저자: 짱이 · 한국인
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간밤 미국 3대 지수는 소폭 하락했으나 필라델피아 반도체지수는 1.32% 상승했고, 10년물 국채금리는 2007년 이후 최고 수준이다. 반도체 장비(어플라이드머티리얼즈 +5.19%, 램리서치 +2.99%)와 블루에너지(+10.8%) 등 미국 재료가 국내 소부장·수소 테마의 시초 개장 근거가 된다고 본다. 반면 국채금리 고점과 삼성전자 자사주 매수(진행률 89.7%, 기간 종료 임박)에 의한 지수 지지는 시한부 구조라 지수보다 종목 선별이 중요하다는 입장이다.
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좋은 아침입니다. 짱이입니다. 오늘도 하루 시작을 함께하겠습니다. 오늘은 9월 30일 수요일, 3분기 마지막 거래일입니다. 간밤 3대 지수는 모두 소폭 하락했습니다. 그런데 반도체 장비와 소재만 따로 급등했습니다. 미국 10년물 금리는 2007년 이후 최고를 다시 갈아치웠습니다. 국내는 반도체 소부장 중심의 종목장이 예상됩니다. 지수보다 종목을 봐야 하는 날입니다. 순서대로 짚어 보겠습니다.
먼저 간밤 해외 증시입니다. 다우와 S&P500, 나스닥은 모두 소폭 하락했습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 1.32% 상승했습니다. 지수가 빠진 날 반도체만 올랐습니다. 미국 10년물 금리는 5.25%로 2007년 이후 최고입니다. 30년물도 2002년 이후 최고입니다. 서부텍사스산 원유는 3.95% 올랐습니다. 미국과 이란이 전쟁에서 벗어날 길을 찾는다는 보도가 나왔습니다.
간밤 미국 특징주를 테마 순위대로 보겠습니다. 1위는 반도체 장비와 소재입니다. 어플라이드 머티리얼즈가 5.19% 상승했고, ASML도 3.56% 올랐습니다. 국내 소부장에 직접 닿는 재료입니다. 2위는 AI 전력과 연료 전지입니다. 블루에너지가 10.80%, 80% 급등했습니다. 3위 광통신에서는 코헤런트가 3.46% 상승했습니다. 국내 광통신과 연동이 가장 센 종목입니다. 4위 빅테크는 메타만 3.24% 올랐고, 애플은 2.66% 올랐습니다. 방산과 자율주행은 약세였습니다.
이번 구간이 오늘 가장 중요합니다. 미국 재료가 국내 어디로 연결되는지 전부 정리했습니다. 강조한 네 종목을 보겠습니다.
첫째, 블루에너지의 10.80% 급등은 수소와 연료 전지로 연결됩니다. 두산퓨얼셀과 bhc일 텐데, 국내 수소는 어제 하락 테마였습니다. 반영되지 않은 격차가 가장 큽니다. 둘째, 코헤런트 3.46% 상승은 광통신입니다. 대한광통신과 빛과전자, 솔리드입니다. 셋째, 램리서치 2.99% 상승은 반도체 장비 소부장입니다. 한미반도체와 원익IPS, 주성엔지니어링입니다. 넷째, 엔티그리스 2.75% 상승은 소재와 특수가스입니다. 솔브레인과 동진쎄미켐, 티씨케이입니다. 나머지 연결 고리는 화면으로 확인해 보시기 바랍니다.
이어서 연동률 점검입니다. 연동률은 미국이 오른 날 국내도 같이 오른 날의 비율입니다. 광통신이 90%로 가장 높습니다. 반도체 장비가 82%, 수소와 연료 전지가 75%입니다. 반대로 보안과 양자암호는 43%로 기준선 아래입니다. 미국을 근거로 삼기 어려운 자리입니다.
국내가 스스로 달리는 곳도 있습니다. 반도체 후공정은 미국 테라다인이 조용한데 5일간 16.81% 올랐습니다. 바이오는 미국 바이오가 보합인데 5일간 27.75% 상승했습니다. 자동차와 인터넷은 연동이 확인되지 않는 구간입니다. 국장 흐름을 따로 봐야 합니다.
중요한 건 세 가지입니다.
첫째, 최근 5거래일 코스피 기타법인 순매수가 매일 1조 6천억대로 거의 똑같습니다. 삼성전자 자사주 매입입니다. 진행률은 89.7%, 잔여 기간은 3거래일로 10월 2일 전후 종료됩니다. 5일간 외국인이 6조 6,727억을 팔았는데, 이걸 자사주가 받아냈습니다. 버팀목이 곧 사라진다는 뜻입니다.
둘째, 어제 외국인은 코스피 현물을 2조 9,607억 순매도하면서 K200 선물은 177계약 순매수했습니다. 방향성 매도가 아니라 현물 바스켓 축소로 읽힙니다.
셋째, 코스닥은 개인 홀로 받치고 있습니다. 5일간 외국인과 기관은 모두 순매도였습니다.
1위 반도체 장비와 소부장은 21종목 중 20종목이 올랐고, 거래대금도 옳은 종목들에 몰렸습니다. 메모리와 HBM은 대금이 7조 규모로 압도적이었지만, 오름폭은 2.34%로 가장 무거웠습니다. 2차전지와 ESS는 단순 평균은 플러스인데 대금 가중은 1.58% 하락입니다. 돈이 붙은 종목이 전부 내렸다는 뜻입니다. 나머지는 화면으로 확인해 보시기 바랍니다.
강조한 네 개를 설명하겠습니다.
첫째, 반도체 장비와 소부장입니다. 미국 연동률 82%에 간밤 장비 3사 동반 급등이 겹쳤습니다. 오늘 근거가 가장 두껍습니다. 다만 5일간 15.8%, 8% 올라 개별 추격은 신중하게 접근해야 합니다.
둘째, 반도체 소재와 특수가스입니다. 미국 재료는 확실한데 국내 거래대금은 885억으로 13개 중 12위입니다. 자금이 들어올 여지가 큽니다.
셋째, 수소와 연료 전지입니다. 블루에너지 급등이 아직 반영되지 않았습니다. 시초 대응으로 확인하실 부분입니다.
넷째, 광통신입니다. 연동률 90%에 대한광통신이 시간외에서 먼저 반응했습니다. 나머지는 화면으로 확인해 보시기 바랍니다.
제외한 테마도 짚겠습니다. 순위 2였던 AI 기판과 MLCC는 미국 쪽이 1.21% 하락으로 방향이 반대이고, 큰 종목이 작은 종목보다 덜 올랐습니다. 보유자는 유지, 신규는 관망이 합리적입니다. 미분류는 테마가 아니라 분류 대기 종목 묶음입니다. 거래대금의 90%가 상장 당일 두 종목에서 나왔습니다. 2차전지와 헬스케어, 바이오, 방산은 대장주가 하락했거나 재료가 확인되지 않았습니다. 원전은 미국 내부가 갈렸습니다.
어제 시장은 돈이 급등한 소형주에서 대형주로 옮겨갔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대금 1위와 2위를 독식했습니다. 마이크론 실적 전 포지션 선취로 보입니다. 관심 가질 종목은 대한광통신입니다. 반대로 상장 당일 두 종목은 크게 되밀렸습니다.
오늘은 덕산네오룩스가 상장합니다. 이차전지 장비 업체이며 유통 가능 물량이 33.29%로, 이번 네 건 중 가장 많습니다. 내일은 로봇 업체 브릴스가 들어옵니다.
코스피는 직전 저가인 6,889선 회복 여부입니다. 못 넘기면 20일선 6,846선이 다음 방어선입니다. 코스닥은 841선이 지지입니다. 여기가 깨지면 정배열이 무너집니다. 가장 중요한 건 기타법인 순매수 금액입니다. 1조 아래로 내려오면 자사주 조기 소진 신호입니다.
간밤 미국 반도체 장비와 소재, 그리고 블루에너지가 국내 소부장과 수소의 시초 대응 근거를 만들었습니다. 다만 국채 금리는 여전히 최고 수준이고, 코스피를 떠받쳐온 자사주 매수는 시한부 구조입니다. 오늘은 지수보다 종목을 보는 날입니다. 미국 영향은 시가에 대부분 반영되고 장중에는 희석되는 경향이 있으니 참고해 보시기 바랍니다. 오늘 하루도 좋은 투자 되시기 바랍니다. 장 마감은 저녁 6시 마감 시황에서 짱이가 정리해 드리겠습니다. 감사합니다.
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