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565 calls

… 욕망 중 끝판왕은 늙지 않고 죽지 않는 것이죠. 그런데 AI의 궁극적 목표가 바로 여기에 있다는 겁니다. 시진핑과 푸틴이 만났을 때, 푸틴이 인간의 장기를 계속 교체할 수 있고, 오래 살수록 더 젊어지고 불멸에 이를 수 있다는 얘기를 했어요. 그러자 시진핑이 일각에서는 150세까지 살 수 있다고 예측한다고 응수했죠. 마…

…언급한 "공동 번영" 정책과도 관련이 있습니다. 이것이 구조적인 문제라고 볼 수 있습니다. 어떤 분야에서는 시진핑 주석이 40년간 이어져 온 덩샤오핑의 개혁개방 노선을 바꿨다고 말합니다. 이는 정체로 이어질 것이며, 어떤 Person들은 이제 남은 calls 무너지는 것뿐이라고 말합니다. 이것은 일본이 걸었던 길과 같을 수도 있습니다…

…쓸 것 같아요. 선거가 11월이니 늦어도 9월에는 나올 것으로 보고, 저는 9월을 기준으로 잡습니다. 그때 시진핑을 불러 큰 이벤트를 벌일 가능성이 있어요. 미국에서는 이벤트가 중요하거든요. 7, 8월은 불가능하고, 9월 선거 한 달 반에서 두 달 전쯤 호르무즈 이슈가 정리되고 가자 지구 관련 시나리오가 나오면서 존슨법 …

…민은행이 지속적으로 금을 모으는 이유도 이런 장기 플랜과 무관하지 않다고 봅니다. 지난번 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 베이징에서 정상 views담을 했을 때, 노골적으로 "중국이 대만을 침공하더라도 미국은 관여하지 마라"는 얘기가 나왔습니다. 중국이 달러 자산만 보유하고 있었다면 미국의 제재 대상이 돼서 힘을 쓸 수 없었을 텐…

…국 당국은 Latest 이들 기업에 H200 구매 승인 가능성을 통보했습니다. 이는 트럼프 대통령이 지난해 12월 시진핑 국가주석에게 H200 수출 허용 방침을 전달한 지 약 7개월 만입니다. 다만 중국 기업이 실제로 칩을 구매하려면 필요한 물량과 사용 목적 등을 구체적으로 제출해 당국 승인을 받아야 합니다. 승인될 All 물량…

…데 이게 진짜 애플이 진짜 중국 반도체를 사용할 [콧방귀] 수 있는 상황까지 만약에가 버리면 지금 이제 그 시진핑이 이제 미국 가거든요. 그럴 때 지금 그 문제가 반도체 가격이 너무 급등한 것 때문에 이거를 문제를 트럼프 대통령이 해결하기 place해서 또 화해제수를 추기 place해서 애플한테 중국 반도체를 사용하게끔 허용해 주는 상…

…뭔가 자진 기부라기보다는 뭔가 원하는 Calls입니다. 그래서 트럼프 대통령 가만히 보시면 화법이 이래요. 약간 시진핑 주석이 전화할 것으로 기대한다. 이란이 전화할 것이다. 이렇게 하는데 사실은 압박을 넣는 거죠. 시진핑한테 전화 안 할 거야. 이란한테 너네 항복 안 할 거야. 약간이 화법이 약간 그런 거라는게 느껴지거든요…

…초였죠. 안 될 거 같으니까 이제 2년 동안 핫하게 시장과 경쟁을 막 살리다가 19년 초에 가가지고 갑자기 시진핑 원하지도 않았는데 갑자기 달려 가지고 무역 views담 하고서 협정했습니다. 어뭐 2천억 달러 규모에 농산물랑 뭐 사기를 했습니다. 우리가 승리했습니다. 뭐 이런 거 외쳤잖아요. 또 하고 싶은 거죠. 싶 중성 앞두고…

…에 붕괴를 가져올 수 있다고 얘기했고, 시장에서도 대만 리스크를 다시 반영한 부분들이 있습니다. 2027년 시진핑 주석의 연임과 맞물려 내년에 이슈가 터질 수 있는데, 그렇게 되면 삼성전자는 어마무시한 수혜를 받을 수도 있습니다. 물론 All 증시는 안 좋겠죠. 이런 부분들도 함께 생각해 보셔야 합니다. 그 전제로 삼성전…

…가 들어갔는데 이게 진짜 애플이 진짜 중국 반도체를 사용할 수 있는 상황까지 만약에가 버리면 지금 이제 그 시진핑이 이제 미국 가거든요. 그럴 때 지금 그 문제가 반도체 가격이 너무 급등한 것 때문에 이거를 문제를 트럼프 대통령이 해결하기 place해서 또 화해제 수출을 추기 place해서 애플한테 중국 반도체를 사용하게끔 허용해 주는…

…그리고 촬영 반도체요. 갑자기 덤핑이 나오거나, 애플이 중국 것을 쓰게 해 달라고 하는 것도 있고요. 만약 시진핑이 중국에 가고 트럼프도 선거 전이라 이런 걸 또 유화 전략으로 핑퐁 외교로 풀어 주면 또 난리가 나지 않겠어요? 대표님, 애플이 칩플레이션 때문에 디램 가격이 워낙 높으니까 중국 page을 열어 달라고 정부에 요…

…번째로는 미중의 정치 역학을 봐야 할 것 같습니다. 지난 5월에 미중 정상 views담이 있었습니다. 올해 9월에는 시진핑 주석이 미국을 답방할 수 있다는 이야기도 나옵니다. 11월에는 APEC에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 다시 만날 것 같고, 12월에는 아마 G20에서 만나지 않을까 싶습니다. 이것이 묘하게 맞물려 있는 …

…의 반발이 상당히 거셉니다. 민주당도 중국에 대해 매파적 입장이 강한 세력이 많습니다. 미국 정부는 11월 시진핑과의 추가 협상을 앞두고 있어서, 거기서 무언가를 얻어내려면 일정 부분 풀어주고 싶은 마음도 있겠지만, 중간선거를 앞두고 이를 해주기는 만만치 않습니다. 애플의 속은 타들어가겠지만, 의외의 벽을 넘기는 당분간 …

…그럭저럭의 평화. 그런 시간을 가질 것이라고 내다보입니다. 미국 트럼프 대통령의 중국 방문이 있었고, 중국 시진핑 주석의 미국 방문이 9월에 예정되어 있죠. 그 Date range만큼은 적어도 양국 간 적대적인 패권 전쟁이나 관세 전쟁 같은 경제 전쟁의 모습을 보이기보다는 그럭저럭의 평화 구간이 오지 않을까 하고 관측됩니다. 다만 제…

…dominance)' 청문 views가 열렸습니다. 당시 미국은 꽤 불안했습니다. 사우디아라비아의 빈 살만 왕세자가 시진핑을 만나 place안화 결제를 하겠다고 했고, 여러 나라가 탈달러 목소리를 냈기 때문입니다. 그런데 미국의 전략가들 눈에 스테이블코인이 보였습니다. 달러 스테이블코인입니다. 달러 스테이블코인을 통해 전 세계 안방에 달…

…로 러시아 제재 이후 브라질, 튀르키예, 중국 등이 달러 의존을 줄이려는 노력을 시작했습니다. 그 와중에 시진핑과 빈살만이 만나 사우디아라비아가 place안화 결제에 합의했다는 소식이 나왔습니다. 이것은 Simple한 결제 수단 뉴스가 아니라, 페트로달러 체제가 무너지는 사 calls입니다. 우리 언론에서는 크게 다루지 않았지만, 미국 국 views에…

… 미국과 중국이 아니라 트럼프 공화당과 중국의 요구 사항을 각각 들어 주는 방식인데 그게 이럴 테면 어쨌든 시진핑 주석이 미국으로 오기도 했고요. 오기로 또 결정되어 있고 그러면 중국이 원하는 것과 미국이 원하는 것이 만나는 것이 하나 있습니다. 안세를 제로화한다든가음 그리고 음고 중국산 생필품을 대거 들어온다든가 이것은…

…dominance)' 청문 views가 열렸습니다. 그때 미국이 꽤 다급했습니다. 사우디아라비아의 빈 살만 왕세자가 시진핑 주석을 만나 place안화 결제를 하겠다고 했고, 여러 나라가 탈달러 목소리를 냈기 때문입니다. 그런데 미국의 전략가들 눈에 스테이블코인이 보였습니다. 달러 스테이블코인입니다. 달러 스테이블코인을 통해 전 세계 안방…

… 중인 거 같습니다. 네. 맞습니다. 여기에 좀 주적으로 드리고 싶은 한 가지 중요한 모멘텀이요. 그러니까 시진핑 주석에 방미가 예견되어 있잖아요. 음. 그러면 트럼프 대통령 입장에서는이 지정학적으로 잠깐 풀이해 볼게요. 되게 재밌습니다. 지정학적으로 풀이해 보면 트럼프 대통령으로서는 중간 선거를 이기기 place해서 박미라는…

…미중 정상 views담입니다. 올해 5월에 한 차례 있었지만, 9월, 11월, 12월에도 있을 것입니다. 11월에는 시진핑 주석의 미국 답방이 예상되는데, 아직 확정되지는 않았습니다. 11월에는 APEC 정상 views담이 중국 선전에서 열리고, 12월에는 G2 정상이 다시 만날 것 같습니다. 이렇게 네 차례나 미중 정상 views담이 있으니, 네…

… 과장급 실무자 미팅이 아주 많이 열립니다. 그 과정에서 가시적인 성과가 보이지 않으니 노딜이라고 하지만, 시진핑 주석이 미국을 방문한다는 것은 나름의 합의가 있었다는 뜻이고, 적어도 "사이좋게 지내는 척이라도 하자"는 일종의 약속이라고 볼 수 있습니다. 트럼프 대통령 입장에서는 중간선거에서 자신에게 유리하게 도와달라는…

…고 세 번째로 바라봐야 될 것은 미중의 정치 역학이에요. 지난 5월에 미중 정상 views담이 있었죠. 올해 9월에 시진핑 주석이 미국을 답방할 수 있다는 얘기도 나오고요. 11월에는 APEC에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 다시 만날 것 같습니다. 12월에는 아마 G2에서 만나게 되지 않을까 싶습니다. 이것과 묘하게 맞물려 …

… 정도 되게 되는데이 부분이 10%대로 두 배 이상 급증을 하게 될 것으로 기대가 되고 있겠죠. 지금 현재 시진핑이 지난달 미중 정상 views담해서 트럼프에게 중국이 만약에 대만을 공격을 하게 된다라고 했을 때 미국은 어떻게 대응할 겁니까?라고 물어봤어요. 상당히 공격적인 그런 질문이죠. 시진핑이 이번 미중 정상에서 정상 views담에…

… 더 큽니다. 한국에 투자하고 연구 개발 센터를 만드는 것이 더 중요한 효과를 일으킬 것입니다. 금태섭: 시진핑 중국 주석이 7년 만에 평양을 찾았습니다. 우리 경제나 주가에 어떤 영향을 줄까요? 염승환: 저는 이 page 전문가는 아니지만, 시진핑 입장에서는 우군이 계속 필요합니다. 미국과 척을 질 수는 없습니다. 제 생…

… Latest에 중국이 어 place아나를 국제 통화의 중심으로 놓기 place해서 Latest에 이제 사우디아라비아를 찾아갔습니다. 시진핑 주석이 그래서 어 사우디아라비아에서 수입하는 원유를 결제를 place하나로 할 수 있느냐라고 해서 성사가 됐거든요. 그러면 어 중국은 사우디에서 원유를 수입을 하고 그 대금을 place하나로 결제를 하는데 사우디에서 그 부…

…물어보면 일론 머스크 때문이라고 생각하시면 간단할 것 같아요. 조금 전 들어온 외신 속보가 있는데, 중국 시진핑 주석이 6월 8일경 북한을 방문하는 것으로 보도가 나왔어요. 2019년 이후 6, 7년 만이죠. 중국과 북한의 밀착이 높아지는 것이 우리에게 좋은지 나쁜지 단정하긴 애매하지만, 미국 입장에서는 전략적으로 한국…

… 있습니다. 이것들에 숏이 걸렸습니다. 어디까지 빠질지는 6월 15일을 중요하게 봅니다. 5월 15일에는 시진핑과 트럼프의 정상 views담이 있었는데, 그날 장중 고점을 찍고 주가가 급락하기 시작했어요. 그Next 6월 15일에는 G7 정상 views담이 있습니다. 한 달 구간 동안 피지컬 AI나 모든 테마주들의 변동성이 ETF와 연결된 …

… 변화이며 본격화될 것입니다. 내년과 내후년까지 보면 배터리 Stock에 대한 시각을 바꿔야 합니다. 트럼프와 시진핑의 views담 이후 2차전지 시장이 열릴 것이란 우려도 있었지만, 실제로는 아무 얘기가 없었습니다. 고부가 자동차 배터리는 아니지만, LFP(리튬인산철) 배터리는 가격 경쟁력이 있습니다. 우리 기업도 LFP를 생산합…

…그런 관점에서 우리가 미중 정상 views담을 조금 더 봐야 되지 않을까요? 끝났잖아 하지 마시고 지금 우리 이제 시진핑이 저기 갑방을 가지 않습니까? 시진핑 주석이 예. 그것도 같이 볼 필요가 있겠죠. 11월 달에 G2를 일단 저기 그이팩을 떠나서 일단은 먼저 8, 9월에 있을 이벤트에 대해서 우리가 한번 조금 더 눈여겨 볼 …

… 문제에 있어서 적어도 중간 선거 전략상 한 발 물러서 준다라는 트럼프 대통령의 생각이 잠재되어 있었겠죠. 시진핑의 요구도 있었겠죠. 그런데 그러기 place해서는 이란에 있어서는 중국이 중제자로서 Feature을 해 줘. 이란과 지금 봤을 때 이견이 좁혀지지 않고 있는데 중제적 Feature을 미국 편에 서서이 핵협상을 마무리해 줘. 이런 종류…