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… 갖고 봐도 되는지 모르겠어요. 우리가 ESS 얘기는 좀 많이 하고 실적도 돌아선다 이런 얘기도 많이 있고 전기차도 Latest에 좀 판매량이 좋다고 해요. 유가가 좀 올라가서 그렇죠. 그래서 그렇죠. 요거를음 반도체가 좀 더디다면 음 2차전지 page도 관심을 가져볼 만 할까라는 전략으로는 어때요? 요거는. 근데 이게 결국엔 근데 …

… 반등일 뿐 4파전에 끼어들 가능성은 제로에 가깝다고 봐야 합니다. Next 키워드로 넘어가겠습니다. Articles로벌 전기차 시장의 주도권을 흔들고 있는 것은 중국 기업들이지만, 그 질주 뒤에서 묵묵히 실적을 쌓고 있는 것은 우리 K타이어 3총사입니다. 올해 타이어 3사의 합산 영업이익이 역대 최대치인 2조 6천억 원을 넘어설 것이…

… 미국의 대중 견재력이 약해질 수 있기 때문이고 근데이 Latest의 유럽도 중국과 갈등하기 시작했습니다. 중국산 전기차와 신재성 에너지 산업에 둘러싸고요. 제한 조치를 만들고 있고 중국의 산업 정책에 대한 경계도 강화해지고 있다라는 겁니다. 자, 그렇다면 그렇다면 중국 이제 중국 입장에서도 앞으로 프랑스와 유럽이 어떤 정치적 …

…데 결국 기판인가? 결국에 그 우리가 옛날에 이제 그 자동차 한참 핫할 때 그때 이제 막 자율주행 차냐 뭐 전기차냐 이런 얘기를 많이 했지만 결국에는 자율주행인 전기차가 나온 것처럼 결국에는 다 하 하나대로 하나 만나게 되어 있어요. 그죠? 그렇죠. 모든이 산업들이 뻗어나가면서 진짜 AI가 그런게 매력적인 거 같아. 그…

…체적인 Stock들이 23년 이후에 주가 Bearish했던 겁니다. 그런데 이때 2차전지 업종의 All적인 place기는 있었으나 전기차 시장에서의 place기가 전이되지 않았죠. 현대차가 전기차를 만드데 있어서 배터리사가 과도한 시설 투자를 했다고 해서 현대차 그룹이 place청거린다 이런 내용 전혀 없었지 않습니까? 이 page 국한된 내용에서의 흐름 있잖아요…

…는 거 같고 불안하다. 그렇지만 사실 people 중에 한 people은 그런 Person이 나타나는 거지. 우리 일런 머스크처럼어 전기차 만든다 그랬을 때 야 저거 되겠냐? 우리 10년 전에 우그심 많이 보냈거든요. 되더라고. 어 스페이스 X가 야 그 로켓을 싸서 다시 views수를 한다는 거야. 그때 그때만 하더라도 얘 공산 영화 찍냐 그랬지만 실현…

…장 큰 타격을 받은 곳이 유럽이에요. 원래 싸게 쓰던 에너지를 중동으로 돌렸는데, 중동에서도 전쟁이 터지니 전기차 보조금을 없앴다가 다시 살렸을 정도입니다. 그만큼 유가에 민감하다는 뜻이죠. 그러니 중동이 매듭지어져야 금리 인상과 유가에 대한 불안이 잡히고, 전반적인 산업도 문제가 없을 것 같습니다. 길 대표님이 말씀하…

…에 없다. 어 이렇게 좀 보셔야 하고요. 이제 ESS 같은 경우에는 올해 이제 흑자 전환에 성공했습니다. 전기차 케즘에서 아 좀 뭐라고 해야 될까요? 사이클 자체가 많이 무너지고 있었는데 page에 이제 수주가 이제 증가하기 시작하면서 캐은 거의 마무리가 됐고 그Next에 ESS 기반의 성장이 어느 정도 커버를 하면서 이제 다시…

…기 때문입니다. 결국 금융의 종말은 금융이 없어진다는 뜻이 아니라 금융의 운영 방식이 바뀐다는 뜻입니다. 전기차가 보편화돼도 자동차는 없어지지 않지만 엔진 기관차 중심의 세계는 사라지는 것과 비슷합니다. 금융에서는 그보다 더 큰 변화가 일어난다고 봅니다. 지금까지 우리는 주식과 채권을 주로 거래해 왔습니다. 앞으로는 …

…습니다. 중장기 이평선을 이탈했거든요. 중국에서도 현대·기아의 점유율이 6%에 그칠 만큼 낮고, 유럽에서도 전기차 판매는 늘었지만 고전을 면치 못하고 있습니다. 북미에서만 활약하고 있는 상황이라 실적 부분이 주가에 많이 반영된 것 같아요. 실적 턴어라운드가 나오기 전까지는 이 흐름이 이어질 거라 봅니다. 보스 다이내믹스의…

…그래서 합병까지 할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 합병을 하는 이유는이 테슬라의 이런 자동차 판매에이 전기차 사업이 그렇게 신통치 않기 때문에 앞으로도 이제 점점 경쟁자들이 계속 늘어나면서 경쟁이 조금 수월하지 않을 것 같아서 그래서 그냥 일단 합병해 버리고 그Next에 더 이렇게 파일을 키우면서 여러 가지 성장할 수 …

… 데이터센터 전력 소비는 2025년 486TWh에서 2030년 950TWh로 두 배 가까이 늘 전망입니다. 전기차 캐즘의 구원투수가 ESS가 될 것으로 보이고, 대형 배터리 양산 경험과 해외 생산 기반을 갖춘 업체가 새로운 성장 기 views를 맞을 것이라고 봅니다. 미국에는 PFE(우려 외국 기업) 규제가 있습니다. 세액공제 …

… 늘어나고 있지만 All 업계 비중으로 보면 여전히 EV가 절대적입니다. 그런데 미국과 중국이라는 양대 축의 전기차 수요 성장이 둔화되면서 현재는 유럽이 수요를 끌어올리고 있는 상황입니다. 결정적으로 리튬 수급이 다시 공급 우 place로 돌아서면서 가격이 Bearish하고 있습니다. ESS 기대감은 선반영된 반면 실적으로 연결되기까지는 시…

…가 대규모 양산 단계에 들어서는 시점에 맞춰 충분한 공급 능력을 갖추는 것이 관 calls입니다. 현대자동차의 수소전기차 국내 Total 판매가 5만 대를 넘어섰습니다. 업계에 따르면 현대차는 지난달까지 국내에서 수소전기차 52,062대를 판매했습니다. 2018년 수소전기차 전용 모델 넥쏘를 출시한 지 8년 만입니다. 현대차는 199…

…있었죠. 그런데 지금 일본은 반도체도 망해서 겨우 하이닉스가 돈을 대 주고 키옥시아를 살려 놓은 상황이고, 전기차나 배터리, 조선 분야에서도 예전만큼은 아니에요. 반면 우리나라는 다 있어요. 미국은 데이터센터를 지어야 하고, 여기엔 반도체도 필요하지만 전력도 필요해요. 그런데 전력이 병목이에요. 원자력은 시간이 너무 많…

…랍니다. ### 배터리 산업, S 특수 뒤의 구조적 place기 시간이 없어서 빠르게 주요 내용만 짚겠습니다. 전기차 시장 views복에도 K배터리 점유율은 Bearish했습니다. 삼성 특수에 가려진 구조적 place기를 얘기해야 합니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI가 실적을 발표했는데, 두 views사 모두 두 분기 연속 흑자를 냈습니다. 하지만 이 …

…아요. 물론 이제 ESS에 대한 매출 비중도 봐야 되겠고 그Next에 유럽 page에서 살아나고 있는 이V 매출 어 전기차와 관련된 매출도 바라봐야 된다라는 점이죠. 물론 SJ 재료가 많습니다. 내년도 하반기부터 전고체 양산하겠다. 뭐 이런 재료들도 있습니다만 거듭 말씀드리지만 For now, 실적 시즌이에요. 실적 시즌에는 네러티브보다는…

…체적인 Stock들이 23년 이후에 주가 Bearish했던 겁니다. 그런데 이때 2차전지 업종의 All적인 place기는 있었으나 전기차 시장에서의 place기가 전이되지 않았죠. 현대차가 전기차를 만드데 있어서 배터리사가 과도한 시설 투자를 했다고 해서 현대차 그룹이 place청거린다 이런 내용 전혀 없었지 않습니까? 이 page 국한된 내용에서의 흐름 있잖아요…

… 올랐습니다. 주가가 너무 세게 올랐다는 calls 미래의 실적이나 성장성을 미리 당겨왔다는 뜻이에요. 2023년 전기차, 2차전지를 떠올려 보면 됩니다. 2차전지는 2028~2029년에 전 세계 자동차가 전기차로 바뀔 거라는 가정까지 반영해 움직였죠. 그런데 2024~2025년에 와서 보니 어떻게 됐나요? 쉽지 않은 상황이 됐…

…요. 다만 CT보다는 나아지 나아지고 있는 부분은 바로 그거 BMW 그리고 상용차입니다. 왜냐면 지금 중국 전기차 팬멜리나는 계속 쓰되고 있잖아요. 그래서이 C티어는 실전 하형 조정 가능성 좀 추가적으로 나올 수 가능성 있고이 호사는 반대 page으로 실적 상향 조정 가능성이 있습니다. 다만 멀티플는 투배하는 모멘텀 도움이 없…

… 이제 자동차로 부각이 되고 있는 현 시점으로는 현대차는 안 좋을 수밖에 없다. 여러분들 아시겠지만 Latest에 전기차도 안 팔리고 있고요. 내연 기관 차도 잘 안 팔리고 있어요. 여러분들 현대 기아차에 대한 전 개인적인 의견이거든요. 저는 저는 어렸을 때부터 차를 좋아해서 신제품 차가 나오면 그 차들을 거의 많이 타 본 그런…

…어, 일단 이제 ESS 시장이라는게 지금 아직까지는 이제 2차전지 관련된 기업들이잖아요. 그 이런 기업들이 전기차 케점으로 타격이 컸는데 AI 데이터 센터가 확대되면서 ESS 지금 수출 자체도 많이 쌓이고 있습니다. 그러면서 이제 27년에서 29년 정도 넘어가게 되면 뭐 이미 내년부터는 어느 정도 전기차 케즘으로 인한 타…

…나오지 않으면, 장기적으로는 모르겠지만 지금 자동차주로 부각되는 시점에서는 현대차가 좋을 수 없어요. Latest 전기차도 잘 안 팔리고, 내연기관차도 잘 안 팔리고 있죠. 이 calls 현대차에 대한 제 개인적인 의견이에요. 저는 어렸을 때부터 차를 좋아해서 신차가 나오면 거의 다 타 봤는데, For now, 개인적으로 테슬라만 타고 있습니다.…

…습들이에요. 그런데 지금 자동차 판매량을 보면, 현대·기아차 판매량이 너무 줄어들고 있어요. 테슬라와 중국 전기차에 밀리고 있습니다. 그렇죠? 그러면 현대차를 로봇 기대감으로 사고 지금 Bullish을 기다려야 되는데, 우리가 거짓말하면 이런 Person들은 바로바로 잘라내죠. 그래서 여러분께 자랑을 좀 해 드릴까요? 저희는 여러분께 …

…겠죠. 어 그러면이 빠른 Stock의 이슈는 무엇인가를 우리가 판단해야 됩니다. S 시장은 우리가 과거에 판단해 전기차 시장과 똑같은 겁니다. 전기차가 보급이 확산되기 때문에 2차전지 업종에 대한 긍정적 전망으로 접근을 한다. 이런 내용인 겁니다. 그러면 이제 중요하게 푸시에서 그 주가 움직임에 대한 어 영향도가 큰 부분을 …

…전에 먼저 좀 철해 좀 해 주면 안 되냐 이래서 아마 철했을 거예요. 근데 솔직히 저는 자동차 산업이 지금 전기차랑 이 page으로 넘어가면서 그 세계 1, 2, 3등 업체인 폭스바겐, 도요타 다 지금 무너지고 있잖아요. 그죠? 차세대로 못 넘어가고 있으니까. 그뭐 인도법인에서 현대차 하는 것도 굳이 주주들이 거기에다가 돈을 더…

…이 하방으로 꺾이기가 좀 어려운 시점까지 왔습니다. S 같은 경우에는 올해 이제 흑자 전환에 성공했습니다. 전기차 캐이클 자체가 많이 무너지고 있었는데 ESS page에 이제 수주가 이제 증가하기 시작하면서 캐은 거의 마무리가 됐고 그Next에 ESS 기반의 성장이 어느 정도 커버를 하면서 이제 다시 이제 흑자전환 구조로 넘어가는…

… 리스크가 가장 큽니다. ESS는 결국 데이터센터발 수혜를 받으며 살아나고 있는데, 2차전지 캐즘 속에서도 전기차 page이 성장하는 이유도 AI 데이터센터입니다. AI 데이터센터발 ESS는 70% 이상이 LFP 배터리이고, 화재 place험이 적고 안정성이 좋으며 가성비가 중요합니다. 그런데 이 LFP 배터리는 대부분 중국이 장악하…

…생 에너지 page이 주도주로 부상했었고 그 22년에 잠깐 뭐 NFT 메타버스가 또 주도주로 잠깐 부상했다가 그 전기차가 또 주도주로 들어왔다가 그Next 배터리로 이동하다가 25년부터는 소 place AI로 넘어가는데 AI 밸류체인 안에서도 25년에 주도주는 GPU엔 Mv디아였고 그리고 나름 Mv디아 가 주도주 자리를 내주는 26년에는 …

…조치를 내리기 전에 먼저 좀 철면 안 되냐 이래서 아마 처리했을 거예요. 근데 솔직히 저는 자 산업이 지금 전기차랑 이 page으로 넘어가면서 그 세계 1, 2, 3등 업체인 폭스바겐, 도요타 다 지금 무너지고 있잖아요. 그죠? 음. 차세대로 못 넘어가고 있으니까. 그뭐 인도법인에서 현대차 하는 것도 굳이 주주들이 거기에다가 …