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"월요일 코스피 또 급락하나?" 현금 확보와 삼성전자 대응 전략응용
… 있는 기업들은 음, 기존 캐시카우 역할을 했던 사업들에서의 삐걱김이 어, 시장에는 어, 이거 그러면 어, 클라우드 page이나이 AI 데이터 센터 page의 실적이 수익으로 발생하기까지는 시간이 걸릴 텐데 어, 본업이 흔들리게 되는 거 아니야라는 그런 부분들. 그게 결국은 AI 투자 수익성에 대한 부분들 이걸 이제 지속 가능한 거…
증시 전망대: 11월 증시 예상과 주요 변수 정리응용
…민은 실적 발표 이후 역대 이렇게 거칠게 반응한 실적 시즌이 없었어요. 빅테크 기업들은. 근데 이제 문제는 클라우드 그니까 AI하고 연결 고리가 있는 사업은 성장을 하는데 이제 본업이 부진한 거예요. 예를 들어서 알파벳 같은 경우는 구Articles Search 그Next에 아마존 같은 경우는 소매업 이런 것들이 좀 부진하게 나오니까 여기다 돈…
인텔 -29% 폭락 이후 Next 주 증시 전망과 반도체 소부장 기 views 점검응용
… Latest 주가가 전반적으로 조정받는 데 이 부분이 큰 악재로 작용하고 있습니다. 내용을 보면, 올해 3분기 클라우드 서비스인 아마존웹서비스(AWS)의 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 약 459억 달러로, 애널리스트 전망치를 웃돌았습니다. AI 관련 매출은 꽤 준수하게 나온 것입니다. 반면 광고 매출은 약 196억 달…
For now, 폭락장이고, 저는 주식을 삽니다.고급
… 구Articles의 실적에서도 같은 흐름을 알 수 있습니다. 구Articles도 비용 효율화와 최적화에 초점을 맞추고 있습니다. 클라우드 실적은 굉장히 잘 나왔습니다. AI 수요는 계속 일어나고 있습니다. 이렇게 비싼 환경에서도 Person들은 AI를 쓰려고 하고, 가동되는 반도체는 여전히 감가상각보다 현물가격이 더 비싼 환경입니다. 구Articles 클라우드는…
삼성일가가 쓸어담는다는 양자 핵심기술 국내 기업 About 영상 요약 (주식 추천 콘텐츠)기초
…터 시대에도 핵심 플레이어가 되겠다는 의미입니다. 다른 빅테크들도 비슷해요. IBM은 퀀텀 익스피리언스라는 클라우드 플랫폼을 운영하고 있고 구Articles은 퀀텀 AI, 마이크로소프트는 a퀀텀, 아마존은 브라켓이라는 Name으로 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 빅테크들이 이렇게 동시에 움직이는 데…
미국 중간선거 후 증시 급등? 지금 매수해야 할까응용
… 좋은 모습을 보였습니다. 시장이 가장 관심 있는 것은 역시 AI 관련해서 돈을 벌고 있느냐는 부분입니다. 클라우드 서비스인 애저의 매출이 공개됐는데, 7~9월 분기 애저 관련 매출은 331억 달러로 전년 동기 대비 48% 증가했습니다. 시장 예상치인 44%보다 높아서 클라우드도 괜찮다는 모습을 보였습니다. 요즘 빅테크…
빅테크 실적 충격 속 Note리 업황은 다를 수 있다: 구Articles TPU·HBM 수요와 주주환원 쟁점응용
…큰을 만들어야 될 어 데이터 센터가 필요합니다. 그래서 그 page에 대전는 계속해서 오더를 주고 있어요. 그래서 클라우드 서비스 프로바이더와 네오클라우드도 지금 계속해서 데이터 센터를 만들고 있습니다. 근데 For now, 어 AI랩이 요구하는 수요보다 공급이 부족합니다. 그래서 계속해서 우리 일런머스크 같은 스페이스 X는 지금 1 year…
월요일 아침 코스피 또 폭락? 공포에 주식 던지면 평생 후 views한다 (김장열 센터장)응용
…제 Today 저녁 시간인데 어저께도 좀 찝찝했고 Today도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 나온 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알…
인텔 악재와 美 반도체주 폭락, 월요일 한국 증시 대응 시나리오응용
… 되는 거예요. 기존의 원사업부가 AI가 등장을 하게 되면서 여기가 좀 약해지고 AI가 뜨기 시작을 하면서 클라우드 매출 성장률이 폭발적으로 성장을 하기 시작을 하고 좀 그런 상황인데 Person들도 조금 헷갈리는 거 같아요. 본업은 좀 약한데 투자는 엄청 많이 하고 투자 대비해서 수익화는 아직 안 되고 있고 근데 성장률은 좀 …
월요일 증시 반전 가능성: 실적 해석과 International 수급 점검응용
…우리가 과거에 가장 실적이 안 좋았던 경우에 대한 반응과는 반대거든요. 그때는 실적은 좋았는데 AI 관련된 클라우드 매출이 안 좋았다 이럴 때 우리가 급락이 나왔고 [콧방귀] 이번에는 반대로 실적 매출액이나 EPS는 예상치를 하여 했지만 어 둘 다 클라우드 관련된 매출은 상당히 좋게 나왔습니다. 그러면이 해석에 대해서 …
미국 반도체주 초토화…월요일 한국 증시도 피바람 부나? (밤사이 뉴욕증 261031)기초
… 28.6% 폭락했습니다. 문제의 핵심은 AI 수요가 사라졌다는 것이 아닙니다. 오히려 AI 데이터 센터와 클라우드 수요는 여전히 강한데, 이런 상황에서 투자자들이 어떻게 대응해야 하느냐는 고민이 커진 것입니다. 하지만 알파벳과 아마존의 실적에서 동시에 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입…
월요일 아침 코스피 대폭락? 앞으로 무시무시한 일 터질 겁니다 (강관우 대표, 박현상 이사 / 삼성 특집)응용
…부 차입에 기대는 상황이고, 하이퍼스케일러들도 사정이 크게 다르지 않습니다. 특히 Latest 문제가 된 것은 네오클라우드 업체들입니다. 자금 조달 금리가 15%까지 올라갈 정도로 사정이 나빠서, 이들이 언제까지 이 업을 영 place할 수 있을지 의심이 커지고 있습니다. 그러면서 반도체 경기가 꺾이는 것 아니냐는 우려가 시장에 많이 들…
[삼성전자 주가 전망] 미국 반도체지수 -7.2%, 야간선물 -2.93%… 월요일 갭Bearish 우려응용
…부진으로 주가가 급락하고 있습니다. 반면 AI 빅테크 기업들의 실적 발표를 보면 기존 매출은 줄 수 있어도 클라우드 사업과 데이터센터 수요, 실적은 늘어나고 있습니다. 구Articles 클라우드 사업은 전년 동기 대비 103% 성장했고, 알파벳도 설비투자를 2,000억 달러 이상 집행한다고 합니다. 아마존은 AI 투자 자금 조달을 place…
AI 수요는 폭발하는데 주가는 폭락…Next 주 美 증시 반등할까?응용
… 인텔은 28.6% 폭락했습니다. 문제의 핵심은 AI 수요가 사라졌다는 것이 아닙니다. AI 데이터센터와 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 그런데도 주가가 흔들리는 이유를 실적에서 찾을 수 있습니다. 알파벳과 아마존, 인텔의 실적에서 공통적으로 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. …
인텔 50년 만의 최악의 하루, 나스닥 기술주 급락과 빅테크 실적 점검응용
…0억 달러 감소했습니다(Today 아침 기준). 10월에만 2.6조 달러가 빠진 셈입니다. M7과 반도체, 네오클라우드의 Main stocks을 보면 오른 Stock이 하나도 없을 정도로 처참한 성적표입니다. 상대적으로 덜 빠진 Stock을 보면, 애플 -1.23%, 마이크로소프트 -1.5%, 구Articles -1.216%, 테슬라 -0.88% 정도입니다.…
폭락장 초반 삼성전자 150만 주 매수한 International, 공포 속 수급과 경기 판단응용
…인데, 과거에 실적이 가장 안 좋았던 경우에 대한 반응과는 반대입니다. 과거에는 실적은 좋았는데 AI 관련 클라우드 매출이 부진해서 급락이 나왔어요. 이번에는 반대로 매출액이나 EPS는 예상치를 약간 하 views했지만, 둘 다 클라우드 매출은 상당히 좋게 나왔습니다. 그래서 해석을 냉정하게 구분할 필요가 있습니다. AI 관련 …
아직도 국채 괜찮다: 10월 채권 강세 배경과 해외채권·로우 쿠폰 채권 점검응용
…중 하나였지만, 금리가 임계점에 다다르면서 곳곳에서 탈이 나기 시작했습니다. 미국에서는 부채비율이 높은 네오클라우드 업체들이, 프랑스 같은 재정 문제가 있는 나라에서는 국채 문제가 불거졌습니다. 역설적으로 한국은 반도체 때문에 금리가 올랐지만, 반도체로 인해 세수가 안정적입니다. 법인세와 소득세가 풍족하고, 주식 거래가…
미 증시 급락 원인 분석: 아마존·인텔 실적과 AI 우려, 자금 이동과 Next 주 전망응용
…았고, 지난 12개월 잉여현금흐름이 420억 달러 마이너스를 기록했다고 공개했습니다. 월가에서는 빅테크들의 클라우드는 성장하고 있지만, Search(구Articles)이나 소매(아마존) 같은 기존 핵심 사업이 부진한 것 아니냐는 분석이 나왔습니다. 아마존은 자신들이 소매 업체로 불리는 것을 원하지 않고, AI 데이터센터 기업이나 칩 기업으로…
미 연준 10월 FOMC 금리 동결…12월 추가 인상 가능성에 시장 주목기초
…발행한 채권 규모는 3,680억 달러로 지난해 같은 Date range보다 여섯 배 가까이 늘었습니다. AI 모델 개발과 클라우드 서비스 확대로 데이터센터와 서버, 전력 설비 투자가 급증하면서 기업들의 자금 수요도 커진 것입니다. 다만 이런 대규모 자금 조달이 반드시 유리한 조 calls으로 이루어지는 것은 아닙니다. 기업들이 동시에 채권을 …
AI 주식 시즌 종료인가?응용
… 밑돌았습니다. 특히 시장이 열심히 보던 AWS 성장률은 예상보다 잘 나왔습니다. 예전 같으면 AWS 같은 클라우드 지표가 좋으면 다른 게 안 좋아도 시장이 좋아했습니다. 그런데 이제는 다른 사업도 모두 잘해야 한다는 논리로 시장이 바뀌었습니다. 아마존 Bearish의 이유는 첫째, 본업인 전자상거래와 광고 사업이 부진했기 때문…
삼성전자 주주환원 실망에 코스피 6,000선 붕괴…반도체 호실적 속 엇갈린 시장응용
…사 알파벳이 실적을 발표했는데, 두 기업 모두 AI 사업에서 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 마이크로소프트의 클라우드 서비스 애저는 48% 성장했고, 구Articles 클라우드 매출도 지난해보다 두 배 이상 늘었습니다. 하지만 실적 발표 이후 두 기업의 주가는 반대로 움직였습니다. 마이크로소프트는 Bullish한 반면, 알파벳은 10% 넘게 급…
10월 마지막 거래일 증시 점검과 11월 전망: 빅테크 실적과 프로그램 매매 흐름기초
…이 좋지 않았습니다. Search 광고 부분에서 실적이 부진했습니다. Search 광고는 구Articles의 본업입니다. 반면 구Articles의 클라우드 매출과 AI 관련 매출은 역대급 성장을 보여 주었습니다. 인텔도 본업인 PC 시장은 둔화되지만, AI 산업인 서버용 CPU 수요는 계속 급증하고 있습니다. 그렇다면 이것이 앞으로 성장을 못 하는 불확실성이 …
금리 인상 끝나면 바로 인하할까? 연준의 Next 선택고급
… 수 있다는 분석이 해외와 국내에서 많았습니다. 그런데 Latest 미국 주식이 조정을 받았습니다. AI 관련 네오클라우드 등의 views사채도 급락했고요. 그러면서 안전자산 선호가 갑자기 부각됐고, 미국채 금리가 갑자기 급락했습니다. 시장이 흔들리고 AI 관련 주식들이 흔들리니, 그래도 안전자산인 채권밖에 없다는 식으로 채권을 샀던 …
이번 주 마무리와 보안 섹터 흐름 정리기초
…까이 올랐고, 국내 시장은 이를 조금 늦게 따라가고 있습니다. 보안 섹터는 네트워크 보안, 컴퓨터 보안, 클라우드·웹 보안, 해커 분석 및 대응, 신원·데이터 보안 등으로 나눌 수 있습니다. 미국에는 팔로알토, 클라우드스트라이크, 지스케일러, 옥타 등이 대표 기업으로 꼽힙니다. 국내에서는 아직 테마성이 짙어 어떤 기업이…
투자자는 한계에 왔고, 증시는 지쳐버렸다응용
…도 봤습니다. AI 시대에 대한 기대감으로 꾸역꾸역 올라온 것입니다. 이번 빅테크 실적을 보시죠. 구Articles의 클라우드 매출은 무려 103% 성장했고, 아마존의 AWS도 39% 성장했습니다. AI 수요는 분 people히 살아 있습니다. 그런데 문제는 투자 비용입니다. 구Articles은 분기에 설비 투자로 514억 달러를 썼고, 아마존은 올해 설…
구Articles 주가 급락과 반도체 병목: 저가 매수 기 views인가응용
…많습니다. 결국 이 page은 계속 데이터 센터를 찾고 있습니다. 데이터 센터를 찾으면 데이터 센터를 짓습니다. 클라우드 서비스 프로바이더들은 아마존, 마이크로소프트, 구Articles처럼 본업이 있는 기업들입니다. 본업이 깔끔해서 구Articles 영업이익률 36%, 아마존웹서비스 39%가 나옵니다. 여기에 욕심이 생기니 투자를 더 하는데, 영업으로…
윤지호의 경제쇼 뉴스브리핑: 증시 급락과 빅테크 실적 우려, 유족연금 형평성, 테마파크 이용객 감소응용
…, 인텔은 PC 사업이 계속 정체입니다. 이번 3분기 실적에서 미국 빅테크들에게 공통적으로 나타난 흐름은, 클라우드와 AI 사업은 성장하고 있지만 아직 큰 수익을 내지 못하는 반면, views사를 지탱해 온 본업의 성장률은 부진하다는 점입니다. 본업이 흔들리면 AI 투자 자금을 어디서 마련하느냐는 우려가 시장에 확산된 것입니다.…
경제 1타강사 오 calls영이 짚은 금리 인상기 시장 대응법: 성장 둔화와 금리 리스크고급
…의 오르내림이 굉장히 크고, 쏠림도 매우 큽니다. 하나하나의 뉴스에도 민감하게 반응합니다. 예를 들어 네오클라우드의 작은 views사가 파산했다는 뉴스가 나오면, 아마추어들은 "AI가 끝났네"라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 뒤집어 생각하면 경쟁자 하나가 사라진 것입니다. 결국 이 게임은 누군가 독점적 지 place를 차지해야 끝나는 구…
주가 폭락에도 목표가 상향? 삼성전자·SK하이닉스 전망치 상향의 배경과 2026년 증시 및 사이버 보안 섹터 전망응용
…어디서 오는지 어떻게 오는지 이런 것들을 아예 모르기 때문에 결국은 그거를 이제 가지고 있는 거는 팔로토나 클라우드 스트라이크 이런 기업들이 가지고 있다고 해요. 그래서 경쟁이 아니라 결국은 AI랑이 보안 views사들의 협력 관계라고 보는게 맞다라고 이제 보시면 될 거 같고요. 그리고 대형 통화 플랫폼이 엄청 유리한데 공격이…
AI 인프라 쇼크 대응법: 엔비디아 고정형 ETF와 AI 테크 플랫폼 ETF About 대담응용
… 데이터 기업인 스노우플레이크 같은 기업도 있어요. 사이버 보안 관련 기업인 크라우드스트라이크, 팔로알토, 클라우드플레어 같은 기업도 편입되어 있습니다. 현재 10개 Stock으로 구성되어 있는데, 고정된 것은 아니고 새로운 AI 테크 플랫폼이 등장하면 교체될 수 있어요. Name에 플랫폼이 들어간 이유를 보니, 기술이 나와도 그…