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2,044 calls

…다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 코웨이브도 어 저는 웬만하면 조심하셔야 된다 이제는 이렇게 말씀드리고 오라클도 그렇고 지금 어 많이 어려워졌어요. 그래서 이제 이게 쭉 된다고 하면 투자 속도가 조절되면서이 발주 일정이나 이런게 당연히 수정되겠죠. 그럼 매출 기대가 하향되면서 멀티플이 Bullish의이 멀티플이 PR이 줄어들…

…지죠. For now, 미국 경제 여 calls이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구Articles 같은 다섯 개 하이퍼스케일러가 올해만 약 8천억 달러의 설비투자를 하고 있습니다. 우리 돈으로 약 1천200조에서 1천400조 원 사이인데, 한국 1 year GDP가 약 2천…

…하지만 이런 그 코어 place브 같은 기업들, 기존에 자체적인 사업이 없는 기업들은 쉽지 않죠. 그나마 괜찮은게 오라클 정도인데 오라클도 흔들리고 있으니까요. 그죠? 그래서 All적으로 자금 조달 우려에다가 당장에 큰 기업들도 수익성 우려가 좀 있죠. 들어가돈 들어가는 돈 대비해서 이거 나중에 뽕 뽑을 수 있어라는 의문이 좀 들…

… 많으면 좋은데 자금이 없다면서 지금 시장이 그렇다는 거네요. 네. 그 작용 없으면은 코로이브, 네비우스, 오라클 빅테크들 있잖아요. 그럼 어디가 가장 약하다고? 코리브가 약하다. 네오클라우드 page. 근데 코리브가 지금 5% 외점에서 죽으려 그러잖아요. 그 부채가 부채가 많아서. 그럼 이게 6% 6.5에서 멈친다 합시다.…

…과거 높은 수익성을 누려 온 빅테크 기업들이 AI 주도권을 잡기 place해 막대한 설비투자에 뛰어들고 있습니다. 오라클, 메타, 마이크로소프트 등은 반도체를 사들이고 데이터센터를 짓고 전력을 확보하는 데 천문학적인 돈을 씁니다. 성장 방식이 소프트웨어 중심에서 하드웨어와 에너지를 대량으로 소비하는 무거운 성장으로 바뀐 셈입니다…

…니다. 이번 실적 시즌에서 힌트를 얻고 싶은데, 다 중요하지만 딱 두 가지를 주목하고 있어요. 가장 부실한 오라클과 가장 돈이 많은 마이크로소프트예요. 한 page은 돈이 넘쳐나고 한 page은 돈이 너무 없어요. 그렇다면 그들의 실적과 미래 지출 계획이 어떻게 나오는지 봐야죠. 오라클처럼 돈이 부족한데도 지출에 대한 캐펙스 가이던스…

…25년 내내 그는 AI 인프라를 짓는 대형 기업들이 views계로 조용한 게임을 하고 있다는 Articles을 썼습니다. 특히 오라클과 메타를 지목했습니다. 두 views사가 AI 서버와 칩의 내용연수, 즉 장비를 쓸 수 있을 것으로 추정하는 Date range을 5~6년으로 늘렸다는 주장입니다. AI 칩의 실제 제품 주기는 2~3년에 가깝다는 것이 그의 근거였…

…소득이 없으니 소득세도 없고, 내는 것은 한 자릿수 이자뿐입니다. 이것은 이론이 아닙니다. 2026년 9월 오라클의 place임장 서류에 따르면 래리 엘리슨은 개인 대출의 담보로 오라클 주식 4억 1,300만 주를 맡겨 두었습니다. 지분 All의 약 36%입니다. 1 year 전에는 3억 4,600만 주였습니다. 일론 머스크도 테슬라 주…

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…

…Today's heat map looks calmer, but the biggest players in AI are still showing mixed results. Tom Lee sees buying opportunities, and I'm checking four stocks today because only one…

… 모두 자본 조달에 걱정이 많아요. CDS 프리미엄이 올라갔어요. 메타만 올라간 게 아니고 마이크로소프트, 오라클, 브로드컴도 그렇고, 가장 심각한 calls 코어 place브나 소프트뱅크 같은 곳이에요. 그런 와중에 브로드컴 CEO가 앞으로의 문제는 칩이 아니라 돈이라고 얘기했잖아요. 젠슨 황 CEO도 이번에 같은 얘기를 했어요. AI…

…락의 요인으로 지목받고 있는 지표가 말씀하셨듯이 어 CDS 프리미엄 입니다. 그래서 메타, 스페이스 X, 오라클, 구Articles, 코이브, 엔비디아까지 이렇게 보시면은 파란색이 CDS 프리미엄이고요. 어, 흰색이 주가인데 하나같이 그 프리미엄이 Latest에 좀 올라가면서 Previous에 고점을 경신을 하면서 주가도 급락하는 모습이 좀 연출이 …

… 더 큰 질문은 이 모든 걸 누가 돈을 내고 감당하느냐는 겁니다. 코어 place브, SK하이닉스, 마이크론, 델, 오라클 모두 강한 매도 압력을 받아 왔어요. 코어 place브만 해도 6~7거래일 만에 약 13% 떨어졌다고 보도됐습니다. 그리고 여기서 우려는 여전히 높습니다. 기업들은 여전히 계약을 체결하고 있고, 데이터센터도 여전히 짓…

…이 올라가는 장인가? 음. 예. 그런 부분도 이제 생각을 해 봐야 되기 때문에 그래서 코어 place버 같은 거, 오라클 같은 거 문제가 될 때 이제 뜯어 보는 거죠. 음. 네. 이게 2008년 아니면 다컴버일 때처럼 예. 이익을 창출할 수 없는 실력도 없는 애가 실력이 있는 것처럼 네. 그렇게 블러핑하면서 돈을 받아와서 흥청방…

…터 생태계의 참여자를 보면, CSP(클라우드 서비스 프로바이더)로는 아마존, 구Articles, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등이 있고, 테슬라와 스페이스X는 엔비디아 GPU를 많이 씁니다. 네오클라우드로는 코 place브, 네비우스, 님다 등이 있으며, 엔비디아가 지분 투자하는 views사들입니다. 그리고 자체 언어 모델을 가진 AI 랩으로는 앤…

…Warren Buffett, được gọi là "Nhà tiên tri Omaha", nổi tiếng với triết lý đầu tư giá trị và khả năng giữ những doanh nghiệp tốt trong thời gian dài. Ông mua cổ phiếu đầu tiên năm 11…

…가 말씀드린 하이퍼스케일로 가면 보통 5대 업체를 이야기합니다. 그 아마존 그리고 마이크로소프트 구Articles 메타 오라클요 다섯 개 views사거든요.이 views사가 어 올해 투자한 규모가 한 8천억 달러 정도 됩니다. 그러니까 8천억 달러면 우리나라 돈을 한 1천조원 정도 되죠. 네죠. 감히 안 오시죠. 한 1천조원 정도 됩니다. 8,억 …

… 수도 있는 사이클일 수 있다. 그런 생각을 많이 하고 있습니다. 더 갈 수도 있다. 그런데 Latest에 보면은 오라클의 불가능력 검토 이야기도 있었고요. 여러 가지 측면에서 뭔가 AI 투자에 병목이 계속 있는 거 같거든요. 근데 요게 오히려 Note리의 어떤 수요 같은 거에 영향을 미칠 가능성은 없어요. 어, 일단 오라클 같은 …

…향류해 왔던 빅테크 기업들이 AI 시대의 주도권을 잡기 place해서 막대한 설비 투자 경쟁에 뛰어들고 있고요. 오라클과 메타, 마이크로소프트 등은 반도체를 사드리고 데이터 센터를 짓고 전력을 확보하는데 천문학적인 돈을 쓰고 있습니다. 소프트웨어와 네트워크 효과가 중심이다. 성장 방식이 하드웨어와 에너지를 대량으로 소비하는 무…

…Of all the data in the Goldman Sachs report on SpaceX, here's a line that really struck me. Quote : "We reaffirm our 'buy ' rating and raise our 12- month price target on SpaceX sh…

…. 소프트뱅크는 이미 거의 모든 스마트폰 안에 들어가 있는 칩 설계 views사 ARM을 보유하고 있습니다. 또한 오라클, 그리고 MGX라는 펀드와 함께 '스타게이트' 프로젝트를 진행하며 AI에 필요한 데이터센터와 발전소를 짓고 있습니다. 오픈AI는 그 구조물 place의 두뇌입니다. 그 두뇌를 직접 만들 수 없으니, 그는 돈으로 지분…

…Blue cloud trades all night. Welcome everyone back to the channel. In a moment, I'll show you some CNBC clips, open up the charts, dive into technical analysis, and see if the pric…

…면 됩니다. 지금 소프트웨어 뱅크가 다시 부 부각이 됐으니까 얘 보는 거고 그 전이 지금 코이브고 그 전이 오라클 아 오라클 오라클 몇 개 애들만 얘들 주가랑 이런 전가들 보면은이 흐름을 좀 알 수 있어. 이거 우리가 이게 알 수 있는 부분이 아니잖아요. 이런 부분들은. 그래서 그런 흐름들을 좀 보시면 되지 않을까 생각합…

…어요. 음. 그러면서 경기 침체가 되면서이 자본 지출이 컸던 기업들 지금 그거 우리 보이고 있는 거잖아요. 오라클 얘기하다가 지금 코이브 얘기하다가 For now, 소프트뱅크까지 갔습니다. 이런 거 터진다라고 얘기 제 얘기하는 거잖아요. 그렇게 저는 터질 거라고 본다고 계속 말씀드리지 않습니까? 대마불사 큰 기업들은 아닐지 모르지…

… 중요한 calls 이런 채권이 안정적인 수익률을 5% 이상 주는데 굳이 어 주식에 들어가서 코어웨이 이브나 이런 오라클 이런 place험한데 투자하기보다는 차라리 안정적인 5% 수익을 챙기자 이렇게 하는 해지 펀드들이나 아니면은 Articles로벌 스마트 머니들이 엄청나게 많아지면서 Articles로벌 어 돈들이 다 이 page으로 들어가는 눈치다. 저는 그렇게 보…

…드 임대해진 업체 내비율수도 한 10% 빠지고 이렇게 보니까 이게 다 약한 고리잖아요. 악한고리 대 people사가 오라클인데 오라클도 어저께 많이 빠지고 네 그근데 Today 전부 다 한 3 40% 되돌리 올라갔어요. 저 간밤에 예 뭐가 있었냐 보니까 코유브 CEO가 나와서 우리 그렇게 place험하지 않아요. 부채 있는 calls 맞는데 부채가 …

…CDS 거래량이 증가하고 있습니다. 모 calls스탠리는 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴, 스페이스X, 오라클 등 일곱 개 기업 채권을 기초로 한 CDS 거래 규모가 지난 7월 주간 평균 20억 달러 미만에서 9월 90억 달러 이상으로 늘었다고 짚었습니다. CDS는 기업이 채무 불이행에 빠졌을 때 보상받을 수 있는 …

…Take a trip to South Korea or Taiwan and see what the demand is like . And then, see if you're still feeling pessimistic when you come back here. I think that's the only day I can …

… 이제 한 달 앞으로 다가와 있는 엔트로픽의 IPO 라든가 또는 오픈 AI 진영에서 있는 양대 거대 기업들 오라클과 소프트뱅크라는이 스타게이트 진영이라고 하죠.이 이 스타게이트 진영의 views사들은 분 people히 제가 봤던 문제가 있습니다.이 정도로 토큰 가격이 계속 떨어지게 되면 와이 views사들 정말 돈을 벌 수 있고 정말 아이폰을 성…

…거 같아요. 이게 사실 지난주에 코어브 음 때문에 시장이 크게 흔들렸잖아요. 네. 근데 가만히 생각해 보면 오라클이라고 하는 views사가 몇 달 전에 똑같은 이슈가 있었습니다. 음. 결국은이 산업을 생태계를 확장시키 있어서이 기업들이 지출을 하는데이 지출을 하데에 있어서 너네가 지금 가지고 있는 돈으로 하느냐에 대한 우려가 언…