 저는 2차전지는 버려야 된다라고 보고 있습니다.음 쉬울 거 같진 않은데 제가 볼 때네 쉽지 않아 보이고요. 예. 물론 이제극적인 경우 예. 그러니까 뭐 가능성 지…

…든요. 쟁기기만 하면 되니까 속도가 늦어도 많이만 먹음을 수 있으면 되는 예 되는 거니까 이 calls 당연히 뭐 LFP라든가이 이제 앞으로 CATL 양산하겠다고 한 어 나트륨 이온 배터리 뭐 이런 page으로 갈 수밖에 없을 것 같아요. 음. 그래서 어s하고도 사실 별로 상관없잖아요. 근데 그런 스토리를 쓰죠. 시장은 스토리를 씁니…

…넣기 어렵고 액추에이터가 들어가야 하는 상황이죠. 배터리를 무겁게 짊어질 수는 없으니, 중국이 많이 추진한 LFP는 자동차 바닥에 까는 것이라 무겁더라도 하중을 받을 수 있지만, 짊어지는 것은 무거우면서도 출력이 낮아 어렵습니다. 우리는 중국이 LFP에 집중하는 동안 니켈 계열에 집중했는데, 하이니켈 등 출력이 높은 배터…

…조금 이제 비중을 좀 줄여 나가시면 어떨까 이렇게 생각을 하고 있고 반대로 저는 지금 시장에서 제일 핵심은 LFP 배터리예요. 지금 전기차에 들어가는 NCM 배터리입니다. 니켈 코발트 만간.이 이 우리가 제일 잘하는데 중국은 LFP 배터리라 그러죠. 리튬 인산철 배터리를 만드는데 굉장히 내구성 좋고 주행 거리는 좀 짧지만…

…차전지 안에서 주목을 하시다 보니 뭐 LG엔솔이 타픽일까요? 저는 개인적으로 포스 홀딩스를 네. 왜냐면 그 LFP 배터리잖아요. ESS가 거기에 리튬이 많이 들어가요. 기존보다 그 NCM 배터리니까 한마디로 전기차에 들어가는 배터리보다는 LFB 배터리가 ESS에 들어가는데 주로 리튬 비중이 높으니까 그리고 저는 왜 이제…

…리 page이에요. 왜냐면 Latest에 리튬값이 계속 오릅니다. 리값이 오르는 이유가 뭐 아시겠지만 ESS 이제 거기 LFP 배터리는 리튬 많이 쓰거든요. 그래서 그거 하나가 있고 그Next에 저기 짐바에가 전 세계 최대 리튬 광산들을 갖고 있는데 거기가 이유는 people확하지 않은데 수출을 통제하고 있더라고요. 잘 안 하려 그래요. 뭐 그…

… 때문에 당연히 LNF가 여기 가장 수혜가 큰 Stock일 수밖에 없는 거고요. 어, 그리고 이제 국내사들이 다 LFP 산업에 다 뛰어들었지 않습니까? 그래서 어 올 하반기나 내년 초 되게 되면 다 양산에 다 각각 진입할 수 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 딱히 LNF만 LFP를 생산한다라고 볼 순 없고 이제 양극 제사들 뭐…

… 수요도 상당합니다. 이번 테슬라 실적에서 가장 눈에 띈 것이 메가팩인데, 메가팩은 ESS입니다. 올해부터 LFP 배터리 공급처가 CATL 등에서 삼성SDI와 LG에너지솔루션으로 전환되는 흐름이 보입니다. 우리나라처럼 전력망이 잘 짜여 있고 안정적으로 돌아가는 나라에서는 이런 문제가 생기지 않습니다. 그러나 미국은 망이…

… 있는데, 핵심 메이저 Stock들, 삼성SDI, 포스코퓨처엠 같은 Stock군은 Latest에 움직임이 크지 않았죠. 먼저 LFP를 시작했던 LG엔솔, 그리고 지금 구간에서는 삼성SDI가 대장주로 연초 대비 세 배가 넘게 올랐어요. ESS page에 기울어진 Stock군들이 많이 오른 겁니다. LFP page에 먼저 들어간 views사와 ESS가 LFP를 많이…

…는 장점도 있지만 안보 문제가 있기 때문이에요. 리튬은 매우 중요한 자원입니다. 배터리에 반드시 필요하죠. LFP 배터리 calls ESS calls 전기차 calls 상관없이 리튬 없는 배터리는 없어요. 그런데 그 리튬을 장악한 국가는 중국입니다. 마치 희토류를 잡고 있는 것처럼 리튬도 꽉 잡고 있어요. 중국 외에 리튬을 하는 views사는 많지 않아요…

… 구성 Stock 중 이게 잘 가는 이유는, 테슬라의 네 번째 외부 배터리 업체로 추가되었기 때문입니다. 3세대 LFP 양극재 기술에 접근할 수 있게 되었고, 테슬라에 3C에서 5C 배터리 셀을 공급할 것이라는 내용입니다. 테슬라는 자체 팩과 BMS를 담당하고요. 제가 Today 기대했던 calls 미국에서 SQM, 리튬 아메리카스, 엘보…

…과 6조 원 규모 배터리 공급 계약을 맺었고, 이와 별개로 43억 달러짜리 공장을 짓고 있으며 여기서 만든 LFP 배터리가 메가팩 제품에 들어갑니다. 2026년 하반기에 휴스턴 메가팩토리가 추가 가동되면 연간 50GWh가 추가되는데, 매출로는 연간 8~10억 달러가 더 나온다는 뜻입니다. 1분기 에너지 배치량은 8.8G…

… 저 개인적으로 봐요. 그리고 이제 그 2차전지 모멘트 앞서 말씀드렸던 이런나 뭐 로봇도 그렇잖아요. 원래 LFP 배터리에서 3개 배터리 page에 각강받는다고 해서 지금 우리가 그럼 로봇에서 지금 전 세계 시장에서 가장 뛰어난 기업, 가장 지금 경쟁 치열한 대표적인 기업들이 누구냐라고 하면 뭐 공교롭게도 둘 다 자동차 기업인…

…축됐지만, 이제 수요가 로봇 배터리 page으로 넘어가고 있습니다. 로봇 산업에서의 배터리 모멘텀을 보면, 기존 LFP 배터리도 중요하지만 3원계 배터리 page으로 수요가 많이 늘어날 가능성이 높습니다. 용량, 내구성 등 품질 측면에서 우 place를 차지하고 있는 것이 바로 3원계 배터리이기 때문입니다. 그래서 한국의 3원계 배터리가 수…

…결국 가정까지 보급된다는 차원 안에서 저는 시장을 봐야 된다고 보거든요. 근데 우리가이 배터리라는 것은 어 LFP는 화재에 대한 안전은 너무나 좋지만 또 다른 한편으로 본다면 밀도가 낮고 부피가 크다 보니까 로봇에게는 맞지 않는 옷이 될 수 있어요. 예. 네. 그러면 우리가 거기에 대해서 뭐 하이니켈 page으로 간다든지 근 …

…, 우백호, 2차전지, 자동차 page으로 가는 흐름인데, 2차전지는 올해부터는 확실히 봐야 됩니다. 제가 보는 LFP, 전고체 라인업들이 작년부터 트리거가 작동되고 있거든요. 사실 이 외에는 지금 트리거가 작동되지 않습니다. 3원계 page으로 올라가는 바가 없고요. 지금 제가 보는 2차전지 관점과, 기존에 2, 3년, 3, 4…

… 수급 비중이 4% 정도, 4 place 수준까지 올라왔다는 점에서 여기서 멈추지 않고 더 갈 것으로 봅니다. 지금 LFP 모멘텀도 있고요. 그래서 4만 원에서 4만 원 중반대에 싸게 사신 분들은 늦지 않았고, 눌림목에서 진입하셔도 늦지 않았다고 정리해 드립니다. 상방 가능성을 열어 두시되, 분할 매도를 하시는 것이 좋겠습니다.…

… 있습니다. 평론가님은 어떻게 보십니까? 네. 실제로 보급형 EV가 확대되고 있고, 가격 경쟁에서 저렴한 LFP 배터리, 즉 리튬인산철 배터리를 탑재한 저가형 모델의 비중이 대폭 늘고 있습니다. 올 상반기 Articles로벌 LFP 양극재 생산량도 작년보다 42.6% 증가했습니다. 그러다 보니 프리미엄 모델인 하이니켈 3원계는 주춤…