주식 영상 글

975 calls

…습니다. 또 하나의 큰 틀은 일본 계좌금, 미국 거점을 확보하는 기업들인데, 이들은 살아남을 것 같아요. 밸류체인과 연결된 기업 중 10~20대 재벌 계열사들이 전략적 제휴를 맺었거나, 적대적 M&A가 나오면 난리가 날 수 있습니다. 그런 가능성이 있는 기업들을 찾아다니는 노력이 더 필요하다고 봅니다. All적으로 저는 …

…등 아마존 2등 마이크로소프트 이런 식으로 미국이 주도해요. 그죠. 그러면 클라우드의 생태계에 들어가는 그 밸류체인에 보면 그 안에 엄청난 데이터 센터에 반도체 집어넣어야 되니까 그런 차원에서 이제 삼성전자가 밑에가 있고 지금이 ai를 못 하게 하려고 사실은 중국의 반도체를 견제하는 거거든요. 자세히 생각해 보면 이거 …

…출이 잘 되고, 우리 경제도 성장할 수 있었죠. 그런데 코로나 이후 세계 공급망에 문제가 생기면서 Articles로벌 밸류체인이 바뀌고 있습니다. 과거에는 원자재와 중간재를 가장 싸게 조달하고, 가장 싼 임금으로 생산해서 자유무역을 했지요. 그런데 코로나를 겪으면서 미국은 마스크 하나도 자국에서 만들지 못했다는 걸 알게 됐어요. 그…

…### Stock 대응 개요 Today 방송에서는 CIS, KG ETS, KG 이니시스, KG모빌리언스, YTN, 디지털조선, 태경비케이, 큐렉소, 테슬라 등 여러 Stock의 매매 전략을 짚었습니다. 피보나치 61.8%와 100% 구간을 목표 기준으로 삼고, 구간별 매도·보유·매수 대응을 제시했습니다. ### CIS와 에이프로 대응…

…보다 적을 것으로 보입니다. 앞으로는 데모, 현대 calls설기계, 두산인프라코어, 미국 공장, 진라면, SL 등 밸류체인으로 들어가는 Stock을 볼 것입니다. SL이 치고 나가는지 지켜보겠습니다. SL이 Bullish할 때 세종공업에 간단히 들어가는 것도 고려합니다. 주도주 롱숏 전략이 중요하며, 원전은 관망하시기 바랍니다. 한전기술은 7…

…로 미국에서도 전기차 충전 인프라가 제대로 갖춰져 있지 않거나 속도가 느린 곳이 여전히 많습니다. 2차전지 밸류체인 All를 봤을 때, 충전 관련 page에서 의미 있는 실적을 낼 수 있는 기업들을 살펴보는 것도 좋을 것 같습니다. 대형주 중에서는 LS일렉트릭을 포함해 LG page도 관련 흐름을 준비하고 있는 것 같고, 셀을 만드는…

…습니다. 인공지능 시대에 가장 확실하게 돈을 벌 수 있는 업종은 반도체라고 생각합니다. 반도체 관련 소부장 밸류체인을 계속 고민해 보시면 좋겠습니다. SK하이닉스 4분기 컨퍼런스콜에서 고성능 비Note리 반도체에 집중하겠다고 언급했습니다. 그렇다면 삼성과 SK하이닉스가 AI 반도체로 반도체 혹한기를 극복할 수 있을까요? 그…

…니다. 이 계약이 의미하는 바는 삼성SDI가 전기차 배터리를 많이 생산하겠다는 것입니다. 그동안 삼성SDI 밸류체인은 LG에 비해 약했습니다. LG가 미국에 공장을 많이 짓는 동안 삼성은 관망하며 소극적이었기 때문입니다. 이번 공시로 삼성도 적극적으로 나선다는 신호가 나왔습니다. 그렇다면 삼성SDI 배터리에 들어가는 장비…

…진 것처럼 취급받기도 합니다. 작년에 이런 신호가 강하게 나왔기 때문에 경계를 많이 강조했습니다. Articles로벌 밸류체인이 바뀌면서 일부 산업의 역할이 커지고 있다는 것은 공개된 정보로도 알 수 있습니다. 반도체, 2차전지처럼 많은 Person이 아는 분야도 있습니다. 예전에는 비쌌지만, 부동산 page으로 유동성이 빠지면서 좋은 기업이 …

… 올랐습니다. 중견기업과 중소기업은 16~25%로 확대됐습니다. 이 재료로 삼성전자, SK하이닉스뿐 아니라 밸류체인에 있는 후발 업체들도 대부분 강세를 보였습니다. 다만 이 재료는 Yesterday 나왔지만 Yesterday 주가에 바로 반영되지는 않았습니다. Yesterday SK하이닉스는 7만 원 중반에서 7만 5천 원 사이에서 바닥을 만들었고, 삼성전자…

…탄력이 둔화되는 것에 대한 배팅이 아닌가 그래서 상대적으로 벨류가 더 비싸 보였던 2차전지 관련 밸류 Stock 밸류체인 Stock군들이 더 크게 조정을 받은 것이 아닌가 이렇게 해석해 봐야 되는 것이죠. 그래서 저는 뭐 테슬라의 주가 조정이 가장 큰 원인이 되었다라는 것에는 동의하지만 더 큰 원인으로는 내년 올해죠. 23년도 자동…

…도체 재고가 너무 늘어났습니다. 근데 한국은 반도체가 All 시가총액이 한 25%나 돼요 25% 거의 반도체 밸류체인들이 왜냐면 삼성전자만 해도 뭐 시가총액은 400조 가까이 되니까요. 그래서이 반도체가 사실 못 가면 한국 증시는 사실 오르기가 어렵거든요. 근데 반도체 재고가 쌓이고 하반기에 실적 악화 이게 이제 겹치다 …

…품을 삼성이 채용한다는 기사가 나왔습니다. 이런 국산화 움직임에 따라 3년 만에 본격적인 성과가 나올 만한 밸류체인과 주목할 기업들을 살펴보겠습니다. 동진쎄미켐이 가장 큰 수혜를 받는 views사라고 봅니다. 원래는 불화수소(KrF) page 제품만 했습니다. 이 제품은 30나노, 40나노 낸드플래시 page에 쓰이는 것이었습니다. 이후…

…도 되지만 자동차는 한 번도 안 만들어 봤습니다. 제 생각에는 내년 하반기나 2024년이 되면 애플카 관련 밸류체인이 나올 가능성이 높습니다. 미리 발주를 줄 것입니다. 2025년에 만들어서 2026년에 출시하는 것은 말이 안 되고, 테스트도 해야 합니다. 반자율주행도 2~3년은 필요합니다. 아직 희망이 있는 LG도, 현…

…판매 가격도 떨어질 가능성이 있다고 봅니다. 원재료가 떨어지면 판매가도 떨어지니 마진 계산이 복잡해지죠. 밸류체인에서 대부분의 마진을 내는 곳은 업스트림입니다. 쉽게 말해 규사 같은 원료를 가공해서 폴리실리콘을 만드는 단계인데, 이 부분의 마진은 감소할 수 있다고 보는 겁니다. 반면 이를 바탕으로 셀과 모듈을 만드는 부…

… 반작용일 수도 있고, 뉴스 노출에 따른 차익 매물일 수도 있습니다. 장기적으로는 대기업들이 뭉쳐 2차전지 밸류체인을 단단하게 다져나가는 것이 긍정적인 이슈이고, Today 조정은 뉴스 노출에 따른 차익 실현이 강하게 작용한 것으로 보입니다. 11월 들어 주가가 차근차근 많이 올랐기 때문에 Today은 뉴스 노출에 따른 차익 매물…

…멀티플을 높게 줘야 한다는 것입니다. 2024년에는 구미 공장에 6만 톤 규모의 양극재 공장이 신설되는데, 밸류체인 측면에서 높은 영업이익률을 기대할 수 있다는 점도 근거로 제시되었습니다. 여기서 중요한 질문은, 할인율이 제거된 첨단소재가 캐시카우 역할을 하면서 매출 증가로 이어질 수 있느냐입니다. NH투자증권은 이를 …

…네, Today 시장이 어떻게 시작하는지 염승환 이사님과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 염 이사님, 어서 오십시오. 지금 시장이 시작 전인데, 연결이 되셨으면 현재 지수부터 짚어 주시죠. 코스피는 지금 27포인트 정도 올라 2,295포인트 부근에서 출발할 것 같고, 거의 2,300에 육박하는 모습입니다. 코스닥은 8.85포인트…

… 많이 나왔습니다. 이번에도 똑같다고 봅니다. 애플카, 휴머노이드 로봇, 메타버스 같은 영역에서 우리나라 밸류체인은 주로 하드웨어 기기와 부품 page이 될 것입니다. 인지 영역은 결국 빅데이터를 모으는 깔때기입니다. 인지는 카메라이고, 카메라 센싱을 잘하는 views사가 유리합니다. LG이노텍, 삼성전기 같은 views사들입니다. 여기에…

…코케미칼과 LG화학이 낫다고 말씀드렸습니다. Latest 2차전지 소재에서 강세를 보이는 Stock군은 전구체 내재화나 밸류체인 확대를 추구하고 있어서, 장기적으로는 LG화학이나 포스코케미칼처럼 밸류체인 All를 가져가려는 기업에 투자하는 것이 방향상 맞다고 판단합니다. 목표주가 이후는 어떻게 해야 할까요? 목표주가가 19만 원인데,…

…그 과정에서 어떻게 대비해 나가야 하는지도 말씀해 주셨습니다. 세아제강을 비롯한 피팅 및 에너지 관련 Latest 밸류체인 Stock들이 동일한 맥락이라고 하셨으니, 보유하고 계신 분들 참고하시기 바랍니다. 두 번째 Stock입니다. 성광벤드만큼 이슈가 되는 Stock인 하이브입니다. BTS가 돌아올까요? 4개월 전 6월에 BTS 단체 활동…

…한 강력한 도전장이고, 이 싸움의 시작이라고 보고 있죠. 중국은 반도체가 무슨 특정 국가의 전유물이 아니라 밸류체인 안에서 서로 만들 수 있는 것이라고 주장하는 식으로 약간 온도 차가 있습니다. 어쨌든 21세기 필수품인 반도체가 미중 패권 경쟁의 가장 깊은 곳에 있다는 게 중요하고, 한국에게는 더 중요합니다. 한국의 대표…

… 받았다가 출시 후에 크게 올랐습니다. 올해는 작년만큼의 흐름이 나오기는 힘들겠지만, 출시를 앞두고 폴더블 밸류체인 섹터의 Stock들에는 기대감이 붙을 수 있다고 봅니다. 실적도 폴더블 관련 밸류체인 Stock들은 3분기부터 전년 대비 좋아질 것으로 보이고, 추정치는 하향되더라도 실적 포인트가 있으니 출시 일정이 가까워질수록 모멘…

… 많이 낮아진 것 같은데, 상황은 어떻습니까? 산업이 주목받으려면 실적이 잘 나거나, 투자 계획이 있어서 밸류체인 전반의 수혜가 기대되어야 합니다. 디스플레이는 전방 시장인 TV가 굉장히 부진하고, 밸류체인에서 물류 문제까지 겹쳐 6월 매출 일부가 3분기로 넘어가기도 했습니다. 중국에서 대형 디스플레이 공장들이 락다운을…

…장에서 폭은 크지 않았지만, 솔루션이 상대적으로 Bearish할 때 삼성SDI와 SK이노베이션은 올랐습니다. 이들의 밸류체인이 다르게 움직인 이유는 배터리 형태 때문입니다. 그동안은 파우치형을 많이 썼는데, Latest에는 각형을 채택하는 기업들이 많아지고 있습니다. 그래서 삼성SDI page 밸류체인이 상대적으로 좋았던 것입니다. 지난번에도…

… 지쳐 분야 업체가 실적이 좋아요. 제가 어느 page 방향으로 가고 이날 딱 보고 있었고 있다 보면 아 Articles로버 밸류체인 의 변화가 생겼는데 그 중에서 한국의 어떤 산업들은 상당히 역할이 커지고 있구나 정체는 우리가 공개된 정보를 통해서 알 수가 있는 거죠. 반도체 2차전지 창에 너무 뻔하잖아 예 근데 예전에도 금조 안되구요…

…려 오고 있고 어 그와 관련되서 이제 대부분 현대중공업이 라든지 이런 page에 관심을 갖고 계신 하는데 거기서 밸류체인 으로 내려간 views사들에 도 관심을 갖자 는 의견들이 있습니다. 어떻게 보십니까 일어난 앞서 말씀하시는 이제 국제유가 Bullish에 대한 부분과 연계에 대해서 Latest에 이제 신재생에너지 page에 대한 부분이 또 부각이 되고…

…금만 살짝살짝 바라고 있는데 신기하게 풀 밴드 에서 중국 업체 자꾸 타나카 네요. 좀 애플 엔더 인 한국의 밸류체인 들 그 시대 펌 사업이 정말 안 좋 calls 지금요 예 진 최악이네요. 안드로이드 지금 죽고 있는데 근대 애플의 선택을 하는 애들은 계속 왠 찰 것 같아요. 네 그래서 그런 page 밸류 체인은 좀 관심을 가져도 퇴장을…

…장을 정말 커질 수밖에 없다 고 왜 타 벗으라 도 계속 나오잖아요. 바비의 제가 쓴 이 만나보지 그럼 그런 밸류체인 상에서 너무나 큰 대응 주 이런 것보다는 그 대용 주들이 갈 수 밖에 없는 상황에서 술을 받을 수 있는 약간 그 밸류체인 상에서 이게 그런 기억 중에서 일단 좀 경쟁력이 있는 그런 기업은 제 골라서 대해서 …

…가 이제 3 전자 sk 하이닉스 이 그의 터닝 해줘야 되는데 이게 Today 바이든 대통령이 우리 한국 방문해서 밸류체인 관련된 Stock 그래서 우리 자기가 남자가 그 자동차 전차군단 이가 고소 부장이 가고 막 이런 에너지가 나와야 되고 매수 차이까지 들어오고 지금 소 부장이 움직임이 이제 서서히 나오기 시작하는 것 같아서 그 page을…