주식 영상 글

470 calls

… 차영주 TV에서 풀어 드렸습니다만 170만 원 정도까지는 보고 있는 리포트를 풀어 드렸는데 충분히 우리가 MLCC는 지금 쇼티지가 나고 있고 영업 익률이 잘 나오고 있기 때문에 Today 그러다 보니까 심택 같은 기판주도 상한가 들어가고 했지 않습니까? 어, 부품주들 중에서는 가장 먼저 Bullish할 수 있는 그런 부분들이 된다라고…

…Yesterday는 반등했습니다. 동자 우선은 자전 7% 올라고 신 역선는 3.5% 입신 측면은 3.7% 올라왔습니다. MLCC 가격 인상 소식으로 MLCC 권용주 Yesterday도 올라왔고요. 3번 정자는 8% 폭화 테크는 10% 상가 기록했습니다. 한편은 흥선 그 테크주들이 다 강제 보여고요. 흥트는 3 4증 3% 몰라갖고요. 아리바는 1…

… 좋을까요? 네. 삼성전기도 마찬가지로 앞에서 얘기해 드렸던 AI 밸류 체인에 있는 Stock이죠. 기판이라든지 MLCC 공급을 하고 있는데 원체 단기적으로 많이 올랐기 때문에 추가적인 Bullish이 좀 제한적인 거 같습니다. 하지만 눈으로 보는 실적이 양호하게 나왔다라는 점은 추가적인 Bearish은 좀 진정이 되면서이 가격선 한 100만 …

…이 보통 이제 이렇게 끝날 경우에는 어 그동안 쇼티지가 심각했던 Note리 반도체라든지 아니면 FCBGA라든지 MLCC라든지 주요 부품들이 남아 돌기 시작합니다. 그러면서 이제 어 리드 타임이 줄기 시작하고요. 그럼 요걸 체크를 해 봤더니 지금 주요 Note리 공급사들의 제고가 한 3주 정도 남아 있는데 굉장히 타이트한 수준이고…

…된다고. 어떻게 0.8 최소한 무슨지 아시겠죠? 그렇게 접근하시면 가능성 있습니다. AI 서버 수요 증가로 MLCC FCBGA 성장세가 계속될까요? 맞아요. 지금 MLCC하고 F, MLCC가 얘네 매출의 반, BG의 이게 기판이 반이에요. 그래서 주식이 170만 원 갈지 200만 원 갈지 얼마쯤에 갔을 때 그거는 MLC…

…는 주요 업종이 모두 Bearish하고 있습니다. SK스퀘어는 15% 넘게 급락 중이고, 삼성전기 등 반도체 기판과 MLCC 관련주 약세가 두드러집니다. 두산퓨얼셀 등 연료전지, 태양광, 2차전지, 원전, 자동차, 유통, calls설, 증권주도 Bearish 중입니다. 코스닥에서는 시가총액 상 place 110 place Stock이 모두 Bearish한 반면 현대힘스와 로보틱…

… 반도체도 올라가고 뭐도 올라가고 반도체도 올라가고 그러면서 바이오도 한 번씩 한 번씩 반짝거리고 그러면서 MLCC 뭐 삼성전기 같은 것들 그Next에 뭐 효성 중공업 같은 전기료들 이런 애들도 다 같이 올라갔기 때문에 솔직히 이야기해 가지고 얘네들이 막 그렇게 막 뒤지게 안 좋다. 막 ETF에 대해서 부정적으로 생각을 하지…

…으면 다시 매수하는 것을 고려해 볼 만합니다. 다만 삼성전기의 강세가 유리기판 기대감 때문만은 아닙니다. MLCC라는 기본 부품이 있고, 기판이 미세화되고 HBM이 고도화되면서 그 중심에 삼성전기가 있습니다. 일부 증권사는 175만 원, 200만 원 목표가를 제시하고 있습니다. 현 구간은 매력적인 가격대로 볼 수 있습니…

…시작을 하면서 올라갔잖아요. 얘도 지금 같은 4월에 올라갔어요. 근데 누가 어느 누구도 삼성전기가 어 소 place MLCC도 그렇고 기판도 그렇고 삼성전기 아 삼성전기가 훨씬 더 더 주도예요. 더 주도 먼 얘가 더 시장에서 그렇게 움직입니다. 어 뭐 그런 생각을 좀 갖고 있습니다. 그래서 얘 보면은 LG노택 지금 훨씬 많이 빠졌…

… 나올 것이다라는 생각을 합니다. 그니까 패키싱이나 검사 장비나 뭐 MSC도 요즘에 열심히 쉬고 있잖아요. MLCC도 열심히 쉬고 있는데 이렇게 생각하시면 돼. 삼성전자 SK세 삼성전기는 네. 쉴 때가 네. 찬스니다. 그렇죠. 아 그냥 그렇게 해. 아니 지금 이런 상황에서 뭐 지금 안 올라간다고 뭐 시세가 끝난 거냐라고…

… 붙으면 주가 굉장히 빠르게 움직이는 Stock적 Bias을 가지고 있습니다. 삼성 전기에 대해서 체크하는 것은 뭐 MLCC와 관련된 업항 호전에 대한 기대치료에 주가가 움직였지 않습니까? 이제는 숫자로 우리가 확인해야 될 부분입니다. 삼성전기의 Latest 내에서 3분기 동안의 어 이익 구간에서의 내용을 보게 되면요. 2,500억 영업…

…은 파운드리에서, HBM은 Note리 사업부에서 만들고, 패키지나 기판 레벨은 삼성전기에서 공급할 수 있으며, MLCC나 실리콘 커패시터 같은 패시브 부품도 만들 수 있습니다. 가장 place에서 가장 아래까지 턴키로 만들 수 있는 Articles로벌 유일의 views사라고 할 수 있습니다. 이 때문에 "요즘처럼 전문화된 시기에 A부터 Z까지 다 하…

…다라고 하면 소부장 page을 중심으로 바라보시는 것도 굉장히 좋다고 봅니다. Today 삼성전기가 약 3,억 규모의 MLCC 공급 계약을 체결했다는 소식이 나왔는데 이번 이슈를 계기로 좀 주가의 본격적인 반등을 기대해 봐도 괜찮을까요? 뭐 솔직히 삼성전자나 SK닉스는 뭐 객관적으로 너무 싸다라고 말씀드렸는데 삼성전기는 객관적으로 …

…동안 200만 원대에 머물러 있었습니다. 그러다 매물이 쏟아지기 시작하면서 조정을 받았다고 볼 수 있어요. MLCC는 AI 모멘텀에서 굉장히 중요한 품목인데, Latest 단Date range에 급등한 것이 부담으로 작용할 수 있을 것 같습니다. 단기 급등 후 조정이 나타난 만큼, 과열이 사그라들고 나면 다시 반등할 수 있지 않을까 싶어요. …

… 짚어 드리겠습니다. Previous에 문자로 신청해 주신 구독자분들께 추천드렸던 이노테크라는 Stock이 있습니다. 그때 MLCC 업황 호조와 반도체 장비 매출 급등으로 퀀텀 점프가 나올 자리라고 판단해서 자신 있게 짚어 드린 Stock이고, 추천 이후 25% Bullish했습니다. 제 타점을 믿고 진입해서 수익을 보신 분들은 축하드리고, 진입하지 …

…붙으면 주가 굉장히 빠르게 움직이는 Stock적 Bias을 가지고 있습니다. 삼성 전기에 대해서 체크하는 것은 뭐 MLCC와 관련된 업항 호전에 대한 기대치료의 주가가 움직였지 않습니까? 이제는 숫자로 우리가 확인해야 될 부분입니다. 삼성전기의 Latest 내에서 3분기 동안의 어 이익 구간에서의 내용을 보게 되면요. 2,500억 영업…

… 좋게 본다는 거죠. 전반적으로 캐펙스가 속도 조절에 들어간 calls 아닌 것 같다고 보여요. 반도체뿐 아니라 MLCC 등 AI 공급망의 거의 모든 부품에서, "내년 물량은 줄 테니 대신 가격을 계속 올리지 말라"는 요구가 나오는 게 보통인데, For now, 오히려 고객이 "내년에 가격이 50% 올라도 우리는 30%만 받아들이고, …

…한숨] 이것도 참 어떻게 보십니까? 삼성전기도 굉장히 훌륭한 views사고요.이 views사는 그 예를 들어 FCBG하고 MLCC라는 전자 부품을 만드는 views사고이 전자 부품은 모든 전자 기기에 다 사용이 됩니다. 근데 AI 데이터 센터가 만들어지고 나서 AI 데이터 센터는 전력 소모량이 어머나 무시하게 많습니다. 여기서 스파크가 잘못…

…급이 쏠린 주인공 중 하나였으니까요. 제가 말씀드렸지만, 얘네들이 나빠서 돈을 못 버는 게 아니에요. 지금 MLCC가 돈을 못 번다고 누가 그럽니까? 삼성전기가 돈을 못 벌 리가 없죠. 당연히 잘 벌어요. 그래서 원래 삼성전기가 220만 원, 250만 원까지 가지 않을까요? 갈 수 있습니다. 거기까지 올라갈 거예요. 다만…

…이 한참 오른 뒤에야 사셨습니다. 국내 뉴스만 보면 놓치기 쉬운 부분이 있습니다. 중국 증시에서 광섬유, MLCC, PCB 같은 섹터가 조금씩 무너지기 시작했어요. 이게 왜 중요할까요? 이 섹터들은 첨단 제품이 아니라 레거시, 즉 구형 제품 비중이 큰 곳들입니다. 사이클이 꺾일 때 프리미엄 제품과 범용 제품 중 어느 page…

…하지만 300만 원이 갈 수 있느냐? 저는 끝까지 그렇게 보지 않습니다. 삼성전기가 4,500억 원 규모 MLCC 공급 계약을 체결했습니다. 이 소식이 주가에 어떤 영향을 줄까요? 지금 이 순간의 주가는 애매합니다. 주가가 150만 원, 160만 원대이고 목표주가는 280만 원, 300만 원까지 나온 상태입니다. 최고 …

…면서 HBM을 붙이는 것까지 한 번에 할 수 있습니다. 삼성전기까지 그룹사로 확장하면 반도체 패키지 기판과 MLCC까지 한 번에 살 수 있고요. 이런 턴키 방식이 Latest ASIC 관점에서 굉장히 유효합니다. 엔비디아는 반도체 전문 기업이라 모든 걸 직접 커스터마이징하길 원하고 따로따로 구매하려고 하지만, 구Articles이나 오픈AI…

…만 주를 신주로 발행할 계획이며, 최종 금액은 수요예측에 따라 정해집니다. 셋째, AI 서버 투자 확대로 MLCC 주문이 급증하고 있습니다. 삼성전기 등 주요 업체의 공급 부족 우려가 커지고 있고, 삼성전자의 수주 대비 출하 비율은 1.31을 기록했습니다. 업계 평균도 1.04까지 올랐습니다. 4분기가 고부가 MLCC …

…좀 많은 거고이 반도체에 대해서 해석을 해서 For now, 한 3주 정도 되는 거 같아요. 타이트한 수준입니다. MLCC는 수주 받고 납품되는 Date range입니다.이 Date range을 통해서 가격 형성의 흐름들을 받주 기다려요. 네. 원래는 3, 4주면 됐어요. 네. 그러니까 지금서 있다는 겁니다. 계속 줄서 있다는 거. 원래는 3, 4주 납품 …

…많다고 봐야 되고요. 그 외에 쇼티지가 나는 page은 스팟성으로 봐야 될 것 같습니다. 대표적으로 기판 page이나 MLCC 같은 page이요. 그런 page은 스팟성 이슈로 개별주처럼 튑니다. 그런데 같은 업종 두 views사 중 하나는 가고 하나는 안 가는 식으로 갈 수도 있어요. 그 안에서도 갈립니다. 그게 기술력 차이인가요? 같은 품목이라도…

… 투자에서 직접 수혜를 받는 핵심 제조 밸류체인 기업이고, 매출도 17% 올랐습니다. 반도체 패키지 기판과 MLCC, 카메라 모듈 같은 핵심 부품을 만들고, 특히 패키지 솔루션 분야에서 큰 성장을 거두고 있습니다. AI 반도체가 고성능화되고 복잡해질수록 전력, 신호 안정성, 패키지 기판의 중요성이 커지고, 이 병목을 해결…

… 또 핫한게 이제 상반기 Bullish률 1등이 네. 삼성 전기 756% 와 상단계 정말 뜨거웠던 Stock입니다. 지금 MLCC 수주 소식의 기대감이 다시 불붙으면서 지난주에 리포트가 또 쏟아지기도 했고 목표가 300만 원 제시한 리포트가 여럿시 좀 나왔어요. 이런 부분들 과연 근데 상반기에 워낙 빠르게 올랐기 때문에이 기세를 하반기…

…서 업사이드가 더 많다고 봐야 합니다. 그 외에 쇼티지가 나는 page은 스팟으로 봐야 할 것 같아요. 기판이나 MLCC 같은 page은 스팟성 이슈라서 개별주처럼 튑니다. 같은 업종이라도 한 views사는 가고 다른 views사는 안 가는 식으로 갈리기도 하고요. 같은 품목을 해도 애플리케이션에 따라 달라집니다. 스마트폰 비중이 높은 업체는 수…

…누가 먼저 양산해도 수혜입니다. Today 6월 30일 기준으로 봤을 때 삼성전기가 또 오르고 있습니다. 이미 MLCC 관련돼 가지고 엄청나게 오르고 있는데 피옵틱스도 여러분 보시면 충분하게 수급이 왔을 때 따라갈 수 있는 것들이 만들어진다라고 보시면 될 거 같고요. 중기 6에서 12개월입니다. 2차런지 터너라운드와 전력 인…

….9%까지 올라갔는데, 삼성전기는 많아야 15% 내외예요. 마진 구조가 많이 다릅니다. 삼성전기가 만드는 MLCC가 전력을 안정화시키는 부품이라고 알고 있는데, 해자가 크게 있는 기술은 아니라고 들었어요. 제가 기술적으로 전문가가 아니라서 단정적으로 말씀드릴 순 없지만, 무라타와 삼성전기가 할 수 있는 영역은 각각 고…