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…초반의 Bullish세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 1% 넘게 Bearish 마감했습니…

…신중한 태도를 보인 것이 대조적이라는 평가가 나옵니다. 이 때문에 불안이 남아 있다고 보입니다. 또 Today 메타가 시작한 AI 관련 투자 문제, 즉 과도한 설비투자 우려도 있습니다. 개별 기업의 place기는 언제든 나올 수 있다는 측면에서, Today은 팔란티어 문제가 집중적으로 거론됐습니다. 실적은 좋게 나왔지만 여전히 불안한 모…

…. 투자의 난재를 풀 마스터키는 오직 가격분이다. 투자자 일법칙 시장은 개선된다. 김준영입니다. 어 지난달 메타에 대해서 궁금해하시죠? 그래서 어 메타에 대해서 이번 영상에 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 지난 한 달 메타가 매출이 어 잘 나왔죠. 매출이 646억 달러 그Next에 플러스 26% Bullish도 많이 했고 역대 최대 실적을…

…이 많기 때문에 AMD 아 AMD도 있고 그외에도 많죠. 그 뭐 구Articles도 TPU 스 XPU 스스로 만들고 뭐 메타도 칩 다 스스로 만들잖아요. 그러니까 그게 다 인텔의 CPU를 대체할 수 있는 칩들이라서 그런 차원에서 이제 살펴볼 필요가 있는 거죠. 인텔의 유기네요. 그래요. 우리 딸 노트북 바꿔 줘야겠네. 인텔 힘내라고 …

…렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구Articles, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지 그러니까 우리가 투자한 거 언제까지…

…자, 반갑습니다. 신의 나왔습니다. 안녕하세요. 목소리 잘 들으시면은 1번 한번 들러 주십시오. Today 성민성님이 또 1등이시네요. 야, 네. 태님, 상수 님, 로이 님, 또 님, 알두 님, 소환이 님 어서 들어오십시오. 아, 밖에 비가 제법 내리네요. 이제이 비가 오면 이제 겨울이 시작되었다. 아, 이렇게 보시면 될 거 …

…퍼스케일러, 즉 빅테크 기업들의 주된 수익은 거의 대부분 광고 수익과 유통 마진이었습니다. 구Articles, 유튜브, 메타, 페이스북, 아마존이 모두 그랬죠. 그래서 이 기업들은 잉여 현금 흐름이 엄청나게 쌓였습니다. 돈이 이렇게 많은데 무언가 투자해야 하지 않겠냐는 상황에서, 이제 그 현금을 무형 자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있…

…억 달러를 쓸 계획입니다. 아마존이 약 2,200억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 이익이 나오지 않고 본업조차 돈 버는 속도가 점점 줄고 있습니다. 구Articles Search 매출…

… 대형 기술주를 보면 마이크로소프트는 0.35%, 알파벳은 1.63%, 아마존은 1.29% Bullish 중입니다. 메타는 0.2% Bearish했고, 실적 발표를 앞둔 애플은 0.12% 빠졌습니다. 애플은 AI 설비투자 부담이 상대적으로 적다는 점에서 차별화된 평가를 받고 있습니다. 월가는 애플의 이번 분기 매출을 1,130억 달러, 순…

…빅텍뿐만 아니라 이제 데이터 센터라든지 반도체라든지 자 골고로 해서 기술주들이 좀 많이 떨어졌고요.네 구Articles 메타까지 커뮤니케이션 page에 좀 약세를 좀 보여 줬습니다. 자 Today 은행주나 이제 필수 소비제 이임의 소비제 뭐 이런 것들 뭐 아마존 테슬라 자 그Next에 홈디포 철물점 요런 것들은 또 잘했죠. 예. 그동안 많이 올랐…

…간 지출도 크게 늘어 앤트로픽은 1 year 전보다 두 배 가까이 늘어난 233억 달러의 순손실을 기록했습니다. 메타가 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진한다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 오라클은 100억 달러 규모의 유상증자와 100억 달러 규모의 views사채 발행 계획을 증권거래 place원 views에 제출했습니다. Today부터 미국…

…디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라는 얼마 못 버니까 빼고, 브로드컴도 얼마 안 되니까 빼고, 메타까지 해 봅시다. 다 합쳐도 삼성전자, SK하이닉스 합친 것과 거의 비슷해요. 그런데 얘네는 지금 얼마예요? 6700... 이렇게 따지면 한 2경 5000조 정도 되네요. 삼성전자, SK하이닉스는 기껏해야 200…

… 걱정했습니다. AI 에Previous트가 쇼핑까지 대신하면 광고 노출이 줄어들 수 있다는 우려죠. 실제로 아마존은 메타의 AI 쇼핑 에Previous트를 차단하기도 했습니다. 반면 월마트는 허용했다고 하죠. 아마존 CEO는 광고 부진이 AI 에Previous트 때문이 아니라고 설 people했어요. 사용자들이 아직 그런 AI 쇼핑을 많이 쓰지 않고, 직접 들어…

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…제 원익 홀딩스는 자 views사 원익 로보틱스에 대한 그런 기대감이 공존하고 있다라고 보고 있는데 원익 로보틱스가 메타와 같이 로봇을 공동 개발하고 있다라는 점도 어, 좀 의미 있게 해석을 해야 될 필요가 있을 것 같고요. 그리고 국민 성장 펀드 page에서 3,500억을 이미 투자를 받아서 그중에 1억을 로봇 손 page에 투자를 단행…

…크로 충격의 강도를 얼마나 줄 것인가. 사모 대출, 불안, AI 버블. 아직은 이 부분들에만 문제가 있고, 메타 같은 하이퍼스케일러 등의 지금 투자는 큰 문제는 아닙니다. 금리가 많이 올랐다면 굳이 다른 place험 자산을 많이 할 필요는 없고, 그 높은 금리를 향유할 수 있는 자산을 많이 담는 것도 좋은 투자 방법입니다. 들을…

…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…

…. AI 기업들의 잉여현금흐름이 부족해서 AI 산업이 현재 고점이라는 주장도 나오고 있습니다. 하지만 Latest 메타의 증자에서는 증자 금액의 다섯 배 이상의 자금이 몰렸습니다. 구Articles, 아마존, 마이크로소프트 등 많은 기업들의 자금 조달에도 예상보다 몇 배나 많은 돈이 몰리고 있습니다. 이런 상황에서 AI 산업이 고점이고 전망…

…이 안 됐잖아요? 해결됐습니다. 설 people드리겠습니다. 기존에 우려되었던 기업들의 재정 리스크는 앤트로픽이나 메타의 경우를 살펴보면 됩니다. 자금 조달 방식이 기존에는 views사채 발행이 일반적이었습니다. 국채 금리에 1% 정도를 더한 가산 금리로 views사채를 발행했는데, 여기에 CDS 프리미엄이 가산되면서 Latest 많이 얘기되고 있는…

…지 수 있겠는데 주가를 보시면 극 people하게 차이가 많이 나죠. 마이크로소프트는 좀 버티고 어 잘 버텼고 알파벳 메타 스페이스 X 뭐 오라클 아마존 뭐 이렇게 이게 쭉 다 빠졌는데 얘네는 미이 좀 빠졌었고 근데 아이 많이 빠졌네요.네 그런데 보시면요 전에도 말씀드렸지만 요거예요. 요거 요거 음 프리캐시 플로우가 본격급으로 더 …

…### 오프닝 및 방송 안내 자, 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 주말에 미진이 폭락을 해서 벌써부터 고민이 많으시죠? 한번 시작해 보겠습니다. 잠시만요. 유튜브 확인했고요. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 우리 플랫폼도 제가 동시에 송출을 하고 있고 한 번 더 확인하고요. 오케이. 여러분 반갑습니다. 저는…

…는 AI 랩이라고 하는 기업들이고요. 어 두 번째는 어 기존의 하이퍼스케일러들 그러니까 뭐 구Articles, 아마존 메타 같은 그런 하이퍼스 기업들이고 어 세 번째로는이 기업들에게 그니까 AI 기업들에게 클라우드 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기업들입니다. 네. 코어이브 같은 views사들이고요. 그리고네 번째로는 어 칩을 만드는 반…

…작했다. For now, 아, 정말 어렵다. 뭐 살아 이런 얘기가 쉽게 안 나오는 시장인 거 같아요.이어서 지난주에 메타가 7%가 빠진데이어서 알파벳이 이번에 두 분기 연속 마이너스로 나오면서 하루 만에 12%가 넘게 빠졌잖아요. 이제 빅테크가 AI의 돈을 너무 많이 쓴다는 우려가 계속 커지고 있는데 지금 상황 좀 어떻게 보고 …

…래서 네오클라우드 기업 중 많이 Bearish한 Stock을 오히려 관심 있게 봐야 한다는 게 저의 관점입니다. 알파벳과 메타 중 하나가 왕좌에 앉을 것 같다고 생각하는데, 비슷한 관점에서 저는 알파벳이 더 크다고 봅니다. [진행자] 워런 버핏이 알파벳을 샀잖아요. 그러니까 마음이 바뀐 거죠. [김정희 대표] 장기 시계열로 봤을 때…

…작 가능성 추적 AI 관련 대형주가 급락해 미국 시장에 공포가 확산된 상태입니다. 인텔, 마이크로소프트, 메타 등이 큰 폭으로 Bearish했으며, 메타는 600달러 아래에서 분할 매수를 고려한다고 밝혔습니다. - **마이크론**: 850~750달러 구간에서 매수 관심 (Previous에 100% 매도한 Stock) - **테슬라 계열(스페이…

…금만 있다면 주가는 오를 수 있습니다. 실제로 더블B에도 Articles로벌 큰손들의 자금이 들어올 가능성이 있습니다. 메타가 950억 달러 규모의 유상증자를 발표하는 등 자금 조달 흐름이 이어지고 있어, 신용등급과 자금 조달이 맞물려 움직일 가능성이 큽니다. 지금까지 가장 빠른 경제 뉴스, 목돈연구소 박현미였습니다. 내일 오전 1…

…결국 "돈을 벌 수 있느냐, 그 돈으로 이자를 낼 수 있느냐, 돈이 어디서 나오느냐"는 질문입니다. 구Articles과 메타가 잉여현금흐름 마이너스로 전환되면서 AI 투자 불확실성이 가속화됐고, 관련 기업들의 주가가 크게 빠졌습니다. 그런데 다른 시각으로 보면, AI 투자 노출도가 높은 기업들의 주가 흐름을 살펴볼 필요가 있습니다. …

… 실적 발표에서 알파벳의 잉여현금흐름이 악화되었고, 프리캐시플로가 나빠졌다는 이유로 알파벳이 급락했습니다. 메타도 AI 투자 부담 때문에 Bearish했고, 아마존도 같은 이유로 떨어졌습니다. 데이터센터에 집중 투자하는 빅테크들이 무너지는 것은 아니지만, 이만큼 잉여현금흐름이 줄거나 적자가 나면 결국 문제가 되지 않겠냐는 우려가 …

…즌: 클라우드는 좋았지만 주가는 엇갈려 실적 시즌 흐름을 보면, 스페이스X의 AI 관련 호실적으로 시작해 메타, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 차례로 발표했습니다. AI와 관련된 클라우드 실적은 대체로 잘 나왔습니다. 그런데 현금흐름 등 노이즈 때문에 Stock별 주가 흐름은 엇갈렸습니다. 이익망은 괜찮다고 볼 수 있지만…

…으로 분석됩니다. 구Articles도 하루 12% 빠지는 등 Latest 분 place기가 겹치면서 이런 대폭락이 나온 것 같습니다. 메타 얘기도 해 보겠습니다. 지난주 구Articles과 아마존은 광고 매출에 대한 부정적 전망으로 주가가 크게 Bearish했습니다. 메타는 광고 숫자가 나와 나름 안정적이라는 평가였는데, 신용평가사 세 곳 중 한 곳인 S&P가 신용등급…