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565 calls

…같은 views사들도 함께 뛰고 있습니다. 두 번째는 젠슨 황 CEO의 베이징 동행 효과입니다. 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상 views담과 직결되는데요. 젠슨 황 CEO가 트럼프 대통령의 베이징 방문 막판에 합류했고, 시진핑 주석이 미국 CEO들 앞에서 중국의 문은 더 활짝 열릴 것이라고 Calls했습니다. 시장은 이를 엔비디아의 중…

…는 부분이 있는 거네요. 어 나는 내일 그 미중 정상 만나 갔고 뭐 트럼프 대통령은 중국 시장 개발인데 뭐 시진핑 미쳤다고 개방하겠습니까? 그리고 둘이 휴전을 할 것 같아요. 미국과 이란이요? 네. 아니 미국과 중국이 음 그러니까 수전을 할다는 거는 시도로 공격을 안 할 것 같아요. 네 그리고 이란을 중제를 해 주는 분 place…

…론과 샌디스크 등 반도체주가 일제히 내렸습니다. 시장은 13일 시작되는 트럼프 대통령의 중국 방문과 14일 시진핑 주석과의 정상 views담을 주시하고 있습니다. 국제유가는 미국과 이란의 협상 교착으로 3거래일째 Bullish했습니다. WTI는 4.19% 오른 배럴당 102달러 18센트, 브렌트유는 3.8% 오른 배럴당 107달러 77센…

… 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 트럼프 1기 때 한번 갔었는데 9년 만에 가니까 뭔가 또 트럼프가 막 시진핑하고 악수하고 같이 사진 찍고 껴안고 뭐 이렇게 트 place터에 X에다가 엄청난 딜를 일어났다. 뭐 미국에 황금기가 온다 막 이러면서 코멘트 해 주면 증시가 또 신고가 이어갈 수도 있겠습니다. 반대 경우는 실망 Note리…

… 허리펑입니다. 베센트와 허리펑은 5월 12일과 13일 이틀간 서울에서 미중 무역 views담을 갖습니다. 트럼프와 시진핑 정상 views담의 사전 조율 무대를 제3국인 서울에 차린 셈입니다. 미 무역대표부 그리어도 같은 자리에 앉습니다. 정상 views담의 본 무대는 5월 14일과 15일 베이징입니다. 트럼프와 시진핑이 정면으로 마주 앉는 자리…

…이란에 대한 생필품과 무기 공급도 이루어졌지만, 이제 그 흐름이 막히고 있습니다. 중국이 중재자로 나서면 시진핑 주석에게도 이득이 큽니다. 트럼프 대통령의 대외 강경책은 반미 정서를 키웠고, 동맹국 상당수가 미국 국채 매도로 이어지는 모습도 나타났습니다. 중동 전쟁 이후 세계 주요국 공적 자금 운용기구들이 미국 국채를 …

…있다고 보지만, 편입이 안 되면 Bullish 여력은 거의 소진됐다고 판단합니다. 또 하나는 5월 15일 트럼프와 시진핑 주석의 정상 views담 이후 나올 빅데이터, 그리고 한 달 뒤 G7과 푸틴 관련 구간의 키워드입니다. 호르무즈 해협 이슈는 트럼프 대통령이 스스로 종결시키려는 의도가 있어 보입니다. 이란을 봉쇄하며 목을 조르는 전략…

… 놀지 않겠습니까? 그걸 끌어올리는 요인은 가격 변동이나 생각지 못한 수급이 들어오는 것일 겁니다. 중국의 시진핑과 트럼프가 만나서 대만, 일본, 우리나라에 연결된 반도체 라인에서 치 people적인 무언가가 나온다면 그럴 수도 있습니다. 이 calls DM ETF로 계속 추적할 겁니다. 5월, 6월, 7월에 한 번 나오지 않을까 생각합니다…

…여러분 안녕하세요, 5월입니다. "셀인메이"라는 말 많이들 들어보셨을 겁니다. 미국 격언이죠. 5월에 이제 증시가 조정받는 것 아니냐는 질문을 정말 많이 받습니다. 본격적인 조정이 시작될지 궁금해하시는 분들이 많아서 Today 이 얘기를 한번 해 보려고 합니다. 제가 "조정된다, 안 된다"를 단정하기보다는, 5월의 증시를 결정…

… 호르무지협 갖고 나오는 정책 보면 저는 이제 그 선거를 겨냥한 내치 전략으로 들어가고 그 시동이 트럼프와 시진핑 만나고 교통 정리한 Next에 먼저 교통 정리해야 내치 들어갈 거 아니에요. 그래서 그게 5월 중순부터 그래서 11월까지 아 미국과 우리나라가 트럼프 정책의 변화와 연결된 그러면 아까 우리나라는 그게 어떤 면에서…

…의견이 강하고, 철학적 주장과 스토리텔링을 펼치죠. 예를 들어 미국 경제가 어떤지 얘기하기보다 "트럼프는, 시진핑은, 다카이치는 이렇게 생각한다"는 식으로 특정 인물의 생각을 시장의 열쇠처럼 말하는 Person들입니다. 그런데 이런 분들이 잘 틀려요. Person은 변덕을 부리니까요. 그리고 일이 벌어진 뒤에 나타나서 "내가 예측했다"…

…반도체 가격까지 급등을 했을까? 보면 작년 2월 달에 양원평의 딥크라는 이게 세상에 출시가 됐었죠. 그리고 시진핑 주석이 지금 미국가의 기술 패권 경쟁을 하고 있잖아요. 기술 패권에서 뒤쳐지면 그냥 패권 경쟁에서지는 거예요. 그래서 중국 정부가 시진핑 주석이 양원평을 비롯해서 그동안에 어 좀 이렇게 홀대했던 알리바바의 …

…환되는 흐름으로 보입니다. 호르무즈 해협 관련 정책도 선거를 겨냥한 내치 전략의 일부로 읽힙니다. 트럼프와 시진핑이 만나 교통정리를 한 뒤 5월 중순부터 11월까지 미국 정책 변화가 우리 증시에도 영향을 줄 수 있습니다. 국내에서는 부산 북극항로 같은 SOC가 지방선거를 겨냥한 정책 테마가 될 수 있습니다. SOC calls설…

…월 달을 지수작 대형주보다 중성Caution 그 머니 게임 스토리 테링 테마장으로만 전략화시키고 싶고 그Next에 이제 시진핑하고 만나서 이론을 완전히 종종 어 시켜야 돼요. 그런 Next에 우리가 MSI 어 선지기구 관찰 대선이 들어가면 그때 추세 매매하시는게 어떻겠나. 그래서 두 달은 장애 질이 그렇게 좋지 않을 것 같다. 그러니까 …

…다. 기술력을 달성한 기업도 없습니다. 엮이지 마시고, 속지 마시기 바랍니다. 5월 중순 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 만나기 전까지는 중소형주 중심의 수익률 게임과 스토리텔링 수급에 의한 머니 게임만 나올 것 같습니다. 지수는 변동성만 나올 것 같으니, 그 점을 생각하고 전략을 짜시기 바랍니다. 이상입니다.…

…불확실 해소로 반영할 수 있지 않을까 저는 개인적으로 좀 생각을 합니다. 그래서 실제로도 이제 5월 달에 시진핑 만나러 중국 가는데요. 여기 나와 있죠. 시진핑 만나서 미국산 석유 사라라고 할 가능성이 거의 이미 드러났다고 보여집니다. 이제 악수하면서 이미 이제 실무진들이 미리 협상할 텐데 내 의도 알았지. 지금 내가 …

…중국 지도부에게는 가장 큰 place험이 됩니다. 수억 people이 불만을 품는다면 체제가 흔들리는 calls 당연하죠. 그래서 시진핑 주석은 2021 year '공동번영'을 내세웠습니다. 덩샤오핑이 선부론을 얘기했다면, 이제는 함께 잘 살자는 거죠. 부자와 빈자 사이에 메울 수 없는 격차가 생기도록 내버려 둘 수 없다, 부족함보다 불평등을 두려워해…

… 뜻입니다. 원래 제가 베팅한다면 이렇게 했을 겁니다. 트럼프가 3월 말까지는 끝내고, 3월 말에 예정된 시진핑과의 미·중 정상 views담, 즉 방중 때 중국과 잘 이야기해서 무역 조치 등 뭔가 호재를 내놓을 줄 알았습니다. 그런데 방중도 사실상 연기가 확실시되고, 시진핑 만남도 거의 연기되면서 베팅 시장에서는 5월에서 6월까…

… 생각이 들거 한 page이 너무 극단적으로 가면 물구 필반이 상황이 바뀐다고 보거든요. 그래서 요번 중제는 저는 시진핑하고 푸틴 대통령이 만들 수 있을 것 같고 이게 4월 달에 나올 것 같아요. 그렇게 되면 이제 전쟁의 폐허가 되는 어 자원 개발. 그리고 제가 왜 한정 KPS를 집중해 드리면 이게 이제 우리가 저것만 생각하잖아…

…은 우리를 도와주지 않는다고 불만을 드러냈습니다. 나토 탈퇴 질문에는 재고해 볼 문제라고 답했습니다. 또 시진핑과의 미중 정상 views담도 연기를 요청했습니다. 이유는 이란 전쟁 때문에 미국에 머물러야 하기 때문입니다. 그런데 한 달 정도 연기를 요청했다는 것은, 4월에는 전쟁을 끝내려는 의지가 담긴 힌트로 볼 수 있습니다. …

…대통령도 4주간이라고 얘기했어요 이번 전쟁을요. 그럼 이번 주가 3주차고 Next 주가 4주차거든요. 그니까이 시진핑과의 정상 views담 전에 어 사전에 그이 행정가들이 가서 다 만나서 조율하지 않습니까?이 전쟁에 대해서도 충분히 분 people히 충분히 뭐다 분 people히 조율를 할 것이다라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 이번 주와 Next 주에 뭐…

…하는 것인지 확인해 봐야겠습니다. 아무튼 좋은 소식이 나왔으면 좋겠습니다. 이번 주에도 3월 말 트럼프와 시진핑의 만남을 앞두고, 그 전에 미국 재무장관 베센트와 중국 허리펑 부총리가 벌써 만나고 있습니다. 이미 만남이 시작됐어요. 사전에 조율이 잘 되고 있고, 중국은 이란과도 밀접하게 연관돼 있으니 뭔가 딜이 있을 수…

…대통령의 방중 일정이 연기됐다 이런 뉴스가 전해졌거든요. 사실 우리가 생각한 calls 이제 월말에 어 방을 해서 시진핑 주석과 얘기를 잘 나누고 그러면 중국측이 일한 page에 아 형 이제 그만 좀 해 이렇게 해서 전쟁이 끝날 수 있지 않을까 이런 기대감이 있었는데 그것도 조금 기대하기가 어려운 거죠. 그렇죠.이 모든 것들이 정책적…

…실 텐데 이제 결국은 전쟁이 장기화 되느냐 아니면 이제 조기 일단락되느냐 특히 3월 말에 어 트럼프와 이제 시진핑의 정상 views담이 있기 때문에 그 전까지 좀 어떤 가시적인 합의의 그런 가능성이 높아진다 그러면 그러면 사실은 우리 삼성전자 SK 하이닉스에 대한 이익 전방치가 그렇게 훼손이 될 것 같지가 않습니다. 아, 네. …

…어떻게 보시나요? 결국 전쟁이 장기화되느냐, 조기에 끝나느냐가 핵심입니다. 특히 3월 말 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상 views담이 있는데, 그 전에 가시적인 합의 가능성이 높아진다면 우리 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 전망치가 크게 훼손되지는 않을 것 같습니다. 다만 전쟁이 더 길어지고 유가 충격이 실제 생활에 타격을 …

…그래서 기존 계획은 4주에서 5주 정도였는데 저도 뭐 길어봐야 한 3월 말. 그니까 트럼프가 중국 가기 전 시진핑하고 협상하기 전에 협상 카드로서 맨날 시진핑이 피토류 막 이런 거 가지고 협박하니까 트럼프도 어 이제 베네수엘라,이란 이런 중국의 에너지 자급주를 끊어 놓고 협상에 나서기 place한 어떤 카드라고 저는 생각을 했는…

…우리나라 투자자들이 많이 보유한 Stock은 테슬라, 엔비디아, 애플, 그리고 팔란티어인데요. 팔란티어는 많이 떨어졌습니다. 주봉 차트에서 역헤드앤숄더 패턴이 나왔고요, 제가 이미 이 패턴을 두고 의견을 정리해 둔 게 있어서 그 내용을 읽어 드리겠습니다. 차트상으로는 이미 헤드앤숄더가 나와 있는 상황입니다. 팔란티어의 시가총…

… 계획이 나왔기 때문에 아마도 이제 반도체 Stock이 더 많이 가지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 시진핑 국가 주석이 2026년 10년 사에서요. 여러분들 중국 AI 자체칩 돌파 이거를 전면 내세우면서 이거 개발이나 아니면은 지원이나 이런 거를 많이 하겠다 이렇게 얘기가 나왔거든요. 그래서 아 이제 어 삼성전자나…

…고 아세요? 엄청 유행했던 곳인데, 물 calls을 대신 사 주는 서비스였죠. 이게 마윈의 views사였어요. 2020년쯤 시진핑이 마윈을 숙청하면서 타오바오가 망했다는 얘기가 있었는데, 실제로 그때 무슨 일이 있었냐면요. 중국에 더우인이라는 플랫폼이 있었는데, 아시죠? 여기에서 엄청나게 큰 인플루언서 한 people이 나왔어요. 그 Person이 뭐라…

…태자당, 상하이방이 돌아가면서 권력을 가지라는 뜻이었죠. 장쩌민 시절에는 후진타오가 아니라 그Next 세대인 시진핑을 지 people하는 격대지정을 하고, 후진타오도 시진핑 Next 지도자를 지 people하며 사이좋게 정권을 넘기라는 유언을 남겼습니다. 그런데 시진핑 주석은 2017년 개헌을 하면서 이 유언을 어깁니다. 10년마다 바꿔야 하는데 …