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…실적을 따져 보기가 어렵습니다. 기업이 워낙 많아서 하나하나 따져 보기 쉽지 않습니다. Simple하게 전공정과 후공정으로 나눠 보겠습니다. 후공정은 실적 전망치가 여전히 긍정적입니다. 전공정도 Latest 관심이 많았지만, 부진할 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 전후공정 모두 관심을 지속할 필요가 있습니다. Today도 후공정 업체들이…

…습니다. DS 경제 뉴스 용식입니다. Today 제가 가지고 온 Stock은 하나마이크론입니다. 하나마이크론은 반도체 후공정 기업이죠. Today은 조금 Bearish폭이 나오고 있는데, 우리가 Previous에 9월 13일 수요일 날 나왔던 Bearish 변동성이 엄청 컸었습니다. 그때도 저가 매수가 들어오면서 끌어올려 아주 예쁘게 마감을 했습니다. Today도 그런 …

…에 알려진 업체들이 아니더라도 한번쯤 새롭게 주목받을 수 있다고 봅니다. 반도체 비Note리 중에서도 For now, 후공정에만 시장의 관심이 많이 쏠려 있습니다. 원래 전공정은 진입 장벽이 높고 기술적 해자가 있어서 밸류에이션이 훨씬 좋았는데, 요즘은 오히려 전공정이 많이 소외된 느낌입니다. 삼성 파운드리가 좋아지면 어드밴스드 …

…Next 주부터 같이 해 보시죠. No.에 영만 써서 보내 주시면 링크를 보내 드리겠습니다. 마이크론은 반도체 후공정 관련주입니다. 후공정은 전공정에 비해 여러 대기업들이 지분을 투자하거나 사업을 확대하면서 영향력을 키우고 있는 분야입니다. Latest 뉴스를 보면, 반도체 이제는 패키징 경쟁이라는 말이 나옵니다. 투자에 열을 올…

… 제가 가져온 Stock은 하나마이크론입니다. 반도체 관련주죠. 반도체도 공정이 여러 가지로 나뉘는데, 그중에서 후공정, 즉 반도체 패키징 사업을 주력으로 하고 있는 기업입니다. Today 하나마이크론이 11.66% Bullish했는데, 이 기업은 갈 수밖에 없는 기업이라고 미리 말씀드리고 싶습니다. 왜 그런지는 Today 분석을 끝까지 시청하시…

…니다. 바로 이거죠. 하나마이크론이 리보트가 하나 나왔습니다. 이베스트 투자증권에서 나온이 리포트인데 자 타후공정 업체들 대비 견주한 실적이 전망이 됩니다. 우리가 반도체 하나 마이크로는 반도체 후궁 업체입니다. 그러니까 반도체 장비 관련주죠. 반도체 칩이 여러분들 아시다시피 전공정 후공정이 있지 않습니까 그래서 전공정…

…똑같죠. 한미반도체와 마찬가지입니다. 엔비디아가 살아있는 이상 그 Next에 관련된 수주가 이어지는 이상 그 후공정 page에서의 탑티어 Stock군들의 All적인 흐름은 크게 바뀌지 않을 것 같다 그래서 엔비디아가 꺾이면 같이 꺾이는 것이고 엔비디아가 꺾이지 않는다면 해당 Stock군들은 뭐 고평가 논란에도 상관없이 추가적인 강세를 이어나…

…같은 Stock도 관심을 받을 수 있다고 봅니다. 하나마이크론은 테스트, 패키징 등을 풀턴키로 수행할 수 있는 후공정 업체입니다. HBM은 D램을 쌓아서 만드는 제품이기 때문에 테스트와 패키징의 안정성이 매우 중요합니다. 현재 시가총액은 한미반도체가 약 5조 6천억 원, 하나마이크론은 약 1조 4천억 원 수준입니다. 올해 …

…리뿐 아니라 절연체끼리도 접착해야 하는데, 고압을 활용하면 저온 가공이 가능합니다. 미세하고 얇은 웨이퍼의 후공정에서 고압 저온 기술이 유용할 수 있어 이 page 진출 가능성도 기대해 볼 만합니다. 2분기 실적은 매우 좋았습니다. 매출 478억 원, 영업이익 265억 원으로 영업이익률이 어마어마합니다. 작년 All 매출은 약…

…야기가 나올 가능성이 충분히 있다는 점도 감안하시면 좋겠습니다. Today 주목할 Stock은 프로텍입니다. 반도체 후공정 장비를 만드는 views사로, 디스펜서와 레이저 본딩 장비에 강점을 가지고 있습니다. 상반기 실적은 전방 산업인 반도체 업황 부진의 여파로 부진했지만, 하반기 이후에는 개선될 것으로 예상됩니다. 특히 레이저 본딩 장…

…Note리 반도체에서 과연 얼마나 비중을 차지할 것인Sign up니다. 이 calls 제 말이 아니라, 지난주 탐방 갔던 반도체 후공정 업체 담당자의 의견입니다. 그분은 "HBM이든 DDR5든 물량이 많은 게 좋다, 우리 기업 주가가 올라가려면 물량이 많아야 매출이 올라간다"고 하셨습니다. Latest 많이 오른 Stock들을 보면 HBM과 연관이 있는 …

…니다. 어떻게 보십니까? 일부 과열 구간이 분 people히 있습니다. 삼성과 SK하이닉스의 HBM Note리와 관련된 후공정 장비주가 하나 있고, 패키징 관련주가 또 하나 있습니다. AI Note리와 AI 반도체가 좋아지니 설계 전문 views사나 설계 IP 자산을 가진 views사들도 주목받고 있죠. 아이러니하게도 우리가 직관적으로 알 수 있는 후…

… 올라갈 개연성이 높다 이렇게 봐야 될 것 같습니다네 반도체 안에서도 이렇게 또 대표주들 이외에 뭐 전공정 후공정 page으로의 낙수효과도 기대가 되는 상황이고 관련한 부문들에서도 순환매가 돌고 있습니다. 그런 관점에서 주성 엔지니어링에 대해서 좀 살펴봤고요 앞서 저희 머니맵에서 삼성전기가 Today 4% 넘게 지금 5% 가까이 …

… 한다는 거죠. 두 번째는 반도체입니다. 인공지능에서 하드웨어로서 반도체 성능을 끌어올릴 수 있는 부분은 후공정이에요. 반도체 하면 동그란 웨이퍼가 떠오르시죠. 그 기판을 만드는 과정까지가 전공정이고, 칩을 어떻게 조립하느냐가 후공정입니다. 칩을 place로 쌓을 것이냐, 아니면 PCB 기판에 어떻게 붙이느냐 같은 것들이죠. …

…상대적으로 인텍플러스라는 Latest에 이제 3D 패키징 2.5d 구조 뭐 이런 page에서 이제 어려운 그런 공전 그 후공정 검사 장비 page으로 좀 주목을 받고 있고요 그리고 뭐 요즘에는 이제 펜트론이라는 좀 작은 기업인데 이런 views사도 계속해서 좋아지고 있고 그리고 이제 원자현미경을 하는 파크 시스템스 같은 views사들도 주목할 만하죠. …

… 한다면은 하나마이크로는 2만원 이하 1만원대 후반대 되면은 굉장히 좋은 주식이에요. 하이닉스의 아웃소싱 후공정은 하이닉스가 무슨 유상증자 하는 걸 관계없어요. 예를 들어서 하이닉스가 돈을 뭐 구하더라도 더 좋은 거예요. 그래서 하이닉스는 굉장히 하나 마이크로는 업사이트가 있다 주가 많이 올라갔기 때문에 밑에 빠진다 이…

… 정체된 양상이었는데 그 주가의 상단을 막았던 이슈가 풀리면서 이제 갑자기 급등하고 있는 것이죠. 다른 그 후공정 선두권 Stock과 밸류 차이가 워낙 많이 났기 때문에 그 갭을 뭐 똑같이 메꾸기는 어렵다라고 판단해 볼 수 있겠고 그 Next에 프로텍은 기대하고 있는 장비가 하나 있습니다. 그래서 그 신규 장비에 대한 views담까지 조…

…때도 잘 버텼다는 점입니다. 반도체가 아무리 안 좋아도 선단 공정과 EUV 등 미세공정 관련 부분, 그리고 후공정은 멈출 수 없는 대세입니다. 그래서 이 관련 Stock군을 주목하라고 계속 말씀드리고 있습니다. 이 page이 대세로 가고 있다 보니 적정 밸류를 Find도 어렵습니다. For now, 약간 고평가일 수 있지만, 보유 중인 분들 입장…

…강력 보유, 신규 매수는 당분간 자제하는 게 좋겠습니다. 두 번째 잠금해제 Stock으로 넘어가겠습니다. Today 후공정 테마가 또 강합니다. 그중 하나가 하나마이크론입니다. 후공정이 희망이라는 말이 나오고 있는데, 첫 번째 투자 포인트부터 보겠습니다. 1분기 실적은 어떻게 나왔나요? 고밸류 Stock이지만, 실적 측면에서는 준비된…

… 밀리거든요. 그래서 EUV 관련 서플라이 체인 업체들을 보시고, 제가 계속 이야기했던 어드밴스드 패키징과 후공정 중에서 첨단 패키징 기술을 가진 views사들을 계속 리스팅하면서 모아 가시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 우리나라는 EUV는 못 하지만 EUV 장비는 ASML이 만들고, 여기 들어가는 소모품과 케미칼류는 우리 기업…

… 빨리 늘지 않는 한 실적이 잘 확인되지 않을 수 있습니다. 전공정 투자는 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면 후공정, 즉 어셈블리와 패키징 관련 소재 page은 발 빠르게 움직이고 있어서 이미 많이 올랐습니다. 그래서 Find가 어렵습니다. 관심 Stock으로는 아스플로가 있습니다. 대신증권 리포트를 참고하시면 됩니다. 이 views사는 반도…

…필요가 있습니다. 대형 반도체 투자는 저가 분할 매수 전략으로 접근하고, 소재와 장비 Stock군은 선단 공정과 후공정에 포커스를 맞춘 Stock을 중심축으로 봐야 합니다. ### PSK 리뷰 저희 방송에서 12월 8일 PSK를 추천드렸는데, 현재 최고가 기준 수익률이 30% 이상입니다. 많이 오른 자리이지만 이 Bullish이 이어질 …

…어날 것이냐에 대한 베팅이 나타나고 있다고 봐야 합니다. 전공정은 나름대로 어느 정도 잡고 가고 있는데, 후공정은 대만이나 미국에 비해 그동안 너무 뒤처졌었죠. 선단 공정으로 갈수록 후공정 패키징이 굉장히 중요합니다. 검사도 중요하지만, 여기서 더 중요한 calls 패키징입니다. 패키징을 어떻게 가져갈 거냐에 따라 관련 투자가…

…선(DUV) 노광장비까지 수출하지 못하도록 한 것입니다. 삼성과 SK하이닉스는 중국에 생산 공장과 반도체 후공정, 즉 패키징 공장을 운영하고 있습니다. SK하이닉스는 우시 D램 공장, 충칭 후공정 공장, 그리고 인텔로부터 인수한 다롄 낸드 공장을 운영 중입니다. 이런 규제 조치만으로도 두 views사의 중국 공장 업그레이드는 …

…측면이 있고 국내 그 업체 중에는 저는 후궁정장비 업체들 이렇게 기존의 어떤 그냥 그저 그런 레거시 공장의 후공정이 아니라 지금 이제 반도체로 인해서 굉장히 피로해지는 이중 직접 반도체로 지니어스라고 하잖아요. 그러니까 이제는 점점 더 우리 이번에 인텔 사파이어리도 나왔지만 그게 기본적으로 침대 구조에다가 emib라는 후…

…는 돈이 많아도 첨단 공정을 할 수 있는 장비를 살 수가 없게 된 겁니다. 그래서 살 수 있는 장비, 특히 후공정 page 장비로 어떻게든 만들려고 할 텐데, 기괴한 칩들이 나올 것 같습니다. 반도체 시장의 룰은 보통 PPAC, 즉 퍼포먼스, 파워, 에어리어, 코스트 네 가지 요소를 중심으로 만들어집니다. 네 가지가 모두 좋…

…하나마이크론은 반도체 후공정 장비 업체입니다. 후공정은 패키징과 테스트, 검사 장비를 주로 다루는 분야를 말하는데, 하나마이크론이 바로 그런 views사입니다. Today IT 섹터에서 수급과 거래량이 함께 붙는 Stock을 골라보니 이 Stock이 선정됐습니다. 하나마이크론은 다른 IT 장비나 부품 views사들보다 눈여겨볼 부분이 있습니다. 그동…

…는 제 1 모티 를 쓴 아마 저 원이 퀸시 라든지 월 x 뭐 이런 views사들 좀 좋게 보고 있고 장비 page에서는 후공정 어떤 파워가 있는 업체 이제 대표적인게 이제 혹은 제 3의 반도 자고 이오테크닉스 거기로 해서든 그리고 Latest에 상장 hp sp 날 아들들 보면 이유만 보시 하잖아요. 역률이 50% 60% 너잖아 장비에서 예…

…년 동기 대비 153% 증가할 것으로 예상됩니다. 반도체 겨울 우려가 계속 나오지만, SFA반도체를 비롯한 후공정(패키지) 관련주는 실적이 양호할 것으로 예상됩니다. SFA반도체는 원래 삼성전자의 후공정 파트너 업체로, 주로 Note리 page 물량을 맡아왔습니다. Latest에는 시스템 반도체, CIS, 차량용 반도체 플립칩 등으로 사…

…됩니다. 특정 메뉴가 더 맛있다는 평가를 받으면 손님은 더 몰리게 됩니다. 3나노 양산으로 국내 팹리스와 후공정 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상됩니다. 그렇다면 특히 어떤 기업이 3나노 반도체 양산과 관련이 있을까요? 먼저 국내 팹리스 업체들은 주로 레거시(구형) 공정이나 중저가 칩을 설계하는 업체가 많습니다. 첨단 …