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470 calls

…서 주행거리 문제가 생기는데, 용량 측면에서도 점진적으로 나쁘지 않을 것이라고 봅니다. 앞으로 이 views사들은 MLCC 전도성 페이스트 시장에서도 물량이 상당히 나오고 있습니다. 플러스 알파가 두 개 생겼으니 잘 보시면 좋겠습니다. 대장주 재료는 상방을 더 노려볼 수 있다고 하셨습니다. 자세한 가격 전략을 받아보고 싶으신 …

…않아요. 삼성전자만 사시는 분은 삼성 전자만 사세요. 대용주만 사시는 분들. 소용주를 잘 안 사세요. 네. MLCC랑 기판도 마찬가지입니다. 삼성 전기만을 사시는 분이 있고요. 중소형 기반주를 사시는 분들이 있어요. 아, 그러니까 두 Bias이 다르다. 예. 그리고 다른 의미에서 또 한 번의 결정이 있어요. 투탑을 살 거냐…

…거니까 나쁘지 않다고 봐요. LTA에 묶겠다는 강력한 수요가 있다는 걸 거꾸로 보여주는 신호이기도 해요. MLCC도 이야기해 볼게요. 좁쌀만 한 콘덴서인데 이것도 반도체예요. 쇼티지가 많아서 LTA를 맺고 있는데, LTA 계약 기대 수요가 너무 많아서 그냥 두면 60~70%까지 갈 것 같아요. 그 calls 좋은 calls가요? 좋은 …

… 갈 차례죠. 자 그 안에 있는 섹터들이에요. 그래서 다 보면은 다 대한강통시 통신주고 얘도 통신주고 얘는 MLCC플러스 유리기판 삼성전기 뭐 얘도 PCB 뭐 반도체죠. 얘는 로봇 손가락 플러스 반도체 장비 원니 골딩스 얘는 로봇 얘는 카메라 PSK 주성 엔지니어링 제주 반도체 다 뭐예요? 반도체 다 좋습니다.음 순환하…

…더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 어 품목별로 봤을 때 내용이 되게 좋더라고요. 반도체 딜램, HBM, MLCC, 그리고 반도체 장비인데요. 빨간색 선이 9월입니다. 다 거의 수직으로 다 계속 치솟고 있는 모습들이 나타나고 있죠. 주요 올타임하이 품목 성장률 함께 보시면요. 비램은 전 달비 41%, 랜드가 전달 대비 …

…습니다. 이런 흐름이 본격화되면 GPU 대란이 또 일어날 가능성도 있습니다. Note리뿐 아니라 기판, 그리고 MLCC 같은 작은 부품까지 장기 계약(LTA)을 맺는 분 place기입니다. 삼성전기가 세종과 베트남에 공장을 짓는데 6조, 8조에 달하는 투자 자금을 선급금으로 충당한다고 하죠. 기판 주문을 하면 1 year을 기다려야 하니, …

…사망입니다. 그래서 전기와고 전압과 열에 강의해야 돼요. 그 진입 장벽이 높습니다. 반도체만 그런게 아니고 MLCC라든지 이런 것도 마찬가지 꼬무 딱 딱 껴 갖고는 안 된다는 얘기예요. 그런 인증돼 있는 어 제품을 써야 되는데 그것도 우리나라가 잘 만들어요. 뭐 일본도 뭐 MSC는 잘 만들지만 우리나라도 잘 만들고 근데 …

… 52,000원으로 제시해 주셨습니다. 참고해 보시죠. 이어서는 아모텍 살펴보도록 하겠습니다. Today장에서도 MLCC 관련한 Stock들 흐름 좋았고요. 기판 확실히 계속 튀어오르는 거 같아요. 네. 음. 음. 뭐 물론 반도체 소부장 너무 공격적으로 하지 말자고는 해 주셨지만 암호텍 어떻게 보실지 궁금합니다. 뭐 암호택은 이제 …

… 있기 때문입니다. 일정 부분 가격이 올라간 뒤에는 기관이 전기전자 업종으로 옮겨 가고, 전기전자 안에서도 MLCC, 카메라 모듈, PCB 등 스펙트럼이 넓어서 펀드에서 많이 담습니다. 그Next에 저평가된 업종으로 자동차가 선택되는 식입니다. 삼성전기와 LG이노텍도 긍정적입니다. LG이노텍은 그동안 안 움직이다가 이번에 …

…어 윤사무 views 777 Search하시면 전문가 place. Today장 가장 특징적인 테마를 알아보는 시간입니다. 첫 번째 테마는 MLCC 기판인데요. 인공지능 서버 시장이 계속해서 확장되고 있습니다. 예전에는 스마트폰 같은 IT 기기와 자동차가 MLCC의 주요 수요처였다면 이제는이 데이터 센터가 새로운 수요의 중심으로 떠오르고 있는데요. AI…

…기는 Articles로벌 대형 기업과 2,850억 원 규모 장기 공급 계약을 맺었다고 공시했어요. AI 서버에 들어가는 MLCC와 인덕터를 2027년 1월 1 day부터 1 year 동안 대는 계약이에요. 2,850억 원이면 삼성전기 작년 한 해 매출의 약 2.5%예요. 계약서 한 장으로 1 year 매출의 4분의 1을 미리 받아둔 셈이죠. 그런데 이게…

…습니다. 생산시설 투자 소식에 이어 또 호재가 전해졌는데요. Articles로벌 대형 기업과 약 2,900억 원 규모의 MLCC 공급계약을 체결했습니다. 올해만 다섯 번째 LTA 계약 체결입니다. 호재에도 Yesterday Bullish폭이 다소 아쉬웠는데, Today 장에서 이를 반영하며 높이 올라가고 있습니다. Yesterday 2차전지주는 전반적으로 약세였습니다. …

…했습니다. 나머지는 화면으로 확인해 보시기 바랍니다. 제외한 테마도 짚겠습니다. 순 place 2였던 AI 기판과 MLCC는 미국 page이 1.21% Bearish으로 방향이 반대이고, 큰 Stock이 작은 Stock보다 덜 올랐습니다. 보유자는 유지, 신규는 관망이 합리적입니다. 미분류는 테마가 아니라 분류 대기 Stock 묶음입니다. 거래대금의 90%가…

…승이 진행된 뒤에는 Next 타자인 기관들이 선점합니다. 이후 기관들이 전기전자 업종을 매수합니다. 전기전자는 MLCC, 카메라 모듈, PCB 등 스펙트럼이 넓어 펀드들이 많이 담는 업종입니다. 그Next에는 저평가된 유일한 업종으로 판단되는 자동차로 넘어갑니다. 삼성전기와 LG이노텍도 긍정적으로 봅니다. LG이노텍은 그동안 …

… 그래서 LG 이노텍은 먼저 좀 가져와 봤고 LG 이노텍 같은 경우는 일단은 뭐죠, 여러분? 어, 삼성전기 MLCC의 2등주라고 할 수 있죠. 근데 Today 좀 더 셌어요. 왜 그런 거죠? 그거는 사실 이제 뭐 좀 더 가벼운 것도 있을 수 있겠지만 어 저는 개인적으로 이노택이 원래 어 애플의 어 카메라 모듈을 이제 제공하던…

…더멘털은 개인적인 편차가 있습니다. 가장 큰 심리 지표는 미국 네트워크 관련 Stock의 강세인데, 그때 기판과 MLCC가 매칭되면서 강세를 보이는 현상이 있습니다. 일본 이비덴도 연휴 사이 크게 올라 장 초반 기대가 있었고, 주가 반응도 나왔습니다. 다만 수급 리밸런싱에 따라 비중이 크게 실렸던 심텍이나 삼성전기가 Today 약세…

…또 바이오 page에 물량이 들어오는데 자 이게에 어느 page으로 좀 들어올지 Today 자이 삼성 전기가 아 4%대 자 MLCC page 어에에 자 관련되 있는 Stock들 MLCC page DDF 5 page Note리 page도 그렇고 아 전반적으로 Today 움직이고 또 있습니다. 자, 저번 금요일 날 그렇게 우리를 속였었던 쓰리빌리언이 다시 한번 더 급등을 냅니…

…로 해석을 할까 많이 고민들 많이 하고 궁금해하실 겁니다. 왜냐면 지난주 같은 거만 하더라도 삼성전기는요. MLCC와 기판 관련해서 움직임이 진행되면서 한 20% 이상의 주가 움직임이 진행되었거든요. 하지만 지난주에 LG노 거의 움직이지 않았습니다. Today 장에서 주가 움직임이 탄력적으로 움직임이 진행되고 있습니다. 시장…

…거든요. 요즘 분 place기가 그렇습니다. 지난번에 매수하셨을 때도 2차전지가 좋다는 이야기가 들려왔었고, 지금도 MLCC나 2차전지 같은 page이 좋다는 이야기가 많이 들려오고 있어요. 여전히 산업적으로든 테마적으로든 나쁘지 않습니다. 그래서 For now, 늦었으니 그냥 가져가자는 의견을 드릴 거고요. views사나 업종이 맛는 기업은 아니기 …

…습니다. 추석 연휴 동안 일본의 무라타, 이비덴 같은 곳은 Bullish세를 이어갔습니다. 무라타는 삼성전기와 같은 MLCC를 만드는 views사이고, 이 업계 1 place입니다. MLCC는 전자제품 안에서 전기를 잠깐 담아 두었다가 고르게 흘려보내는 아주 작은 부품입니다. 스마트폰에도 AI 서버에도 수없이 들어갑니다. 그러니 Today 아침 5%…

…습니다. 그 정도의 차이일 뿐, 소부장이든 투톱이든 향후 이익 성장은 계속 기대할 만하다는 관점이십니다. MLCC와 기판 관련주도 시장의 관심을 많이 받고 있습니다. 우리 시장뿐 아니라 미국 증시에서도 MLCC 관련 주식과 ETF가 Latest 많이 나오고 있는데, 그만큼 관심이 뜨겁다는 이야기죠. 지난주 1·2비이 크게 올랐…

…이 드랍되면서 놀던 공장들을 ESS로 전환해 빠르게 가동률을 올리고 있는 것은 맞습니다. 반도체, 전선, MLCC처럼 지금 가장 좋다고 평가받는 업종은 쇼티지를 겪을 만큼 신규 투자를 엄청나게 하고 있는데도 공급 부족이 이어진다고 보고 있습니다. 반면 2차전지가 그 정도로 갈지는 예측하기 매우 어렵습니다. 특히 미국과 …

…지수의 2배 상방 상품이므로 3% 넘게 빠지면서 두 배인 -6%를 기록했습니다. 삼성전기는 일본의 이비덴이 MLCC 관련 메인 기업이고, 무라타제작소가 MLCC를, 이비덴이 기판을 막고 있어 그에 따라 반응했습니다. 원래라면 삼성전자, SK하이닉스만큼 빠졌어야 하는데 이비덴의 기판 이슈가 방어막 역할을 한 것으로 보입니다…

…그리고 거기판 ABF 기판 삼성 전기 다시 부활하는 거고 그런게 잘 되니까 거기들 안에 서버형 들어가는 calls MLCC는 개수가 다르거든요. 그리고 GPU, CPU, HBM 해서 이렇게 AI 가속기이 시스템이 빨리 가동하기 place해서 Latest에 나온게 뭐죠? 오른 광통신 나왔잖아요. 광통신이 스피드가 800GB/세가 있고 1.6T…

…이 나오면서 주가 모양이 비슷한데, 긴 호흡으로 보면 수익이 날 가능성이 높다고 봅니다. Latest 미국에서도 MLCC ETF가 많이 출시됐고 국내 운용사들도 출시를 늘리고 있습니다. 대표적인 MLCC Stock이 삼성전기인데, ETF가 만들어지면 자금 유입을 기대할 수 있다는 측면도 있습니다. 다만 ETF 출시 후 주가가 약세를…

…니다. 왜냐면 코스모 신소재 같은 경우 한 80% 정도가 2차전지 그 관련 사업을 하고 있고요. 20%가 MLCC와 관련된 필림 사업을 하고 있습니다. 그러니까 두 가지 사업을 병행하면서 어 그 앞으로의 가능성들을 판단했을 때 코스코 코스모 그룹이 GS 그로의 관계사거든요. 요런 LG와의 또 관계성도를 판단해 보게 된다…

… 이익으로만 따지면은 지금 60% 넘잖아요. 그러니까 중요하죠. 자, 그리고네. 요즘 많이들 관심 있는 그 MLCC 기 MLCC 맞아요. 앞서 저희가 그 CPU가 그만큼 중요해지고 추론에서는 그 CPU 옆에 붙어 있는 그래서 기판에 그 수유가 늘어날 수밖에 없다라는 거잖아요. 그거도 쉽게 좀 설 people을 해 주세요. 우리가 C…

…웨어 시대에 쇼티지 병목 현상들는 calls 계속 봐야 되겠다는 page들인데 그중에 계속 얘기 나오는 것 중에 하나가 MLCC 권대 page들 이 page들도 주가는 또 많이 올랐다가 삼성전기 같은 경우도 많이 올랐다가 지금 횡보하고 있는데요. 이런 때가 여전히 업항에 대한 기대감이나 자신감들 어 높다고 하게 되면 특히 서버용에 들어가는 MLC…

…삼성전기가 아까 뭐라고 했죠? 기판 주가라고 했는데, 걔네는 그만하고 삼성전기가 뭐예요? 기판이 하나 있고 MLCC가 있죠? 그렇죠? 이 기판 이야기가 나왔었어요. 기판은 물리적으로 비슷하지만 MLCC는 뭐죠? 좁쌀만 한 크기에 전기를 잘 통하게 하는 부품인데, 휴대폰에도 들어가고 그런 데 쓰입니다. 그게 맞아요. 얼마나…

… 병목을 쥔 views사가 있으면 좋겠지만 쉽지 않아 보입니다. 오히려 소부장 관점에서는 삼성전기가 FC-BGA나 MLCC page에서 본격적인 업사이클에 들어가는 느낌이 있습니다. 삼성전기의 전망은 어떻게 보시나요? 그리고 다른 반도체 부품주 가운데 주목할 만한 Stock이 있을까요? AI 인프라에서 Note리 Next 병목이 무엇이냐에 관심…