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…아줘요. 한정된 분야 안에서도 점유율 높은 한국 기업이 있다는 거죠. 두 번째는 불편한 진실인데, 중국의 CXMT가 D램을 많이 생산하고 있어요. 중국 포지션이 높은 views사들도 있고, 그 page 낙수 효과를 받을 기업도 우리나라에 많죠. 기존에는 낸드 비중이 높았던 views사인데 부품사 중에서 D램 비중이 점점 늘어날 수 있는 views사…

…반기로 갈수록 경기가 안 좋다는 지표가 계속 나와야 하거든요. 그런데 저는 이번 시장을 전망하면서 7월에는 CXMT, 창신 Note리, 스페이스X 상장으로 수급 교란 요인이 있었고, 7월 29일 FOMC에서 금리를 올릴 수도 있다고 봤어요. 6월에 일본도 금리를 올렸잖아요. FOMC에서 금리를 많이 올리면 1987년과 거의 …

…중국 최대 Note리 기업 CXMT의 최신 DDR5 수율이 90%를 넘어서며 삼성전자와의 격차가 2%포인트까지 좁혀졌다는 분석이 나왔습니다. 삼성전자의 동일 제품 수율이 92~93%인 걸 감안하면 거의 따라잡은 것처럼 보이는 소식입니다. 하지만 Today 제가 짚고 싶은 것은 2%라는 숫자 자체가 아니라, 이 격차가 만들어진 방식…

…중국에 따라잡혔거나 역전당했는데, Note리 분야에서는 그런 일이 일어나지 않았으면 좋겠어요. 그 창신Note리, CXMT가 상장 첫날 주가가 465% 폭등을 했고, 그날 코스피는 10% 급락했죠. 이 views사가 따라잡을까요? 우리나라가 따라잡힌다면 얼마나 빨리 따라잡힐까요? 따라잡히느냐 아니냐의 문제라기보다는, 우리가 더 달아날 …

… 긍정적으로 작용할 수 있습니다. Next은 현재 주가에 부담이 될 수 있는 리스크 요인입니다. 첫째, 중국 CXMT 등 경쟁사들의 생산 확대와 이에 따른 가격 압박 가능성입니다. 이미 일부 고객이 중국산 Note리를 테스트 중이라는 보도도 나온 바 있습니다. 둘째, 아이다호 등 신규 팹의 본격 출하가 2027년 이후로 지연…

…은 신고가권이 있습니다. 경제 place기 그런 거 없어요. 반도체 거품 그런 거 없습니다. 뭐 중국이 뭐 뭐 그 CXMT 창신 Note리가 뭐 우리나라 따라온다고요? 걔네 15나노 18나노 옛날에 9닭달리에 우리나라 기술 훔쳐다가 우리나라 그 기사 나왔습니다. 기사 있는 내용이에요. 추측 아니고 우리나라 기술 훔쳐다가 그거 구닥다…

…하나요, 과장된 것인가요? 기술 격차가 좁혀지는 속도는 정말 빠른가요? 이 이슈는 새로운 것이 아닙니다. CXMT가 D램을 만들고 공격적으로 캐파를 증설한다는 이야기, 중국의 DUV 노광장비 이슈는 1~2년 전에도 있었습니다. 이번에 양산 이야기가 조금 더 나온 것은 다르지만, 4~5월에 같은 이슈가 나왔다면 아무 영향…

…rted that Apple has begun testing DRAM from Chinese company CXMT in several product lines and has held preliminary talks about potentially using CXMT components in some products so…

…사들이 제일 크죠. 장비 page에서는 SK하이닉스 page VM 같은 views사들이 있고요. 시장에서는 중국 창신Note리(CXMT) 상장이 성공적으로 이뤄지면서 Note리 공급 과잉 우려가 커지고 있는데요. 중국의 범용 D램 물량이 국내 기업 실적에 얼마나 place협이 될까요? 사실 별로 영향이 없습니다. 제가 말씀드린 내년 상반기까지는 랠리를…

… 비즈니스를 하는 Person들이니까요. 고객사 입장에서는 불편하죠. 애플이 가격 때문에 난리를 쳤잖아요. 중국 CXMT도 애플에 물량을 주는데 Today 보도에 따르면 삼성전자 가격보다 더 비싸게 불렀다고 합니다. 충격적인 얘기죠. 그만큼 공급이 부족하고, 가격이 오르니 애플도 저항하는 겁니다. 반면 아마존 같은 기업은 비싸도 더…

…있다 보니까 그것에 맞게도 대응하게끔 삼성전자 화이닉스도 준비를 하고 있었던 모양입니다. 어저께 [콧방귀] CXMT는 어 4.3% 3% 비교적 좀 큰 폭을 Bearish했는데 네. 어, 아직 상장 초기니까 어, 편입해 편입해야 되는 물량 아니면 어, 많이 올랐으니까 팔고 싶은 물량 뭐 여러 가지 혼재가 있어서 변동성이 좀 커질 수…

…한적 중국에서 생각보다 빠르게 추격하고 있다는 우려가 나오지만, 실제 펀더멘탈에는 전혀 영향이 없습니다. CXMT가 만들어내는 비트 기준으로 보면 마이크론 대비 36%밖에 안 됩니다. 캐파는 마이크론 대비 82% 수준이지만, 웨이퍼가 투입되어 D램이 나오는 비트 기준으로 보면 수율이 엉망이라는 뜻입니다. 기술적으로 아직…

…로 AI 데이터센터에서 중국산을 쓰지 않고 우호국 제품을 쓰겠다는 방향을 제시했습니다. 이에 따라 삼성전자 CXMT, 창신Note리 관련 악재가 어느 정도 해소된 부분도 있습니다. 여기에 장기 국채 금리가 Bearish했고, 그에 따라 유가도 급락했습니다. 이런 요인들이 겹치면서 시장이 반등하고 있습니다. 따라서 이번 Bullish은 나스닥…

…슨 뭐 백도 할 수도 없는 있는 좀 상황에서. 그러니까 미국 입장에서는 용납할 수 없는 일이에요. 아 설사 CXMT가 만든다 해도. 그래서 그런 걸 생각한다면은 이번에 CXMT의 어떤 이런 place협은 좀 과장된 부분도 있고 그리고 실제로는 그런 반도체를 못 만들어요. 아직은 기술력이 안 됩니다. 그니까 데이터 센터에 들어가는…

… 계약이 제대로 굴러가는지 분기마다 확인해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 둘째, 중국입니다. 창신Note리(CXMT)는 2분기 D램 매출을 1 year 만에 716% 늘리며 점유율 7%를 찍었습니다. 아직은 작아 보입니다. 하지만 이 views사는 상장으로 실탄을 채우고 있고, 30% 싼 D램으로 물량을 뺏겠다고 증권 신고서에 대놓고 …

…조기에 의미 있는 잉여현금흐름이 창출되고 영업이익률도 더 개선될 것으로 예상합니다. ### 중국 리스크: CXMT와 장비 제약 벌써 남은 한 방을 말씀해 주셨는데, 반면 중국 page에서는 Latest place협이 될 만한 요인이 많았습니다. CXMT의 부각, 그리고 일부 중국산 DUV 장비가 Note리 업체에게 실제로 place협적인 요인인가요…

…니다. 광트랜시버 규제가 마이크론이나 AI 반도체 Note리에 직접적인 수혜를 주는 것은 아니지만, Latest 중국 CXMT, 즉 창신Note리가 베이징에 두 번째 Note리 공장을 추진 중이라는 소식이 있었습니다. 이것이 장기적으로 D램 공급과 가격 경쟁력에 영향을 줄 수 있다는 우려가 있었는데, 이번 규제로 중국 업체가 생산 능력을 …

…충분히 많이 많이 좀 많이 어 저가 매수 좀 꽤 많이 들어왔습니다. 자 로이트 통신을 통해 가지고 중국의 CXMT는 베이 신규 Note리 공장을 검토한다는 소식이 있고요. 알리바 같은 경우에는 자, 알리바 같은 경우에는 3.8의 이제 맥스 공개와 함께 자,이 지금 어느 정도 AI의 경쟁화가 다시 부각될 수 있다라는 것을 자…

…세 가지 악재가 겹친 상황입니다. 첫 번째는 중국이 반도체 노광 장비를 자체 개발한다는 소식이고요. 그리고 CXMT의 상장 추진과 SK하이닉스 실적이 기대치에 미치지 못한 점이 동시에 터졌습니다. 여기에 장기 계약 가격 하향 가능성과 공급 과잉 전환 우려까지 더해지며 투자 심리가 얼어붙었는데요. 그럼에도 증권가 다수는 …

…로 줄어들 수도 있는 상황인데, 토탈 솔루션을 기업들에게 어떻게 제공할지 지켜보겠습니다. 잠시 눈을 돌려 CXMT도 여쭤 보겠습니다. 상장 자체로도 이슈였는데, 여기에 따른 시장 질서의 재편이 실제로 일어날지, 아니면 중국 기업이라는 특수성 때문에 한계가 분 people할지 센터장님은 어떻게 보셨습니까? 저희는 CXMT가 YMT…

…지수가 밀렸다는 점입니다. 현재 야간 선물이 밀리는 가장 큰 이유는 마이크론 주가 약세입니다. 여기에 중국 CXMT, 즉 창신Note리의 경쟁 우려가 겹쳤습니다. 베이징에 D램 공장을 새로 calls설할 것이라는 이야기가 나오면서 AI 반도체에 대한 약세가 야간 선물 시장의 Bearish을 이끌고 있습니다. 또한 AI 투자 대비 수익에 대한…

… 매수했습니다. International이 매수하려면 Today 우리 시장이 많이 밀린 people분과 원인을 먼저 따져봐야 합니다. 중국 CXMT 상장과 중국의 DUV 장비 개발 소식 등으로 국내 반도체 업종의 성장성 둔화 우려가 나왔지만, 저는 반도체 주가가 부진한 가장 큰 이유는 자금 경색 우려라고 봅니다. 미국 빅테크와 하이퍼스케일러들이 투자를 …

…니다. 추천할 때까지 얘가 내려올 때까지 기다리고만 있었어요. 얘네는 삼성전자 SK하이니스 삼성전기 M코 CXMT 주요 고객입니다. 어마어마해요. 그래서 역대급 성장이 나오고 있고요. 매출이 증가하고 있습니다. 하반기 더 늘어날 것으로 보이고 있고요. 게다가 후종 후공정 장비 매출에 전공정 장비까지 추가되면서 어 종합 …

… 넘으면 비중을 줄이고, 과열이 식으면 매수하라고 말씀드렸던 겁니다. **두 번째**는 수급 요인입니다. CXMT 상장이 이번 달에 있었는데, 6월 스페이스X 상장 때도 시장이 흔들렸고, 2022년 1월 LG에너지솔루션 상장 때도 국내 시가총액 상 place Stock이 흔들렸죠. Articles로벌 반도체·IT 펀드 입장에서 CXMT를 안 담을…

…시장입니다.** 코스피는 오전에는 Bearish했지만 결국 Bullish 마감했습니다. 장 초반에는 중국 Note리 반도체 업체 CXMT의 상장 흥행과 증설 전망이 나오면서 반도체 투자 심리가 크게 흔들렸습니다. 여기에 일본 기상와 주가까지 급락하면서 Note리 업황이 생각보다 빨리 꺾이는 거 아니냐는 우려도 퍼졌습니다. 하지만 엔비디아와 SK …

…요. 그Next에 반드시 다른 경쟁자가 등장한다고 하는데 그거는 새로운 플레이어의 등장을 말하는데 그게 애플이 CXMT하고 얘기하는 그 얘기가 저는 상당한 좀 함의를 갖고 있다고 봐요. 그리고 중국 업체들이 들어온다는 거는 어쩌면 우리가 기노 봤을 때는 좋을 것이다라고 하는 그 가정에 대해서도 퀘스천 마크를 던지는 그런 요인…

…다. 이번 주 초 중국이 반도체 핵심 장비인 노광장비 양산에 들어갔다는 소식과 함께, 중국 최대 D램 기업 CXMT가 상하이 과창판 상장에 성공했다는 소식이 나왔습니다. 이때 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 13~14% Bearish했습니다. 다만 CXMT의 생산량과 성능이 아직 삼성전자, SK하이닉스에 크게 못 미쳐 과도한 우려라…

…까지 감안하면 지금의 변동성은 어느 정도 줄어들 수 있다고 봅니다. 마지막으로 중국 D램 업체 창신Note리(CXMT)가 상장했고, Latest 1 year 사이 기업가치가 다섯 배 가까이 뛰었다는 평가도 나옵니다. 장기적으로 국내 업체의 입지가 흔들리는 게 아니냐는 지적도 있는데요. 장기적으로는 분 people 문제가 됩니다. 단기적으로는 CX…

…매입 방안을 감토하고 있습니다. 그래서 Today 주가는 어떻게 되는지 한번 좀 봐야 하고요. 어 특별한 calls데 CXMT는 Yesterday는 12% 정도 급등했고요. 이제 사실 MCI MCC 지수 평임비도 거의 가시고가 되는 거 같습니다. 신염물 고체 금리 염정 1B비b선이 있습니다. 금리는 염정산비 하라고 외양화와 환율은 염정이 0코 …

…서 모으기도 어렵고, 미국의 견제도 있죠. 설사 성공했다 해도 반도체 공장에서 실제 제품을 만들려면 중국의 CXMT 같은 기업과 같이 테스트를 1 year 정도는 해야 해요. 셋업을 해서 맞는지 확인해야 하니 시간이 더 걸릴 수 있고, 안 되면 다시 원상복구하고 재개발에 들어가야 합니다. 중국에 대해 전 세계가 경계하고 미국도…