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… 직접적으로 이제 데이터 센터 관련해서 어 뭐 요거 운영하는 업체들이 있습니다. Latest에 말 나오고 있는 뭐 네오클라우드 사업자부터 시작을 해서 어 이럴 기업들도음 좋았고요. 이것도 운영되려면 또 전력 필요하에 해서 좋고 이 page 관련된 기업들이 전부 다 이런 이유로 대부분의 미국에 상장되 있는 전 세계에 상장되 기업들이 이미…

…담보 대출까지 합쳐 1,500억 달러 수준의 자본을 조달하는 계획입니다. 그러니 데이터 센터 사업을 하려던 네오클라우드, 시행사, 각종 SPV(특수목적법인)들은 금리 부담에 돈줄까지 마르고 있습니다. 다만 저는 자본보다 전력 부족이 더 심각하다고 봅니다. 몇 차례 방송에서 전력 부족을 말씀드렸더니 "그걸 누가 모르냐, …

…소음이라고 봅니다. 현금흐름이 나빠지는 기업들은 지금 투자하기 어렵다고 판단하고 돈을 빼는 것이고, 이것이 네오클라우드에서 시작해 알파벳, 아마존, Latest에는 인텔까지 전염되고 있습니다. 실제로 진짜 place험한 거라고 생각하지는 않지만, 시장은 자금 이동을 계속하고 있는 것 같습니다. 애플 실적 발표 콘퍼런스콜에서 Note리 가…

…스케일러들의 프리캐시플로는 올해는 마이너스가 날 수 있지만 2027년, 2028년에는 플러스로 돌더라고요. 네오클라우드만 안 돌아요. 몇 군데는 흑자가 나올 것 같지만, 시장이 매출 성장을 아직 안 믿는 거죠. 앞으로 어떻게 될지 어떤 지표를 봐야 할까요? 시장에서는 네오클라우드나 프리캐시플로도 중요하지만, 시장을 설…

…면 그 place기가 미국 국채 수요를 자극하곤 했습니다. 프랑스 place기는 오히려 미국 국채를 사게 만들 것입니다. 네오클라우드 업체, 코 place브 같은 업체들이 place험하다는 이야기가 나올수록 "9.5%, 5% 주는 코 place브 같은 views사 사지 말고 안전한 10년물 국채를 사라"는 메시지가 시장에 나오기 때문에 오히려 10년물 국채 금리를 떨…

…"이라며 부추기는 구간입니다. 그래서 저는 시청자분들과 팩트를 같이 짚어 보고 싶습니다. 인텔이 폭락하고 네오클라우드 기업들이 흔들렸는데, 여기서 공포를 느껴야 하는지 말도 안 되는 Bearish인지 따져 봐야 합니다. 다른 콘텐츠를 보면 수박 겉핥기식으로만 얘기하는 경우가 많아서요. International 수급 얘기를 하면, 모두 International의 …

…경쟁사보다 빠르게 AI 역량을 구축하고 있으며, 이미 AI 기업을 place한 특수 컴퓨팅 인프라를 제공하는 신생 네오클라우드 산업의 선두 주자입니다. 1.5GW의 유효 전력 용량과 4.2GW의 계약 전력 용량을 갖춘 50개 데이터센터를 보유하고 있고, 분기마다 500MW 용량을 추가하고 있습니다. 이는 대부분 경쟁사들이 구축한…

…형 자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있습니다. 핵심은 데이터 센터입니다. 그래서 이 하이퍼스케일러들을 이제 '네오클라우드 기업'이라고 부르기도 합니다. 역사를 보면, 우리나라에서 스마트폰을 만들어 판매하던 기업이 지금 몇 개나 남아 있나요? 거의 다 사라졌습니다. 예전 대장주였던 모토로라도 For now, 없지요. 이런 흐름이 다…

… 있는 거잖아요. 중간에 또 데이터센터 공급하는 애들도 있고 또 그 데이터센터 공급하는 게 큰 views사 작은 네오클라우드 등등 많은 줄기가 있고 아까 또 views사체 얘기하셨는데 확실히 그 채권을 오래 보셨으니까 views사체를 얘기하신 calls데 근데 또 일각에서는 그 몇몇 views사들 좀 무너져도 저희가 아파트로 비유하면은 대형 calls설사 있고 …

…### 시장 흐름과 반도체 업황 점검 아이고, 자, 여러분들, 음성 잘 들리시죠? 김밥 사랑, 백화, 아임미야, 예, 씨 반갑습니다. 리사 1456, 예, 반갑습니다. 똑네, 아, 닮았구나. 이렇게 Alias을 들었는데, 왜 똑이나 닮았네요. 똑수이, 영웅 님, 어서 들어오세요. 여러분들, 대덕이 또 잘했잖아요. 그냥 숫자가…

…이지만, 충격 자체는 유럽중앙은행에 여력이 있어서 일단 별 하나 정도로 봅니다. AI 버블, 코어 place브 등 네오클라우드 문제가 있는데, 아직은 이 기업들에만 문제가 있고 메타 같은 하이퍼스케일러의 투자는 큰 문제가 아닙니다. 그래서 아직은 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 지금부터는 크레딧 사이클로 가기 때문에, 이것이 얽…

…6.19% % Bearish을 했습니다. 월간 기준 일곱 번째로 큰 Bearish을 보여 준 거고요. 지난 달에는 이제 미국 네오클라우드 업체 코어 이부 신용 place기를 계기로 어 place축됐던 투자 심리가 어 지술 짓눌렀죠. 지술 지눌렀고 AI 인프라 시장에 그 아 여기까지 그 코어이브니까 잠깐 얘기할게요.이 AI 인프라 시장의 핵심축으로 떠오른…

…인사 확률는 거의 한 75% 이상 넘어가거든요. 예. 근데 금리 인상을 하게 되면은 어 코워이브 같은 그런 네오클라우드 업체들에선 상당히 부담이 되 된다라는 점도 꼭 유념하시기 바랍니다. 네. 네. 아직 안심하기에는 이르다. 시장의 변동성 계속해서 유의하셔야 될 거 같고요. 오히려 기술적 반등이 나올 때 비중 축소해 나…

…넘어갈게요. 그러면 지금 시간이 없기 때문에 하이퍼스러가 금요일로 이렇게 많이 빠졌고 반도체도 많이 빠졌고 네오클라우드도 많이 빠졌습니다. 알파벳 주봉이에 이거 엄청 많이 빠졌어. 이거 어떻게 봐야 되나요? 이거 지금 알파벳 올라가나?이 장에서 알파벳씩 올라가나? 해주식 보겠습니다. 지금 타임 그거 맞아요. 그 지금 그 page…

…적으로 덜 빠졌어요. Simple 비교해 보면 코어 place브, 엔비디아와 비슷하게 빠졌습니다. 돈을 잘 못 버는 허접한 네오클라우드 업체와 같은 취급을 받고 있다는 거죠. 삼성전자와 하이닉스가요. 그래서 Today 반등이 나온 것이고요. 지주사나 대표님이 보유하셨던 현대제철도 Today 급반등이 나왔죠. 정부가 PBR 관련해서 딱지를 붙인다는…

…스럽고, Latest 많이 Bearish했던 알파벳, 오라클 등 빅테크 하이퍼스케일러 기업들은 이제 하이퍼스케일러가 아니라 네오클라우드로 발전하고 있습니다. 그래서 네오클라우드 기업 중 많이 Bearish한 Stock을 오히려 관심 있게 봐야 한다는 게 저의 관점입니다. 알파벳과 메타 중 하나가 왕좌에 앉을 것 같다고 생각하는데, 비슷한 관점에서 저는…

…거가 되지 않나 생각을 합니다. 아시겠지만, 엔비디아가 지금 GPU를 담보로 유동화를 시켰고, 그것 때문에 네오클라우드 업체, 코 place브 같은 곳들이 지금 자금을 받고 있는 상황인데, 만약 이게 4년으로 단축된다고 하면 유동화 스케줄 자체가 상당히 꼬일 수 있어요. 4년이냐 8년이냐는 상당히 큰 차이가 있죠. GPU를 8년 …

… 관련된 얘기라든가 가 오픈 아이 오픈 아이나 그Next에 엔트로픽의 뭐 매출 논란 관련된 부분이나 또는 우리 네오클라우드 사업자 코브 관련된 어떤 잡음 뭐 요런 부분들이나 뭐 여러 가지 것들이 막 또 잡음 복목 관련된 얘기들 여러 가지 내용들이 막 터지면서 아 그래도 이게 이까지 빠질 내용은 아닌데 요게 지금 다시 들어와 …

… 너무 비싸졌던 부분이 진정되고 있는 것입니다. Latest 금리는 꺾이고 있지만 또 하나의 노이즈가 있습니다. 네오클라우드 업체 코어 place브의 재무 상태입니다. CDS 프리미엄이 1,000bp 이상 올라가면서 예전 닷컴 버블처럼 되는 것 아니냐는 우려도 있습니다. 하지만 닷컴 버블 때는 매출도 이익도 없었습니다. For now, AI 인…

…없겠죠. 그런데 그 외에 그 15% 금리를 쓰고 있는 코어 place브라든가 아이라든가 이런 그 뒷단에 있는 views사들 네오클라우드라고 불린 애들이 아마존만큼 체력이 있어라고 하면 어 안 되겠는데 아마저렇게 저렇게 체력 좋은 애가해도 허덕거리는데 돈이 없는데 그럼 여기는 체력이 약한데 어떻게 견디지? 지금이 서사예요. 투자자 이걸 …

…. 데이터센터 calls설에 반대하는 정치인들이 대거 등장해 관련 프로젝트를 중단시키려 할 수 있으며, 그중에서도 네오클라우드 기업들이 크게 빠질 수 있다고 경고했습니다. 또 중간선거 이후 이란 전쟁이 다시 확전될 가능성이 제기되고 있다는 점도 증시에는 악재입니다. 트럼프 대통령은 Latest 이란과의 협상이 진행 중이라는 점을 인정…

…로는 빅테크 걱정은 할 필요가 없다고 봅니다. 그들은 알아서 돈을 벌고, 빌리고, 투자할 것입니다. 문제는 네오클라우드라고 불리는, 원래 클라우드 사업을 하지 않다가 이제 막 시작하는 기업들입니다. 돈이 부족한데도 많이 빌리다 보니 신용도가 떨어지고 금리가 크게 올랐습니다. 이것이 악순환이 되지 않을까 하는 것이 우려입니…

…으로는 빅테크 걱정은 할 필요가 없다고 봅니다. 알아서 돈을 벌고 빌리고 투자할 것이기 때문입니다. 문제는 네오클라우드라고 불리는, 원래 클라우드 사업을 하지 않다가 막 시작한 기업들입니다. 돈이 부족해 차입을 많이 하다 보니 신용도가 떨어지고 금리가 크게 올랐습니다. 투자는 많이 해야 하는데 금리가 올라 조달 비용이 커…

…용이 굉장히 올라갈 수밖에 없거든요. 그렇다면 미국에서도 각 기업들이 특히 하이퍼스케일러 기업들뿐만 아니라 네오클라우드 기업들이 자금을 충당해야 되는 상황인데 이렇게 자금 충당 비용이 올라간다라는 것은 그만큼 돈이 마른다라고 표현할 수밖에 없거든요. 결국은 한국이나 미국이나 공이 공통적으로 생각할 수 있는 부분은 정말 시…

… 나빠질 수 있다며, 데이터센터 calls설에 반대하는 정치인들이 대거 등장해 관련 프로젝트를 중단시키려 할 경우 네오클라우드 기업들이 크게 Bearish할 수 있다고 경고했습니다. 중간선거 이후 이란 전쟁이 다시 확전될 가능성도 증시에는 악재입니다. 트럼프 대통령은 Latest 이란과의 협상이 진행 중이라고 인정하면서도, 이란의 군사력 대부…

… 데이터센터 calls설에 반대하는 정치인들이 대거 등장해 관련 프로젝트를 중단시키려 할 수 있다면서, 그중에서도 네오클라우드 기업들이 크게 빠질 수 있다고 경고했습니다. 중간선거 이후 이란 전쟁이 다시 확전될 가능성이 제기되는 점도 시장에는 악재입니다. 트럼프 대통령은 Latest 이란과의 협상이 진행 중이라는 점을 인정하면서도 추…

…, 챗GPT 매출과 앤트로픽 기업가치 논란이 AI 수요에 대한 의심을 키웠습니다. 둘째, 데이터센터 병목과 네오클라우드 자금 조달 문제, 그리고 일론 머스크의 경고까지 겹치면서 AI 인프라가 흔들렸습니다. 셋째, 끝나지 않는 이란 전쟁이 유가를 계속 밀어 올리고 있습니다. 공포는 하루아침에 생겼고, 그 틈을 타서 공매도…

…통화정책 views의가 좀 진행이 될 예정이고요. 그 외에는 루멘터 몰딩스나 아이들 실적 발표하니까 뭐 클라우드, 네오클라우드 기업들 그리고 혹은 광통신 기업들 현재 현황 어떻게 보고 있는지 이런 것도 좀 봐야겠죠. 그리고 금요일에는 고용 보고서 나오고요. 어 그리고 뭐 Stock별로는 오클로 실적 발표하고 그리고 뭐 모더나 요런 …

… 더 드는 상황이라 하드웨어 업체들의 수익성 부담이 커질 수 있다는 우려가 나왔습니다. AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주에는 자금 조달 우려도 부담이 됐습니다. 10월 중순 코어 place브의 views사채 가격이 급락한 뒤 약세가 이어지던 상황에서, 30일 파이낸셜타임스의 보도가 부담을 더했습니다. 블랙스톤이 투자자들에게 앤트로픽…

… 가격이 안정되지 않으면 2027년 상반기까지 부진이 이어질 수 있다고 설 people했습니다. **AI 데이터센터·네오클라우드**: 블랙스톤이 앤트로픽의 신용등급이 투기 등급인 더블B로 평가될 가능성이 크다고 투자자들에게 전했습니다. 신용등급이 낮으면 대규모 AI 투자에 필요한 자금을 좋은 조 calls으로 조달하기 어려워집니다. **…