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… 그렇죠. 그러면서도 불구하고 폭 하우스는 계속 유지가 되니까 근데 이거에 반기를든게 중국입니다. 중국의 시진핑 주석이 되고 나서 2012년도부터 미국 국 를 축적을 안 해요음 미국 국제를 축적 안 하는 정도가 아니라 포카 하우스를 옆에 따로 차리려고 하죠음 이것은 국제질서에 대한 심각한 그 place협이라고 미국이 느꼈기 때…

… 굳이 이거를 제가 사 views과학적인 걸로 표현을 드리자면 과학 적인 요소로 어떤 제가 뭐 표현을 드리자면 어떤 시진핑과 시즌 핀과 트럼프 사이에 전쟁을 버리다가 결국 어 정말 황당하고 어이 없게도 한국의 어부지리 얻는다 얻어서이 트럼프 Date range 동안 아주 크게 Bullish을 할 것이다 국장이 그렇게 보고 있는 입장이에요. 저는 진짜 …

…가능성도 계속 얘기가 나오고 있잖아요. 2027년에는 중국이 대만을 칠거다 뭐 이런 얘기도 나오고 그러니까 시진핑의 경우에 자신의이 체제를 유지를 하기 place해서 뭔가 이벤트를 만들어야 되는데 그 시점이 2027년 으로 보인다라고 하는 기사도 나오고 있고 반면에 지금 그까 중국이 계속 뭐 배도 calls조하고 첨단 무기도 그렇고 A…

…는 가운데, 멕시코·캐나다·EU·중국 등과 연합을 구성하겠다고 하고 있습니다. 이런 반응 속에서도 트럼프와 시진핑의 톱다운식 대화 가능성은 있다고 생각합니다. 그렇지만 1기 행정부에서 살펴봤듯이, 양국 정상이 대화를 한다고 해서 미중 간 갈등과 패권 경쟁에 따른 충돌이 사라지지는 않습니다. 대화와 대립이 공존하는 국면은…

…지만, 솔직히 이렇게 떨어질 때 진정한 구Articles 장기 투자자라면 모아가야 한다고 생각합니다. 아무튼 트럼프와 시진핑의 통화가 무산되었다는 소식과 구Articles의 폭락으로, 현재 프리장 미국 증시는 힘이 없습니다. 그럼에도 우리는 원칙대로 웅주를 이어갑니다. 마지막으로 전해드릴 내용입니다. 여러분이 지금 꼭 현금 비중을 가지고 있어…

… 또 Yesterday는 트럼프 대통령이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 가급적 중국에 관세를 부과하고 싶지 않다고 언급하면서, 시진핑 주석과 우호적인 views담을 진행 중이라고 말한 부분이 중국 증시에 강력한 호재로 작용했습니다. 이제 반도체 섹터 소식으로 넘어가겠습니다. Yesterday 반도체 섹터에는 호재와 악재가 동시에 전해졌지만 결국 Bearish으로 마무…

… 2019년부터 '신형 발전 전략'이라는 새로운 경제 발전 전략을 시작하면서 문제가 생겼어요. 2018년에 시진핑 3기가 확정됐습니다. 원래 중국에서 대권을 잡은 Person은 10년만 일할 수 있었고, 5년이 지난 뒤 차기 후보를 올리는 views의가 있었는데, 2018년에는 차기 후보를 올리는 대신 자기 말 잘 듣는 Person들로 모두 …

…많이 보여 왔습니다. 1기 때도 그랬고, 이번에도 시장이 우려하는 부분을 정확히 알고 있는 듯 취임식 전에 시진핑 주석과의 통화 사실을 직접 소셜미디어에 공개했습니다. 중국과 미국 모두에 좋은 통화였다고 강조하면서, 무역, 마약, 소셜미디어, 국가안보 등 다양한 문제를 논의했고 양측 모두에 좋은 방향으로 해결 가능하다고 …

…점을 염두에 두셔야 합니다. 상반기에는 시간을 두고 지켜보는 것이 좋겠습니다. 주말 사이 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 통화하며 통상 문제 등 다양한 현안을 논의했다는 소식이 들려왔습니다. 중국과의 관계가 생각보다 나쁘지 않을 수도 있다는 기대도 나옵니다. 저는 잘 됐으면 좋겠고, 서로 사이좋게 지냈으면 하는 것이 가장…

… 말씀하셨는데 어떻게 보고 계십니까? 대만 전쟁은 날 것 같지 않습니다. 트럼프는 개성이 강한 Person이라서 시진핑이 헛된 생각을 하도록 놔두지 않을 것으로 봅니다. 트럼프는 제압이라기보다는 people확한 메시지를 던질 것입니다. 서태평양은 미국 안보와 직결되는 영역이라고 생각하기 때문에 너무 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 트럼…

… 영국 정부는 6만 천개를 이제 가진 거죠네 중국 부호들이 왜 10년 전에 비트코인의 눈을 떴냐 하면 당시 시진핑 주석이 집권한 직후였어요. 시진핑 주석의 업적 중에 하나가 뭐냐면 매년 2만 people 이상의 중국 공무원들을 숙청하고 있어요. 부정 반 부정부패 캠페인이죠. 그래서 인기가 높았던 거예요. 시즌 중이네네 그걸 아는 …

…이 쌓이고 있습니다. 이대로 가면 큰 사 views 문제가 되고 천안문 사태 같은 일이 생길 수도 있습니다. 그래서 시진핑 정부는 부동산과 주가를 부양하고 있습니다. 올해 중국의 투자청인 CIC 등을 통해 ETF로 국유기업 주식을 사들이고 있고, 마윈 같은 기업인들도 다시 활동을 시작했습니다. 과거에는 적폐 청산 차원에서 기업인들…

… 성장이 조금씩 둔화되고 있습니다. 결국 이를 대체하려면 내수 진작이 불가피하고, 자생력을 키워야 합니다. 시진핑 정부는 국민이 게을러지는 것을 싫어하지만, 5% 성장률을 유지하려면 구조적으로 소비를 진작할 수밖에 없습니다. 내년으로 갈수록 중국 소비와 관련된 한국 기업, 그리고 중국 내 기업들에게 기 views가 있을 것입니다.…

…또 경제를 구조적으로 바꾸기 place해 제조업과 공급 중심에서 내수와 소비 중심으로 전환하려는 흐름이 있습니다. 시진핑 정부가 10년을 넘어 3기로 이어가면서 나온 것이 쌍순환입니다. 그동안은 세계의 공장 역할에 치중했지만, 이제는 질적 성장 page으로 바꿔 나가는 구간에 놓여 있기 때문에 그 부분을 봐야 합니다. Latest 몇 개월…

…를 보면, 2002년 후진타오 주석 취임 이후 2003~2005년에 주가가 크게 올랐습니다. 2012년 말 시진핑 주석 취임 이후에도 2013~2015년에 주가가 급등했습니다. 새 지도자 체제의 3년 차, 즉 5가 들어가는 해에 중국 경기와 주가가 크게 오르는 경향이 있습니다. 2005~2006년에는 중국 인프라 사이클 …

…시대가 올 가능성이 굉장히 높습니다. 중국은 오히려 비트코인 소유를 제한하는 방향으로 가고 있죠? 중국은 시진핑 정부 이후 비트코인 가격이 치솟을 때마다 소방수 역할을 했습니다. 통제가 안 되는 화폐 기호에 물을 끼얹었죠. 거래소를 내보내고, 2021 year Bullish장에서는 채굴 업자들을 금지했어요. 이제 남은 카드가 별로 없습…

… 늘리고 있지는 않다는 겁니다네 예 그런데 많이 늘릴 수밖에 없어요. 예 지난 것 트럼프 일기 때 트럼프 시진핑 서로 views담에 가지고네에 중국의 대미 무역 흑자가 워낙 크니까 그 무역 자를 축소시키기 place해서 중국이 미국 공물을 많이 사 주기로 했거든요네 맞습니다. 그때 수천억 달러 사 주기 했어요. 예 그런데 코로나일 때…

…정책을 두 번 잘못 써서 거래소를 막고 채굴을 막았죠. 이번에 불을 잡아도 중국인들은 다시 달려들 겁니다. 시진핑 주석의 Bias을 보면 소유 금지로 갈 가능성이 큽니다. 그러면 정부의 손을 떠나게 되죠. 미국의 비트코이너들은 열심히 보유세를 내고, 중국의 비트코이너들은 잡히면 감옥에 가지만 잡히지 않는 한 얼마든지 할 수 …

…있습니다. 내년 3월 정도 잡고 있는 이유는이 그림 때문에 그렇습니다. 이제 전인대와 그Next에 정협 중국 시진핑이 뭘 결정을 할 것 같아요네 의사 결정을 지금 내부적으로 이제 뭐 여러 가지 하더라도 내부 문제가 굉장히 커지고 있지 않습니까 Today 블릭스 웨이 보면 끼리끼리 모이자 아니에요. 달러 패권에 우리끼리 다른 통화…

…군을 보낼 방법이 없으니까요. 반면 대만과 중국은 눈에 보이는 곳에서 전쟁이 벌어질 수도 있습니다. 게다가 시진핑은 독재자로서 다스리고 있고 경제 성과도 엉망이어서 지지율이 떨어지고 국민 불만이 커지면 전쟁을 일으킬 수 있습니다. 푸틴의 우크라이나 침공을 보면 알 수 있죠. 민주당 정부나 하원 의장 같은 경우는 대만을 …

… 봤고 그리고 아마 많은 분들이 중국 아 이게 답이 없다 이런 얘기를 많이 했었는데요. 이제 그런 상황을 시진핑도 모르진 않았을 거예요. 그래서 언젠가는 뭔가를 반전을 만들어 내 된다는 생각을 했을 것 같은데 이번에 나온 정책은 정말 절치 부심 그리고 나 이번에는 어 배수 예진 이번에 안 되면 나는 안 된다라는 그런 생…

… 전당대 views로, 2년 전 22년 11월에 새로운 지도자가 탄생했습니다. 2013년부터 2022년까지 10년은 시진핑 국가주석의 시대였습니다. 새 지도자가 들어서면 Beginning에는 보통 적폐 청산을 하면서 기존 기득권 세력이 스트레스를 받습니다. 그러다 4년, 5년 차로 넘어가면서 새로운 경제정책이 힘을 얻어 강하게 올라갑니다. 2…

… 10년마다 지도자가 바뀌었는데, 끝자리가 2인 해 11월 공산당 대 views에서 지도자를 선정합니다. 2012년 시진핑이 선출됐고, 2022년 말에 바뀌어야 했지만 2017년 개헌을 하면서 2022년에 Beginning으로 연임을 하게 됐죠. 그 전에 2, 3, 4, 5년은 항상 차이나 랠리가 있었어요. 2013~2015년에는 중국 소비재…

…다. 작년 9월 화웨이 스마트폰에 SMIC 파운드리가 제작한 기린 칩이 들어가 전 세계를 놀라게 했습니다. 시진핑의 반도체 굴기 계획대로라면 내년에는 반도체 내수의 70%를 자체 생산하겠다는 것인데, 이는 우리에게 굉장히 무서운 일입니다. 수치만 보면, 우리 반도체 수출 중 미국 비중은 얼마 되지 않습니다. 원래 7% …

…같아요. 지금 2.0 버전을 내놨고 조만간 3.0도 내놓겠다고 얘기하고 있는데, 2.0에 "트럼프와 푸틴, 시진핑을 안고 있는 사진을 그려 줘"라고 입력하면 아주 다정하게 안고 있는 사진을 정확하게 만들어 줍니다. 이미지 학습까지 다시 켜서 지금 바로바로 빨라지고 있는 거죠. 이런 걸 하려고 머스크 page은 반도체 사는 데만…

… 실망과 부동산 침체 장기화 삼중전 views에 대한 기대도 컸지만 실질적으로는 실망에 가까웠습니다. 블룸버그가 "시진핑이 중국의 최고 이코노미스트가 됐다"고 평가했을 만큼, 중국 내 경제학자들은 부동산 경기를 어느 정도 살리면서 소비를 활성화해야 한다고 계속 주장하고 있지만, 사실상 마이동풍에 가까운 상황입니다. 이번 3중전 views…

…### 올해 people목 GDP가 4% 성장하면 적정 코스피는 3,200 수준 올해 people목 GDP가 4% 성장한다면 적정 코스피는 3,200 정도가 나옵니다. people목 4%는 충분히 성장할 수 있는 수치입니다. 얼마 전 정부가 하반기 경제정책 방향을 발표하면서 people목 GDP 성장률을 5.5%로 잡았습니다. 제가 4%는 아주 보수적으로…

…중국 경제 자체도 소비를 중심으로 해서는 굉장히 고전하는 모습을 당분간 이어갈 것입니다. 시진핑 주석의 그 코멘트만 딱 보면 "와, 이거 양적완화 원하나?" 하는 생각이 들었거든요. 그래서 중국도 금융 시장을 개방하면서 선진국형 금융 모델로 가려면 기준금리 체계로 변경해야 하지 않겠느냐는 얘기가 나오는 거고요. 그래서 금…

… views는 10년에 한 번씩 열리는 대규모 views의로, 향후 10년의 경제정책 방향을 잡는 자리입니다. Latest 3년간 시진핑 3기가 추진해 온 방향이 맞았느냐에 대한 우려가 커지고 있습니다. 실질 GDP는 예상치 5.1%를 밑도는 4.7%를 기록했습니다. 우리나라 입장에서는 높아 보이지만, 부양책을 쓰고도 예상보다 많이 떨어진 수…

…지 다 아니었습니다. 그래서 우리 표현으로 작살이 났고, 홍콩 ELS 사태까지 벌어졌죠. 그렇게까지 되니까 시진핑 주석도 이상하다고 생각했을 겁니다. 물어봤더니 사실은 부동산이 place험하면 부동산을 살려야 하는데 정책이 엉뚱한 데로 가 있다는 얘기가 나왔고, 그때부터 부동산 관련 정책이 정조준되기 시작했습니다. 첫 번째는 …