주식 영상 글

975 calls

…이 연결고리입니다. 인텔에는 미국 정부 자금이 조 단 place로 들어가고 있으니, 그 돈으로 투자가 이어지면 인텔 밸류체인이 수혜를 볼 수밖에 없습니다. 인텍플러스는 외관 검사 장비를 주로 하는 views사로, 3D AOI(자동광학검사) 같은 비전 검사 장비를 만듭니다. 인텔 칩의 패키징 외관 검사에 쓰이는데, 올해 매출이 작년 대비 …

… 개별 Stock에 이슈가 붙으면 강하게 움직이는 특징이 있습니다. 따라서 하나의 Stock만 찍어서 몰빵하기보다는 밸류체인 All를 나눠서 보는 것이 좋습니다. 어떤 Stock이 먼저 뛸지 모르기 때문입니다. 하나의 트리거로 움직이거나, 이미 움직이던 Stock이 계속 갈 수도 있습니다. 아직 움직이지 않았던 Stock들이 갈 가능성이 큽니다. …

…미래를 밝게, 희망적으로 보고 있습니다. 삼성전자는 이번 사이클에서 대응이 충분하지 못했지만, SK하이닉스 밸류체인은 잘하고 있습니다. 그리고 국내 3 place 반도체 views사로 한미반도체가 올라섰습니다. 시총이 10조 가까이 되는 views사이니, 이런 views사들이 더 많이 나왔으면 좋겠습니다. 미국의 제재로 중국의 반도체 기술 발전이 늦…

…도 세미나를 진행할 계획이고, SK하이닉스는 HBM3E를 비롯한 다양한 HBM 신제품을 선보이며 엔비디아와 밸류체인 협업을 논의할 전망입니다. HBM은 고대역폭 Note리를 말합니다. 하나증권은 SK하이닉스에 대해 2사분기 출하 예정인 5세대 HBM3E가 경쟁사 대비 시장 점유율 우 place를 이어갈 것으로 보고, D램과 낸드 고…

… 좋은 views사들은 한미반도체, 이오테크닉스 같은 곳인데 이미 시세가 많이 나왔습니다. For now, 오히려 삼성전자 밸류체인에 있는 views사들을 주목하는 게 낫다고 봅니다. 제우스는 세정 장비 업체인데, 삼성전자가 HBM page으로 투자하면 제우스의 장비 수요도 많아질 것으로 보고 있습니다. 탑3를 꼽기로 했는데, 대표님은 탑3보다 시…

…앞으로는 태양광과 풍력에도 규제를 강화할 것으로 봅니다. 그러면 중국의 규제를 받지 않으면서 미국의 태양광 밸류체인을 공급할 수 있는 나라는 한국이 거의 유일하다고 볼 수 있습니다. 풍력도 비슷합니다. 이렇게 투자 상상력을 넓히면 아직 오르지 않은 주식이 어디에 있는지 찾아볼 수 있습니다. 주식 공부를 해야 하는 이유입니…

…니다. 코프로 그룹도 마찬가지인데, Latest 국내 NCM 양극재 업체들이 LFP에 진출하고 음극재, 전구체까지 밸류체인을 넓혀 나갈 것으로 많이 얘기되고 있습니다. 대구·경북 지역에 공장을 넓혀 나가면서 추가 증설 효과가 나타날 것으로 보입니다. 다만 원래 예상했던 속도보다는 다소 지연된 것은 맞습니다. 문제는 돈입니다. …

… 했어요. 그래서이 두 개 중에 표준이 어떻게 정해지는 따라서 좀 달라질 수 있겠 주가가 사실 hbm 주가 밸류체인에 굉장히 큰 영향을 미칠 거예요이 이슈가 그래서 만약에 기존의 안대로 720 마이크로미터로 간다 그러면 삼성전자 좀 유리한 상황이고 그리고 하이브리드 본딩이 관련된 밸류 체인의 주가 흐름이 좋을 수 있고요 …

…탄소배출권 판매 수익이 섞여 있긴 했습니다. 미국 시장에서 전기차 패러다임의 1등이 테슬라였고, 한국에서는 밸류체인 중 배터리 기업들이 낙수효과를 누렸습니다. 2021 year까지 배터리 주식이 날아갔고, 중국의 CATL도 크게 올랐습니다. 하지만 재작년부터는 힘이 빠졌고, 작년 11월 챗GPT 이후 주도 섹터가 반도체로 옮겨갔…

… 결국 엔비디아의이 서버향 데이터 매출 그리고 이제 SK 하이닉스의 hbm page 그렇기 때문에 SK 하이닉스 밸류체인을 보는게 맞긴 합니다만 일단 저는 삼성전자 밸류체인에 좀 걸려 있긴 해도 그래도 이제 Articles로벌 고객사들을 좀 다소 확보하고 있는이 테크인 같은 경우에는 어 충분히 더 봐도 괜찮지 않을까라는 생각이 들어요. 그…

… 때문에, 작은 희망만 보여줘도 주가에는 충분히 긍정적인 모멘텀이 될 수 있습니다. 그렇다면 MUF 관련 밸류체인에서는 삼성전자향과 SK하이닉스향을 굳이 구분할 필요가 없을까요? 밸류체인이 하이닉스 page에 더 많이 연결돼 있는 편입니다. 공정 기술을 개발하다 보면 서로 크로스 라이선스가 된 경우가 많은데, 하이닉스에 납품…

… Person이었으면 기사 Title이 됐을 말이죠. (웃음) 오픈AI 같은 기업은 세상을 바꿀 수 있지만, 삼성전자는 밸류체인에서 부품을 만드는 입장이라 주도적으로 무언가를 하기는 조금 어려울 것 같다는 생각입니다. 테슬라는 자율주행 같은 기술을 보면 정말 세상을 바꿀 수도 있겠다는 생각이 들어요. Today 테슬라에 대해 물어봐 주셔…

… 충분히 살 수 있는 가격이 되겠죠. 그런데 중요한 calls, 40%에서 10%로 떨어지는 동안 2차전지 배터리 밸류체인이 엄청난 구조조정을 겪게 된다는 점입니다. 가격이 떨어지니 구조조정이 일어나고, 살아남은 기업들의 잔치는 2026년 이후에나 벌어질 겁니다. 그래서 2, 3년 동안은 관망할 필요가 있다고 생각합니다. 그래…

… 죽는다는 분 place기가 생겼습니다. 엔비디아 GPU를 확보하기 place해 기업들이 수만 개, 수십만 개씩 사들였고, 밸류체인의 SK하이닉스 HBM3가 각광을 받으면서 작년 주가가 88% 올랐습니다. 실제로 클로바X 같은 AI를 써 보면 매우 편합니다. 예전에는 일일이 자료를 찾아 정리했다면, For now, 물어보면 알아서 깔끔하게 정리…

…거 결과가 예상대로 나왔고 이미 선반영됐으니 전략 수정이 필요한 상황은 아니라고 이해해도 될까요? Articles로벌 밸류체인이 깨지고 도메스틱 밸류체인, 즉 리쇼어링이 이뤄진다고 해도, 적어도 동맹국 간 리저널 밸류체인으로 재편되는 과정이라고 보는 게 맞습니다. 그동안 문제는 속도인데, 시장에 영향을 주는 것은 속도이고 방향성 자…

…이 분야를 잘하는 곳은 유진테크와 주성엔지니어링이고, 원익IPS도 일부 하고 있습니다. 유진테크는 삼성 page 밸류체인에 많이 들어가 있고, 주성은 SK하이닉스와 중국향 수출이 많습니다. 유진테크는 원래 하이닉스 매출 비중이 높았다고 하던데요? 그랬습니다. 그런데 작년에 삼성전자 매출 비중이 70% 이상으로 높아졌습니다.…

…리케이션을 제공해야 합니다. 이런 것을 잘하는 기업이 제2의 엔비디아가 될 수 있습니다. 결국 AI 소부장 밸류체인을 볼 때, 해당 기업이 커스터마이징 서비스를 제공할 수 있는지 여부가 매우 중요하며, 그런 서비스를 해 줄 수 있는 views사를 찾아야 합니다.…

…한데 배터리 전 세계 1등은 누구지 했을 때 그때 LG 였던 것처럼 우리가 어떤 기술 혁신이 나왔을 때 그 밸류체인을 빨리 파악을 하는게 중요하고요 여기서 제일 중요한 calls 뭐냐면 아 그거 우리도 만들 수 있어 하면서 이놈 저놈 다 만들면 안 되는 거죠. 그 이놈 저놈 다 만드는게 어떤 거냐면 블랙박스음 그Next에 내비게이…

…3 자율주행 차량이 신차 모델로 나오기 시작합니다. 올해는 좀 이른 것 아니냐고 생각할 수 있는데, 소부장 밸류체인은 미리 움직이죠. 미리 준비해야 하니까요. 맞습니다. 또 우리나라 시장은 선반영이 빠르게 되기 때문에, 올해는 AI 혁 people과 모빌리티 혁 people을 굉장히 주목해서 보는 투자 아이디어가 필요하다고 생각합니다. AI…

… 같이한다고 보시면 됩니다. 팹리스 기업이면서 디자인하우스 기업이기도 하죠. 주력 고객사를 보시면 TSMC 밸류체인, 즉 TSMC 디자인 얼라이언스 page에 속한 국내 유일한 기업입니다. 기술력이 상당하고, TSMC의 영향력은 여전히 크기 때문에 기대감도 상당히 크다고 보시면 됩니다. International 매수도 Latest 신규 성장 이후 계속…

…네, 반도체 기업 넥스틴 이야기와 마이크론 실적 발표에 맞춰 자세히 나눠 보겠습니다. HSL 대표 이형수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 마이크론 실적 발표가 나오자마자 궁금한 게 많았는데, 이따가 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 먼저 넥스틴이 어떤 기업인지 설 people 부탁드리겠습니다. 넥스틴은 반도체 views로 …

…까요. 예 시그네틱스 또 흐름들을 잠깐 보시기 전에 현재 앞 시간에 좀 해야 되는데 그 마지막 후정 패키징 밸류체인을 한번 다시 이제 보도록 하겠습니다. 자 여기서 면은 후공정 패키징 업체를 나타 calls데 하나 마이크론 S 그 SF 반도체 네페스 시그네틱스 이런 부분들이 좀 있죠. 근데 여기서 이제 제일 중요한 것은 패키징도…

…이츠 AI 어디서 만들어져요 AI 반도체는 결국 파운드리에서 만들어지는 calls데 tsmc 만들어지면 우리나라의 밸류체인의 수가 그렇게 크지 않잖아요. 근데 삼성 파운드에서 만든다 그러면 수가 굉장히 커질 수가 있는 거죠. 그니까 지금 사실 Latest에 그 AMD 차세대 CPU 제 그 공개한 프로메테우스란 프로젝트가 있거든요. 프…

…사입니다. 한국에서 세계 톱 기술을 가진 장비사가 나오기를 오랫동안 기다려 왔고, 그런 views사가 나오면 우리 밸류체인의 실력을 입증하는 계기가 될 것이라고 봤습니다. 과거에는 국내에 Articles로벌 장비사가 거의 없었고, Articles로벌 기업과 나란히 할 수 있는 시총을 가진 views사도 없었습니다. 그 첫 허들이 시총 5조 원이었는데, 한미반도…

…었고, 이 프리미엄을 그대로 받을 수 있었다는 것이 분기 실적의 포인트였습니다. 시장에서 우려했던 것은, 밸류체인 전반의 가격이 좋지 않다 보니 이 프리미엄이 줄어들지 않을까 하는 점이었습니다. 그런데 실제로는 프리미엄이 유지됐습니다. 예상보다 좋은 실적이 나왔고, Latest 주가 흐름을 보면 분리 상장 이후에도 나름 견조한…

…펴봤고, 잠금해제 Stock으로 넘어가겠습니다. 첫 번째는 LG에너지솔루션입니다. Latest 주가가 많이 빠져 있죠. 밸류체인 관련해서 2차전지주들이 조정을 받고 있기 때문인데, 이 기업의 매수 타이밍까지 알아보겠습니다. 첫 번째 투자 포인트는, 실적이 괜찮았음에도 이를 누르는 악재가 너무 많다는 점입니다. 내년 실적이 안 좋을 것…

…자산 규모가 큰 다섯 가지를 가지고 왔습니다. 미국 테크 TOP10, 필라델피아 반도체, 팡플러스, 테슬라 밸류체인, Articles로벌 4차 산업 IT입니다. 모두 성장주에 투자하는 ETF죠. 총 보수를 먼저 보면, 가장 저렴한 Stock은 에이스 테슬라 밸류체인입니다. 기타 비용도 역시 에이스가 가장 저렴했는데요. 매매중개 수수료까지…

…고, 그래서 산업의 구도가 바뀌겠죠. 우리나라의 산업 구도가 많이 바뀔 거라고 생각합니다. 전 세계 Articles로벌 밸류체인에서 우리나라가 하는 역할이 많이 바뀌지 않을까 하는 생각이고, 그 과정에서는 분 people히 롱·숏이 나오는 거죠. 이 page으로 가는 calls 좋은 면과 안 좋은 면이 있고, 변화 과정에서 잘 변화에 성공하는 기업은 성공하…

…좋겠는데 그럼 이제 지금 Latest 들어서 sk3 말고 삼성형에 대한 관심이 되게 높아집니다. 왜냐면 그 전부터 밸류체인들 쫙 갖춰서 움직였던 거기 때문에 그러면 지금부터는 해석할게 hbm이라고 하는 새로운 이거를 만들기 place해서 어드밴스드 패키징이라고 이게 필요합니다. 이게 비교를 할 때 삼성은 다시 말씀드리게 되면 코어스랑 …

…적어 주셨으면 더 좋았을 것 같습니다. 한미반도체가 HBM 관련 이슈로 크게 급등했습니다. 반면 삼성전자 밸류체인의 납품 업체들은 그만큼 움직이지 못했습니다. 삼성전자가 HBM에서 두각을 나타내지 못했기 때문입니다. 그런데 지난주 목요일 삼성전자가 6% 급등했는데, 엔비디아에 HBM3를 납품한다는 뉴스 때문이었습니다. …