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2,026 calls

…마이크로소프트입니다. 엔비디아보다 훨씬 더 오래전에 산 Stock이기도 합니다. 매우 고전적인 IT 기업이지만, 클라우드 수요가 늘어나면서 끊임없이 성장하고 있는 Stock 중 하나입니다. Latest에는 아마존을 누르고 미국 국방부의 JWCC 클라우드 프로젝트 계약을 따냈습니다. 그 소식에 주가가 많이 올랐던 것으로 기억합니다. 이 Stock…

…반기 서버 D램 가격이 전분기 대비 Bearish할 것이라는 전망치가 나오고 있습니다. 반도체 주요 고객으로 떠오른 클라우드 업체들이 상반기 중 재고 상당 부분을 확보한 것으로 파악된다는 좋지 못한 전망도 나왔습니다. 따라서 삼성전자와 달리 SK하이닉스의 흐름은 당분간 좋지 못하게 움직일 수 있다고 생각합니다. 이 부분도 체크해…

…수를 받았습니다. 셋째, Articles로벌 기업과의 협업입니다. 마이크로소프트와 게임 분야에서 협업했는데, 엑스박스 클라우드 콘솔 게임을 갤럭시 노트20과 게임 컨트롤러로 연결해 여러 게임을 즐길 수 있도록 지원합니다. Latest 게임 Stock들의 주가가 오르는 것도 모바일 게임 실적 증가 때문인데, 모바일 게임 이용자와 엑스박스 클라우드…

…데이터센터도 확장되고 있고, CPU와 GPU 수요도 함께 늘고 있습니다. 또한 CPU와 GPU는 인공지능, 클라우드, 자율주행, 사물인터넷 같은 4차 산업의 기반이 되기 때문에 앞으로 수요가 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 비Note리 시스템 반도체 시장에서 인텔은 CPU 시장을, 엔비디아는 GPU 시장을 사실상 독점하고 있습…

…4차 산업혁 people 트렌드에서 빠질 수 없는 필수 요소, 바로 반도체입니다. 반도체가 없으면 앞서 다뤘던 5G도 클라우드 사업도 모두 불가능하죠. 그래서 반도체를 '4차 산업혁 people의 쌀'이라고도 부릅니다. 반도체는 전기가 잘 통하는 도체와 전기가 전혀 통하지 않는 부도체의 중간 성질을 가진 물질입니다. 특정 조 calls에서 특정한 기…

… 적용될 예정입니다. 자율주행에 최적화된 초고성능 GPU라고 생각하시면 됩니다. 호재가 또 있습니다. 구Articles 클라우드가 엔비디아 GPU인 A100을 탑재합니다. 이 GPU는 일반 게이밍용이 아니라 인공지능에 최적화된 특수 칩입니다. 그래서 Previous 세대에 비해 훈련 및 추론 컴퓨팅 성능이 20배 향상되었고, 인공지능의 필수라 …

…중 무역 갈등이 격화되고 있는데도 중국 스마트폰 판매가 4월에 떨어졌다가 5월에 많이 늘어났습니다. 그리고 클라우드와 화상 views의 같은 디지털 전환도 점점 속도를 내고 있습니다. 이런 산업들이 모두 Note리 반도체를 필요로 하기 때문에, Note리 생산 업체인 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스에게는 자연스럽게 호재가 될 수 있습…

…냐 음 그 두가지를 얘기했어 첫번째 넌 택트 수요 이 부분이 크게 늘어나고 있다 calls강하구 센터 많이 썼구요 클라우드 이 page으로 쳐 날 많이 되고 있고 데이터 센터 - 있다보니까 그 page Note리 7이 딸린다 나 아 그러다 보니까 언팩 뜻을 와 첫번째 였고 두 번째는 스머프 얘기를 했어 통신기 섞을 이드 대해서 이하이 앤 Comments …

…4TB SSD가 있고, 4세대 데이터센터에 들어갈 16TB SSD도 개발된 상태입니다. 데이터센터용 제품은 클라우드 시장 공략에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 이 라인업은 32TB까지 확대할 예정입니다. 낸드 플래시에는 또 다른 시장도 있습니다. 기존 클라우드는 원거리 중앙 서버에서 모든 데이터를 처리하다 보니 효…

…다. 둘째, 비대면 서비스를 확산하는 것입니다. 비대면 산업을 추진하는 데 필요한 인프라 중 하나가 바로 클라우드입니다. 그리고 클라우드에 기반한 빅데이터 활용에서는 사이버 보안이 중요합니다. 물리적 보안이 자물쇠와 잠금장치를 떠올리게 한다면, 디지털 시대에는 사이버 보안이 핵심입니다. 사이버 안전망 같은 인프라를 구축…

… 있습니다. 마이크로소프트는 우리에게 너무나 친숙한 기업입니다. 윈도우, 그Next 오피스 365, Latest에는 클라우드 서비스까지. 마이크로소프트의 시가총액은 1조 4,000억 달러, 원화로 환산하면 거의 1,700조 원입니다. 마이크로소프트 한 기업의 시가총액이 한국 코스피와 코스닥에 상장된 기업의 시가총액을 모두 합한 것…

… 얘기하는 것처럼 어 4차 산업에 어떤 상황과 를 place한 인프라 투자 확대 로 요약을 한다면 당연히 뭐 5g 클라우드 사이버 보안 모습부터 야 뭐 이런 것일 텐데 여기에 어떠한 Stock을 다 이렇게 스토리로 접근하지 마시고 그저 어 실적이 좋은 views사 어 재무제표가 calls강 하면서 이런 views사를 어 매수 하셔야지 테마 성 으로 엮인 …

…급 등 모든 것을 독자적으로 개발하겠다고 밝혔고, 기자간담 views에서는 전기차 플랫폼 및 인공지능 주요 서비스, 클라우드 펀딩을 통한 자금 조달 계획까지 내놓았습니다. '독자 개발'이라는 표현이 인상적입니다. 작은 리스토어 views사가 전기차를 독자 개발하는 게 사실상 가능한 일인가요? 독자 개발을 강조했지만 현실은 그렇지 못했…

…도 같이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 기술의 발전은 동영상 스트리밍 서비스 외에도 고사양 그래픽 게임, 클라우드 등 더 많은 저장 공간을 요구합니다. 2019년부터 5G가 탑재된 스마트폰 보급이 늘어나기 시작하면서 무선 데이터 트래픽도 함께 증가하는 것을 확인할 수 있죠. 4G 스마트폰에서 5G 스마트폰으로 교체되면…

… Bullish했고, 2분기에도 20% 가까이 인상하는 계약을 이미 맺었습니다. 아마존, 마이크로소프트 같은 국내외 클라우드 사업자들이 데이터센터 투자를 많이 하고 있고, 중국에서도 틱톡의 모 views사인 바이트댄스 등이 투자를 늘리고 있습니다. 2분기까지는 서버 page 수요가 상당히 좋고, 하반기에도 이 수요가 이어지는지가 중요할 것 같습…

… 20% 이상 가격 인상이 예상됩니다. 서버는 원격근무, 원격의료, 홈쇼핑 등 집에서 하는 활동이 늘면서 클라우드 수요가 많아진 영향을 받습니다. 서버 출하량은 올해 1분기에 작년 1분기 대비 7% 증가했고, 2분기에도 작년 2분기 대비 4% 늘어날 전망입니다. 하반기에도 증가율은 크지 않지만 상반기보다 적어도 300만…

…장의 일부 셧다운과 대련 등의 봉쇄 조치로 모바일 반도체 주문은 줄었지만, 재택근무와 온라인 교육이 늘면서 클라우드에 들어가는 반도체 수요는 반등했습니다. 우리나라도 교육청을 중심으로 서버 구축에 많은 신경을 쓰고 있습니다. 학생들의 온라인 수업이 시작돼야 하기 때문에 서버 구축 계약은 사실상 기정사실로 보입니다. 학교…

…이제 16년 도 까지 계속 몹이 id 에 지분을 또 전기자동차 아 중국의 비아 디 에 지분을 투자 한다거나 클라우드 서비스 업체를 인수 한다고만 야 특히 이제 커넥티드 카 오디오 전문 업체인 함안 을 인수한다 자 이런 것들이 비Note리 반도체 투자와 함께 4차 산업혁 people을 삼성에서 차분히 잘 진행을 했다는 거야 그런 게 이제…

…지만 현재 수준만 놓고 봐도 PER이 세 배 정도 낮습니다. 알리바바는 매년 40% 이상 성장하고 있고, 클라우드 부문은 60% 이상 성장하고 있습니다. 현금흐름은 전년도에 비해 두 배 늘어나고 있고, 신규 투자 규모도 계속 늘고 있습니다. 이런 부분들이 플랫폼 기업으로서 앞으로도 고성장을 이어갈 수 있는 근거라고 말씀…

…orce) 브랜드로 그래픽 카드를 개인과 PC 산업에 팔고 있고, 쿼드로(Quadro)라는 기기와 서비스를 클라우드 기반으로 기업 고객들에게 제공하고 있습니다. 쿼드로는 디자인 전문가들에게 필요한 컴퓨터 기기를 제공하는 라인이고, 테슬라(Tesla)라는 AI 브랜드를 place한 칩셋을 내놓고 있으며, 가속 처리 장치 역시 만들…

… ETF입니다. 반도체 산업은 4차 산업혁 people의 핵심입니다. 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 자율주행, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁 people이 진행될수록 반도체 수요는 증가합니다. 필라델피아 반도체 지수는 미국 나스닥과 뉴욕 증시에 상장된 반도체 설계·유통·제조·판매 기업 30개로 구성된 지수입니다. …

…을 공유했습니다. 파트너사들은 반도체 설계와 생산에 필수적인 전자설계자동화(EDA), IP, 설계 서비스, 클라우드, 패키지 등 각 분야의 솔루션을 직접 About하고 협의할 수 있었습니다. 약 400 people이 참석했으며, 파트너사와 개발사 등이 함께했습니다. 첨단 시스템 반도체는 제한된 면적에 복잡하고 다양한 Feature을 구현해야 하…

… 5G 서비스 확대와 Latest 서버 투자도 본격화되고 있고, 내년 하반기부터 새로운 CPU가 출시되는 시점에는 클라우드 사업자들의 투자도 많이 늘어날 것입니다. 이를 감안하면 For now, 상당히 좋은 기 views가 될 수 있다고 봅니다. 증권업계에서는 반도체 업황이 올해 말까지 바닥을 통과하고 내년부터 본격적으로 반등할 것이라는 전망도…

… 전반에 대해서는 시각이 좋습니다. 엔비디아 목표주가를 179달러에서 192달러로 올렸습니다. 게임 산업과 클라우드 시장이 확대되고 있기 때문입니다. 가끔 나오는 장우석 본부장의 특집 방송 내용이 정말 좋습니다. 관심 있으시면 꼭 보시길 권합니다. 진도표는 25%까지 완료했습니다. 장우석 공장장과 함께 작업하고 있고, …

…는 모습까지는 나타나지 않고 있고, 이런 발표가 막 나오기 시작한 단계입니다. 향후 상황을 보면, 5G나 클라우드 같은 기술이 발전하면서 반도체 수요 증가는 중간에 악재가 있더라도 결국 늘어날 수밖에 없는 트렌드입니다. 그런 상황에서 공급을 줄이면 남아 있는 재고 소진에 도움이 되고, 결국 수급 균형에 기여할 것으로 전…

…매수'로 상향 조정했고, 목표 주가도 50달러로 설정했습니다. 고객사들의 재고 조정이 소화되면서 마이크론의 클라우드, 그래픽, PC 등 최종 소비자 시장의 재고 수준이 정상화되는 모습을 보이고 있다고 긍정적으로 평가했습니다. 다만 향후 6 months에서 12개월 동안 주가 Bearish 리스크는 여전히 남아 있을 것이라고 봤습니다. 국내…

… 매수하고 있어요. 보신 것처럼 매수 분 place기가 더 크죠. 거래가 큰 Stock들을 보면, 아마존이 있고, 요즘은 클라우드 page으로 마이크로소프트도 나오잖아요. 이런 것도 많이 매수했는데, 테슬라는 거래를 많이 하는 Stock 중에 10 place, 무려 10 place 랭크에 올라 있습니다. Latest 주가가 빠지면서 매수를 더 많이 했어요. 이것도 한번 …

…이라면 좋은 뉴스로 받아들이셔도 될 것 같습니다. 오히려 매수 기 views로 삼으셔도 되겠습니다. 이어서 구Articles이 클라우드 스트리밍 게임 서비스 '스태디아'를 정식으로 출시한다고 하죠. 먼저 클라우드 게임이 무엇인지 설 people을 해 주셔야 내용을 이해할 수 있을 것 같습니다. 보통 게임은 다운로드를 받거나 CD를 사서 PC나 플레이…

… 인텔의 새로운 서버용 CPU가 출시되는데, 원래는 올해 초에 미리 나왔어야 했는데 자꾸 연기가 됐습니다. 클라우드 views사 입장에서는 서버 투자를 해야 하는데, 새 CPU가 나올 때까지 기다리다 보니 수요가 공백 상태가 된 거죠. 클라우드 page 서버용 D램 수요가 굉장히 큰데 그게 딜레이된 겁니다. 그런데 2분기부터 다시 돌…

…을 추진하면서 대규모 데이터 센터를 구축한 것이 있습니다. 금융사, 제조사, 유통사 모두 데이터를 저장하고 클라우드를 운영하기 place해 데이터 센터를 만들었고, 여기에 반도체가 많이 쓰였습니다. 그런데 2019년부터는 상황이 달라질 수 있다는 전망이 나옵니다. 스마트폰 수요는 어느 정도 포화 상태를 이루었고, PC 시장은 …