🔴[생방송] 삼전닉스 3분기 최대 실적 전망…마이크론 실적 발표 전 대응은? | 마켓포커스 260928

요약 보기

연휴 후 개장 장초반 증시 점검. 삼성전기·LG에너지솔루션 등 기판·AI 관련 강세, 의료AI(루닛·뷰노) 모멘텀, HLB 상한가(리펙 FDA 승인), 반도체 투톱은 수급 주도 우상향 패턴으로 해석. 외국인 선물 7일 연속 매수 근거로 장중 상방 변동성 전망. 삼성전자 배당 관련 당일 매수 필요성은 낮다고 언급. 중동·미국 PCE·고용지표 등 대외 변수 경계.

다듬은 글

※ 자동 자막 원문(다듬기 전)

01. 9월 28일 월요일 마켓 포커스 시작합니다. 네. 추석 연휴 잘 보내고 돌아오셨을까요? 지난주 우리 증시 연휴를 앞두고 7천선은 지켜내면서 마감을 했습니다. 주감 기준으로도 3% 가까이 올랐는데요. 우리가 이렇게 쉬어가는 사이 뉴욕 증시에서는 롤러코스터가 지나갔습니다. 국제 유가와 국채 금리가 다시 뛰면서 지수가 약세를 보였지만 그래도 지난주 마지막 거래일에는 진정세를 보이면서 반등으로 마감을 했는데요. 그렇지만 장기물 국채 금리가 계속 최고치를 찍었다에 대한 우려감이 지속이 되면서 연준의 추가 금리 인상 경 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계감은 부각이 되고 있습니다.

02. 이번 주 관련해서 중요한 일정이 정말 많은데요. 일단 오늘 우리 시장의 흐름은 어떨지 먼저 프리마켓 상황부터 살펴보고 가겠습니다. 네. 코스피 시가 총액 상위 종목들 흐름입니다. 우선 흐름 엇갈리면서 출발을 하고 있는데요. 우리 반도체 추톱도 좀 숨구르기 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 삼성전자 보합에 머물고 있고요. SK 하이닉스는 낙폭이 꽤 큽니다. 2% 가까이 하락하면서 주가 183만 원에서 움직이고 있습니다. 네. 일단 미국의 국채 금리 흐름에 대해서 불확실성이 계속되면서 우리 반도체 투톱도 좀 쉬어가는 분위기 보여주고 있습니다.

03. 이런 가운데 삼성전자가 메모리 호항에 힘입으면서 3분기 영업 이익이 분기 기준으로 4상 처음 100조원에 돌파할 거란 가능성이 나왔는데요. 최근 달러 환율의 하락과 또 메모리 가격 상승폭의 둔화세가 반영이 됐는데도 이러한 관측이 나왔다는 점에서 지금 주목이 되고 있습니다. 만약 이렇게 되면 지난 2분기에 기록을 했던 역대 최대 분기 영업 이익인 89조원의 기록을 단 한 분기 만에 갈아치우게 되는 건데요. 일단 삼성전자의 3분기 잠정 실적은 다음 달 8일에 발표가 될 것으로 예상이 되고 있죠. 그렇지만 흑자 전환이 예정이 흑자가 전환될 것으로 좀 기대가 됐었던 파운드리 부무는 여전히 적자일 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.

04. 오늘 삼성전자 그래도 SK 하이닉스에 비해서는 좀 선전하고 있는 흐름을 보여주고 있는데요. 오늘이 삼성전자의 3분기 현금 배당을 받기 위한 마지막 매수일입니다. 어, 약 30조원 규모여서 화제가 되고 있는데 증권과에선 현재 주당 배당금이 4,500원에서 4,600원대로 추산이 되고 있습니다. 오늘이 마지막 매수 기회인만큼 그래도 매수세가 들어오면서 낙폭이 적은 것으로 분석이 됩니다. SK 하이닉스는 상대적으로 낙폭이 꽤 큽니다. 오늘 SK 하이닉스도 관련해서 소식이 있는데 SK 하이닉스의 손자 회사이자 또한 랜드 플래신 회사인 솔리다임이 이르면 내년 미국에서 기업 공개에 나설 거라는 보도가 나왔습니다.

05. 기업 가치가 최대 1,500억 달러, 우리 돈으로 204조원으로 평가받을 가능성이 나오는데요. 또한 IPO를 통해서 최대 150억 달러를 조달하게 될 것으로 예상이 되고 있습니다.이 소식도 참고하셔야 될 거 같고요. 오늘 하이닉스가 내리면서 SK하 SK 스퀘어도 같이 내리막기를 걷고 있습니다. 현재 2% 가까이 빠지면서 주가 116만 원 선에서 움직이는 모습 확인되고 있습니다. 그렇지만 삼성 전기는 오늘도 올라갑니다. 삼성전기 2% 넘게 뛰어오르면서 주가 153만 원에서 움직이고 있는데요. 삼성전기에 대해서 증권과에서 이따라 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.

06. 삼성전기가 생산하는 AI 서버용 핵심 부품들의 판매 호조가 계속될 거란 전망이 계속될 거란 전망이 나오고 있기 때문인데요. 특히 최근 메타의 AI 에이전트인 뮤즈가 돌풍을 일으키면서 CPU에 대한 관심이 커지고 있는데 우리나라에선 관련되어서 기판주가 주목을 받고 있습니다.이 기판 대장주로 삼성전기가 꼽히고 있기 때문인데요. 그러면서 삼성전기 3분기 영업 이익이 6,2 6,22억 원을 기록할 것으로 추정이 되는데 최근 원화 강세에도 불구하고 3개월 전망치보다 28%나 높은 수준입니다. 예. 메리트 증권이 최근 목표 주가를 210만 원에서 220만 원으로 높혔는데요.

07. 삼성전기도 계속해서 주목하셔야겠습니다. LG 에너지 솔루션 오늘 쉬어갑니다. 현재 보합에서 오늘 지금 상승불로 전환이 된 모습 확인이 되고 있는데요. 현재 소폭 올라가면서 주가 35만 원 선에서 움직이고 움직이고 있습니다. LG 에너지 솔루션이 지금 ESS를 통해서 M비DI의 AI 팩토리 생태계에 진입했는데요. 어 이와 함께 또 정부가 추진하는 3차 3차 중앙계약 시장 입찰에 국산화를 무기로 참여한다는 소식이 나왔습니다. 여러 호재가 맞물리면서 현재 LG 에너지 솔루션 상승불 지켜내는 모습 확인이 되고 있습니다. 네. 현대차도 오늘 1% 넘게 올라가고 있습니다.

08. 현대차 현재 1% 넘게 뛰면서 주가 35만 원선, 36만 원선 회복을 노리고 있는데요. 현대차와 기아가 어 세계 최대 어 자동차 시장인 미국에서 레저용 차량의 누적 판매가 1,500만 대를 기록했다는 소식이 나왔습니다. 미국 시장에 진출한지 22년 만인데요. 또한 현대차 최근 자율주행에서도 지금 어 선전하고 있는 모습을 보여주고 있는데 계속해서 자율주행 모멘텀도 주목하셔야겠습니다. 오늘 삼성 바이오로직스도 1% 가까이 뛰어오르면서 주가 137만 원에서 움직이는 모습 확인이 되고 있고요. KB 금융도 빨간불 들어와 있고 다만 삼성 물산과 삼성 생명은 파란불로 시작하는 모습 확인되고 있습니다., 우선 두 종목만을 제외하고 모두 파란 불로 시작을 하고 있는데요.

09. 우선 시가총의길이 알테오제는 빨간 불로 시작하고 있습니다. 3% 넘게 뛰어오르면서 주가 26만 원선 회복을 눈앞에 두고 있고요. 그런 가운데 HLB 아, 오늘 제약 바이오가 강합니다. HLB 지금 상한가 기록하면서 주가 4만 원선 지금 눈앞에 두고 있습니다. HLB는 호재가 나왔죠. 바로 HB 19년 만에 미국 식품 의학국에서 신약 판매 허가를 받았습니다. 바로 단관한 신약인 리픽인데요. 그간 HLB는 이제 간남 신약인 리보세라닙이 계속해서 FDA의 문턱을 넘지 못하면서 한동안 고전하는 흐름을 보였습니다. 그렇지만 이번 리픽 2의 판매 허가로 인해서 상 새로운 상승 모멘텀을 마련하게 됐는데 HB 주목하셔야 될 거 같습니다.

10. 네. 오늘 에코프로 형제들 나란히 파란불로 출발을 합니다. 에코프로 어 소폭 빠지고 있고 에코프로에 비하면 낙폭이 더 큽니다. 1% 가까이 빠지면서 주가 10만 원 선에서 움직이는 모습 확인이 되고 있고요. 아 오늘 로봇주도 일제 약세로 출발을 하고 있습니다. 레인보우 로보틱스는 그래도 소폭 빠지고 있지만 로보티즈는 1% 하락하면서 주가 30만 원선 내줬습니다. 29만 원선에서 움직이고 있고요. 오늘 반도체 투톱이 좀 약하면서 반도체 소부장도 같이 따라가는 흐름 보여주고 있습니다. 이오테크닉스도 1% 넘게 하락하고 있고 심택도 어 0.67% 빠지면서 14만 원선.

11. 리노 공업은 2% 가까이 빠지고 있고요. 또한 ISC는 지금 보합에서 움직이는 모습 확인이 되고 있습니다. 네. 오늘 이렇게 코스피와 코스닥 시장 좀 흐름이 엇갈리고 있는데요. 어 흐름이 엇갈린 모습들 많이 나오고 있는데 대표님 오늘 시장 흐름 어떻게 보고 계실까요? 우리가 이제 소문난 장치 먹을 거 없다는 얘기 많이 하죠. 우리가 연휴 이전에 미국 시장에서 미중 정상 회담도 있고 3일 동안에 우리 휴장 기간에 미국 시장이 열리기 때문에 어떤 변수적 상황이 나타나지 않을까 많은 고민들을 했었습니다. 실제로 시장이 흘러가고 난 다음에서의 상황을 보니까 그 자리에서의 움직임이 마감되었죠.

12. 어 미국 시장에서 어 미중 정상 회담도 특별하게 시장에 영향도를 줄 만한 이슈는 없었다라고 판단되는 내용으로 전체 미국 시장의 흐름이 마감되었고요. 이러한 과정에서 긍정적으로 볼 여지에서의 일본 시장이 우리에게 희망과 기대를 줄 수 있는 내용으로 마감이 되었습니다. 일본 시장은요. 미국 시장과는 약간 다르게 미국 시장은 주로 반도체 기업이 포진되어 있지만 주로 큰 회사들이죠. 엔비디아나 마이크론이나 기타 등등의 큰 회사들 위주로의 반도체 기업들이 포진되어 있는 반면에 일본 시장은 소부장 종목 위주로에 편성이 되어 있습니다. 뭐 도쿄 일렉트릭이든가 어반테스트라든가 이러한 소부장 주력의 기업들이 일본 주식 시장에는 많이 포진되어 있기 때문에 우리 시장의 소부장의 종목들에 대한 영향도를 많이 줄 수 있다라고 해석이 되어지는데요.

13. 일본 시장은 어 지난 주 어 휴장 이후에 주후반에 장이 열린 상황에서 긍정적으로 진행이 되어졌기 때문에 우리 시장에서 또한 소부장의 오늘장 움직임이 활발하게 진행되어질 가능성이 높지 않겠느냐 이러한 관전 포인트로의 오늘 장의 전체적인 흐름을 예상해 볼 수 있다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 미중 정상 회담 관련해선 좀 아쉬웠지만 그래도 일본 시장 반도체 소부장 종목들이 많이 포진해 있는만큼 좀 우리 시장에 긍정적인 흐름을 줄 수 있지 않을까 이렇게 말씀을 주셨습니다. 네. 말씀 주신 것처럼 오늘 지금 삼성전자 SK 하이닉스 좀 흐름이 약합니다.

14. 하이닉스는 약세고 삼성전자는 좀 상승으로 전환되는 흐름이 나타나고는 있는데 오늘 반도체 투톱 분위기는 좀 어떻게 보고 계실까요? 어, 반도체 투톱은 전반적으로 최근 상황, 오늘만 최근에서 흐름을 보게 되면 좀 안정적 흐름의 우상향 패턴의 모습들을 보여주고 있죠. 과거 4월 5월 6월장에서는 하에 뭐 10% 5% 7% 이렇게 강한 상승을 동반한 흐름들이 진행이 되었기 때문에 우리가 기시감이라고 학습 효과에 의해서 지난 반도체 투자를 투탑을 했던 분들 같은 경우는 아 반도체 소 어 투탑의 종목들이 최근 시장 흐름에서 올라가면 2% 3% 빠져도 1, 2% 내에서 움직이기 때문에 좀 답답하다라고 많이 생각하실 겁니다.

15. 전체적인 흐름에서의 모습은 지금 움직이는 모습이 정상적 패턴에서의 움직임이라고 생각하고 있고요. 앞으로도 우상향 패턴이 만들어지게 어지는 형태로 가격 흐름이 나타나면서 지금과 같은 하루에 2% 3% 오르고요. 1% 빠지고 이런 형태로의 모습들이 앞으로 진행될 수 있다라고 해석이 되어지고 있고요. 하반기 장세를 겨향해서는 투탑보다는 소부장이 좀 더 강한 흐름에서의 어떤 주가 움직임에서의 상황을 만들어 낼 수 있다라고 해석이 되어지고 있기 때문에 투자 관점으로 수익률 게임 측면에서 우리가 시장을 바라보고 판단해 본다라면 투탑은 안정적으로 끌고 가는 측면에서의 접근이 필요하다고 생각하고 있고요.

16. 능동적 매매를 통해서 매매 관점으로 접근할 때는 소부장이 좀 더 유리한 관점으로의 접근이 가능하지 않겠나 이렇게 해석이 되어지고 있습니다. 네. 반도체 투톱 안정적으로 상향하는 패턴이 나오고 있다. 그렇지만 능동적인 매매 관점에서는 반도체 소부장을 눈여겨 보면 좋겠다. 이렇게 말씀을 주셨습니다. 그런 의미에서 반도체 소부장 종목 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 특히 전공정 관련된 종목들을 짚어 주셨는데 테스 그리고 VM 어떻게 보고 계실까요? 소부장 종목이 좀 어렵습니다. 우리가 이제 투탑은 뭐 삼성 하이닉스 디행 가격 뭐 업항요 간단하게 판단해서 투자의 관점으로 접근이 가능한데 소부장 종목은 종목 수도 한 100개 정도 되고요.

17. 전공 정도 있고 후공 정도 있고 부품주도 있고 장비주도 있고 굉장히 스펙트럼이 넓기 때문에 투자 관점으로 접근도가 어렵다라고 볼 수가 있는데요. 제가이 시간을 통해서 여러분께 소부장에 대한 투자 관점으로의 접근도를 말씀드리면서 한 세 가지로 정리해서 말씀드렸죠. 국산화가 되어 있는 기업에 대해서 바라봐야 된다. 영업 이익률이 높은 기업에 대해서 어 판단해야 된다. 시스템 반도체 앞으로 반도체 소부장의 주가는 시스템 반도체 관련주로의 주가 움직임이 강할 것이기 때문에이 세 가지 관점으로 나누어서 판단해서 접근해야 된다라는 측면에 어 제가 축소를 해 드렸고요.

18. 제가 오늘은 전공정단에서의 종목을 말씀드린 이유는 지난주까지만 하더라도 후공정 장비 시스템 반도체와 관련된 후공정 종목들을 많이 말씀을 드렸어요. 예를 들어서 뭐 하나 마이크론이라든가 한미 반도체라든가 니노공업이라든가 등등등 후공정단에서 움직이는 종목들을 많이 말씀을 드렸는데요. 오늘은 전공정을 말씀드리려고 합니다. 왜냐? 반도체 소부장이 특정 종목만 움직이는 것이 아니고요. 전체의 소부장 종목이 움직이면서 탄력도를 강화시키는 전공정단이 움직이는 형태는 먼저 우리가 반도체 소부장에서 패턴이 있어요. 반도체 소부장이이 흐름이 전체적으로 시장 흐름을 이끌고 하면서 주가가 움직인다.

19. 전공정에서 먼저 움직입니다. 전공정에서 먼저 움직이는데요. 경공정 내에서도 소재주들이 먼저 움직 예를 들어서 한솔 케미칼 뭐 솔브레인 동진 세미컴 같은 종목들이 소재 관련 종목이거든요.이 종목들이 움직인다라는 측면에서 가격 상황을 보게 되면 아 반도체 소부장이 단순하게 후공정만 가는 것이 아니고 전체적인 흐름이 우상향 패턴으로 진행되어지는 모습을 보여 주겠구나라고 확인하는 겁니다. 전공정 내에서 소재주가 움직였다는 것. 특히 지난 그 그 연휴 이전의 흐름들을 보게 되면 한솔 케미칼을 비롯해서 전공정 내에서의 소재주들이 주가 움직임을 보여줬습니다.

20. 원래는 약간 무겁습니다. 그런데 지난 연휴 이전에 한솔 케미칼이 5% 정도의 상승을 보여줬고요. 나머지 소재 관련 종목들도 강한 탄성을 보여주면서 주가가 움직였어. 이것은 소재 종목들이 전체적으로 흐름이 우상향하는 상승 곡선으로 변화했다라고 해석이 되어지고 있고요. 이런 가운데에서 반도체 소부장의 주가 패턴의 상승력을 보게 되면 소재주가 먼저 움직여 조금 무겁습니다. 그래서 소재주가 움직이는 상황을 판단해서 전공정이 탄력적으로 움직이는 가능성의 흐름들을 판단을 볼 수 있기 때문에 전공정 종목들을 우리가 접근해야 된다고 현시점에서는 판단하고요.

21. 전공정 종목들은 아쉽게도 종목가 그렇게 많지 않아요. 그리고 또 어 우리가 어 아침 그 장 전에 그 형성되는 종목의 시세를 만들어놓는 종목들도 그렇게 많지가 않습니다. 대표적인 종목은 우리가 앵커가 말씀해 주신 대로 PSK, VM, 테스 전 공정 내에서도 제가 앞서 말씀드린 것처럼 내재율 국산화가 되어 있고요. 영업 이익률이 높고요. 그리고 전체적 흐름에서 시스템 반도체 관련 종목이라고 판단되는 종목이 한 세 가지 정도로의 압축을 해 보게 된다러면 PSK, VM, 테스 정도가 국산화가 되어 있습니다. 현재 전 세계적으로 각각 비슷한 유형이고요.

22. 한 3, 40%의 어 점유를 차지하고 있고요. 지난 1, 2분기 실적이 우상향화가 되고 있습니다. 그리고 시스템 반도체. 앞으로 소부장 종목들은 내년도, 내후년도 계속해서 움직이는 과정에서 삼성전자의 바운드리 그리고 하이닉스의 321단 랜드 플러시 메모리 반도체에 의한 주가 상승이 나타날 수 있기 때문에 메모리보다는 시스템 쪽의 흐름이 좀 더 강화된 주가 움직임을 만들어 낼 수 있다라는 측면에서 어 전공 내에서도이 세 가지 관점이 중복되는 교집합형화되어진 PSK 테스 VN 같은 종목들 들을 우리가 판단해 볼 수 있는 내용으로 해석이 가능하고요.

23. 어 오늘 어 장전 거래에서 움직임이 진행이 되고 있고 호가를 제공하고 있는 테스트 같은 종목을 보게 되더라도 전공정 어 내에서도 식각 우리가 이제 후공정이라고 하면 어 커팅이나 밀봉이나 테스트하는게 후공정이고요. 전공정에서는 웨이퍼에 있어서 씻고 자르고 뭐 이런 과정에서의 흐름들을 보여주는 종목들이 전공정입니다. 그리고이 공정은 주로 첨단 공정이라고 해서 상위 레벨의 공정을 보여 주는 종목입니다. 어 그러면 어 테스 우리가 잠깐 한번 보도록 할까요? 테스 같은 경우에는 현재 주가 움직임에서의 가격 진행에서 현재 모습을 보여주고 있기 때문에 어 테세 전체 종목에 대한 흐름도 어 상황과 그리고 어 VM 그리고 PSK 종목의 흐름을 보게 되면 VM 종목의 흐름들을 먼저 보도록 하겠습니다.

24. 어이 종목 같은 경우는 지난 6월 장에 굉장히 큰 폭의 주도형 흐름에서의 주가 모습을 보여줬었죠. 그리고 나서 최근 가격 조정을 받았고요. 최근 거래량 상태의 흐름을 보게 되면 거래 증가 추세를 보여주면서 주가가 상승 흐름에서의 모습을 보여주고 있어요. 전반으로 바닥을 찍었다라고 판단되는 주가 모습에서의 상황을 진행시키고 있다라고 해석이 되고 있죠. 그러면 제가 앞서 말씀드린 것처럼 지금은 소부장을 바라보되 소부장 내에서도 전체 흐름이 소재주의 흐름이 상향화되었기 때문에 소재 장비 부품주가 움직이겠지만 그 내에서도 장비주들 그리고 그 장비주 내에서도 후공정보다는 성 전공정이 멈저 움직이는 형태로의 모습을 보여 줄 가능성이 높다.

25. 그래서 어 현 시점에서는 VM, 테스, PS 같은 종목들에 대한 관심도를 오늘장 일본 시장도 이와 관련된 종목들의 주가 움직임이 비교적 탄력적으로 움직였다는 점을 감안해서 판단해 보게 된다면 긍정적으로 해석해서 접근 가능하다고 해석을 하고 있습니다. 네. 반도체 소부장 전공정 종목 어 국산화가 되어 있고 영업 이익률이 좋은 시스템 반도체와 연관이 된 테스와 VM 살펴보면 좋을 것 같다고 말씀 주셨습니다. 그럼 다음 업종으로 넘어가 보도록 할게요. 최근에 이제 의료 AI가 좀 관심이 집중이 되는 흐름 나타나고 있습니다. 어 지난주 루닛도 흐름이 좋았고 또 뷰노는 지금 프리마켓에서도 지금 15% 가까이 상승을 하고 있어요.

26. 루닉과이 뷰노 어떻게 좀 보면 좋을까요? 대표님.음 음, 우리가 이제 지난주에 의료 AI가 움직일 것이라 힌트를 메타에서 얻었었죠. 네.뮤즈라는 AI 에이전트가 발표고 이로 인해서 미국 시장 그리고 글로벌 시장에서 AI가 이제 확산 국면으로 진행된다라는 측면에서 분위기 우호적으로 진행되었고요. 여기에 이제 반도체 부분까지 전체적으로 상향화되는 흐름들의 모습을 보여줬습니다. 그러면 우리가 기존까지는 AI라고 하면 주로 하드웨드에서의 종목들이 많이 움직였어요. 반도체라든가 반도체와 관련된 전력이라든가 전력과 관련된 뭐여 기타 등등의 아 하드웨어적 어 요소의 종목들이 AI와 연결되어서 주가가 많이 움직였는데요.

27. 이제이 부분이 뮤지를 통해서 확장적으로 진행되어지고 있다라고 해석이 되고 있죠. 소프트웨어입니다. AI가 발전하면 우리가 생산성을 만들어 낼 수 있는 그동안은 투자 관점으로 AI에 대한 종목들의 움직임이 진행되었다라고 해석이 되고 있고요. 이제는 생산 관점에 산출 관점의 종목으로의 진화가 되어지고 있다라고 해석을 하시면 될 것 같습니다. 국내에서는 어 뮤지와 같은 아직은 AI 에이전트 관련한 내용이 나타나지 않고 있기 때문에 AI를 기본으로 해서 수익성을 창출해 낼 수 있는 기반의 업종이 의료 AI 종목들입니다. 음. 의료들은 아 진에 재무적 측면 점을 보게 되면 아직까지는

28. 적자이거나 투자를 집중적으로 하는 구성도의 측면의 모습들을 보여주고 있습니다. 앞서 말씀드린 내용과 같이 의료 AI는 뭐 많지가 않습니다. 대표적 한 다섯 여섯 종목 정도 되는데요. 그중에서 대표적으로 판단되는 종목이 루닉과 뷰노입니다. 음. 우리가 이제 그 병원 특히 의대에 가게 되면 신재영이라고 많이 얘기하죠. 심리학과 제활학과 그다음에 영상 의학과가 요즘 핫한과라고 합니다. 어 뷰노르 의닉 같은 경우는 두 가지 관점에서 의료가 진행되는데요. 우리가 이제 사람이 영상 자료를 통해서이 환자가 어떠한 어 치료되어지는 부분의 디폴트를 가지고 있는지를 판단하는 것이 영상 의학가인데요.

29. AI를 통해서 확인하게 되면 AI는 이거를 단시간 내 정확하게 잡아낼 수 있다라고 많이 판단을 하고 있죠. 그래서이 관련한 기술력을 가지고 있는 종목이 루노, 루닉과 뷰노이고요. 어, 여기에 또 하나 추가해서 말씀을 드리게 되면 우리가 이제 국내에 중환자실이 한 12,000 병상이 있다라고 합니다. 그런데 대부분 중한자실에 계신 분들이 심정지로 많이 돌아가신다라고 해요. 그런데 심정지 나타나는 패턴들이 일정하게 진행되진다고 합니다. 요거를 잡아내는 것이 루닉과 AI를 활용한 형태의 주가 움직임에서의 모습이기 때문에 어 AI 에이전트와 연동된 소프트웨어적 생산적 측면에서의 AI 확장성을 통한 종목 주가 흐름을 판단해 보겠다면 의료 AI 종목 추가 상승 여력이 충분하다라는 측면에서 오늘 장에서 주가가 좀 많이 올랐어요.

30. 바에서 있는 모습에 매수관점 또는 관심에서 접근도 가능하다 이렇게 판단하고 있습니다. 네. 메타의 AI 에이전트인 뮤즈 관련해서 모멘텀을 받고 있고 또 그런만큼 중장기적인 관점에서 투자하면 좋겠다 루닉과 뷰여 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 그럼 다음 종목, 마지막 종목들인데요. 신재생 에너지 관련해서도 지금 들고 와 주셨어요. 특히 OCI 홀딩스 그리고 GNC 에너지 있는데이 두 종목은 좀 어떻게 바라보면 좋을까요?음 태양강과 이제 발전 시설과 관련된 종목이죠. 저는 태양강이 좀 더 점수를 줘서 접근도 가능하다고 판단이 되고 있는데 앞서 말씀드린 것처럼 전공전의 장비 종목들도 어 아침 장전 가격 후세 형성을 되지 않고 있지만이 태양관 관련주들도는 호가 제공이 되고 있는데 하나 솔루션은 어 호가 제공이 되지 않고 있기 때문에 관련해서 함께 연동한 흐름으로 해석하시고 접근하시면 될 거 같고요.

31. 일단 미국에서 AI 데이터 센터 벌립 반대 운동들이 많이 나타나고 있죠. 이유는 똑같습니다. 전력비가 올라가기 때문에 그렇습니다. 그 전력값이 올라가서 이에 대한 부담으로 어 그 AI 전력 데이터 건립반동 운동이 나타나고 있는데요. 그러면 전력을 생산해야 되겠죠. 전력을 생산하는 과정에서 우리가 단기간 내에 전력을 생산할 수 있는 그리고 비용적 측면에서 부담이 없는 어 대체 에너지를 생산하기 위해서는 풍력이나 신재생밖에 없습니다. 왜냐면 원전은 가격이 쌉니다. 1kw당한 50원 정도밖에 안 해요. 그냥 10년 정도 걸리죠. 원전을 짓는데 있어서 어 이외에도 LNG나 석탄이나이 부분은 어 전력 생산비가 조금 높습니다.

32. 기간은 그렇게 깨지 않은데 반면에 신재생 쪽에서의 전력 생산 기간은 한 2년 2년 반 정도면서 생산 단지를 만들 수 있고요. 전력을 생산할 수 있습니다. 그리고 전력 생산 비용도 높지 않습니다. LNG와 비슷합니다. 한 130원 정도 되기 때문에 미국 내에서 태양광이라든가 신재생이라든가 대체 에너지 관련한 종목들의 흐름들이 앞으로 전체적으로 AI 데이터 센터 건립 반대 운동에 반해서 어 전체적인 흐름에서 어 진행이 되어질 수 있다라고 판단이 되어지기 때문에 오사이 홀딩스 대표 종목이죠. 하나 솔루션도 마찬가지고요. 어 가격적으로 보면 지난 연휴 이전에 한번 상승하고 오늘 장에서도 지금 어 애프터 마켓에서 조금 상승하고 있어요.

33. 그런데 이제 막 바닥점에서 턴오브하는 형상에서 모습을 보여주고 있죠. 그래서 큰 부담없는 가격 수준에서의 상황이라고 해석되고 있기 때문에 신재생 에너지 관련 종목 내에서 오세 홀딩스 신세 에너지 같은 종목들은 현 시점에서의 어 수준 가격에서 관심도 가져가도 된다. 신재생 오늘장 이번 주 시장에서 관심 도로의 접근도 유망하다 이렇게 판단하고 있습니다. 네. AI 데이터 센터이 전력 보정 문제와 관련해서 건설 주기가 짧은 신재생 에너지 특히 OCI 홀딩스 눈여겨 보시면 좋을 것 같다 이렇게 말씀 주셨습니다.. 추석 연휴를 마친 국내 증시가 오늘 다시 문을 열었습니다.

34. 연휴 기간 미국 증시는 중동발 불확실성과 함께 국채 금리 상승에 한 차례 흔들리기도 했죠. 자, 오늘은 그간의 해외 시장의 움직임을 함께 소호하면서 국내 증시 어떤 방향성을 잡을 수 있을지 지켜보겠습니다. 자, 먼저 연휴 기간 미국 증시 분위기부터 한번 살펴보겠습니다. SP 500도 연휴 전과 비교에서 0.27% 그리고 나스닥도 0.6% 6% 가량 내리기도 했습니다. 자, 지난주 미증시 금리 부담으로 이렇게 하락하기도 했지만 이란이 미국의 7일간의 로드맵을 제시하면서 유가가 내리자 증시도 한툼 한틈 이렇게 숨통이 트이기도 했습니다.

35. 자, 여기서 주목해 볼 반수는 바로 중동발 변수입니다. 일하는 후르무즈 협업을 7일 이내 재개방하는 방안을 미국 측에 제했지만 트럼프 대통령은 이에 대해서 거부하는 입장을 또 꺼내기도 했습니다. 자, 다만 협상의 문이 완전히 다쳤다고 보긴 어렵습니다. 양국은 카타르 등의 중제를 통한 간접 협상이 이번 주에 진행될 것으로 전망되고 있습니다. 자, 중동 상황과 함께 미국의 오는 경제 지표 발표까지 눈여겨 보셔야겠습니다. 오늘 32일에는 미국의 개인 소비 지추 물가 지수 즉 PC 지수가 발표가 되고요. 또 오늘 2일에는 이렇게 고용 보고서까지 예정되 있습니다.

36. 자, 미래 S 증권은 이번 물가와 고용 지표 발표가 자, 연주는 추가적인 금리 인상 경로를 어떻게 바꿀지 그 핵심 변수로 꼽기도 했습니다. 국내 증시 흐름을 가음할 또 다른 변수가 있 지표가 있습니다. 바로 MSC의 한국 ETF 지수인데요. 자, 지난 25일 경을 하면서 연휴 막바지 투심을 회복하기도 했습니다. 오늘 국내 증시 이런 흐름을 얼마나 이어받을 수 있을지가 주목되고 있는데요. 자, 그렇다면 국내 증시의 핵심인 반도체는 과연 어떨까요? 자, 삼성전자와 SK 하이닉스 모두 강력한 수요에도 불구하고 지난 6월 고점을 다시금 회복하지 못하고 있습니다.

37. 삼성전자와 SK닉스 모두 정고점 그 밑에서 우돌고 있는데요. 자, 6월 고점보다 삼성전자는 23%, SK하이닉스도 37% 가량 낮은 수준에 여전히 머물고 있습니다. 자, 두 회사 모두 내년에 큰폭의 실적 성장이 예상되곤 있지만 아직까지 주가를 충분히 반영하지는 못하는 모습입니다. DB 증권도 HBM 가격 상승에 따른 내년의 실적 개선이 실제로 입중되는게 주가 반등의 조건이라고 분석하기도 했습니다. [콧방귀] 특히나 주목해 볼 부분은 바로 SK 하이닉스와이 삼성전자의 HBM4 경쟁입니다. 자, KB증권은 삼성전자에 대해서 올해 3분기 HBM4 매출이 지난해 대비해서 전체 매출의 60% 이상을 차지할 것이라고 예상을 했습니다.

38. 아, 현재 전체 HBM 시장에서는 SK 하이닉스가 아직까진 앞서 있습니다. 앞으로 두 실적 두 회사의 실적과 시장 점유율의 기대감이 모이고 있습니다. [콧방귀] 자, 반면 범용 메모리 시장에서도 중국 기업의 추격이 여전히 있다고 있습니다. 중국 CMT의 디램 점유율도 첫 10%대를 도달하기도 했죠. 자, 이들 사이에 계속해서 범용 디램과 랜드 가격의 하락 하락 압력을 줄 수 있다고 내다보고 있습니다. 자, 다음 달 8일에는 삼성전자의 3분기 이렇게 실적 발표가 예정되 있습니다. 아, 최근 증권사 여덟 곳의 전망을 종합하게 된다면 어, 영업 이익이 100조원을 웃돌 것으로 추정되고 있는데요.

39. 자, 메모리 가격 상승폭이 현재까지 둔하고 있는 가운데 실제 수익 성계선으로 얼마나 이어질 수 있을지까지 살피셔야겠습니다. 습니다. 네. 9월 28일 월요일 마켓 포커스 함께하고 계십니다. 시장 출발했고요. 연휴 보내고 온 우리 증시 계장 상황 살펴보겠습니다. 지수부터 살펴볼까요? 자, 양시장이 약세를 보이면서 출발하고 있습니다. 코스피가 0.38% 38% 하락하면서 7,53선입니다. 아 7080으로 지난주에 연휴 전에 마무리가 됐었는데 다소 오늘 27포인트 빠지면서 7,50선으로 출발하고 있고요. 코스닥도 어 강세로 출발했었는데 약세로 인해 돌아섰습니다.

40. 0.3% 3% 하락하면서 841선 기록하고 있습니다. 시가 총액 상위 종목들 분위기 한번 살펴보겠습니다. 삼성전자와 하이닉스가 나란히 약세를 보이고 있습니다. 일단 아 배당 수익 배당을 받으려면 오늘까지 사야 된다라는 기대감 속에서 삼성전자에 대한 수급에 대해서 어 좀 이목이 쏠리고 있는게 사실인데 일단은 약세로 시작해 주고 있습니다. 0.3% 3% 하락하고 있고요. 하이닉스는 솔리다임 상장이라는 어이 이슈를 시장에서 어떻게 받아들일까 예의 주시하고 있죠. 1.3% 하락으로 출발합니다. 우선주와 SK 스퀘어도 각각 1%대 하락 보여주고 있고요.

41. 오늘 시총상위 10개 종목 가운데 단연 누각을 보이는 건 삼성전기입니다. 5%대 상승 보여주면서 158만 원대 기록하고 있고요. 현대차와 삼성 바이오르직스도 0.8% 0.6% 6% 각각 강세 보여주고 있는 가운데 오늘 삼성전자 삼성 그룹주의 약세 속에서 삼성 물산도 2%대 약세 보여주고 있는 상황입니다. 자, 코스닥으로가 보겠습니다. 오늘 뒤에서도 살펴보겠지만 HLB가 상당히 급등세를 보여주고 있는데 그 속에서 제약 바이오의 강세가 좀 눈에 뜹니다. 일단 코스닥 대장주 알테오젠 2%대 상승으로 출발하고요. 그 밑단에서는 파란불이 그래도 많이 보여지고 있는 상황인데 원익 IPS 이오테크리식 특히나 4%대 1%대 하락세 보여주고 있고요.

42. 그래도 기판 쪽에서의 심택 1.6% 강세 보여주고 있는 상황 리노공과 HPSP까지도 HPSP는 그래도 상승 쪽으로 돌려내는 흐름들 이어지고 있는 상황입니다. 자, 오늘 투자자별 매매 동향 수급적으로 보면 장반 개인의 매수세는 양시장에서 들어오지만 외국인과 기관의 동반 매도가 포착이 되고 있는 상황이고요. 그래도 코스닥 쪽에서의 돌려내려는 흠이 코스피 대비해서는 오늘 장초반 조금 더 강하게 나타나지고 있고 어 양시장에서 하락 종목수가 상승 종목수 대비해서는 조금 더 많은 상황 장초반 펼쳐지고 있는 상황입니다. 자, KR 리서치 김대준 대표님과 함께 계속해서 장초반 브리핑 좀 들어보도록 할까요?

43. 자, 대표님. 네. 어 우리가 연휴를 보내고 오면서 연휴 내내 우리 시장이 휴장이잖아요. 그러면 와 휴장에서 다행이다 일 때가 있고 아 오늘을 했었어야 되는데 뭐 이런 아쉬움이 들 때가 있는데 이번 연휴는 좀 반반이었던 거 같아요. 연휴 초반에는 미증시 하락하는 거 보면서 어 다행이다 싶었는데 마지막에는 그래도 좀 되돌리면서 상승하면서 마무리가 돼줬잖아요. 오늘 장초반 우리 반응은 어떤 걸 좀 반응한다고이어서 반응해 준다고 보면 좋을까요? 어, 연휴 이후의 시장이거나 우리가 이제 그 주식 시장 개장 시간을 뒤로 미루는 경우가 두 번 있었죠.

44. 네수능과 1월일은 10시에 장을 합니다. 통상 연휴위 첫날이나 이런 장시간을 한시간 늦쳤을 때 시장의 흐름들을 보게 되면 변동성이 크게 흐름이 진행되어지는 모습들을 보여주는 경우가 아주 많았습니다. 오늘 시장 같은 경우 출발 지수는 뭐 보합선에서 출발하고 있으나 전체적인 흐름은 변동성을 좀 주는 형태의 시장 모습이 나타날 것으로 판단이 되고 있고요.이 이 변동성은 위냐 아래냐를 판단해 보게 되면 어 외국인 매매 동향이라든가 전체 수급 동향의 상에서의 흐름들을 보게 되면 어 우리가 주목해야 될 부분이 하나 있습니다. 최근 7일 연속에서 외국인 선물 매수가 계속적으로 매수를 진행하는 형태의 모습들을 보여주고 있습니다.

45. 금액도 작지 않습니다. 4조 이상의 매수를 연속적으로 보여 주고 있다라는 측면에서의 내용을 판단해 보게 되면 제 개인적으로 판단할 때 오늘 장에서의 변동성은 아래로의 변동성보다는 위로의 변동성을 줄 가능성이 아주 높다라는 측면에서의 내용으로 해석하고 있기 때문에 오늘 장 초반 분위기에서의 상황은 보합선입니다. 하지만 오후장 마감 흐름까지 진행되어지는 흐름 어 판단을 해 보게 될 때 시장은 전강의 패턴으로 점진적 상승의 흐름이 진행되어지지 않을까 이렇게 해석 판단하는 흐름으로 오늘장 대응이 필요한 구간이라고 생각을 하고 위쪽으로를 조금 더 보고 계시는데 일단 코스피 코스닥 나란히 지금 0.4% 4% 아래 위로 반응해 주고 있는 상황입니다.

46. 코스피는 다소 내려가고 코스닥은 올려가고 올라가고 있는 상황인데 일단 시쪽 상위 종목부터 좀 짚어 주셔야 될 거 같아요. 삼성전자와 하이닉스 0.5% 2% 각각 가락하고 있는데요. 삼성전자는 이제 오늘까지 매수를 해 줘야 배당을 받을 수 있다. 뭐 이런 부분이 오늘은 이슈가 되지 않을까? 또 어 이제 다음 달에 실적 발표를 앞두고 있는 상황에서 뭔가 실적 추정치가 계속 긍정적인 방향으로 가고 있는 거 같아요. 삼성전자 좀 짚어 주시고요. 근데 하이닉스는 좀 오늘 장초반에 2%대 하락세 보여주고 있거든요. 솔리다임 상장에 대해서 시장이 어떻게 해석하느냐 오늘 그 부분도 좀 봐야 될 거 같은데 어떻게 보십니까?

47. 반도체 투톱. 어 투톱의 움직임은 재료가 측면보다는 수급적 측면에서 움직임이 좀 더 우세하게 영향도를 주는 형태로 진행이 되고 있다라고 해석이 되어집니다. 어 최근 투톱의 가격 차의 흐름에 대한 내용을 판단해 보게 되면 삼성전자는 한 28만 원, 하이닉스는 180만 원을 기점을 해서 돌파 이후에 좀 안착 과정에서 흐름들이 진행되어지고 있죠. 우리가 2차 목표에 대한 가격치를 판단해 보게 되면 삼성전자는 30만 원, 하이닉스는 200만 원 정도 판단해 봅니다. 에서 최근 주가 흐름에 대한 내용들 오늘은 하이니스가 조금 아쉬운 흐름에서의 주가 모습을 진행시켜 주고는 있으나 전체적인 주가의 큰 흐름에서의 모습을 보게 되면 어 저항선을 돌파해서 안착 과정에서의 주가 움직임을 보여주고 있다라는 측면으로서 해석이 되고 있기 때문에 어 솔리다인 상장이라든가 또 배당 락 배당 관련한 삼성전자의 이슈라든가 이런 부분들의 영향도보다는 수급적 측면에서의 흐름으로 어 돌파유의 안착 그러면 다음 흐름을 우리가 예견해 에보게 될 때 안착하고 나고 나서는 재상승이라는 부분으로 해석이 가능하겠죠.

48. 그다음 상승을 위해서는 준비 과정에서 바닥지기 과정들을 보여주고 있지 않하고 있습니다. 샘성전자 30조 규모 배당 이제 오늘까지 사야 이제 현금 배당을 받을 수 있다. 30일이 배당 기준일, 29일이 이제 배당 락입니다. 그렇다면 오늘의 약세가 아까 전 어 전체적으로 오늘은 변동성이 나온다면 위쪽을 본다라고 대표님 말씀해 주셨는데 삼성전자 같은 경우도 이런 수급적인 영향을 좀 뒤쪽으로 갈수록 힘을 받을 수 있을까 어떻게 보세요? 어 배당 소요가 오후장 마감시로 갈 때까지 어느 정도 영향도는 있겠으나 배당 금액이 한 4,5600원 정도 되죠.

49. 그죠? 전체금액은 30조원에 배을 하고 있지만 부분을 판단해면 크지 않은 부분이고요. 우리가 배당이라고 하면 무조건 그 회사에서 그냥 무상으로 주는 걸로 알고 계시지만 배당 락이 내일 아침에 있습니다. 4,500원 대에서의 배당을 하게 되면 내일 아침에 4,500원 수준에서의 하락 출발하는 형태에서의 모습을 보여주고 있기 때문에 꼭 오늘 살 필요는 없다라고 생각을 합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 바닥 따지기 과정에서 박스를 돌파해서 안착되는 과정이기 때문에 오늘 가격 수준 28만 원 전후 가격은 내일장에서도 어느 정도 만들어 줄 가능성이 있기 때문에 오늘 내일 어 구간에서 흔들린 과정에서의 흐름에서 관심도를 가져가는 형태의 모습이 필요하지 않겠나?

50. 올라가더라도 5장 상승하더라도 아주 강하게 흐름이 나타나는 것이 아니고요. 마이너스에서 소폭 플러스로 전환하는 하이닉스도 -2%에서 보합 수준으로 회복하는 이런 과정에서의 움직임이 진행되는 형태로의 모습들이 나타날 가능성이 높지 않나 이렇게 해석합니다. 배당 뭐 일정도 있지만 영업 이익 같은 경우도 3분기 100조, 4분기에는 120조 얘기도 지금 나오는데 요런 기대감으로 본다면 약간 흔들릴 때 사보는 전략 어떨까 싶기도 하고 아니면 아 일단 추석 연휴 전에 삼성전자 같은 경우는 좀 올라왔거든요. 요런 가격대 측면에서 본다면 지금은 매수 기회 매도 기회 좀 기다려 볼 상황 어떻게 보십니까?

51. 우리가 종목을 접근할 때 이런 오류를 가지는 경우들이 있어요. 내가 일주일 전에 봤던 가격, 한 달 전에 봤던 가격이 지금 가격보다 한참 낮은 가격이 있기 때문에 그 가격을 기다려 보자라는 측면에서의 접근도로에 많이 생각을 하십니다. 하지만 주가라고 하는 것은 어 변화죠. 궤적을 변화하면서 주가 움직임이 진행되어집니다. 어, 삼성전자 같은 경우도 지난 저점은 20만 원대였습니다. 그리고 한 단계 올라서 25만 원에서 안착하는 형태의 모습을 보여줬고요. 최근 흐름은 28만 원 전후에서 안착하는 과정에서의 모습을 보여주는 형태의 주가 움직임이 나타나고 있습니다.

52. 그렇다면 가격에 20만 원이라 25만 원 이전 가격은 이제 잊어 버리시고요. 28만 원 안착해서 30만 원 또는 35만 원까지 가는 과정에서의 구간차에서의 현재 어 박스 돌파 이후에 안착 과정이기 때문에 어 이전까지의 [콧방귀] 저가권에서의 가격 잊어 버리시고요. 지금 가격 수준대부터 어느 정도 흐름이 저가권에서의 가격 흐름을 보여 주는지 지금은 가격의 흐름의 조종의 과정을 거치는 구간이 아니고요. 기간의 과정에 조종을 거치는 구간이기 때문에 지금 가격 수준에서 크게 벗어나지 않는 가격 내에서 오르 내림 반복적 흐름에서의 주가 모습이 진행되어질 가능성 높습니다.

53. 그래서 저는 모아가는 전략도 가능하고요. 그리고 진입해서 좀 기다리는 전략도 가능하지 않겠나 이렇게 해석합니다. 알겠습니다. 일단 반도체 투톱부터 움직임 좀 살펴봤습니다. 오랜만에 계장이다 보니까 우리 투톱 중심으로 어떻게 움직이는지 먼저 살펴봤고요. 자, 오늘 특징적인 섹터 중에서 앞서서도 장 전에도 살펴봐 주신 의료 AI가 상당히 지금 눈에 띄는 상황입니다. 뭐 뷰노, 루닛 이렇게 짚어 주신 바가 있는데 루닉 같은 경우도 지금 20% 가까운 상승이 있고요. 뷰노 같은 경우도 15% 이상 상승하고 있고 그밖에 의료 AI 주로 엮기고 있는 섹터들 지금 어 굉장히 높은 상승률을 좀 보여 주고 있는데 이거는 지난주부터 해서 흐름이 좀 이어져 가는 거 같아요.

54. 연휴가 끝나고 와서도 이런 상승세가 이어지는데 보통은 테마로 우리가 분류를 좀 많이 했었는데 요런 상황은 어떻게 보면 좋을까요? 아마 의료회를 24년도쯤에 투자하셨던 분이라고 한다라면 연속 상승에 테마 흐름이 아니고 하나의 그 업종에 대한 섹터로의 상승 업종의 섹터로 어 전망해서 주가가 세게 올라갔던 과거 주가 흐름에 대한 기억들을 많이 하고 계실 겁니다. 어 의료가 미래의 성장 산업이죠. 아직까지는 시장이 태동기이기 때문에 어 재무적 측면이라든가 전체 수요적 측면에서의 확장 국면에서의 내용은 아니겠으나 제가 앞단에서도 말씀드린 부분이 있었습니다.

55. AI 자체가 그동안 하드웨소 어 요소에서의 주가 움직임의 확장적 내용 다시 말해서 어 반도체라든가 전력이라든가 또는 통신이라든가 요런 하드웨적 요소가 강한 종목 중심으로 해서 주가 움직임을 보여줬다라고 한다라면 이번에 메타스 뮤지를 기점으로 해서 AI 에이전트가 이번 어 흐름에서 주도하는 형태의 모습들이 나타났죠. 그러면 소프트웨어적 요소로의 AI가 확장성을 가지고 진행한다라는 측면에서 의료 AI 지금 현재 대체될 수 있는 국내 기업 중에서 소프트웨어적 요소가 감이된 종목이라고 한다면 당연히 의료 AI 업종이 단연 우리가 꼽을 수 있는 그 AI 소프트웨어적 기업이라고 볼 수가 있겠죠.이 이 내에서 뷰노와 루닛은 어 의료의 1등 선도 흐름으로 진행되어지는 내용이고요.

56. 제가 미래에 의료회의가 확장적으로 진행된다라면 우리가 이제 질병을 미리 찾아내고요. 그리고이 질병을 통해서 치료까지 하는 형태로의 진행이 되어질 수 있다라고 해석이 되고 있기 때문에 지금 가격적으로 본다라면 어느 정도 주가 상승이 나타났습니다. 특히 오늘 같은 경우는 뭐 10% 15% 주가 수준이 흔들림이 어 주가 상승이 나타나고 있지만 길게 보면 우리가 주식을 어 판단하고 해석을 할 때 짧게 보는 거보다 좀 넓게 길게 확장해서 판단해 보게 되면 오랜 기간 가격의 하락이 나타났고요. 최근 거래량이 크게 증가하는 형태에서 주가가 반등을 주고 있어요.

57. 그러면 상승 초기 국면에서의 전환이 나타나고 있다는 측면으로서의 해석이 되고 있기 때문에 제가 지난주에도 말씀드렸죠. 갈까 말까 살까 말까 할 때는 가거나 살라는 측면에서 사고 나서 후회하는게 좀 더 심리적 완동된다는 말씀을 드렸었는데요. 의료 AI. 지난주까지에서 통신이라든가 여러 테마성 흐름에서의 종목들이 시장을 주도했다라고 판단이 되어진다라면 이번 주 다음 주름에서는 의료 AI 관련 종목들의 흐름들이 좀 더 강화된 형태에서의 주가 모습을 만들어 낼 수 있다라고 해석되기 때문에 어 뷰노 유닛과 같은 종목들에 대해서 관심도 현재 구간에서 또 요구된다라고 해석을 하고 있습니다.

58. 알겠습니다. 자, 그리고 눈에 띄는 섹터 좀 보겠습니다. 어, 제약 바이오 쪽 좀 봐야 될 거 같아요. 오늘 코스피 대비해서 코스닥이 장초반에 굉장히 탄력도 높은 지금 좋은 상황 보여주고 있습니다. 지금 코스닥은 1% 대수가 상승하고 있는데 지수 기어도가 높은 건 일단 시총 1위에 있는 알테오젠이 3%대 이상 지금 상승해 주고 있는 상황이고요. 그 밑단에 2차전지도 끌어주고 있지만 어 시총 한 12권 정도에 있는 HLB가 지금 상한가에 위치해 있는 상황이에요. 29% 이상 30% 가까운 장한가 위치에 있기 때문에 아 지금 제약 바이오 쪽으로 상당히 코스닥 기어도가 큰 상황인데 HLB부터 좀 짚어 보면 좋을 것 같습니다.

59. 대표님 좋은 이슈가 있는 거죠? 네. HLB가 지금 상한가 어 그동안에 HLB 주가가 12만 원대에서 최근 뭐 2만 원, 4만 원대까지 하락한 이유는 미국 F대 신청을 통해서 계속 반려되는 내용에 의해서 주가가 하락을 했죠. 제가 HL가 상한가인데 HLB를 관심 가짜라는 의미에서의 내용이 아니고요. 전체적인 시관에서의 오늘 주가의 흐름을 판단해서 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 HBL 상한가면서 알테오전도 움직이고요. 어 기타 뭐 리가캠이라든가 보러너이라든가 ABL 같은 종목들도 플러스권에서 움직임이 진행되고 있죠.이 이 흐름들을 먼저 읽으셔야 됩니다.

60. 지난주에는 반도체 소부장들이 가겠습니다. 오늘은요. 바이오가 강하면서 2차전지가 움직입니다.이 흐름을 어떻게 연동해서 해석을 해야 되느냐에 대해서 말씀을 드리게 되면 코스닥 시장에서의 전체 어 시총 상위 종목들의 어 편중된 종목들의 상황을 보게 되면 어 소부장이 한네 종목 시가 총이 열 종목 중에서 소부장이네 종목이고요. 그다음에 바이오가 세 종목입니다. 그리고 2차전지가 두 종목이고 그다음에 로봇이나 어 기타 다른 섹터의 종목들이 한두 종목을 포함하고 있습니다. 그러면 우리가 어 시기적으로 또 편성된 종목들의 흐름들을 보게 되면 지난주에 소부장이 강했죠.

61. 순환한다라는 측면에서 판단해 보게 되면 그럼 두 번째로 많은 종목을 포함하고 있는 바이오가 이번 주에 움직여야 됩니다. 2차전지도 함께 움직여야 됩니다. 그리고 주 중반 이후에는 로봇이 움직여야 되죠. 요런 [콧방귀] 코스에서 순흐름 시장은 전체적으로 세게 지수가 올라가는 장이 아니고 점진적 상승 흐름에서의 모습이 나타날 수 있기 때문에 어 지수보다는 종목 위주의 접근이고요. 거래서보다는 코스닥 시장의 움직임이 좀 더 활발해질 거고요. 이런 관점에서 본다라면 HLB의 오늘 상한가는 코사의 바이오에 다른 종목으로 이전되는 확장성 어 의미를 가지고 접근해 볼 수 있을 것 같다라는 측면으로서 오늘장 상한가의 의미를 두고 판단해 볼 수 있기 때문에 오늘 내일 흐름에 있어서 어 소부장 다음에 바이오로 흘러가는 알테오전 비롯해서 기술 수출 관련된 종목들이 많이 있죠.

62. 여기에 한미약품 같은 종목들도 긍정적으로 판단되는 흐름으로의 접근도가 가능하다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 바이오섹터에 대한 긍정적 흐름도에 대한 내용으로 HLB에 대한 오늘 상한가 의미를 포함해서 말씀드릴 수 있다라고 해석이 되고 있습니다. HLB 뭐 좋은 소식이 있는 거죠. 창사 후에 처음으로 미국 FTA 항암제 승인을 받았고요. 당간은 치료제입니다. 담과 치료제 리픽 2가 이제 승인을 받으면서 오늘 상한가로 직행하고 있는 모습. 근데 HLB만이 아니라 지금 제약 바이오 전반적으로 홍풍이 불고 있고 말씀해 주신 것처럼 코스닥이 그러니까 순환하니까 갈 수밖에 없다 이런 관점으로 지금 말씀을 해 주셨는데 자 그렇다면이 섹터는 어떨까요?

63. 기판주 좀 보겠습니다. LG 이노텍 한번 볼게요. LG 이노텍 오늘 좋은 모습 보여주고 있습니다. 장초반 10% 이상 상승하면서 기판주 전반적으로 지금 훈풍 그리고 LG 이노텍 단연 가장 강한 모습 보여주고 있고요. 지금 시총 상위 종목단에서도 삼성전기도 3% 이상 상승하면서 시총 상위단에서는 또 지수를 받쳐 주고 있는 흐름 나타나고 있는 상황입니다. 자, 기판과 관련돼서는 이슈로 나온 부분이 어 주말 사이에 엔비디아 쪽에서 차세대 AI 집배는 유리기판 도입을 검토한다. 뭐 이런 이슈도 있기는 있었습니다. 기판 관련주가 오늘 대체적으로 빨간 불켜고 있어요.이 이슈에 좀 영향을 받는 걸까요?

64. 대표님 기판에 전체적인 우적 성향에서의 주가 움직임에 대한 그 해석은 많이 나오고 있죠. 네용쓰임 있다. 그어티지가 날 수 있다.정적인 내용들이 많고 있습니다. 이런 과정에서 오늘 LG 이노택이 움직이는 관점으로 주가 판단을 해보게 될 때 이건 어떤 의미로 해석을 할까 많이 고민들 많이 하고 궁금해하실 겁니다. 왜냐면 지난주 같은 거만 하더라도 삼성전기는요. MLCC와 기판 관련해서 움직임이 진행되면서 한 20% 이상의 주가 움직임이 진행되었거든요. 하지만 지난주에 LG노 거의 움직이지 않았습니다. 오늘 장에서 주가 움직임이 탄력적으로 움직임이 진행되고 있습니다.

65. 시장에서는 앞서 제가 어 코상 내에서 또 소부장 바이오 2차든지 로봇 순환 흐름의 모습들을 말씀을 드렸지 않습니까? 이와 동일한 흐름 내에서의 주가 상황으로 삼성전기에서 이노택으로 확장적 의미에서의 주가 움직임의 흐름들이 진행이 되고 있는 겁니다. 그렇다면 우리가 여기서 하나 더 유추해서 이번 주 상황에서 기판 또는 PCB 관련 종목에 대한 흐름도로의 예상으로 판단을 해 보게 된다라면 삼성전기가 오늘 탄력적인 움직임이 다소 약한 반면에 LG노택이 강하게 치고 가고 있어요. 순환하는 거거든요. 움직임이 서로간에 오늘은 A가 강하고 내일은 B가 강하고 어 글히는 C가 가는 형태로 A, B, C가 돌아가면서 순차적으로 다시 어 리사이클링 되어지는 형태의 모습들이 나타나게 되는 겁니다.이 흐름을 판단해서 해석해 본다라면 기판 PCB 좀 더 갈 수 있다라는 측면으로서도 우리가 해석이 가능하죠.

66. 그래서 지금 현재 뭐 앞서 우리 얘기해 준 대로 심텍이라든가 대덕전자라든가 삼성전기라든가 LG 이노텍과 같은 종목들이 순환 측면에서의 움직임을 진행시키고 있다. 그럼 당연하게 PCB 기판 MLCC 추가 상승 여력에 대한 관점으로의 접근도 가능하다라고 해석이 되고 있고요. LG노텍도 이런 관점으로 해석을 해 보게 된다라면 늦출발했지만 이제 본격적인 상승 흐름으로의 진행이 되어지는 과정에서 주가 모습에서의 상황을 예상해 볼 수 있지 않겠나? 앞서 여러 종들에 대해서 지금 시점에서 관심도가 요구된다는 말씀을드었는데요. LG 이노텍 또한 이러한 관점에서 어 우리가 동일하게 해석이 되어지고 있다 이렇게 판단합니다.

67. LG 이노텍 살펴봤고요. 전반적으로 보니까 LG 그룹주도 오늘 빨간 불을 켜고 있는 종목들이 많은데 뭐 대표적으로 LG 전자가 지난주부터 좀 올라가려는 움직임을 보여주고 있는데 오늘까지도 빨간 불을 켜 주고 있는 상황입니다. 아, 지난주에 나온 이슈가 이제 엔비디아 냉각으로 어, LG 전자가 협업을 한다. 뭐 이런 이슈였는데 냉각 파트너에 등재가 됐다. 그러니까 엔비디아가 굉장히 시장 발열하고의 전쟁을 하면서이 칠럿 쪽 그러니까 열을 시켜 주는 쪽에 대해서 굉장히 시장에 대해서 주목을 하고 있는데 LG 전자가 아, 낙점이 됐다 뭐 이런 얘기잖아요.

68. 오늘의 상승도 연관이 있는 거예요. 냉각 관련해서 아직까지 우리나라 삼성과 LG 그룹의 현재의 위치를 보게 되면 아직까지는 어 글로벌 기업의 솔루션을 제공하는 수준에서의 형태이거든요. 글로벌 점유율이 그렇게 높지 않습니다. 하지만 미래에 L전자의 주가에 대한 냉각 관련 이슈를 판단하고는 긍정적으로 판단되어지고 있고요. 이외도 전체적인 수급 동향에서의 상황을 보게 되면 어 제가 이전에 말씀드렸던 부분들이 있었습니다. 첫 번째로 주가가 움직일 때는 반도체가 먼저 움직이고요. 그다음에 전기전자가 움직입니다. 그다음에 자동차가 움직이는 사이클링 순서대로의 움직임이 진행되는 과정에서 LG 전자의 최근 어 눌려 있던 주가가 어 상승으로 진행되는 과정들의 흐름들로의 모습이 나타나고 있다라는 측면으로도 해석이 되고 있기 때문에 L전자 주가 지난주에도 동일하게 말씀을 드렸습니다.

69. 어 첫 번째 상승 흐름 과정에서 관심도 요구된다. 왜? 낙폭과대에 따른 기간 조정이 길었고 상승 과정에서 매물 공백 상황에서 흐름들이 진행되고 있기 때문에 추가로의 주가 움직임이 나타날 수 있다라는 측면에서 해석이 가능하다는 내용을 말씀드렸죠. 앞서 우리가 여러 종목에 대해서 지금 말씀들 드리고 있는데요. 공동점이 있습니다. 삼성전기, LG노택, LG 전자 다 전기전자 업종에서의 종목군들입니다. 그렇다면 이번 주 상황 하에서 반도체도 움직이겠지만 탄력도 측면에서는 전기전자 움직임의 종목들이 좀 더 강화된 현상에서의 주가 모습을 나타낼 가능성이 있다라는 부분으로 우리가 유추해서 할 수 있겠죠.

70. 마지택과일주에서 주가 움직임이에 오늘 장에서 흔들림이 있거나 전체적으로 어 주가에 대한 눌림이 나타날 때는 관심도 요구되는 구간에서의 주가 대응이 필요한 구간이다. 이렇게 해석합니다. 알겠습니다. LG 이노태 그리고 기판 전반적으로 짚어 주셨고 LG 그룹주 보다 보니까 또 LG 전자 잘 가서요 냉각 쪽도 한번 살펴봤습니다. 진짜 반도체도 물론 중요하지만 아 전기전자 내에서 뭐 기판이라든지 냉각이라든지 조금 더 퍼지는 흐름으로 우리가 볼 필요가 있다라는 대표님 말씀 새겨듣겠습니다. 다음 종목 특징적으로 한번 더 볼까요? 한화 솔루션이라는 종목 보면서 에너지 장비 쪽 좀 볼게요.

71. 어,요 한화 솔루션도 그렇고 HD 현대 에너지 솔루션 뭐 SK 이터닉스, 두산 퓨셀, CS 윈드 우리가 흔히 SK 오션 플랜트 에너지 장비 쪽으로 어 뭐 대체라든지 아니면 태양광 뭐 이렇게 알고 있는 요쪽이 오늘 굉장히 잘 가고 그중에서도 살펴봐 주실 한화 솔루션은 지금 13% 상승하고 있거든요. 어떤 이슈일까요? 제가 오늘 그 8시 반부터 지금까지 방송을 통해서 여러분께 종목과 전체 시황에 대해서 말씀을 드리는데요. 저는 오늘장 또는 이번 주장에서 딱 하나의 섹터에 대해서 관심 갖고 종목에 대한 접근도를 해 보라고 한다라면 태양강 쪽을 좀 힘주어서 접근해 볼 필요가 있지 않나라고 생각을 해 봅니다.

72. 어 태양강에 대해서는 제가 앞선 코너에서 자세하게 배경적 이유에 대해서 설명을 드렸었죠. 네 주에 반응도 판해 된다면 하 주가 올랐습니다. 오늘도 주가 좀 강합니다. 비교적한 13% 정도 올랐기 강하지만 전체적인 트렌드 방향성을 지금 현재 바꾸고 있는 측면에서의 진행이 되어지고 있다라고 해석이 되고 있고요. 앞서 말씀드린 내용에 추가해서 여러분께 말씀을 드리면 전체적으로 데이터 센터에 대한 전력 수요가 증가하고 있는 현 시점에서 원전은 설립하는데 10년 이상 걸리고요. 발전소 같은 경우는 5년 이상 걸립니다. 그렇다면 단기간 내 전력을 빨리 생산할 수 있는 구조적 측면에서에 대한 신재생 에너지가 제일 빠릅니다.

73. 한 2년 정도 기간차를 두고 접근이 가능하거든요. 여기에 어 단가도 낮죠. 단가도 어 태양관 같은 경우는 한 120원, 원전이 50원, 그리고 어 기름 같은 경우는 한 200원 정도 합니다. 그래서 어 신재생 에너지와 관련된 종목들이 미국 시장도 그렇고요. 우리 시장에서도 이번 주 구간 내에서의 흐름에서 관심도가 부각되면서 부어 어 주가 움직임이 긍정적으로 진행되어질 가능성이 높다라고 해석되고기 때문에 그 내에서 유상증자가 어느 정도 완료됐고요. 주가의 어 눌림목 과정도 충분히 형성 과정에서 마무리가 되었다라는 하나 솔루션. 가격적으로 본다라면 현재 가격 수준에서의 관심도 33,000원 수준 내에서의 현재 가격 수준에서의 움직임을 보여주고 있는데요.

74. 지금 수준에서의 가격 구간에서도 관심도 요구되고 있고요. 전고점 라인이라고 볼땐 36,000원 돌파에 대한 가능성으로 판단하며 접근하는 것이 필요하지 않겠나 이렇게 해석하고 있습니다. 알겠습니다. 한화 솔루션. 어, 태양광 쪽인데 전력이 부족하다 이런 이슈도 있고 태양광 하면은 우주 태양광이랑 우리가 엮기도 하는데 일정이 있습니다. 어, 스페이스 X 스타십 시험 비행 일정이 이제 이번 주에 있고 아마 오늘 내일 해서 이제 발사를 한다 이런 얘기도 있는데 요것도 이슈로 좀 받아갈 만한가요? 아, 그럼 태양강이라는게 우주 안에서 전력을 모으는게 태양강 중심으로 해서 어, 인공위성도 그렇고 뭐 다른 우주 발사체들도 태양강을 통해서 전력을 소모하죠.

75. 모으고 그래서 당연히 관련한 형태로의 주가 움직임이 진행되어질 이슈로의 해석이 가능하다. 이렇게 판단합니다. 맞고. 네. 그렇다면 일정적인 측면도 좀 체크하면서 태양광 이번 주에 좀 지켜볼 만한 섹터다라는 말씀 들었습니다. 자, 다음은 코스모 신소재로 한번가 보죠.이 이 종목도 오늘 괜찮아요. 흐름이 4% 가까운 상승세 지금 보여주고 있거든요. 짚어 주실까요? 우리가 양수겸장이라죠. 두 가지 재료를 한꺼번에 가지고 있는 종목들이 몇몇 있습니다. 그중에서 코스모 신소재 같은 경우는 2차전지 관련한 내용으로 한 80% 매출 구성을 가지고 있고요.

76. MLCC이 필름과 관련된 내용도 한 20% 매출 구성비를 가지고 있습니다. 그러니까 2차전지가 갈 때는 어느 정도 움직임이 진행이 같이 동일하게 진행이 되어지고요. MLCC가 할 때도 어느 정도의 주가 움직임에서의 모습들을 보여주는 현상들의 형태를 보여줍니다. 이런 맥락에서 볼 때 코스모 신세제 G 어 GS 그룹의 반계 회사이면서 안정적 매출 구조를 포함하고 있습니다. 그래서 코스모 신소재가 오늘 장에서 아침 장반에 1, 2% 상승해서 지금 4%로 전환하면서 주가 움직임이 나타나고 있습니다. 옆으로 횡보 구간이 한 달 정도 기어지는 형태 모습을 보여줬죠.

77. 오늘 박스 돌파하면서 전체적으로 주가 흐름에서의 패턴이 상향으로 확정되는 구간에서의 모습이 진행되고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이차 코상 내에서 소부장과 바이오와 2차전지와 로봇의 순환 과정에서 흐름이 진행되어진다라고 판단을 해 보게 된다면 2차전지도 관심을 가져야 됩니다. 그 재료 가치가 풍부한 코스모 신재 지금 43,000원인데요. 오늘 4% 상승이 아 좀 부담스럽다 하실 수도 있겠지만 최근 기간 조정 과정에서 형성 과정에서의 모습을 본다면 매력적 구간에서의 가격 수준이라고 판단되어지기 때문에 어 2차원지 업종 또는 MSC 관련주 특별하게 종목 선정을 못 하고 계신다라면 코스모 신소재에 대한 접근도 가능하다 이렇게 해석을 해 봅니다.

78. 알겠습니다. 대표님 이제 마무리를 지으면서 오늘 코스피 코스닥 장초반 사이긴 하지만 방향성 지금 달리하면서 코스닥이 훨씬 더 지금 좋은 탄력성을 보여주고 있는데 삼성전자와 하이닉스가 쉬고 시총 4위단이 쉬고 있음에도 불구하고 상승하는 종목수가 훨씬 더 지금 많아지고 있습니다. 그러니까 전반적으로 온기가 퍼진다 이렇게도 볼 수 있을 것 같은데 이런 날은 전략 어떻게 세워 보면 좋겠습니까? 마무리해 주시죠. 지수회장이 아니고 종목의장 성격에서의 흐름이죠. 거래서보다는 코스닥 코스닥 내에서도 돌아가는 수납매 차원에서 시장 흐름민들이 만들어진다라는 말씀을 드렸습니다.

79. 어 이런 장은 좀 어렵긴 합니다. 능동적으로 대응하는 어 관리의 필요성이 필요하다라고 생각을 하고 있는데요. 저는 이러한 흐름에서의 모습들이 오늘 내일장 이번 주 구간에 좀 더 이어질 가능성이 있다라고 해석이 되고 있고요. 어이 시간을 통해서 제가 여러분께 움직이는 핵심적 내용에서의 어 섹터들을 말씀드리고 있습니다. 어 그래서이 섹터를 중심으로 한 접근도로의 시장 대응이 필요한 구간이다. 요렇게 해석을 해보면서 대응이 필요한 구간이다. 요렇게 말씀을 드려 봅니다. 알겠습니다. 키워드는 순환 종목장 뭐 이렇게 기억을 해 보도록 하겠습니다.

80. 여기까지 듣도록 할까요? KR리서치 김대준 대표님 말씀 고맙습니다. 네. 양시장 방향성 달리 가고 있지만 상승 종목수가 훨씬 더 많아지고 있는 시장 포착이 됩니다. 시장 특징 알아보고요. 전략으로 이어가 보겠습니다. 네, 시장 상황입니다. 현재 우리 시장 9시 30분 지나가고 있는데요. 장투반 시장 분위기 바로 확인해 보이시죠? 네, 오늘은 엇갈린 흐름으로 이어지고 있습니다. 코스피가 0.56% 56% 하락하는 움직임 나타나고요. 그래도 7,000선 위에서 움직여 주고 있습니다. 7,40일선 지나갑니다. 코스닥 지수 오늘 바이오 종목들의 강세와 함께 오늘 빨간불 켜고 있습니다.

81. 현재 1.43% 빨간불 켜면서 856포인트 지나갑니다. 네.이어서 [콧방귀] 업종별 분위기도 확인해 보시죠. 네. 오늘 코스피 시장 반도체 투톱주는 약세 흐름이 장반부터 이어지고 있습니다. 이번 주 마이크론 실적 발표 앞두고 있고요. 그리고 손자 회사 하이닉스의 손자 회사 솔리다임이 내년 IPO 검토 소식까지 나와 있는 상태입니다. 하지만 오늘은 또 쉬어가는 움직임이 나타나고 있고요. 삼성전자는 1.66% 내림세, SK닉스는 2.31% 하락 움직임이 포착이 되고 있습니다. 이러한 가운데 3분기 합산 영업 이익이 190조가로 전망을 하고 있는데요.

82. 이렇게 메모리 가격 상승이 실적을 뒷받침해 줄지 계속해서 확인해 보셔야겠습니다. 한미 반도체는 0.62% 하락세가 확인되고 있습니다. 오늘 오랜만에 자동차주들 다 함께 빨간 불을 켜고 있는데요. 현재 현대차는 0.71% 7% 강세 기아도 1% 가깝게 빨간 불을 켜고 있습니다. 미국 시장에서 레저용 차량의 누적 판매수가 1500만 대를 돌파했는데요. 이에 따라서 오늘 자동차주 쪽에서 다께 강세가 나타나고 현대 모비스도 2.59% 빨간불 켜내고 있습니다. 다음 섹터는 조선주 보겠습니다. 조선과 방산 지난주에는 다소 쉬어가는 흐름이 나타났는데요.

83. 오늘 조선주 쪽은 다 함께 빨간 불을 켜고 있습니다. 한화 오션이 1.51% 강세, 삼성 중공업도 0.49% 속해 주고 있습니다. 오늘 방산주도 다 함께 빨간 불을 켜고 있는데요. 이러한 가운데 가장 상승폭이 좋은 종목 한국 항공 우주입니다. 멕시코 쪽과 협력한다는 소식 전해지면서 오늘장에서 2% 반등이 나오고 있고 한화 에어로스페이스도 1.57% 상승부를 켜고 있습니다. 네.이어서 이어서 다음 섹터 확인해 보겠습니다. 오늘 금융과 보험 섹터에서는 하나 금융 지주 미래에서 증권을 제외하고 다 함께 빨간불을 켜고 있고요. 오늘 반부채 투톱주가 쉬어가지만 IT 쪽은 분위기 좋습니다.

84. 네이버가 2% 강세, LG CNS가 오늘 LG 전자의 강세와 함께 빨간 불 움직임이 나타나는데요. 현재 2.31% 강세입니다. 현대 오토에버도 1%대 빨간불 확인되고 있습니다. 오늘 전력 기계 섹터 보시면 한국 전력이 1% 대불 들어오고요.이 밖에 HD 현대 일렉트리카 효성 중공업은 오늘장에서 쉬어가고 있습니다. 오늘 투톱주가 빠지면서 지주사도 함께 빠지는 움직임이 나타나고 있고요. 통신주 다 함께 강세입니다. 오늘 그리고 강세가 나타나고 있는 건설주도 체크해 보겠습니다. LS 증권에서 GS 건설에 대한 긍정적인 리포트를 제시를 했습니다.

85. 목표 주가 5만 원으로 상향을 했는데요. AI 데이터 센터 수주 가시화 그리고 베트남 닌투원의 원전 참여 가능성을 투자 포인트로 제시했습니다. 현재 구간 GS 건설 8 3% 가깝게 빨간불 켜고 있고요. 대우 건설이 급등세 보이는데요. 6.59% 59% 강세입니다. 오늘 바이오섹터도 다 함께 분위기가 좋습니다. 코스닥 쪽에서 바이오주들이 강세 이어오고 있는데요. 코스피 바이오 쪽까지 다 함께 빨간 불을 켜고 있습니다. 오늘 기판주 쪽도 분위기 좋고 2차전지도 다 함께 짙은 빨간불 연출하고 있는데요. 삼성 전기가 2% 상승하면서 메타발 홈풍이 오늘까지 이어지고 있습니다.

86. 그리고 LG 이노택의 급등세 확인해 보셔야겠고요. LG엔솔이 4% 가깝게 시세를 내고 있고 삼성 STI도 3% 넘게 강세 흐름을 보여주고 있습니다. 그렇다면이 시각 강세를 보여주고 있는 LG 그룹주들 체크해 보겠습니다. 네. 오늘 시장에서 LG 전자가 시세를 내고 있습니다. M비디의 AI 데이터 센터 냉각 분야의 공식 파트너로 선정됐다는 수식 전해졌는데요. 이에 따라서 오늘 LG 전자가 강세를 보여주고 있습니다.이 시각 4% 뛰어오르면서 21만8,000원에 거래되고 있습니다. LG 이노텍도 오늘장 상승합니다. 라이센서 사업을 키우기 위해 지난해 투자했던 아에바의 지분 가치가 60% 가량 급등을 했는데요.

87. 이에 따라 라이더 시장 선종 기대감에 오늘 시세를 내고 있습니다. LG 이노택 이시각 8% 급등하면서 58만 원 선에 거래됩니다. LG CNS도 오늘 상승합니다. 현재 2%대 강세 흐름이고요. LG 에너지 솔루션까지 오늘 상승부를 켜면서 LG 그룹 전반이 강세를 보여주고 있습니다. 네.이어서 그렇다면 코스닥 시장도 체크해 보겠습니다. 네. 오늘 코스닥 시장에서는 바이오 쪽이 강세를 보여주고 있습니다. HLB의 담가함 치료제가 F대 품목가 획득하면서 상한가 직행하는 움직임이 나타났는데요. 이에 따라서 오늘 온기가 전해지면서 시총일이 알테오전도 2.6% 강세, 지난주 강세를 보였던 3천당제약도 2% 가깝게 빨간불입니다.

88. 탈모 치료제 관강 관련주인 올릭스도 3% 가깝게 강세 흐름을 보여주고 있습니다. 에코프로 그룹주가 오늘 동반 강세 흐름인데요. 에코프로가 계속해서 부진한 흐름을 보여 줬습니다. 오늘 장에서는 2.6% 시세를 내고요. 코스모 신소재가 7% 급등세 눈에 띄고 있습니다. 오늘 로보트 축 보신다면 레인보우 로보틱스는 쉬어가고 있고요. 어 시세를 냈던 로보티즈도 1% 정도 내림세가 체크됩니다. 하이젠 R&M은 2% 강세 흐름 체크되고 있습니다. 지난 우리 증시에서 소부장이 다 함께 강세를 보여줬는데요. 오늘은 다함께 또 파란불을 켜고 있습니다.

89. 원익 IPS 4% 넘게 빠지고 있고 리노 공급도 1.48% 파란불을 켜고 있습니다. 이오테크닉스까지 1% 정도 내림체가 체크됩니다. 오늘 게임주 강세 눈에 띄고 있고요. 엔터주는 혼조세 보여지고 있습니다. 오늘 전기 장비 섹터에서 대주 전자 재료가 6% 급등하고요. 오늘 그리고 통신 장비 쪽 보신다면 서진 시스템이 두 자릿수 급등세를 시원하고 있습니다. 장비 업체죠. SK 증권에서 하반기 수익성 회복이 전망된다며 목표 주가 상향하기도 했습니다. 네. 그리고 오늘 우주 항공 섹터 중에서는 섹트랙 아이가 6% 급등세 시원하고 있습니다.

90. 그렇다면이 시각 강세를 보이는 바이오주들 더 자세하게 확인해 오늘 HLB가 상한가 직행하는 움직임이 포착이 됐습니다. 담과 치료제가 FDA 품목허가를 획득을 했고요. 이에 따라서 HLB 제약까지 현재 구간 상한가 가는 모습이고요. 거래가는 9,620원입니다. 오늘 3 빌리온도 23% 뜨거운 시세를 내고 있습니다. 한국형 아르파 H 핵계질환 치료제 개발 기대감 때문인데요. 지난주에도 급등세를 보였습니다. 18% 급등을 해줬는데 오늘장까지도 20%가 넘는 뜨거운 시세 체크되고 있습니다. 오늘 장에서 알지노믹스도 상승하고 있습니다. 현재 4% 뜨거운 시세를 내는데요.

91. 알지노믹스의 항암 유전자 치료제가 유럽에서 희귀 의약품 지점 권고를 받으면서 오늘장 강세흐름 포착되고 있습니다. 네, 오늘 우리 시장 코스피는 좀 하락하지만 코스닥이 바이오 쪽에 강세가 나타나고 있는데요. 계속해서 어떤 흐름이 이어질지 저희 마켓포커스와 함께 살펴보시죠. 네. 마켓 포커스 함께하고 계십니다. 시장 분석 이어갑니다. 미르 경주 연구소 정태근 이사님과 함께하죠. 이사님 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 네. 어 추석 연휴 마치고 나면 대형주가 가지 않을까? 만약에 간다면 어 코스피가 가지 않을까라고 생각하신 분들이 사실은 비율적으로 좀 더 많을 수 있을 것 같아요.

92. 왜냐하면 미국 시장에서도 AI 관련주가 달렸기 때문에 일단 문년 우리 시장은 지금 장초반 양상이 좀 다릅니다. 대형주 뭐 3전 닉스를 대표로 해서 2% 대씩 조정받고 있는데 어 오히려 밑단에서 좀 많이 올라가 주면서 상승 종목 수가 지금 훨씬 많거든요. 이런 상황 어떻게 봐야 될까요? 그러게요. 오늘 삼전 닉스만 안 좋은 거 같아요. 그 삼성전자 같은 경우는 아시겠지만 특별 배당 관련돼 가지고 오늘까지 매수가 됐어야 되잖아요. 그러다 보니까 지난 추석 전에 이제 매수가 들어왔던 부분들이 어떤 세론이 일정 보수 나온다라고 그러니까 수급 공백이 있어서 그렇다 좀 보시면 될 것 같아요.

93. 그리고 지금 사실 이제 추석 연휴 기간 동안에 어 이시도 계속 지속이 됐었고 그리고 지금 시장에서 계속 신경 쓰고 있는 부분들이 일단 국제금이지 않습니까? 그러면 쪽에서 이제 하락이 나온다는 것들은 어 외국인 외국인과 기관 쪽에서 매도가 나올 수 있는 부분들이 분명히 있을 것 같고요. 하지만 그럼에도 불구하고 코스닥이 이제 1.4%가량 4%가량 강세를 보이고 있는 부분들을 가만히 보게 된다라면은 일단 시장 이슈에서 3전 이상 영향을 받고 있지만 활발하게 어떤 종목 순환매가 진행이 되게 되면서 시장 전반적인 분위기는 뭐 나쁘지 않다라고 봐야 될 것 같습니다.

94. 그러니까 즉 투자 심리적인 측면에서 봤을 때는 상당히 좀 양호한 그런 모습을 보여주고 있다. [콧방귀] 어 그렇게 말씀드릴 수 있는 부분들이 이게 종목별 등락 현황도 좀 봐야 되는데 코스닥 기준으로 보게 되면은 오늘 상승 종목수가 1113 종목 그리고 하락 종목수가 525 종목입니다. 이게 어 무엇을 뜻하느냐 서대 말씀드렸듯이 활발하게 종목 종목들은 순환매가 돌게 되면서 종목 장세가 지속이 되고 있고이 종목 장세가 지속이 되고 있다는 부분들은 또 투자 심리가 양호하다로 좀 판단을 좀 할 수 있을 것 같습니다. 어지 않 분위기를 훼손할 가능성은 그래도 좀 낫지 않을까라고 말씀을 좀 드려야 될 것 같습니다.

95. 네. 아 2000년부터 시작해서 추석 뒤에 시장이 어떻게 됐는지 그런 통계도 있더라고요. 그러면 2000년부터니까 이제 한 26년 정도 20 아 26차례 추석 중에서 추석 연휴 지나고 나면 한 19는 어 한 73% 5일 동안 상승을 했다. 뭐 이런 통계가 있더라고. 그러니까 바람인지 모르겠어요. 투자자분들이 상승했으면 좋겠다라는 어쨌든 통계니까 사실이 그렇다는 거죠. 오르는 경우가 더 많았다라는 건데 이번 주 일정에 그러면 뭐가 있을까를 좀 보면 마이크론 실적이 아무래도 이번 주 우리 시각으로 목요일에 이제 확인해 볼 수가 있는데 요걸 기점으로 해서 그러면 뭐 전반적으로 시장 전반적으로 좀 상승 쪽으로 방향을 잡을 수 있을까이 부분에 대해서 어떻게 보세요 그래서 말씀하신 것처럼 그러니까 마이크는 실적 수치도 중요하지만은 당연한 얘기지만은 시장 그래서 시장의 반응이 좀 중요할 것 같아요.

96. 예. 음. 음 실표가 되면 이제 이번 본적뿐만 아니라 앞으로 어떤 그 다음이 전망치도 나오게 되지 않습니까? 그들이 시장이 정말 급하게 어 반응을 좀해 된다라면 SK하스 ADR 같은 경도 급등이 나올 수가 있고 그럼 그런 분위기들이 한국 3전스까지 연결될 수가 있기 때문에 개인적으로 당연한 얘기지만은 그 실적 발표가 되고 난 이후에 분위기가 어떻게 좀 조성이 되는지가 좀 중요하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 최근에 뭐 메타 일부 종목들이 좀 강세를 보고 있는 부분들이 있긴 하지만 어 상반기처럼 하이퍼스케일러와 메모리가 같이 가는 그런 분위기는 아니고 좀 이제 소위 말은 각게 전투 방식으로 이제 개별 종목 흐름을 좀 보여주고 있는 그런 상황들이기 때문에 그래서 결론적으로 말씀드리고 싶은 부분들이 그래서 실적이 발표되고 난 이후에이 메모리 관련 종목들에 대한 어떤 주가 반응이 그래서 중요하다고 좀 말씀드리고 싶고요.

97. 만약에 마이크로는 실적을 발표를하고 그리고 다음 분기 전망치가 예상치를 상했음에도 불구하고 그렇게 반응이 좋지 않다라면은 아마 3익세대 어떤 분위기도 그렇게 좋지 않을 것 같다라고 말씀드 것 같습니다. 그래서 결론적으로 마이콘 실적 발표가 내고 실적 발표가 나오고 난 뒤에 반응을 한번 같이 보시자고요. 네. 메모리 3사 중에서 가장 먼저 실적을 발표하기도 하고 항상 그래서 뭐 풍양계라고 일컬어지죠. 진짜 중요하게 보고 있는 일정 마이크론 실적 이후에 또 같이 한번 방향성 보자 말씀해 주셨고요. 그러면 오늘 특징적인 어떤 종목 섹터 하나하나 좀 짚어 보겠습니다.

98. 기판주가 오늘 왜 이렇게 강해요? LG 이노텍부터 볼까요? 지금 9% 가까운 상승세 보여주고 있는데 아주 장초반에 비해서는 살짝 약해졌지만 그래도이 정도면은 시장 대비 굉장한 강세입니다. 코스피가 오늘 파란불 켜고 있는 가운데 혼자 9% 지금 올라가고 있습니다. 기판 뭐 유리 기판 이렇게 해서 기판 붙은 쪽 어 다 오늘 강한 거 같은데 어떤 이슈라고 보면 좋을까요? 네. 일단은 이제 종목들마다 다 사연이 있습니다. 다 사연이 있는데 일단은 LG노텍 같은 경우에 이제 8.7% 8.6% 6% 정도 강세입니다. 네. 일단 오랜만에 상태 큰폭이 좀 상승이 개인적으로 나온다고 좀 판단을 하고 있는데 LG 노택 같은 경우는 개별적인 이슈가 있는 부분이 그 LG노텍이 신성장 동력으로 이제 라이드 센서를 육성을 이제 진행하고 있는데 그 아바라는 회사에 지분 투자를 했거든요.

99. 지분 투자 했는데 지분 가치가 60%까지 급등했다는 뉴스가 나오게 되면서 오늘 LG노텍의 어떤 주가 상승의 동력으로 좀 작용이 되고 있다라 보시면 될 것 같아요. 그래서 내년에 이제 로봇용 라이 양산을 시작하게 될 거고요. 그리고 2028년도에는 유럽 어 유럽의 완성 차용 라이더를 본격적으로 양산하게 될 겁니다. 그래서 내년이 되게 되면 잘 아시겠지만은 AI 서버형 FCBJ도 양산이 들어가게 되고 그리고 로봇용 라이더 양산이 시작되게 된다라면은 이게 신성장 동료에서 이제 매출까지 잡히게 되면서 조금 더 이제 LG 너택을 좋게 만드는 그런 요인들로 좀 작용이 되는게 아닌가라고 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.

100. 거기다가 최근에 이제 삼성전기도 최근에 주가가 좀 반등을 보이고 있는 그런 모습들이기 때문에 일단 좀 긍정적으로 바라봐도 되지 않을까 생각이 들고요. 삼성 전기 같은 LG 노택에서 그 LG 노택에서 삼성 전기로가 좀 죄송한데 삼성 전기가 지금 이제 저항 60일선이었거든요. 근데 삼성전기가 60일선을 회를 하게 되면서 이제 160만 원 돌파를 앞두고 있는 그런 상황들이기 때문에 삼성전기가 좀 이제 주가 상승이 나오게 되면은 또 LG 노택 같은 경우도 이제 그 딜을 따라갈 가능성이 높다라 말씀 드리고 보고 싶고요. 그리고 대덕 전자 같은 경우도 주가가 최근에 또 이제 반등이 나오고 있는 그런 상황들인데 대덕 전자도 최근에 120세는 올라탔거든요.

101. 대덕 전자 같은 경우는 테슬라, 마벨, 르네사스 쪽으로 이제 장기 어 계약 그니까 LTA라 그러죠. 요거 체결이 현재 세부 협의가 진행되고 있던 소식이 전해지게 되면서 또 반등이 나오고 있는 그런 상황들입니다. 그리고 뭐 심택이라든지 TB 같은 경우는 잘 아시겠지만 소캠의 이슈가 있고 그리고 이제 MRD DI가 어 죄송합니다. MR DIIM이라 그래 가지고 서버의 모듈 관련되는 이슈도 있거든요. 그래서이 어떤 그 섹터적인 이슈라기보다는 방금 말씀드렸듯이 개별적인 어떤 종목들마다 이슈가 있다 보니까 최근에 좀 강한 모습이 연출이 되고 있다라고 보시면 될 것 같습니다.

102. 개별 종목마다 사연과 이슈와 스토리가 있다. 근데 오늘은 희한하게 기판주 그러면 각각의 좋은 이슈가 좀 모이는 날인지 기판 유리 기판에서 다 같이 좀 올라가는 흐름들이 많이 보이는데 기판 하나 더 보죠. 피로틱스 보겠습니다. 특히 유리 기판과 관련된 종목이죠. 지금 8% [목을 가다듬음] 가까운 상승세 보여주고 있습니다.이 종목도 한번 짚어주이 종목의 사연은 뭐예요? 네. 네. 피롭스는 이제 또 같은 기판이긴 하지만 유리 기판이라고 좀 보시면 될 것 같습니다. 그 피롭스 같은 경우는 중국 쪽 이제 유리기판 소식이 전해지게 되면서 필옵틱스뿐만 아니라 오늘 이제 유리기판 쪽이 좀 전반적으로 강세입니다.

103. 캠트로닉스도 11%, 한핀 레이저도 19% 그리고 YMT도 7% 정도 강세라 보시면 될 것 같은데 어 필틱스 같은 경우는 중국 쪽 유리기판 생산 라인이 구축이 되게 되면서 제품 생산이라든지 고객사 검증이 진행되고 있다는 뉴스가 나오게 되면서 일단 유리기판 쪽에 좀 반응을 좀 하는 거 같습니다. 어 중국 쪽에 그 유리기판 기업 기판 기업인 WC테크라는 기업이 있는데 TGB 유리기판 2단계 생산 라인 어 투자 착수했다는 소식임 전해지고 있거든요. 그러다 보니까 이제 유리기판 쪽이 좀 반응을 하는데 필업스 같은 경우 저는 개인적으로 항상 대장이라고 좀 말씀을 좀 드리고 싶은데요.

104. 왜냐면은 이게 아시겠지만 유리기판 같은 경우에 티지비가 뚫른 공정이 있고 그리고 자른 싱글레이션 공정이 있는데 그 속에서 이제이 두 공정의 납품이 되는 장비를 현재 필업스가 만들고 있는 그런 상황들이기 때문에 필업스 같은 경우는 단연 유리기판이 나오게 되면 대장이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 차트적으로도 최근에 이제 9월 7일 날 상한가가 나오고 난 다음에 좀 눌림목이 있었는데 오늘 또 7% 상승이 나오게 되면서 소위 말하는 N엔 상승이 나올 가능성이 상당히 높아졌습니다. 그러면 위쪽으로 상승이 나오게 된다라면은요 종목은 역배할 종목이기 때문에 위쪽으로 240일선인 4500원 돌파 한번 보시는게 좋지 않을까라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.

105. 그러면 앞서서 LG 이노텍도 받고 필틱스도 받고 뭐 삼성 전개도 체크해 주셨고 그러니까 기판 관련주가 오늘 좀 이슈가 많은 좋은 이슈가 많은 상황에서 위쪽으로 움직이고 있는데 어떻게 골라볼까요? 이렇게 단체로 좀 움직이고 있을 때는 네. [콧방귀] 일단은 어, 이게 공통 이슈면은 무조건 대장을 잡아라 말씀드리고 싶은데 지금 각자 개별 이슈적으로 좀 진행이 되고 있다 보니까 사실 저도 선택이 좀 쉽진 않습니다. 심지가 않은데 그럴 때는 어떤 부분을 선택해야 되냐면은 일단 어쨌든 상승으로 가야 되지 않습니까? 그러면 길적인 부분을 먼저 좀 말씀드려야 되는데 제가 저는 개인적으로 이제 바닥에서 돌아서는 종목의 기준을 뭘로 보냐면은 어 주가가 20일선을 올라타고 올산과 20일선이 골든 크루스라는 종목들을 보라고 말씀 드리는데 그런 관점에서 봤을 때 삼성 전개라든지 그리고 대덕 전자가 지금 현재로는 거기에 부합한다라고 보시면 될 것 같습니다.

106. 그리고 LG 노택 같은 경우도 오늘 8%가량 상승이 나오게 되면서 일단 주가가 5일선과 20일선을 현재 돌파를 하고 있는 그런 상황들인데 뭐 제가 봤을 때는 삼성전기 대적 전자가 추가적인 상승이 나오게 된다라면은 뭐 LG텍도 따라갈 가능성이 높다라고 맞집니다. 그렇게 본다라면은이네 개 종목 중니까 삼성전기 이노택 대답 전자 쪽 속에서 각자 개별 유시기 때문에 성향에 따라서 매수를 해 주시면 좋다라고 말씀드려 보고 싶고요. 작은 종제 SK하스쪽으로 또 이슈가 있거든요. 코리아트 런 것 바닥권에서 지금 또 돌아서고 있거든요. 그래서 일단은음 전반적으로 이제 제가 종목들 왜 이렇게 많이 말씀드리냐면은 기판 관련 종목들이 바닥권에서 전반적으로 이제 순차적으로 돌아서 주고 있기 때문에 방금 말씀드렸듯이 어 성향에 따라서 접근을 그러니까 내가요 정도 좋아 보인다라는 쪽으로 접근 하셔도 무방하다라고 말씀 좀 드리고 싶네요.

107. 그럼 엔비디아가 다음 차세대 칩의 유리기판 도입을 검토한다라는 이슈도 지금 있는데 우리 쪽도 수혜를 좀 받을 수 있는 거예요. 우리 기업들 아무래도 엔비디아 쪽에 가게 되면은 삼성 전기 쪽이지 쪽으로 선택하지 않을까라고 생각이 들어요. 왜냐면은 지금 미국 정부가 중국 쪽을 계속해서 규제를 하고 있는 그런 상황들이기 때문에 중국적 기판을 도입하기는 쉽지 않다라고 봅니다. 그렇다라면은 그 속에서 가장 속도가 빠른 삼성전계라지 이노택적으로 선택을 할 수밖에 없다라 보고 있거든요. 근데 최근에 이제 엔비디아와 삼성제의 어떤 그 협력 관계를 감안히 보게 된다라면은 제가 봤을 때는 삼성 전기 쪽으로 선택하지 않을까라는 그런 말씀을 좀 드리고 싶네요.

108. 네. 요건 좀 지켜볼 만한 이슈기는 하네요. 다음 종목도 한번 보겠습니다. 한솔 테크닉스 코스피 종목인데 오늘 두 각을 또 나타냅니다. 14% 지금 상승하고 있어요. 빨간불 켜고 있는데이 종목은 왜 상승합니까?이 종목도 사연이 있어요? 네. 오늘은 종목대 다 사연이 있습니다. 그 하나 솔루션은 이제 두 아 죄송합니다. 한솔 테크닉스는 두 가지라고 보시면 될 것 같은데 하나는 이제 태양강 하나는 이제 반도체 이제 어 소부장 자회사들 이슈라고 좀 보시면 될 거 같아요. 오늘 이제 태양강 종목들이 전반적으로 강세인데 그러면서 하나 솔루션이라든지 오시 홀딩스가 강세를 좀 보이고 있는 그런 상황들입니다.

109. [콧방귀] 지금 미국 쪽에서 그 태양강 모듈이라지 폴리실리콘 가격이 상승한다는 뉴스들이 나오고 있는데 지금 태양강 쪽 같은 경우도 미국이 중국 배제를 하고 있지 않습니까? 그런 상황들 속에서 모듈이라든지 폴리시리콘 가격이 올라가게 되면은 당연히 국내 기업들 쪽으로 어 수혜가 될 수밖에 없다라 보시면 될 것 같아요. 그러다 보니까 뭐 하나 솔루션이라든지 HD 현대 에너지 솔루션이라든지 이런 종목들이 전반적으로 강세라 좀 보시면 될 것 같아요. 그래서 한솔 테크닉스 같은 경우도 태양강 모듈 사업을 진행을 하고 있다 보니까 동반에서 같이 좀 주가가 반응이 나오고 있다라고 보시면 될 것 같고요.

110. 그리고 최근에 어 삼전 닉스 쪽보다는 소부장이 주가가 좀 더 강한 모습이 연출이 되고 있거든요. 지금 최근에 이제 어 한솔 테크닉스가 이제 자회사 한솔 올텍이라는 회사를 또 인수를 했는데이 회사가 이제 비메모리용 프로브 카드로 현재 생산하고 있습니다. 그러니까 테스터 쪽이라 보시면 되겠죠. 종력 그래서 최근에 자회사 쪽으로도 이제 신호적과 기대가 된다는 뉴스들이 나오게 되면서 최근에 한솔 테크닉스 같은 경우는 또 주가 상승이 어이 진행이 되고 있다라 보시면 될 것 같습니다. 그래서 최근에 오늘 13%가량 주가가 오르게 되면서 또 급등이 나오고 있는 그런 상황들인데 태양광 그리고 반대 소보장 두 가지 이슈가 모멘텀이 되게 되면서 추가적인 상승이 나오게 된다라면은 아마 다음 어떤 주가였던 분기점은 제가 봤을 때는 아마 13,000원이 좀 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.

111. 그래서 보여하신 분들, 신규로 접근하신 분들 같은 경우는 13,000원을 일단 분기점으로 설정해 놓고 대응을 하시면 좀 도움이 될 것 같다라는 말씀 좀 드려보고 싶고요. 그리고 이제 태양강 얘기가 나오게 되면서 또 연속해서 이제 다음 특징주를 제가 미리 좀 말씀을 드리면 대주 전자 재료 이렇게 말씀드려 보고 싶은데 지금 이제 최근에 와서는 우주 태양강 쪽이 좀 조용한 모습이 연출이 되고 있지만 지금 이제 구글이 이제 우주 태양과 그 우주 데이터 센터 관련 뉴스가 아침에 좀 나왔었거든요. 그러다 보니까 아마 대주 전자 재료가 더 반응하는게 아닌가 생각을 하고 있는데 물론 구글 쪽은 아니지만 대주 전자 재료 같은 경우에는 스페이스 X 쪽으로 이제 우주 데이터 센터형 태양 전지 전극 재료 공급을 이제 눈앞에 두고 있는 그런 상황입니다.

112. 은구리 페이스트라 보시면 될 것 같은데 요게 내년부터 이제 본격적 양산이 들어가게 될 거거든요. 그래서 지금 태양강 이슈가 나오고 있는데이 태양강의 바을 이어받아 가지고 만약에 우주 태양강 이슈가 연속적으로 출연을 하게 된다라면은 아마 대주 전자 재료 같은 경우도 그리고 오시아 홀딩스 같은 경우도 추가적으로 상승이 나올 가능성이 상당히 높습니다. 그렇다 보니까 대주 전자 재료 같은 경우도 동반에서 같이 관심을 좀 가져보시면 좋을 것 같아요. 대주 전자 재료 같은 경우는 최근에 주가가 8만 원군에서 또 지지력을 보이게 되면서 이제 추가 하락하락이 좀 제한되고 있고 그러면서 오늘 5일선과 20일선을 올라타게 되면서 6% 정도 상승이 나오는 상황들이기 때문에 지금 당장 접근은 아니라고 하더라도 리스트업은 좀 할 필요가 있을 어 필요가 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶네요.

113. 정리해 보면 한솔 테크닉스 이제 태양광과 소부장이 조금 겹쳐서 겹제 뭐 좋은 이슈가 좀 맞물려져서 상승하고 있고 대주 전자재료도 우주 태양광 이슈를 조금 더 지켜볼 필요가 있다라는 말씀이신데 우리가 태양광을 아 미국이 중국을 견제하면서 우리가 수혜를 보는 업종으로 대표적으로 좀 생각을 했었잖아요. 위중 정상 회담을 연휴 동안에 좀 보니까 뭐 분위기는 괜찮았지만 의존도 굉장히 화려했지만 아 알맹이는 없었다. 뭐 이런 평가들이 굉장히 많은 가운데 오늘 태양광도 뭐 지금 말씀해 주신 이슈 속에서 그런 안도 아 우리 수에는 계속 되겠구나.

114. 반사 수에는 이런 것도 좀 있다고 볼 수 있을까요? 네. 어 있을 수 있죠. 있을 수 있는데 중요한 건 트럼프가 규제를 과연 풀 건가? 여기서도 우리가 바라봐야 되거든요. 그래서 어쨌든 한국 기업들이 중국을 제재하게 되면서 일단 수혜가 되는 부분들이 있고 그 부분에서 주가 반응은 분명히 나올 거라 봅니다. 그러면 주가 반응이 나오는데 이거를 길게 볼 건가 짧게 볼 건가 그것도 판단을 해야 되거든요. 만약에 트럼프에 대한 어떤 레임 얘기가 나오게 된다라면은 태양강을 포함한 신재생 쪽이 조금 랠리가 나올 가능성이 있다라고 봐요. 그런데 아직까지는 어쨌든 트럼프에다 영향이 크다라는 관점에서 바라보게 된다라면은 아마 지금의 반등이 수남의 관점에서 짧게 끝날 가능성도 배지는 못할 것 같아요.

115. 그러다 보니까 태양강보다는 우주 태양강 쪽으로 보는게 낫지 않을까 생각이 들고 혹시라도 이제 태양강 쪽이라지 풍역쪽 해상 풍력쪽으로 관심이 분들 같은 경우는 일단 제일 먼저 봐야 될 부분이 이제 미국의 중간 선거이 중간 선거 결과에 따라서 아마 서도에 말씀드린 트럼프의 어떤 네임에 대한 얘기가 나올 가능성이 높다라 봐집니다. 그렇기 때문에 일단은 신재생 쪽에 관심 있으신 분들 같은 경우는 중간 선거까지는 일단 기다려도 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 요쪽은 분위기 전환을 중간 선거 이후에 좀 어떻게 될지 뭐 요런 부분들 좀 봐야 되겠네요.

116. 알겠습니다. 11월 그러면 초 정도까지 한번 분위기 봐야 될 거 같고요. 다음 종목 쓰리빌리언이란 종목인데 와 이건 그냥 특징적인 종목으로 한번 짚어야 될 거 같아요. 꽉 찬한가 지금 들어가 있습니다. 30%네 상승해서 지금 상한가 진입을 했고요. 의료 AI 오늘 와 지금 대체로 뭐 20% 이상은 지금 기본인데 지난주부터 달려가거든요. 근데 이게 연휴 끝나고도 이렇게 가니까 어 이게 연속성이 이렇게나 있는 거였구나라는 생각이 들어요. 왜냐면은 테마성으로 좀 보는 분들도 많았을 거예요. 어떻게 봐야 될까요? 테마 맞습니다. 테마 맞아요.

117. 맞아요. 근데 그 아마 앵커님도 아실 건데 최근에 시장의 특징이 안 갔던 종목들 전부 수납이 그렇게 되면서 계속 상승을 이끌고 있어요. 그 예를 들게 되면 최근에 아시겠지만 나라스페이스를 어 중점을 해서 이제 아시겠지만 이제 스페이스엑스 관련된 종목들이 오랜만에 또 강세를 보이고 있거든요. 그래서 그런 관점에서 보게 되면 의류회 같은 경우도 그런 관점에서 좀 해석을 하시면 좋을 것 같아요. 지난주 2 시간에 루닛타고 강세를 보인 이유가 신평원 쪽에서 이제 어이 의리와 의회에 관련되었던 자료들을 이제 어 이게 참고 자료가 아닌이 정식 자료 승인한다는 그런 뉴스들이 나오게 되면서 상승 나왔다고 언급을 좀 드렸었거든요.

118. 그러면서 그때부터 이제 루닛이라지 너 같은 종목들이 수남매가 돌고 있었고 그러면서 오늘 같은 경우도이 쓰리빌리언 종목이 또 초 강세를 보이고 있는 그런 상황들인데 사실 쓰리빌이 오늘 뉴스가 있는 것은 아닙니다. 아니고 이게 지난주 이제 수요일 날 23일 날 어떤 뉴스 때문에 이제 추가적으로 반응이 나온다라고 보시면 될 것 같은데 쓰리빌이 아시겠지만 이제 한국형 아르파 H라는 희기질환 치료제 개발 과제에 참여한다는 소식이 있었거든요. 그 소식으로 해 가지고 지난주 같은 경우에 이제 23% 거의 상한가까지 갔다가 23%에서 마무리가 됐는데 오늘 그 상승세가 오늘까지 이어지게 되면서 상한가가 나온다라고 좀 보시면 될 것 같습니다.

119. 그동안 거래량 없이 너무나 좀 소외가 돼 있던 부분들이 있다 보니까 아마 조금 그니까 거래량이 없었다라는 것은 무슨 얘기냐면은 그러니까 상승이 나왔을 때 매수가 들어갔을 때 추회가 될 만떤 악승 매도 물량이 거의 없다라는 거죠. 그런 상황들 속에서 지금 같은 거래량이 유입이 되게 되면은 주가는 상당히 좀 강하게 반응을 할 수밖에 없다라는 좀 보시면 될 것 같습니다. 그래서 의료에 관련돼 가지고 루닛이라든지 빈너 같은 종목들이 강세를 보인 이후 쓰비언이 강세를 보이는 것들은 결국 지난주에 시작이 됐었던 의리의 의해던 수납의 영향이라 봐야 될 것 같고 그리고 쓰리빌리언이 강세를 보이는 부분들은 방금 말씀드렸듯이 희기 어 희기질환 치료제 개발 과정에서 참여한다는 그런 소식이 나오게 되면서 이게 또 국책 과제 성격이거든요.

120. 그러다 보니까 정부 정책의 어떤 테마가 반영이 되게 되면서 오늘 또 쓰리빌이 또 강세를 보이겠다라 보시면 될 것 같습니다. 그나 하지만 이게 지성 지속성 익게 갈 것인가 아니면은 단계로 끝이 날 것인 그런 관점에서 바라보게 된다라면은 저는 일단은 요게 지수성 있기에 길간다라기보다는 단기적으로 이제 마무리가 될 가능성 있기 때문에 좀 무리한 추격 매수는 좀 자재를 하는게 좋지 않을까라고 말씀드리고 싶습니다. 왜냐면은 일단은 단기 테마 성격인 부분도 분명히 있지만은 또 중요한 건이 의료 의하이 외도 제가 봤을 때는 좋은 섹터들이 정말 많다라고 생각을 하고 있습니다.

121. 그래서 그런 관점에서 바라보게 된다라면은 대안이 많기 때문에 무리한 추격 매수는 좀 자지하는게 좋지 않을까라고 말씀드리고 오늘 언급을 안 해 주신 부분 중에서 그럼 좋은 섹터가 좀 많이 보인다라고 해 주셨으니까 언급 안 하신 부분 중에서 어떤 섹터 좀 있을까요? 일단은 최근에 어 아시겠지만은 제가 수납 도는 섹터를 말씀드렸던 부분들이 원전, 건설, 전력 설비, 로봇 그리고 이제 광통신 이쪽으로 좀 말씀드렸었거든요. 그리고 기판까지도 강세를 보고 있는 상황들이잖아요.요 여섯 개 섹터에서 고려더라도 제가 볼 때 충분히 수익이 괜찮게 날까라고 생각을 하고 있는 상황입니다.

122. 오늘 바이오도 강세를 보이고 있는데 바이오가 강세를 보이는 것도 저는 개인적으로 순환매적인 관점에서 바라보는게 맞다라고 생각이 들어요. 그렇기 때문에 일단은 오늘 제가 봤을 때 3자닉스가 약세를 보이게 되면서 바이오를 포함한 의료예가 강세를 보이겠다라는게 일단 제 결론이거든요. 그래서 그런 관점에서 바라 보게 된다라면은 방금 말씀드리 3 그리고 반도체 소부장 외에서 고류 조정시 매수 관점에서 접근해 보게 된다라면은 좋은 결과가 있을 거기 때문에 단기보다는 조금 추세적으로 갈 만한 섹터들 쪽으로 고르시는게 아마 좀 더 낫지 않을까는 생각이 들어서 요런 말씀을 좀 드려봤습니다.

123. 원전 말씀해 주셨으니까 건설도 오늘 좀 잘 가고 있거든요. 배우 건설 7% 뭐 현대 건설도 3% 이상 올라가고 있고요. 요거는 원전 이슈 좀 받아가는 걸까요?음 그것도 있고요. 그리고 사실 이제 재건이라고 말씀드린게 좀 민망하긴 한데 재건적이시도 좀 복합적으로 작용이 되고 있다 봐야 될 것 같아. 왜냐면은 어쨌든 미국과 이련이 회담이 계속 지속되고 있는 상황이잖아요. 그러면은 회담이 지속이 되고 있다라는 거 자체가 결렬에 어떤 리스크가 완화가 된 거기 때문에 또 재건인의 어떤 재건에 대한 기대감이 올 수밖에 없거든요. 그리고 지금 미국 원전 쪽 같은 경우도 지금 웨스팅하우스 지분 관련돼 가지고 노이즈가 있긴 하지만 결국 한다라는 거잖아요.

124. 데미투자 2호에서 원전을 한다라는 거기 때문에 일단은 뭐 원전은 시간이 문제 갈 수밖에 없다를 봅니다. 단지 노형 방식. 그러니까 지금 얘기가 나오는 부분은 2기 정도가 APR 1300이 얘기가 나오고 있는데 이건 확정될 때까지 잘 모르겠어요. 저도 개인적으로 확정될 때까지 모르겠는데 어쨌든 어 한다라는 것들이고 그랬을 때 시공은 우리나라 건설사들이 할 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 제가 봤을 때 오늘 대우 건설 현대 건설 건설 같은 원전과 연관된 종목들이이 강세가 나오는게 아닌가라고 말씀 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 건설이 강세를 보이는 부분들은 재건과 원전 이슈 두 가지가 반영이 되고 있다라고 생각하고 있습니다.

125. 알겠습니다. 재건과 원전 이슈까지도 반영이 되는 건설주까지 살펴봤습니다. 짧게 오늘 그래서 어떤 전략이 필요해요? 마무리까지 네. 일단은 지금 이제 3등식적으로 강하게 어 하락이 나오고 있지만 그럼에도 불구하고 전반적으로 이제 종목 순남매가 활발하게 발생되고 있기 때문에 지금 시장에서는 어 조정시 매수 관점에서 이제 종목들 바라보시게 된다라면은 그러니까 시장이 그 방금 말씀드린 섹터들이 돌아가면서 수납매가 나오고 있거든요. 그러다 보니까 소위 말 수납매 장세입니다. 그렇기 때문에 상승 나올 때 무리하게 따라잡는 것보다는 급등 이후에 조정이 나오게 되면은 그 조정을 위한 조정시 매수 그리고 나서 다음 순환면을 기다리게 된다라면은 좋은 결과가 있을 거기 때문에 지금 시장에서는 급하게 서두르지 말자라는 그런 전략을 말씀드리도록 하겠습니다.

126. 서두르지는 말 조정시 매수 관점은 유지하자. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 미래 경주 연구소 정태근 이사님 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 방향성 달리 가져가고 있는 오전장 이어지고 있습니다. 시장 상황 살펴보고요. 전략 이어가 보겠습니다. 이 시각 증시 분위기 함께 알아보겠습니다. 여전히 양시장 분위기 엇갈리면서 혼조스 이어집니다. 시장별로 함께 알아보시죠. 먼저 코스피 시장입니다. 아, 장 초반부터이 파란불이 더 짙어지고 있습니다. 오늘 장 7천선이 무너지기도 했는데요. 외국인과 기관의 동반 매도세가 눈에 니다. 1% 넘게 빠지면서 6,980선에서 체크되고 있습니다.

127. 자, 다음 시장 코스닥까지 함께 알아보겠습니다. 자, 반면 오늘 코스닥은 하락 출발하긴 했지만 상승 전환한지 그 강세를 더 키워내고 있습니다. 장 중에 1.6% 가량 올라서면서 860선에서 체크되고 있습니다. 자, 전반적인 지수 분위기 함께 알아봤고요.이어서 오늘 특징적인 움직임 나타내는 종목들 체크하겠습니다. 첫 번째 기업 바로 LG 전자입니다. 아, NBDI의 데이터 센터 냉각 분야의 공식적인 파트너로 선정됐다는 소식에 오늘 좋은 흐름 이어가고 있습니다. 장중에 차트 분위기 함께 알아보겠습니다. 최근 3개월 내리 박스권 움직임이 이어지기도 했습니다.

128. 지난 달 들어서는 거래량이 크게 주면서 시장의 관심을 받지 못했죠. 아, 오늘 정에는 3% 넘게 오르면서 21만 원 선 견조한 흐름 이어집니다. LG 전자는 엔비디아의 공식 파트너 프로그램인 MPN의 이름을 올리며이 글로벌 데이터 센터 고객사까지 늘렸습니다. 특히 서버이열을 시키는 냉각수 분배 장치가이 NBDI의 규격 요건을 맞추었다는 소식에이 시장이 기대감을 받아내고 있는데요. 중공가에선 회사가 올해 상반기에만 6,억 원 규모의 데이터 센터 냉각 솔루션 수제를 확보한 것으로 추정합니다. 내년부터 냉각 솔루션 매출이 본격적으로 반영될 것이란 점 관련 사업의 성장 기대감을 한층도 높이고 있습니다.

129. 아, 다음 살펴볼 기업은 바로 한화 솔루션입니다. 위목도 미국 태양광제품 가격 상승과 함께 오늘 기대감 상승하고 있는데요. 장중의 분위기 함께 알아보겠습니다. 자, 지난 달 22,000원까지 또 급락해 내면서 연간 최저치까지 내려앉기도 했습니다. 3만 원 선에서 연일 주가가 이어지다. 오늘 장 14% 넘는 급등 흐름 체크되고 있습니다. 장 중에 33,000원 선 거래가 체크됩니다. 한화중권에 따르면 미국의 무역 규제가 한층 더 강화되면서 태양광 모듈과 폴리실리콘 가격까지 동반 상승하고 있습니다. 아, 특히 오늘 12월 이후에 납품되는 수입 모델의 제시 가격도 정책 발표 이전보다 약 40% 가량 높아진 건데요.

130. 아, 중국산 저가 제품의 미국 시장 진입이 제한되면서 현지의 생산 시설을 갖춘 업체들의 가격 협상력이 한층도 높아질 수 있다는 분석이었습니다. 한화 정권은 미국 내 생산 기반에 보유한 하나 솔루션의 수익성 개선 가능성을 주목하면서 태양권 업종 내 최선우주를 유지했습니다. 자, 정리하자면 오늘 두 종목 모두 미국 AI 인프라와 전력 투자 확대 기대감 속에 반영되고 있습니다. LG 전자는 데이터 센터의 냉각 솔루션에 추가적인 수주 가능성을 기대하고 있고요. 또 하어 솔루션은 미국 태양광제품 가격 상승이 실질적인 수익성 개선까지 이어질 수 있을지를 체크하셔야겠습니다.

131. 습니다. 네, 이시각 시황입니다. 네, 우리 시장 현재 코스핀 하락세 보여지고 있는데요. 미국의 장기 금리가 급등하면서 우리 시장에 부담이 되고 있습니다. 반도체 투톱주가 장수반부터 낙폭을 확대시키고 있는데요. 삼성전자 3.24% 24% 하락하면서 27만 6,000원까지 내려가는 흐름 포착이 되고 있습니다. SK닉스도 3.6% 오늘장에서 크게 빠지고 있고요. 거래가는 179만 원선 확인이 되고 있습니다. 오늘 지주사들도 크게 빠지고 있습니다. SK 스퀘어가 오늘 현재 구간 하락세를 보여주고 있는데요. 5% 넘게 하락하면서 112만 원 선에 거래가 되고 있습니다.

132. 그리고 삼성 전기는 오늘장에서 LG 이노택과의 강세와 함께 기판주들 강세흐름 보여지고 있는데요. 현재 구간 152만2,000원 거래가 확인되고 있습니다. 오늘 LG 그룹주 전반 강세와 함께 LG 에너지 솔루션 그리고 오늘 2차전지 쪽도 강세를 보여지고 있습니다. LG 엔솔이 현재 구간 4.27% 상승하면서 36만6,000원 거래되고 있고요. 오늘 자동차주들도 분위기가 좋습니다. 현대차가 1% 가깝게 뛰어오르면서 미국 시장의 강세 흐름, 미국 시장에서의 레저용 차량에 대한 판매가 강세를 보여주면서 현재 거래가는 35만7,000원 체크되고 있습니다.

133. 오늘 코스닥 쪽 바이오 강세와 함께 코스피의 삼성 바이오로직스도 1.76% 상승부를 켜고요. KB 금융도 빨간불 들어오고 있습니다. 삼성 물산 오늘 삼성 전자의 하락세와 함께 현재 구간 4% 가깝게 빠지고 있습니다. 네. 네. 그렇다면 코스닥 시장 시총 성위단도 바로 체크해 보시죠. 네. 오늘 코스닥 시장은 바이오 쪽에서 강세를 보여 주면서 지수가 상승하고 있는데요. 현재 알테오젠 3.4% 뜨거운 시세를 내고 있습니다. 현재 거래가는 25만8,000원 체크되고 있습니다. 오늘 2차전지 쪽도 오랜만에 다 함께 상승부를 보여 주고 있는데요.

134. 에코프로가 2.62% 강세, 거래가는 8만2,000원입니다. 에코프로 BM까지 4% 가깝게 빨간불을 내면서 시세를 보여주고 있습니다. 하지만 오늘 소부장단은 쉬어가는 움직임이 포착되고 있는데요. 워닝 IPS가 4.26% 크게 올랐던만큼 또 크게 빠지고 있습니다. 거래가는 12만8,000원 선되고 있습니다. 이오테크닉스는 0.1% 그래도 강부합권 움직임이 확인되고요. 주성 엔지니어링이 1.43% 빨간불 체크되고 있습니다. 오늘 로봇트들 쪽에서도 어 빠지고 있는데 레인보우 로보틱스 0.58% 58% 소폭 하락하고요. 거래가는 43만 원선 체크되고 있습니다.

135. 오늘 리노공어 1.88% 하락하고요. 오늘 기판주들의 강세와 함께 심택도 빨간불 들어와 있습니다. 0.47% 소폭 상승부를 켜고 있습니다. 네. 오늘 코스닥 시장은 바이오 쪽의 강세 그리고 소부장의 혼조세가 확인되고 있습니다. 네. 계속해서 오늘 시장 흐름 저희 마켓 포커스와 함께 살펴보시죠. 네. 마켓포커스 생방송으로 함께하고 계십니다. 이번에는요. SK증권 이재규 차장 모시고 이야기 나눠 보도록 하죠. 사장님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 연휴 잘 보내셨고요. 네. 열심히 놀다 왔습니다. 연휴 기간 동안의 시장을 보면은 그 전반부에 국채금리 오르면서 우와 우리 휴장이길 다행이다라는

136. 그런 구간도 있었어요. 그리고 이제 뒤에 가서는 좀 미국 시장도 또 다 되돌리더라고요. 그럼 오늘 우리 시장을 보면 그 국채 금리 그냥 넘어갈 순 없고 반영을 어느 정도 대형주 위주로 하고 근데 시장이 또 완전히 나쁜 건 아니니까 순환매를 돌자면 뭐 이런 걸까요? 약간 코스피 코스닥이 명확하게 지금 갈려서요. 어떻게 봐야 될까요? 그죠? 그러니까 저는 남은 하반기 때 가장 우리가 눈 여겨 봐야 되는게 반도체가 강세를 이어가느냐, 비반도체 쪽으로 자금이 순환하느냐이 두 가지이 여부가 굉장히 중요하다라고 생각을 하거든요. 근데 지금 반도체를 비롯한 S7이라고 하는 기업들이 약세를 보이고 있고요.

137. 나머지 기업들 같은 경우는 전반적으로 상승세가 이어지고 있습니다. 오랜만에 보시면 코스피 같은 경우는 상승 종목이 2.5배 정도 많고요. 음. 코스닥 같은 경우도 두 배 정도 많이 나오고 있는 상태거든요. 그렇기 때문에 종목에 대한 분산이 되어 있는 분들 같은 경우는 오늘 아마 체감이 괜찮을 겁니다. 하지만 이제 3전 닉스 쪽에 자금이 전부 다 몰려 있다라면 오늘은 좀 소회감을 느낄 수가 있는데 제가 느낄 때는 하반기에는 상반기와는 그래도 좀 다르지 않을까? 그래서 반도체 외에 다른 업종군들에 대한 포트 배분이 반드시 필요한 시점이라는 말씀을 드리고 싶고 지금 보시면 선물 쪽에서 외국인들의 매도가 좀 나오고 있거든요.

138. 지난주 같은 경우는 매수가 계속해서 들어오다가 오늘 매도가 나오고 있는데 만약에 선물 쪽에서 외국인들의 매도가 나오면 삼전 닉스는 조정을 조금 더 받을 가능성이 있습니다. 근데 이게 조정을 받는다라고 해서 주가가 밀려 내려가고 지금부터 하락할 것이니까 안 됩니다. 위험합니다라는 의견은 아니고 조정에 좀 들어갈 가능성이 있지 않을까? 그리고 그 자금들은 다른 업종에 대한 선순환으로 이어질 확률이 높다라는 의견 드리겠습니다. 그래도 예전에 생각해 보면 몇 달 전에 삼성전자 하이닉스가 좀 주가가 많이 밀리면 다른 것도 그냥 덩달아 같이 밀리는 흐름들이 있었는데 아 요즘은 그렇진 않아요.

139. 나름의 이제 강점과 메리트를 가지고 꿋꿋하게 또 간다는 점, 순환매가 돈다는 점에서는 시장이 또 하나의 긍정적인 면이라고 볼 수도 있는데 자, 오늘 어떤 부분들 좀 보고 계시는지 그러면 종목과 섹터 얘기 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 삼성 SDI 볼까요? 2%대 오늘 상승하고 있는 상황이고요. 어, 오늘 2차전지 쪽으로도 좀 순환매가 돌고 있는 상황이에요. 많은 종목들이 지금 빨간 불을 켜고 있는 상황인데 그중에서도 SDI는 어떤 관점이실까요? 네. 일단 뭐 2차전지 관련주 중에선 삼성 SDI가 가장 주가 흐름이 견조합니다. 오늘 같은 경우는 그 LG 에너지 솔루션 같은 경우도 많이 올라오고 있지만 삼성 SDI 같은 경우는 정배열 구간에서 우상향을 이어가는 상태고 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 많이 밀렸다가 일단 반등이 나온다라고 전 보여지거든요.

140. 그렇기 때문에 삼성 SDI가 자리를 잡아주는지 여부가 2차전지 전반적인 흐름을 좌제 우지하지 않을 하하지 않을까 이렇게 좀 생각합니다. 그 지난주에 미중 정상회담이 있었죠. 우리가 사실 미중 정상회담을 앞두고 양국이 좀 완화된 스탠스를 치유하게 되면 우리나라 2차전지주들이 피해를 받지 않을까라는 우려들도 있었는데 기본적으로 미국이 중국을 중국에 대한 규제로 완전히 풀어 줄 가능성은 전 없다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 지난주에 2차전지가 밀려 내려왔을 때는 우리가 투자적인 측면에서 봤을 때는 매수의 기회였다라는 말씀을 드리고 싶고 지금 삼성 SDI 주가가 53만 원대에서 거래가 되고 있거든요.

141. 요게 최근에 나온 레포트를 보니까 73만 원까지 목표가가 나와 있는 상태입니다. 현재가 대비해서 40% 정도의 업사이드가 남아 있는 상태이기 때문에 전반적인 시장을 흔들 수 있는 매크로적인 악재가 터지지 않는다면 전 삼성 SDI 같은 경우는 지금 매수의 관점으로 보시는게 맞지 않나라는 생각이 들어요. 그리고 이게 기본적으로 ESS 쪽에 대한 모멘텀들을 많이 받아갈 것이다라는 이야기가 나오고 있잖아요. 25년도에 매출이 2조 9천억 정도 나왔었던 상황인데 2027년도 내년 하반기가 되면 7조 수준까지 잡힐 것이다라는 분석이 나오고 있거든요.

142. 그러니까 ESS 시장 쪽이 굉장히 가파르게 올라온다면 2차전지 쪽 같은 경우는 전 지금부터는 담아 두실 필요가 있는 업종이다. 그래서 저는 만약에 여기서 반도체랑 2차전지랑 같이 밀리면 고민이 되겠지만 반도체가 많이 밀리지 않는다면 적절한 수준에서 조정이 나온다면 오히려 기대 수익률적인 측면에선 2차전지도 매력적이다. 매력적이라는 생각이 듭니다. 그래서 삼성 SDI도 눈 여겨 보시면 도움이 될 것 같습니다. 삼성 SDI 살펴봤습니다. 다음 건설주 오늘 좀 견조하다 말씀드렸었는데 GS 건설로 한번가 볼까요? 4% 상승 보여주고 있습니다.

143. 아, 최근에 대미 투자 관련돼서 뭐 이슈가 있는 상황입니다. 대미 투자 이론은 텍사스 가스 발전으로 결정이 됐고 원전 뭐 알레스카 LNG까지도 추가 논의한다라는 이슈 속에서 원전 관련주는 그럼 앞으로 뭘 봐야 되지 했었는데 오늘 건설 관련주가 또 위로 좀 튀어요. 건설은 뭐 원전만 있는 건 아니죠. 뭘 많이 지어야 된다라는 속에서 좀 기대감을 많이 받고 있는데 그중에서도 GS 건설 어떻게 볼까요? 네. GS 건설 같은 경우는 저는 개인적으로 건설주 중에선 가장 긍정적으로 보고 있었는데 지난주 이제 우리가 휴일에 들어가기 전날에 금락이 좀 나왔죠.

144. GS 건설도 그렇고 현대 건설도 그렇고 두산 에너빌리티 같은 경우도 많이 밀려 내려왔는데 일단 대미 협력과 관련되어 있는 부분 중에서 약간이 원전에 대한 실망 매물이 나온게 아닌가라는 생각이 들어요. 근데 방금 전에 앵커 님께서도 말씀을 해 주신 것처럼 GS 건설 같은 경우는 원전 쪽에 대한 수혜도 당연히 받을 수 있습니다. 뭐 베트남이라든지 사우디 쪽과 진행되고 있는 쪽에서 원전 수주를 받는다면 GS 건설도 수혜를 받을 수가 있는데 기본적으로 원전 쪽만 우리가 생각을 한다면 현대 건설 같은 기업들을 우리가 주관사라고 이야기를 하거든요.

145. 근데 GS 건설 같은 경우는 비주관사이기 때문에 수익성 자체는 원전 쪽에서 크게 나오기가 좀 어렵습니다. 그렇다라고 한다면 우리가 데이터 센터 쪽에 대한 모멘텀들을 봐야 되는데 GS 그룹에서도 이제 데이터 센터를 동해 쪽에 짓겠다라고 이야기를 하고 있거든요. 어, 규모 자체가 2.4GW 규모인데 수주로 우리가 치환을 해 보면 12조 정도의 규모라고 하거든요. 근데 지금 GS 건설의 시가 총액이 3조 정도 나오고 있는 상태입니다. 그렇다라고 한다면 12조 정도의 수주가 나왔을 때는 어 주가의 상방 여력은 남아 있지 않나라는 생각이 들어요.

146. 그래서 우리가지 지금 기본적으로 현대 건설 같은 경우도 PBR이 1.7배에서 1.8배 8배 정도 업종 PBR보다 좀 높긴 한데 현대 건설이 그 정도의 PBR을 받는다라고 한다면 GS 건설 같은 경우 지금 0.7배 7배 정도의 PBR을 받고 있거든요. 그니까 1배 수준까지는 올라가도 무난하다라는 관점으로 본다면 현재가 대비해서 한 40% 정도는 상방이 열려 있지 우리가 지금 건설주들을 접근할 때 가장 많이 이야기하고 있는 것이 뭐 원전, 데이터 센터 그리고 뭐 재건 관련되어 있는 부분들도 이야기가 많이 되는데 기본적으로 저평가가 되어 있는 기업들의 성장 밸류가 붙는 상태이기 때문에 전 원전주들 같은 경우는 뭐 지난주 수요일처럼 급락이 나올 때는 매수의 관점으로 보는게 맞지 않나라 말씀드리고 싶고 GS 건설 같은 경우는 지난 4월 달에 고점이 45,000원대입니다.

147. 현재가 대비해서 30% 정도의 상승 여력이 있는데 저는 연말까지 좀 시계열을 길게 본다면 직전 고점까지도 올라갈 가능성이 높지 않을까 요렇게 좀 판단하고 있습니다. 알겠습니다. GS 건설 그리고 건설주에 대한 의견이었습니다. 그러면 건설만이 있는게 아니라 뭐 두배 같이 원전 쪽은 이렇게도 엮겨 볼 수가 있잖아요. 원전을 조금 넓게 본다면 어떤 관점을 가져가는게 좋은 거예요? 네. 이게 저도 지난주에 사실 되게 기대를 했었던 분야거든요. 원전 쪽. 어 대미 협력과 관련되어 있는 부분도 있었고 드러밀러가 한국에 들어왔는데 두산을 만났다.

148. 후빌. 그렇죠. 근데 드러밀러 같은 경우는 우리가 투자자이자이지 않습니까? 그렇기 때문에 한국에 들어와서 내가 어딘가에 투자를 했다라는 이야기가 나오지 않을까 내심 그런 기대가 있었고 실질적으로 이번에 드러캠 밀러가 한국에 들어와서 만난 기업들의 면을 보면 어 우리가 콕 집어서 이제 반도체라고 보긴 전 어려워 보였거든요. 그러니까 AI와 관련되어 있는 생태계를 구축하기 위한 인프라 기업들을 많이 만났다라고 저는 생각이 됩니다. 그렇다라고 한다면 두산 에너빌리티 같은 경우도 좋은 수혜성 내용들이 나오지 않을까라는 기대감이 있었는데 일단 그런 내용들이 나오진 못했어요.

149. 그래서 당시에는 원익 IPS라는 기업에 방문을 했다라는 내용이 나오면서 주가가 올라왔거든요. 그리고 나서 대미 협력에 관련되어 있는 부분들이 계속해서 지연된다라는 부분들로 인해 가지고 지금 주가 흐름은 약한데 제 생각에는 투산 에너빌리티가 만약에 밀릴 거였다라면 8월 달과 9월 달에 반등을 이렇게 못 하지 않았을까라는 생각을 합니다. 물론 그때 당시에는 시작이 너무 많이 밀렸기 때문에 밀린 부분들도 있지만이 기업이 5만 5만7,000원까지 하락을 그랬다가 9만4,000원까지 반등이 나왔거든요. 그렇다라고 한다면 단기적으로 60% 이상 반등이 나온 겁니다.

150. 반발 매수의 강도가 굉장히 컸다라는 관점으로 본다면 저는 현재 주가 부은 82,200원대에서 거래가 되고 있는데 82,200원에서 8만 원 정도를 밴드를 잡고 공략을 해 보신다면 원전 쪽은 사실 미국 입장에서도 선택지가 많지가 않습니다. 그래서 우리나라 기업들 같은 경우는 눌림이 나올 때는 매수. 오늘 가만 보시면 뭐 그동안 많이 움직임을 보이지 못했던 2차전지라든지 제약 바이오 같은 경우도 오랜만에 올라오는데 네. 시장에서 움직인다라고 이야기가 될 때 보유를 하고 있으려면 빠지고 있거나 관심이 없을 때 매수를 해야 되는게 맞겠죠.

151. 그래서 그런 관점으로 저는 원전주들 같은 경우 모아갈 필요가 있다라는 의견 드리겠습니다. 모아가는 의견으로 주셨습니다. 원전주였고요. 전력 전력 기기 쭉 좀 볼까요? 산일 전기 한번 보겠습니다. 자, 산일 전기 오늘 좀 약해요. 0.24% 24% 약보합권 보여주고 있는 상황입니다. 연휴 사이에 이슈가 있었던게 오라클이 블루 쪽에 뭐 통보를 했다. 데이터 센터 지연 때문에 아 뭐 안 되겠다라는 이제 통보를 했다. 그래서 굉장히 큰일 난 건 줄 알았는데 이게 사실 전력이 부족해서 지연돼서 이게 불가학력이다 이런 이슈였더라고요. 그니까 미국의 전력이 부족하다라는 건 좀 명백해 보입니다.

152. 그러면 통틀어서 전력 관련주, 전력 기기, 전선 관련주. 아무튼 전기와 관련된 건 우리는 계속 좋게 보면 될까요? 그렇죠. 저는 좋게 봐야 된다라는 생각을 합니다. 그 기본적으로 저는 반도체 탑투가 반도체 소부장이나 전력 기기보다 좋을 거라고 생각을 했었는데 이걸 바꾼지가 꽤 됐죠. 이제 한 3, 4주 정도 된 거 같습니다. 어떤 말씀을 드리고 싶은 거냐면 전력 기기 쪽 같은 경우는 반도체라는 케파가 너무 크기 때문에 반도체가 움직일 때는 예전에 이제 같이 움직임을 보였는데 반도체와 전력기기 왜 다른 업종들 같은 경우도 AI 데이터 센터 쪽에 대한 수혜를 많이 봤거든요.

153. 그렇기 때문에 같이 좀 못 움직이지 않을까? 만약에 한쪽이 움직인다면 이쪽은 쉬고 이쪽이 움직인다면 다른 쪽은 또 쉬고 이렇게 왔다 갔다 하면서 풍선 효과가 있지 않을까라는 생각을 했는데 지금 하반기 같은 경우는 작은 업종들에도 자금이 좀 빠르게 들어오면서 선순하는 가능성이 굉장히 높아 보이거든요. 그래서 말씀하셨던 것처럼 저도 오랫동안 방송을 하면서 전력 기기에 대해서 안 좋게 이야기하시는 분들은 거의 본 적이 없거든요. 대체적으로 전력 병 현상이라고이 이야기가 되는데 지금 미국 쪽의 데이터 센터 같은 경우는 전력에 대한 대기 기간 자체가 5년 정도 나오고 있다라고 해요.

154. 그래서 계속해서 온 사이트 발전 쪽에 대한 관심도가 높아지고 있고 그로 인해 가지고 산일 전기 같은 경우는 블루에너지의 정식 밴드로 들어가 있는 상태이기 때문에 블루 에너지가 매출단이 늘어난다면 그에 따른 수혜를 받을 가능성이 굉장히 높다라는 거죠. 그래서 우리가 산일 전기라고 한다면 기본적으로 특수 변합기를 만든 기업이라고 보시면 좋고 지금 현재이 기업이 만들어 낼 수 있는 케파를 우리가 금액으로 환산을 했을 때 연간 6,억에서 8,억 정도가 나온다라고 하거든요. 근데 2018년도 가면 1조 2천억에서 1조 5천억까지요 [콧방귀] 지을 수 있는 어 규모 자체가 굉장히 커질 수 있다.

155. 두 배 정도 커질 수 있다라는 분석이 나옵니다. 그렇다라고 한다면 산일 전기 입장에서는 자신이 없는 상황이거나 가시성이 없는 상황에서 공장 케파를 늘릴 가능성은 전 낮다라고 보여져요. 그렇다라고 한다면 외형 성장, 즉 매출과 어 영업 이익으로 이어질 가능성이 굉장히 높다라고 본다면 지금부턴 주가가 저는 긍정적인 흐름을 보일 가능성이 높아 보입니다. 게다가이 기업 같은 경우는 굉장히 매력적인게 뭐냐면 2026년도 올해 2분기 때 영업 이익률이 37%에서 38% 정도가 나왔거든요. 요게 피어 그룹이라고 해서 비교를 하고 있는 다른 기업들 같은 경우는 지금 PR이 16배 정도가 나옵니다.

156. 전력기들에 대해서 우리가 PR을 많이 준다라고 하더라도 기본적으로 평균적으로 17배 20배가 참 채 안 되는 상태인데 산일 전기 같은 경우는 배 가깝게 나온다라는 거죠. 굉장히 어 수익성이 뛰어난 상태이고 성장 밸류를 주어 우리가 [콧방귀] 준다면 전 여기서부터 우상향 가능성이 좀 더 높지 않나라는 생각이 들어서 20만 원 전후에서는 저는 매수의 관점 요렇게 의견 드리겠습니다. 알겠습니다. 산일 전기에 대한 의견 들어봤고요. 다음 종목 가봅니다. 아 코스닥에서 굉장히 상승세가 오늘 또 좋은 종목 중에 하나 서진 시스템 볼게요. [목을 가다듬음] 12% 이상 지금 상승하고 있는 상황인데 반도체 장비 그리고 ESS 쪽 장비 업체죠.

157. 어 증권사에서도 목표가를 올리기도 했고 수익성 회복 전망 기대감을 내비치기도 했는데이 종목 분석 좀 해 주세요.네 서진 시스템은 뭐 주식 투자 오래 하신 분들은 통신 장비 주로 아는 분들도 굉장히 많으실 것 같습니다. 예전에 뭐 5G 관련주들 처음에 움직였을 때 몇 년 됐죠? 몇 년 됐는데 그때도 많이 부각이 됐었는데이 기업 같은 경우는 기본적으로 함체를 만든 기업이라고 보시면 좋을 것 같거든요. 배터리의 외함이라고 이야기를 합니다.요 함체를 만드는 기술력을 가지고 있다라고 보시면 좋을 것 같고 오늘 전반적으로 삼성 SDI가 좋은 주가 흐름을 보이고 있고요.

158. LG 에너지 솔루션 같은 경우도 좋은 주가 흐름을 보이고 있는데 그에 대한 명분은 대체적으로 우리가 ESS라고 분석을 하고 있죠. 에너지 저장 장치입니다. 에너지 저장 장치를 만드에 있어서 그 함체를 만들 수 있는 기술력을 서진 시스템이 보유하고 있다라는 거죠. 삼성 SDI를 원래 고객사로 보유하고 있었던 상황에서 지금 LG 에너지 솔루션까지도 서진 시스템에 이렇게 오퍼를 계속해서 넣고 있다라는 관점으로 본다면 지금 ESS 쪽에 대한 시장의 관심도가 높아졌을 때는 주가 흐름이 긍정적으로 나올 확률이 굉장히 높아 보입니다. 제가 이런 논리를 가끔씩 말씀을 드리고 있어요.

159. 우리나라 같은 경우는 삼성전자와 SK이닉스가 전체 시장에서 차지하고 있는 비중 자체가 굉장히 크죠. 네. 근데이 삼성전자 SK닉스에서 만약에 자금이 이탈이 된다면 다른 쪽으로 자금이 넘어갈 가능성이 높고 다른 쪽으로 자금이 넘어간다라고 했을 때 약 일부라도 우리가 그 반도체의 일부분이라도 치환을 할 수 있는 분야가 뭐가 있을까라고 고민을 한다면 전 2차 전제라고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 하반기 때는 전 2차전지는 반드시 보셔야 될 거 같고 2차전지 쪽에 대한 투자 포인트는 한다면 ESS 쪽에 대한 생산 능력을 가지고 있는 서진 시스템 같은 경우도 부각될 가능성이 굉장히 높겠죠.

160. 아주 오랜 기간 동안 하락이 나오다가 이제서야 반등이 나오면서 거래가 좀 들어오는데 오늘 종가 기준으로 거래 대금이 지난주 수요일 대에서 500% 이상 붙어 준 상태로 마무리가 된다면 전 서진 시스템은 오늘 종가 매수도 가능하지 않을까라고 생각합니다. 그리고 추가적으로 7월 달부터 미국에 있는 공장이 가동되기 시작했다라는데 미국 쪽에 공장을 보유하고 있다라는 것 자체도이 서진 시스템 같은 경우는 굉장히 큰 메리트가 될 수 있다. 지금 삼성 SDI랑 LG 에너지 솔루션을 말씀을 드렸는데 SK온 같은 경우도 발주를 넣을 가능성이 높다라는 분석이 나오고 있기 때문에 서진 시스템은 지금부터 눈 여겨 보실 필요가 있겠습니다.

161. 종가 전략도 괜찮아 보인다. 서진 시스템 그리고 2차전지 ESS는 하반기에 관심권에 꼭 둬야 된다라는 당부까지 알겠습니다. 자 알테오젠 한번 볼까요? 오늘 장초번부터 강세고요. 지금도 3% 가까운 상승세 보여주고 있고 오늘 시장이 전반적으로 어 코스피는 약세 코스닥은 그래도 잘 버텨 주는 와중에 제약 바이오가 굉장히 좋은 모습 보여주고 있습니다. 뭐 우선은 HLB의 상한가가 좋은 소식이 뭐 영향을 미친다 이런 것도 있지만 순환매 관점으로도 볼 수 있을 것 같고 알테오제는 어떻게 보십니까? 알테우제는 올라가는게 맞죠. 논리적으로 봤을 때 알테는 올라가는게 전 맞다라는 생각이 들고요.

162. 많이 못 갔죠. 그죠? HB 있는 상태입니다. 그에 따른 FDA 승인을 받았다는 내용들이 부각이 되고 있는데 사실 이게 제가 알기로는 시장 자체가 굉장히 작은 분야에 대해서 승인을 받은 것이기 때문에 실제 매출과 영업 이익으로 이어지는 데는 한계가 좀 있을 것 같습니다. 하지만 시장의 투심을 이렇게 환기해 주는 데는 분명히 도움이 되는 거 같아서 HLB가 보여주고 있는 이런 주가 퍼포먼스가 다른 제약 바이오 쪽으로도 퍼질 확률이 굉장히 높지 않을까라고 생각이 되죠. 그리고 추가적으로 알테오젠 같은 경우는 저도 굉장히 긍정적으로 생각을 했었던 기업이지만 지난 8월 달에 좋은 뉴스가 나왔음에도 불구하고 8월 달 아니면 9월 말, 9월 초입니다.

163. 좋은 뉴스가 나왔음에도 불구하고 주가가 장중에 올라갔다가 윗꼬리가 길게 달리면서 밀렸거든요. 근데 그 이후부터는이 알테오젠보다 다른 제약 바이오 종목군들의 주가 흐름이 오히려 좀 더 나았습니다. 여기서 우리가 무슨 생각을 할 수가 있냐면 제약 바이오를 모르는 투자자분들, 코스피가 아닌 코스닥에 대한 관심이 없는 분들 같은 경우도 아, 이제 코스닥을 좀 봐야 돼. 제약 바이오로 좀 사야 돼라고 한다면 모두가 알테오젠을 매수하지 않았을까라는 생각을 하거든요. 결국엔 수급적인 꼬임이 어느 정도 있었다라고 생각을 하는데 여기서부터 중요한 포인트는 뭐냐면 주가가 올라올 때 개인 투자자분들이 매도를 하는지 여부입니다.

164. 지금 보시면은 제가 차트를 오랜만에 잠깐 보여 드리도록 하겠습니다. 최근에 저는 제약 바이오 기업 중에서는 가장 긍정적으로 보고 있는 기업이요 한미 악품이란 기업이거든요. 한미약품 같은 경우는 지난 9월 초부터 계속해서 우상향을 만들어 가고 있는 그림인데 같은 기간 동안 알테오젠 같은 경우는 계속해서 밀리는 모양세가 만들어졌죠. 이거는 수급의 꼬임이 어느 정도 있었기 때문이라고 저는 생각을 하고 있고이 수급의 꼬임이 풀리는지 여부를 판단하기 위해서는 반등이 나올 때 개인 투자자분들이 덜어내는지 여부가 굉장히 중요합니다. 기본적으로 제약 바이오 쪽으로는 자금이 유입될 만한 전반적인 구조가 만들어져 있다라고 전 보여지거든요.

165. 물론 미국의 국채 금리가 굉장히 높은 상황이지만 여기서 6% 7% 올라가긴 매우 어렵다라고 생각하기 때문에 미국의 국채 금리가 어느 정도 잡혀 있는 상황이라고 한다면 금리 인하 쪽에 대한 수액 금리 인하까진 아니라고 하더라도 금리 인상에 대한 이벤트들이 악화되어 있는 약화되어 있는 현재 시점에서는 제약 바이오 쪽을 좀 보실 필요가 있지 않을까? 그래서 우리가 9월 달 이제 10월 달이죠. 10월 달, 11월 달, 12월 달 한다면요 3개월 동안 굉장히 탄력적인 모습을 보일 수 있는 업종 자체는 저는 제약 바이오라고 생각을 하고 있고 수급이 어느 정도 꼬여 있지만 알테오젠 같은 경우를 여전히 대장조로 보실 필요가 있지 않을까 요렇게 의견 드리겠습니다.

166. 알겠습니다. [콧방귀] 마지막으로 루닛이라는 종목 짧게 한번 볼까요? 오늘 AI 관련주들, AI 의료 관련주들도 굉장히 지금 선전을 해 주고 있는 상황이고 뭐 상한가 간 종목들도 열어 보입니다. 루닛도 지금 잘하면 상한가 뭐 도전할까 이런 지금 시세 보여주고 있는 상황이에요. 26%대 상승하고 있는데요 섹터는 네. 일단 저는 주가가 움직이면 보셔야 된다라고 생각을 합니다. 제가 지난번이었나요? 지난번에도이 의료 AI 관련돼 가지고 토마토 시스템이라는 기업을 한번 말씀드린 적이 있는데이 토마토 시스템의 시가 총액이 300억에서 400억 정도밖에 나오지가 않습니다.

167. 그렇기 때문에 제가 이거를 뭐 적극적으로 공략을 하셔야 됩니다라는 말씀은 못 드리지만 전 기본적으로 자금이 시장에 유입이 되거나 어떤 특정 섹터의 자금이 들어오면 긴 투자의 관점이 아니라 트레이딩 관점으로라도 관심을 가져보는게 좋아 보이고 그런 관점에서 우리가 예전부터이 의료 이의 대장주라고 한다면 루닛과 뷰노 이야기를 많이 했었거든요. 근데 오랜만에 루닛 쪽으로도 자금이 들어오고 있고 규 같은 경우도 변동성이 크게 나와 주면서 지금 상한가에 들어가 있는 상태입니다. 우리가 지금 시장 자체가 AI라는 생태계에 AI라는 네러팁으로 인해서 계속해서 확장이 되고 있는데 결국에는이 AI가 최종적으로 접용이 되는 분야 중에 한 분야가 제약 바이오 의료 쪽이라고 보시면 좋을 것 같거든요.

168. 그래서 우리가 예전에는 뭐 임상이라든지 이런 것들에 대한 진행 과정도 굉장히 더 부분들이 있고요. 사람을 통해 가지고 해야 되기 때문에 안정성에 대한 문제들도 굉장히 많았지만 AI라는이 기술력 새로운 기술이 발전 발견이 되고 발 전이 된다면 의료 AI 쪽이 가장 큰 수혜를 받지 않을까라는 생각이 들어요. 기본적으로 뭐 의료 로봇 같은 경우도 제가 알기로는 실제로 오랫동안 숙련된 의사들보다도 더 좋은 수술 결과를 만들어 낸다라고 하는데 여러 이해 관계 속에서 아직까지 성장이 제한적인 모양세지만 기본적으로 의료 AI라든지 AI가 들어간 의료 로봇 같은 경우도 전 추가적인 성장 가능성은 있어 보입니다.

169. 지금 25% 이상 올라오고 있는 종목들을 단기적으로 추격하는 것은 어 권해드리지 않지만 눌림이 좀 나왔을 때는 분할 매수의 관점으로 루닉 같은 경우도 살펴보시면 저는 괜찮을 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣도록 하죠. SK증권 이재규 차장님 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 삼성전자와 하이닉스가 각각 3% 뭐 4% 이렇게 비교적 흠으로 빠지고 있음에도 시장은 그래도 전반적으로는 상승 조목수가 훨씬 더 많은 견조한 흐름을 오전장 이어가고 있는 상황입니다. 혹시나 변동성이 나오진 않을지 계속해서 연합뉴스 경제TV와 함께 해 주시고요.

170. 내일 아침 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다. 네.이 이 시가 강세를 보이고 있는 섹터 태양간 관련주 흐름 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 상승 배경은 가격 자체가 올라가고 있다는 점이 핵심인데요. 미국의 태양광 모듈 가격이 최근 크게 띄었습니다. 정책 발표 이전 대비 많게는 40% 가까이 상승했고요. 실제 체감 가격 기준으로도 약 20% 이상 올라온 상황입니다. 여기에 핵심 소재인 폴리실리콘 가격까지 동반 상승 흐름을 보여주고 있는데요. 그럼 왜 상승하는 걸까요? 핵심은 세 가지입니다. 첫 번째는 미국의 무역 규제 강화입니다. 중국산 저가 제품을 제한하면서 공급이 줄어들고 가격이 올라가는 구조가 만들어졌고요.

171. 그리고 두 번째는 전력 수요 급증입니다. AI 데이터 센터 반도체 공장이 계속 늘어나면서 전기를 얼마나 확보하느냐가 산업 경쟁력으로 이어지고 있습니다. 세 번째는이 산업의 성격 자체가 바뀌고 있는 점인데요. 이제 태양광은 단순한 친환경 에너지가 아니라 국가 안보와 연결된 전략된 전략 자산으로 보고 있습니다. 가격이 올라가면 그걸 공급하는 기업들이 유리해지는데요. 특히 중요한 포인트는 미국 안에서 생산할 수 있는 기업 그리고 중국이 아닌 공급망을 가진 기업입니다.이 조건을 충족하는 대표적인 국내 기업이 한화 솔루션과 OCI 홀딩스인데요.

172. 한화 솔루션은 오늘 또 한화 증권에서 긍정적인 리포트가 나오기도 했습니다. 오늘 시장에서 강세를 보여주고 있고요. 하나 솔루션은 미국의 현지 생산 기반을 갖고 있고 오시아의 홀딩스는 폴리실리콘 공급망에서 경쟁력이 있기 때문에 오늘 오늘장에서 강세 흐름을 보여 주고 있습니다. 그렇다면이 시각 강세를 보이는 태양광 관련주들의 주가 흐을름 바로 살펴보시죠. 네. 오늘 하나 솔루션 현재 두 자리수 급등세를 시원하고 있습니다. 하나 솔루션 우선주까지 현재 구간 6% 급등하고 있고요. 홀딩스도이 시각 두 자릿수 급등세입니다. 10% 넘게 뛰어오르고 있습니다.

173. OCI도 5% 넘게 상승하면서 오늘 시장에서 태양관 관련주들이 일제의 강세 흐름을 보여지고 있습니다. 오늘 시장 흐름 계속해서 저희 마켓포커스와 함께 신흥국 중점 펀드에서 한국 자금의 순위예출이 3주째 이어졌지만 유출규호는 뚜렷하게 줄어든 것으로 집게됐습니다. 입니다. 유한타증권 리서치 센터에 따르면 지난 17일부터 23일 사이 신흥국 투자 펀드에서 한국 자금 3억 4천만 달러가 순 유출됐으며 순자산 대비 순 유출률은 0.17%였습니다. 17%였습니다. 메타가 개인 인공지능 에이전트 뮤지를 공개하면서 서버용 고대어폰 메모리와 운디바이스 디램 수요에 대한 기대감이 커졌고 이것이 반도체 투자 심리를 드살린 것으로 풀이됩니다.

174. 한국 증시가 코스피 7천선을 회복한 점도 투자 심리 개선과 맞물였으며 개발은 4주 연속 순익 규모를 키워 지난주 순유익률이 1.89%를 기록했습니다. 다만 유한타증권 김용구 연구원은 마이크로 실적 발표와 지정화점 리스크 완화 여부 등 견수바 남아 있어 반도체 기대가 실제 유의미한 자금 유입으로 이어지는 것은 제한적일 것이라고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 이항과 추가 협산이 있을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 미 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서 이란이 합의를 원하지만 자신이 원하는 합의가 아니라며 이란이 자신들의 패를 지나치게 크게 봤다고 설명했습니다.

175. 악시오스는 중동 지역 소식통 주명을 인용해 이르면 28일 미국과 이양간 한접 대화가 이루어질 것으로 예상된다고 전했으며 파타르 중제자들이 합의 도출을 위한 셔틀 외교를 계속하고 있다고 보도했습니다.이란 외모부 장관 아바스 아라그치는 미송사 MBC와의 인터뷰에서 중제자들을 통한 공집 답답변을 기다리고 있다며 협상 준비가 되 있다고 밝혔습니다. 한편 트럼프 대통업은 지난 25일 호르모즈 해협을 통해 2,200만 배럴의 원유가 수출됐다고 언급했습니다. 도날드 트럼프 미국 대통령이 인공지능 기업 엔트로픽의 다리오 아모데이의 최고 경영자를 백악관 단독 만찬에 초청했습니다.

176. 이 온라인 매체 악시오스가 복수 소식통을 인용해 보도한 내용에 따르면 트럼프 대통령은 지난 24일 시즌핑 중국 국가 주석을 위한 국빈 만찬의 일정이 겹쳐 아모데이 CEO가 참석하지 못하자 직접 그를 이날 만찬에 초대했습니다. 두 사람이 처음으로 일대일로 만나는 이번 자리는 미국방부가 엔트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정하고 미상무부가 엔트로픽의 클로드 미토스 5 페이블 5 등의 수출 통제 지침을 부과하는 등 긴장 관계가 이어져온 미정부와 엔트로픽강 관계가 해빙되는 신호로 풀이됩니다. 이번 만찬는 트럼프 대통령과 마이크 존슨 하원 의장이 오는 29일 백악관에서 주요 인공지능 기업 최고 경영자들과 만나기로 한 일정에 앞서 진행되는 자리이기도 합니다.

177. 대각 관계자는 이번 회동과 관련해 미국이 슈퍼지능 분야에서 세계를 선도하고 혁신을 주도하며 미국 경쟁력을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 UN총회 계기 한미 정상회담이 당초 10분에서 30분으로 늘어난 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령이 미국측 의전 담당자의 종료 신호에도 계속 얘기를 해야 한다며 대화를 이어가면서 트럼프 대통령의 리셉션 기조 연설 시간도 약 30분 늦어진 오후 8시에 진행됐습니다. 멜라니아 트럼프 여사는 함께 조성해 나가는 미래 포스터링 더 퓨처게더 연합 행사에서 김혜경 여사가 도착할 때까지 기다린 뒤 한국은 이번 연합에 참여한 첫 파트너이자 중요하고 소중한 파트너라고 언급하며 나란히 기념 사진에 찍었습니다.

178. 한편 트럼프 대통령은 회담도중 수지 와이스 백악관 비서실장에게이 대통령과의 골프 회동 일정을 잡아보라고 지시한 것으로 전해져. 오는 12월 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국 지투제로 정상 회의를 계기로 한미 정상 골프라운딩이 성사될지 주목됩니다. 중국이 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리비안 여사의 박미 활도회 소프트 파워의 상징이라며 극찬했습니다. 왕위 외교부장은 온화하고 친화적인 영부인 외교가 이번에 소프트 파워를 불어넣었다고 평가했으며 셰 주미 중국 대사도 펑 여사가 미국 청소년들에게 중국어와 중국 문화를 익혀 중미 우호의 사절이 되도록 동료했다고 전했습니다.

179. 펑 여사는 방미 기관 중국 정통 요소를 감의한 의상의 선보였으며 멜라니아 트럼프 여사의 초청으로 스미소니원 국립 아시아 예술 박물관을 방문해 미국 청소년 합창단의 고면에 감탄했습니다. 트리비움 차이나의 마주 애널리스트는 펑여사가 외교의 인간미를 더하고 미중 관계에서 따뜻한 순간을 만들어 낸다고 찬사를 보냈습니다. 한편 이번 방미 기간 백악관 국빈 만찬에서는 덕리진의 월량 대표적심이 연주돼 온라인에서 호평을 받았습니다. 중국 정부가 바이트댄스와 알리바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능 칩x 5,500 구매를 승인할 방침을 전달했다고 IT 전문 매체 디인포메이션이 소식통 두 명을 인용해 보도했습니다.

180. 중국 공업 정보화부는 시즌핀 국가 주석에 지난 24일 미국 방문을 앞두고 해당 기업들의 RTX 프로 5,500의 구매 희망 수량과 용도를 보고하라고 요청했으며 일부 기업에는 정부가 구매를 승인할 방침이라고도 전했습니다. 바이트 댄스는 약 100만 개 주문을 검토 중이며 NBD는 오는 12월 말부터 중국의 분기당 약 50만 개를 추화할 계획으로 고객들에게 9월 30일까지 주문해야 물량을 확보할 수 있다고 안내한 것으로 전해졌습니다. 중국 내 판매가는 8만5천에서 9만 위한 우리 돈으로 약 1700만에서 1,800만 원 수준입니다. 신형 칩인되면 NBD는 1년 만에 중국 해외 시장에서 다시 모멘텀을 되찾을 기회를 얻게 되며 젠슨 최고 경영자는 미국 수출 통제로 중국 고성능 인공지능 칩 시장 점유율이 95%에서 0%로 떨어졌다고 밝힌 바 있습니다.

181. 에코프로의 자회사 에코프로 HN 전대표 AC가 무상증자 미공개 정보를 이용해 주식을 매입한 혐의 등으로 징역 1년 6개월과 벌금 15억 원 6억 1800만 여원 추징을 선고받은 원심이 대법원에서 확정됐습니다. 대법원 3부는 에코프로 HN이 2021년 7월 7일 현재 무상증자 진행을 검토 중이라고 공시한 것만으로는 무상증자 관련 정보가 불특정 다수에게 공개됐다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 리시는 대표 재직 당시 무상증자 계획을 미리 알고 공시전인 2021년 6월 29일부터 7월 15일 사이 주식을 사드려 약 1억 3천만 원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의와 함께 에코프로비M의 3분기 매출액 미공개 정보를 이용해 5억 4천만여 원의 부당 이득을 얻은 혐의도 받았습니다.

182. 재판부는 에코프로비M의 매출액 정보가 합리적인 투자자의 투자 판단에 중대한 영향을 미치는 중요 정보에 해당한다고 보고이 부분 혐의도 유죄로 확정했습니다. 도날드 트럼프 미국 대통령에 대한 반대 여론이 집권 일기와이기를 통틀어 최고인 60.4%까지 4%까지 취소면서 집권 여당 공화당에 웃는 11월 중간 선거 전반이 취약으로 치닫고 있습니다. 비당파적 선거 예측 기관인 쿡 폴리티컬 리포트는 민주당이 220석에서 230석을 차지할 가능성이 크다고 내답았으며 현재 단 재석 차이로 연방 창원 다수당인 공화당은 매석을 빼앗기면 민주당의 다수당 지위를 내주게 됩니다.

183. 쿡 폴리티컬 리포트 참자 찰리 쿡은 미인터넷 매체 악시오스에 지난 90일 동안 트럼프 대통령의 정치적 입지는 방사능 수준이라고 밝혔습니다. 공화당의 대표적지지 기반인 논민들도 틈을 돌리고 있다는 보도가 나왔는데 월스트리트 전널은 관세와이란 전쟁으로 인한 경유와 휘발류 비료 가격 급등 트럼프 대통령의 최복기 수입 확대 계획이 농민과 목장주의 불만을 키우며 전통적인 공화당 강세 지역에서 민주당의 기회를 주고 있다고 분석했습니다. 입니다. 순위예출이 3주째 이어졌지만 유출 규모는 뚜렷하게 줄어든 것으로 집게됐습니다. 유한타증권 리서치 센터에 따르면 지난 17일부터 23일 사이 신흥국 투자 펀드에서 한국 자금 3억 4천만 달러가 순 유출됐으며 공개하면서 서버용 고대폰 메모리와 4주 연속 승익 규모를 키워 지난주 도날드 트럼프 미국 대통은 이번 주 이항과 추발 협산이 있을 것으로 대통령은 미온라인 매체 악시오스와의 공식 답변을 기다리고 있다며 협상 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능 기업 엔트로픽의 다리오 아모데이 최고 경영자를 백악관 단독 만찬에 앤트로픽의 클로드 미토스 5 페이블 합니다.

184. 개각 관계자는 이번 회동과 대통령의 UN 총회 계기 한미 펑리비한 여사의 박미 활도회 소프트 전했습니다. 펑 여사는 박미 기관 중국 정통 요소를 감의한 의삼의 대표적심이 연주돼 온라인에서 호을 칩x 프로 5,500 구매를 승인할 방침을 전달했다고 IT 전문 매체 6억만 여원 추진을 선고받은 원심이 대법원에서 확정됐습니다. 대법원 3부는 에코프로 HN이 2021년 7월 7일 현재 무상증자 진행을 검토 중이라고 공시한 것만으로는 무상증자 관련 정보가 불특정 다수에게 공개됐다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 시는 대표 재직 당시 무상증자 계획을 미리 알고 공시전인 2021년 6월 29일부터 7월 15일 사이 주식을 사드려 약 1억 3천만 원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의와 함께 에코프로비M의 3분기 매출액 미공개 정보를 이용해 5억 4천만여 원의 부당 이득을 얻은 반대 여론이 집권 예와이기를 통틀어 가능성이 크다고 내담았으며 현재 단 미터넷 매체 악시오스에 지난 90일 등을 돌리고 있다는 보도가 나왔는데 트럼프 대통령의 세보기 수입 확대 정통적인 공화당 강세 지역에서

185. Next 날카로운 분석으로 시장의 분위기를 읽어 드립니다. 마켓포커스 플러스 출발합니다. 네. 연휴를 지나고 온 국내 증시 오늘은 대형주보다는 중소연당의 종목들이 굉장히 시세를 잘 만들고 있는 그런 흐름입니다. 아직까지는 유가 금리에 대한 불안감 시장을 짓누르고 있고요. 또 이번 주 목요일 PC와 마이크론 실적 발표가 있다 보니까 시장은 살짝은 눈치 보는 모습. 대형주단에서는 연출되고 있는 모습입니다. 그럼에도 불구하고 코스닥 시장은 빨간 불을 켜내면서 0.8% 8% 올라가고 있네요. 지금 시장의 방향성과 분위기 우리는 어떻게 읽어내야 될까요?

186. 오늘도 전문가분들과 함께 이야기 나눠보면서 시장의 방향성 한번 잘 잡아 보도록 하겠습니다. 먼저 2분과 함께 이야기 나눠 봅니다. 이성웅 인사님 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 네. 어, 연휴은 이제 끝났습니다. 어, 연휴은 잘 지나간 거 같은데 연휴 기간 동안 또 마지막 요일에 미국 증시 같은 경우에 필라델피아 반도지수 분위기가 좋았었어요. 그래서 우리 국내 투자자분들 오늘 대형주단의 흐름 좀 기대하신 분들도 계셨을 것 같은데 오늘은 대형주보다는 중소연단의 종목들이 또 강합니다. 아, 이런 시장 분위기 우리 어떻게 좀 해석해 봐야 될까요?

187. 어, 일단은 뭐 미국 쪽에서도 뭐 그나마 좀 선전했죠. 얘기 어떤 빅테크도 선전했는데 근데 우리나라 내부조로 봤을 때는 여러 가지 주말에 좀 잡음이 좀 있었어요. 특히 이제이 하이닉스의이 뭐 손자를 할 수 있는 솔리다임의 상장이나 또 있었고 그리고 이제 미국 CSMT의 어떤 드램 쪽에서 증설 가능성 여러 가지 좀 있었기 때문에 저는 이제 우리나라 시장을 코스피 시장은음 코스피 지수는 좀 메모리 지수라 생각이 되고 있거든요. 그러기 때문에이 삼성전자 또 이제 하이니스가이 대형주 특히 코스피 시장 쪽에서 차지하는 비율이 높기 때문에 어이 두 종목에 대한 어떤 작은 어떤 트러블이 있었을 때 전체적인 분위기가 다 안 좋아지는 그런 상황이라고 좀 볼 수 있겠고요.

188. 근데 다만 이제 본다고 하더라도 이런 좀 이슈나 이런 부분 같은 경우가 나온다고 해도 뭐 하이니스 삼성전자의 실적에 대한 어 그런 의심은 할 필요는 없는 상황이거든요. 지금도 역시 주가적인 측면에서 봤을 때는 어 저평가 그러니까 저도 딱 그래요. 어떻게 보면음 미국 쪽에서 비태 기업들을 대비해서 우리나라 하인사 삼성전자가 저평가라고 하지만 솔직히 비교 자체를 하는게 좀 무리긴 하지만 그래도 아직 저평가 영역은 사업 자체로 본다고 하면은이 산업 자체로 본다고 한다면 어 적과 영역에 속하거든요. 그러기 때문에 실적에 대한 부분에 있어서 의심 안 하기 때문에 이런 작은 이슈도 어떻게 매수 기회로는 어 될 순 있다.

189. 하지만 지금 실적으로만음이 기업들이 가는게 아니라 여러 가지 AI에 대한 네로티브나 이런 부분이 좀 주가의 또 금리가 더 어 지금이 하이니스와 삼성전자의 영향을 더 미치는 상황인데 그러기 때문에 약간 투자 심리가 좀 억눌려 있는 그런 상황이지 크게 불안할 필요는 없다라고 좀 생각이 되고 있고요. 다만 이제 오늘 코즈닥이 선전한다고 하더라도 그냥 코스피에 비해서 선전한 거거든요. 어, 지금 이제 코스닥 지수 같은 경우에도 0.86% 86% 지금 오르고 있지만 생각보다 높게 오르는 거 아니기 때문에 너무 이제이 대형주에서 중세형주로이 자금에 대한 이동을 해야 된다라고 생각하기에는 아직까지는 좀 이르다라고 말씀드립니다.

190. 그러니까 전반적으로 지금 메모리 기업들의 하락이 코스피의 하락을 좀 야기시켰는데 어 오늘 중소형단의 종목이 좋다라고 해서 우리가 앞으로 시장 분위기가 이쪽으로 쏠려 갈 거라고 보기에는 아직은 좀 무리가 있다라고 말씀해 주셨어요. 그럼 투자하시는 분들 입장에서는 사실 아, 중소형단, 코스피 어디를 공략해야 되지? 고민을 하시다 결국에는 아, 그럼 참 좋은 종목을 지금 구간에선 사야겠다 이런 생각도 하실 거 같아요. 그래서 종목에 대한 이야기로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 일단 첫 번째 한번 이야기 나눠 볼 종목은 대덕전자예요.

191. 어, 뮤즈가 쏘아 올린 공. 시장은이 뮤즈로 촉발된이 모멘텀을 어디 쪽이 가장 좀 수혜적인 측면으로 받느냐를 생각해 보면 CPU 그리고 기판 이쪽이 사실 분위기를 확 잡아갔거든요. 뮤즈에 대한 모멘텀. 어떻게 보세요? 지금 대덕전자 같은 경우에도 뭐 코리아 서킷트, 심택이 안에서도 수납매 계속 돌면서 상승 나오는데 오늘 대덕전자 3.7% 또 올라갑니다. 지금이 분위기 우리 편입해서 같이 가도 될까요? 어 그죠. 제덕 전자가 좀 관심을 갖는 사항이 지금 현재 일반 그냥 반도체 기판 쪽이 아니라 말씀하셨듯이 뮤는 이런 부분에 있어서이 가속기에 대한 어 어떤 그 스펙트럼이 굉장히 넓 넓어지고 있거든요.

192. 그러기 때문에 FC BJ에 대한 기판에 대한이 패키지 쪽에서의 기판 안에서도 이쪽에서한 지금 시장에서 관심 많이 갖고 있는데 지금 다른 뭐 삼성전기도 그렇고 다른 기업들도 FC BJ 쪽에서 기판 하지만이 대덕 전자가이 업력이나 여러 가지 면에서 봤을 때는 가장 대표적이라고 좀 볼 수 있거든요. 그러기 때문에 지금 대덕 전자에 대한음 관심이 다른 기판주들보다도 지금 높아지고 있는 그런 상황으로 가고 있고 특히 이제 3분기 이제 실적 시즌이 이제 본격적으로 시작이 될 텐데 그전에 이제 대덕전자에 대한 3분기 실적에 대한 부분을 시장에서음 [콧방귀] 원래 대덕전자 안에 대적 전자도이 3분기 쪽에서의 매출액이나 이런 부분은 거의 800억까지 좀 봤었거든요.

193. 근데이 환율에 대한 부분이 원화로 강세로 가면서이 지금 시장에서 추정치가 이제 700억 이하로 지금 내려왔기 때문에 저쩌이 삼성전기나이 다른 기판 관련주 대비해서는 좀 그 시장에서의 눈높이가 낮아져서이 부분이 좀 주가로 반영됐다라고 저는 생각이 되고 있는데 그러기 [콧방귀] 때문에이 FC BJ 쪽에서의음 어떤 특화나 또 이제 장기 계약에 대한 부분이이 나오게 됐을 때는 는 물론 삼성전기, 침택도 하지만이 대덕전자가 가장 대표적으로 어 수혜를 받을 가능성이 높다라고 좀 생각이 좀 되고 있고요. 지금 이제 FC BJ 쪽 같은 경우에 어 얘기만 뭐 공식화된 건 아니지만은 지금 계약에 대한 부분 2030년 이후에 지금 장기 계약에 대한 부분을 FC BJ 쪽으로만 지금 얘기를 하고 있거든요.

194. 그러기 때문에 그 말은 그음 2030년 전에 대적 전자가이 벌어들릴 돈은 정해져 있다라는 그 느낌이 굉장히 크고 그 이후에 2030년 이후의 실적에 대한 부분을 지금 계산을 하고 있는 그런 상황으로 가고 있거든요. 근데 여러 가지 뭐 변수가 있겠죠. 뭐 환율도 그렇고 어 여러 상황도 좀 바뀔 수 있겠지만 이거는 반도체도 매무리도 그렇고 기판도 마찬가지예요. 일단은 LT을 장기 계약 했다는 것 자체만으로 본다고 하면은 실적주로서는 몇 년 동안은 다른 섹터 대회선 가장 위에 올라와 있다고 생각이 되고 있거든요. 그중에서 이제 FC BJ 쪽에서의이 대덕 전자가 좀 수혜를 받을 가능성이 좀 어 높지 않나라고 좀 생각이 되고 있고 아마 이제 기판 쪽도이 패키지 쪽도 그렇지만은음 계속해서 세분화 될 거예요.

195. 정말 예측을 할 수 없을 정도로 좀 갈 가능성이 크다라고 볼 수 있겠는데 그러기 [콧방귀] 때문에 기판 쪽 같은 경우도 종목들이 슬레마될 가능성이 굉장히 높다. 그러기 때문에 대표적으로 뭐 삼성전기 심택, 대독 전제, 코리아 서켓트이 기업들의 독주가 어 계속 일어나지 않을까라고 좀 생각이 됩니다. 네. 일단 기판 관련돼서는 시장의 분위기가 확실히 긍정적인 쪽으로 잡아가고 있는 가운데 대덕전자가 확실한 수혜주라고 말씀을 해 주셨어요. 근데 시장 참여자분들은 또 요즘 그런 생각 많이 하시거든요. 아, 이왕이면 수급이 많이 들어오고 시장에서 관심을 가장 받는 쪽이 지금 우리 단기 매매하기에 좀 유효하지 않을까 이런 생각도 하고 되고 또 심택 같은 경우에 쏙 시장에 대한 기대감이 워낙 짙게 깔려 있다 보니까 아, 오늘처럼 차라리 심택이 0.3% 정도 상승이 나올 때 살짝은 쉬어가는 흐름 나올 때 좀 더 이쪽에 무게를 좀 실어보면 어떨까라는 그런 시장 참여자들의 생각도 확실히 있을 것 같긴 하거든요.

196. 네. 어떻게 보세요, 부장님? 어, 그렇죠. 그래서 심택은 어 제가 봤을 때도 메모리 업항과 그대로 되는게 기판주 중에서도 삼성전기를 제외하고 심태이 가장 대표적인 거 같아요. 뭐 그렇기 때문에 안전하다라고도 생각할 순 있어요. 어떻게 보면은이 AI 서버에 대해서 늘어나게 된다고 한다면 신태 갖고 있는 기판에 대한 기본적인 기판 상품에 대한 부분은 자연스럽게 매출 올라가는 구조로 어 되고 있다라고 좀 생각이 되고 어 판단이 좀 되고 있고요. 그러기 때문에음 저는 심태는 그런 거 같아요. 좋습니다. 아까 말씀드렸다시피 기판주 내에서 뭐이 저 삼성전기와 LG노택을 좀 다 따로 볼게요.

197. 이건 아예 대형주고이 삼성전기는 MLCC나 여러 사업 부분도 많이 하고 또 LG노텍은 카메라 모듈 쪽도 하고 있기 때문에 어 기판주 중에서 대형 주고 타픽이긴 하지만 앞서서 말씀드렸다시피이 기판에 대한이 매출 차지하는 비중이 제일 크는이 중소용주로 본다고 하면은 심택 뭐 대덕전제 코리아 서케트가 대표적이다라고 좀 볼 수 있겠는데 그렇기 때문에 가장 안전적으로 했을 때는 저는 심은 맞다라고 생각이 되고 있고이 대덕 전자 같은 경우에도 어 지금은 FC BJ 쪽으로 주가가 좀 등락을 보이지만은 글쎄 FC BJ 쪽에서의이 매출 우전도가 또 있을 거 아니에요.

198. 그 높은게 어 지금은 장점으로 생각할 수도 있고 주가에 반영이 되고 있지만 또 이제 이쪽에서의 어떤 뭐 경쟁자나 이런 걸 나왔을 때 다른 기판주들 대비해서 변동성이 좀 나올 가능성이 있거든요. 그러기 때문에 안정적으로 했을 때는 저 심책에 대한 부분이 있어서 어항 회복과 그대로 잘 갈 수 있는게 대속 전자보다는 심택이 더 낫다라고 할 수 있는데 근데 저는 심택을 좀 단기로 하는 건 아닌 거 같고요. 네. 의 뭐 대덕전자나이 대덕전자나 코리아 서킷트 같은 기판주들 특히 유리 기판 주주도 있잖아요. 만약 단기 매매로 한다면은이 관련 기업들을 하는게 낫고 저는 심택을이 기판주에서 대형주기 때문에 삼성전기와 같은 맥락으로 좀 접근하시면 좋겠다 이렇게 좀 말씀드립니다.

199. 네. 신택은 안전성에 대해서 가져갈 수 있는 기업 우리가 삼성 전기 쪽이랑 같은 라인으로 좀 생각하는게 좋겠다라고 말씀해 주셨고요. 오늘 또 M비디아 쪽에서 유리기판 관련된 또 긍정적인 이야기가 나왔기 때문에 이와 관련된 연결고 고리까지 밀뤄보면 코리아 서킷트 대덕 전자까지도 우리는 볼 수 있겠다라고 말씀해 주셨어요. 좀 성향이 다를 수 있는 부분이라고 판단이 됩니다. 그래서이 부분은 투자하시는데 참고해 주시면은 좋지 않을까라 의견 드려 봅니다. 자, 그러면 이쪽으로가 볼게요. 아, 생각보다 강합니다. 의료 AI 룬 지금 지난 우리가 연휴 전부터 사실이 의료 AI 쪽이 굉장히 시세가 강했는데 이미지라는게 있잖아요.

200. 아, 의료 AI는 아직 실적은 좀 부제해. 의료 AI는 우리나라 기업들이 해외 쪽에서의 이런 성가가 아직은이라는 좀 이미지가 있었는데도 불구하고 연휴 지나고 나서도 20% 가까운 급등세 이어갑니다. 의료 AI 섹터 이제는 좀 달리 봐도 되는 걸까요? 어 달리 그니까 지난주부터 좀 이슈가 좀 많이 나왔었죠. 어 류닛이 세계 어 케업 기업에 또 선적이 되고 또 이제이 3빌리언 3빌리언이 정부 정책에 대한 과제에 대해서 협업에 대한 부분이 얘기가 나오고 그러기 때문에음 지금 현재 의료 AI 쪽이 저는 근데 개인적으로는 그래요. 그래서 뭐냐면 AI AI 많이 하지만 중요한게 데이터를 분석하고 추론하는게 결론이거든요.

201. 네. 근데 다른이 섹터 그니까 IT 쪽에서의 섹터에 대한 그 적용되는 산업 쪽에서는 데이터가 그래도 많이 좀 있고 복잡하진 않지만이 의료 AI 같은 경우는 제일 복잡한 거 같거든요. 데이터를 분석하고 또 출론하고 뭐 이렇게 하는 그 적용되는 그런 산업 섹터가 의료 쪽이면은 어 다른 섹터 대비해서는 어 시간이 많이 걸린다. 결론은이 AI에 대한 항상 이제 의구신과 네로티브가 언제 실적으로 빨리빨리 잡히느냐데 의료 AI 쪽은 다른 산업 AI도이 실적이 잡힐 확률이 더 시간이 걸릴 확률이 굉장히 높거든요. 네. 그러기 때문에음 말씀하셨지만은 의료 AI 쪽이 지금 이제 올라간다라고 하기에는 어 철저하게 이제 성장주로 봐야 된다라고 좀 말씀을 드리겠고 실적주로 뭐 접근을 하는 부분은 어 지금은 좀 아니다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고요.

202. 오히려음 그거 같아요. 이제 뭐 이슈 이슈적인 측면으로 가는 거잖아요. 예. 근데 그 이슈에 대한 부분은 어 전혀 예측을 못 하는 상황이고 그리고 하지만 이제 중요한 부분이 정부 쪽에서도 우료 A에 대한 지원은 결국은 할 수밖에 없는 상황이거든요. 지금 이제 AI 쪽에서의 메모리나음이 IT 쪽으로 중심이 돼 있지만은 의료 AI에 대한 어 정부에대 과제는 어 조금 딜레이될 수 있 후순일 수도 있겠지만은 결국 갈 수밖에 없는 상황이기 때문에 우리 AI에 대한음 관심은 좀 계속 가져야 된다라고 좀 생각이 되고 있고요. 어 많이 복잡할 거예요.

203. 아마 우리 AI가이 언어 처리나 여러 가지 부분도 일반 산업에 대한 AI 쪽 적용 적용보다도 더 복잡한 상으로 가고 있기 때문에음 어떤이 매수에 대한 부분을 지금 최근에 좀 지난주부터 급등했을 때 추매는 어 추매는 아닌 거 같고요. 예. 좀 지켜보는 것도 맞다라고 판단됩니다. 네. 사실 의료 AI 분야 참 유망하긴 하지만 실적 키워드만 딱 이야기 나오면은 뭔가 불안불안하고 계속 투자하는게 맞나라는 의구심이 듭니다. 근데 사실이 의료 AI 관련된 종목군들이 한번 1차전이 있었고요. 2차전 때 쓰리빌리언 프로티나가 대장주의 역할을 했고 이번이 3차전인데 다시 또 루닛 그리고 예전에 1차전 때 같이 쌍병을 잃었던 규 같은 종목들이 쓰리빌리언 프로티나를 이길 수 있을까?

204. 저는 좀 그런 생각도 들거든요. 그니까 작년 25년 9월 달에는 사실 의료 AI 관련된 모멘텀이 나와도 프로티나 쓰리빌리온 이런 종목들만 움직이고 루닛이나 뷰노는 상당히 좀 부진했습니다. 근데 이번 의료회에 관련돼서 이슈가 나왔을 때는 지금 대장주 안에서의 역할을 또 두 종목 기업이 하고 있기 때문에 다시 이들이 세트적인 모습으로 단기적으로라도 탄력도 키워 나갈 수 있나 좀 이것도 궁금하고요. 루닛이 더 상대적으로 치고 나갔기 때문에 후발주자로 규를 선택하시는 분들의 선택지 어떤 의견 주시겠어요? 일단은 이제 의료 AI 쪽에서도 이제 섹터가 굉장히 나눠져 있는데 그 대표주 그니까 의료 A 지금은 그거 같아요.

205. 어떤 종목별로 지금 올라는게 아니라 의료 AI 섹터가 지난주부터 부각을 받아서이 의료 AI 안에서 대표주들에 대한 매수세가 좀 좀 나오지 않나? 그러기 때문에 루닉과 뷰노가 지금 대표적이잖아요. 그러기 때문에이 섹터 안에서 대표 기업들한테 수급이 어 좀 들어가는 상황이라고 좀 말씀을 드릴 수 있겠고 특히 이제이 루닉 같은 경우에도 이제 영상 쪽에서의 의료 AI 뷰노 같은 경우에도 사업성을 본다고 하더라도 가장 좀 의료 AI에서도 대표적인 사업을 다 영하고 있거든요. 그런 부분에서 수급에 대한 쏠린 부분이 저는 좀 나오고 있다라는 생각도 많이 좀 들고 있고요.

206. 그러기 때문에 지금 실적주로서 가장 빨리 좀 잡히는 기업들은 어 [콧방귀] 솔직히 말씀드리면은 그렇게 딱 보이진 않아요. 예. 솔직히 딱 그래서 이제이 저는 이제 주가가 좀 급등하는 부분이 어 좀 그 글쎄요. 좀 불안한 부분은 좀 있어요. 불안한 부분은 좀 있다라고 좀 생각이 되고 있고 물론 이제 보유자 영역에서는 보유하시는 분들은 좀 그 계속 보유 관점을 유지하는게 맞죠. 하지만 지금 신규 매수로 했을 때는 어 어떤 그 종목들을 설정하는 것보다 전 대표주로 들어가는게 맞다라고 좀 생각이 되고 있고요. 뭐 지금 현재음 AI 쪽에 종목들 다 가는 거 아니에요.

207. 몇 개 종만 가거든요. 그러기 [콧방귀] 때문에 어 저는 이제 랩스나 토마 시스템 굉장히 료 AI 쪽에서도 기술력이나 어 어떤 실적에 대한 가시상이 굉장히 높은 기업들인데 그런 기업들은 또 가진 않고 있어 가지고 어 근데 이제 우리 AI 쪽에서의 주가 가는 부분이 말씀드렸다시피이 시점에 대한 가위성이 좀 높은 그런 기업들에 지금 집중이 돼 있는게 아니거든요. 뭐 그러기 때문에음 지금 우리의 AI 종목 중에서도 저는 좀 선별하는 전략이 필요하다. 근데 뭐 이것도 저것도 아니라고 한다면 뭐 루니까 대표적인 기업들을 좀 양분해서 가야 되는게 맞다라고 좀 생각이 되고 있고요.

208. 다만 이제 쓰리빌리언처럼이 독창적인 기업들이 좀 있거든요. 예. 예, 플랫폼에 대한 유전자이 정 유전자 기술에 대한 부분에 있어서 데이터를 많이 축적을 하고이 기술력으로만 어, 인정을 받는 그런 기업들이 어, 좀 따로 있기 때문에이 쓰리빌리엄 같은 그런 종목들은 어, 진짜 중장기적으로 어떤 어, 성장주에 대한 부분을 따로 떼서 좀 접근하는 전략도 나쁘지 않다라고 좀 생각이 됩니다. 그러니까이 안에서도 중장기적으로 볼 수 있는 종목들, 단기적으로 볼 수 있는 종목들, 그리고 실적 키워드는 여전히 좀 불안하다라고 말씀해 주셨는데 그러면 루닉과 뷰노는 지금은 단기적인 접근만 유효하다라고 보시는 걸로 정리해도 될까요?

209. 어, 저는 단기 접근보다도 어, 좀 보유자 보유자의 영역이다. 보유자분들이 또 이제 많이 지치셨을 수도 있어요. 그렇죠. 너무 많이 빠졌습니다. 그동안. 근데 이제 종목들이 좀 많이 올라가니까음 이제 좀 매도해야겠다라는 생각은 안 하셨으면 좋겠고 예 좀 가져가셔서 아마이 기업들에 대한음 자기 자산에서의 포트 비중이 많은 분들도 있고 적은 분들도 있으시겠지만 그래도 다른 어떤 좀 시적주에 대한 비중이 좀 있으신 분들은 어 좀 유닉 그니까 실적주가 있으시고 유닉 비뇨를 좀 보유하고 계신 그런 투자 투자자 분들은 보유 관점을 계속 가져가시고 다만 이제 이런 유닛과 비뇨에 대한 비중이 좀 많으신 분들 있으실 거예요.

210. 좀 상승세는 계속 좀 즐기시면 좋겠지만은 어 또 이제 시장 상황 자체가 또 바뀌었을 때는 이거에 대한 비중을 또 실적주로서도 좀 나누는 전략도 필요하거든요. 그러기 때문에 신규 접근 부분은이 변동성이 좀음 좀 적어졌을 때 어 해야 되는게 맞지 않나라고 판단됩니다. 네. 지금은 보유자의 영역이다. 의료 AI 관련돼서 여러 가지 좀 자세한 설명해 주셨으니까요. 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이쪽으로 그럼 넘어가 보도록 할게요. 어, 지난 수요일부터 시세를 계속적으로 또 이어가는 쪽입니다. 바로 태양광인데요. 하나 솔루션. 오늘 두 자릿수 상승세 다시 한번 나오면서 어느덧 20일선 위로 안착하는 모습까지 나와줍니다.

211. 어 중국에 대한 반사수의 기대감이 미중 회담 이후에 좀 더 짙어진 거 같은데 꽤 오랫동안 빠졌거든요. 태양강 관련주들도 이제 시세 좀 탔다라고 봐도 될까요? 네. 그렇죠. 이제 무효법에 대한 부분이 이제 실제적으로 이제 적용이 된다고 한다면은 어 여러 가지 또 그때 12월이잖아요. 또 이제 가봐야 알겠지만은 어 지금 현재 상황에서는이 그전에 이제이 관세에 대한 부분이 많이 좀 짓눌렸었거든요. 그렇기 때 그런 부분이 이제 해소되는 과정은음이 태양관 관련주한테는 좀 이득일 가능성이 좀 높다라고 좀 생각이 되고 있고 그렇기 때문에 낙폭을 좀 회복하는 과정이 좀 평탄하게 이루어질 가능성도 저는 있다라고 좀 생각이 되고 있고요.

212. 어, 일단은 지금 봤을 때도 음, 232조 관세 아, 근데 이제 관세라는 부분 같은 경우가 언제든지 지금 트럼프 대통령의 머릿속에 들어가지 않으면은 어, 바뀔 수 있기 때문에 이런 부분에 있어서 이제 관세에 대한 부분에 있어서 계속 중간중간에 좀 그 생각을 좀 해야 되고. 하지만 이제 폴리실리콘 같은 경우가 중요한게 태양관뿐만 아니라 모든 이제 산업 쪽에 들어가야 되는 필수적인 어떤 제품 그 원료이기 때문에이 폴리실리콘에 대한 중요도는 계속 높아질 가능성이 있지 않나라고 네. 폴리실리콘에 대한 중요도는 올라갈 수밖에 없다라고 말씀해 주셨고 사실 어 관세 관련된 부분들은 지속적인 체크는 필요하겠지만 시장에서 하나 솔루션 오늘 10% 나 넘는 급등세가 나오고 있는데 시장 참여자분들은 그러면은 당연히 또 우리가 넓게 생각을 했을 때이 안에서도 수납매가 나오겠다라고 생각을 하실 거 같아요.

213. 그래서 오늘 상대적으로 탄력이 좀 약한 H대 에너지 솔루션을 차라리 차선책으로 한번 선택해 보면 어떨까라는 생각하실 거 같은데 아직까지는 20일선 돌파 흐름이 나와지고 있지는 않습니다. 어 하나 솔루션을 필도로 해서 후발주의 성격 HD대 에너지 솔루션 매수 관점은 어떻게 보세요? 어, 제가 봤을 때도 일단은 좀 태양광 쪽으로 가면은 이제 대표적인 저는 이제 하나 그 하나 솔루션보다는 오시 쪽에 비중을 더 드는데 HG 그 에너 그 에너지 현재 에너지 솔루스 같은 경우에는 일단은 이제 모듈 쪽이거든요. 이제 모델 쪽에서의 좀 그런 기업이기 때문에 여러 이제 폴리실리콘에 대한 부분은 좀 약간 좀 예외에 있지 않나라는 생각이 좀 들어요.

214. 그래서 지금 현재음이 관세에 대한 부분은 지금 폴리실레콘총에 맞춰져 있기 때문에 만약에 태양광 안에서의 뭐 산업 전망으로 본다고 한다면 그건 두 번째고 폴리실레콘 쪽으로의 관세에 대한 부분으로 좀 한다면은 일단은 이제 오시 에너지 오ci 쪽에서 오시아 홀딩스나이 하나 솔루션이 기업들에 대한 관심 일차적으로 주는게 낫지 않나라고 좀 생각이 좀 되고 있고요. 그리고 이제 H 현대 에너 솔루션 같은 경우에는 일단은 미국 쪽에서의 태양광 설치, 주택 쪽에서의 공급하는 부분에 있어서 그 그렇게 접근을 해야 되는게 맞다라고 좀 생각이 되고 있는데 뭐 그런 점에서는 이제 아예 그냥 태양광 쪽에서 업항에 대한 부분으로 들어갔을 때는이 기업 HD 현대 에너 솔루션도 같은 동급으로 봐도 되겠지만은 지금 현재 가장 가까운이 12월의 폴리실리콘에 대한 관세에 대한 부분을 본다고 한다면 어 OCI 이나 아니면 하나 솔루션을 보는게 낫지 않나라고

215. 네. HD인데 에너지 솔루션 왜 이렇게 혼자 좀 고전할까라고 생각하시는 분들 계실 수 있는데 이제 관세 관련돼서 폴릭 실리콘 쪽에 수혜적인 측면들이 더 초점이 맞춰 있는 상황이고 태양강 전체적으로 업항이 대한 부분들을 미뤄 봤을 때는이 모듈 관련된 우리가 H현드 에너지 솔루션도 긍정적으로 볼 수 있다. 그럼 지금 시장 분위기에 맞춰서 본다면 어쨌든 하나 솔루션이 20일선도 안착을 했고 또 강한 시세를 보여 주니까 OCI 홀딩스도 언급은 해 주시긴 했지만 하나 솔루션을 좀 더 유망하게 본다라고 투자자분들 입장에서 좀 더 올랐지만 그래도 이왕이면 강한 쪽 수혜가 좀 더 명확한 쪽으로 선택지를 좁혀가는 것도 좋은 선택이 될 수 있겠네요.

216. 어 그죠. 이제 오시아 홀딩스가 좀 내부적으로는 이제 그 파생품 그 쪽에서의 어 관세에 대한 좀 그런 부분이 좀 있긴 한데 일단은이 관세에 대한 부분으로 접근을 했을 때는음 일단은 하나 솔루션 자체가 어 좀 그 정 비슷하다고 봐요. 근데 하나 솔루션은 원료로 이제 수입을 하는 비중이 좀 높은 상황이고 OCI는 좀 그런 부분에 있어서는 좀 리스크 부분을 좀 덜한 그런 상황이라고 저 생각이 좀 되고 있는데 글쎄 두 개 종목을 저는 좀 같이 좀 그 적 같이 좀 동반 매수를 하는 전략도 저는 괜찮다 이렇게 말씀드립니다. 네. 동반으로 가져가는 전략도 괜찮다라고 말씀해 주셨습니다.

217. 일단 태양광 관련주도 한동안 좀 주가가 부진했는데 어 얼마 전부터 시세를 이어가고 있는 모습 다시 한번 추세 전환에 대한 부분들 한번 지켜봐 보도록 하겠습니다. 자 다음은 그럼 이쪽으로가 볼게요. 오늘의 시장에 아 물론 뭐 주인공이라는 말은 안 맞을 수 있겠지만 참 어 아쉬운 쪽으로 주목을 오늘은 받고 있는 거 같습니다. 미국에서 뮤즈, 메타의 뮤즈 기대감이 더 커지면서 오히려 필라델피아 반도체질수도 미국 시장 마지막 거래는 분위기 좋았어요. 근데 오늘 SK 하이닉스 4.8%나 밀립니다. 아마 국내 투자자분들 아, 오늘 왜 이렇게 반도체 쪽 밀리는 거지?

218. 좀 의아하실 수도 있을 것 같아요.이 이유를 어디서 찾아봐야 될까요? 어, 일단은 뭐 자회사 솔리다임에 대한 영향이 좀 하이니스 쪽에서의 이슈지만은 어, 어떤 삼성전자 쪽에서의 그 영향도 분명히 좀 어, 주가적인 측면에서는 어, 있다라고 좀 생각이 되고 있고요. 어, 지금 현재 본다고 하더라도 음, 근데 하이닉스는 주가가 좀 떨어질 때마다 저는 매수 관점을 담아야 된다라는 말씀을 계속 좀 드리도록 하겠고요. 뭐 솔리다임에 대한 지금 이제 IPU 뭐 아직 구체적인게 하나도 없거든요. 그렇죠? 예. 그리고 이제 당연히 이제 SSD 쪽에서의이 어떤 투자나 이렇게 좀 하게 됐을 땐 하이닉스 입장에서도 어 어떤 자기 자본을 하는 것보다도 상장하면서 투자 자금을 어 끌어들이는게 훨씬 더 이익이다라고 좀 생각이 되고 있어요.

219. 그러기 때문에이 솔리다임의이 상장에 대한 부분에 있어서 어 너무 이제 시장이 좀 반응하는 거 아닌가라고 좀 생각이 되고 있고요. 물론 이제 상장한 다음에 어떤 그 기업 가치에 대한 부분은 어 갈 순 있겠죠. 하지만 그 부분 자체는 어 중장기적으로 본다고 했을 때는 어 결국은 이제 하이니스한테도 결국은 득이 된다라고 좀 생각이 되고 있거든요. 왜냐면 솔리다임이 그냥 적자 회사였잖아요. 적자 회사여서 지금은 그 SSD에 대한 기억 가치로 지금 높게 부각이 되고 그거는이 메모리 시장 쪽에서의 화량과 함께 좀 약간 좀 부풀려진 느낌도 굉장히 좀 크거든요.

220. 그러기 때문에 기업 가치가 뭐 200조 이상 뭐 이렇게 좀 얘기가 좀 나와 주고 있는데 그런 부분이음 상장했을 때 가치를 갖고 하냐이 부분에 좀 악재 좀 그 민감을 하는 그런 시기도 좀 맞물렸다라고 좀 생각이 좀 되고 있는데 어 일단은 좀 하이니스는 저는 이거에 대한 그 주가 하락은 어 약간 좀 과대 낙폭이지 않나라고 좀 생각이 좀 되고 있거든요. 그러기 때문에 저는이 어차피 이제 메모리 쪽에서의 어 이슈 부분은 계속해서 좀 좋게 나가고 있는 상황이기 때문에 오히려 좀 주가가 좀 떨어졌을 때는 저 하이니스 매수 관점 이렇게 말씀드립니다.

221. 오히려 주가가 떨어졌을 때는 매수 관점이고 솔리다인 상장 이슈를 시장이 좀 너무 예민하게 받아들이고 있다라고 말씀해 주셨는데 그래도 또 우리나라는 쪼개기 상장 별로 좋아하지는 않습니다. 시장 참여자들의 심리는 좀 위축될 수밖에 없는데 아 그렇게 되면 차라리 삼성전자를 오늘까지 또 매수하면 배당을 받을 수 있기 때문에 특별 배당에 대한 모멘텀 그리고 HBM 4 시장에 대한 기대가 차라리 삼성전자가 지금은 좀 더 유망하지 않을까? 오히려 9월 달 이렇게 지나가고 10월 달부터 연말 낼리 생각하려면 이제 HBM4 시장의 삼성전자가 맞지 않을까라고 생각하실 수도 있으실 것 같아요.이 부분에 대해선 어떻게 보세요?

222. 어 그죠. 일단은 저는 하이니스보단 삼상전자에 대한 어 매수 관점은 어 계속 좀 더 장기적으로 갖고 가야 된다. 장기적으로는 예 하이닉스는 오늘 주가에 대한 좀 낙폭에 대한 심한 부분으로 매수 관점을 좀 유지한게 오늘 좀 이슈로 좀 그렇지만은 말씀하셨듯이 배당나게 내일이잖아요. 그니까 오늘까지 좀 매수했을 때 배당에 대한 효과도 있을 테고 지금 현재 그 삼성전자가 HBM으로 실적이 나오는 건 아니고요. 어떤 디램 쪽에서 또 이제 ESS 쪽 쪽 그리고 제일 기대되는게 이제 파운드리 쪽이거든요. 파운드리 쪽에서의 실적에 대한 회복에 대한 부분이 그러니까 HBM으로 본다고 한다면 좀 하이니스에 대한 어 초점이 맞춰질 텐데 지금은 어이 HBM은 저는 삼성전자의 그냥 덤이라고 생각이 돼요.

223. 실적 안정적으로 갈 수 있는데 이거에 대한 부분은 어 어떻게 보면은 안주 그 이슈가 HBM이 없어도 실정 꾸준하게 유지가 되는게이 하이니스보다는 삼성전자가 더 안전하거든요. 그러기 때문에 중장기적 가져가고 결국 이제 HBM의 뭐 M비디어에 대한음 납품이나 어떤 연계설 자체는 주가의 덤이라고 생각이 되고 있거든요. 그러기 때문에 지금이 안정적으로 했었던 삼성전자가 맞지 않나라고 좀 생각이 되고 있고 그리고 이제이 하이니스가 엔비디아에 대한 HBM에 대한 점유율 부분은 저는 떨어질 일은 뭐 내년까지 없지 않을까라는 생각 많이 들고 있거든요.

224. 그러기 때문에 좀 두 기업을 좀 나눠서 좀 생각을 어 좀 하는게 낫겠고 말씀드렸다 장기적으로 간다고 한다면 삼성전자가 낫지 않나 생각됩니다. 그 장기적인 관점에서는 삼성전자이고 오늘 SK 하이닉스는 이제 또 보유하신 분들이 계시기 때문에 또 SK 하이닉스를 그동안 눈여겨 보셨던 분들은 오히려 매수 기회가 될 수 있다라고 말씀해 주신 거 같고요. 그럼 두 기업다 일단은 매력적인 부분으로 지금 오히려 빠질 때 매수 관점으로 보신다라는 기조 확인할 수 있었습니다.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘 또 눈에 띄는 쪽이 있습니다.

225. 바로 건설 쪽이 또 눈에 띄는데요. 뭔가 새로운 이슈가 나온 건 아니지만 데이터 센터라든가 또 원전에 대한 수의 기대가 여전히 가져갈 수 있다라는 분석이 또 LS 증권 쪽에서 나왔습니다. 그 안에서도 뭐 아 어떤 종목을 봐야 될까 뭐 보유하고 계신 분들도 계시겠지만 신규로 접근 고민하시는 분들도 대우 건설 일단 오늘 7% 올라가기 때문에 굉장히 탄력적인 모습을 보여주고 있어요. 대우 건설을 좀 타픽으로 보고 계신 걸까요? 어 저데이 대우 건설이 이제 건설 업종 중에서도 정말이 실적도 그렇고이 주가에 대한 진폭이 좀 크거든요. 예. 그러기 때문에 저는 이제 대우 건설을 어 어떻게 보면 좀 기저 효과 측면에서 봤을 때 다른 건설주들 원전주들 대비해서도 좀 매수 관점으로 들어가도 괜찮다고 판단되고 있고요.

226. 지금 [콧방귀] 현재 본다고 하더라도 지금 건설주들이 주가 움직이는게 어떤 본업보다도 이제 원전이라고 좀 볼 수 있잖아요. 원전이라고 한다면은 결국은 이제 또 AI 쪽과 연결이 될 수밖에 없는 상황인데이 데이터 건설 어이 데이터 센터에 대한 부분 건설에 대한 부분에 있어서이 전력 요구에 대한 부분이 이제 원전적으로 계속 가는 상황인데요. 지금 현재이 대우 건설이 그래도 이제 원전 쪽에서의 어 어떤 그동안에 어 좀 약간 현대 건설의 후발 주자라는 느낌도 좀 있었거든요. 하지만 최근에 좀 수주나 여러 가지 그 그전에 참여했었던 어 프로젝트를 본다고 하더라도 현대 건설과는이 차이가 거의 많이 좁혀졌다라는 느낌도 굉장히 좀 크거든요.

227. 그러기 때문에 저는 이제 원전 쪽에서 한다면은 이제 대우 건설에 대한 좀 매수 관점을이 건설주 안에서는 좀 현대 건설을 차별하지 않고이 대우 건설에 좀 매수 관점을 가져가는게 맞지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 네. 대우 건설에 대한 매력도를 말씀해 주셨어요. 자, 그러면 시장 또 말씀해 주셨는데 현대 건설 방간 언급이 있었거든요. 우리가 원전 관련돼서 지금 미국 쪽의 수혜를 기대할 때 어 미국형, 한국형 어디로 될 것이냐 뭐 웨스팅하우스 지분 여러 가지 이야기의 썰들이 막 돌아다니는데 그 안에서 지금 원전 모멘텀을 가져갈 수 있는 대표적인 두 기업이 거론이 됩니다.

228. 대우 건설, 현대 건설인데 오늘 대우 건설이 좀 더 탄력적인 모습 나오기는 하지만 또 호보로가 좀 있어요. 현대 건설이 지난번 시세가 굉장히 강했기 때문에 또 아 원래 찐 대장은 또 현대 쪽이지라고 보시는 분들도 계시고 SMR 관련된 모멘텀은 홀택과 또 연결구리를 생각하면 좀 더 짙은 것 같은게 현대 건설인데이 부분 관련해서는 좀 동일한 재료로 생각해도 될까요? 아니 근데 현대 건설이 어 어떻게 보면 지금 웨스팅하우스 지분에 대한 부분으로 어 지금 참여에 대한 그런 부분이 있기 때문에 지금 등락폭을 좀 가져가는 그런 상황이다라고 말씀드릴 수 있겠고요.

229. 그럴 때 앞서서 말씀드렸다시피이 원전 쪽 건설하면은 아직까지 현대 건설 위에 있어요. 대표적으로 지금 그 거론이 애화 지분이나 여러 가지 좀 있는 상황이 있고 글쎄 대우 건설은 그냥 제가 보면은 어 지금 이제 원전에 대한 어떤 산업 또 이제 프로 그거에 대한 산업에 대한 부분으로 지금은 이제 결을 좀 같이 한다라는 느낌이 크고요. 특히 이제이 대미 투자에 대한 부분 같은 경우가 지금 이슈에 따라서 어 오히려 지금 현대 건설 두산 에너빌리티가 더 이제 주가에 대한 그 어떤 영향이 있고 대우 건설는 좀 별도란 느낌이 좀 많이 있고요. 그래서 이제 웨세 지분에 대한 부분이 지분이 얼마나 늘리냐 이런 것보다도 그 내용 자체가 있잖아요.

230. 결권이나 어떤 이런 부분에 있어서 어떻게 될 거냐가 저는 굉장히 좀 크다라고 지금 생각이 좀 되고 있고 그러기 때문에 지금 현대 건설도음 어떤 본업보다도이 원전에 대한 이런 이슈적인 측면의 주가가 좀 많이 좀 어 자지우지되고 있는데 근데 지금 현재 상황으로 본다고 한다면 결국 이제 대미 투자거든요. 모유가 뭐 연장이 됐다고 하더라도 결국은 네모에 대한 부분은 갈 수밖에 없는 그런 현재 상황이고 뭐 그런 점에서 봤을 때는이 현대 건설도 좀 저는 어 지금 현재 매수 관점으로 신규 매수 관점도 나쁘지 않다라고 좀 말씀드립니다. 네. 현대 건설에 대해서도 좀 긍정적인 시각을 주셨는데 결국에는 이제 대미 투자 관련돼서 민간 노출도가 좀 더 높은 건 현대 건설이고 이제 업종 관련돼서 건설 쪽에 뭔가 개별적으로 좀 더 힘을 받아가는 건 대우 건설인 거 같다라고 말씀해 주셨어요.

231. 그러면 두 종목 다 그냥 긍정적인 시각으로 보유하신 분들, 신규 접근하시는 분들 어 민감도가 좀 높을 쪽을 볼 것이냐 아니면 수급의 선택을 볼 것이냐 이렇게 좀 정리해도 될까요? 네. 그리고 지금 현재는 어차피 대형주이기 때문에 시세가 강한 종목들의 그 뭐 추격 추매 더 괜찮을 것 같아요. 네. 네. 그렇기 때문에 우리 대우 건설이 지금 좀 더 메리트가 있지 않나라고 생각이 됩니다. 수급의 선택을 받고 있는 대우 건설에 대해서 좀 더 긍정적인 이야기 해 주셨고요. 두 기업의 차이점 말씀해 주셨으니까 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

232. 네. 오늘 부장님과 함께 시장에 대한 이야기도 살펴봤지만 또 오늘 종목들 우리가 또 어떻게 바라봐야 되는지 종목별 대응에 대한 이야기도 꼼꼼하게 짚어봤습니다. 이성훈 부장님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 부장님 고맙습니다.네 감사합니다.네 오늘 시장은 코스피 지금 현재 2.4% 밀리고 있습니다. 코스닥도 상승 탄력을 살짝은 둔화시키면서 0.5% 5% 어 상승으로 좀 이어가고 있는 모습인데요. 오늘의 흐름 다소 아쉽기는 하지만 장 마판까지 한번 지켜보겠습니다. 시장 분위기 살펴보고 돌아올게요. Ja. 이 시각 증시 분위기 함께 알아보도록 하겠습니다.

233. 오늘 시장 분위기 뚜렷하게 엇갈리고 있는데요. 양 시장별로 살펴보시죠. 먼저 코스피입니다. 반도체 대형주가 크게 내리면서 오늘 지수 하락을 이끌고 있습니다. 2% 넘게 빠지면서 6,900선을 겨우 지켜내고 있습니다. 자, 다음으로 코스닥까지 함께 알아보겠습니다. 오늘 코스닥도 상승한 뒤 그 강세를 견조하게 이어나가고 있는데요. 오늘 850선 부근에서 움직임 체크되고 있습니다. 현재까지 강보합권에서 849선 체크됩니다. 자, 전반적인 지수 분위기 함께 알아봤고요.이어서 이어서 오늘 특징적인 움직임 이어가는 종목들 함께 살펴보도록 하겠습니다.

234. 자, 첫 번째 기업 바로 대덕 전자입니다. IM증권이 위 종목의 목표 주가를 기존 15만 원에서 19만 원까지 상향을 하고 투자 회견도 매수를 유지했습니다. 함께 차트 분위기까지 살펴보겠습니다. 자, 주가가 10만 원선 부근에서 부진한 흐름이 이어지기도 했습니다. 하지만 지난주 5,억 원 규모의 시설 투자 소식에 거의 매수세가 유입되면서 거래량이 다시 살아났습니다. 오늘장 장중에 3% 넘게 오르면서 12만3,000원 선 현재 거래가 체크되고 있습니다. 글로벌 고객사와의 장기 공급 계약 논의가 이어지는 가운데 랜드 기판 수요가 빠르게 증가하고 있다는 분석이 나왔습니다.

235. 자, 특히 일부 고객서로부터 선수금까지 받은 것으로 파악이 되면서 향후 수주 확대에 대한 기대감까지 높아지고 있는데요. 생산 능력 역시 내년 1분기 이후에 연간 9,500억 원에서 현재 1조 2,억 원까지 증가할 전망입니다. 아, 다만 원어 강수에 따른 단기 실적 부담은 남아 있습니다. IM 증권이 장기적인 공급 계약을 반영해서 내년과 내후년 이익 정망 모두 높혔습니다. 자, 다음 살펴볼 기업은 바로 현대 백화점입니다. 한화 투자 증권이 위목의 목표 주가를 기존 18만5,000원에서 17만 원까지 내렸고이 투자 의견 자체는 매수를 유지했습니다.

236. 함께 차트 분위기 알아보겠습니다. 자, 지난 6월 고점을 달성한 이후 연일 급락을 하면서 올해 상반기 상승했던 그 상승분을 모두 반납하게 됐습니다. 아, 지지부진한 흐름 이어지면서 오늘 장중에 5% 가량 급락해 냈습니다. 현재까지 91,000원에서 체크되고 있습니다. 원어 강세로 외국인 매출 증가세가 둔화를 하고 해외 여행 수요가 회복되면서 백화전 부분에 실적 전망치를 낮추게도 했습니다. 아 이에 3분기 영업액도 898호 시장이 기대치를 약 6% 가량 밑돌 것으로 예상이 됐는데요. 다만 최근 주가 조정의 실적 우려까지 상당 부분 반영됐다는 평가입니다.

237. 아 추석 연휴가 끝나면 내국인 방문객 감소에 대한 부담까지 다소 완화될 것으로 전망을 했습니다. 한화 투자 증권은 원화 강세가 지속되지 않는다면이 낮아진 기업까지의 평가 수준이 부각되며 주가가 반등할 가능성도 제시를 했습니다. 대덕자는 장기 공급 계약과 생산 능력 확대에 따른 실적 성장 그리고 현대 백화점은 단기적인 실적 부담이 얼마나 주가에 반영되는지가 관건이 보입니다. 앞으로는 대덕 전자의 추가적인 계약 체결 여부와 함께 백화점의 소비 회복 흐름까지 함께 확인하셔야겠습니다. 습니다. 마켓포커스 플러스 이어갑니다. 네. 시장과 종목에 대한 이야기들 좀 더 나눠 볼게요.

238. 어, 이번엔 2분과 함께 이야기 나눠봅니다. 오연진 팀장님 나와 주셨습니다. 팀장님 어서 오세요. 네, 연휴가 지났고 우리가 어, 반도체 관련돼서는 이제 오늘까지 또 삼성전자 매수하면 배담을 받을 수도 있을 것이고 주말 사이에 굉장히 긍정적인 AI 시장에 대한 전망치들이 쭉 나왔어요. 근데 막상 시장 뚜껑을 열어 보니까 아, 오늘 과연 7,000선을 사수할 수 있을까? 오늘 대형주 왜 이렇게 밀리지? 뭐 이런 여러 가지 생각들이 듭니다. 지금 시장 상황 어떻게 보고 계세요? 네. 어, 사실 이제 우리가 연휴를 지났다고 해서 그니까 연휴 전에 있었던 요인들 중에 해결된 거는 딱히 없다고 생각을 합니다.

239. 그니까 그동안 우리가 악제로 봤었던게 뭐 국채 금리 상승, 유가, 뭐 일환 전쟁 이런 부분이었는데 이게 전혀 해수된 부분은 없죠. 그리고 호재로 봤었던 부분은 반도체 업항이 경고하다라는 거였는데 연휴에도 물론 그런 부분들을 확인 했습니다만 시장에 대한 악재를 이겨내기에는 사실은 조금 힘에 붙이는 모습이었다. 그래서 오늘 보시면 그 코스피 지수는 2% 이상 밀립니다. 하지만 거래소 기준으로 보면 상승 종목이 하락 종목의 두 배 정도가 돼요. 코스닥도 상승 종목이 더 많고요. 그렇다는 것은 3전 릭스가 주도적으로 지수를 끌어올리고 있는 것이지 뭐 종목이나 섹터가 전체적으로 안 좋은 건 아닙니다.

240. 상승 섹터가 많기 때문에. 3전릭스가 밀리는 것은 역시 이제이 종목들에 대한 문제보다는 거시적인 여건들 앞서 말씀드렸던 국채 금리 상승 10년물 금리 5.2%는 진짜 높은 거예요. 지금부터는 이제 채권에 대한 매력이 높아집니다. 기존에 채권을 보유하고 계신 분들은 좋지 않죠. 하지만 새로 채권을 사시는 분들은 굉장히 높은 금리를 안정적으로 먹을 수가 있는데 그럼 주식을 사려면이 채권보다도 한 두 세 배 정도는 기대 수익이 있어야 돼요. 근데 지금 사서 그 정도의 기대 수익이 있을까? 이런 부분은 약간 의문일 수도 있거든요. 그래서 저는 이제 국채 금리 이런 고금리를 뚫고 물론 갈 수 있다고 생각하는 편이지만 그렇다고 어 이런 악재를 아예 무시할 수는 없다.

241. 항상 지금처럼 이렇게 상단을 제한하는 이슈들이 발생할 가능성이 있다. 요렇게 보는 거고 내일이면 이제 삼성자의 배당락이 나옵니다. 근데 그 부분을 좀 선반응해서 오늘 좀 빠지나 이런 생각도 들고 SK닉스는 이제 솔리다임 상장이 예정되 있으니까 어 중복 상장에 대한 리스크도 있고 그래서 그런 부분이 약간의 노이즈인 거 같은데 궁극적인 조정의 이유는 앞서 말씀드렸던 국채 금리 그다음에 유가인 거 같아요. 그래서 주말 동안에도 합의를 못 했고 앞으로 조금 더 지켜봐야 될 부분이라고 보고요. 어 그래도 이제 반도체에 대한 성장 스토리를 또 연휴에 확인을 했기 때문에 반도체주에 대한 관심은 계속 필요한 거 같습니다.

242. 그래서 메타 뮤즈에 대한 뭐 기대감들 계속 어 반영되고 있고 MS가 이제 최근에 새로운 에이전틱 AI를 좀 공개하면서 그에 대한 평가들이 좀 필요하고 필요할 것 같고요. 에이전틱 AI는 기본적으로 토큰을 많이 쓰기 때문에 그래서 메모리에 대한 수요가 견인되고 CPU에 대한 수요가 증가하면 그 옆에 들어가는 소캠 2에 대한 수요도 같이 증가할 가능성이 높고 그러면 기판도 바뀌어야 되고 전략도 필요하죠. 그래서 요런 스토리가 훼손된 것은 역시 전혀 아니기 때문에 AI 밸류 체인 관련해서 급락하는 종목이 있다면 그때는 또 저가 매수의 기회로 좀 삼아 볼 수 있지 않을까?

243. 그래서 삼전스가 또 없으시다면 어 이렇게 하락할 때 또 모아가시는 전략을 짜시는 것도 괜찮겠다 이렇게 생각됩니다. 네. 삼전스 우리가 아 오늘 좀 빠지는 부분 아쉽게 느껴지실 수는 있겠지만 여전히 유가와 금리에 대한 불편함이라던가 뭐 솔리다임 중목 상장에 대한 이슈 또 배당락일에 대한 이런 하락 부담감 이런 것들이 좀 혼재되어 있다라고 말씀해 주셨지만 여전히 긍정적인 시각도 이야기해 주셨으니까요.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 결국에는 오늘 코스닥 쪽은 그래도 0.4% 4% 빨간불을 켜내고 있기 때문에 아 종목에 대한 선정이 좀 더 중요하다라는 생각도 사실 드는게 사실인 거 같아요.

244. 요즘에 시장 분위기를 보면. 그래서 종에 대한 이야기 좀 나눠봐야 될 거 같은데 오늘 LG 이노텍의 상승세가 심상치가 않습니다. LG 이노텍 상승을 이제 두고 여러 가지 이야기들이 좀 나오고 있는 가운데 기판에 대한 수요 올라갈 것이다라는이 네러티브도 있지만 유리기판 이야기가 또 나오고 있어요. 지금 엔미디아 쪽에서 유리 기판을 어 채택한다라는 소식이 나오면서 유리기판 관련돼서도 또 기대를 하는 심리도 있더라고요. LG 이노텍 지금 구간 어떻게 판단해야 될까요? 일단 오늘 올라가는게 여러 가지인 거 같은데 일단 그 라이더 센서업제 아에바라는 곳에 지분 투자를 했었는데요 지분 가치가 올라갔다라는 이슈가 한번 나왔어요.

245. 그래서 지분 가치가 60% 정도 이제 상승했다라는 건데 그니까 중요한 건요 기업이 내년에 로봇용 라이더 양산을 시작한다라는 이슈가 있었거든요. 이러면 LG 이노택이 아 이제 확실히 로봇주로 좀 부각되나 요런 기대감이 오늘 좀 반영된 것도 있는 거 같습니다. 그래서 예전에 제가 LG노택을 설명을 드릴 때 이제 로봇 피부 관련된 사업이라든지 요런 신업에 대한 기대감 말씀을 드렸는데 이번에 로봇용 라이더 양산을 하는 기대감까지 있다라고 한다면 아 LG 이노텍이 이제 로봇의 카메라를 이미 또 공급을 하고 있잖아요. 클로이드에 우선적으로 적용하고 있고 앞으로 대기업의 로봇용 눈네 카메라들 공급 그다음에 로봇 피부들 그리고 로봇용 라이다 여기까지 이제 발이 뻗쳐진다고 했을 때 어 전체적인 밸류체인에서 영행력이 크구나 요런 기대감을 일단 가져갈 수 있다라고 보고요.

246. 또 말씀해 주신 FC BGA 오늘 보면 뭐 대덕전자를 비롯한 기판 관련주들 선별적으로 좀 강세 보이는 흐름인데 이미 LG노텍은 그 네트워크용 FCBG는 생산하고 있습니다. 그래서 난이도는 조금 더 낮아요. 가속 기용보다는. 근데 내년부터는 아마 AI 가속기용 FCBGA도 공급할 가능성이 매우 높습니다. 전에도 말씀드렸듯이 어 장기 공급 계약 그니까 기판 장기 공급 계약 얘기는 그 삼성 전기보다 LG 이노택에서 먼저 나왔어요. 네. 그만큼 어 기판에 대한 쇼티지가 심하고 LG 이노텍도 그 정도의 경쟁력을 가지고 있다라는 것이기 때문에 그런 부분들이 분명히 반영돼야 된다.데 항상 이제 아 생각보다 참 못 가네요.

247. 이런 얘기를 했던 건 LG 그룹에 대한 약간의 뭔가 좀 알 수 없는 저평가 그런 부분들이 영향을 미쳤다라고 보는데 그래도 오늘 LG 그룹주를 전반적으로 괜찮거든요. 그러면 LG 그룹주를 눌렀었던 어 이런 저평가들이 조금씩 해소된다는 생각은 있습니다. 그래서 지금부터는 좀 긍정적으로 보셔도 좋지 않을까 요런 생각도 있고 유리기판 관련해서 LG 이노택이 직접적인 수혜를 받을 수 있을지는 사실 잘 모르겠어요. 그러니까 유리 기판은 기본적으로 FCBGA를 대체하는게 1번입니다. 그래서 요게 이제 대체된다면 FCBGA에 대한 모멘텀 물론 뭐 이렇다고 다 약해지는 건 아니에요.

248. 유리기판이 다 들어가는 건 아니니까 일부만 들어가겠죠. 그래서 이걸 과도하게 해석할 필요는 없지만 길게 보면 FCBJ를 대체하는 기판인 것은 좀 맞거든요. 그래서 그런 부분들은 보시면서 유리급한 이슈는 체크해야 되지 않을까 이렇게 네. 네. 일단 LG 이노텍은 좀 여러 가지 이슈가 혼재되어 있다. 그리고 전반적으로 그룹주의 분위기가 좋은 부분들 이것도 좀 영향을 크게 주고 있는 거 같은데요. 근데 우리가 LG 이노텍 하면 사실 지난 상승기 때 가장 뭐 라이벌 관계는 아니지만 좀 더 위에 있었던게 삼성 전기였기 때문에 우리가 FC BGA 거기에다가 MLCC 모멘텀이 있는 삼성 전기가 LG 이노텍보다는 지금 구간 더 매력적이지 않을까라는 그런 시장 참여자분들의 생각 있으실 것 같아요.

249. 두 기업을 비교를 했을 때는 매력도의 차이 어떻게 보세요? 일단 투자 관점이라고 본다면 저는 LG 이노택을 조금 더 선호합니다. 저는 기본적으로 이제 주가가 기술적으로 높은 위치에 있는 걸 별로 안 좋아하기 때문에 좀 물려도 낮은 위치에 물리면 시간 지나면 회복되는데 고점에서 물리면 더 오래 걸릴 수도 있거든요. 그래서 모멘텀만 보면 삼성전기가 더 강하죠. 근데 주가가 그것을 좀 반영하고 있다라면이 위치에서 신규로 사기는 조금 쉽지 않지 않을까 요런 생각이고 항상 삼성전기를 말씀드릴 때 언급드리는게 이제 빅투랑 묶여 있다. 그니까 ETF로 묶여 있다는 말씀을 자주 드려요.

250. 그래서 오늘 대덕 전자 강하죠. LG노텍 강하죠. 삼성 전기도 강했었죠. 근데 오늘 보시면 마이너스로 전환됐죠. 삼전 닉스가 밀리는 여행이 굉장히 크게 작용을 합니다. 삼전 닉스와 삼성 전기를 같이 담고 있는 ETF가 적지 않고요. 그 ETF의 자금도 적지 않아요. 그럼 ETF에 따라서 같이 움직인다면 빅투가 제대로 달릴 때 삼성전기도 같이 제대로 달려 줄 가능성이 높습니다. 근데 삼전 삼전는 지금 거시적인 그 리스크를 어쨌든 한 몸에 받아내고 있는 그런 종목이고 외국인 수급도 아주 이제 개선됐다고 보긴 좀 어렵거든요. 그럼 삼성도 제가 볼 땐 여기서 그 빅투랑 비슷하게 조금 박스권으로 좀 그리는 요런 흐름일 것 같아요.

251. 그래서 삼성계를 뭐 보유하고 계신 분들이 굳이 매도해라까지는 아니지만 위추적으로 신규 접기 접근하기에는 LG 이노텍이 더 매력적이지 않나 이렇게 생각합니다. 네. LG노텍 하면 딱 생각나는게 사실 삼성 전기가 떠오르는데 그니까 삼성 전기는 살짝 매크로적인 환경이 좀 더 노출도 되어 있고 타투의 영향력을 더 많이 받고 또 기술적으로도 좀 더 위에 더 올라와 있는 상태이기 때문에 LG 이노택이 좀 더 안전한 선택지가 될 수 있다 말씀해 주신 거 같습니다. 네.이 이 부분 투자에 좀 참고해 주시면 좋지 않을까라는 의견 드려 봅니다. 자, 그럼 다음 종목으로 한번가 보도록 할게요.

252. 다음 종목은 LG 전자입니다. LG 그룹주들 오늘 전반적으로 좋은데 또 LG 전자는 그 엔비디아 냉각 솔루션 파트너 업체로 선정됐다라는 부분도 있으면서 확실히 엔비디아와의 관계가 LG 전자가 참 공연하게 잘 이어간다는 생각 들어요. LG 전재의 투자 매력도 지금 3% 정도 시세 나오는데 오늘이 박스 거는 돌파는 못 하지만 그래도 뭔가 의미 있는 상승세는 좀 나오고 있다라는 생각도 드는데 어떻게 보세요? 네. 네. 저도 그렇게 생각하고 있고 궁극적으로 저는 박스권 돌파 가능할 것이다라고 보고 있습니다. 어 LG 전자와 NBI의 결합은 그 로봇 부분에서 원래 사전에 좀 확인이 됐었어요.

253. 그러니까 클로이드가 기본적으로는 박퀴로 가는 로봇이고 다리가 없죠. 근데 이번에 엔비디아랑 협하기로 최근에 이제 발표된 내용에 클로이드를 보면 상체는 똑같습니다만 어 다리가 달렸습니다. 그래서 이제 두 발 달린 휴먼노이드를 지금부터 생산하겠다. 엔비디아와 함께 엔비디아의 뭐 두뇌 시스템이나 재토르 이런 것들을 도입할 가능성이 있어졌죠. 그래서 밸류체인으로 속했다라는게 첫 번째 인식이었고 두 번째 이번에 말씀해 주신 대로네 냉각 공조 솔루션 시스템에 공식적으로 이제 합류가 됐다라는 겁니다. LG 전자는 오랫동안 이제 공조 관련된 기술, 냉각 관련된 기술을 갖고 있었어요.

254. 그니까 가전 부분에서 뭐 냉장고 뭐 아니면 그 김치냉정고라든지 요런 것들이 다 이제 냉각 솔루션과 연관이 되는 분야기 때문에 기존에 모터나 이런 기술들을 좀 갖고 있었다라고 보시면 될 거 같고 로봇 사업으로 확장하기에도 그리고 이런 액체 냉각 시스템을 확장하기에도 좋았었다라는 거죠. 전자의 액체 냉각을 보시면 이제 서버의 냉각판을 좀 밀착을 시키고 거기에 냉각수를 공급을 시켜서 시키는 시스템 그니까 원래는 지금 거의 뭐 에어컨트라서 시킨다라고 그냥 보시면 되는데 그걸로 한계가 좀 있다 보니까 아요 정도는 안 되겠다. 그래서 액체냉각 시스템을 도입했고 LG 전자가 거기에 이제 M비디아 플랫폼으로 들어갔다면 앞으로이 부분의 매출은 어 굉장히 견인될 가능성이 높다라고 보셔도 될 거 같고요.

255. 나중에는 이제 액침 냉각까지 넘어가겠죠. 어, 실제로 기판을 이제 액체에 완전히 담구는 아직까지는 상용화에 대한 좀 발판이 많이 남아 있습니다만 어, LG 전자가 이제 액체 냉각에서의 기술력을 확실히 보여줬다면 액침 냉각까지 확장시킬 가능성도 충분히 있어요. 그래서 그에 대한 기대감도 어, 가져가 보시면 좋을 거 같고요. 로봇 부분에서는 액츄에이터 네, 액시움을 이제 생산을 합니다. 그래서 로보티즈가 액추에이터로 상당히 이제 그 중요성 그니까 액추에이터가 로봇의 중심이구나라는 것을 알려줬고 그러면 시장에서 액추에이터 관련주 뭐가 있어라고 했을 때 뭐 대기업 중에는 LG 전자 현대 모비스네 이런 종목군들 꼽을 수 있거든요.

256. 그래서 LG 전자가요 부분에 대한 기술력 가져갈 수 있을 것이고 본업이 좋습니다. 항상 말씀드리는 거지만 프리미엄 가전 부분네 삼성은 가전에서 적할 때 LG 전자는 상당한 좀 흑자를 냈다라는 거고요. 앞으로도 가전 부분의 실적 그리고 전기차 시장이 좀 살아나고 자율주행차 시장이 성장하게 되면 이제 차량용 그 전장 시스템 공급 확대에 대한 기대감도 있다라고 하면 본업도 잘하고 있고 앞으로 기대감도 충분한 기업이기 때문에 고점 돌파를 못 할 이유는 없다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. LG 전자에 대해서 굉장히 긍정적인 시각을 말씀해 주셨고 뭐 냉각 솔루션에 대한 모멘텀 액추에이터에 대한 모멘텀 상당히 로봇도 그렇고 냉각 시스템도 그렇고 좀 신 성장 동력에 대해서 좀 더 구체화되는 모습들을 확실히 LG 쪽은 보여주고 있는 거 같아요.

257. 근데 그러면 우리가 떠오르는 기업이 있습니다. 젠슨 효과를 같이 누렸었던 현대차인데요. 아, 현대차는 그때 이후로 주가가 완전히 반대로 계속적으로 좀 흘러 내려가는 모습이 보여집니다. 오히려 LG 전자는 젠슨과의 이런 회동이라던가 여러 가지 좀 소식들을 전달해 주고 있는데 상대적으로 현대차는 좀 더 부지네요. 투자 매력도에 대한 부분들 어떻게 보세요? 네, 정말 길게 보신다면 지금부터 접근해 볼 수도 있겠다. 네. 요런 생각입니다. 하락 추세에서는 비중을 많이 싣기는 항상 힘들어요. 근데 아직까지는 이제 하락 추세고 현대차는 그 본업적으로도 이제 악재가 좀 있었고 로봇 산업에서도 살짝 뒤쳐지는 부분들이 보였었기 때문에 악재가 많았다라고 생각을 합니다.

258. 일단은 이번에 3분기 실적을 확인을 좀 해야 될 거 같아요. 컨센서스 영업 이익이 3조원 정도인데 그걸 좀 충족시키게 된다면 불확실성 완화로 좀 작용할 수 있다라고 보고 두 번째로는 환율도 중요할 것 같습니다. 원화가 강세로 가면서 수출 차산성 악화 우려감이 커졌죠. 현대차 그룹은 북미 수출 비중이 굉장히 높습니다. 그래서 환율이 하락하게 되면 그게 이제 직격탄으로 작용을 하거든요. 그래서 원화 강세가 여기서 좀 마무리가 되거나 아니면 이제 오히려 반등으로 그러니까 달러 강세 쪽으로 좀 간다라고 한다면 투자 심리가 좀 개선되는 그런 모습들도 나타나지 않을까 싶어요.

259. 그래도 저는 현대차 그룹이 바닥을 잡는 과정이라고 보는게 미중 정상 회담 이후에 저는 좀 바닥을 잡지 않을까? 왜냐면 이번 정상 회담에서 그 중국 차를 이제 미국에 판매할 수 있게 열어주나 이런 우려감도 조금 있었던 거 같거든요. 근데 아무런 그런 얘기는 없었어요. 그래서 이번 정상회담에서 우려했던게 어 중국 태양강 좀 풀어주나 혹은 배터리 좀 풀어주나 어 차량 판매 풀어주나 이거였는데 아무것도 안 나왔어요. 그래서 오늘 보시면 2차전지 강세, 태양광주 강세 이런 것들은 미중 정상에 대한 불확실성 해소랑 저는 연결된다고 보거든요. 그래서 이번에는 자동차도 아무 얘기가 없었기 때문에 우리가 우려하는 상황은 발생하지 않았네.

260. 하면은 이제 악재가 거의 나올만큼 나온게 아닌가 싶고 로봇 쪽으로 보면 얼마 전에 그 보스턴 다이네믹스 로봇 학교가 이제 열렸다 뭐 이런 이슈가 나왔습니다. 그래서 메타플랜트 공장에 넣기 전에 이제 로봇을 훈련하는 훈련소라고 보시면 될 거 같아요. 그래서 어 메타플랜트로 이제 적극적으로 언제 들어가냐 그 시기가 관건인데 아직은 좀 남았다 보니까 시장이이 부분을 빠르게 반영하고 있진 않지만 시간이 조금 밀린다 뿐이지 궁극적으로 가야 될 길이라고 어 봐요. 그러면 자동차주에 대한 이익 악화 우려감 많이 반영됐다고 보고 로봇에 대한 실망감도 거의 다 반영됐다라고 봅니다.

261. 기아 같은 경우 지금 배당 수익률이 5.5% 이상일 정도로 상당히 좀 매력이 많이 올라왔기 때문에 현대차 그룹주는 지금 하락 추세니까 조금 더 하방은 열려 있어요. 하지만 긴 시각으로 본다면 충분히 매력적인 위치까지는 왔다. 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 긴 시간으로는 매력적인 위치에 왔다. 하지만 시간이 오래 걸린다는 그런 단점이 있기 때문에 그럼 추세를 지금 탄 LG 전자가 좀 더 유망하다라고 보시는 걸까요? 현대전 현대차는 시간이 오래 걸리니까요. 그렇죠. 그래서 어 투자 시간을 생각한다면 네. 당연히 로봇주에서선 좀 더 매력적이라고 보고 있고요.

262. 추세가 살아나면서 이제 거래량이 터질 때 보셔도 늦진 않을 것 같아요. 현대차 그룹은 조금 더 이제 타이밍을 노리시는 분이라면. 하지만 지금 현대차으로 보유하고 계신 분도 많잖아요. 아마 대부분 좀 물려 있으실 것 같은데 어 매도하고 갈아타지 말고 그런 부분들은 조금 힘들지만 연말이나 내년 초까지 버티신다면 충분히 올라올 수 있을 것이다.네 말씀을 드리고 싶습니다.네 현대차는 좀 시간이 걸릴 수 있기 때문에 지금 당장 로봇에 대한 선택지는 LG 전자 좀 더 유망하다라고 말씀해 주셨고요. 다만 보유하고 계신 분들 손절이라던가 이런 것들 하시기보다는 시간이 걸리더라도 보유하고 있자라는 의견으로 정리해 보도록 하겠습니다.

263. 자, 그러면 오늘 확실히 이쪽이 좋기는 좋아요. 오 홀딩스 한번 여쭤 보고 싶은데요. 어, 오i 홀딩스는 태양광 관련된 모멘텀 여기에 우주 관련된 모멘텀도 사실 가지고 있다. 그러니까 어, 일론머스크 쪽으로의 이런 기대감도 확실히 있는 상황이어서 이중적인 그런 재료를 생각했을 때는 이제 좀 20일선 돌파도 나왔으니까 추세 전환 확실히 가능하지 않을까라는 생각도 드는데 어떻게 보세요, 팀장님. 네. 그래서 그 스페이스 X 관련된 것부터 멀써 먼저 말씀을 드리면 그 자회사 중에 OCI 테라서스라는 곳에서 폴리실리콘을 대량으로 생산을 하죠.

264. 그래서 스페이스 X와 폴리실리콘 대량 생산 공급 계약을 할 수 있다라는 이슈가 한 두 달 정도 전에 나왔다가 지금 조금 안 나오고 있어요. 근데 만약에 요게 되면 정말 큰 이슈기는 하죠. 제가 볼 때는요 모멘텀이 소멸됐냐 그렇게 보지는 않아요. 일론머스크는 기본적으로 이제 태양광을 거의 뭐 신봉하다시피 어 찬양하는 쪽입니다. 원전에 대해서 조금 부정적이고 신재생에 긍정적이거든요. 그래서 이번에 뭐 테라도 대규모에 이제 신재생을 통해서 에너지 공급하는 거고 스페이스 X도 당연히 에너지가 많이 필요한 것이기 때문에 어 폴리실리콘 패널들 그러니까 앞으로 그 우주 로켓에 그 태양강 패널들을 많이 붙여서 좀 운영하는 식으로 하겠다라고 밝혔잖아요.

265. 그래서 그런 부분들에서 손을 잡는다라고 한다면 사실 OCI 테라서스 말고 대량으로 폴리실리콘을 조달할 수가 있나? 그니까 중국 업체가 아니라면요. 그래서 그런 부분들은 아직도 저는 모멘텀으로 살아 있다라고 보고 있어요. 그리고 말씀드리는 대로 어 미중 정상회담에서 태양관 관련된 뭐 규제 완화 전혀 없었죠. 그래서 그 부분에 대한 안도감 기본적으로 반영됐고 2차전지를 볼 때는 기본적으로 탄산 리튬 가격을 봐야겠죠. 근데 이제 태양광을 볼 때는 폴리실리콘 가격 폴리실리콘 가격이 우상향 그리고 태양광 패널 가격도 같이 올라가고 있습니다.

266. 이렇게 되면 당분간 추세적으로 좀 올라갈 수 있을 것 같아요. 그래서 요런 기대감들 계속 있을 것 같고 또 태양광 얘기가 나올 때 가끔 말씀드리는 페로오브 스카이트 이제 상용화 기대감이 많이 올라왔습니다. 그래서 태양광 패널 위에 페로브 스카이트 패널을 이중으로 올렸을 때 어 태양광의 파장을 그러니까 태양광 패널이 받지 못하는 파장을 페르브 스카이트가 흡수하는 거거든요. 그러면 이제 에너지의 효율이 기존 15%에서 최대 30% 가까이까지 끌어 올려질 수 있습니다. 이미 그 실증은 다 끝났어요. 근데 이게 배치하기가 좀 힘든게 태양강 패널은 그 바깥 그 환경에 강해요.

267. 비바람에 강합니다. 근데 페로브 스카이트는 아니에요. 그 비바람이 몰아치면은 바로 망가지거든요. 그래서 요런 부분에 대한 기술적 한계가 있는데 시간이 지나면서 극복해 나갈 거라고 봅니다. 그러면 전체적으로 태양광주는 긍정적으로 보고요. 저는 에너지 관련주는 일단은 전부 다 긍정적으로는 봐요.데 올라가는 종목 따라가자는 주인은 아니고 밑에서 올라오는 종목 사자. 근데 지금 태양광이 밑에서 좀 올라오고 있는 추세이기 때문에 충분히 관심 있게 볼만하지 않나 생각됩니다. 네. 태양광 관련돼서 OCI 홀딩스는 모멘텀이 살짝 많기는 한 거 같습니다.

268. 근데 첫 번째로 언급해 주신 그 스페이스 X 관련돼서 굉장히 모멘텀을 크게 보시는 분들도 계실 거 같거든요. 근데 우리가 스페이스 X 관련돼서 또 태양광 프로젝트 소재 공급하는 기업이 있다 보니까 아 이쪽이 또 유망하지 않을까라 생각하시는 분들도 계실 거 같아요. 지금 대주 전자재료도 오늘 한 7% 급등이 나오다가 6% 대까지 조금은 밀리긴 했지만 그래도 오늘 또 대주전자료 상승세가 나오면서 아 나는 스페이스 X 모멘텀은 대주전자 재료야라고 생각하시는 분들 계시다면 어떤 코멘트 주시겠어요? 나쁘지 않을 것 같아요. 그니까 저는 이제 스페이스 X 관련 테마주를 원래는 좀 보수적으로 봤습니다.

269. 근데 그거는 스페이스 X 주가가 또 중요한 거 같아요. 그 주가가 계속 하락한다면은 관련주도 가기 쉽지 않거든요. 근데 요즘에 스페이스 X 주가를 보시면 아주 좋다라고 말씀드리기 어렵지만 바닥을 짓고 더 이상 밀리진 않을 것 같은 모멘텀들이 계속 생겨요. 뭐 그 주말에 나왔던 뭐 구글과 스페이스 X 관련된 이슈들 뭐 구글이 AI 우주 데이터 센터를 본격화한다. 뭐 요런 이슈들이 나오는 거 보니까 아 이렇게 되면은 스페이스엑스도 모멘텀을 좀 받을 수 있을 것 같아요. 그래서 관련주에 대한 뭐 수납매 예를 들면 뭐 스피어라든지 이런 종목군들도 계속해서 수급이 반복해서 들어올 것 같습니다.

270. 그 대주전자 재료도 또 워낙 좋은 기업인데 주가가 많이 밀렸죠. 네. 5월달부터 8월달지 우향을 이렇게 보였다가 바닥을지는 구간이라고 한다면 현재는 매물대라서 쉽게 돌파는 못하는데 여기 한 9만 한 6,000원요 정도만 사양 돌파했을 때는 큰 시세가 나올 가능성도 좀 있지 않을까요런 생각은 있거든요. 그래서 보유하고 계신 분들은네 보유 관점으로 좀 말씀을 드리고 싶고데 신규로 매수하실 분은 그냥 매물 때 돌파하고 사시는게 나을 거 같아요. 9만6,000원, 7,000원 그 정도 이상으로 주가가 올라오면 매물대가 소화됐다라고 보니까 그때를 또 신규 타이밍으로 잡을 수 있지 않을까 이렇게 생각됩니다.

271. [콧방귀] 네. 일단은 차라리 매물을 좀 소화하는 걸 보고 매수를 하자라고 말씀해 주셨고요. 그러면 대주 전자 재료와 OCI 홀딩스 재료가 비슷하듯 살짝은 다르긴 하지만 지금 구간에서는 OCI 홀딩스가 살짝 더 20일선 돌파까지 나왔기 때문에 좀 더 단기적으로는 탄력도 있다라고 봐도 될까요? 네, 저는 일단 그렇게 보고 있습니다. 신재생 관련 태양과 좀 많이 밀렸고요. 어, 저가 묘수가 들어올 수 있는 환경들 꾸준히 구축되고 있고요. 앞으로 미국이 중국의 태양광을 계속 밀어내는 추세를 어, 연말 혹은 내년까지 이어간다면 국내 업체들이 수혜를 좀 받아야 될 거 같아요.

272. 그리고 폴리실리콘 생산 업체로 투자할 만한 종목은 OCI 홀딩스. 나머지 태양광주는 뭐 모듈이나 패널 뭐 이쪽으로 가는 거거든요. 그 기본적으로는 먼저 폴리실리콘 기초 종목이 올라가고 그다음에 이제 패널이나 이런 종목들이 따라간다라는 환경이라고 저는 보고 있기 때문에 홀딩스가 일단 태양광에서선 대장으로서 메리트가 좀 있지 않나 이렇게 생각됩니다. 네. 대장의 매력도 OCI 홀딩스 말씀해 주셨습니다.이 부분 투자에 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 아까 지나가는 길에 이야기했었던 유리 기판 관련된 종목군들도 한번 여쭤보고 싶습니다.

273. 오늘 필러티스 좀 여쭤보고 싶은데요. 일단 엔비디아가 유리기판을 도입 검토한다라는 소식이 있었고 유리기판 상용화는 근데 계속 늦어지고 있기는 해요. 그럼에도 불구하고 시장은 기대감을 놓치지는 않는 거 같습니다. 필옵틱스 오늘 5%대 시세 나오고 있는데 대마성으로 보는게 맞을까요? 아니면 이제 유리기판주들 좀 본격적으로 확실히 우리가 좀 어 관심권에 빡 넣어 둬야 될까요? 네. 관심권에 계속 두셔야 되는데 말씀해 주신 대로 상용화는 계속 밀리는 거 같거든요. 지금부터 이제 바이앤 홀딩한다 이런 전략은 좋지 않은 거 같고요. 급등할 때 따라가는 건 이제 당연히 이제 좋지 않고 어 시장에 관심이 조금 줄어들거나 아니면 눌림목을 그릴 때 그럴 때 이제 좀 매수하는 그런 전략을 짜시면 좋을 거 같아요.

274. 그래서 피로틱스는 [콧방귀] 어 유리기판 업체 중에서 이제 TGV 공정 그 유리기판에 구멍을 뚫고 그 안에 이제 전도성 물질로 채우는네 그 공정이 가장 중요한데 그 공정을 대표적으로 하는 업체고요. 지금 유리기판에서 그 세대 변화가 좀 있는게 그니까 이전까지는 1mm 유리기판을 대세로 했습니다. 그러니까 이게 얇을수록 구멍을 뚫른 깊이도 좀 얕아지기 때문에 공정상 좀 더 쉬워요. 그래서 얇은 유리기판을 썼는데이 얇은 유리기판에 대한 단점이 쉽게 깨진다라는 부분입니다. 그래서 지금은 아 1mm 갖고 안 되겠는데서 2mm까지 두께를 늘렸어요.

275. 근데 이게 문제는 역시 구멍 뚫기가 좀 더 어렵다. 깊게 뚫어야 되니까. 근데 이번에 피로틱스가 2mm 유리 기판 그리고 2mm 유리 기판에 구멍을 뚫고 구리를 채우는 기술까지 공개를 했습니다. 그래서 유리기판 관련된 TGV 테마주에서는 조금 더 어 주목할 만하다 이렇게 시장이 보고 있는 거 같아요. 네. 앞서도 말씀드린 대로 이걸 통해서 뭐 실적으로 어 반영된다, 양산 본격화한다. 이거는 좀 먼 미래라는 생각은 듭니다. 뭐 2년이 될지 3년이 될지 모르겠지만 어쨌든 당장은 아니고요. 그래서 이제 이슈가 있을 때 급등하지만이 상승을 계속 이어가기는 어렵다라고 보는 거예요.

276. 그래서 필틱스도 오늘 그 장중에는 이게 12%까지 급등을 했잖아요. 그러니까 요렇게 이제 급등 나올 때 한번 정리를 하셨다가 아 밑에 다시 눌림 나올 때 매수하셨다가 요렇게 반복하시는 전략이 좋을 것 같아요. 근데 지금은 좀 애매합니다. 플러스 5% 정도기 때문에 보유하고 계신 분들이 조금 보유하면서 어 재반등을 놀이되 신규 매수를 하실 분들은 굳이 양봉에서 따라가지 말고 음봉을 노려보면 좀 더 유리하겠다 이렇게 생각합니다. 네. 관심꺼내는 두대 따라가는 매매보다는 눌렸을 때가 좀 유효하다. 시간에 대한 부분들도 언급해 주셨는데 사실 얼마 전에 유리 계판 쪽으로 좀 모멘텀이 있었던 종목은 사실 J&TC였어요.

277. 생산 시설 관련돼서 김천의 TGV 열개 라인을 구축한다라는 이야기가 있었는데 어 대장격으로 가볍게 가볍게 올리는 거는 필업틱스고 또 생산 시설에 대한 확장 흐름이라던가 이런 증 모멘텀을 보면 J&TC 같은데이 두 종목의 무게가 사실 JNTC는 그냥 꾸준히 5일선 타고 우상향 기족 이어가고 있거든요. 관련해서선 어떻게 보세요? 이거는 그냥 기술적인 흐름인 거 같은데요. 어 지금 추세적으로론 당연히 J&TC가 더 좋습니다. 네. 추세적인 우상향 20일 이평선 타고 그냥 안정적으로 가고 있기 때문에 더 좋은데 아까도 말씀드린 대로 전 유리기판주가 지금부터 뭐 쭉쭉 우상향이다 이렇게 보지는 않아요.

278. 그 이슈가 있을 때 급등했다가 눌림. 그러니까 JNTC도 오늘 보면 역시 장중에 한 10% 가까이 9% 정도 급등했다가 지금 상승폭 다 반납했잖아요. 요런 흐름들이 나온다면 바이엔 홀딩은 좋지 않은 거 같아요. 그 [콧방귀] 기술적으로 보면 JNTC는 바닥권에서 그래도 두 배 이상 올라갔고 필롭스는 급등 이후에 조정, 눌림 이후에 재급등이거든요. 그럼 기술적인 위치는 제가 볼 땐 필로프텍스가 조금 더 괜찮은 거 같아요. 그래서 매수 관점으로 보실 분들은 지금은 아니지만 눌림을 이용했을 때 뭐 피옵틱스 쪽으로 좀 더 무게를 두시면 좋지 않을까 싶고 어 유리판 관련해서 계속 확인해야 될게 그 삼성전기랑 스미토모의 합작사가 TGV 공정을 아마 직접할 가능성이 있습니다.

279. 그러면은 이게 삼성관자 합작사랑 지금 TGV 업체랑 약간의 경쟁이 될 수도 있어요. 물론 삼성전기가 이제 동우 화인캠이라는 기업이랑 합작인데 어 그거랑 이제 합작을 한다고 해서 모든 TGV 공정을 하지는 않겠죠. 할 수 있는 건 하고 외주를 주긴 주겠지만 지금은 그 비율에 대한 예측이나 측정이 아예 불가예요. 네. 그래서 요런 것들도 유리급한 투자를 하시는 분들은 꼼꼼하게 확인하셔야 되는 그런 부분이라는 말씀을 드리겠습니다. 네. 유리기판 관련돼서 투자하실 분들 또 체크해야 될 포인트를 짚어 주셨으니까요. 관심 있게 보셨던 분들 투자 포인트 또 두 종목 다르니까이 부분까지 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

280. 자 그러면 2차전지 쪽으로 한번 넘어가 보도록 할게요. 오늘 미중 회담 이후에 뭔가 뚜렷하게 우리 쪽이 피해 볼 것은 없다. 브라시성 해소 측면에서 태양만 분위기 좋고요. 2차전지 쪽도 분위기 괜찮은 거 같아요. 그중에 대장 역할을 했었던 삼성 SDI 오늘 1.7% 뭐 강한 시세는 아니지만 그래도 추가적인 하락보다는 좀 다시 한번 추세를 전환하려는 모습 어떻게 봐야 될까요? 2차전지 관련돼서 조금은 불확실성 해소로 봐도 될까요?네 네. 일단 불확실성은 좀 완화된 거 같아서 주가에는 괜찮을 것 같은데 저는 2차전지주에 대한 전체적인 시각은 아직은 중립입니다.

281. 그니까 지금 이제 ES 시장이 엄청 커지고 있는 건 맞긴 하거든요. 근데 그거 하나로 주가를 크게 끌어올릴 수 있을까에 대한 의무는 있어요. 그니까 미중 정상회담이 어이 배터리에 대한 규제 완화 이런 건 없었기 때문에 그거는 해소를 했지만 그렇다고 기존의 성장 동력이 뭐 그것 때문에 더 강해지냐? 요거는 좀 아니거든요. 그럼 불확실성 완화로 인한 반등은 오늘이나 아니면 뭐 내일 정도 그 정도 나오면은 거의 반영이 되는게 아닌가 그런 생각이고 궁극적으로는 이제 전기차 배터리 아니면 휴머노이드 배터리 이렇게 우리가 새로 생각할 수 있는 모멘텀이 크게 부각이 돼 줘야 된다고 생각합니다.

282. 근데 그래도 좀 기대할 수 있는 건 요즘에 유럽에서 전기차가 되게 잘 팔려요. 그러니까 고유가 진짜 장기화가 되다 보니까이 기름을 넣는 자동차가 너무 부담스럽거든요. 그 그런 부분은 전기차를 대체로 사게 만듭니다. 물론 금리 환경이 또 좋지는 않아요. 금리랑 완성차는 또 연관이 돼요. 왜냐면 자동차를 한 번에 딱 사시는 분은 없거든요. 그 할부를 쓰기 때문에이 할부 금리가 올라가는 그런 부담도 있기는 합니다. 어쨌든 유럽에서 이제 전기차가 많이 팔리기 시작했고 요게 북미나 국에 대한 전기차 판매 회복까지 연결된다면 그때는 조금 더 모멘텀을 받을 것 같아요.

283. 근데 아직은 좀 확인하는 기간 시기다. 요렇게 이제 보셔야 되고 휴먼노이드 배터리도 당장에 이제 가시화가 되지는 않겠죠. 처음에 넣어봤자 전체 2차전지 수요의 1%도 안 될 겁니다. 그래서 실적에 비치는 영향은 작겠지만 그래도 휴먼노이드 배터리가 본격적으로 공급된다는 기서가 반복적으로 나오면 그때 센티는 좀 좋아질 것 같아요. 그래서 지금 제가 보는 2차전지는 기대감들은 충분히 있지만 그 기대감이 발현되기 전에 있다. 그래서 요런 것들이 발현된 다음에 봐도 사실 관계 없지 않을까 요런 생각이고 그렇다고 보유하고 계신 분들께 굳이 매도까지 말씀드리고 싶지 않습니다.

284. ESS 성장은 명확하고 앞으로 기대할 수 있는 부분들은 좀 있기 때문에 하지만 신규적으로 매수를 하실 분들은 어 다른 섹터 대비 상대적인 매력이 있나 그런 부분들은 좀 꼼꼼히 체크할 필요가 있다 이렇게 그러니까 불확실성은 제거가 됐지만 당장 시장에서 확인하고자 하는 부분들이 많기 때문에 막 가장 타픽 섹터라던가 그런 부분들은 아닐 수 있다. 시간도 좀 걸릴 수 있다라고 말씀해 주셨는데 어 나는 좀 시간 걸리더라도 2차전지 쪽 매수할래라고 하시는 분들이 가장 많이 거론되는게 삼성 SDI와 상대적으로는 좀 박스권이긴 하지만 그래도 케파라든지 이런 것들 보면 에너지 솔루션 LG 에너지 솔루션이 그래도 더 힘을 내줄 수 있지 않을까 이런 기대하시는 분들도 계시더라고요.이 부분에 대한 투자 의견을 좀 어떻게 주시겠어요?

285. 이게 [콧방귀] 각사가 가진 매력이 좀 달라서 정말 힘들기는 한데 그래도 저는 좀 위치라는 부분을 또 그 배제할 순 없거든요. 위치를 보면 LG 엔솔이 확실히 부담은 적어요. 지금 주가가 있는 36만 원대도 거의 바닥권에서 매물대를 안고 있는 그런 위치라서 이게 30만 원 후반대로만 올라주면은 40만 원도 금방 돌파할 수도 있을 것 같은 네. 그런 위치거든요. 그리고 LG 엔솔은 기본적으로 로봇 배터리를 장착할 수가 있죠. 네. LG 그룹이 로봇 사업을 하니까 이제 가장 자연스럽게 배터리를 공급할 수 있고요. 북미 관련 시장에서도 삼성 SDI랑 거의 쌍벽을 이룰만큼 LFP 배터리에서 영향력을 끼칠 가능성이 있습니다.

286. 그리고 앞서 제가 말씀 안 드렸지만 그 소디움 배터리 그니까 나트륨 배터리에 대한 가능성들 요즘에 CATL에서 뭐 상용화한다 이런 얘기도 계속 나오거든요. 근데이 소디움 배터리를 가장 적극적으로 투자하는 업체가 LGN솔이에요. 삼성 SDI도 하고는 있지만 그래서 그런 모멘텀들을 본다면 전고체에서는 삼성 SDI 뒤지지만 그 외 부분에서 메리트가 또 있다는 판단도 있습니다. 그리고 가장 결정적으로 위치가 좀 더 부담이 없기 때문에 전 둘 중에 하나를 선택한다면 LG를 좀 선택하도록 하겠습니다. 네. 확실히 팀장님은 좀 기술적인 위치 중요하게 생각하시는 거 같습니다.

287. LG 에너지 솔루션 지금 기술적으로는 좀 더 부담이 없는 구간이기 때문에 어 매력도는 살짝씩 다르기는 하지만 일단 LG 에너지 솔루션에 손을 들어 주셨고요.이 안에서의 모멘텀 구분해서 말씀해 주셨으니까 투자하실 때 어 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 팀장님과 함께 시장에 대한 그리고 종목별 섹터에 대한 이야기들을 좀 다양하게 나눠봤는데요. 고민하셨던 분들에게 많은 도움이 되셨지 않았을까라는 생각 듭니다. 오연진 팀장님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 팀장님 고맙습니다. 네. 네, 오늘 코스피 지수는 지금 2.3% 밀리는 양상입니다.

288. 다만 코스닥이 계속적으로 좀 힘을 내 주려는 모습 보여주고 있고요. 앞서서도 말씀해 주셨지만 상승 종목수가 더 많은 시장이라는게 포인트가 아닐까라는 생각도 듭니다. 시장 분위기 파악하고 다시 돌아와서 종목에 대한 이야기들 좀 더 나눠 볼게요. Ja. เ 하겠습니다. 장초반 분위기에이어서 여전히 엇갈리고 있습니다. 시장별로 살펴보겠습니다. 먼저 쿠스피 시장입니다. 자, 그 낙폭을 점차 키워내고 있습니다. 여전히 있는데요. 오늘 장중 2.3% 가량 밀리면서 6,910선에서 움직임 체크되고 있습니다. 아, 다음으로 코스닥까지 함께 알아보겠습니다.

289. 오늘 코스닥 여전히 견조한 흐늘름 이어지고 있고요. 강보 합권에서 체크되고 있습니다. 오늘 장 중에 849선에서 움직임 이어나가고 있습니다. 전반적인 지수 분위기 함께 알아봤고요. 오늘 아침에 발간된 리포트 함께 짚어 보도록 하겠습니다. 어 첫 번째 기업은 바로 GS 건설입니다. LS 증권이 위목의 목표 주가를 5만 원으로 상향을 하고 투자 회견도 매수를 유지했습니다. 차트 분위기도 살펴볼게요. 자, 지난주부터 지난 달부터 눈에 띄는 반등에 성공을 했습니다. 하지만 4만 원대에서이 저항선을 그려내면서 살이 뚫어내지는 못하고 있습니다.

290. 오늘 장중에 3% 가량 올라서면서 35,700원선에서 현재 거래가 체크되고 있습니다. AI 데이터 센터와 원전 사업을 통한 기업 가치 재평가 가능성에 증권을 주목을 특히 동해 데이터 센터 프로젝트가 계획대로 진행될 경우 내년 주당 순위익도 약 40% 가량 증가하는 효과를 내다봤습니다. 아 다만 실제 실적 반영을 위해서는 입주 고객사 확보 등이 사업 구체화가 여전히 필요한 상황인데요. 자, 원전 부문에서도 국내 원전 시공 경험을 바탕으로이 베트남 원전 수출 사업에 참여할 가능성도 평가를 했습니다. LS 증권은 데이터 센터 대형 수주와 함께이 해외 원전 사업 참여 여부가 추가적인 기업 가치 상승의 주요 변수로 꼽았습니다.

291. 자, 다음 살펴볼 기업은 바로 HPSP입니다. 대신 증권는 위 종목의 목표 주가를 기존 63,000원에서 7만1,000원까지 상향을 했고이 투자 회견도 매수를 유지했습니다. 아 바로 차트 분위기까지 함께 알아보겠습니다. 지난달 27,000원 선까지 내려앉으면서 바닥을 확인했습니다. 하지만 그 뒤로 꾸준히 이렇게 반등에 성공해 낸 뒤 56,000원까지 현재 거래가 확인됐는데요. 저 오늘 1% 가량 올라서면서 56,000원 선에서 체크되고 있습니다. 자, 반도체 설비 투자 확대 고객사 다변화까지 이어지면서 향후 2년간은 실적 성장이 이어질 것이라고 증권가는 내답았습니다.

292. 아, 특히 내년 랜드용 장비 출화량이 올해보다 70% 가량 증가할 것으로 예상됩니다. 고객사도 내년에는 총 다섯 곳까지 확보가 되고 평균 판매 가격 상승에 따른 추가적인 수익성 개선도 내답았습니다. 아, 디램과 파운더리 부문에서도 고객사와 함께 추가적인 수주 가능성도 있다고 평가를 했는데요. 대신 증권은 랜드용 장비 공급 확대와 함께 고객사변화가 중장기적인 실적을 이끌 것이라 봤습니다. 자, 정리하면 GS 건설은 데이터 센터와 해외 원전 사업을 통한 신규 수주 그리고 HPS는 반도체 설비 투자 확대에 대한 초점이 맞춰져 있습니다. 자, GS 건설은 대형 프로젝트의 구체와 여부와 더불어서에 장비 수요 확대감이 실제 실적까지 이어지를 눈여겨 보시길 합니다.

293. เฮ 마켓포커스 플러스 이어갑니다. 시장과 종목에 대한 이야기들 좀 더 이야기 나눠 볼게요. 이번엔 이분과 함께 이야기 나눠봅니다. 김성훈 대표님 나와 주셨습니다. 대표님 어서 네. 오늘은 뭐 유가 금리 불편하다라고는 하지만 삼성전자 SK 하이닉스의 하락이 살짝은 좀 과도한 거 아닌가라는 생각 드시는 분들도 계실 거 같아요. 시장 분리기가 확실히 중소형단 쪽으로 좀 더 쏠려 있는 모습들도 나오고 있고 또 오늘 SKS 스Q어는 7.4% 어 솔리다임 이슈인지 좀 밀리고 있는 양상입니다. 이런 시장의 분위기 좀 어떻게 파악해야 될까요? 지금 이번 주 마이크론 실적 발표도 있단 말이죠.

294. 지금 투자 기회로 봐야 될까요? 어떻게 보세요? 시장 분위기. 그니까 원래 밀리지 않았으면은 오히려 세론의 느낌도 일단 있었는데 뭐 오늘 사실 이렇게 매를 어 한 5% 가까이 맞아 버리면은 또 매수 기회라고 반대로 생각하시면 될 거 같고 뭐 별 이상은 없는데 주가가 빠진 거 아니겠습니까? 사실 뭐 삼성전자도 뭐 배당락 이슈가 내일 있기는 하고 뭐 SK이닉스도 로이트에서 어떻게 보면은 뭐 우리가 알고 있었던 예이 솔라다임에 대해서 이벤트가 사실 하루 이틀 얘기는 아니거든요. 그래서 그것 때문에 빠졌다라고 하기에는 너무 또 하락폭이 상대적으로 조금 크다 해서 제가 봤을 때는 그동안에 어 추석 연휴에 있었던 이벤트들을 조금 소화하는 과정에서 어 사실 뭐 투매는 아니고요.

295. 일부 차익 실현의 욕구가 있었다. 그리고 삼성전자나 SD 차트를 보고 코스닥 이제 코스피 차트도 보시면 어 뭐 한 5일 정도 상승하고 또 5일 정도 하락하면서 고점을 계속 높이고 있거든요. 그러니까 사실 박스권 좀 좁은 박스권이지만 오히려 하단에 대한 하방 경직성은 시간이 갈수록 되게 경고해지지 않았을까? 그리고 이번 주 같은 경우도 이벤트들이 많습니다. 사실 어 가장 큰 이벤트라고 하면은 마이크론이 어 매출총 이익률이 뭐 한 85% 정도 그 위아래에서만 나와줘도 주가가 오히려 이렇게 좀 어 실적 발표 전에 밀리면 또 반발 매수세가 나오기 마련이니까 너무 또 어 이렇게 추세에서 입각해서 그리고 좀 어 현상에 입각해서 매도를 좀 동참하시지 않으셨으면 하는 발람도 있고요.

296. 그리고 어 사실 SK이닉스 삼성전자 뭐 삼성전자는 110조 이상 실적 이제 컨센선스 이상으로 비트를 좀 해 준다라고 하고 SK이닉스도 뭐 70조 중후반 정도 실적만 나와 준다라고 하면은 오히려 또이 멀티플에 대한 펀더멘탈 저평가 영역이니까 저는 일단 단기 투자자 입장보다는 조금 중장기 투자자 입장에서 3전 닉스를 좀 바라보자 오늘 보니까 상승 종목소도 또 많습니다. 상대적으로 보면은 그래서 어 지금은 사실 지수 투자 쪽의 흐름보다는 오히려 개별 종목 쪽에 이슈 나오는 개별화 섹터 쪽으로 접근해 보셔도 어 좋은 수익률 달성을 할 수 있는 그런에 재반이 마련 돼 있다 그렇게 생각하시면 될 거 같고요.

297. 뭐 마지막으로 6과 관련돼서 또 중간 선고 전으로 해서 이란가의 타협점도 일부 찾을 수 있을 만한 기대감은 늘 마련이 돼 있으니까 그 점에 대해서 어 또 어 우리가 수혜를 받을 수 있는 섹터들도 많이 좀 공부를 해 보신다면 또 답이 조금 더 어 확실하게 나오지 않을까라고 보고 네. 결국에는 오늘의 시장 하락, 특히 우리가 가장 또 눈여겨 보고 있는 삼성전자 SK 하이닉스의 하락에 대해서는 좀 기회요인적인 요소들로 이야기해 주셨습니다. 어 이제 이번 주 굉장히 중요한 그런 일정이 또 있기 때문에 분위기 반전이 나와줄 수 있는지 한번 지켜봐야 될 거 같고요.

298. 자 그럼 종목에 대한 부분들이 좀 더 중요해지는 거 같습니다. 확실히 그래서 종목에 대한 대응으로 한번 넘어가 보도록 할게요. 자 대한광통신 먼저 여쭤보고 싶습니다. 일단 광통신 관련돼서는 이야기가 시장에서 계속적으로 나와요. 그래서 종목들의 흐름을 보면 전반적으로 중간중간 쉬어가는 양상은 나오기는 하지만 조정이 깊게 나온다라는 생각은 들지는 않습니다. 대한광통신 광통신 이슈 나올 때마다 굉장히 탄력적인 모습 보여주는데 지금이 구간 매력적인 구간으로 판단해도 될까요? 어 제가 이제 아침에 보니까 대한강 통신이 나름 원래 대장주의였기도 하고 어 그리고 장중에서도 어 빨간 또 양봉을 이제 보여주면서 아직 오늘 지금이 시각에서는 도지의 흐름을 보여주고 있지만은 어 결국에는 기판과 이제 광통신 거기에서 또이 유리 기판과 관련된 이제 공정들은 아마 하반기에 가장 큰 대장의 역할을 계속 보여 줄 테니 대한강 통신은 빠르면 3, 4분기에 흑자로 돌아선다고 했을 때는 오히려 주가에 대한 재평가가 나올 수 있는 지금의 구간.

299. 그러니까 사실 이런 거 같아요. 차트만 보더라도 캔들 위에 잘에 이게 이평선 위에 캔들이 잘 이렇게 형성이 돼 있거든요. 그 요런 종목들의 특징은 돈을 이제 벌어들이는 과정 속에서 그리고 대한강 통신이 사실 이런 거 같아요. 그러니까에 우리가 흔히 광섬유라고 하는 모재를 만들 수 있는 글로벌 기업이 몇 안 되거든요. 미국에서는 코닝이 있을 거고 일본에서는 후즈크라하고 그다음에 스마모토 전기가 있는데 스무모터 전기가 있는데 그다음에가 대한광통신이에요. 그러니까 사실은 어 이런 광유가 굉장히 난이도가 높기 때문에 대한 강통신 이런 난이도 높은 것을 미국으로 또 이제 우리가 어 이광신 관련주로 수출을 하게 되는 그런 부분들을 우리가 종합해서 보고 수장고도 매출 대비해서 지금 한 1,600억에서 1,700억 정도 수장고도 쌓여 있고 거기에서 또 하나가이 광통신 관련주는 데이터 병력에 있어서 빼놓을 수 없는 필수적인 전략적인 요소고요.

300. 또 엔비디아가 이번에 이런 발표했잖아요. 유리 기판 쪽으로 투자를 계속 단행을 하고 어 기존의 기파를 대체를 하겠다라고 했기 때문에 오히려 지금에서 광통신주들에 대한 흐름은 조정시는 당연히 매수 관점으로 이제는 봐야 된다. 그리고 앞서서도 저희가 어 RF 그룹주에서 RF 머티리얼주가 숫자가 잘 나오잖아요. 이게에 루멘텀에 대한 효과가 있고 대한강 통신도 미국 북미향 매출 수정가 너무 많이 쌓여 있다 보니까 그런 부분 종합해서 보면요 두 종목 정도에서 투자에 대해서 우리가 관점을 좀 달리 가져 보면 오히려 조정시에는 이미 과거와 같은 조정을 예상하는 것은 조금 욕심이다.

301. 예. 그래서 오히려 20일선 근처가 지금 15,000원 부근인데 그 정도까지 만약에라도 예를 들어 지금 저희가 특징주로 말씀을 드려도 지금 공략하라는 말씀 아니지만 오히려 과학의 매도가 됐을 때는 20일선 근처에선 접근해 볼 필요는 충분히 있는 종목 중에 대한 강통이신 RF 그룹주 그리고 좀 바닥권에 있는 종목 중에서는 뭐 이제 솔리드라든가 뭐 KMW 요즘에도 레포트 분석으로 인해서 아마 하반기보다는 내년 정도 흑자 전환할 수 있는 광통신 기업들 많거든요. 그래서 그 우리가 미국 쪽에서도 가장 화두는 데이터 병명을 해결해 줄 수 있는 기판주와 광통시는 늘 우리가 주종시마다 관심을 갖고 지켜봐야 될 섹터 아닌가라고 보고

302. 네. 네. 굉장히 긍정적인 시간에 대한 부분들 이야기해 주셨는데 사실 광통신하면 우리가 좀 자주 나눴던 이야기인 거 같습니다. 어, 테마성의 종목들 아직까지는 실적 가시화가 없다. 그리고 고객사에 대한 부분들 좀 불안하다. 다만 시장에서 RF 머티리얼즈 계속 언급을 해 주시기는 하셨지만 루멘텀 홀딩스의 솔밴더의 위치 위협 그래서 아 이왕이면은 앞으로의 실적 기대감과 고객사 탄탄한 쪽이 낫지 않을까 이런 시선이 좀 팽배한 상황인데 두 종목 어떻게 보세요? 지금 대항통신과 RF 머티리얼즈의 매력도는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 아,이 두 개를 비교를 해 달라고 했으니

303. 네. 예, 굉장히 고민입니다. 둘 다 매력적인 부분이 되게 딱 확실하게 딱 놓여져 있고 그러니까 RF 머티리얼즈는 이미 숫자로 확인을 해 준 종목이고 그것이 본격화되는 영업 이익이 작년에도 좋아졌었고 올해는 더더군다나 더 아마 배가 될 거고. 근데 사실 이렇게 좀이 형성이 된 종목보다는 대한광통신은 영업 적자가 1, 2분게 한 10억 정도 됐나요? 근데 이게 흑자 전환될 때가 되게 중요하거든요. 주가는. 그래서 저의 점수는 대한강통신의 점수를 한 뭐 격차는 안 나지만 2, 3점 정도는 더 줘야 되겠다. 그리고 나서 사실 대한강 통신의 차트를 잠깐만 보여 드리면 이미 차트가요.

304. 어, 이렇게 좀 20일선 터치되고 나서 좀 빠르게 올르거든요. 이렇게 장대 양봉으로. 그리고 조정도 이게 사실 조정다운 조정 아니까 횡보 흐름을 좀 보여주고 있고 사실 어떻게 보면은 20일선 제가 아까 욕심이라고 말씀드린게 기회가 되면 20일선 조정은 좋겠지만은 오히려 횡보 이후에 주가가 한 단계 레벨업 될 가능성들이 충분히 농하다. 그리고 앞으로도 제가 봤을 때 대한강 통신이 수주 발표를 공시로 몇 개를 더 낸다라고 했을 때는 이미 매출 대비해서 장고폭이 굉장히 많이 써이 쌓여 가능성도 왜냐면 하나 정도의 북미향 수주고 공실 내잖아요.

305. 그러면이 기하급수적으로 늘어날 겁니다.이 이 광통신 광서유는 만들 수 있는 회사가 아까도 몇 안 되기 때문에 희소성 있는이 대한양강 통신에 대해서는 앞서서 [콧방귀] 저의 일차적인 목표가는 여기 그전에 고점이었던 2만 원대 부근에서 한 22,000원 부근까지는 아마 넣고 지켜봐야 된다는 말씀을 단기적으로 드리도록 하겠습니다. 그러니까 단기적인 매력 탄력도에 대한 부분들 대강통신 보시고 계시고 또 차트 관련돼서도 지금 탄력적인 구간을 진입해 있다라는 부분 좀 긍정적인 시각으로 보시는 거 같습니다. 두 기업도에 대한 매력도 말씀해 주셨으니까요.

306. 투자에 챙고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 오늘 이쪽이 또 분위기가 좋습니다. SK 이노베이션 한번 여쭤보고 싶은데요. 사실 SK 이노베이션은 지금 2차전지 관련돼서 미중 회담 지나고 나니까 불확실성 좀 해소됐다. 그래서 SK의 모멘텀도 있겠지만 정재 마진에 대한 굉장히 좀 긍정적인 또 시각들이 나오고 있는 상황이더라고요. 그래서 3분기 실적에 대한 기대감도 좀 커지고 있는 상황인데 SK 이노베이션 지금이 구간 어떻게 봐야 될까요? 전에 고점 다시 돌파할 수 있을까요? 네. 어 앵커 님도 그렇게 생각하시는 거 같고 뉘앙스가요.

307. 저도 그렇게 생각하는데 어 잡음이 조금 있기는 해요. 유가가 조금 오르고 있는데 사실 이란이 호르무즈 헤업을 뭐 7일간에 이제 날짜도척 정해 놓고 재개방에 대해서 트럼프와 논의를 했는데 트럼프가 자꾸 딴지를 걸고 있거든요. 근데 상대적으로 좀 시간이 지나면 중간 선거 전에는 타결될 가능성들이 충분히 있다. 근데 사실 어떻게 보면 SK 이노베이션이나 SO1이나 그리고 GS 입장에서는 유가가 이렇게 좀 상승하는 것도 유리하지만은 어느 정도에서 횡보하는 것도 중요하거든요. 왜냐면 최고 가격제기 때문에 유가가 천정 부지를 상승하면 맞은이 좋을 수는 없어요.

308. 그래서 제가 봤을 땐 맞은이 좋게 좀 어 나오려면은 오히려 유가가 너무 급등하는 거보다는이 정도 이제 뭐 90 뭐 80 사이로 레인지를 조금 횡보하는 흐름이 오히려 맞은 싸게 사서 비싸게 팔아야 되거든요. 그래서 제가 봤을 때는 한 2, 3개월 정도 어 딜레이가 나오고 맞은율을 높이려면 유가의 흐름과는 조금 더 별개로 보는게 낫겠다. 이거 아까 말씀을 잘 해 주셨는데 어 미국과 중국의 이런 회담 이후에 사실 2차전지가 오늘 또 급등세를 보여주고 있고 SK 이노베이션 SK온이 얼마 전에 북미향 대량 수주를 좀 따냈거든요. 그리고 SK온에서 또 비롯된 포스코 피추m도 1조 이상의 LNG 양극제를 또 SK온하고 수출을 했습니다.

309. 근데 전체적으로 흐름을 보면은 이제 중국에서 어 LFP 배터리의 비중이 아직도 90%고 근데 ESS는 상반기만 놓고 보면 76% 대로 떨어졌어. 그러니까 우리나라가 벌써 공급망 중국을 반사액을 지금 누리고 있는 과정이고 그리고 조금 이제 후행 주자로 나선게 LF파트이거든요. 그래서 제가 볼 때는 SK온드 이렇게 미 북미양 대량 수주를 계속해서 따는 것처럼 어 그동안에 SK 이노베이션을 바라볼 때 좋은 재료들이 뭐 윤난류도 있었고 앞서서 정재 마진도 있었는데 SK온이 2차전지 이제 공급만까지 확보를 하게 되면 지금 정유주들의 밸류 멀티플을 계산해 보면 다 15대 이하 수준이에요.

310. 워낙 숫자가 너무 잘 나오다 보니까 이제는 주가에 대한 상승이 뭐 사실 단발성으로 끝일 수 있다라는 우려감이 거의 종식이 됐거든요. 오늘 같은 경우도 SK 이노베이션 S1도 전고점 돌파 지금 앞두고 있고 그리고 이노베이션 같은 경우는 이미 차트상으로도 과거에는 과거에 얘네가 SK 이노베이션이 우리가 알다시피 SK 에너지였어 이름이. 근데 그 시절보다 더 주가의 반등 속도가 굉장히 빨라지고 있다. 그리고 박스권을 이제는 조금 돌파했다고 해도 저는 과연이 아니라고 해서 지금은 아마 [콧방귀] 15만 원대만 매물만 소화해 주면 어 증권사들 TP가 요즘에 20만 원 정도 나오는데 그 정도가도 밸류 부담은 별로 없다라는게 저의 정론인 거 같습니다.

311. 네. SK 이노베이션에 대해서 굉장히 긍정적인 시각을 내 주셨는데 어 사실 뭐 2차전지까지 우리가 확장해서 생각을 한다라고 했을 때는 SK 이노베이션의 투자 매력도 확실히 있기는 하지만 정제 마진이라던가 실적하면 우리가 생각나는 기업은 사실 SO1이 좀 이쪽에서는 좀 더 강하기는 한 거 같아요. 그래서 투자 매력도적인 측면에서는 물론 이노베이션을 좀 확장할 수 있는 재료와 모멘텀이 있기는 하지만 아 나는 정제에 좀 더 집중할래 유나류 관련돼서 집중할래 하시는 분들에게는 SO에 대한 선택지는 좀 어떻게 보세요? 어, 그러니까 지금 되게 비슷한데 왜냐면

312. 네. 패턴도 비슷하게 가. 패턴도 비슷해요. 어, 그리고 어, 어떻게 보면 SK 이노베이션도 1, 2분기 합산 무료 영업 이익을 5조 6천억을 달성했거든요. 작년에 합산 1년 합산 적자였어요. 그러니까 적자였다가 5조 이상 상반기만 달성을 했고 그리고 어, SO1 같은 경우도 작년에 2,억 정도 합산 2,억이에요. 영업이. 근데 상반기만에 2조 그러니까 10배가 지금 넘어섰거든. 영업 이익만. 네. 올라가는 그라는 걸 실으로했고 그 당분간에 대해서도 저는 뭐 유난류도 있고 유가도 있고 되게 다양하지만 지금의 트렌드적인 성격으로 보면은 SO 과거에는 또 배당 매력까지 좋거든요.

313. 그래서 앞서서도 또 배당 기대감도 나중에 있을 수도 있고요. 근데 차트만 놓고 보면 다 좋은데 SK 이노베이션은 주봉으로 확인을 하셔야 돼요. 주봉으로 보면 일단 과거에 있었던 30만 원 고점에서 10만 원대 주가가 하락을 했다가 이제 반등을 하는 차트거든요. 자, 여기 어 고점 레인지가 확실하게 돌파됐다고 보긴 어렵지만 이미 17만 원대까지 위로 올라오게 되면은 어 과거에 있었던 전에 이제 고점 고점 라인이었던 여기 20만 원에 대한 트라이가 분명히 시도가 될 겁니다. 그게 바로 3분기 실적 발표 전으로 해서 저는 좀 빨라진다고 보는데에 지금 수급도 수급이고요.

314. 그리고 앞으로의 어 인사이트도 굉장히 중요한데 그런 부분들을 종합해서 보면 SK 이노베이션 이제 정유주 플러스 2차전지 모멘텀 같이 붙어 있다고 보시면 20만 원의 목표 주가를 조금 설정해 놓고 좀 장기적으로 가져가실 분들은 아마 관심 있게 지켜보시고 또 포트폴리오의 일부 편입도 긍정적이다는 말씀을 마지막으로 드리도록 하겠습니다. 네. 결국에는 이제 2차전지의 모멘텀까지도 갖고 있는 부분들 그리고 또 2차전지가 지금 또 반사수의 기대감 중국에 대한 반사수에 기대감도 있는 상황이기 때문에 좋은 재료 두 개가 붙어 있는 SK 이노베이션을 좀 더 유망하게 보고 계시는 거 같습니다.

315. 20만 원에 대한 가격 전략까지 말씀해 주셨으니까요.이 부분 자, 오늘 그러면 시장의 주인공으로 한번 가보도록 할게요. 원휴 동안에 사실이 HLB 소식이 계속적으로 좀 나왔고 시장에서는 아 과연 HLB 장 시작되면 얼마나 갈 수 있을까라는 시각이 좀 많았는데 이제 HLB가 항암 관련돼서 FDA 승인을 받았습니다. 관련해서 오늘 점상한가네 49,700원까지 단숨에 시장 출발하자마자 점상을 갔는데 L에 비해이 모멘텀 두고 또 이야기가 좀 후속적으로는 많기는 하더라고요. 대표님 시각에서는이 소식 어떻게 판단하고 계세요? 어, 참 감뭄의 담비의 역할을 톡톡히 해 줬는데

316. 이게 이제 점상은 사실 워낙에 낙폭이 과대했으니까 이렇게 좀 관심이 많았던 거고. 근데 사실 어떻게 보면은 HLB의 핵심 가치는 가남 신약이었는데 요거는 아마 차선책이었을 거예요. 그래서 이게 담관 치료제 같은 경우는 사실 이게 미이 자회사죠. 어, 어떻게 보면이 리픽트라고 하는 성분의 2차 치료제로서 이제 승인 그 상업화 과정이 우리가 봐야 되겠지만은 어 과거보다는 바이오주 투자자 분들이 굉장히 또 스마트해졌어요. 그래서 이런이 희소식이 나왔다고 해서 이것이 또 상업화로 이어져서 실적으로 어마 얼마만큼의 케파를 올려 줄 수 있느냐 그것도 되게 중요한 부분이고 그래도 긍정적인 것은에 가의 가남 신약이었던이 칼 칼렐리 주마이죠.

317. 이게 이것은 항서제약의 신약이기 때문에 미국에선 계속 주저를 했던 거고 효능은 이상이 없는데 자꾸 이거 뭐이 시설 갖고 딴지를 걸었잖아요, 미국에서. 근데 세 번 정도 통과 못 했으니까 사실 이것에 대한 기대감을 조금은 좀 보수적으로 바라볼 필요는 있어요. 그러니까 핵심은 보수적으로 바라보고 통과한 것은 상업화 되는지 여부를 지켜봐야 되는데 어 점상을 기록했으니 앞으로 어 연속성은 있을 수 있겠다. 근데 HLB 투자자분들을 좀 제외하고 그러면 제약주 전반적으로 좋아질 수 있는 가능성들이 있을까? 이것에 대해선 저는 아직까지는 물음표겠죠.

318. 왜냐면 뭐 이걸로 인해서 그니까 HLB가 주도적인 대장주 역할을 최근에 하지 못했거든요. 네들이한다면 우리나라의 특징은 이제 바이오텍 관련주들 우리가 핵심적으로 여겨졌던 시카총식 상의 ABL 바이오의 악재가 좀 소멸되는 뭔가의 에로가 충분하게 터지고 그것을 상업할 수 있느냐 아니면 어 알테오젠이 그동안에 보여줬던 영업 이익이 이거 알테오젠 이제 실적으로 봐야 되니까 실적이 생각보다 월등하게 3 4분기 좋아질 수 있겠느냐 거기에서 또이 SC 제형으로 전환될 수 있는 전환 전환율이 확실하게 15에서 막 20%까지 높아질 수 있느냐. 뭐 그것이 핵심 포인트인데 그래도 금리가 인상되는 과정에서 바이오주들에게 훔풍이 보였다는 것에 대해서 거기에서 코스닥이 약간 반응을 해 줬죠.

319. 결과론적으로 방점은 누가 찍을 수 있겠느냐? 에페글레나타이트가 찍을 수 있겠죠. 그게 11월에 나옵니다. 뭐 저도 관심이 있고 어 날씬하신 분들은 관심이 없어요. 근데 저 같은 저 같으신 분 이제 좀 살이 조금 이제 집이 있으시거나 하시는 분들은 굉장한 관심 그거 그것에 대해서 폭발적인 또 히트 상품으로 등극이 된다라고 하면은 바이오주의 전반적인 온기는 분명히 있을 수도 있다. 그게 바로 저는 10월 11월 전으로 해서 에페 글레네타이드가 한번 보여줄 수 있겠다라는 말씀을 드려보고 싶습니다. 네. 아직은 이제 제약 바이오의 이런 분위기 자체를 막 바꿀 수 있는 재료로서 작용되기에는 좀 어려울 수 있다라고 말씀해 주셨고 워낙 많이 빠졌기 때문에 점 상한가를 갈 수 있었다라고 해 주셨는데 결국 HLB는 지금 우리가 가남 관련돼서 과연 문턱을 넘을 수 있을지가 이제 또 투자하시는 분들 입장에서는 굉장히 좀 중요한 그런 포인트 될 거 같은데 이번이 이슈가 나오면서 솔직히 저는 개인적으로 그리고 아마 시장 참여자분들도 아 이제 제약 바이오 의 시기가 만약에 온다라고 한다면 알테오진 봐야 되지 않을까 이런 생각 많이 하실 것 같아요.

320. 시가총의 상위 종목이고 또 말씀하신 것처럼 실적 기대감도 있는 기업입니다. 알테오젠 그럼 지금 구간에서 어 하나 제약 바이오 담는다면 알테오젠을 담아 볼까라고 생각하시는 분들에겐 어떤 코멘트 주시겠어요? 어 결국은 알테오젠 뭐 에너트와 관련된 또 표정 항암제를 SC 제형으로 바꾸든지 아니면은 우리가 흔히 뭐 ADC 관련된 표적 항암제도 다 SC 제형으로 그니까 만료가 되는 항암제는 다 SC 제형으로 바꿔서이 만료를 좀 연장시키는 그런 어 흐름들이 되게 많이 있기 때문에 오히려 이렇게 좀 어 [콧방귀] 한로자임하고의이 리스크가 좀 거의 다 완화가 됐다고 보거든요.

321. 그러면 하나 문제가 되는게 해소가 다 거의 하나둘씩 빠졌는데 중간중간에 다른 바이오주들이 어 우리가 흔히 얘기해서 좀 뭐 뻘짓이라고 [콧방귀] 하나요? 그 그런 약간 실수만 안 하면 어 그러면 본연의 가치가 부각되는 시점은 분명히 온다. 그리고 뭐 학회 일정도 있거든요. 하반기에 되면은. 그래서 사실은 이제 제약주에 대한 투자 흐름을 본다면 하반기에 좀 집중되는 성향이 없지 않아 있었습니다. 그래서 결과론 쪽으로 보면은 금리에 대한 영향도는 이제 줄어든 반면에 오히려 어 지금 주가 수준이 굉장한 저평가 영역이라고 본다면 어 알테오젠에 대한 기대감은 충분히 열어 놓고 보자.

322. 근데 저의 원픽은 알테오젠도 있지만은 일단 한미 악품에 대한 어 기세 상승이 아까도 말씀드렸던 비만료제 시장이 이게 우리나라는 조금 어 아마 변곡점이 되지 않을까라고 보고 있어서 저의 타픽은 그냥 한미 약품으로 정해 놓도록 하겠습니다. 네. 안 그래도 또 한미약품에 대해서도 사실 시장의 관심도는 좀 높은 거 같습니다. 어, 앱 관련된 비만 치료제 분위기 오히려 바꿀 수 있는 키가 그쪽에서 나올 수 있을 것 같다라고 말씀해 주셨는데요. 어, 제약 바이오 쪽에 분위기가 빠르게 좀 바뀌어 주기를 기대를 하면서 이야기해 주신 부분들 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

323. 자, 다음은 이쪽으로 넘어가 보도록 할게요. 참 시장에 답답한 섹터는 많은데 어 그중에 [콧방귀] 조선 쪽도 항상 손에 꼽히는 섹터 중에 하나입니다. 하나 엔지 실쪽도 좋고 또 앞으로의 상당한 모멘텀들이 있다라는 전망과는 다르게 주가는 살짝 부진합니다. 오늘 딱 20일선에 지난 수요일 그리고 오늘까지 20일선에 딱 걸쳐 있는 모습인데 아 추세 반전 좀 가능할까요? 어 그래도 오늘 조선주들이 빨간불을 켠 것은 반도체가 죽어서일 수도 있겠지만 일부는 근데 기대감들이 너무 하락한 나머지 주가가 좀 단기간에 조정을 보였거든요. 지난주 같은 경우는 대미 투자 관련된 섹터들이 다 같이 좀 조종폭이 좀 깊었어요.

324. 생각보다 그러니까 우리가 생각만큼 상업성에 대해서 먹을 것이 없다. 먹걸리가 없다라고 많이 분석을 해 놓고 뭐 20년간의 회수를 한다고 한들 이게 무슨 의미가 있겠느냐. 그러니까 결과론 쪽으로 보면 이제는 대미 투자 관련된 호재는 좀 빼놓고 본업으로 우리가 시각을 바라보는게 되게 중요하다. 그중에서도 제가 하나 엔진을 뽑았습니다. 사실 하나 엔진을 뽑은 이유는 AI와 관련된이 테마의 형성은 오늘 같은 경우는 의료 쪽으로 많이 갔거든요. 뭐 뷰노를 비롯해서 루닛, 뭐 쓰리빌리어 요런 쪽으로 갔는데요 AI에 관련된 테마는 살아 있는 쪽도 조선일 수도 있고 그다고 HD 현대 중공업도 조단위를 투자해서 뭐 중속 엔진에 굉장히 많은 매 이제 메리트를 부여를 했기 때문에 어 지금 엔진주들에 있어서는 오히려 본연에 대한 저속 엔진보다는 이제는 중속 엔진 4행정 행정으로 가는 흐름에 있다라고 보시면 될 거 같은데 자 하나엔진 같은 경우는 2분기 시장컨 컨센선스를 한 30% 정도 어 조금 이제 비트하지 못했어요.

325. 그러면서 주가가 살짝 조정을 보였는데 앞으로 있을 엔진 같은 경우는 이미 어 시장 수주 수고도 5조 정도에 육박하는 수고를 지금 따내고 있고 매초에 한 절반 정도가 중국 조선소에서 나오거든요. 그러니까 중국은 하나 엔진이 갖고 있는 듀얼 엔진을 만들 수가 없기 때문에 그리고 회사 기구에서도 2050년까지 탄소 중립에 대해서 계속해서이 이산화탄소를 만들어서 생성해내는 배를 본인의 이제 그 흐름으로 이제 막아 놓기 때문에 이제 이제 제한을 두기 때문에 아마도 엔진에 대한 교체 수요가 활발하게 진행이 될 수 있다면 듀얼 엔진을 만들 수 있는 또 유일한 하나 엔진 뭐 ST 엔진 이렇게 엔진주들이나 아니면 어 지난주 같은 경우도 성강 밴드를 비롯해서이 피팅 밸브 쪽에서 굉장히 시세가 강했거든요.

326. 그러니까 어 LNG 관련된 뭐이 복합 화력 발전 프로젝트와 좀 연관성이 있거나 아니면은 독단적으로 어 거스러울 수 없는 구조에서 어 아마 구조적 성장이 나올 수 있는 조선주들에서 선택을 하는게 중요하다. 그중에서도 중속 엔진에 대한 병렬 구조를 또 AI 데이터 센터에 투자를 할 수 있는 하나 엔진에 대해서 저는 오늘 조정폭을 [콧방귀] 조금 보여 주기는 했지만은 그동안에 하나 엔진이 그래도 보여줬던 퍼포먼스가 일부 있었기 때문에 그런 부분에 대해서는 박스권 진행 과정에서 4만 원대 중반 이탈하지 않으면은 또 접근이 가능하다고 저는 생각이 돼서 하나 엔진 그래도 특징인줄로 한번 보셔라는 말씀 드려보고 싶습니다.

327. 네. 네. 굉장히 좀 하나 엔진 관련돼서 긍정적인 시각을 열어 주셨고요. 사실 수주 단 잔고도 탄탄하게 쌓이고 있고 여러 가지 모멘텀은 많습니다. 근데 여기서 그럼 또 시장 참여자분들이 좀 궁금하실 수 있는 종목 어 H대 마린 솔루션 한번 여쭤보고 싶어요. 최근에 AI 관련된 키워드가 가장 좀 많이 묻은 주목이 아닐까? 저는 좀 이렇게 보고 있는데이 회사 같은 경우에는 시장에서 지금 HD 중공업이 육상 AI 관련된 발전 엔진에 대한 모멘텀 나왔을 때 오히려 더 크게 올라갔고요. 원래는 유지보수 관련된 쪽으로 매출이 집중되고 있는 기업이긴 하지만 H대현대 중공업의 엔진 모멘텀을 더 크게 받아갔기 때문에 아 AI 색채에서는 HD대 마린 솔루션 보면 좀 어떨까라는 생각하시는 분들 계실 것 같아요.이 부분 어떻게 보세요?

328. 그까 제일 센 쪽이 이쪽이거든요. 그니까 유지 보수를 다 담당하고 있고. 네. 또 어찌 보면은 HD 현대 중공업이 중속 엔진으로서 이렇게 투자를 또 감행한다고 하면 어 또 하나의 플러스 알파 성장 동력이 또 생기는 거고요. 그리고 HD 현대 마린 솔루션은 지금 뭐 현대 중공업이 발전 엔진하고 SMR 관련된 주기 생산을 확대함에 있어서 아마 SMR과 관련된 또 유지 보수도 제가 봤을 땐 담당할 수도 있어요. 그래서 그런 부분들을 해서 보면어 사실 데이터 엔진증서를 한다고 했을 때 가장 크게 또 부각되는 쪽이 18년대 마린 솔루션이에요.

329. 근데 [콧방귀] 사실 기대보다는 지금 20만 원대 중반을 돌판하지는 못했거든요. 그래서 매물이 조금은 쌓이는게 부담스러울 수도는 있어요. 근데 수급적으로 보나 아마도 지금 어 조선주에서 반등을 좀 보여 준다거나 아니면은 딱 이런 거죠. 3사 대형 3사를 딱 붙잡아 놓고 최근 들어서는 뭐 밑에 밸류체인들이 강세를 보일 때 대장주 역할을 할 수 있는게 예 마린 솔루션의 대장 그니까 H 현마라고 하나요? 좀 줄여서 H 현마가 기자재 쪽에서 간다고 했을 때는 그냥 대장의 역할도 주도적으로 할 수 있겠다라고 봐서 밸류가 그렇게 저렴하진 않거든요.

330. 제가 봤을 때. 그래도 시세 분출에 대해서는 조금 열어 놓고 보는데 증권사 TP를 제가 알기로는 31만 원까지 TP를 좀 상향을 했어요. 그것이 바로 AI와 역할론에서 누군가가 엔진에 대해서도 그러니까 어떻게 보면 어 자동차로 따지면 현대 모비스와 같은 개념으로 보시면 될 거 같아요. 그래서 그냥 누군가가 발전이 되면 얘는 그 계열사의 캡티브 물량을 다 받아갈 수가 있어서 그런 부분도 종합해서 보면 목표 TP는 그래도 한 30만 원 정도는 그래도 반등을 줄 수 있겠다. 데 어 여기서 빨리 돌파를 해야 돼. 왜냐면 자꾸이 20만 원대 중반에 횡보를 하게 되면 매물이 쌓일 수가 있기 때문에 오히려 좀가 몸집이 가벼운 뭐 성광 밴드나 제가 이제 하나 엔진을 말씀을 드렸는데 우리 앵커 님의 픽은 또 현마였지만은 또 제가 봤을 때 조금 더 가벼운 하나 엔진을 조금 더 저는 유리하게 본다 그것은 저의에 결론입니다.

331. 네. 일단 SN의 마린 솔루션도 긍정적으로 보시긴 하지만 빠르게 돌파가 나오지 않으면 매물이 쌓일 수 있는 부분들 그리고 살짝은 밸류에이션에 관련돼서는 좀 높은 수준이다라고 언급해 주셨고요. 일단 하나 엔진은 가격적으로도 메리트가 있고 수주 장고 쌓여 있는 부분들 언급해 주셨으니까요.이 부분 차이점들 잘 캐치하셔서 투자 판단에 도움이 되시길 바라도록 하겠습니다. 자, 그럼 다음은 이쪽으로가 볼게요. 코리아 서케트의 기세가 무섭습니다. 아, 얼마 전에 굉장히 강한 시세를 이어갔고 시장에서는 거래량이 이렇게까지 터져서 상승세 나온 걸 보면 추가 상방 좀 가능하겠다라는 의견들 많았는데 정말 오늘 6.6% 상승 이어가면서 바닥권에서 계속적인 좀 랠리를 펼쳐집니다.

332. 요즘 기판 쪽 분위기도 좋은데 코리아 서킷트이 분위기 계속 연속적으로 가져간다고 봐도 될까요? 그렇죠. 그러니까 사실 뭐 지난주 같은 경우는 뮤즈가 쌓 올린 공이었잖아요. 그러면서 뭐 AMD를 비롯해서 CPU 관련주들도 그니까 출론 시장이 커지다 보니 GPO만큼 CPU도 되게 중요해졌다. 그래서 AMD의이 라이젠이라고 하는 데스크탑에 들어가는 프로세서에 대한 가격 인상. 그 이제 어떻게 보면 TSMC의 가격 인상이 고스란이 어 AMD의 가격 인상으로 이어졌고 어 그래서 또 고스란이 기판에 대한 가격 인상도 나올 겁니다. 이제 그러면서 코리아 서킷트가 주가가 낙폭이 굉장히 과대했었지만 오히려 상반기 영업 이익 합산을 보면 400 한 50억 정도가 비트를 했어요.

333. 전년비 무려 900%가 증가가 된 거죠. 그러니까 그러한 증가폭 대비해서 14만 원 고점을 딱 짓고 주가가 어 한 4만 원대 중반까지 빠졌으니까 실적 대비해서 다른 이슈 없이 우려감 때문에 주가가 이렇게 빠지는 것은 굉장한 기회라고 시장에서 생각한 거죠. 그리고 기판 같은 경우는 [콧방귀] 당연히 뭐 소회캠미 매출이 증가가 되든 아니면 뭐 다른 이제 AI 서버에서 FCBGA가 증가가 되든간에 어 우리나라의 기판에 대한 쇼티지는 당장 증설하지 않으면 안 되는 그러니까 오히려 증설 안 해도 ASP가 증가되는 반면에 또 나중에 또 이런 ASP 증가가 좀 모멘텀이 둔화됐을 때 또 Q에 대한 효과로서 증설에 대한 모멘텀도 있을 수 있으니까 코리아 소켓트 같은 경우도 이번에 또 증설에 대한 발표도 했고 또 실질적으로 작년부터 증설에 돌입을 했기 때문에 올해 아마 영업 이익을 그냥 상반기 합산해서 유추해 본다면 1천억 정도 예상한다면 지금 밸류가 시가 총액이 1조가 조금 넘거든서 15배밖에 안 돼요.

334. 올해 선행으로. 그래서 지금 주가 수준도 오히려 전에 고점까지는 안 되겠지만 지금 주가에서 한 2, 30% 정도 반등하는 것에 대해서는 무리감도 없고 그리고 기판주들은 워낙 실적 실적에 대한 리팅이 강하기 때문에 제가 아까 어 900% 증가했다고 했잖아요. 작년 대비해서 그 정도로 어 ASP 공급 쇼티지는이 기판 쪽은 세시 사실상 어 앞으로도 그리고 내년 제가 봤을 땐 상하반기까지는 계속 유지가 될 거 같습니다. 네. 기판에 대한 쇼티지 이야기해 주셨고 어 코리아 서킷트 굉장히 긍정적인 흐름인데 시장 참여자분들의 생각을 좀 한번 녹여 보면 우리가 요즘에 반도체 소부장 기판 수납매가 계속 돌잖아요.

335. 근데 기판 쪽에 분위기를 잡아가기 직전으로 돌아가면 우리가 외주 물량을 많이 준다. 삼전닉스가 HBM에 집중하느라고 범용 쪽 매주 물량을 주기 때문에 우리가 하나마이크로 두산테스나 SFA 반도체 봐야 된다라는 쪽에 분위기가 상당히 강했습니다. 지금 선행 PER 같은 경우에도 하나 마이크로는 상당히 저평가 영역에 있다라는 평가도 받는 가운데 오늘처럼이 쉬어가는 구간에 순남매 노려보는 전략에 대해서 생각하시는 투자자분들 계실 것 같아요. 어떤 의견 주시겠어요? 그렇죠. 그러면 하나 마이크론이 얼마 전에 IR를 했는데 저도 IR을 참여를 했었거든요.

336. 그러니까 하나 마이크론이 숫자가 나오기에는 굉장히 좋은 구조가 이제 마련이 돼요. 2.5D 패키징부터 이제 3 3.0D 패키징까지 이제 나올 건데 그냥 갖고 있는이 케팩스만으로는 안 되니까 얘네도 이제 증서를 하잖아요. 증서를 하고 있는데 어 지금 그냥 레거시적인 물량만 받아 받더라도 5도가 넘쳐난다고 하더라고요. 그래서 제가 봤을 때는 어 가장 필요한 것은 패키징에 있어서 미세화 공정으로 안 되니까 이제 패키징화시키면서 그런이 데이터의 효율을 이제 후공정에서도 나타내야 되는데 거기에서 필수적인 요소가이 패키징 시장 아닌가 오사트 시장 아닌가라고 보고 있어서 하나마이크론 주가에서 단기간에 사실 3만 원대에서 4만6,000원까지 올랐으니까 사실 뭐 지난주도 어 워낙 많이 상승을 했고 부담스럽지만은

337. 실적이 너무 좋아지니까이 부담감을 3번 기실적 딱 보시면 아시겠지만 그 부담감 없고 그다음에 전고점에 대해서는 매물이 조금 있습니다만이 정도 기세라고 하면은 저는 매물에 대한 돌파는 또 어 시간 문제라고 해서 그럼 두 종목을 좀 골라봐야 된다라고 하면은 곤란하죠. 왜냐면 둘 다 너무 매력적인 섹터인데 그 와중에서도 저는 낙폭과대 전고점 트라이가 아직까지 너무 갭 차이가 많이 나 예 그래도는 8이 안으로 굽는다고 아까제 무슨 종목했죠? 코리아 서키트 코리아 서키트를 저는 그래도 타픽으로 제시를 할 겁니다. 네. 코리아 서키트에 대한 긍정적인 시각 열어 주셨고요.

338. 고민하시는 분들 오늘 김성훈 대표님과 함께 시장에 대한 다양한 이야기들, 종목별 이야기들을 나눠봤습니다. 대표님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 대표님 네. 오늘 코스피 2.3% 하락 코스닥 같은 경우에는 여전히 빨간 불 유지해 줍니다. 다만 앞서서도 말씀드렸지만 상승하는 종목이 코스피 시장에서도 더 많다. 의미가 있지 않을까라고 생각이 드는데요. 장 막판까지 수급 어떻게 이어지는지 그리고 또 이번 주 굉장히 중요한 일정들이 있기 때문에 저희 연합뉴스 경제TV와 끝까지 함께 해 주시면서 시장에 대한 이벤트 잘 소화되기를 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 저는 내일이 시각 다시 돌아옵니다. 끝까지 시청해 주신 여러분들 고맙습니다. 입니다.