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… 같습니다. 다만 이 얘기를 2, 3년 전에 했다면 좋았을 거예요. For now, 2026년 CES에서 현대차의 아틀라스를 보고 "와, 대단하다" 하면서 로봇 가치가 화제로 올라왔잖아요. 저는 이게 조금 빠른 것 같다고 생각합니다. 2021 year에 애플 아이카를 현대기아차가 생산할 수 있다는 기대감으로 주가가 28만 원까지 올랐다…

…자자분들은 그런 얘기하죠. 현대차가 무슨 자동차 views사야? 거긴 로봇 views사잖아. 어 자 버스턴 다이나믹스의이 아틀라스라고 하는 요즘 조금 조용하긴 한데 곡방부에서 또 나쁜 얘기들이 오이에요. 육군에서 네 어 어 쓰려 그러나? 그러니까 그걸 이제 전쟁 목적에 쓰면 안 되기 때문에 보선 다이나믹스를 현대차가 인수하는 과정에서…

…이잖아요. 손 같은 경우 뭐 지금 인간이 28도인가 27도인가 그런데 테슬라는 22도고 옵티머스 저기 저기 아틀라스는 7도고 이번에 중국에서 뭐 33도짜리 만들었다고 얘기를 하잖아요. 어 그 calls 전 중국의 큰 쾌거라고 전 생각이 들어요. 우선 자유도도 되게 중요하고요. 자유도를 요번에 테슬라가 왜 2점 3점 버전 3를 내…

…차 page은 기아가 해라. 네. 그리고 기아에서 또 발표한 것 중에 뭐가 있었냐면 29년부터 우리는 본격적으로 아틀라스를 도입해서 제조 공장에 도입할 거다. 음. 그게 무슨 제가 제가 예측한 대로 맞죠? 거기는 그냥 자동차 그 로봇 사서 쓰는 데예요. 그니까 현대에서 만들면 갖다 써야 됩니다. 그러니까 이제 그거에 실망해서…

…션입니다. 현대차와 기아가 전기차 인버터 부품을 기존 실리콘에서 실리콘카바이드로 바꾸고, 보스턴 다이내믹스 아틀라스 로봇의 부품 31종 독점 공급 계약도 땄습니다. 전기차를 넘어 로봇까지 확장 가능성이 열려 있는 셈입니다. 그러면 어떻게 접근해야 할까요? 제가 항상 강조하는 원칙인데, 이 테마는 2026년에서 2027년…

…봇이라고 일단 우리가 봐 주자고요. 그 두 가지 청사진을 시장이 갈구했는데 올초에 그걸 보여줬어요. 음. 아틀라스를 비롯해서 로봇 관련해서는 야 그동안 굉장히 많이 준비했구나라는 걸 보여줬습니다. 그리고 자율주행 관련해서도 작년에 이제 임원 교체하면서 사실상 좀 어 그동안에 한 거의 뭐 몇 년을 사실은 좀 낭비하다시피 …

…믹스가 있으니 이를 로봇으로 봐주기로 하자고요. 시장이 갈구하던 두 가지 청사진을 올해 초에 보여줬습니다. 아틀라스를 비롯해 로봇 page에서 그동안 많이 준비했다는 걸 드러냈고, 자율주행도 작년 임원 교체 이후 몇 년을 사실상 낭비한 걸 빨리 따라잡겠다는 의지를 보였습니다. 시장이 느끼던 갈증이 해소되는 기분이었습니다. 다만…

…부분들을 잘 짚어주셨습니다. 자동차도 중요하지만 자율주행과 로봇까지 포함해서 보셨고요. CES 2026에서 아틀라스를 공개하면서 현대차가 로봇을 잘 만들고 있다는 관점이 긍정적으로 해석되며 탄력을 받고 있는 것 같습니다. 다만 여러 모멘텀과 이슈는 계속 체크해 볼 필요가 있습니다. 테슬라를 닮아가려는 노력은 계속하고 있지…

…로봇이나 자율주행에서 기대에 못 미치는 결과가 나오면 다시 PER이 낮아질 수 있습니다. 보스턴 다이내믹스 아틀라스 등 가시적인 성과가 계속 나오고 있는 만큼, 올해 일정을 확인하는 것이 중요합니다. 4월 기아 인베스터 데이, 여름 현대차 인베스터 데이, 가을 현대모비스 인베스터 데이가 예정되어 있습니다. 가을에 주목할 …

…이 높은 투자자 사이에 괴리가 있는 것은 사실이죠. 결국 지금과는 다른 뉴스가 나와야 합니다. 예를 들어 아틀라스가 2028년 투입 일정보다 빨라진다든지, 현대가 더 많은 데이터 학습을 거쳐 다른 공장에도 투입된다든지 하는 소식이 필요합니다. 보스턴다이내믹스 IPO는 이미 많이 알려진 사실이라서 새로운 모멘텀이라기보다는…

…를 로봇 대장으로 보는 게 맞습니다. Latest 증권가에서는 현대오토에버 얘기도 나옵니다. 로봇 자체는 현대차의 아틀라스가 만들지만, 인공지능을 투입하는 역할은 현대오토에버가 맡을 수 있고, 피지컬 AI로 간다면 현대차와 현대오토에버를 함께 보는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다. 장기적으로는 이번에 세종시 같은 곳에 투자하…

…씨가. 그분도 통제를 못 해서 예, 현대차한테 넘긴 거죠. 현대차 그룹에게. 근데 거기를 지금 통제를 해서 아틀라스를 만들어 낸 거예요. 그걸 보고 전 세계가 놀란 겁니다. 지금요 연역을 보면 로봇만큼은 어떻게 보면 지금 우리가 뭐 테슬라 주분한테 죄송하지만 테슬라에서 만드는 옵티머스보다 아틀러스가 훨씬 더 잘 만들었을 …

… 긁어서 사 버리는게 훨씬 더 저는 예 밸런스 좋고 투자에 성공할 가능성이 높다고 봅니다. 그럼 아예 그냥 아틀라스 만드는 현대차 그룹이나 아니면 현대차 Stock 자체를 사는 calls 어떻습니까? 어, 그것도 저는 굉장히 매력적이라 봐요. 왜냐면 현대차 그룹은 지금 그 로봇 모멘텀만 있는게 아니라 거기에다 자동차 모멘텀까지 제 …

…누구냐라고 하면 뭐 공교롭게도 둘 다 자동차 기업인데 테슬라랑 현대차잖아요. 이제 휴먼노이드 로봇 page으로 아틀라스 이번에 공개했고 이제 테슬라 같은 경우에도 휴먼노이드 로봇 page으로 워낙에 앞서 나가고 있으니까 둘이 이제 완전 경쟁을 하고 있는데 테슬라랑 그Next에 현대차 그룹에서 휴먼노이드 로봇에 탑재하는 배터리가 각각 …

… 보는 이벤트는 올해 3분기, 8월입니다. RMAC이라는 훈련센터가 있는데, 미국에 있는 보스턴 다이내믹스 아틀라스 로봇을 훈련시키는 곳입니다. 일종의 사관학교입니다. 공장에 투입하기 전에 로봇을 훈련시켜 자격이 있는지 확인하는 곳이죠. 8월부터 출범하는데, 학습이 빨리 되면 올해 안에도 투입될 수 있습니다. 제가 이 …

…로봇 중에서 걔네가 스팟이라고 그죠. SP 예 사족 보행 거 먼치 들어가 H라. 그 우리가 아는 휴먼노이드 아틀라스에 들어가는 calls 현대 모비스예요. 근데 문제는 현대 모비스는 다른 원래 AS 사업가 있기 때문에 이게 주주가 팍팍 티시지가서 가깝해. 무슨 지배 구조 나올 때는 되기 때문에 크니까 좀 가갑한게 있고 H 만도는…

…라 모듈 공급에 대한 내용들이 좀 있기는 했는데이 내용들뿐만이 아니라 작년에 보스턴 다이네믹스와 휴먼노이드 아틀라스 탑재 예정인 비전 센싱 시스템을 공동 개발을 하기 place한 협약을 좀 진행했던 이력이 있습니다. 인데이 협약에 대해서 지금 또 그 리포트나 여러 가지 내용들을 살펴봤을 때는 탑재에 대한 분석이 좀 어느 정도 나…

… 주가 급등한 그런 기업들보는 전혀 그렇지 않을 거라고 봐요. 예. 사실 CES에서도 그 클로이드를 가지고 아틀라스와 비교를 하면서 뭐 기술력이 떨어진다 이렇게도 많이 얘기를 했지만 사실 LC 전자가 그때 전시했던 걸 보면 액추에이터를 크기별로 다 전시를 했더라고요. 그런 면이 이제 앞으로도 좀 부각이 되지 않을까 이런…

…### 반도체: 케파 싸움과 HBM 커스터마이징 차세대 기술 개발을 place한 노력이 과거처럼 원활하게 이어질 수 있을지에는 물음표가 붙어 있습니다. 저는 SK하이닉스가 올해 90조 원, 100조 원 정도의 이익을 벌어준다면 케파 관련 자금 문제는 크게 없다고 봅니다. 다만 삼성전자의 속도에 맞춰 투자할지, 아니면 자신들의 …

…팩이 성장하고 있는 거고요. 또 하나 이제 점법을 만들어 낼 것은 옵티머스의 3세대 버전의 공개. CS에서 아틀라스가 보여줬던 것은 실제 공장에 투여되는 것은 시뮬레이션으로 보여 준 거고 가상으로이 3세대가 천대라도 생산이 돼서 근데이 천대는 수작업으로 만든게 아니라 공장에서 생산됐다. 지금 대부분 로봇들은 수작업으로 생…

…라고 보입니다. 소문의 사슬 뉴스에 팔아라는 격언처럼, 테슬라와 현대에 들어가는 것은 기정사실이죠. GM이 아틀라스나 옵티머스를 끌어들일 수 있을까요? 생산 공정의 중요한 부분들이 노출될 수밖에 없죠. 레인보우 로보틱스가 움직이면 다른 로봇들도 동반해서 움직일 가능성은 매우 높다고 보입니다. 현대차 Latest 주가가 50만 …

…량 5만 대를 공급하기로 한 계약이 파운드리 사업의 구체적인 증거입니다. 그리고 2028년에는 인간형 로봇 아틀라스를 양산하겠다는 구체적인 목표까지 제시했습니다. Simple한 계획이 아니라 착실히 실행되고 있는 로드맵입니다. 그런데 시장은 이것을 전혀 반영하지 않고 있습니다. 이 표를 보시죠. 현대차의 포워드 PER는 10배…

…문입니다. 지금 인간형 로봇, 휴머노이드 로봇 시장이 개화하기 시작했습니다. CES 2026에서 현대차의 아틀라스가 등장하면서 휴머노이드 로봇 시장에서 현대차의 입지가 상당히 올라갔습니다. 테슬라도 마찬가지고, 현대차도 마찬가지로 휴머노이드 로봇 시장에서의 성장 모멘텀과 공장 자동화에 대한 모멘텀이 생기기 시작했습니다.…

…슬라와 현대차입니다. 그렇기 때문에 테슬라와 현대차의 이제 경쟁 구도가 상당히 강력했고 여기에서이 현대차의 아틀라스라든 로봇이 상당히 좋은 평가를 받았어요. 어 이거 지금 현재 그 테슬라에서 그 휴먼노이드 로봇이 나온게 예전에 이제 현대차에서 나왔던 로봇보다 더 좋은 거 같다라는 평가가 나오고 현대차 어떡하냐 그랬는데 이…

…보기엔 좋지 않아요. 맞습니다. 그런데 지금 현대차 그룹이 올라가는 calls 다들 아시다시피 CES 2026에서 아틀라스를 공개하고, AI 산업이 너무 커지다 보니 피지컬 AI라는 프리미엄을 받으면서 더 올라간 거예요. 예를 들어 차화정이라는 섹터를 고리타분한 업종으로 보는데, 2020년 당시 화학 기업들이 2차전지라는 프리…

…간하고 같이 작업을 하는 공간으로 들어오는 겁니다. 그러면 지금까지 요번에 제가 이제 CS를 가었는데 거기 아틀라스도 있었고 유니틀이 굉장히 동작이 훌륭합니다. 음. 그러면이 동작은 설계된 대로 하는 겁니다. 그런데 휴먼노이드라는 거는 설계된 대로 하는게 아니라 새로운 상황에서 어떤 예상치 못한 일이 벌어졌을 때 그거 의…

…어인데 이게 로봇 한 개당 배터리가네 개가 보통 들어가야 되거든요. 교체하고. 그러면 결국은 옵티머스 또는 아틀라스이 배터리 그 템이 얼마냐면은 12GW 정도가 됩니다. 12GW. 12GW가 되고요. 근데 이거는 아까 테슬라하고 옵티머스 얘기하는데 전 세계 아주 좋게 보는 Person들이 휴모드 로봇이 2030년 되면 한 천만 …

…다가 60만 원대를 찍은 이후 조정을 받고 있습니다. Date range 조정 구간으로 보이지만, 현대차가 아무리 빨라도 아틀라스가 침투되는 시점은 2028년이고, 아틀라스가 3만 대 들어간다 하더라도 현대차 All 매출의 3% 정도에 불과합니다. 그래서 로봇 관련 퍼포먼스를 보려면 중장기적으로 봐야 한다는 것이 제 견해입니다. 단Date range에…

…결국 그런 퍼포먼스만으로는 안 됩니다. 혹평하는 분들은 중국 로봇은 시연 제품일 뿐이라고도 했습니다. 반면 아틀라스는 실제 현장에 투입해 생산을 한다고 하죠. 물론 현대차 노조가 반발한 상황이었는데, 이 이슈로 주가가 Bearish하는 calls 제한적이라고 볼 수 있습니다. 핵심은 노동 현장에서 실제로 수익을 낼 수 있느냐, 즉 생산…

…그 피지컬 AI 휴머노이드 아틀라스가 이제 주가를 끌어올린 거잖아요. 네. 그런데 아틀라스에 대한 기대가 과하다는 얘기도 나오고, 현대차 노조는 합의 없이 한 대도 들여올 수 없다고 합니다. 새로운 기술에 Person의 밥그릇을 빼앗길 것 같으니 자연스럽게 저항이 나오는 거죠. 그것 때문인지 현대차가 이틀 동안 급락했잖아요. 이…