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210 calls

…다. 그래서 우리가 더욱 관심을 가져야 합니다. 반도체에 투자할 때 무엇보다 중요한 것은 반도체 기업들이 설비투자를 얼마나 열심히 하느냐입니다. 제조 기반 기업이기 때문에, 설비투자가 바로 실적으로 이어집니다. 크게 세 기업이 설비 투자를 확대하고 있습니다. TSMC는 3년 동안 115조 원을 투자한다고 하고, 인텔은 …

…니다. 전장 사업도 성장하고 있고, 패키지 기판도 고사양 컴퓨팅 수요가 늘어나면서 잘 되고 있습니다. 지금 설비투자도 많이 하고 있습니다. 우리나라를 대표하는 이 두 기업에 대해서는 계속 긍정적인 의견입니다. 테슬라 카메라 수주 경쟁은 누가 될지 모르지만, 두 views사가 모두 후보에 올랐다는 것만으로도 우리나라 카메라 기술력…

…프로 빔은 급락을 해버리고 2타 존재 장비에서 드럼 거기서 올라가더라구요 주가가 그 결국엔 그 동안은 이제 설비투자 뭐 물론 삽입 주장은 안된 calls 아닌데 배터리 양극 젠한국 제가 이제 워낙 쇼트 지다 보니까 그 page으로 집중이 됐다가 이제 올해 부터는 투자 얘기가 계속 나오잖아요. 이제 본격적으로 장비가 있고 되기 시작을 하…

…이번 시간 긴급진단은 에코프로비엠, 피에스케이, LX세미콘 세 Stock을 짚어봅니다. 먼저 성장주 에코프로비엠부터 보겠습니다. Today 에코프로비엠이 Bearish하고 있는데, 관련 뉴스를 찾아보면 외국계 매도 때문이라는 기사가 많습니다. 어떻게 보셨나요? HTS의 수급 동향을 함께 보시면, Latest에는 International보다 국내 기관들의 차익 매도…

…곳이라 네오 나 걸세 자지가 생 목적으로 우리가 살펴볼 필요가 있는데요. 4 밤 준비된 그림 보시면 분기별 설비투자 해서 어 금액으로 봤을 때 내년에 드라마틱하게 늘어나는게 있습니다. 바로 기판 기판 소재 4 이게 지금 매출이 아니구요 All적인 태 팩스 이거든요. 아까 광학 솔로 저는 여전히 많이 쫙 아 되지만 All 금…

… 제고라는 부분을 이 발생할 수밖에 없습니다. 초 그래서 이 제고라는 부분을 잘 관리하고 그 제거에 따른 설비투자를 시점에 맞게 진행하고 하는 것들 사이에 시간과 갭에 있는 부분들을 그 요인을 place해서 발생하는 싸이클이 발생을 하는 calls데 For now, Latest에 공급망 이슈로 문제가 크게 되고 있진 하지만 온타임 프로덕트 라는게 최…

…않고 있기 때문입니다. 준비된 그림에서 보시면 CapEx가 빠르게 줄고 있습니다. CapEx가 준다는 것은 설비투자는 덜하고, Previous 설비투자의 결과물을 받을 수 있는 시기라는 점을 주목할 필요가 있습니다. 재고자산이 늘고 있다는 것은 그만큼 팔 제품을 쌓아두고 있다는 관점에서 긍정적인 부분이 있습니다. 성장하지 못하는 상…

…관리만 잘하면 됩니다. 이미 출시한 게임을 잘 유지해서 유저들이 계속 게임을 할 수 있게 해주면 되니, 큰 설비투자가 필요 없습니다. 그래서 이익률이 매우 높은 편입니다. KB금융 같은 금융사들도 설비투자가 필요 없습니다. 금리가 올라가면 이익이 늘고 내려가면 줄어드는 구조이지, 설비투자와는 무관한 사업 구조를 갖고 있습…

…까 굉장히 뭔가 또 저렴할 수도 있겠죠. 그래서 일본의 지금 독점이 시스템을 어떻게 보니 깨는 중요한 또 설비투자가 나온것 같아서 긍정적이고 우리가 보통 뭐 식품 포장 음력 포장은 성장 색의 별로 없다고 보잖아요. 근데 그거 연관지어서 2차전지 page에 이 page 소재 page으로 출범을 했다는 calls 앞으로의 행보가 좀 기대되는 부분이 …

… 정도 규모로 공장을 증설한다는 내용이 나왔습니다. 구체적인 내용은 안 나와 있지만, 전력반도체 생산 관련 설비투자일 가능성이 높다고 보입니다. 3분기 실적도 좋았습니다. 작년 3분기가 워낙 적었던 영향도 있지만 영업이익은 53% 급증했고, 매출액도 31% 늘었습니다. 이 views사의 주력 제품은 SiC가 아니라 Si 기반…

… 있어요. 부품이 없고, 만들고 싶어도 만들 수가 없었죠. 코로나가 완화돼서 직원들이 정상 출근하면 앞으로 설비투자를 굉장히 많이 할 겁니다. 그러면 재고를 쌓아야 하는데, 적정 재고 이상으로 쌓을 거예요. 왜냐하면 한 번 겪어봤기 때문에 공급 차질에 대한 공포가 있거든요. 그러면 설비투자가 많이 들어가고, 우리나라는 그…

…을 좀 생각을 해보면 지금 신 택이 나 지금 좋은 주가를 보여준 기판은 데를 보면 다 한 1 2년 전에 다 설비투자 했던 기업들이 거든요. 그렇다 보다 설비투자를 하고 설비 투자도 또 그리고 고객사들이 설비투자 해 우리가 사줄게 여 가 됐든 거거든 4 근데 해성 데서도 보면 올해 500억 정도 의 설비투자 공실 했습니다.…

…다 이제 느낀게 뭐냐면 제고 로만 써야 됩니다. 적정 재고 이상을 시작해요. 무슨 얘기나 설비 초청 하구요 설비투자 하며 않고 안에 중간 제가 수요가 만나세요. 한국 맵 뼈 링은 중간체 꼽혀 자네요. 미국의 기업이 더 중국이나 한국 기업들의 서로 많아요. 투자를 굉장히 할 수 하셨고 또 미국 발 전 대통령도 지금 투자 하…

…택 가격이 큰 영향을 미칩니다. 중국의 Latest 일부 지역 중심으로 집값이 Bearish하고 있어, 집값 Bearish이 소비와 설비투자, 특히 calls설 투자를 place축시킬 수 있습니다. 저는 앞으로 중국이 이 정도로 성장하는 것이 정상적이라고 봅니다. 그동안 급성장하던 중국이 이 정도로 내려온 것이니, 추세로 보면 완만한 조정(스무딩 오퍼레이션)이…

…컨텐츠 k 팝이 여전히 지금 잘 나가니까 매년 도도 엔터 드라마는 계속 좋을 것 같아요. 그리고 마지막으로 설비투자 확대 인데 아직은 이 page은 주가 들이 되게 약해요. 저는 이제 마지막 부분 설비 투자 확대가 가장 큰 기 views가 있다고 보는게 왜냐하면 지금 모든게 공급이 부족하고 다 안좋습니다. 이거를 지금 뭐 악재 들도 있고…

…을 수출하는 경우가 대부분입니다. 물론 수출을 하려면 제조업이 있어야 하고, 공장이 있어야 합니다. 그래서 설비투자를 먼저 일으켜 공장 시설을 지어야 합니다. ### 달러 차관으로 공장을 짓다 공장을 지으려면 돈이 필요합니다. 그런데 갑자기 한국처럼 공장을 지을 돈도, 기술도 없는 경우가 많습니다. 그러면 해외에서 돈…

… 원과 그리고 삼성중공업 까지 준비가 돼 있는데요. 벽산 부터 허 인턴 번 짚어 주시겠어요. 벽산 도 이제 설비투자 저그 공시를 때라고 이게 요새 보면 물론 좀 반도체 기업들이 워낙 좀 부진하다 보니까 설립자 0c 나와도 주가는 좀 부진 한데 그 외에 업체들은 주가 되게 센 편이에요. 그래서 좀 그런 것들 포인트 잡으시…

… 많이 판매해 왔고, 그만큼 리콜에서 자유로울 수 없었던 측면도 있었습니다. 그래도 전 세계 주요 업체이고 설비투자도 계속하고 있습니다. GM과의 관계가 나빠지는 것 아니냐는 우려도 있었지만, GM views장이 직접 전혀 문제없고 관계가 좋으니 투자 계획대로 계속하겠다고 밝혔습니다. Today 2차전지 섹터가 많이 약했는데, Bearish…

…% 이상이면 상당히 큰 규모라고 보시면 됩니다. 지난주에는 하나마이크론과 양 views사가 비Note리 테스트 관련 설비투자 공시를 냈는데요, 관심 있는 기업이라면 수주 공시와 설비투자 공시를 꼭 확인하시는 게 좋습니다. 수주는 결국 매출로 잡히고, 설비투자는 고객사로부터 물량 요청을 받아서 views사가 신규로 증설하는 것이니, 결국 …

…힘들 겁니다. 시간이 걸리는 전략이라고 봐야 할 것 같아요. 삼성전자는 워낙 우량주이기 때문에, 파운드리 설비투자와 관련된 밸류체인을 주목하면 좋은 투자 방법이 될 수 있습니다. 실제로 반도체 주식을 깊이 이해하고 계신 분들은 비Note리 부분에서 중소형주들에 많이 투자해 두고 있다고 알고 있습니다. 파운드리는 설계를 맡기…

…아 8일 만에 삼성 주가가 이렇게 많이 빠진 경우가 거의 없어요. 이 단Date range에 일주일 만에 10%나 빠졌는데, 이런 자리에서 사서 실패했던 적은 거의 없어요. 그리고 4분기, 내년 실적에 대한 얘기들이 또 나오거든요. 사실 지난달부터 꺾였는데, 7월부터는 8개월 연속 올랐다는 부담감이 Total돼 있었어요. 개인 순매수도 작…

…요. 이렇게 좋을 때 필연적으로 생기는 문제가 있습니다. 경쟁자인 새로운 진입자나 기존 경쟁자들의 대규모 설비투자로 이어질 가능성이 높아진다는 거죠. 너무 좋으니까요. 그래서 이것에 대한 걱정이 생기는 겁니다. 눈앞에 보이는 호황 너머의 변화를 예측해야 하니 쉽지가 않아요. 그래서 슈퍼 사이클 이야기가 나오면 이 업계에…

…다. 앞으로도 침체와 views복을 반복하겠지만, 옛날처럼 극단적인 진폭은 아닐 것이고, Note리 3사가 과점하면서 설비투자를 조절하고 있습니다. 우려가 너무 큰 것 같습니다. 자율주행차 같은 수요도 나중에 들어오고, DDR5는 내년에 출시돼 새로운 호재가 될 것입니다. 그래서 바닥까지는 좀 고생을 하더라도, 도망가지 마시고 잘 …

…요. 이베이코리아 인수 비용도 나가고, 매년 이자 비용도 나가고, 인수한 걸 키우려면 계속 물류센터도 짓고 설비투자도 해야 되잖아요. 그럼 비용이 어마어마하죠. 그러면 실적은 어떻게 될까요? 당연히 이마트 실적은 나빠지죠. 주가가 올라가려면 딱 하나 방법밖에 없어요. 쿠팡처럼 되는 거예요. 쿠팡은 적자인데도 미국 시장에…

…깁니다. 반도체 공급 능력이 갑자기 늘어난 수요에 대응할 만큼 갖춰져 있지 않았습니다. 팬데믹 때 기업들이 설비투자를 뒤로 미룬 것도 원인이었죠. 그래서 경기가 views복되면서 기업들이 다시 공격적으로 투자에 나서고 있는데, 내년부터는 공급 능력이 수요를 점차 따라잡을 것으로 예상하고 있습니다. 다만 수요에 완전히 대응할 수 …

…Today 시장은 대부분의 Stock이 차갑게 식어 있습니다. 그 가운데 개인투자자들이 많이 보유한 대표Caution 낙폭이 특히 크게 나타나고 있는데요. Today 코스피에서는 International과 기관의 강한 매도가 나왔고, 삼성전자는 8만 원 선을 다시 내줬습니다. 삼성전자를 잘 들고 계신 많은 투자자분들이 지금 팔아야 할지, 아니면 계속 들고 가면 언…

…번째는 착한 인플레이션이 라고 해 봅니다. 경기가 2개 좋아져요 경기가 저게 좋아집니다. 그러면서 기업들의 설비투자가 늘어나요. 그 Next에 용이 증가 하면서 Person들의 소비가 늘어 납니다. 그랬더니 기업들이 튼튼해지고 기업들이 튼튼해지고 경기도 더 좋아져요 이런 부정이다 가 또 여기서 우리가 봐야 될 게 뭐냐면 다른걸 볼 …

…### 물가와 금리는 왜 함께 움직일까 물가가 오르면 금리도 같이 오르는 이유를 설 people해 드리겠습니다. 경제는 절대 어렵지 않습니다. 제가 쉽게 도와드리겠습니다. 경린이 탈출 프로젝트, 또 오 calls영입니다. 요즘 물가가 계속 오른다는 이야기가 많은데, 물가가 오르면 금리도 함께 오른다는 것이 기초적인 것 같으면서도 잘 와닿지…

…정책 당국은 실제로 어떻게 반응할까요? 우선 경제 주체들이 보다 보수적으로 대응할 가능성이 큽니다. 기업은 설비투자를 줄이고 공격적인 마케팅을 자제할 것이고, 투자자들은 place험자산의 비중을 줄이고 현금성 자산을 늘릴 가능성이 큽니다. 이것은 가계의 소비와 기업의 투자를 place축시켜서 경기 침체를 오히려 앞당길 수도 있습니다. …

…이 하면 공급과잉이 생겨 실적이 크게 꺾였던 몇 년 전 경험이 트라우마처럼 남아 있습니다. 이번 Note리 page 설비투자는 그렇게 공격적이지 않습니다. 오히려 약 20조 원 규모로 알려진 투자는 비Note리, 즉 파운드리 page입니다. 파운드리는 지금 공급이 부족해 못 만들 정도라서 이 투자 자체는 호재입니다. 다만 투자자들은 "차…