주식 영상 글

118 calls

…인수했다는 소식이 나왔습니다. 그렇다면 물량이 나오지 않겠다는 기대가 생긴 것이죠. 여기에 Yesterday 삼성전자의 컨퍼런스콜이 Articles로벌 반도체 칩메이커들의 투자심리를 안정시켜 줬다고 생각합니다. 다소 불편한 얘기지만, SK하이닉스는 컨콜을 그렇게 하면 안 됩니다. 주주를 place해 상장했다면 주주를 place한 컨퍼런스콜을 해야 하죠. 삼성전…

…네. Today 주제와 관련해서 차영주 연구소장, 그리고 이 people신 기자와 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 두 분 모두 안녕하세요. Yesterday SK하이닉스가 2분기 최대 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 이번 실적이 얼마나 잘 나온 calls지 궁금한데 어떻습니까? 이 제조업에서는 정말 보기 힘든 드문 수치인데요. 2분기 매출이 79조 3,18…

…이 좀 잡힐 걸로 보기 때문에 오히려 어 삼성전자를 좀 매수를 준비하고 있는 분들이라면 저는 뭐 지금 아직 컨퍼런스콜이라는 이슈를 앞두고 있는 상황에서 들어가는 것보다는 오히려 어 컴퍼런스콜 내용을 확인하고 나서 긍정적인 내용이 나왔을 때 그때 이제 반등을 보시면서 들어가는게 리스크를 줄일 수 있는 방법이니까요. 일단 …

…대로 금융치료를 받아보고 싶으신 분은 녹색창에서 '윤호 views 777'로 들어와 보시면 됩니다. Today 삼성전자 컨퍼런스콜을 진행했는데, 2분기 호실적과 중국산 Note리 규제에 따른 반사이익 기대감, 그리고 레버리지 규제 이후 본주로의 수급 유입으로 주가 반등의 기 views를 노리고 있습니다. 그만큼 8월 3일이 분기점이 될 수 있다는…

…. 하반기에 재고를 다시 채우는 과정에서 영업이익에 대한 기대감은 여전히 살아 있다고 봅니다. 다만 Today 컨퍼런스콜에서는 시장이 원하는 답변이 충분히 나오지 않았습니다. LTA(장기공급계약) 관련해서도, 어떤 가격에 어떤 조 calls으로 얼마만큼 계약했는지, 계약 금액의 20%가 얼마인지, 고객사가 누구인지 등 구체적인 정보가…

…Beginning에는 Yesterday 폭락에 대한 반발 매수가 이겨서 지수가 6228까지 올라갔습니다. 그런데 실적 발표에 이어진 컨퍼런스콜에서 주주환원에 대한 구체적인 내용이 나오지 않았습니다. 신한투자증권은 이 지점에서 실망 매물이 나왔다고 짚었습니다. SK하이닉스가 Bearish으로 돌아섰고 삼성전자가 따라갔습니다. 그리고 선물이 무너지기 시작했습…

…어, 여러분, 1,450억 달러. 우리 돈으로 약 200조 원입니다. 네, 정말 엄청난 숫자죠. 맞아요. 웬만한 중진국의 1 year 국가 예산과 맞먹는 이 거대한 돈을 어떤 제품을 생산하는 데 쓴 게 아니거든요. 그렇죠. 완제품이 아니죠. 네. Simple히 그 제품을 만들 부품을 살 권리를 확보하려고 선급금으로 그냥 꽂아 넣는다고 …

…면 노동 요번에 그 요번에 파업 리스크가 만들어낸 초래가 아닌가 생각이 듭니다. 삼성전자는 지난 4월 말에 컨퍼런스콜에 통해 가지고 공식적으로 말을 했습니다. 피지컬 AI 반도체 산업에 패러다임 송도로체 바꿔 놓을 거라고 공을 했습니다. 반도체 공정이 단 1초에 5차도 허용되지 않는 극도의 정밀함에 요구된만큼 이러한 공정…

…는 카타르·바레인·쿠웨이트 전쟁 피해 지역 재 calls과 관련해 고객 및 당국과 긴밀히 협의 중이라고 4월 23일 컨퍼런스콜에서 밝힌 바 있습니다. 여기에 중남미·중앙아시아 국가들이 에너지 공급국으로 부상하면서 신규 가스전과 액화 시설 투자 프로젝트가 구체화되고 있어 수주 환경이 좋아지고 있습니다. 삼성E&A가 현대 calls설이나 대…

…반도체가 강하게 이끄는 시장입니다. 시장 분석과 함께 투자 전략을 세워 보겠습니다. 유니스토리자산운용 김장열 본부장 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하십니까? Today 시장을 보면 코스피가 6,850선을 터치했고, 하이닉스가 140만 원을 넘기면서 150만 원, 200만 원 이야기까지 계속 나오고 있습니다. 제…

…직 그 근데 Today 시장이 삼성전자가 안 했다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 그런 점에서는 좀 저는 컨퍼런스콜이 상당히 좋았다라 생각을 하고요. 어, 특히나 이제 파운더리 page에서도 어, 실리콘 포토닉스 사업 page에 대한 어, 얘기가 나왔거든요. 뭐 어느 정도 대형 모듈 업체와 수주에 성공을 했다라는 소식들이 나오면서…

… 어 서로 이제음 긴밀하게 이렇게 투자하고 소통하는 것이 어 사실 주가에도 되게 도움이 많이 돼요. 그리고 컨퍼런스콜은 이런 의미라고 보시면 되겠고요.음 엊그제 저희 삼성이랑 하이닉스 컨퍼런스쿨 볼 때 그 컨퍼런스가 views의라는 뜻이잖아요. 맞아 맞아. 근데 뭐랄까 그냥 통보 발표 느낌이었거든요. 아, 그래서 이제 컨퍼런스 …

…다. 내년에 오픈AI에 들어갈 인공지능 반도체가 출시되는 겁니다. 브로드컴 CEO는 지난 4일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 약 100억 달러 규모의 맞춤형 AI칩 수주를 언급했습니다. 우리 돈으로 14조 가까이 되는 금액입니다. 지금 인공지능 반도체는 엔비디아의 범용 GPU와 맞춤형 AI칩으로 나뉜다고 생각하시면 됩니다. …

…이 차량이 세상에 나온 지도 벌써 1 year이 지났습니다. 직접 타보지 못했더라도 킴 카다시안이나 비욘세, 레이디가가, 지드래곤 같은 유 people인들이 등장할 때마다 옆에 함께 나타나 존재감을 알리는 차량이죠. 혹시 사이버트럭을 보신 적 있으신가요? 옆에서 지나가면 "정말 이렇게 과한 크기에 과한 디자인의 차량이 필요할까" 싶을 정도…

…6만 원을 돌파하려다 잠깐 조정을 보이고 있습니다. 이런 바닥 구간에서 매도할 이유는 없어 보입니다. 이번 컨퍼런스콜에서 5세대 HBM 공급 소식이 나왔습니다. 엔비디아가 천안 공장을 방문했고, 삼성도 엔비디아를 방문했던 만큼 5세대 HBM 공급은 컨퍼런스콜에서 발표한 대로 2분기 내에 진행될 가능성이 상당히 높습니다. …

… 아시겠지만, Bearish폭이 그동안 굉장히 강하게 나와 줬다가 반등을 보여줬습니다. 이번에 엔비디아 실적 발표와 컨퍼런스콜, 가이던스 제시까지 All적으로 봤을 때 생각보다 좋지 않게 받아들여졌는지 시간에 좀 Bearish을 해 줬어요. 여기서 판가름이 나는 calls, 갭 Bearish을 하고 반응이 나오면서 종가를 돌파해 주는 모습이 나올 거냐, 아…

… 엔비디아에 HBM을 공급하는 것, 즉 퀄(품질 인증) 테스트 통과는 외부 얘기가 아니라 삼성 실적 발표 컨퍼런스콜에서도 가장 많이 받는 질문입니다. 삼성은 된다고 계속 말해 왔지만 아직 안 되고 있는 것 같습니다. 퀄 테스트는 진행 중인 것으로 보이지만, 통과했다, 양산품이 얼마나 된다, 숫자가 이렇게 나온다는 구체적…

…25년 어딘가에서는 매도 타이밍이 올 수 있다는 점을 염두에 두고 뉴스를 읽어볼 필요가 있습니다. ### 컨퍼런스콜 읽는 법 이런 뉴스로 삼성전자와 하이닉스뿐 아니라 관련 기업들, 예를 들어 한미반도체 같은 기업들의 주가도 많이 올랐습니다. 마이크론 컨퍼런스콜 내용을 번역해 보면, 마이크론은 2025년 가격을 체결했고…

…런 것들에 대한 부분들이 있어야 되는데 그런 알맹 이가 좀 빠졌어요. 사실은이 people확하 아까도 말씀드린 대로 컨퍼런스콜에서 그런 부분들을 people확하게 좀 언급을 좀 해줬으면 좋은데 어쨌든 뭐 cfo 젠도 그렇고 좀 확실하게 그런 멘트들이 이번에는 좀 나오질 않은 거 같아서 좀 아쉽고 그런 부분에 대해서 좀 구체적으로 아 이거 …

…를 더 비싸게 지었을 때, 투자 대비 효율이 얼마나 나올 것이냐는 질문이에요. Latest 빅테크들이 실적 발표와 컨퍼런스콜을 할 때도 AI 투자가 수익을 내고 있느냐, 투입 대비 얼마나 효과가 있느냐는 질문을 받았는데 제대로 답한 곳이 거의 없습니다. 구Articles이 "적은 것보다 과한 게 낫다"고 말한 정도였죠. "우리는 AI를 믿는…

…걸 가늠하는게 3q 320억 달러지 얼마인지이 가이던스에 다 녹아져 있다고 보는 거죠. 물론 Next에 젠슨이 컨퍼런스콜에서도 자세히 설 people하겠습니다. 일단 두 가지가 먼저 만족시키는 것이 더 천재 조 calls입니다. 가이던스와 그리고 이제 컨퍼런스에서의 이제 블랙에 대한 황의 Calls들 그게 또 한 가지의 Calls 어 포인트가 될 것 같고…

…운드리에서 발생한 것으로 예측되고 있지만 아직 완전히 확인되지 않았습니다. 1월 31 day 확정 실적 발표 때 컨퍼런스콜에서 좀 더 자세히 나올 것으로 보입니다. 이런 불확실성이 분 place기를 나쁘게 만들었고, 매크로 악재와 금리 인하 기대감 후퇴가 겹치면서 삼성전자 주가가 1만 원 아래로 떨어질 뻔했습니다. 시장 예상은 3조 …

…것이라고 봤습니다. 그런데 웬걸, 1조 원 가까이 적자가 났다고 하니 뚜껑을 열어봐야 합니다. 31 day 실적 컨퍼런스콜에서 디비전별 매출과 영업이익이 나오니, 그때 업데이트해야 합니다. SK하이닉스와 연관되는 Note리를 보겠습니다. Note리는 표면적으로 굉장히 좋습니다. 출하량이 예상보다 많았습니다. 원래 예상했던 20% 초…

… 더 안 좋게 나왔습니다. 컨센서스를 하 views했고 적자 전환이 됐습니다. 다만 전 분기 대비로는 개선됐습니다. 컨퍼런스콜이 9시부터 예정돼 있는데, 여기서 나올 이야기가 더 중요합니다. 디램 사업 부문은 두 개 분기 만에 흑자 전환했습니다. HBM과 DDR5는 좋았다는 뜻이고, 낸드에서 손실이 났다는 걸 확인할 수 있습니다…

… 상반기에 "우리도 본격적으로 해보겠다"고 했던 걸로 기억합니다. 7월쯤 보도자료를 낸 적이 있고요. 이번 컨퍼런스콜에서는 HBM3E 양산을 2024 views계연도, 즉 2023년 9월에서 2024년 8월 사이 초부터 시작하겠다고 밝혔습니다. 마이크론의 2024 views계연도는 올해 9월부터 내년 8월까지입니다. 그럼 지금 시작했…

… 개화기냐를 두고 의견이 많고, 한편에서는 적어도 단기적으로는 버블 아니냐는 논란도 있죠. 엔비디아 실적 컨퍼런스콜에서 나온 몇 가지 코멘트를 말씀드리겠습니다. 전 세계 데이터센터 설치 규모가 금액으로 1조 달러를 넘는데, 이 calls 지금까지 만들어진 것이 대부분입니다. 앞으로는 생성형 AI와 가속 컴퓨팅 page으로 전환이 이뤄…

…증을 마친 것을 계기로 엔비디아 공급도 4분기 중에 이뤄질 것으로 내다봤습니다. 삼성전자도 지난 7월 실적 컨퍼런스콜에서 HBM 증설 투자를 통해 내년 생산 능력을 두 배 이상 확보하겠다고 밝혀, 고객사 확대를 예고한 상태입니다. 인공지능 수요가 높아지면서 GPU가 불티나게 팔리고 있는 만큼, 엔비디아도 공급처를 다변화…

… 공급 업체와의 협력을 통해 부족분을 메울 수밖에 없다고 말씀드리고 싶습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 컨퍼런스콜을 통해 생산 역량 강화에 자신감을 보였습니다. 엔비디아가 인공지능 중심의 산업 환경 변화에 대응하겠다, 충분한 생산 능력으로 수요에 대응할 준비를 하겠다고 이야기한 만큼, 그 능력은 삼성전자의 도움으로 가…

…집니다. 엔비디아는 올해 Bullish장을 이끈 AI 산업의 대장주입니다. 시장은 이번 실적발표와 향후 가이던스, 컨퍼런스콜에 주목하고 있습니다. AI 붐이 이어질지, 기대감이 꺾일지가 관 calls이죠. 지난 분기 실적발표에서 엔비디아는 23%라는 급등을 보였고, 지금도 높은 주가를 유지하고 있습니다. 투자기관들은 목표주가를 계속 올리…

… PER은 낮아지고, PER이 낮아지면 주가가 더 오를 여지가 생깁니다. 이런 선순환이 만들어진 셈입니다. 컨퍼런스콜을 통해 Next 분기 힌트가 나오면 좋겠습니다. 게이밍 부문은 경기 침체 영향으로 전 분기 수준 정도가 나올 것으로 예상했는데, 의외로 전 분기 대비 12% 성장했습니다. 데이터센터는 말도 안 되게 잘 나왔…