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… 채널을 꾸준히 보셨다면, 지난주 3월 말 박사님의 오프라인 강연도 보셨을 텐데요. 거기서 폴란드, 인도, 인도네시아를 언급해 주셨습니다. 이번 상호관세 정책의 영향을 최소화하는 신흥국 투자에 대한 관심이 다시 몰리고 있는데요. 강연을 놓친 분들을 place해, 또 현재 상황이 변했을 때 해당 시장에 대한 의견을 다시 정리해 주…

…수 가능한 구간으로 봅니다. - **애플**: 장기 지표 골든크로스와 함께 긍정적 소식이 나오고 있습니다. 인도네시아 아이폰 판매 금지 해제를 place한 현지 생산 검토, 스마트홈용 휴머노이드 로봇 개발, 안드로이드용 애플TV 앱 출시 소식이 있었습니다. Yesterday 1.8% Bullish했으며, 220달러 이탈 전까지는 반등 가능성이 있어 …

…수출이 기록적으로 늘고 있고, 대미 수출 비중은 전년 대비 50% 증가했습니다. Latest에는 동남아시아 태국과 인도네시아 진출도 주목받고 있지만, 미국 시장에 계속 집중할 필요가 있습니다. 미국 화장품 시장은 국내 대비 약 다섯 배 이상 성장세를 보이고 있습니다. 국내는 인플루언서 중심으로 이커머스 침투율이 높아졌지만, 미국…

…줬다고, 포브스가 우리의 아픈 부 place를 제대로 짚었습니다. 기사는 이어서 아시아에서 계엄을 선포했던 나라로 인도네시아, 미얀마, 필리핀, 태국을 꼽으며, 이제 한국도 정치가 불안한 국가의 people단에 오르게 됐다고 말합니다. 더 심각하게는 한국이 일본과 같은 잃어버린 10년을 겪을 가능성이 높아졌다고 경고합니다. 역대 대통령들…

…다고 합니다. 이번 정권이 가장 공을 들였던 나라는 일본입니다. 그런데 이시바 일본 총리도 한국 방문 대신 인도네시아 방문을 조율했다는 기사가 나와 있습니다. 당초 1월에 한국을 방문해 윤석열 대통령과 views담하는 방향으로 조율해 왔는데, 비상계엄 선포로 국내 혼란이 이어지면서 방한을 취소했다고 합니다. 가장 공을 들였던 일…

… 그 낡은 기계를 어 산재를 대만이랑 만들고 다시 중국으로 간 거거든요. 그럼 그 중국에 있던 언젠가는 어 인도네시아 라든가 베트남이 라든가 미한 마로 넘어가겠죠. 그게 마치 원진 내의원 산재 기계 덩어리의 국제적인 이동이랑 제조업의 이동이랑 같은 거예요. 그래서 어 제조업은 미국이든 선진국이든 우리나라도 마찬가지예요.…

…지고 있습니다. 중동의 사우디가 공격적으로 투자하고 있고, 인도는 말할 것도 없으며, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등에서도 AI 투자를 하겠다고 난리입니다. 그런데 AI를 하고 싶다고 최고급 엔비디아 칩만 사 온다고 되는 게 아닙니다. 기본 설비가 없으면 칩만 사 와서는 아무 의미가 없습니다. 이 국가들이 A…

…떨어뜨리겠다는 발표 자체가 시장에서 긍정적 평가를 받고 있는 것 같습니다. 물론 현대차도 잘하고 있습니다. 인도네시아 협력이라든가, 스스로 배터리를 개발하려는 노력, LG솔루션 같은 다른 views사와 협력하며 배터리를 개발하려는 노력이 긍정적으로 보입니다. 하지만 미국 생산분을 놓고 보면 역시 GM page으로 무게가 실리고 있는 …

…아내고 있다는 점이 큰 장점입니다. 지금 아시아 증시 All가 안 좋아서, 중국도 Bearish하고 대만도 안 좋고, 인도네시아나 베트남도 약한 모습입니다. 그러니 여러분은 개별 매매를 안 하시는 게 좋습니다. 다만 중요한 포인트가 있습니다. 그럼에도 올라가는 Stock이 있다면, Yesterday처럼 시장이 올라갈 때 영상에서 설 people드렸듯이 개인적…

…공장을 짓는 것이고, 브라운필드는 이미 지어진 공장을 사는 것입니다. 결국 그린필드가 가장 중요한데, Latest 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀 4개국의 그린필드 투자가 가파르게 올라가고 있습니다. 특히 Latest 3년간 엄청나게 늘었습니다. 이는 트럼프, 이어 바이든 때 계속해서 중국을 압박해 온 결과입니다. 반면 중국의…

…업들도 동남아에 데이터센터를 짓겠다고 발표했습니다. 솔직히 님비(NIMBY) 같기도 하지만, 말레이시아, 인도네시아, 베트남에 데이터센터를 지으면 물이나 전기세 같은 인프라 비용을 낮출 수 있다는 계산입니다. 여기서 알 수 있는 것은 발열을 원천적으로 낮추는 방법은 아직 찾지 못했고, 발생한 열을 낮추거나 장소를 옮기는…

…, 추세적으로는 달러가 Bearish하고 다른 통화가 강세로 가는 흐름입니다. 신흥국으로는 브라질, 인도, 베트남, 인도네시아 등이 있습니다. 미중 패권 전쟁 가운데 가장 큰 혜택을 볼 나라는 인도라고 말씀드렸습니다. 인도에는 직접 투자하는 것이 좋겠습니다. 인구가 젊어서 계속 성장할 것입니다. 블룸버그 장기 전망을 보면 인도는 …

…합성고무는 천연고무의 대체품인데, 문제는 천연고무 생산 자체가 줄고 있다는 점입니다. 천연고무 최대 산지인 인도네시아와 말레이시아의 생산 면적이 계속 줄고 있고 생산량도 감소하고 있습니다. 천연고무 공급이 압박을 받으면서 부타디엔 기반의 SBR, BR 같은 합성고무가 상대적으로 강해지고 있습니다. 천연고무 생산량은 Simple히…

…그러면 2026년에는 적어도 500만 대 정도의 생산 능력을 갖추지 않을까 보고 있습니다. 그 사이 인도, 인도네시아 기가팩토리도 계속 늘어나겠죠. 그래서 2030년쯤에는 연 1,200만 대 정도를 생산하지 않을까 추정하고 있습니다. 테슬라의 가장 큰 장점은 시간이 지날수록 돌아다니는 테슬라 Total 대수가 늘어난다는 점입…

…핵심 포인트는 이미 신고가로 가고 있는 금호석유입니다. SBR, 천연고무 가격도 오르고 있죠. 말레이시아, 인도네시아처럼 원래 천연고무를 채취하던 지역에서 유럽의 압박으로 채취가 일정 부분 금지되고 있는 상황이라 SBR이 더 오르고 있습니다. 이런 업황 변화에 따라 움직이는 금호석유를 탑픽으로 볼 수 있겠고, 앞으로 마진…

…억 구지 우리나라에 비해서 우리나라가 대한 기전을 12개 공장이 있는데 인도가 일곱 개 공장 밖에 없어요. 인도네시아 베트남 그Next에 말레이시아 공장 거의 없다고 보시면 돼요 그걸 롯데 케미칼 짓는 거잖아요. 그러니까 그니까 없는 지역이에요. 그러니까 제일 중요한게 공급은 중국하고 한국의 생각이 제일 중요해요. 근데 이등…

… 지역에서 자본이 유출되면서 1997년 3월에서 7월 사이에 태국이 외환 place기를 선언했습니다. 7, 8월에는 인도네시아도 외환 place기 파고에 휩쓸렸고, 말레이시아도 굉장히 고전했습니다. International 투자자들은 아시아 주요국이 연달아 흔들리는 것을 보고 불안해졌습니다. "여기도 외환 place기, 저기도 외환 place기" 하니 아시아에서 탈출하고 …

…침체 97년, 98년의 외환 place기는 한국만의 문제가 아니라 동아시아 외환 place기였습니다. 한국뿐 아니라 태국, 인도네시아도 힘들었고, 말레이시아도 부도 place기를 간신히 버텼습니다. 일본 경제도 좋지 않았고, 잘나가던 중국도 큰 어려움을 겪었습니다. 특히 중국은 기업 부채 문제가 어마어마했고, 4대 은행의 부채 문제가 심각했습니…

… 스웨덴 등 스칸디나비아 3국의 부동산 버블 때문에 경제 place기가 있었습니다. 1995년을 중심으로는 태국, 인도네시아 같은 동남아시아 국가들에 부동산 버블이 나타났고, 그 버블이 꺼지는 과정이 우리의 IMF 외환 place기와 맞물려 있습니다. 우리는 이를 우리나라의 외환 place기라고 부르지만, 외국에서는 동아시아 외환 place기라고 부릅니다…

…지 항행의 자유를 지켜줄 원양 해군을 갖고 있냐고 묻습니다. 중국은 대양으로 나갈 수조차 없습니다. 남 page은 인도네시아와 오스트레일리아에, 동 page은 일본에 막혀 있습니다. 오히려 일본이 미국이 두려워할 만한 원양 해군을 갖고 있습니다. 그러니 place안화가 달러를 대체하지 못하는 것은 Simple한 화폐 문제가 아니라, 제국의 역사에서 …

…이것도 리포트 돋보기 시간에 말씀드린 부분입니다. 올해는 방산 수주 트리거가 나타날 것으로 보고 있습니다. 인도네시아와 사우디에 수주 전고가 증가할 것으로 보입니다. 천궁2도 새로운 수주 모멘텀으로 작용할 것으로 보여서, LIG넥스원도 올해 수출 성과가 기대됩니다. 로봇 관련 퍼포먼스도 상당히 중요하다고 봅니다. 다양한 …

…공장 calls설이 줄어들 가능성은 전혀 없다고 봐야 합니다. 대통령이 누가 되든 미국은 공급망을 재편하고 있고, 인도네시아나 일부 유럽에서도 공급망 재편을 place한 추가 공장 calls설 수요는 빠지지 않았습니다. 이런 점을 고려하면 그 갭 차이도 일정 부분 메워질 수 있다고 봅니다. 선도 Stock인 캐터필러가 views복세를 보이면 이 Stock도 전…

…에 코로나와 관련된 Search이 Latest 들어서 급격하게 증가한 것을 알 수가 있고요 자 그Next에 인구가 가장 많은 인도네시아는 급격하게 증가하다가 Latest 들어서는 조금 안정되는 모습이고요 싱가포르도 Latest 들어서는 급격하게 증가하는 모습입니다. 다만 여러 국가들 뭐 태국이라는 그Next에 Search이 되지 않는 뭐 미안마든지 이런 데는 뭐…

…가 굉장히 많아요. 11월 달에는 미국 대산이 있고요 우리나라는 사월의 총선이 있고 그 이후에도 지금 인도 인도네시아 대만 지금 우크라이나 러시아도 원래 선거가 있었는데 지금 할지 말지 모르겠다 이런 얘기가 많은데 이렇게 선거가 많을 때는 절대 정치인들이 기본적으로 재정 지출을 줄이기가 아주 어렵습니다. 그래서 저는 지금…

…)'라고 표현합니다. 중국을 대체하는 아시아 신흥국에 관심을 가져야 하고, 대표적인 나라는 베트남, 인도, 인도네시아, 필리핀, 즉 'VIP'입니다. 여기에 캄보디아 등을 더하면 됩니다. 중국 경제 성장률은 23년에 나름의 정점을 찍었고, 22년 셧다운 때문에 무너졌다가 돌아오는 듯하다가 다시 중장기적으로 하향 안정화되…

… 두 번째 투자 포인트는 2차전지 동맹입니다. 고려아연은 올인원 니켈 제련소 계획도 내놨습니다. 현대차는 인도네시아와 협력을 많이 하고 있는데, 니켈의 최대 산지가 인도네시아입니다. 니켈을 해외 제련을 통해 들여오는 방식도 있겠지만, 인도네시아와의 협력으로 원재료를 확보하는 것까지 가능해진다면, 울산·온산 공장들이 2차…

… 외환 place기와도 연관이 있습니다. 우리 외환 place기 무렵 1995년에는 멕시코가 무너졌고, 1997년에는 태국, 인도네시아, 한국이 쓰러졌습니다. 1998년에는 러시아, 1999년에는 브라질과 아르헨티나가 쓰러졌어요. 주요 신흥국이 다 쓰러졌고, 중국 경제도 굉장히 나빴고, 홍콩도 소로스가 공격한 타이거 펀드 사 calls이 있었습니다…

…시면 150달러를 말하는 곳도 있고, 어떤 곳은 350달러를 말하기도 해서 격차가 꽤 큽니다. 다만 인도든 인도네시아든 여러 국가에서 현재 테슬라를 원하고 있는 것은 팩트입니다. 사이버트럭에 과연 솔라 루프가 정착될지 안 될지, 테슬라의 여러 신기술은 계속 도입되고 있습니다. 테슬라의 가격 전쟁은 아직 끝나지 않았기 때…

… 봤습니다. 인도의 현대자동차 공장, 첸나이 공장에도 가 봤고, 삼성 계열의 헝가리 전자공장, LG 계열의 인도네시아 공장도 가 봤습니다. 거기서 만난 분들과 이야기해 보면 결론은 같습니다. Beginning부터 한꺼번에 크게 가면 안 된다는 것입니다. 삼성이든 LG든 모든 재벌 기업이 해외 투자 초기에는 엄청난 시행착오를 겪고 실패…

…스인데, 아내가 전해준 아이디어를 제가 무시했다가 가장 크게 놀랐던 적이 있어요. 2014~15년쯤 아내가 인도네시아 비행을 다녀왔는데, 그때 삼양라면이 우리나라에서는 그냥 넘버3 브랜드였거든요. 그런데 현지 편의점에는 불닭볶음면을 앞에 쌓아놓고 팔더라는 거예요. 한창 뜨기 시작할 때였죠. 뜨기 전이었죠. 한국에 알려지…