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581 calls

… 제일 걱정되는 거예요. 왜냐면 데이터 센터를 제발 토스 부탁드립니다. 네. 사운용사들이 이렇게 통으로 그 데이터센터 하드 부동산만 사는게 아니라이 views사를 통으로 지금 인수를 다 해 놨는데 이걸 지금 상장을 못 하면 상장을 해서 돈이 생겨야 Next 투자를 또 할 거잖아요. 그리고 Next 밸루에이션도 합리화 될 텐데 상장에서…

…100GW쯤 돼요. 근데 미국 데이터 센터가 57GW예요. 지금 어떤 규모인지 아시겠죠? 제일 많다. 근데 데이터센터 57 어마죠. 근데 얘네들이 지금 어떻게 하고 있다돈을 벌 아까 말씀드렸던 GPU 임대료가 고공행진하기 때문이에요. 떨어지질 않아. 6년 전 그 GPU도 가격이 안 떨어져요. 6년이면 9닭다리 중에 3구…

…는 외국계 자금이 자꾸 빠져나가고 있다는 점이에요. 이게 우리만 파는 calls 아니고요. Note리 반도체부터 AI 데이터센터를 깔려면 전력 기기도 깔아 줘야 하고, 에너지도 공급해야 하는데, 그중 중요한 것 중 하나가 바로 그런 산업들의 매물입니다. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 다 팔고 있어요. 대만 기업들도 팔고, 일…

…체들에 대한 의심을 하기 시작하니까 뭐 시장도 안 좋겠다. 예. 근데이 views사 이런 코이브가 전세계 이제 런 데이터센터 page에서 용량 차지하는게 한 5% 되나 봐요. 4에서 5%이 views사가 만약에 못 하면 우리 Note리 수요가 그만큼 날아가는 거잖아요. 어떻게 보면 이제 그런 걸 좀 우려해서 그러니까 요런 사업 구조를 갖고 있…

…국은 앞서가는데 우리는 속도를 누추겠다. 않도 그렇고 주지사들도 그렇고 제일 걱정하는게 전기료잖아요. 그래 데이터센터 알겠어. 그런데 전기료 너무 높고 물 문제도 있고 이걸 해결하라는 거죠. 아는다지대로 전기라든가 그문제와 관련해서 주민들한테 피해가 덜 가는 어떤 여러 가지 제도적 장치를 마련할 가능성은 여야가 다 있다라…

…서 임대료로 원금을 views수하는 데 30~40년을 봅니다. 수익률 3%짜리도 많죠. 그런데 일론 머스크는 Yesterday 데이터센터를 지으면 6 months이면 views수된다고 했습니다. 그게 가능하다는 얘기예요. Person들이 "데이터센터에 이렇게 돈이 많이 들어가는 게 말이 되나?" 하고 의심하는데, 머스크는 6 months이면 views수된다고 하니 이 calls 정해진 미…

…. 첫 번째로 테슬라의 일론 머스크가 Yesterday 실적 발표 후 언론 대담을 했습니다. 인상적이었던 내용은 AI 데이터센터에 투자하면 5~6 months 안에 바로 흑자가 난다는 것이었습니다. 그러면서 장기 계약은 하기 싫고 단기 계약만 하고 싶다고 했습니다. 고객과 AI GPU를 장기로 계약하지 않고 단기 임대만 하겠다는 겁니다. 스…

…제 그 네오클라우드라고 하는 views사들인데 예. 그런데 이제이 views사들이 뭐 왜 재무 구조가 문제가 되냐면 일단 데이터센터를 만들면 바로 임대가 나가요. 네. 그러니까 이제 우리가 쉽게 이야기하면 빌라를 짓는 사업자로 보시면 되는데 내가 5층짜리 빌라를 지어요. 네. 5천짜리 빌라를 짓는데 자 이거 딱 지으면 3년 만에 views수되…

…지금 대부분이 이제 데이터 센터 중심으로 수요가 있지 않습니까? 그래서 마이크에 지난기에 매출액이 63%가 데이터센터 근데 재밌는 거는 소비자 제품인 스마트폰 PC 그리고 자동차에 들어가는 어 반도체의 영업률은 오히려 직전 분기보다 개선됐고 그리고 상당히 높은 수준을 기록했습니다. 그 말은 수요가 없다고 해서 그 비즈니스…

…는 결국에 여기에 1조 달러가 더 매출이 투자되는 거잖아요. 네다 views장 AI투는 이만 사는게 아니라 공장, 데이터센터, 발전소까지 어 새로 짓는 일이라고 했어요. 그래서 어 그리고 이제 이 calls 이제 기대만이 아니라 실제로 이제 여기에 돈을 투자하고 있고 여기에 돈 버는 기업들이 있잖아요. 특히나 엔비디아가 어 예를 들 수가…

…이끈 calls 스페이스엑스의 호실적이었습니다. 매출이 161% 늘고 흑자로 전환했고, 그 배경은 AI 부분, 즉 데이터센터 임대 사업의 대박이었습니다. 2027년까지 엄청 늘리겠다는 계획까지 나왔으니, AI의 강력한 실적이 스페이스엑스를 이끌고 미국 증시를 이끈 겁니다. Yesterday 트럼프 대통령이 또 한마디 했습니다. 미국 중간선…

…는데 폭락했거나 뭐 이러면 다 이게 다 같은 스토리처럼 보이지 않습니까? 음보면 AI최대 수라인데 어 AI 데이터센터 주가가 저렇게 빠진다고 아마 그런 것도 약간 좀 뭐랄까요 의하게 또는 관심 있게 볼 만한 대목으로 아마 평가가 됐을 것 같은데 문제는 이제 저 views사 자체가 규모가 얼마나 될지 모르겠지만 그렇게 크진 않을 …

…. 아, 월초 대비요. 그러면 이게 월간 기준으로는 랭킹에 들어가는 정도 수준입니다. 많이 빠졌고요. 지금 데이터센터와 관련된 논란이 뜨거운 거고, 그럼 Today 왜 올랐느냐? 스페이스엑스가 장 끝나고 실적 발표를 했는데, 사실 말만 스페이스, 우주선으로 돈을 못 벌어요. AI로 벌었다는 거죠. 다 적자인 상황인데 147억 …

…하냐면요. 음. 앨리스는 한국의 코이브다. 음. 에어클라우드의 선두 기업이다. 요렇게 평가를 하고 있을 때 데이터센터 만드는 여단는 근데 이거 되게 좀 설 people을 드려야 될 것 같아요. 왜냐면 아 우리나라에 이런 기업 있었어. 음 우리나라 데이터 센터에서 클라우드 기업 그러니까 네오클라우드 기업이 있었어 이렇게 지금 들으시…

… 정도라면 정부 지시가 있어도 쓰기 어렵습니다. 그럼에도 쓴다면 중국 시장에서는 쓸 수 있습니다. 전 세계 데이터센터 서버 시장에서 중국이 약 15%를 차지한다고 보면, 그 15% 중 일부를 로컬 제품이 가져갈 수 있다는 얘기입니다. 이 경우 삼성, SK하이닉스, 마이크론의 주가가 마켓 셰어 감소만큼 빠진다고 해도 All적…

…지는 것과 꼭대기에서 떨어지는 calls 느낌이 다릅니다. 그래서 어떤 뉴스를 봐야 하느냐. 첫째, AI 관련해서 데이터센터가 지연되고 있다는 뉴스가 나올 때마다 긴장해서 봐야 합니다. 둘째, 아모데이부터 시작해서 "지금 속도가 너무 빠르고 통제가 안 될 것 같다"는 얘기가 나온다는 calls, 성장 속도가 조절될 수 있다는 뜻이기도 …

…되어 있습니다. 미국과 중국은 AI 패권 전쟁을 벌이고 있는 셈이죠. 지금 미국이 느끼고 있는 병목 현상은 데이터센터가 아닙니다. 미국의 데이터센터는 4,500~4,700개 정도 있고, 중국은 400개 정도입니다. 미국은 데이터센터를 더 늘리고 싶어 하지만 전력이 그만큼 보강되지 못했습니다. 전력이 발목을 잡고 있는 것입…

… 우주항공주로 인지하고 계시지만, 실제로 핵심은 AI 기업이에요. xAI를 합병했거든요. 그래서 이 views사가 데이터센터 증설도 하고 있는데, 놀라운 얘기를 했습니다. 보통 데이터센터에 칩을 깔아서 AI가 필요한 기업들에게 빌려주거든요. 이런 걸 하려면 원금 views수 Date range이 꽤 오래 걸리겠죠. 그런데 Today 일론 머스크가 뭐라고 …

…무 비싸게 사게 되면 주주한테 과연 약속한 배당을 줄 수 있게 될까라는 고민을 하고 있다는 거죠. 게다가 데이터센터 샀는데 뭔가 차질이 생기면 추가로 확장을 못 하게 되고 Next 단계 공사를 못 하게 되면 어 상당히 걱정이 될 수도 있겠죠. 그래서 낙관론과 비관론 사이에서 지금 오락가락하는 국면이다라고 얘기할 수 있습니다…

…히 또 말씀을 좀 드리겠습니다. 그러니까 데이터 센터에 대해서 굉장히 시장이 예민해져 있다. 장중에 호주 데이터센터 이슈가 나오면서 조금 뭐 나스닥 선물이라든지 우리 시장까지 Bullish폭을 좀 제한시킨 면이 있고 영국 뭐 N스케일 아마 말씀을 하신 거 같은데 엔스로픽과 N스케일도 대규모 계약 체결을 결국 했다. 뭐 이런 얘기…

…, 밤사이에 AI 관련한 다양한 이벤트와 실적 발표가 많았어요. 뭐부터 얘기해 볼까요? 메타, 스페이스X, 데이터센터 관련해서 어떤 걸 얘기해야 될까요? 스페이스X는 Yesterday 이미 노출됐던 내용인데, 그 덕분에 테슬라 Today 실적도 잘 나온 걸로 보입니다. FSD 침투가 잘 되고, 마진도 좋았던 것 같아요. GP 마진, 영업…

…국에 여기에 1조 달러가 더 매출이 투자되는 거잖아요. 네다 views장도 AI 투자는이 침만 사는게 아니라 공장, 데이터센터, 발전소까지 어 새로 짓는 일이라고 했어요. 그래서 어 그리고 이제네 이 calls 이제 기대만이 아니라 실제로 이제 여기에 돈을 투자하고 있고 여기에 돈 버는 기업들이 있잖아요. 특히나 엔비디아가 예를 들 수가 …

…사고 소비가 확 줄어요. 그런데 공급은 계속 늘어서 증설하고, 뒤늦게 공급과잉이 오죠. For now, B2B예요. 데이터센터죠. 데이터센터는 지금도 엄청나게 짓고 있어요. 여기 짓고 저기 짓고, 전 세계가 짓고 있어요. 앞으로 우리도 지어야 하고요. 동시다발적으로 여기서 터졌다가 저기서 터졌다가 하는 수요가 아니에요. 데이터센터…

…Yesterday는 2차전지주가 정말 좋았습니다. 2차전지주가 좋았고, 현대차도 모처럼 반등을 했습니다. 2차전지는 지난주부터 좋았는데, 특히 삼성SDI는 올해 주가 퍼포먼스가 아주 좋습니다. 제가 전에도 말씀드렸듯이 전 세계 2차전지 views사 중에서 주가가 가장 많이 오른 views사입니다. 중국의 CATL도 주가가 거의 플랫이고, LG에너지…

…고 봐요. 보통 한 가지 일에 집중하면 다른 일은 잘 안 되기 마련인데, 테슬라, 스페이스X, AI, AI 데이터센터, X(옛 트 place터)까지 동시에 굴리고 있죠. 보링 컴퍼니도 있고요. 그 모든 게 어떻게든 진행되는 걸 보면 놀랍습니다. 다만 많은 분들이 말하듯 2028년 출시일은 그대로 믿기 어렵습니다. 저도 동의해요.…

…신규 진입이 가능한지요? 지난번에도 말씀드렸듯이 안 좋은 날에도 아래꼬리를 달고 올라왔습니다. 2차전지는 데이터센터 같은 곳에서 친환경 재생에너지가 나오게 되면 같이 갈 수밖에 없는 세트입니다. 데이터센터가 만들어지면 원활한 전력 공급을 place해 2차전지 ESS도 같이 갈 수밖에 없다고 말씀드렸습니다. 삼성SDI는 하나 더…

…분기 범용 D램 가격이 전분기보다 10~15%, 낸드는 15~20% 추가로 오를 것으로 내다봤습니다. AI 데이터센터 수요와 HBM 생산 확대가 맞물리면서, 범용 D램과 낸드 공급까지 빠듯해진 이중 구조가 공급 부족을 더욱 심화시키고 있습니다. Note리 공급 부족은 이제 빅테크의 사업 일정까지 흔들 만큼 심각해졌고, 이런 …

…코어 place브 views사채 금리가 15%까지 올라갔습니다. 원래 이 views사는 금리가 높은 곳이에요. GPU를 사서 AI 데이터센터를 만들어 대여해 주는 네오클라우드 업체거든요. 수익률이 높을 것 같으니까, 금리가 높아도 돈을 빌려서 더 높은 수익률을 내는 구조예요. 지난 6월에는 10% 수익률로 채권을 발행해서 데이터센터를 짓고 있었…

…서 인공지능 모델을 가동하고 서비스를 제공한다는 구상입니다. 돈을 벌어드는 아 문제는 이코어이브가 그동안 데이터센터 calls설을 place해서 막대한 부채를 조달해서 calls설을 해왔는데 Latest 분기이자 비용만 영업 이익에 다섯 배에 달할 정도로 재무 구조가 악화한 것으로 드러났습니다. 아 그러니까 갚아야 되 이자만 영업 이익의 다섯 배다…

…리잖아요. 예. 안 떨어져요. 그러니까 때돈을 벌고 있어. 그러니까 미국 애들이 지금 눈이 돌아갔어. 음. 데이터센터려고. 네. 그래서 신청한게 얼마냐? 550GB 5 550기가 지금 57인데요. 예 550GB 같아. 난리도 아니에요. 지금 뭐 쉽게 얘기 한국의 다섯 배를 예 그냥 여센터 여의도 면적만한 데이터 센터가 …