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6,215 calls

…기는 겁니다. 오라클, 구Articles, 메타는 이미 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰고, 아마존도 비슷한 상황이며, 마이크로소프트만 어느 정도 여유가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 Person은 거의 없습니다. 반면 코어 place브, 네비우스, 람다 같은 네오클라우드는 본업이라 할 만한 게 없고, A…

…. 네, 지금 AI 투자는 5대 하이퍼스케일러 캐펙스로 수렴을 하고 있죠. 구Articles, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트. 자, 그런데 이 다섯 곳 중에서 한 곳만 삐끗해도 지금 반도체 All가 흔들릴 수 있죠. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리캐시플로우가 마이너스로 빠졌을 때 그랬죠. 자,…

…게 애플 같은 기업들이죠. 그러면서 밸류가 올라갔는데 For now, 그걸 할 수가 없어요. 애플은 그렇게 하더라도 마이크로소프트, 아마존, 메타, 그Next에 구Articles이네 개 기업은 데이터 센터에 엄청난 투자를 해요. 올해만 1200죠. 우리 한국 돈으로. 그래서 번돈에 많은 부분을 주주 환원에 쓰는게 아니라 데이터 센터 짓는데 투자를…

…, 텍사스와 place스콘신의 두 곳에는 또 380억 달러가 투입됩니다. 오라클처럼 레버리지가 높은 대차대조표와 마이크로소프트처럼 레버리지가 낮은 대차대조표는 다릅니다. 오라클처럼 계속 자금을 조달해야 하는 기업이 이론적으로는 투자등급 밖으로 떨어질 수 있다는 우려가 있습니다. S&P와 무디스의 전망이 부정적이긴 하지만, 저는…

…An elderly man sits in a cluttered office in Omaha, Nebraska, eating a sausage biscuit and drinking a cherry coke at a desk buried in newspapers. Nothing about the room suggests po…

… 금리 동결이겠죠. 이것도 중요하긴 한데 29일 날 이것도 [목을 가다듬음] 한 번씩 보시면 될 거 같고 마이크로소프트나 알파벳에 또 이제 3분기 실적이 나오는데 아마도 좋게 나오겠죠. 그Next에 매일매일 체크할 거는 코어 2부나 AI 인프라 views사 CDS 금리 이거를 여러분들 매일매일이 어 분석을 해 보셔야 된다 이렇게 …

…여 calls이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구Articles 같은 다섯 개 하이퍼스케일러가 올해만 약 8천억 달러의 설비투자를 하고 있습니다. 우리 돈으로 약 1천200조에서 1천400조 원 사이인데, 한국 1 year GDP가 약 2천500조 원이니 한국 GD…

… 할 것 같습니다. 다행히 메타는 내년에도 투자를 더 하겠다는 좋은 멘트를 했는데요. Next 주에 아마존, 마이크로소프트, 구Articles 같은 기업들이 실적을 발표하거든요. 그걸 한번 더 보고 싶은 거죠. 그들이 무슨 얘기를 할지, 진짜 투자를 더 늘릴지 줄일지요. AI 투자 거품론, 버블론에 불씨를 지핀 게 코어 place브라는 views사인…

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

…I keep wondering why stocks are falling. Maybe this is a mistake. Data center revenue has increased 11 times, but that's not the main story. We'll find out what went wrong last nig…

…스. 음. 그Next에이 [목을 가다듬음] SP하고 나스닥에서는 IGV라고 소프트웨어 주식만 보험. 그게 이제 마이크로소프트가 이제 팔란타 이런게 있는 거고 그 IG즈 말씀 IGV라고 했어요. IGV 소프트웨어주식 팔란티어라든지 마이크로소프트 뭐 스노플레이크 이런 클라우드스 이거만 플 저기 보합이고 바우 플러스고 그리고 또 …

…을 누려 온 빅테크 기업들이 AI 주도권을 잡기 place해 막대한 설비투자에 뛰어들고 있습니다. 오라클, 메타, 마이크로소프트 등은 반도체를 사들이고 데이터센터를 짓고 전력을 확보하는 데 천문학적인 돈을 씁니다. 성장 방식이 소프트웨어 중심에서 하드웨어와 에너지를 대량으로 소비하는 무거운 성장으로 바뀐 셈입니다. AI 투자의 …

… 말씀을 드리는게 뭐냐면 여러분들이 궁금하신게 그럼 상 그가 시장에서 좋다고 하는데 그거 Yesterday 뉴스 보니까 마이크로소프트 영국에서 데이터 센터 계약 해제했다고 하더라. 이거는 뭔데? 하나 말씀을 드리면요. 마이크로소프트가 영국에서 데이터 센터 계약을 해지한 곳은 2030년도까지 전기가 들어오지 않는다고 했기 때문에 전기가…

…There will come a time. There'll be some form of are we in one now? We're certainly in a transition. You could say AI is absolutely transformational and it's the most transformatio…

…트가 너무 많아요. FMC 있고 BOJ도 있죠. 삼성전자 하이닉스 실적 발표 있고 실적 있고 아마존 그Next 마이크로소프트 구Articles도 있죠. 다 몰려 있어요. 그 page에 그러고 나서 주말 보내고 나면은 미국 선거하는구나. 예. 그러니까 Next 주가 정말 빅 이벤트가 너무 많이 몰려 있어서 누구도 사실 예측하기 좀 어렵죠. 다시 왼 page…

… 힌트를 얻고 싶은데, 다 중요하지만 딱 두 가지를 주목하고 있어요. 가장 부실한 오라클과 가장 돈이 많은 마이크로소프트예요. 한 page은 돈이 넘쳐나고 한 page은 돈이 너무 없어요. 그렇다면 그들의 실적과 미래 지출 계획이 어떻게 나오는지 봐야죠. 오라클처럼 돈이 부족한데도 지출에 대한 캐펙스 가이던스를 어떻게 제시하는지, 마…

…있는게 지금까지 이제 메타는 아무래도 CSP 기업 중에서는 그 순 place가 좀 밀리죠. 그렇죠. 아마존, 구Articles, 마이크로소프트는 어떻게 할 것인가? 투자 기절 더 상향 유지를 할 것인가? 그럼에도 불구하고 수익 성과가 분기별 단 place로 더 증가운을 끌고 갈 것인가? 이런 어떤 방향성들이 뚜렷해지면 아마 시장에서 우려했던 그런 부분…

…른 views사에 다시 빌려주는 것입니다. 보드에 Name을 붙여 봅시다. 엔비디아, 오픈AI, 오라클, 코어 place브, 마이크로소프트. 비판자들, 버리도 그중 하나인데, 이것을 순환성이라고 부릅니다. 소수의 views사 사이에서 같은 돈이 고리를 그리며 움직이고, 각 거래가 Next views사의 매출을 떠받치는 구조입니다. 고리의 마지막 핀은 베팅 …

…What up traders? What up investors? Ken here from Dyslexic Investor and we're looking at Tom Lee banging his the hammer on the desk and saying it is time to stop selling AI names, …

…부분이 있었어요. 냐면이 친구가 이제 기본적으로 지금 그 우리가 알고 있는 계약을 가지고 그니까 우리가 뭐 마이크로소프트나 아니 오픈 AI라든가 이런 기업들하고 계약을 맺잖아요. 그죠? 내가 이걸 짓고 나면 이거를 빌려 주겠다는 계약을 맺었는데 계약을 맺을 때 일부 계약들이 사실은이 사용료가 좀 고정이 돼 있었나 봐요.…

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…

…은 아니라는 점입니다. 그렇다면 이 두 억만장자는 실제로 어떻게 부를 쌓았을까요? 빌 게이츠는 1975년 마이크로소프트를 공동 창업했습니다. 그의 가장 큰 강점은 기업에서 수백만 people이 필요로 하는 소프트웨어를 만드는 데 기여했다는 점입니다. 마이크로소프트가 성장하면서 그가 가진 지분의 가치도 함께 커졌습니다. 그는 월급…

…Today's heat map looks calmer, but the biggest players in AI are still showing mixed results. Tom Lee sees buying opportunities, and I'm checking four stocks today because only one…

…냐는 거죠. 지금 모두 자본 조달에 걱정이 많아요. CDS 프리미엄이 올라갔어요. 메타만 올라간 게 아니고 마이크로소프트, 오라클, 브로드컴도 그렇고, 가장 심각한 calls 코어 place브나 소프트뱅크 같은 곳이에요. 그런 와중에 브로드컴 CEO가 앞으로의 문제는 칩이 아니라 돈이라고 얘기했잖아요. 젠슨 황 CEO도 이번에 같은 얘기…

…익성은 41%입니다. 올해 매출 전망은 30억 달러가 넘으며, 6월 말 기준 미체결 계약은 375억 달러로 마이크로소프트 174억 달러, 메타 270억 달러가 포함되어 있습니다. 이 때문에 이 List에 올랐습니다. 주가는 이번 달에만 30% 넘게 떨어졌는데, 그 대부분은 views사 자체 뉴스와는 거의 무관합니다. 코어 place브 채권…

…만, 이 calls 앞으로 다가올 일의 신호예요. 반도체 고객들로부터 더 긍정적인 소식을 듣게 될 가능성이 큽니다. 마이크로소프트, 구Articles, 아마존 같은 거대 하이퍼스케일러들이 몇 주 안에 보고할 거고, 그들은 클라우드 사업이 가속하고 있다고 말할 겁니다. 그러면 칩 기업들도 가속하는 성장을 보고하는 걸 보게 되겠죠. 다시 말하지…

…good morning. This is GM in column M. We're now looking forward to Saturday, October 24th. Here is the live update from CNBC. The oil prices in the Land Market of H are down 600 po…

…Bill, 인터뷰 중에 포트폴리오에 대해서도 여쭤보고 싶습니다. 시장은 Bullish하는데 펀드는 올해 Bearish했습니다. 주주들에게 이 부분을 어떻게 설 people하고 계시고, 밸류에이션은 어떻게 보시며, 왜 주주들이 펀드를 계속 가져가야 한다고 말씀하시나요? 네. 저희 목표는 앞으로 90일 안에 오를 주식을 찾는 것이 아닙니다. 시장은 점…

…엔비디아 데이터센터 생태계의 참여자를 보면, CSP(클라우드 서비스 프로바이더)로는 아마존, 구Articles, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등이 있고, 테슬라와 스페이스X는 엔비디아 GPU를 많이 씁니다. 네오클라우드로는 코 place브, 네비우스, 님다 등이 있으며, 엔비디아가 지분 투자하는 views사들입니다. 그리고 자체 언어 모델을 가진 …

…서비스의 시작부터 끝까지 다 풀스택을 가지고 있다라고 보시면 되거든요. 통상적으로. 그래서 보통 아마존이나 마이크로소프트, 아마존 웹서비스, 마이크로소프트 에저, 그리고 구Articles 클라우드 플랫폼 이제 요런 views사들이 대표적인 애들인데 이게 AI 그 생성형 AI가 2022년 11월에 채치T라는 그렇죠. 모델이 나오면서 생성형 …