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465 calls

…없이 구Articles, 엔비디아 같은 곳에 직접 납품합니다. 두산, 이수페타시스가 대표적입니다. 삼성전기와 아모텍은 MLCC 관련주입니다. 주가가 많이 올랐습니다. 삼성전기는 조금 둔해서 얼마나 상대적으로 더 잘할지 모르겠지만 자리를 잡았습니다. 대덕전자는 2분기 실적이 안 좋았지만 턴어라운드가 확실해서 길게 보면 업사이드가 있어…

… 4월 14일 경에 삼성전기 저희 만나봤거든요. 지난주에 삼성전기 주가 흐름이 굉장히 좋았습니다. 내년에는 MLCC를 기반으로 해서 실적 성장이 기대가 된다라는 긍정적인 증권사 리포트의 영향이었고요. 삼성전기 Today은 0.6%가량 6%가량 빠지고 있습니다만 2차 목표가로 제시해 주셨던 18만 원 선까지도 터치를 해냈던 삼…

…고 본업이 탄탄한 기업들도 오랫동안 소외를 받습니다. 지난 월요일 소재민 대표께서 삼성전기를 추천하시면서 MLCC 이야기를 많이 해 주셨죠. MLCC와 관련해서는 LG이노텍 등 많은 기업들도 거론됐고, 기판주도 있었습니다. 그런데 잊혀지고 있다 보니, 많은 분들이 시장이 요동칠 때 쏠림 현상에 휩쓸리는 경우가 많습니다.…

…Stock을 공개해 보겠습니다. 블라인드 오픈, 삼성전기입니다. 삼성전기? 페이크를 쓰신 거 아닌가요? (웃음) MLCC라고 말하면 너무 티가 나니까요. Latest 주가가 오르는 것도 MLCC 이슈 때문이 맞지만, 개인적으로는 카메라 모듈 page에 더 주목해야 한다고 봅니다. 해당 기업은 MLCC에서 세계적인 기술력을 보유한 views사입니다…

…로 좀 바라보시는게 좋지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네. 삼성전기 좀 여쭤 볼까요? 삼성전기 지금 뭐 MLCC 뭐 막 뭐 호황이다 그러고 뭐 내용 찾아보니까 기사들도 그런데 뭐 대가 되는 그이 규모 쓰이는게 엄청나게 느는 calls 알겠는데 맞습니까?네 맞습니다. 근데 이제 그래서 내년에 이제 공급 부족이다 그래서 올라갈 …

…받을 수 있고 어 그Next에 뭐 카메라 사업부는 원래부터 하고 있었고 그Next에 또 하나의 이제 주요 사업부가 MLCC인데 MLCC는 다 아시는 것처럼 IT 부품에 들어가는 것보다 전장용으로 들어갔을 때 수익성이 늘어납니다. 단가도 늘어나고요. 그런 차원에서 Latest 뭐 증권사들이 한 18만 원 정도의 목표가를 제시하고 있는데 …

…니다. Yesterday 삼성전기 이야기를 제가 좀 강하게 했어야 했다는 생각이 드네요. 삼성전기가 Today 급등했습니다. MLCC page이 삼성전기 영향으로 전반적으로 많이 올랐는데, 아쉬운 calls 전에 추천드렸던 LG 노텍 같은 경우도 삼성이라는 Name이 안 들어갔다는 이유로 덜 주목받았던 것 같습니다. 앞으로도 반도체 부품주, 소재주는 더 …

…, 이어서 BYD와 샤오미 공장까지 방문하면서 전장 사업 확대 논의에 나섰습니다. 이후 삼성전기는 BYD에 MLCC 대규모 공급 계약을 따내기도 했죠. 또 하나 주목할 만한 장면이 있는데요. 바로 이 views장이 14일 귀국하면서 다시 한번 주목받은 '선밸리 콘퍼런스'입니다. 이 콘퍼런스는 매년 미국에서 열리는 비공개 Articles로벌…

…기판 page에서 또 혁신이 이루어질 거라고 봅니다. 그래서 삼성전기도 눈여겨볼 만하다고 생각합니다. 유리기판과 MLCC를 함께 노려볼 수 있는 시점이라 탄력적인 Bullish을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 삼성전자에 대한 전략은 여전히 매수해도 좋다고 봅니다. 추가 Bullish도 가능하고요. 적극 매수보다는 상대적으로 우 place를 SK하이…

…고 있어서 자칫 휩쓸리면 큰 피해를 볼 수 있으니 관리 차원에서 이야기했다고 생각합니다. Latest 삼성전기가 MLCC(적층세라믹캐패시터) page에서 BYD 전기차 대상으로 큰 규모의 수주를 받았다는 이야기가 나오고 있어요. 5억 달러 정도 규모라는 얘기까지 있는데, 그런 page에서 협력이 나오고 있는 것 같습니다. 반도체, Note리…

…져보자고 말씀해 주셨는데, 개별 Stock으로 보면 Today 삼성전기가 장 초반 분 place기가 좋았습니다. 중국 BYD에 MLCC를 납품하게 됐다는 호재를 물고 왔는데, 아쉬운 calls 윗꼬리가 길다는 점입니다. Today 시초가가 사실상 고가였는데, 결국 잘 갔다가 쭉 빠져 있는 상황입니다. 이 이슈는 어떻게 평가하세요? BYD의 전장용 ML…

…유리기판을 쓰면 전력 효율이 좋고 수 people도 오래간다고 합니다. 두께도 얇아서 MLCC를 따로 붙이지 않고 유리기판 안에 모두 넣어버릴 수 있어 굉장히 효율적입니다. 그럼 이렇게 좋은 걸 왜 지금까지 안 썼느냐는 질문이 나올 수 있는데, 치 people적인 단점이 깨지기 쉽다는 점입니다. 유리는 약해서 깨지면 아예 쓸 수가 없고, 수율…

… 제시합니다. 삼성전기가 포함된 이유를 간단히 말씀드리면, 중국 IT 기기에 들어가는 부품 중 삼성전기의 MLCC가 생각보다 많이 쓰이고 있어 중국 향 비중이 꽤 높습니다. Latest에는 중국 page 비중을 줄이고 AI page으로 넓히려 하고 있고, Today 리포트도 AI 관련주로서의 측면을 강조하고 있습니다. 제가 예전에 AI 모멘텀…

… 주가를 살펴보면 삼성전기의 시황을 더 people확히 알 수 있을 텐데요. 삼성전기의 매출 비중이 가장 높은 것은 MLCC입니다. 그런데 MLCC의 대장주는 삼성전기가 아니죠. 대장주가 어떤 모습을 보이고 있는지 살펴보면 삼성전기와 관련된 여러 이슈들에 대한 해답을 풀어낼 수 있을 것 같습니다. Today 결론까지 내려 보도록 하겠습…

…르지 못했고 장비주들만 올랐습니다. 삼성전기 기사 내용을 자세히 보시면 멀티레이어 세미컨덕터라고 나옵니다. MLCC, 즉 적층 세라믹 콘덴서를 쌓는 기술을 이용해서 전고체 배터리를 만든 것입니다. 실제 자동차용 전고체 배터리와 원리는 같지만, 휴대폰용 리튬이온 배터리와 자동차용 배터리가 다른 것처럼 기술 간극은 아직 있다…

…. 그래도 다른 대형주 대비 이 정도 지지력은 강한 힘이라고 볼 수 있습니다. 매출에 대한 기대감이 있고, MLCC 평균 단가가 Bullish하면서 삼성 계열뿐 아니라 무라타 같은 Articles로벌 탑티어 기업들도 함께 우상향을 기록하고 있습니다. 대형주 page에서 보신다면 삼성전기도 지금 꼭 한번 체크해 보셨으면 좋겠습니다. 네, Today은 아…

…니다. AI PC에 들어가는 부품 수요가 늘면서, All 판매량은 휴대폰보다 줄더라도 PC 한 대에 들어가는 MLCC 양과 기판 면적은 더 늘어납니다. 그동안 휴대폰 부품 주로서 등락을 거듭했던 삼성전기가 높은 밸류에이션을 받지 못했다면, 이제 PC당 마진이 올라가면서 밸류에이션을 높일 수 있는 구간으로 가고 있다고 봅니…

… 기본적으로 삼성전자와 SK하이닉스는 당연히 들어갑니다. 삼성전기는 여러 번 강조했지만, 그 안에 들어가는 MLCC를 포함한 다양한 부품들이 중국과 삼성에서 동시에 터질 가능성이 높다고 봅니다. LG디스플레이는 차량용뿐 아니라 IT 제품에도 채택률이 높아지고 있어서, 소형과 중형 제품에 많이 들어가면서 Latest 주가가 오르는…

…고 계신 리포트를 짚어 보겠습니다. 하나증권의 LG전자, NH투자증권의 삼성전기, 그리고 IM하이투자증권의 MLCC 관련 리포트가 있습니다. 반도체 핵심은 아니지만 실적이나 기대감이 높아질 수 있는 Stock들입니다. LG전자는 그 자체만 보면 아주 섹시하지는 않습니다. 그동안 주가가 잘 못 갔던 이유는 자 views사 때문입니다. …

…, 즉 자체 브랜드 없이 다른 views사 브랜드를 붙여 생산만 하는 노트북 page도 빠른 속도로 개선되고 있습니다. MLCC도, PCB도 개선되고 있고요. TSMC를 포함한 비Note리가 좋은 것은 당연합니다. TSMC는 Latest 5년간 거의 유일하게 최고 매출을 찍으며 더 올라가고 있는 가장 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. MLCC 등…

…, 예를 들어 영국의 ARM 같은 views사도 관련이 있어 수혜가 예상됩니다. 마지막으로 AI PC가 대중화되면 MLCC 탑재량도 늘어날 수밖에 없어서 MLCC 업체들도 포함해서 6월에는 이 분야를 살펴보시면 좋겠습니다.…

…에 납품하면서 새로운 시장으로 진출하고 있는 업체를 보는 것이 더 좋습니다. Latest 삼성전기의 주가 반등은 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 때문으로 보입니다. MLCC는 금액 기준으로도, ASP 기준으로도 턴어라운드하고 있습니다. IT 세트 판매량 증가와 판매량·ASP가 함께 늘어나고 있어 삼성전기의 실적이 올라갈 것으로…

…유리 기판도 굉장히 중요한 모멘텀이네 사실 카메라입니다네이 views사의 이제 세 가지 축 사실 제일 중요한 거는 mlcc고 하는 수동 소자 page이 제일 중요하고요 어 그것도 이제 지금 자동차 page으로 그 자율주행차 page으로 비중이 되게 많이 높아졌습니다. 원래는 모바일 절대적이 비중이 자동차 page이 거의 20% page까지 육박하고 있거…

…이 섹터가 다 오르고 있는데, 박스권을 탈출하기 place한 핵심 포인트가 무엇인지 궁금합니다. 실적도 중요하고, MLCC 부문의 믹스 개선 등이 중요하다고 하는데 첫 번째 투자 포인트부터 짚어 보겠습니다. 핵심은 IT 수요 views복입니다. 스마트폰 출하량이 중요하죠. 전장 사업으로 들어가고, 향후 AI page 성장에도 들어간다는 얘…

…오릅니다. 지난주부터 Bullish 추세를 잘 달리고 있는데, AI와 관련해 전력 수요가 많이 늘어날 것이고, 결국 MLCC page의 수혜도 많이 점쳐지고 있습니다. 이 AI 모멘텀을 받으면서 장Date range 이어졌던 박스권 탈피가 가능할까요? 일단 가능하지 않을까 생각합니다. 다만 중요하게 보셔야 할 것은 삼성전기가 중국 때문에 올랐던 측…

… views복과 테크 마이그레이션에 따른 수혜가 자연스럽게 기대됩니다. **2 place: 삼성전기** 의외의 Stock입니다. MLCC는 스마트폰이나 전자제품과 함께 움직이는데, 엔비디아 실적과 어떤 연결 고리가 있을까요? 여기서부터는 제 개인적인 추론입니다. 엔비디아는 실적이 좋지만 Latest 분기별 성장세가 꺾이고 있습니다. 이 calls 엔비디아가 …

…드리 cxl ddr5 온디바이스 AI 오사트 euv 차량용 반도체 mpu mcu dpu IP 디자인 하우스 mlcc 칩렛 AI 소프트웨어 혹은 보안 혹은 칩 관련주 기판 관련주 GPT 스토어까지네 다셨습니까네 아 울질 않으시네요네 아 진 그냥 듣고 있으라 얘기 아니셨나요. 예 어 당기는 미끼가 있으시면 DDR 5까지 나왔…

…체가 수혜를 입습니다. 능동소자가 좋아지면 수동소자 스펙도 함께 좋아져야 하는데, 3대 수동소자인 커패시터(MLCC), 인덕터, 저항 중 하이엔드 인덕터와 MLCC page이 좋아질 수 있습니다. 삼성전기, 삼화콘덴서 같은 업체는 MLCC, 아비코전자 같은 업체는 인덕터 page에서 수혜를 볼 수 있습니다. 모바일에서는 애플이 압…

… 되면은 이론 적으로 일반 자동차 대비했을 때 순수 전기차를 왔을 때 여섯 배 정도의 삼성전기 부품 중에서 mlcc 아고 커패시티 있거든요. 예 요거 제품의 수요가 장기적으로 괜찮다는 측면이 이어진다면 밸류에이션이 싸지는 않습니다만 다른 Stock이 많이 올랐기 때문에 삼성 전기도 중대한 Stock으로서 어텐션을 가질 수 있다 렇게…

… calls지 우선 Latest에 11월부터 해서 지금까지 쭉 차트 우상향하고 있습니다. 첫 번째 투자 포인트 볼 텐데요 mlcc 사업부이 개선 가능성이 있는지 궁금합니다. 이게 또 개선이 돼야지 더 주가가 힘을 받아 가니까요네 일단 뭐 삼성전기의 All적인 매출 비중은 뭐 여러 번 설 people드렸지만 한 4월 달 정도에 말씀드릴 때이 부근 가…