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2,449 calls

…니다. 그래서 이제 우려감이 좀 완화된 점도 하나 Yesterday 기술주 강세에 뒷받침하는 그런 요인이었고요. 그리고 브로드컴이 이제 엔스로픽 AI 연산 능력 확대용 630억 달러의 금융 계약을 Yesterday 그제 새벽에 발표를 했던 걸로 기억을 하고 있는데 아무튼 발표를 하면서 이런 어떤 자금 조달과 관련된 금융 계약도 어 좀 긍정적이었습…

…hello. This is Lee Seong-il. We will begin the 5 o'clock News and Economy on October 28 . The special prosecutor investigating the ballot shortage in the 63rd local elections is co…

… 등 투자가 이어지고 있습니다. 돈이 없는 게 아니라, 한 page에 쏠려 있던 자금이 다시 풀리는 흐름입니다. 브로드컴도 메타 관련 자금 조달에 참여하기로 했는데, 금융 기관을 끼워 넣고 자기가 보증을 서는 방식을 택했습니다. 엔비디아가 직접 투자했던 것과 달리, 보증으로 리스크를 낮춘 겁니다. 이렇게 시장의 우려를 반영하며…

… 1점 1점 몇 % 빠졌는데. 네. [콧방귀] 그걸 투자한다는 Person이 많아요. 그리고 뭐 일강에서는 비디아 브로드컴 AMD가 나선다라는 이야기도 있긴 하더라고요. 네. 그리고 이제 얘네들 그러니까 빅테크들이 지금 돈이 많죠. 네. 돈 없는 page은 메타, 아마존 뭐 이런 이제 지금 뭐 이런 그 후발주들 아니 소프트웨어 기업…

… 달러, 우리 돈 약 126조 원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 보이면서, 연합 전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 메타는 그간…

…Today International과 기관이 쌍끌이로 매수했는데, 그 배경이 바로 이 금융 calls입니다. 이 딜이 복잡해 보입니다. 브로드컴 이야기도 나오고, 잔존 가치 보장 같은 XPU 관련 계약도 나오고, 뱅크 오브 아메리카, 씨티, 모 calls스탠리, 블랙스톤까지 등장합니다. 미국은 금융의 나라니까 이렇게 복잡하게 하는 거겠죠. 그래도 구조는 생각…

…A, 블랙스톤, 씨티, 모 calls스탠리, 뭐 이런 IB들이, 앤트로픽의 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 지원하기 place해 브로드컴과 손잡고 630억 달러 규모의 금융 거래를 지원하겠다는 거예요. 지원하겠다. 근데 이거는 약간의 비판도 있는 내용이죠. 아까 그거 하시는 거 같은데, 뭐냐면 브로드컴하고 이렇게 지원을, 브로드컴 걸 쓰는 거…

… 다만 앞으로 써야 할 돈도 어마어마합니다. AI를 운영하려면 반도체와 데이터센터가 필요한데, 앤트로픽은 브로드컴과 1,600억 달러가 넘는 AI 가속기 임대 계약을 맺었고, 구Articles·아마존·마이크로소프트에도 최소 2,600억 달러 이상을 지출하기로 했습니다. 스페이스X와도 대규모 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. AI 기업이 …

…I love Cloudflare, but it's selling for 279 times this year's earnings . On the other hand, this company's shares have always been expensive, and if that scared you away, you would…

… 그 예, 화면 액정 이상하다고 이래 가지고 또 예, 좀 밀렸고요. 그래도 1%밖에 안 퍼지더라고. 음. 브로드컴 2.33, AMD 2.8, ARM 인텔. 예. CPU까지 쫙 다 올랐죠. 저러니까 필라델피아 반도체 지수가 2.8% 오른 거예요. 예. 그렇죠. 요것 때문에 이렇게 올라왔다 보시면 되고요. 셀레스티카라는 views…

… 공개된 거예요. 앞으로 10년 동안 여덟 개 파트너사와 6,000억 달러 이상을 투자하기로 약속했습니다. 브로드컴에 120억 달러, 롱텀 계약을 맺어 놓은 거라고 보시면 됩니다. 구Articles과 1,145억 달러, 아마존과 1,100억 달러, 이 calls 클라우드 사용 계획일 거예요. 마이크로소프트도 450억 달러, 스페이스X에도 10…

…어, 일단 어, 이날 시장은 반응은 환호로 좀 화답을 해 줬습니다. 어, 주가는 엔비디아가 2.4% Bullish, 브로드컴이 2.3% Bullish, 마이크론 같은 경우가 3% 가까이 올랐고요. 특히 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 담당하는 광통신 기업 루멘텀이 8.1% 1% 급등. 그리고 코일런트가 5.8%, 시에나가 5% 가까이 급…

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

…기대가 되지면서 반도체와 기술주 중심에 좀 강한 자 매수수가 들어왔습니다. 자, M비디아 ADM 자 그리고 브로드컴이 올랐고요. 자, 매리 업항에 대해서는 향웅 공급이 예상보다 타이트할 수 있다라는 전망 나오면서이 투자 심리를 계산시켰습니다. 자, 저는 이제 Today 어, 지금 시장을 AI에 무너졌다라는 과정을 지금 현재 …

…국제 유가는 Bearish했습니다. 미국의 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 91.7로 4개월 만에 Bullish했습니다. 브로드컴과 앤트로픽이 AI 인프라 구축을 place한 630억 달러 규모의 부채 조달 계약을 최종 체결했다고 월스트리트저널이 보도했고, 엔비디아와 AMD는 메타에 40억 달러를 투자하기로 했습니다. 오라클은 엔비디아 베라 …

…이후 조정이 일어났습니다. 이번에도 산업의 붕괴에 가까운 과정이 있을지, 정부와 엔비디아, 마이크로소프트, 브로드컴 같은 생태계 상단 기업들이 이를 방치할지를 봐야 합니다. 미국이 산업 붕괴를 철저히 막는 액션을 취하지 않을 것이라고 보기는 어렵습니다. 낙관론자는 토큰 수요가 늘고 있고, 주가도 빠졌으니 싸다고 봅니다.…

… 내놓았습니다. 총 950억 달러, 우리 돈 약 126조 원 규모입니다. 주목할 대목은 엔비디아, AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 나타내면서 연합 전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 메타는 막…

… 달러, 우리 돈 126조원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 나타내면서 연합전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 그간 막대한 …

…들리면 ARM이 흔들리는 구정입니다. 지금 다 연관돼 있죠. 오픈 AI랑 같이 이제 의존도가 높은 맞춤형치 브로드컴도 좀 연관이 있고 그리고 제일 많이 휘청이는 식 중에 하나가 오라클도 오픈 AI랑 같이이 스타게이트 연합이라 그래서 사진 잠깐 보여 드리면 이렇게 같이서 있죠. 오라클 views장, 소프트뱅크 views장, 오픈 AI 이…

…텍 투자하고 계시는 분들도 계실 것 같아서 LG 이노텍도 좀 말씀을 드리면 LG 이노텍 역시나 지금 퀄컴, 브로드컴, 인텔 이런 views사들하고 장기 공급 계약 논의하고 있거든요. 그걸 기반으로 지금 구미에 아마 앱을 하나 더 늘릴 거고 그 옆에 지금 F4라고 하는 공장이 있고 그 옆에 LG 디스플레이 공장을 인수를 해서 하나…

…되는 거 아닌데 그래도 우리하고 가장 친밀한 거는 GPU를 만들고 GPU에 H 같이 가는 거니까 비디아하고 브로드컴이 하는게 중요한데 걔네가 무슨 얘기는지 아세요? 브로이 8월 26일 날 두 달 전에 내년도 실적 전망을 했었어요. 실적 발표되면서. 근데 그 1등 기업이 굳이 내년도 Next 분기가 하는 거 내년도 실망을 할이…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…업치락 뒤치락 할 거 같고요. 구Articles이 한 6% 정도 Bearish했고 메타가 한 9% 정도 Bearish했습니다. 그리고 어 브로드컴 2.2% Bearish했고 테슬라가 4.9% Bullish. 일라 1리 1.9% 1.3% Bullish 버크스가 1.9% 어 Bullish을 했습니다. 그리고 마이크론 -0.1% 어 월마트 0.9% % Bullish했고요. 이익 page 보시면은 아 지난주…

…Any regulatory restrictions or slowdowns in data centers are what hold back innovation. The US is ahead of China in technological terms for the first time in 30 years . This is the…

…가고, 내후년부터 물량을 뽑기 시작할 텐데, 그 시점에 AI 가속기나 빅칩을 많이 찍어낼 views사는 엔비디아, 브로드컴, TSMC 같은 곳입니다. 그래서 삼성전기가 대응을 미진하게 한 게 아닌가 추정해 볼 수 있어요. 예전에는 Articles로벌 빅테크가 비즈니스를 하려면 삼성전자를 거쳐야 했는데, 이제는 직접 거래를 많이 하다 보니 …

…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 views사로 옮기는 Person들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 views사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. Today은 A…

…로 밀려 있는 상황이죠. 상식적으로 생각하면 엔비디아가 무너지지 않았는데 Note리만 무너지기는 어렵습니다. 브로드컴도 무너지지 않았는데 Note리만 떨어지는 것도 웃긴 일이에요. 그럼에도 International은 다른 Stock을 더 편하게 생각하는 것이죠. 이 page이 비싸지면 자연스럽게 Note리로 자금이 돌아올 겁니다. 그 시기를 기다려야 하는 상황…

…다. 그래서 두 개 프로젝트가 있고요. 블랙스톤이랑 하는 이제 제 조인트 순서한게 하나 있고 두 번째는 어 브로드컴이랑 같이 하는 브로드컴 블랙스톤이랑 구Articles이 하는 거는 상당히 규모가 큽니다. 그래서 이 page은 올해가 이제 예부 판매가 100만 개고요. 2028년은 한 500만대 정도 할 거고요. 구Articles이 올해 클라우드 매출…

…적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 place에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, 반찬을 차리는 것과 같습니다. 그래픽카드, CPU, D램, HBM, 외장 하드디스크, 이를 연…