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…도 파트너십을 하고 있는데 그 파트너십을 확대한다는 얘기입니다. 원래 파트너 관계요. 자, 그리고 전 세계 전기차 판매가 9월에 2% 감소했었다고 합니다. 어, 유럽에서도 되게 많이 늘었는데 미국과 중국에서 크게 감소를 했다고요. 어, 특히나 이제 미국 같은 경우는 지난해 9월 말 미국 정기자 세액 공제조 공세 공제 종료…

… 단Date range에는 큰 재미는 없죠. LG에너지솔루션도 이번에 좋은 실적을 냈습니다. S도 굉장히 좋았고, 유럽 전기차 판매도 좋았어요. 두 가지가 큰 영향을 끼친 것으로 보는데, 여기에 보상금 효과도 일 views성으로 있습니다. 삼성증권 보고서에서도 잠정 실적의 일 views성 이익을 얘기했죠. 보상금이라는 calls, 계약할 때 전기차가 얼마나 …

… people할 수 있겠습니다. AI 데이터센터 확대와 함께 ESS 시장이 주목받고 있습니다. 국내 배터리 업체들이 전기차용 생산 라인을 ESS로 돌리고 있는 것은 무슨 의미일까요? 2차전지 업계는 원래 전기차(EV)에서 시작했습니다. 막대한 투자를 오랫동안 해 왔고 수익을 뽑아내기까지 오래 고생했습니다. SK이노베이션 같은 곳은…

… 미래 산업에 더 적극적으로 투자할 수 있을 것 같아요. 아마 그런 효과를 노리고 하는 것 같아요. 지금 전기차가 정체 상태잖아요. 그게 메인 이슈인데, 전기차 시장이 다시 북미든 어디든 순풍을 받는 시기가 오면 테슬라 주가가 Previous처럼 고공행진하거나 시총 1 place까지 올라갈 수 있을까요? 저는 전기차 시장이 계속 늘고 있다…

… 싶은게 그 중국이 아직 그 뭐 블로핑이다, 아직 따라오려면 좀 그 멀었다 이렇게 보더라도 우리가 이제 그 전기차라든지 AI에서 중국 기업들이 그 빠르게 따라오는 거 또는 심지어 앞서 있고 이런 상황을 보면은이 분야도 언젠가는 계속 좁혀져 가지고 우리가 상당히 place협을 받을 수도 있지 않을까라는 우려가 있는 거 같아요. …

…고 추세를 돌렸기 때문입니다. 1,000억 원 적자였던 것이 800억, 700억으로 줄어들기 시작했습니다. 전기차 캐즘으로 타격이 컸던 셀 사업도, 전기차 캐즘은 더 나빠질 것이 없다고 봅니다. 물론 어떤 변수가 생길지에 따라 다르지만, 현재로서는 그렇게 보입니다. 이미 대부분 반영되었기 때문에, 전기차 캐즘으로 인해 더…

…만큼 퀀텀이 각강을 받을 겁니다. 거기에 뭐 데이터 센터도 있을 거고요. 요즘에 로봇 그Next에 의료 기관, 전기차, 태양강 수없이 많은 전기와 관련된 모든 곳에는 은이 들어갑니다. 예. 그러면 생각을 해 봤을 때 그러면은이 은을 가장 중요시 여길 대상이 어딜까라고 생각을 해 봤어요. 개인은 절대 아닙니다. 그럼 어디면 …

… 주도주는 시대마다 바뀌어 왔습니다. 2020~2021 year ESG 열풍 때는 재생에너지가 주도주였고, 이후 전기차, 메타버스, 배터리로 옮겨 갔습니다. 2024년 말쯤 김광석 교수님은 주도주가 반도체로 넘어갈 것이라고 조심스럽게 전망하셨고, 실제로 2025~2026년에는 반도체가 주도주가 되었습니다. 2025년에는 GPU…

…점유율은 96%입니다. 96%입니다. 유일한 한국 업체인 포스코퓨처엠의 점유율은 겨우 1.7%에 그칩니다. 전기차용 음극재 기업 점유율을 보면, BTR, 샨산, 쯔당, 히타치 케미컬(일본), 그리고 일본 업체와 포스코퓨처엠을 합쳐 3%, 나머지는 전부 중국입니다. 포스코그룹은 흑연계 음극재 밸류체인을 갖추고 있습니다. …

…포트에도 2% 가까이 반등했지만, 이는 기술적 반등에 가까워 의미를 부여하기 어렵습니다. 차량 판매 둔화와 전기차(EV) 수요 둔화가 이어지고 있어 여전히 보수적으로 봐야 한다고 판단하십니다. 다만 중국에서 판매 중인 2,000만 원대 세단형 전기차(EV)가 국내에 들어올 수 있다는 소식이 일부 반등 재료가 됐습니다. 차…

…차가 잘 안 팔리고 있어요. 당분간 어렵다고 봐야 할 것 같습니다. 본업이 place축된 상태에서 무서운 calls 중국 전기차인데, 우리나라에서도 BYD 차가 꽤 많이 팔리고 있는 것으로 알고 있습니다. 자율주행이나 로봇 page 경쟁력은 올라가고 있으니 장기적으로는 괜찮게 보지만, 당장은 올해 말까지 지켜보는 게 좋겠습니다. Today도 유…

…온 이야기가 나옵니다. 2009년 5월 다임러는 테슬라 지분 거의 10%를 사들였는데요. 이와 함께 스마트 전기차 모델에 테슬라의 배터리를 공급하는 협력까지 공식 발표했습니다. 당시 정확한 거래 금액은 공개되지 않았고, 약 5천만 달러라는 숫자는 추정치라는 보도가 있습니다. 이 투자를 두고 다임러 측은 전기 구동 상용화를…

…라는 겁니다. 이유는 간단합니다. 양극제는 용량과 출력을 중심으로 한 그 섹터 그재료입니다. 그래서 과거에 전기차에 들어가는 어 소재는 양극제가 주도를 했다라고 볼 수 있어요. 근데 앞으로는 전고체 시장이 앞으로 진행이 되어지죠. 전고체는 속도이거든. 속도. 충전 속도. 그래서 음극제가 부각되는 상황의 흐름으로 전환될 수…

…니까 스포츠카 형태로 엄청나게 빠른 차를 하나 만들어야겠다는 생각이었습니다. 그래서 로드스터를 만든 거죠. 전기차인데 엄청나게 빠르다, 제로백, 즉 0에서 100km까지 몇 초 만에 도달하는 성능을 내세운 겁니다. 양산해서 지금까지 2,400여 대를 판 것으로 나와 있어요. 그리고 Today 공개되는 게 로드스터 2세대입니다…

…는 것이죠. 그래서 현대차그룹을 업황으로 해석하기보다 거버넌스로 접근하는 것이 맞다고 생각합니다. 환율, 전기차 경쟁력 같은 업황 이야기에 매달리기보다 대주Caution 우선순 place가 거버넌스라는 관점입니다. 제 예상으로는 2027년에 보스턴 다이내믹스 IPO 일정이 나올 것이고, 빠르면 11월에 나올 수도 있습니다. 그때 가장 …

…지 가만히 있어라고 얘기하는데이 400불 모멘텀이 저는 여기도 삼성전자 에스캐닉스 비디아 그Next에 또 로봇 전기차 다 엮겨 있다고 봅니다. 그래서 요거를 체크해 보시고요. 그Next에 스페이스 X는 저는 50이든 100%든 챙기겠습니다. 그리고 이제 SK닉스 한번 보시죠. 어 175불에 때린 거 Today 밑에 깔아놔라 했는데 벌…

… 침체가 23년 이후에 쭉 Bearish의 과정을 거쳤습니다. 많은 과도한 투자를 했기 때문에. 그런데 이때 현대차 전기차 시장 어 산업이 place축됐나요? 아니거든요. 그래서 코어 이부는 Simple하게 네오클라우드 placeCaution views사가 재정적 재무리스크에 대한 place험도로에 현재 평가되고 있고이 views사만의 주가 Bearish이 나타나고 있는 상황이라고 해석이 …

…렇게 판단하겠습니다. 그래 갖고 지금 현대차 그룹을 업항으로 해석하지 말자. 뭐 환율이 어떻다느니 뭐 지금 전기차가 어떻게 해서 지금 어 미국의이 우리 그 현대차의 경쟁력이 뭐 여러 가지 마이너스가 [목을 가다듬음] 됐다는 이거로 접근하지 말고 거버넌스로 접근하자. 좀 이게 뚱땡지 같은 시각이지만 저는 대주Caution 우선 순 place…

…가 지금 많이 내려가서 예 그 말씀하신 그런 거 동감을 하고요. 어 그런데 ESS만 봤을 때 직관적인 거는 전기차가 부진한 calls 알겠고 그거보다 매출이 더 커지기 시작하는게 지금부터다 이러고 이런 식으로 나오니까 어 그 LG 엔솔하고 SDI가 안 빠지려고 노력하는게 맞죠. 네. 이번에 Simple히 LG엔솔이 실적이 3분기의 그…

…산금입니다. 일 views성 성격이고, 증권가는 그 규모를 1,500억~1,800억 원 정도로 봅니다. 반면 본업인 전기차 배터리 마진은 -7%로 적자폭이 더 커질 것으로 예상됩니다. 그래도 ESS는 일 views성이 아니라는 점이 핵심입니다. 3분기 ESS 매출은 1조 1,000억 원으로, 전분기 대비 39% 늘어날 것으로 봅니다. 미…

… page에서는 조금 더 강하게 요구를 하겠죠. 음. 어, 너네 재생지 그동안 했던 거 그Next에 뭐 예를 들어서 전기차에 대해서 뭐 했던 거라든지 이런 것들에 대해서 이거 조금 다시 원상 복귀해 뭐 이런 식으로 나올 가능성이 아주 높습니다. 그러니까 그렇게 되면서 만약에 이제이 법안이 그렇게 돼서 조율이 돼서 확정이 되면 어 …

…진이 줄어서 views사에 안 좋은 것 아니냐고 생각한 Person도 있었겠지만, 그게 아니라는 걸 안 거죠. 테슬라에서 전기차를 생산해서 파는 calls 디바이스 보급에 불과하고, 결국 FSD를 팔 거다. 그래서 가격을 낮추는 calls 수요 붕괴가 아니라 보급형 차를 빨리 보급시켜서 소프트웨어를 팔기 place함이라고 본 Person들은 이때 계속 샀겠죠. …

… 말씀해 주셨는데, Yesterday 유럽에서 중국과 관련된 규제 이슈가 나왔습니다. 유럽에서 팔리는 중국산 하이브리드 전기차를 35만 대로 제한했습니다. 중국 BYD 판매가 어마어마하게 늘다 보니, 유럽의 전통 OEM 업체 성장률도 침체되어 있었습니다. 이에 따라 테슬라나 현대차의 침투율도 올라갈 수 있습니다. 우리나라 역시 LG에…

…습니다. views사가 갑자기 망가진 것이 아니라 밖에서 날아온 악재 때문에 주가가 길게 밀린 것입니다. 여기에 전기차로 넘어가는 과도기의 경쟁 부담, 환율, Articles로벌 경기 둔화 우려까지 겹치면서 자동차주 전반이 투자자들에게 외면받았습니다. 그래서 For now, 막연한 기대만으로 섣불리 올라탈 자리가 아니라, 기준을 가지고 신중하게 지…

…늘면서 미국 설치량이 지난해 51GW에서 2030년에는 120GW 이상으로 커질 거라는 전망이 나왔습니다. 전기차 수요 views복을 기다리는 동안 이 page이 공장 가동률과 매출을 끌어올려 줄 수 있다는 분석입니다. 기관이 이번 달 LG에너지솔루션과 삼성SDI를 각각 3천억 원 넘게 사들인 것도 같은 맥락입니다. 반면 International과 개인…

…운송 장비들. 차 운전. 여기에 나오는 거를 많이 절감하게 됩니다. 그럼 이제 뭐로 가야 될까요? 당연히 전기차에 대한 드라이브가 강해지는데 문제는 뭐냐면 전기차가 당연히 온실 가스를 적게 만들 것 같지만 배터리를 만들 때 그리고 배터리를 배달할 때 배터리를 사용하고 나서 폐기할 때 그때 온실 가스가 이게 또 만들어지는…

…표가를 상향시키고 있는게 바로 어 현대 Articles로비스다 요렇게 보시면 될 거 같아요. 어 일단 뭐 중국 자동차 전기차의 수출이 많아져서 현대 Articles로비스가 수혜를 볼 것이다.음 현대 Articles로비스가 왜 수혜가 있냐? 현대 Articles로비스는 이제 차를 어 뭐 만든 차를 이제 수출할 때 그거를 이제 실다 주잖아요. 물론 부품들도 나르긴 합니다만…

…에너지가 ESG 열풍과 함께 주도주로 무상했고 22년에 메타버스 NFT가 주도주로 잠깐 반짝이었다가 그리고 전기차가 주도주로 부상하더니 24년에는 3, 4년네 배터리가 주도주가 되었었죠. 그리고는 25년이 GPU가 주도주였고 26년은 Note리가 주도주였습니다. 주도주는 원래 바뀝니다. 주도주가 바뀔 때는 강한 Bullish장과 강한…

…제 2차전지 page의 체력이 개선이 되고 있는 분 place기구나라는 것들이 느껴져요. 자, 그런데 지금 유럽 page에서의 전기차 views복, 수요 views복 신호까지 나오고 있다라고 합니다. 전기차 모멘텀까지 붙는다라고 했을 때는 4분기에 좀 이제 확실한 반등 모멘텀을 우리가 기대할 수 있을까요? 일단은 이미 좀 반등을 3분기 때부터 하고 있고…

…전기차는 테슬라죠. Today도 새로운 소식을 전해 주려고 애쓰는 안다님 기자를 불러보겠습니다. 안다님 기자 나와 주세요. 네, 안다님 기자입니다. 데스크: Today은 충전소로 부르셨네요. 저는 전기차도 없는데 무슨 일을 시키시려고요? 충전소 심부름이 아닙니다. 세계에서 가장 유 people한 전기차 views사가 올해 2분기에 번 돈보다 훨씬…