저자: 신사임당 · 한국인
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2차전지 가려면 에코프로 에코프로 BM LNF가 가야 된다고 봅니다. 근데 그거는 아직 아니라고 봐요. 11월 달에 금량이 법적으로 상장 폐지되나 안 되나가 최종 결정돼요. 그거를 먼저 확인하시고요. 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 전기차 관련된 배터리도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 전 내년 같아요. 창신 메모리가 그 전략 쓸까 봐 가격으로 죽여 버리는 3년 후 정도는 경계를 해야 될 것 같아요. 올해 하반기 2차전지 업항을 어떻게 보시나요?
그거는 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지의 배터리의 양극제 응극제가 아니라고 봅니다. 그러면 뭐냐? 그냥 MLCC나 에너지 저장 장치 관련된 갖다에서 2차전지 내에 파생돼서 미국의 전력 설비 저장 장치에 관련된 종목으로 간 거라고 봅니다. 요번에 N솔이 조금 움직여 갖고 아 이제 2차전지가 가나라고 착각하시는 분들 계시는데 저는 2차전지 가려면 에코프로 에코프로 BM LNF가 가야 된다고 봅니다. 근데 그거는 아직 아니라고 봐요. 그러면 지금 요번에 올린 것들 보고 오늘도 저점 대비해서 움직인 것들을 체크해다 보면 가까이 예를 들어서 삼성 SDI 그다음에 삼성 전기 SK 이노베이션 그다음에 LG 에너지 솔루션 이게 다 어 저는 어 순수 양극제 응극제라기보다 저는 어떻게 판단하냐면 이걸 이렇게 해 봐요.
여러분들 요게 10월 8일 데이터가 LG 에너지 솔루션 SK 이노베이션 삼성 이게 이제 2차전지 세개 대표되는 종목이거든요. 요것들이 주가 관리가 제일 오늘도 마이너스에서 돌린게 요런 쪽이에요. 근데 지금 40만 원대에서 엔솔, 156만 원에서 SK 이노베이션 55만 원과 58만 원에서의 삼성 SDI는 수경매수보다는 갖고 있는 사람 매도하라고 정권합니다. 먹을게 없다라는 생각이 들어요. 관리는 들어가도 올려놓고 흔들었다가 그러니까 이런 종목에 갑자기 20% 빠지면 그때 들어가서 주가 관리를 노리는 그 단타 치기는 가능해도 추세를 고점을 돌파하는 거는 안 봐요.
그럼 실질적으로 얘가 가려 그러면 에코프로 에코프로 BM이 가야 되는데 11월 달에 11월 달에 금량이 법적으로 상장 폐지되나 안 되나가 최종 결정돼요. 그거를 먼저 확인하시고요. 그럴 때 저는 이렇게 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 한번 보세요. 이게 이제 여러분들이 볼 때 2차전지의 그 타임이나 속도를 잡는데 수학적 사고를 접근하어요. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 그게 무슨 얘기냐면 3월 말이 50,40에 종합 주가 지수 저점 찍은 중요한 맥점입니다. 이때 6월 19일까지 우리의 화려한 9,385까지 인덱스로 86%나 급등했던 시점이에요.
이때는 반도체 소부장이 레버리지 상품이지 2차전지들이 아니에요. 같이 올라갔는데요 빨간 색깔이 삼성 SDL 삼성 그룹이 그나마 100% 갔어요. 3월 말에서 40만 원에서 82만 원까지. 그리고 엔솔은 29% 밖에 못 갔어요. 지수 인덱스보다 못 했어요. SK 이노베이션은 40% 갔어요. 아,이 정도도 되. 인덱스가 80% 갔는데 요거면 이때는 다 소부장이지. 이거 쳐다보지도 않았어요. 근데 떨어질 때는 삼성 SDI가 82만 원짜리가 35만 원까지 고점 대비 반토막 가까이 급락한 거예요. 7월 말. 삼성 SDI가 반토막 여기 보시면 고점 대비 57%가 빠진 거예요.
그리고 SK 이노베이션도 마찬가지예요. 그럼 얘네들이 언제부터 가냐? 7월 말부터 바뀐 거예요. 그러면 이걸 이제이 그림을 보시면 이제 확인하게 알 수가 있습니다. 7월 말부터 어떻게 바뀌었냐? 이거 보세요. 엔솔이 3월 말에서 같이 올랐어요. 그런데 7월 말에 바닥지고 이제 상승 파동 탄 거예요. 그런데 원투 3예요. 40만 원대는 가성비 없다고 생각합니다. 그다음에 삼성 SDI도 7월 말 기준으로 원투 3예요. 60만 원대는 저항 벽에 닥찼어요. 55만 원, 60만 원에 매도를 권해드립니다. 그리고 SK 이노베이션은 2차전지도 있지만 유가.
그래서 얘가 7월 말 기준으로 16만 원까지 있어. 근데 16만 원에서는 때리는 펀드 매니저들이 있어요. 얘는 13만 원, 14만 원만 오면 사는 걸 권해드립니다. 그러면 여기서는 이제 대장주를 쳐다보지 마시고 2차전지 전고체나 중소용주 중에서 그래서 제가 한 달 전부터 노래 불렀던게 사마콘서 코스모 신소재 이런 쪽으로 했는데 여기도 단기간에 급등해서 100% 매도 사인 됐습니다. 사마 콘덴서 코스모 신소재 그러면 이제 밑으로 내리는 거예요. 이제 밑으로 내린다는 표현이 상대 속도 전략으로 2차전지 전고체에서 삼성 전기도 무려 150만 원부터는 엮기지 말고 때려고 130만 원이나 125만 원은 사라 그랬어요.
오늘 130만 원 왔거든요. 근데 삼성전기 그다 컨덴서도 우리가 권할 때가 6만 원 7만 원이었어요. 지금은 15만 따보 이상 왔어. 얘가 최고예요. 사마 콘덴서. 그다 코스모 신소재는 얘도 26,000원, 3만 원이 45,000원까지 갔어요. 이것도 거의 저점 대비는 100% 에너지가 나왔습니다. 이게 에너지 저장 장치로 간 겁니다. 2차전지 양극제 응극제로 간 거보다. 그러면 인제 여기서 제가 코칩이 상대적으로 못 같고 그다음에 그리고 에코프로 에코프로 BM 보실래요? 탄력이 없어요. 요거에 상대적으로 탄력성이 없어요. 그래서 요거는 11월 달에 좀 판단하겠고 그래서 이제 이쪽 섹터에서는 전고체 중에서 중과 옐로칩으로 여기에서 이제 제가 꼽아 드리는게 하나 기술이라든지 코스모 신소재 팔아 갖고 코스모 화학이라든지 미코가 급등했다 고점에서 237 빠지면은 미코라든지 요러한 중소형주 중에서 종목을 선택하는게 어떻겠나?
그래서 양극제 응극제보다 에너지 저장 장치라든지 전고체라든지 이런 것들 중에 소부장이나 2차전지 에너지 저장 장치 쪽으로 엮을 수 있는 그런 것들로 좀 구분하시는게 어떻겠나? 그러니까 2차전지 양극제 응극제가 아니다. 이거는 에코프로 에코프로 BM이 가야 된다. 이렇게 구분해 드리고 싶습니다. 차세대 배터리 가운데 실제로 산업 판도를 가장 크게 바꿀 기술은 무엇이라고 보시나요? 저는 그냥 그나마 전고체 쪽을 더 들여다 보고 싶어요. 그런데 저는 우리나라의 대표적으로 코스닥에이 상위에 있는게 에코프로 에코프로 BM이거든요. 7월 말에 8만6,000원짜리가 요번에 13만 원까지 갔다가 지금 급락을 하고 있습니다.
요게 10만 원을 지지해 주고 터닝을 하는지 에코프로 BM 같고 10만 원이나 그 아래에서는 사고 싶어요. 대신 목표 수익률은 20% 정도 밖에 안 봐요. 그런 트레이딩 정도로 보시고 그다음에 이제 전고체 배터리를 그냥 원픽으로 보고 싶고 여기에 이제 로봇이 같이 가져야 돼요. 이거는 좀 스토리텔링이 돼야 되는데 로봇도 배터리야. 배터리가 많이 필요해. 그래서 전기차 관련된 배터리도 있지만 또 에너지 저장도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 보선 다이믹스 로봇 그때 진짜 뭔가 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까?
그게 저는 내년 같아요. 아까 보존다스 현대차가 내년 보잖아요. 그게 같은 속도로 봅니다. 그래서 피지컬 AI 그다음에 전고체 그리고 2차전지는 내년 주도주다. 이렇게 판단해 드리겠습니다. 최근 현대차의 전기차와 AI 차량 경쟁력은 BYYD와 비교해서 어느 정도라고 보시나요? 이렇게 얘기하면 죄송하지만 BI가 가격으로이기는 거 같아요. 얘네들은 카드에서 우리 아한테 웬만한 거 4천만 원, BID 2천만 원. 아마 중국 가라도 2천만 원 사게 돼 있거든요. 그러니까이 물량 공세를 이길 수는 없다고 봐요. 그래서 우리는 블로화해 갖고 미국으로 빨리 가서 미국에서 거점 만들어야 돼요.
그래서 불로 그러면 미국 트럼프가 막아줄 거 같아요. 우리나라의 BID의 성장성은 우리 국민들이 사기 때문에 그건 못 막을 것 같아요. 이걸 대한 자꾸 내야 되는데 지금 현대차에서는 대한을 미국에 올인하는 거 같아요. 그래서 우리가 그 우리나라 한국 차에서는 그 중국 차가 많이 점령을 할 것 같습니다. 현대차 독점 체계에서이 부분이 많이 훼손될 거 같은데 그거를이 줄어드는 부분을 미국에서 커버해야 된다. 요게 이제 현대차의 큰 그림일 거 같고요. 그래서 이게 내년도에 로봇주하고 현대차 그룹의 거버넌스하고 2차전지 주도주 물질기를 미국형 투자 거버넌스 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다.
물량 공세는 이겨낼 수 없어요. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지위를 계속 유지할 수 있을까요? 예, 유지할 거 같아요. 걔네들은 갖다서 국가가 뒤를 봐 줄 거 같아요. 그러니까 그 가격 경쟁력을 해 갖고 자기네들도 마이너스 내지만 남을 다 초화시키는 거 같아요. 그래서이 부분은 어쩔 수 없다라는 생각이 들고요. 그러니까 지금은 제가 걱정이 창신 메모리가 그 전략 쓸까 봐 그 전략 쓸까 봐 걱정이에요. 가격으로 죽여 버리는 그다램도 가격으로 죽이는 수준까지 가면 박살 나겠죠. 우리 3전자 SK닉스가 그게 3년 후 정도는 경계를 해야 될 것 같아요.
한 3년 정도 시체가 있을 것 같거든요. 그러니까 그때까지는 우리는 뭐 우리에 집중을 하자고요. 그러니까 아직까지 BID의 그 그런 공격은 계속 될 텐데 갖다 해서 이거 마이너스 되는 거에 집착하지 말고 얘 피해 도망간 쪽 그 미국 시장입니다. 그쪽에 더 집중하자 이렇게 판단해 드리겠습니다. 현재 2차전지에 새로 투자한다면 배터리 셀과 소재 가운데 어디가 실적 회복 가능성이 높을까요? 그러니까 지금 얘기한게 소재 쪽만 그 그리고 에너지 저장 장체에서 순환 이런 거 보고 에코프로 에코프로 BM이 가야 진짜 2차전지인데 그거는 11월 달 금양을 어떻게 처리하나 보고하죠.
이렇게 진단해 드립니다. 그리고 가격대로는 에코프로 BM이 10만 원과 9만 원대는 하자. 이렇게 진단해 드리겠습니다. 앞으로 소재주를 볼 때 가장 중요한 경쟁력은 무엇일까요? 근데 포스코 퓨처엠은 저희가 그 매도 사인을 내드렸거든요. 그래 갖고 그 고점에서 한 15에서 20% 빠지면 눌림 매수하고요. 포스코 그룹이 지금 현재 포스코 홀딩스라든지 이런 것들이 자꾸 지금 죽이고 있어요. 그 40만 원 가던 포스코 홀딩스가 지금 28만 원입니다. 그러니까 가격은 들어왔는데 아직까지이 무거운게 가려 그러면 펀드가 들어와야 돼. ETF가 그래서 AC 포스코 그룹 ETF를 같이 보시고 갔다 해서 거기에 1등이 포스코 인터내셔널 포스코 홀딩스거든요.이 주가가 움직일 때 포스코 퓨처엠은 따라간다 이렇게 접근하고 싶네요.
단기적으로는 포스코 퓨처엠이나 이런 것들은 아까 얘기한 코스버 신소재 사마컨데서 같이 저점이 많이 올랐습니다. 그러니까 매도 사인입니다. 그거는 신사임당 구독자분들께 한마디 부탁드립니다. 묘하게 10월 13일 날 제가 9월 22일 날 꼭지치고 앞으로 10월 중순이나 말에 바닥 들어올 것 같다라고 얘기해 드이 오르인 거 같습니다. 그래서이 방송을 들으시면 10월 13일부터 연말까지 갔다 예를 들어서 삼성자 에스카닉스가 어느 정도 대반등 나오고 여기서 어 순환이 어떻게 나오고 그다음에 허리가 가야 돼요. 그게 원전주입니다. 그래서 두산 에너빌리티 미국에선 뉴스일 같이 지금 그 박엔세일 나오는 거 사 갖고 이게 웨스트하우스 지부이라든지 트럼프 대통령의 에너지 갖고 같이 보시면서 원전 조선 방산이 중간 현대차가 허리를 잡아주면 우리 장은 요번 5,800에서 바닥 들어왔다고 봅니다.
대신 7,200을 아직까지 돌파하는 에너지는 안 봅니다. 그거는 다음에 신사인당 나와서 그때 다시 고민을 해 보겠습니다. 오늘도 여러분들과 함께이 시장 안에서 꿋꿋하게 버티고 있는 삼성 SDI에 대해서 얘기를 좀 해 볼까 하는데요. 삼성 SDI는 제가 신사임당에서 어 몇 개월 전부터 지속적으로 말씀을 드렸던 그런 종목입니다. 그때 욕을 너무 많이 먹었습니다. 아니, 삼성 SDI가 뭔데 2차원지가 지금 뭔데도 그렇게 생각을 하느냐? 네. 여러분, 오늘 코스피가 2% 하락을 하면서 출발을 하고 있는데요.이 시장 안에서도 지금 삼성 SDI는 나올로 0.68% 하락을 했습니다.
어제 상승 대비 아주 조금 하락을 했고 그리고 오늘 하락 대비 말아올리는 것을 알 수가 있습니다. 그러면 왜 그렇게 삼성 SDI 이렇게 힘이 강할까?이 이 내용을 여러분들과 함께 살펴보면서가 볼 수 있도록 하겠습니다. 여러분, 지금 여러분들이 보시는 곳은요. 대한민국에서 가장 큰 경제 채널 그리고 가장 빠른 뉴스를 전하는 경제 채널 신사임당입니다. 보시는 분들 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드리고 아, 잘 보고 있다 그러면 채팅창에 1번 한 번씩 남겨 주시면 오늘도 열심히 한번 달려 볼 수 있도록 하겠습니다. 자, 삼성 SDI에 대해서 말을 하기 전에 여러분들은 그걸 아셔야 됩니다.
[목을 가다듬음] 왜 그렇게 지금 2차전지 특히 배터리 셀 부분에서 삼성 SDI가 인기가 많은 걸까? 여러분 삼성 SDI 말고도 L제너리 솔루션을 보면요. 3분기 영업 이익 어떻습니까? 굉장히 좋게 나왔습니다. 시장 컨센서스 대비 굉장히 높은 수익을 달성을 하고 있는데 삼성 SDI를 기대를 하고 있는 이유는 뭐냐면 두 가지입니다. 첫째 북미 쪽에서 ESS를 담당합니다. 물론 그 파이에 대해서 어떤 걸 먹고 있느냐라고 보시면 전령용 ESS인데요. 특히 삼성 SDI는 여기서 어떤 걸 더 들어가냐면 지금 화면에 보시는 것처럼 UPS와 BBU도 들어갑니다.
UPS가 뭐야? 무정전 전원 장치죠. 여러분, 데이터 센터에서 가장 중요한게 뭘까요? 정전이 안 돼야 됩니다. 왜냐면 지속적으로 엄청나게 많은 것을 연산을 하면서 데이터를 돌리기 때문에 정전이 되면 안 되죠. 그리고 배터리 백업유닛이 뭐냐? 갑자기 배터리가 꺼졌을 때 옆에서 보조 배터리처럼 붙여 가지고 어떻습니까? 이게 배터리가 방전되지 않은 것을 할 수 있는 BBU까지 있습니다. UPS와 BBU가 뭔 상관인데? 맞습니다. 삼성 SDI는요. 이렇게 데이터 센터가 딱 들어가면요. 여기에 ESS 딱 들어가잖아요. 여기에 UPS와 BBU가 턴키로 들어갑니다.
그리고 그 UPS와 BBU의 점유율이 50%가 넘습니다. 그러니까 여러분들이 보셔야 되는게 뭐냐면 이미 북미 시장에 그 돈을 안 쓰기로 깐깐한 삼성 SDI가 삼성 디스플레이 지분을 5%까지 팔아가면서 5조원 가량에 총화를 챙긴 챙긴 이유가 뭐였냐? 이번에 북미 쪽으로 배팅을 크게 하기 위해서죠. 그래서 그 돈으로 이제 GM과 조인트 벤처한 부분을 어떻습니까? 그 공장을 쑥 뺀 다음에 ESS에 들어가는 LFP 배터리 셀로 라인을 바꾸었습니다. 자, 이것만 보더라도 3분기 삼성 SDI가 얼마나 실적이 잘 나올지를 우리는 알고 있는 거죠.
자, 그럼 이거 하나만으로도 삼성 SDI가 지금 이렇게 시장이 하락하고 있을 때 코스피 14% 하락을 했을 때 혼자 고고하게 지금 장대 양봉을 뜨면서 올라가느냐 그것뿐만이 아니고요. 하나는 또 뭡니까? 바로 유럽입니다. 유럽의 전기차 수요가 지속적으로 늘어나고 있고 특히 독일과 프랑스는 전년 동기 대비 90% 이상 상승을 했습니다. 그럼 여기서 봐야 되는게 어 그럼 단순히 전기차가 잘 나가니까 삼성 SD가 좋겠네 그게 아니고요. 내년에 바로 전고체 배터리에 대한 이슈를 지금 시장에서 보고 있는 겁니다. 자 우리나라에서 전고체 배터리 셀의 대장이 누구냐라고 봤을 때 여러분 어떻습니까?
LG 에너지 솔루션일까요? 아니죠. LG 에너지 솔루션은요. 지금 ESS에 집중을 하고 있습니다. 그러니까 전고체 배터리가 가장 빠르고 가장 그리고 가장 빠르게 점유를 늘릴 수 있는 기업 그것 또한 삼성 SDI이기 때문에 시장에서는 이것을 되게 하이프를 주고 있는 것입니다. 자, 그래서 제가 말씀을 드리는게 뭐냐면 여러분들이 궁금하신게 그럼 상 그가 시장에서 좋다고 하는데 그거 어제 뉴스 보니까 마이크로소프트 영국에서 데이터 센터 계약 해제했다고 하더라. 이거는 뭔데? 하나 말씀을 드리면요. 마이크로소프트가 영국에서 데이터 센터 계약을 해지한 곳은 2030년도까지 전기가 들어오지 않는다고 했기 때문에 전기가 들어오지 않는 곳에 여러분 데이터 센터를지지 지울 수 없지 않습니까?
그래서 어떻습니까? 그래서 계약을 해제한 겁니다. 데이터 센터에 들어가는 자금이 비싸서가 아니라 어떻다고요? 영국의 데이터 센터를 지으려고 하는데 2030년도까지 전기가 들어오지 않는다라고 하니까 어 뺀 것입니다. 자 그러면 지금 미국의 입장은 어떨까요? 자, 북미의 데이터 센터를 제가 체크를 해 보니까 공실률이요 1.4%입니다. 1년 전에는 1.6%였는데 지금은 1.4%까지 떨어졌어요. 그리고 건설 중 용량의 사전 임대를 보니까 80%입니다. 그니까 이미 데이터 세트를 짓기 전에 여기다가 데이터셋을 지을 거야. 막이 짓고 있어요.
사전 임대. 데이터셋 임대가 벌써 80%가 찼다는 거예요. 그죠? 자, 가동 용량을 보니까요. 33.7%입니다. 여러분들이 걱정을 하는 것처럼 데이터 센터 그거 나중에 돈 됩니까? 그거 나중에 돈 벌 수 있는 거예요. 하시는 분들 있잖아요. 지금 이거만 보시면 돼요. 공실이 지금 계속 떨어지고 있고 떨어진다는 건 뭡니까, 여러분? 아니, 사람들이 계속 들어온다는 거예요. 두 번째는 뭔가요? 건설 중 용량 사전 임대를 보니까 80%를 찍었단 말입니다. 그니까 우리가 생각을 하는 것보다 훨씬 더 훨씬 더 많은 사람들이 지금 데이터 센터를 이용을 하고 있는데 그럼 왜 이렇게 데이터 센터가 인기가 많은 걸까 생각을 해 보니까 뭐예요?
여러분 제가 계속해서 지난주부터 여러분한테 말씀드린 거 삼성전자 SK닉스 일맥상 통합니다. 말씀드린게 뭐였냐면 블랙스톤에서 지금 뭐라고 말을 했냐면 지금의 우리의 AI는 농경 사유가 비슷다고 늘 말씀을 드렸죠. 자, 그럼 그게 왜 농경사이냐면은 아직 우리가 사용하는 AI가요. 어, 기업 입장에서 생산성을 봤을 때 극히 극히 극히 초기 단계예요. 그러면 건설 중 용량 사전 임대라는 건 무엇이냐? 이미 SP 500이든 우리나라의 기 SP 500이든 많은 나스닥의 기업들이이 AI 생산성 발전에 돈을 쓰고 있는 겁니다. 자, 그래서 제가 하나 말씀드릴 수 있는게 뭐냐?
삼성전자나 SK닉스가 지금처럼 떨어졌다고 하더라도 쉽게 순절하시면 안 돼요. 어제 SK닉스 어떻습니까? 장 초반에 -6% 7% 하락했는데 결국에는 장 막판에 양전하면서 끝났죠. 지금 엄청나게 많이 흔들 거예요. 지금 정말로 앞으로 더 많이 흔들 겁니다. 언제까지? 10월 29일 날 FMC 발표가 있습니다. 금리 인상하면 어떠냐 막 이렇게 하면서 계속 시장 흔들 건데 이거에 흔들리지 않으셔야 돼요. 아시겠죠, 여러분? 흔들리지 않으시고 버티셔야 돈을 버는 그런 시장이 왔습니다. 자, 그러면 삼성전자 SK닉스, 삼성 SDI 같이 묶어서 우리는 뭐라고 합니까?
AI 인프라고 합니다. 그러면 삼성 SDI 지금보다 더 올라가는 이유에 대해서 말씀을 드리는게 뭐냐면 딱 하나예요. 아직 데이터 센터가 제대로 지어지지도 않고 있음에도 불구하고 전력이 부족합니다.이 이 전력이 부족한 상황에서 가장 크게 돈을 벌 수 있는게 배터리 백업 유닛 UPS 무정전 장치 ESS인데 데이터 센터가 만약에 안 지어지고 있고 만약에 안 팔리고 있고 공실이 크다고 하면은 이거 거품이거든요. 그런데 다시 한번 말씀을 드리지만 빈 자리는데요. 전기가 늦습니다. 공실이 적고 건설 중 용량 사전 임대가 어마무시하게 높아요. 자 그러면 언제부터 돈을 더 버느냐?
자, 지금 시장에서요. 여러분, 어, 여러분들 이렇게 반박을 하실 수가 있을 것 같아요. 야,네 말대로 김민규 너 말대로 2차로지 잘 나가는 거 알겠어. 그런데 지금 월가에서 내가 뉴스를 보니까 자금 회수를 언제 하냐라고 계속 내용이 나오고 있는데 이거는 너 어떻게 설명할 건데? 이거 자금 해소 안 되면은 결국에는 S 망하는 거 아니야? 자, 이거에 대해서도 제가 아마존의 내용, 아마존에서 발표한 내용들 갖고 왔는데요. 한번 보겠습니다. 돈과 전기, 매출의 시계는 다르게 갑니다. 자, 보시면 어, 아마존에서이 자료를 왜 만들었냐면은 이미 월가에서 그 보수적인 집단에서 이미 그거에 대해서 말을 했기 때문이에요.
너네 투자 회수 어떻게 할 건데? 너네 이렇게 FCF 뭐라고 합니까? FCF가 2니 현금을 이렇게 바닥 짓고 있는데 너네 투자금 투자 어떻게 할 건데? 너네 돈 없잖아. 돈 어떻게 벌 거야? 그거에 대해서 자료를 이미 만든 겁니다. 보시면 지출입니다. 현금이 먼저 나가죠. 그다음에 자금이 조달되고 전력이 인이 되죠. 서버가 설치가 됩니다. 그러면 사용이 돌아가면 매출이 되는 거거든요. 이게 뭘 의미하는 거냐? 지금 시장에서 월가가 걱정하는게 결국에는 데이터 센터가 지어지고 전력이 들어온 다음에 돌아가면 어쨌든 매출이 나거든요. 근데 여기서 우리가 삼성 SDI를 좋아 좋 좋게 봐야 되는게 뭐냐?
전력 인이 중요해요. 전력이 시간을 정하거든요. 왜냐면 전력이 늦게 들어오면 늦게 올수록이 24개월이 더 드러날 수가 있어요. 그래서 6개월에서 24개월을 잡는 겁니다. 여기서 여러분들이 힌트를 이미 보신 거예요. 뭡니까? 시간을 줄이려면 매출을 낼 수 있는 시간을 줄이려면 당장에 송전탑을 지어서 터빈 들어와서 변합기 까는 걸 기다리는게 아니라 뭘 둬야 된다? 지금 심상을 보시는 분들 아셔야 돼요. 뭘 둬야 내가 돈을 버는 시간이 빨라지는 겁니까? 그러면 이s가 커질 수 있는 건 여러분 당연하게 기업들 입장에서 침을 흘릴 수밖에 없습니다.
저 언제 생길지 모르는 변합기와 송전탑과 이런 것들이 기다리는 것보다에 투자를 하면이 24개월 약 2년 정도 걸리는게 6개월로 줄어들단 말이죠. 그래서 전력이 시간을 정한다해요. 그럼 지금 데이터 센터에서 가장 큰 키포인트를지고 있는게 누굽니까? 메모리 반도체입니까? 이미 2027년도까지 다 나갔어요. 뭘까요, 여러분? 바로 ESS라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이s에 턴키로 들어가는 삼성 SDI가 앞으로 지속적인 하이프를 받을 거라고 저는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 그래서 2026년 내내 용량이 부족한이 전기가 2026년도 내내 용량이 부족한이 시기에 여러분들이 잘 보셔야 되는 건 결국엔 뭐다?
결국엔 돈이 된다. 그럼 ESS를 봤을 때 어떤 것들을 봐야 되냐? 삼성 SDI가 가면요. 한중 NCS가 거의요. 롯데 애터리 롯데 에너지 머티리얼즈가 갑니다. 그렇죠? 그리고 LNF가 지금 지속적으로 계약을 맺고 있는데 일단 여러분들이 보시는 거는 소재부품 장비 쪽이 아니라 삼성 SDI 대장주를 먼저 보셨으면 좋겠다라고 말씀을 좀 드려보고 싶어요. 왜? 대장이 먼저 가야 되거든요. 근데 대장이 갈 준비는 끝났습니다. 말씀드린 것처럼 전력의 인이 언제 되느냐가 시장에서 매출이 언제 나느냐 좌지 유지할 수 있는 건데 이게 ES가 시장에 필요한 이유인 겁니다.
자 그래서 제가 하나 말씀을 드릴 수 있는게 그러면 삼성 SDI 말고도 ESS가 들어가게 되면 또 어떤게 돈을 벌요? 바로 오퍼레이션 운영 소프트웨어가 수익을 관리합니다. 설치 이후에 운영도 중요한데요. 요금, 수요, 충전 상태 그래서 예측과 제어 모니터링이 가능한 운영 소프트웨어를 많이 보시면 좋겠는데요. 이거 관련된 거 ESS 데이터 센터 관련된 것들 기업은 네이버, 삼성 SDS요 두 개가 있습니다.이 두 개를 관심 종목에 넣어 두시고 잘 보셨으면 좋겠어요. 지금 떨어지는게 중요한게 아니고요. 어떤 거를 말씀드리고 싶은 거냐면 지금 떨어지는 것보다 앞으로 어떤게 오를지를 여러분 생각했을 때 이런 것들 체크해 주시는게 좋다.
자, 그래서 제가 이제 돈을 벌려면 삼성 SDI가 필요하다고 말씀을 드렸는데 얼마나 증가했길래 이러냐라고 제가 자료를 준비해 봤거든요. 보시면 여러분 이겁니다. 성장은 숫자로 확인할 수 있습니다. 블룸버그 내용을 내용을 갖고 왔는데요. 자, 2025년은 누적 에너지 용량을 봤을 때 여러분 어떻습니까? 1이었다라고 하면 지금은 여덟배까지 쭉쭉 쭉 올라갑니다. 여덟 배 증가합니다. 그리고 배터리 저장 출력을 보면은 2023년도에는 1GW였거든요. 이제는 여러분 2030년도는 14GW까지 증가를 합니다. 이걸 여러분 진짜 앞으로 잘 보셔야 돼요.
전력이 이렇게 늘어났는데 우리의 전력은 유한하지 않습니까? 그럼 이걸 대응할 수 있는 건 무엇일까? ESS를 보셔야 되는 거죠. 자, 그러면 결국에는 삼성s 이i는 어떤 걸 보고 있는 거냐? 수요가 사업으로 연결이 되고 있는 상황입니다. 자, 한국에서는 LNF입니다. LFP 양극제를 쑥 넣죠. 그다음에 스타플러스 에너지에서 LFP 양산을 생산합니다. 생산한 다음에 미국의 에너지 기업에 ESS를 납품을 하죠. 끝난 거예요. 여러분, 지금 삼성 SDI를 원하는 기업이 너무나도 많은 이유가 뭐냐? 야, 이제 앞으로 ESS가 너무나도 증가하다 보니까 삼성 SDR을이 찾을 수밖에 없는 겁니다.
왜? 저번에도 말씀을 드렸지만 에코프로비M도 그렇고 삼성 SDI도 그렇고 이게 배송이 빨라야 돼요. 배송이 빨라야 됩니다. 뭐 한국에서 만들어서 줄 수 있죠. 난 15일 걸립니다. 근데 미국에서만은 6시간, 7시간이면 도착한다고 하죠. 그럼 뭡니까? 안 살 이유가 없는 겁니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 데이터 센터의 매출을 빨리 내기 내기 위함. 두 번째 그 월가에 그 능근이 같은 월가에서 그 보수적인 집단에서 지금 째고 있는 그것들을 해결하기 위해 너네 돈 언제 벌 거야? 너네 현금 언제 도는데? 이걸 해결하기 위해서는 빨리빨리 전력이 필요한데 아까 말씀드렸 여러분 딱 하나입니다.
전력은 한 번에 다 할 수가 없어요. 5년 걸립니다. 송전탑 짓고 전선 깔고 뭐 하는데 5년 걸려요. 근데 ES는 여러분 어떻습니까? 만들어진 거 사면은 딱 붙이면 되거든요. 그러니까 삼성 SDI가 지금보다 더욱더 높이 올라갈 수 있는 하이프를 받는 겁니다. 그래서 그 부분을 여러분들이 잘 보셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 그래서 제가 수요에서 2위까지를 한 번에 저장을 했는데 자, 보세요. 전력 수요가 늘어납니다. 프로젝트가 들어오면 배터리가 수주가 되죠. 생산과 출화된 다음에 이익이 됩니다. 그러니까 산업의 성장을 기업의 실적으로 확인해야 되는 시기가 왔는데이시기 안에서 여러분들이 딱 체크하셔는 건 뭡니까?
뭐예요, 여러분? 앞으로 얼마나 증가할지 아무도 모르는데요. 그럼에도 불구하고 우리가이 시장 안에서 체크할 수 있는 건 뭐냐? 어, 이겁니다. 그죠? 요거예요. 요거 보시면 돼요. 어. 어, 빅테크가 지금 투자를 줄이지 않고 있는 걸 보셔야 되는 겁니다. 그니까 빅테크가 만약에 투자를 줄였다. 데이터 센터에 대한 투자를 줄였다라고 하면 우리가 돈을 벌 수 있는 것들 그리고 삼성 SDI나 LG 솔루션이 정말로 정말로 정말로 앞으로 돈을 벌 수 있는 것들이 없어지거든요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 빅테크들 메타나 마이크로소프트 보면 보세요.
여러분 적어도 2026년 내내 용량이 부족할 것. 메타 보면 175조 5조원에서 195조원까지 늘린다고 합니다. 그러니까 고객은요 여전히 줄을서 있고요. 투자 계획을 줄 줄이지 않습니다. 용량은 여전히 모잘라요. 이거를 여러분들이 잘 보셔야 돼요. 데이터 센터 지금보다 훨씬 더 훨씬 더 크게 증가할 수 있고 훨씬 더 훨씬 더 많이 필요합니다. 왜? 빅테크들이. 여러분 왜 그러냐면은 저번에 보여 드린 것처럼 음. [콧방귀] 이제 가장 중요한 거는 세계에서 가장 자산이 많은 운용사들이 이걸 확인을 할 거 아니에요. AI에 대한 수요 그들도 이미 압니다.
왜? 그들은 이미 뭐 옛날에 철도 파업과 다컴버를 겪어 봤기 때문에 그래서 지금과 같은 이런 시기가 과거처럼 이렇게 되는 거 아니냐라는 걱정이 계속 나오거든요. 근데 그들도 반대쪽을 아는게 뭐냐면 생산성이 증가하는 걸 알고 있다 보니까 이거에 대해서 말을 하지 못할 겁니다. 그래서 지금이라도 삼성 SDI나 LG 솔루션 눌릴 때마다 조금씩 여러분들이 보시면 좋겠는데 그러면 기관이나 외국인들이 사는 걸 아셔야 되잖아요. 그게 바로 저희는 이걸로 알 수가 있는 겁니다. 기관의 속이라고 해 가지고 저희 오픈형 AI 데이터 플랫폼 네모입니다.
신사임당과 지금 어 네모 경제를 보시는 분들 모두 다 무료로 이용할 수 있고요. 돈을 받지 않습니다. 수수료도 없습니다. 비영리적 목적으로 만들었기 때문에 지금 화면에 보시는 것처럼 저희 네모 터미널이 저희 홈페이지 주소로 오셔 가지고 여러분들이 직접 사용할 수 있는 겁니다. 어떤 걸 알 수가 있냐? 지금 시장에서 돈이 얼마나 빠져나가는지 지금 코스피에서 지금 계속적으로 지금 빠져 나가고 있는데 돈들이 지금 시장에 어떤 것들부터 돈이 빠져나가고 외국인들이 어떤 거부터 매도를 하고 있는지를 한 번에 알 수가 있습니다. 지금 보면 외국인들이 금융 쪽과 뭐 반도체를 사기는 반도체 샀는데 같이 팔고 있거든요.
외국인들이 뭘 팔고 있는지를 가장 먼저 여러분들이 알 수가 있습니다. 저희 네모 경제는요. 네모 인사이드라는 회사입니다. 네모인사이드의 목표는 뭐냐면은 시장에 떨어져 있는 많은 데이터들을 한대 모아서 여러분들이 외국인과 귀관, 연기금이 어떻게 움직이는지는 한 눈에 알 수 있게 만든 저희 플랫폼인데요. 비영리적으로 만들었기 때문에 무료입니다. 지금 많은 분들이 오셔 가지고 사용할 수 사용하고 있고 어제도 많은 많은 분들이 오셔 가지고 신청을 주셨거든요. 왜 어떤 걸 가장 많이 사용하냐? 지금 시장에서 기관이 어떻게 움직이고 있는지 5일과 20일 동안 어떻게 움직이고 있는지와 그리고 시장에서 연기금과 외국인들이 어떻게 매수를 가져가고 어떻게 매도를 가져가고 있는지 그리고 두 번째는 뭐냐?
가장 중요한 거 120일선과 200일선에 닿왔을 때 어떻게 매수가 이루어졌고 올랐는지 떨어지는지 알 수가 있습니다. 그런 것들을 한 눈에 알 수가 있고요. 두 번째 지금 시장이 코스피 코스닥이 안 좋잖아요. 지금 위험한 종목들을 한 눈에 알 수가 있습니다. 신용 위험한 종목들. 저희가 지금 시장에 신용이 계속 신용 장고를 체크하고 있고 신용 장고가 오를 때마다이 네모를 사용하시는 분들한테는 알림을 계속 보냅니다. 신용이 지금 많다. 위험하다. 조심하셔라. 매수 조심하셔라. 여러분들의 돈을 지키기 위해서 계속 보내고 있거든요. 그리고 여기를 보시면은 1위부터 40위까지 신용이 굉장히 위험한 종목들을 한 눈에 알 수가 있습니다.
여기 보시면 공여율이라고 있는데요. 공여율이라는게 뭐냐? 100만 100만 주 거래량 신용이 얼마가 들어가 있는지 그래서 이런 종목들을 하락했을 때 크게 크게 여러분들께 반대 매매가 나올 수 있으니까 조심하시라고 알려주고 있습니다. 두 번째는 연기금이 지속적으로 매수하고 있는 그런 것들 알 수가 있는데요. 연기금 추적이라고 만들어 놨습니다. 지금 시장에서 연기금이 얼마나 기속 지속적으로 어떤 종목을 매수하고 있는지 연기금이 매수하는 섹터만 보더라도 여러분 종목만 보더라도 어떤 거 위주로 사고인지 알 수가 있거든요. 보시면 어 무리금융 지주 이런 것들 봤을 때 어떻습니까?
지금 방어주 위주로 그리고 배당주 배당이 높은 거 위주로 매수하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 오픈형 AI 데이터 플랫폼 오셔 가지고 핸드폰 컴퓨터 남녀 놓소 뭐 40대부터 60대까지 나이가 중요하지 않습니다. 자료를 다 실시간으로 정리해 놨기 때문에 지금 화면 보시는 분들 요것만 보시면 됩니다. 고정 링크 누르시면 돼요. 고정 링크 이거 누르신 다음에 홈페이지 오셔 가지고 직접 신청하셔서 방송 끝나고 저희가 바로바로 설명 해 드릴테니까 이제 여러분 다음에는 지금과 같은 코스피 코스닥 금락 겪으시면서 와 이번에도 떨어질 줄 몰랐네.
이번에도 외국인한테 당했네. 이런 말씀하실 겁니까? 이제는 저희 네모 오셔 가지고이 플랫폼 안에서 지금 시장에서 어떤 종목이 수급이 즉 즉각적으로 매수를 하고 있고 어떤 종목이 위험한지를 한 눈에 보셨으면 좋겠습니다. 모든 종목 가능합니다. 국내 종목, 외국 종목, 애플, 엔비디아 전부 다 가능하니까 직접 오셔 가지고 여러분들이 보셨으면 좋겠습니다. 제가 삼성 SDI를 지금 말씀을 드렸는데요. 여기서 매수하지 못하신 분들은 LG 에너지 솔루션도 있고 다양한 섹터들 있으니까 지금 오셔 가지고 여러분들이 어떤 걸 매수를 해야 될지 저희 네모에서 제공하는 또 AI가 제공하는 프로그램 중에 하나가 뭐냐면이 초록색 구간이 뭡니까?
추세대 하단입니다. 추세 하단에서 매수. 추세 상단이 빨간색이니까 상단에서 매도. 요것만 보시더라도 여러분들이 언제 어디서 매수를 하셔야 되는지 한 눈에 알 수 있으니까요. 추세 하단에서 매수, 상단에서 매도. 요것만 기억하시면 됩니다. 언제 어디서 사야 될지, 기관과 외국인들이 어떻게 사고 있는지 궁금하신 분들. 그리고 이번 하락 때 크게 물리신 분들. 7월 달에 크게 물려 가지고 걱정이신 분들은 오픈형 AI 데이터 플랫폼 네모 오셔 가지고 매일매일 AI가 분석해 주면서 지금 시장에서 어떤 것들이 연기금과 외국인들이 사고 있고 어떤 종목이 20일선 뚫고 뚫고 올라가고 있는지 어떤 종목이 200일선 뚫고 올라가고 있는지 여러분들의 매수와 매도를 [목을 가다듬음] 열심히 데이터를 실시간으로 취업해서 알려줄 수 있는 AI 데이터 플랫폼 네모 무료니까 비영리적이니까요.
오셔 가지고 직접 사용해 보시길 바라겠습니다. 오셔 가지고 저희 홈페이지 가입하신 다음에 바로 이용해 보시길 바랄게요. 여러분 저는요 매일 오후 3시 30분에 네모 경제에서 2차런지 반도체 로봇을 다루고 있는데요. 이거 끝나고 나서 오늘 하락이 너무 무섭다 하시는 분들 잠시 후 3시 반에 제가 라이브 하니까 그때 오셔 가지고 다른 얘기 또 들어 주셨으면 좋겠습니다. 여러분 저는요 내일도 신상임당 9시 30분에 여러분들께 중요한 내용 말씀을 드릴테니까 꼭 오셔 가지고 함께 해 주시기 바라겠습니다. 대한민국에서 가장 큰 채널, 경제적으로 가장 빠른 채널 여러분들 신사임당과 함께 해 주셔서 감사합니다. 여러분 오늘도 고생하였습니다. 파이팅입니다.
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