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362 calls

… 더불어서 네이버는 국내에서 어 유하게 어 아마 네오 클라우드를 할 수 있는 기업으로 보고 있기 때문에 그 네오클라우드 관점에서 보면 뭐 저는 여전히 나쁘지 않아 보이고 다만 지금 가격에서 뭐 공격적으로 사야 되느냐 뭐 For now, 별로 사고 싶지 않고 뭐 20만 원 근처로 내려오면 다시 또 사야 되지 않을까 이렇게 보고 있습…

…인데 어 아마도 AI 섹터에 투자를 하고 계시다면이 중에 최소 몇 개 기업 정도는 들어보셨을 거예요. 어 네오클라우드하고 우주 항공 실리콘 포토닉스 page에 좀 발을 많이 담그고 있는 기업들이죠. 그리고 만약에이 중에 내가 개별로 뭔가 투자를 하고 있다 하시는 분들 나스닥백 편입 자체가 호재라는 거는 아실 거예요. 편입이 …

…뭐 당장 좋아질 만한 calls 없잖아요. 그래서 그런 변동성이 나타나고 있는 것이고 중장기적으로 보면 우리나라의 네오클라우드가 될 가능성 뭐 삼성, SDS, 네이버 둘 다 가능성 있다라고 말씀드렸는데 그런 관점에서 보면 저는 뭐 중장기적으로론 좋게 봅니다. 근데 단기적으로 급등한 Stock군들은 뭐 젠슨왕 CEO가 뭘 남기고 갔느냐…

… 비슷한데 우리는 자꾸 이제 빅테크들이 뭐 저기 뭐 재무 구조 좋고 문제 없다 이러지만 결국 빅테크 밑에는 네오클라우드라고 하는 좀 더 이제 중경 기업들이 있고요. 그 밑에는 서드 파티들이 또 많아요. 우리가 잘 모르는 views사들이 되게 많거든요. 예. 이제 그런 views사들이 지금 자금 조단을 어떻게 하고 있냐면 사모 대출이라는…

… 주가가 세게 나왔지만 가격 메리트가 있다고 봅니다. LG전자는 다소 보수적으로 보고 있고, LG CNS는 네오클라우드 시장 기대감을 보고 접근할 수 있는데, 고점 대비 조정이 많아 단번에 views복하기는 힘들 것 같습니다. LG디스플레이는 유리기판 기대감이 있습니다. LG그룹주는 로봇과 피지컬 AI 기대감으로 함께 움직였지…

…서 변동성이 커지는 calls 당연한 일입니다. 당장 좋아질 만한 재료가 없거든요. 중장기적으로 보면 우리나라의 네오클라우드가 될 가능성이 있는데, 삼성SDS, 네이버 둘 다 가능성이 있다고 말씀드렸습니다. 그 관점에서는 중단기적으로 좋게 봅니다. 다만 단기 급등한 Stock군은 젠슨 황 CEO가 무엇을 남기고 갔느냐와 상관없이 조…

…얘기하고 있습니다. 이게 피지컬 AI라기보다는 이거는 어떻게 보면 데이터 센터 산업이라고 보시면 되는데 그 네오클라우드 업체들이라고 하는 이제 한동안 이제 그 엔비디아가 투자를 한 기업이 있죠. 예. 그래서 중 주가가 많이 올라갔다 지금 좀 쉬고 있는 네오클라우드 업체 가장 대표적인 views사가 코어 place브라는 views사가 있습니다.…

…올 것이라는 긍정적 보고서를 냈습니다. 머스크의 스페이스X는 AI 컴퓨팅 views사, AI 데이터센터, 이른바 '네오클라우드' views사라는 겁니다. 그리고 상장 일주일 전에 구Articles과의 깜짝 계약을 발표했습니다. "우리는 적자 기업이 아니고 AI 인프라로 컴퓨팅 임대 수익을 따박따박 받는 유망한 views사다"라는 메시지를 보내는 거죠. …

…것이 많죠. 두 views사 모두 클라우드를 운영하고 있으니, 길게 보면 LG CNS나 네이버 클라우드가 미국의 네오클라우드 업체 같은 역할을 할 수도 있다고 봅니다. 아시아에서 SK, LG, 네이버를 네오클라우드 업체로 키울 거점을 만들면, 엔비디아 입장에서는 이들이 큰 고객이 되고, 네이버 입장에서는 새로운 성장 동력이 되…

…지지 않았습니다. 이번에 시장은 네이버와 젠슨 황의 만남에서 무엇을 기대하고 있을까요? 우리나라에도 결국 네오클라우드 같은 것이 들어올 수밖에 없습니다. Latest 주가가 급등락한 삼성SDS, LG CNS, 네이버 클라우드 등이 GPU를 확보하고 있는 기업입니다. LG CNS는 조금 애매하지만 X1을 갖고 있어 차별화하는 측…

…하고요. 일본은 안 가잖아요. 그래서 피지컬 AI는 현대차, LG전자가 해당되고, 클라우드 데이터센터 page은 네오클라우드 업체로서 네이버가 있죠. LG CNS 같은 views사도 들어갈 수 있고, 삼성SDS도 포함될 수 있습니다. 이런 views사들과 엔비디아 GPU를 더 많이 팔아서 생태계를 끌고 가고 싶어 하는 겁니다. NC도 포함될…

… 성장해 세 배 넘게 늘었고, PC도 호황을 맞았습니다. - 기존 빅테크 중심이던 고객층이 데이터센터 기업(네오클라우드 계열, 네비우스, 아이렌, 코어 place브 등)과 국가(소버린 AI) 차원으로 넓어졌습니다. 중동을 포함한 여러 국가가 AI 서버 주문을 대거 넣고 있다는 설 people입니다. - AI 에Previous트 덕분에 새로운 시장이 만…

…수 있을까요? 오라클을 우려한다는 얘기보다는 리트머스 시험지라고 봅니다. 지금 AI 클라우드 사업을 하는 네오클라우드 업체들 중에서 외부 조달을 할 만한 현금 흐름을 보여주고 있는 곳이 사실상 오라클뿐입니다. 그러니 금리에 가장 민감할 수밖에 없습니다. 이게 당장 나쁘다거나 주가가 떨어진다는 얘기가 아닙니다. 만약 정말…

…올랐던 것은 국가 기반 AI 데이터센터 이슈 때문입니다. 여러 번 말씀드렸지만, 삼성SDS와 네이버 정도가 네오클라우드를 할 수 있는 규모가 국내에 있으니, 이와 묶어서 볼 수 있는 발전 디벨로퍼는 여전히 관심권 안에 둬야 한다고 봅니다. 정책적으로 나중에 UAM 같은 것이 부각되면 결국 place로 띄워야 하니, 가벼우면서도 …

…, 사실 미토스를 감당할 컴퓨팅 파워가 없습니다. 그래서 앤트로픽은 아마존, 구Articles, 마이크로소프트, 심지어 네오클라우드까지 계약을 맺고 있습니다. 오픈AI 흐름도 마찬가지입니다. 코 place브나 CoreWeave처럼 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있는 views사들과는 지분 등으로 파트너십을 맺으려는 분 place기입니다. 컴퓨팅 파워의 중요성은 계…

… 변동성에 Caution해야 합니다. 과장이 아니라 하루에 10%씩 place아래로 움직일 수 있는 고변동성 Stock입니다. 네오클라우드(중소형 데이터센터) 기업인 코어 place브 같은 views사도 AI 인프라 투자 기대감이 실적으로 이어지는지 확인해 봐야 합니다. 코인베이스 같은 암호화폐 관련주도 있는데, 이번 주 로빈후드 실적이 미스가 나면서 기대…

…크게 무게를 둘 필요는 없습니다. 엔비디아 포트폴리오는 이미 공시된 내용입니다. 코어 place브와 네비우스 같은 네오클라우드 기업, 트럼프 행정부가 밀어주는 인텔, 신시스 반도체 설계, 노키아 통신 네트워크 기업이 포함되어 있습니다. 엔비디아는 기업들의 지분 투자를 계속 확대하고 있어 투자 규모가 커지고 있습니다. 소프트뱅크와…

…주, 테크주, 유망주는 악재로 작용할 가능성이 있습니다. 쉽게 말해서 기존에 예를 들어서 뭐 양자 컴퓨터, 네오클라우드, 네오클라우드 좋은데 좋은데 양자콤도 좋고 다 좋습니다. 뭐 유망주, 성장주, 미래 가치를 반영하는 유망한 분야에 지금 투자를 해 놓으셨는데 여기 투자하신 분들이 어 엔트로픽에 투자할 수 있다고 하면은 …

…지까지 보면, 상 place 열 개 중 여덟 개, 일곱 개가 원자재, 지정학, 방산 page입니다. 반도체와 데이터센터, 네오클라우드도 상 place권에 두 개가 있습니다. 결국 국가 차원에서는 반도체 국가와 원자재 강국이 계속 강세입니다. 미국 내에서도 AI 인프라 ETF와 지정학 관련 ETF가 강세를 이어가고 있습니다. 같은 이야기를 하는…

…이터센터 관련주, 반도체, 태양광, 친환경, AI 인프라 전력, 원전주, 그리고 데이터센터 관련 중소형주, 네오클라우드 등입니다. 관심이 많으신 주식들이 연초에 들썩이기도 했습니다. 다만 변동성이 심하므로 좀 더 지켜봐야 하고, 하루 흐름만으로 판단하기는 이릅니다. 연초에 강세를 보인 주식과 ETF들을 정리해 두었습니다.…

…없는데 다행스럽게 그 단기 유동성 자금에 대한 시장이 완화됐기 때문에 아까 말한 것처럼 그게 오라클이라든지 네오클라우드 업체들에 대한 긍정적인 톤 내지는 부정적인 거에 대한게 조금 희석됐기 때문에 그게 결국은 오픈 AI가 사업을 하는데 시간을 벌 수 있다는 생각이 들거든요. 그래서 이거는 내년 상반기, 내년 하반기 다른데…

…업들의 손익계산서에는 아직 비용만 찍혀 있다는 뜻입니다. 여기에 금융 리스크도 감지됩니다. Latest 급부상한 네오클라우드 기업들 중 일부는 GPU를 담보로 고 place험 대출을 일으키고 있습니다. 만약 AI 수익화 시점이 예상보다 지연된다면, 이들의 디폴트는 금융 시스템 All를 place협하는 place기의 시발점이 될 수 있습니다. 투자가 소…

…돈으로 프리케스 플로우로 다 감당이 되는데 나머지 10%가 문제가 되는데 그 10%에는 이제 오라클하고 뭐 네오클라우드에 들어오는 이제 코어이브든 이런 애들이네 부채를 많이 쓰면서 이제 가하기 때문에 계속적으로 이게 조달 금리가 올라가면 이게 문제가 되지만 90%는 괜찮기 때문에 그니까 자연스럽게 구조 조정이 될 수도 …

…이 늘어났다는 겁니다. 11% 19%로 많이 늘어났죠. 즉 말해서 코유비가 11% 그Next 오라클이 19%게 네오클라우드라서 많이 늘어났다는 겁니다. 뉴클라우드로서 30%가 늘어났죠. 그래서 그때에 지금 현재 NBDI에 지금 GPU에 지금 마켓쇼를 본다면요 정도로 많이 늘어났다는 겁니다. 중요한 거는 아마존은 좀 지금 이제…

…크게 세 가지예요. 1. 채권을 발행해 조달하는 클라우드 빅테크 업체들 2. 사모대출을 받아 반도체를 사는 네오클라우드 업체들 3. VC와 대체투자펀드의 LP 자금을 받아 스타트업 라운드를 도는 오픈AI와 스타게이트 프로젝트 같은 곳들 이 자본 조달은 결국 기준금리와 은행 금리를 바탕으로 레버리지를 일으키는 구조입니다.…

…근 몇 달 동안 다들 막 빅테크들 막 앞다서 데이터 센터 지어야 된다 지어야 된다 하니까 이게 서로 막 그 네오클라우드 기업들도 주문을 받고 이게 주문을 people확하게 얼마나 받았는지가 이게 체크가 안 되고 너무 이렇게 법람하다 보니까 어이 그 예상하는 예측치가 다 달라진다는 거예요. 그러니까 지금 우리가 생각하는 하이퍼스케…

… calls 만들어서 팔라는 그 데이터 센터에 또 모 뭐가 말이죠? 어 코리브 그 네비우스 같은 이른바 이제 그 그 네오클라우드인데이 주식도 많이 빠졌어요. 어 그저 실전 나오고 나서도 빚서 하는 거 그 빚져서네 돈 내 돈 가릴 거 없이 쏴 부어라고 했는데 그 너만 쏟아 부어 난 모르겠어 이런 걱정하니까 오라클이라든지 어 네오클…

… 우려가 있다 보니까 그냥 영향을 받고 있는 거 같습니다. 너 내비어스만 그런게 아니라 All적으로 좀 그음 네오클라우드 views사들이 다 좀 부진한 거 같아요. Today 그래서 결국 빠지는게 셧다운에 대한 재료 소멸일까요? 아니요. 셧다운이 이제 끝나니까 앞으로 펼쳐질 일에 대해서 좀 우려하는 거 같아요. 오라클은요. 방금 말씀…

…애나주에서 calls설하고 있는 하이퍼소닉 시스템 통합시설 내년 말쯤 완공될 거라고 밝힌 바가 있었던 거 같아요. 네오클라우드 기업 재무 상태가 안 좋지 않나요? 리사수 박사가 저격한 calls가요? 아니야. 리사수 박사가 얘기한 거는 그다는 말이 있는데 어떤 Thank you. Thank you. 잠시만요. 그 리사수 박사가 얘기했었던 거는 많은…

… 거품이 꺼질 거다. 이렇게 생각을 했잖아요. 근데 For now, 완전히 상황이 다르죠. 빅테크들이 투자가 끝나면 네오클라우드라는 views사들이 또 줄서 있어요. 그러니까 For now, 클라우드 수요가 너무 많은데 이걸 다 못 채우니까 GPU 기반으로 클라우드 서비스를 전문으로 해 주는 views사들이 많이 커지고 있는데 그게 코 place브, 네비오스, …