주식 영상 글
2,026 calls
미국 증시 시황과 애플·팔란티어 실적 발표 정리응용
…있죠. 뭐 그Articles과 계속 협력을 한다 이러면서 구Articles은 Today 좀 올라가긴 했는데 자해서 뭐 데이터 센터라든지 클라우드를 쓰면서 이제 계속해서 자 돈을 내야 되는게 지금 9천억 달러에 이른다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 지금 현금 들고 있는 거에 비해서 지나치게 9,억 달러 어마어마하죠. 거의 1천주 가까이 됩니다. 자…
11월 3일 미국 증시 동향: 애플·팔란티어 실적 앞두고 혼조, 이란 협상 기대에 국제유가 급락응용
…는 설 people입니다. 다만 수요가 꺾인 것은 아니라는 게 그의 판단입니다. 마이크로소프트 애저는 48%, 구Articles 클라우드는 103%, 아마존 AWS는 39% 성장해 클라우드 성장률이 사상 최고치를 기록했습니다. Note리 반도체 Bearish은 마이크론, 샌디스크처럼 올해 몇 배씩 오른 Stock의 차익 실현 성격이 크다고 봤습니다. 인텔은 P…
미국 실업률만 보면 놓칩니다: 금리 피크와 2027년 전망 (하나증권 박승진 실장)응용
…는 거잖아요. 중간에 또 데이터센터 공급하는 애들도 있고 또 그 데이터센터 공급하는 게 큰 views사 작은 네오클라우드 등등 많은 줄기가 있고 아까 또 views사체 얘기하셨는데 확실히 그 채권을 오래 보셨으니까 views사체를 얘기하신 calls데 근데 또 일각에서는 그 몇몇 views사들 좀 무너져도 저희가 아파트로 비유하면은 대형 calls설사 있고 중소…
연기금·한화오션 '구원투수' 등판…Today 강한 흐름 보인 Stock (Stock쇼 애프터마켓NOW)응용
…상으로 주면서 할부로 끌어 주는 그런 방향으로 가지 않을까 싶어요. 외상으로 해 주는 calls데, 엔비디아도 뉴클라우드 page 애들한테 외상으로 주고 그러잖아요. 그러니까 지금 현금이 Note리 page으로 다 몰려 있는 거예요. 지금 삼성전자와 SK하이닉스 둘이 합치면 사실상 200조잖아요. 한 분기에 4분기에는 250조 정도 될 거라…
나스닥 급락에 떨고 있는 코스피응용
…량이 사실상 완판되었다는 멘트도 나왔습니다. 2029년까지 DRAM과 HBM 물량이 거의 다 팔렸고, 대형 클라우드 업체를 포함한 14개 주요 고객과 장기 계약을 맺었다는 거예요. 케파의 절반 이상이 이미 판매된 셈이죠. 이 얘기를 듣자마자 주주들은 감동의 눈물을 흘렸고, 주가는 불꽃 반등을 했습니다. 어떤 유튜버는 시…
구Articles 알파벳 급락의 원인: Search 광고 둔화와 잉여현금흐름(FCF) 쇼크응용
…복할 수 있을 것입니다. 지금 이야기하는 것은 구Articles 알파벳입니다. 구Articles은 AI 수요가 강하다고 말합니다. 클라우드도 잘 되고 있고, 100%나 성장했습니다. 수요 자체는 의심할 여지가 없습니다. 다만 지금 투자가 언제 현금으로 돌아오느냐, 즉 투자 대비 수익(ROI)을 언제 보여 주느냐가 문제입니다. 미국 칩 관련주도…
"주식만 믿던 시대는 끝났다": 금리 인상기 충격을 별점으로 판단하고 자산을 Feature별로 나누는 투자법응용
…만, 충격 자체는 유럽중앙은행에 여력이 있어서 일단 별 하나 정도로 봅니다. AI 버블, 코어 place브 등 네오클라우드 문제가 있는데, 아직은 이 기업들에만 문제가 있고 메타 같은 하이퍼스케일러의 투자는 큰 문제가 아닙니다. 그래서 아직은 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 지금부터는 크레딧 사이클로 가기 때문에, 이것이 얽히는…
반도체 악재는 해소됐나: 삼성전자 40만·SK하이닉스 300만 원 돌파 조 calls응용
…데이터센터나 AI에 대한 과도한 재정 지출 우려 때문이었을까요? 실제 내용을 들여다보면, 마이크로소프트는 클라우드 서비스 매출이 증가하면서 주가가 올랐습니다. 반면 아마존은 본업인 인터넷 쇼핑몰 매출이 줄어서 주가가 빠졌고, 구Articles은 Search 광고 매출이 줄었습니다. 인텔은 PC 판매가 줄었죠. 본업이 줄어든 겁니다. AI …
중국 주식시장 2027년 전망: 축소와 수렴의 기 views응용
…니다. 마이크로소프트의 윈도우 관련 매출은 22% 감소했지만 애저는 48% 성장했고, AWS뿐 아니라 구Articles 클라우드도 102% 성장하는 높은 성장률을 보였습니다. 주목할 점은 반도체 기업들의 이익 전망입니다. 10월 6일부터 30일까지 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXX ETF의 구성 Stock 30개를 분석한 결과,…
필라델피아 반도체지수 폭락, 예견된 Bearish인가? 11월 2일 장전 시황 정리기초
…19% % Bearish을 했습니다. 월간 기준 일곱 번째로 큰 Bearish을 보여 준 거고요. 지난 달에는 이제 미국 네오클라우드 업체 코어 이부 신용 place기를 계기로 어 place축됐던 투자 심리가 어 지술 짓눌렀죠. 지술 지눌렀고 AI 인프라 시장에 그 아 여기까지 그 코어이브니까 잠깐 얘기할게요.이 AI 인프라 시장의 핵심축으로 떠오른 네…
KB증권, 삼성전자 목표가 60만원·SK하이닉스 350만원 유지… 반도체 저평가 국면 분석기초
…옵니다. 구Articles, 아마존, 마이크로소프트 같은 빅테크 기업들이 데이터센터 구축에 막대한 자금을 쓰고 있지만, 클라우드 사업의 매출과 이익도 성장하고 있습니다. 투자만큼 시장도 함께 성장하고 있다는 의미입니다. Latest 실적에서 공통적으로 나타나는 특징은 수요 부족이 아니라 공급 능력이 성장을 제한하고 있다는 점입니다. 따라서 …
한화오션 등 조선주 랠리와 시장 리스크 점검: 국내 증시 주요 섹터 및 현대 calls설 분석응용
… 확률는 거의 한 75% 이상 넘어가거든요. 예. 근데 금리 인상을 하게 되면은 어 코워이브 같은 그런 네오클라우드 업체들에선 상당히 부담이 되 된다라는 점도 꼭 유념하시기 바랍니다. 네. 네. 아직 안심하기에는 이르다. 시장의 변동성 계속해서 유의하셔야 될 거 같고요. 오히려 기술적 반등이 나올 때 비중 축소해 나가는…
인텔 쇼크에도 버틴 코스피, 중간선거 이후 시장은 어디로?응용
…갈게요. 그러면 지금 시간이 없기 때문에 하이퍼스러가 금요일로 이렇게 많이 빠졌고 반도체도 많이 빠졌고 네오클라우드도 많이 빠졌습니다. 알파벳 주봉이에 이거 엄청 많이 빠졌어. 이거 어떻게 봐야 되나요? 이거 지금 알파벳 올라가나?이 장에서 알파벳씩 올라가나? 해주식 보겠습니다. 지금 타임 그거 맞아요. 그 지금 그 page이 …
급락 후 대반등, 반도체 저평가 해소와 밸류업 정책 기대가 만든 11월 2일 증시응용
…로 덜 빠졌어요. Simple 비교해 보면 코어 place브, 엔비디아와 비슷하게 빠졌습니다. 돈을 잘 못 버는 허접한 네오클라우드 업체와 같은 취급을 받고 있다는 거죠. 삼성전자와 하이닉스가요. 그래서 Today 반등이 나온 것이고요. 지주사나 대표님이 보유하셨던 현대제철도 Today 급반등이 나왔죠. 정부가 PBR 관련해서 딱지를 붙인다는 뉴…
예상 밖 반등 뒤 남은 질문들: 채권 금리 고점 논쟁과 중간선거·반도체 관전 포인트 (인포맥스라이브 2025년 11월 2일)응용
… 뭐 구Articles, 아마존 메타 같은 그런 하이퍼스 기업들이고 어 세 번째로는이 기업들에게 그니까 AI 기업들에게 클라우드 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기업들입니다. 네. 코어이브 같은 views사들이고요. 그리고네 번째로는 어 칩을 만드는 반도체 views사들입니다. 엔비디아라든지 아니면은 뭐 삼성전자 이런 views사들이 해당이 되겠죠. 어…
AI 버블 붕괴 가능성, 솔직한 시장 진단 (김열매 대표, 김성규 팀장 / 투자임당 2부)응용
… 받아들였어요. 그런데 For now, 애플도 모르겠다. 이런 분 place기죠. 그리고 마이크로소프트 주가는 왜 좋았냐? 클라우드 수요는 계속 증가하고 있고 이 calls 알파벳도 마찬가지예요. 클라우드를 쓰는 수요는 증가하니까 수익성은 계속 좋아지고 있는데 마이크로소프트도 AI 자체에 대한 투자는 그렇게 적극적으로 하고 있지 않아서 요거를 조…
인텔 쇼크 속 코스피 방어: 기관·자사주가 떠받치나, 중간 선거 앞둔 매매 전략은?응용
…고, Latest 많이 Bearish했던 알파벳, 오라클 등 빅테크 하이퍼스케일러 기업들은 이제 하이퍼스케일러가 아니라 네오클라우드로 발전하고 있습니다. 그래서 네오클라우드 기업 중 많이 Bearish한 Stock을 오히려 관심 있게 봐야 한다는 게 저의 관점입니다. 알파벳과 메타 중 하나가 왕좌에 앉을 것 같다고 생각하는데, 비슷한 관점에서 저는 알…
빅테크 시총 1,800조 원 증발, 나스닥 붕괴의 서막인가응용
… 등장합니다. 실적을 까보면 나빴을까요? 그렇지 않습니다. 구Articles의 3분기 매출은 전년 대비 25% 올랐고, 클라우드 수익은 두 배가 뛰었습니다. 그런데 바로 그 실적 발표 Next 날 주가가 12.6% 폭락하면서 하루아침에 약 700조 원이 공중 분해됐습니다. 구Articles 역사상 최악의 하루였습니다. 아마존도 같은 딜레마에 빠져 …
뉴욕장 급락에도 코스피 선방, AI 주도주 Bearish은 언제까지?응용
…년 이후까지 물량이 완판되었다고 얘기해도 신뢰가 잘 생기지 않습니다. Note리는 2017~2018년 호황 때 클라우드와 데이터센터 수요로 한 번 당한 경험이 있기 때문입니다. 당시 빅테크들이 Note리를 주문하고 나서 대량 취소를 했고, 삼성전자와 하이닉스가 큰 타격을 입었습니다. 그래서 이번에는 그런 것을 막기 place해 선수금을…
빅테크 AI 투자 자금난 속 반도체 정점론 논쟁… 패널들 "피크아웃은 아직"응용
…쇼크로 이어진 것이어서, 이를 AI 투자 둔화나 수익성 문제와 직접 연결하기에는 한계가 있습니다. 알파벳도 클라우드 매출이 100% 넘게 증가하는 등 AI 관련 수익성 자체는 좋았습니다. 다만 현금 흐름 문제, 스페이스X 투자 손실 같은 이슈가 얽혀 있어 빅테크와 하이퍼스케일러 All의 실적이 연관되어 있다는 점에서 시장이…
애플, 엔비디아 제치고 시총 1 place 탈환… 미국 증시 주도주 바뀌나기초
… 가능성은 있지만 확실하지는 않습니다. 주도주는 All AI 흐름을 이끄는 자리인데, 지금 AI 하드웨어와 클라우드 page에서는 하이퍼스케일러 기업들이 중심에 있습니다. 애플은 여기서 벗어나 있습니다. 애플만의 생태계를 가진 특징이 있으니 이 부분을 따로 봐야 합니다. 애플의 팀 쿡 CEO도 AI 자체가 목적이 아니라 AI를…
'약속의 11월' 이번에도 통할까…코스피 반등 속 차기 주도주 전망응용
…기술적 반등은 충분히 나올 수 있는 레벨이고, 지난주는 과하게 반응했다고 판단합니다. ### 실적 시즌: 클라우드는 좋았지만 주가는 엇갈려 실적 시즌 흐름을 보면, 스페이스X의 AI 관련 호실적으로 시작해 메타, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 차례로 발표했습니다. AI와 관련된 클라우드 실적은 대체로 잘 나왔습니다…
기관 1조원 매수에 코스피 반전 Bullish 전환… 나스닥 급락 이후 시장 대응 점검응용
…련된 얘기라든가 가 오픈 아이 오픈 아이나 그Next에 엔트로픽의 뭐 매출 논란 관련된 부분이나 또는 우리 네오클라우드 사업자 코브 관련된 어떤 잡음 뭐 요런 부분들이나 뭐 여러 가지 것들이 막 또 잡음 복목 관련된 얘기들 여러 가지 내용들이 막 터지면서 아 그래도 이게 이까지 빠질 내용은 아닌데 요게 지금 다시 들어와 버렸…
박세익 대표에게 듣는다 1편: 지금 반도체를 사야 하나, 관심 업종은?기초
…무 비싸졌던 부분이 진정되고 있는 것입니다. Latest 금리는 꺾이고 있지만 또 하나의 노이즈가 있습니다. 네오클라우드 업체 코어 place브의 재무 상태입니다. CDS 프리미엄이 1,000bp 이상 올라가면서 예전 닷컴 버블처럼 되는 것 아니냐는 우려도 있습니다. 하지만 닷컴 버블 때는 매출도 이익도 없었습니다. For now, AI 인프라…
기술주 한파에 흔들린 반도체, 11월 시장의 돌파구는?응용
…증 people되어야 합니다. 시장이 궁금해하는 것은 결국 "그래서 돈을 얼마나 버느냐"입니다. 지난주 아마존 실적은 클라우드 매출과 성장성은 좋았지만 분기 영업현금흐름이 적자로 전환되면서 우려 포인트가 됐습니다. 따라서 돈을 확실히 잘 벌고 수익성이 개선되는 모습을 보여줘야 합니다. 둘째는 자금 조달 환경입니다. 기업들은 views사채 …
검은 월요일 우려 딛고 코스피 반등…Today 수급 쏠린 '이 Stock'기초
…반도체나 Note리 반도체를 전문적으로 유통해 주는 기업이에요. 소버린 AI 얘기가 많이 나오죠. KT도 Latest 클라우드를 만들려고 하고 있고, 삼성이나 SK하이닉스도 자동화 공정을 하려면 온프레미스라고 해서 자기네 클라우드를 만들어야 해요. 그때 유니퀘스트의 역할이 들어가는 거죠. 그 Person의 숙제를 풀어 주는 거예요. 각 기…
아직 고점에 물린 개미라면 11월 4일을 기억하라: 중간선거 이후 시장 전략응용
… 차이는 이렇습니다. AI 케이펙스 투자를 늘리는 calls 공통점이 있지만, 구Articles은 각 사업군이 다양하고, 특히 클라우드 같은 곳은 실적이 엄청 잘 나왔어요. 몇 년 치 수요를 충분히 갖고 있다고 말하고 있고요. 아마존과 구Articles은 본업이 괜찮아요. 일을 잘하고 있고, 중간에 사업군별로 실적이 왔다 갔다 하는 calls 어떤 사업이든 마…
삼성전자, HBM 왕좌 탈환 신호…107조 실적·30조 배당까지기초
…안녕하세요. 윤경철의 밤사이 Today 증시, Today장 시작하도록 하겠습니다. Today은 여러 이슈가 많은데, 11월 첫 거래일이라 삼성전자와 SK하이닉스의 향방을 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 현재 시간이 7시 30분을 지나고 있는데, 전반적인 시황을 보시면서 첫 거래를 준비하시면 좋겠습니다. 프리마켓이 시작되면 상당히 긴…
블랙먼데이 우려: 뉴욕 증시 반도체·AI 충격과 한국 증시 파장응용
… 인텔의 CPU 칩이 팔리지 않는 이례적인 상황이 벌어졌고, 이것이 주가 폭락으로 이어졌습니다. 아마존은 클라우드 서비스가 잘됐지만, 투자가 계속되면서 잉여현금흐름이 마이너스가 됐습니다. 세 달 전에는 아마존 경영진이 현금흐름 마이너스는 중요하지 않다고 말해도 시장이 받아들였습니다. 하지만 코어 place브 사태로 불안이 커지자…
애플 시총 1 place 탈환과 오픈AI 투자 유치 축소, 11월 2일 한국장 전망응용
…죠. 그런데 그 외에 그 15% 금리를 쓰고 있는 코어 place브라든가 아이라든가 이런 그 뒷단에 있는 views사들 네오클라우드라고 불린 애들이 아마존만큼 체력이 있어라고 하면 어 안 되겠는데 아마저렇게 저렇게 체력 좋은 애가해도 허덕거리는데 돈이 없는데 그럼 여기는 체력이 약한데 어떻게 견디지? 지금이 서사예요. 투자자 이걸 못 …