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276 calls

…무래도 관세 대응 전략의 일환으로 봐야겠죠. 고맙습니다. 한국 타이어는 현재 북미 판매량의 75%를 한국과 인도네시아에서 수입하고 있는데 트럼프 행정부의이 대한국 관세가 25%까지 올라 원가 부담이 커지는 상황입니다. 테너시 공장 증서를 통해 현지 생산 비중을 끌어올리면 관세 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 여기에 물류비…

…의 생산 거점 전략입니다. 필리핀과 베트남의 생산 거점을 이미 확보했습니다. 둘째는 미국, 페루, 모로코, 인도네시아 등 각국의 특별 요구에 맞춰 개별 대응하는 방식입니다. 이 전략을 통해 상당한 원가 경쟁력을 갖게 될 것으로 보이고, 앞서 말씀드린 국내 도크와 인력 부족 문제도 아시아 법인을 통해 해결할 것으로 보입니다…

…%였다가 10%로 낮아졌는데, 다시 15%로 한다고 해도 자동차 등은 그대로입니다. 오히려 베트남, 인도, 인도네시아 같은 아세안 국가의 세율이 훨씬 높아서 그 page이 상대적으로 불리해진다고 볼 수 있어요. 이번 관세 place헌 판결로 트럼프 대통령이 내렸던 보편관세가 되돌려졌기 때문에, 미국에 적용되는 실효 관세율은 떨어집니다…

…살았기 때문입니다. 50대 초반인데, 절반은 한국에서, 절반은 해외에서 살았습니다. 캐나다, 미국, 영국, 인도네시아, 말레이시아, 한국까지 총 여섯 개 나라에서 살았고, 열 개 도시에서 1 year 이상 거주했습니다. 많은 Person을 만나고 다양한 문화를 경험하면서 세상을 보는 관점이 남들과 다소 다릅니다. 남들이 해 보지 못한…

…니케까지 넣는게 좋고 2왕이면 더 나아가서 이머징 page도 넣는게 좋겠죠. 이머징이라고 한다면 베트남 인도 뭐 인도네시아 ETF 다 상당돼 있으니까요. 국가 분산을 쭉 해 가지고 한 세액게 골라 놓은 거를 100만 원을 빼 가지고 매월 분산을 해 주시면 됩니다. 매월 첫 영업일에 들어가 가지고요. 기계적으로 채권 매도 들어가…

… 폭발적인 수요라는 세 가지 핵심 요인이 복잡하게 얽혀 있습니다. 가장 직접적인 원인은 공급 문제입니다. 인도네시아의 세계 2 place 규모 그라스버그 구리 광산에서 대규모 산사태가 일어나 생산량이 무려 30%나 급감했습니다. 전 세계 구리 공급망에 엄청난 충격을 준 사 calls이었습니다. 그 결과 2026년 한 해에만 전 세계적으로…

…요. 올해는 금 수출액이 LNG 수출액을 넘어서서 All 수출 항목 중 2 place에 오를 가능성이 크다고 합니다. 인도네시아에서는 새로 가동된 금광에서 연간 생산량이 200톤에 이른다고 하는데요. 금 생산 확대와 투자 수요가 맞물리면서 금 시장이 들썩이고 있습니다. 그렇다면 국내 상황은 어떤가요? 국내 투자자들의 관심도 올라가…

… 일본 대신 제주도나 부산처럼 환율 영향을 덜 받는 곳을 고려할 수 있습니다. 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등은 현지 물가가 상대적으로 낮아 환율이 높아도 All 경비가 유럽보다 훨씬 적게 나오는 경우가 많습니다. 셋째, 미리 나누어 환전하는 것입니다. 6 months 뒤 여행이라면 매달 100만 원씩 나누어 환…

… Latest 30년 동안 일본에서는 단 한 개의 공장도 제대로 지어지지 않았습니다. 일본 기업들은 공장을 중국, 인도네시아, 필리핀, 베트남에 지었습니다. 그래서 인 calls비가 오르지 않았고, 일본의 물가도 오르지 않았던 것입니다. 그런데 우리나라는 고령화가 시작될 때 하필이면 세계화가 끝났습니다. 두 번째 문제는, 일본은 G2 …

…리트 전널의 조사에 따르면 미국의 수출 통제에도 불구하고 약 2,300개의 엔비디아 최첨단 AI이 블랙웰이 인도네시아 자크르타 데이터 센터에 설치가 돼서 중국 AI 스타트업을 place해서 사용된게 사용의 준비를 맞췄다고 합니다. 그니까 인도네시아의 데이터 센터 설치가 됐는데 중국거라는 얘기예요. 이게 엔비디아, 에이브레스, 인…

… 현상이 아니라, 미국보다 성장률이 높은 저개발 국가들에서 공통적으로 나타나는 현상입니다. 인도도 그렇고, 인도네시아도 그렇습니다. 결국 달러 환율이 오르는 핵심 포인트는 세뇨리지 효과이기 때문입니다. 두 번째로, 브레튼우즈 체제가 1971 year에 깨지면서 달러 본 place제가 사라졌다고 언급하셨습니다. 이것은 본인의 주장 자체를…

…하고요. 또 하나는 뭐냐면 금융 개방을 안 합니다. 그래서 금융 개방을 안 하는 이유는 뭐냐면 이제 한국과 인도네시아를 통해서 배운 바가 있어서 그래요. 우리가 OECD Sign up한다 그랬다가 이제 금융 개방했다가 우리가 IMF 왔잖아요. 한국도 그때 정권 간의 교체가 있었습니다. 정부 교체가 있었고 인도네시아는 오랫동안 독재…

… 곳으로부터 수출을 해 아 수입을 해 와야 되는데 그 주요 대안이 뭐다? 포스크 퓨처인이다. 왜 얘네들 뭐 인도네시아라든가 아르헨티나라든가 다양한 곳에 그룹서 차원에서 공급망을 공급망을 확보하고 있기 때문이죠. 자, 지금 포스코 퓨처임도 마찬가지입니다. 아, 저번 2차전지 대Bullish장 때 보시면 아시겠지만은 뭐 이렇게 21 year…

…지 내려갔었는데, views복 중입니다. UBS는 프리포트 맥모란에 대한 투자의견을 Neutral에서 매수로 상향했습니다. 인도네시아 광산 붕괴 뉴스로 과도하게 매도가 일어났고, 지나치게 비관적인 시나리오가 이미 반영됐다며 주가 Bullish 가능성을 제시했습니다. 마지막으로 우라늄에너지(UEC)는 Yesterday 150만 주 규모의 유상증자를 발표하며 …

… 그거 제외하면 적자고요. 그치만 방향은 좋아지고 있습니다. 이 views성 이익은 좀 뭐냐면 뭐 자 views사 중에 이제 인도네시아 이제 공장이 있는데 이제 그 가치 평가를 해서 조금 이제 증가한 부분이 좀 있었고 그Next에 그동안 뭐 리튬이나 이런 양극 제각이 많이 떨어졌잖아요. 근데 그런 이제 그 가격이 떨어지면 이걸 갖고 있으면 재…

…금제 첫 번째 Stock 발굴을 place한 헤드라인 바로 확인해 볼게요. Today의 첫 번째 헤드라인입니다. 삼성 ENA 인도네시아 LNG 플랜트 기본 설계를 수주했다라는 소식이 들려오고 있죠. 자, 지금 LNG page에서 계속해서 확장세를 보여주고 있는 삼성 ENA인데 안팎으로 호재 파티가 벌어지고 있는 것인지 자, 저희가 추가적인 모멘…

…니다. 파키스탄 카라치에도 공장을 열어 내년부터 생산을 시작한다고 합니다. 태국, 브라질, 헝가리, 터키, 인도네시아 등 세계 여러 곳에 공장을 짓거나 가동 중입니다. 유럽 판매도 놀라운 수준입니다. 스페인에서는 테슬라의 두 배를 팔았다고 합니다. 포르투갈에서는 순수 전기차 가운데 394대를 팔아 1 place를 기록했고, Total…

…다. 실적 발표한 날, 매출이 늘어났다고 하고 영업이익도 늘었다고 보는데, 영업이익 490억 중 405억이 인도네시아 법인에서 나온 이익이었습니다. 그러면 실질적으로 영업이익이 늘어난 것은 90억 남짓입니다. 전년 동기 대비 100% 늘어난 것이죠. 매출이 100% 늘었는데 영업이익이 100% 늘었다는 것은 드라마틱한 것…

…어가 있어요. 에너지는 뭐냐면 LNG를 수출하겠다는 거죠. 미국에서 유럽에, 미국에서 일본에, 미국에서 저 인도네시아에 그러면 미국에 지금 LNG가 많잖아요. 그 수출 프로젝트를 해서 그 기반 시설을 만들어 줘야 돼요. 수출할 수 있게. 네. 그젝트 이미 작어겠죠. 그러면 그 LNG 생산한 Next에 배 실어야 되잖아요. 그…

… 붉어졌습니다. 일부 설비 통합 운영, 장기 비가동 검토, 사업 매각 가능성까지 거론되고 있습니다. Latest 인도네시아에 지은 대형 석유화학 단지가 본격 가동에 들어갔다는 소식도 있었습니다. 표면적으로는 해외 생산 기지 확보로 긍정적일 수 있지만, Articles로벌 석유화학 수요가 둔화하고 중국의 설비 증설로 공급과잉이 심각한 시점이…

…미 캐나다와는 안보·방 place 파트너십을 맺었고, 일본과는 이달 23일에 place성 공동축 협약을 체결할 예정입니다. 인도네시아와는 자유무역협정 체결을 place한 정치적 합의에도 도달했습니다. 폰데라이 집행 place원장은 격동의 시대일수록 신뢰할 수 있는 파트너와 더 가까워져야 한다고 강조했습니다. 유럽 안에서는 미국과 중국에 대한 의존도를 …

…해석하고 주가와 어떻게 연결해서 볼지 말씀드리겠습니다. OECD는 views원국뿐 아니라 중국, 브라질, 인도, 인도네시아, 러시아 같은 주요 신흥시장의 선행지수도 발표합니다. 선행지수를 만드는 목적은 경기가 앞으로 좋아질지 나빠질지, 특히 경기 전환점을 조기에 포착하기 place해서입니다. 보통 6~9개월 뒤의 경기를 예측할 수 있…

…중국이나 인도가 낫다고 봐요. 일본, 중국, 인도에 묻어두면 나쁘지 않을 것 같아요. 좀 더 공격적인 분은 인도네시아와 폴란드도 괜찮고요. 다만 이 나라들은 해외 ETF를 사야 하니까요. 굳이 한국 같은 나라에 투자하려는 calls 이해가 잘 안 돼요. 한국이 싸고 좋았죠. 그런데 이제는 싸지 않아요. 적정 가격이에요. 그럼 …

…### 미국은 250년 쌓은 가치를 스스로 던지고 있다 미국은 250년 동안 쌓아온 어마어마한 가치를 지금 던지고 있습니다. 미국 시장이 좋다는 말을 늘 입에 달고 살던 저도 이제는 분산 투자를 말하게 됐습니다. 미국장에 올인하는 calls 자신이 없습니다. 이번에 테슬라 주가가 17% 빠지는 것도 봤잖아요. 특정 기업의 경영…

…. 나머지 이제 50%를 주식을 하는데 미국 주식 한 30% 한다면 나머지 20%는 한국, 중국, 인도, 인도네시아, 폴란드 뭐 그리고 가능하다면 유럽 주식도 조금 더 이렇게 분산하는 미국 시장에 대한 비중 축소 의견인 거죠. 자, Today 홍주 박사님과 이제 돈의 흐름은 대풀이는데요 책을 가지고 이야기를 나눴는데 그럼 마…

… 한국 국채다. 아, 그리고 중국 주식도 좋아 보이고. 네. 어, 그리고 폴란드 주식도 좋아 보이고 그리고 인도네시아 주식도 좋아 보이고 아무튼 이머증이 좋아 보이고 그렇습니다. 그니까 이렇게 보는 이유는 만에 하나 말하라고 협정을 할까 봐. 말하라고 협정을 하게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 어 유로화 강세, 원화 강세, …

…, 미국 기업들이 해외에 지어 놓은 공장을 미국으로 가져오라는 뜻입니다. 예를 들어 나이키는 공장 대부분이 인도네시아 등 동남아에 있고, 미국 내에는 거의 없습니다. 애플도 중국에 생산 기지가 많고, 테슬라도 마찬가지입니다. 그러니 미국 기업들이 해외 공장을 미국으로 옮겨 고용을 늘리라는 것이 기본 취지입니다. 이번 하…

…에서 실패했어요. 롯데는 러시아에도 진출했다가 우크라이나 전쟁으로 완전히 망가졌고, 동남아에서도 롯데마트가 인도네시아에 진출했지만 딱히 성과가 없어 보여요. 국내 5천만 인구만 대상으로 너무 치열하게 경쟁하는 것 같아서, 유통업체들이 해외 시장에서도 적극적으로 길을 찾았으면 좋겠어요. 부동산 기사도 하나 볼게요. 서초동…

…가슴이 아픕니다. 미국 주식 사망의 날입니다. 사망은 너무했다, 수정하겠습니다. 폭락의 날입니다. 내일은 반드시 올라야 됩니다. 나스닥이 폭락을 했거든요. 다 보셨죠? 나스닥이 어디 있냐, 종가가 여기 있냐? 아닙니다. 여기 있습니다. 이런 모습으로 빠지는 calls 코로나 이후 거의 Beginning인 것 같습니다. 코로나는 팬데믹이라는 …

…겠습니다. 중장기적으로 가져온 Stock이지만, 단기적으로 움직일 가능성도 있다고 봅니다. 첫째, 지난해 초 인도네시아 제지 대기업 APP가 인수했습니다. 제지 views사로는 Articles로벌 12 place권이라서, 안정적인 views사로 볼 수 있습니다. 둘째, 시장이 좋지 않기 때문에 이번에는 지수 관련 Stock을 가져오지 않았습니다. 모나리자는 미세…