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565 calls

…안 돼요. 싼 가격에 미국에 넘겨 줄 가능성도 낮아요. 그게 가능하려면 G20이나 아세안 views담에서 트럼프와 시진핑이 "엔비디아 칩과 너희 Note리를 바꾸자"는 식의 얘기를 해야 하는데, 그런 가능성은 거의 없어 보입니다. 지금 시장 Bearish은 AI 관련 두려움이 쌓인 결과예요. 가장 강하게 버티던 미국 시장까지 빠지니 우리 시…

…자, 이어서 중국 증시 이야기를 해 보겠습니다. 미국 증시가 요즘 요동을 치니까 우리가 중국을 잠시 잊고 있는데요. 중국은 주가 Bearish 폭이 훨씬 큽니다. 10년 만에 최대 폭락이에요. 뉴욕 증시는 그에 비하면 덜 떨어졌죠. 그런데 중국은 10년 전으로 거꾸로 되돌아가 버렸습니다. 국내 언론에서는 잘 보도되지 않고 있지만,…

…전에서 정상 views의가 열리고, Next 달 14일부터는 마이애미에서 G20 정상 views의가 열리면서 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 연쇄 views동이 예상되는데요. 특히 내년 1월 새 의 views가 출범하고 바로 일주일 뒤인 10일에 미중 무역 휴전이 만료됩니다. 중국 학계에서도 진짜 place험 시점은 선거 당일이 아니라 새 의 views가 출범한 이후로 …

…것으로 예상합니다. 하반기에는 지방정부와 고정자산 투자가 반등할 것으로 봅니다. 내년 10월 당 대 views에서 시진핑 3기 이후 4기 돌입이 예상되는데, 올해가 리스크 관리였다면 내년은 성장 재확장과 자산 가격 부양이 예상됩니다. 산업 측면에서는 올해 AI·테크와 전통 산업 간 격차가 컸는데, 주가 측면에서 경기보다 먼저 …

… 하고 있고, 중국을 제재한다면서 제대로 제재도 못 하고 있으니까요. 민주당이 진짜 강하게 나온다면 그때는 시진핑이 기다리던 순간이 올 수도 있습니다. 공화당이 지면 트럼프는 조급해지고, 남은 2년 안에 업적을 만들어야 하니 트럼프가 양보하면서 큰 딜을 만들어 낼 수 있다는 기대가 생기죠. 중국 입장에서 어떤 결과가 나와…

… 움직이는 Person들 대통령이나 뭐 정치 뭐 기억가가 중요하다 하셨는데 매주 국 views 아카데미에서 의원에게 질문해 시진핑 온다는 답을 얻었다고 이게 무슨 얘긴지라 살아 있는 정보는 어떻게 얻어내는 거죠? 작년에 이제 우리나라가 에이펙을 주최를 했을 때 이런 특성들을 발견했었는데요. Next 년도 의장국이 이번 년도 에이펙 의장의 나…

…정적인 일정도 있습니다. 11월 18일부터 19일까지 중국 선전에서 APEC 정상 views담이 열립니다. 트럼프, 시진핑, 푸틴이 함께 참석할 가능성이 있어 러시아-우크라이나 전쟁 종전 논의가 나올 수 있습니다. Latest 푸틴이 젤렌스키에 이어 유럽 정상들과도 접촉하고 있어 러우 종전이 물밑에서 빠르게 올라오고 있다는 분석도 있습니…

…고 했잖아요. 그러자 미국은 플라자합의를 통해서 일본의 경기를 30년 동안 침체시켜 버렸죠. 그리고 중국은 시진핑이 장기 집권을 place해 미국과 맞설 수 있는 유일한 나라로 떠오르자, 미국이 견제를 시작했습니다. 우리나라는 아직 그 정도 체급은 아니지만, 지금 미국과 약간 불편한 관계가 생기고 있는 것 같아요. 작년에는 우…

… 하지. 지금 사프 중국 아니면은 그런데 중국 어쨌든 이제 나가는 page이니까 뭐 저는 얼마 전에 그 트럼프랑 시진핑이랑 대화하는데 분 place기 또 너무 좋은 거 같아서 아 이것도 중국 기업들 막 치고 들어오는 거 아닌가 걱정했는데 뭐 일단 아닌 calls 아닌가 봐요. 사이 좋 좋은 식으로 뭐 선거 앞두고 있으니까 뭐 그렇게 이미지매…

…년 동안 엄청나게 커졌는데 미국 말을 듣지 않게 됐죠. 가장 큰 변화가 미국 국채를 사지 않는다는 겁니다. 시진핑 주석이 집권한 2012년부터 중국은 미국 국채 보유량을 꾸준히 줄여 왔습니다. 미국 입장에서는 중국을 키워 준 게 미국이라는 생각을 하고 있죠. 일본이나 독일처럼 미국에 돈을 많이 벌었던 나라들은 미국이 한마…

…었던게 얄타 views담이었어요. 그니까 이게 이제 어떻게 지어낸 말인 거 같긴 하지만 어쨌든 어 푸틴이랑 어 뭐 시진핑이랑 트럼프랑 만나서 우크라이나 얘기 좀 하자 이렇게 얘기한 calls데 이게 혹시 전쟁이나 이런 거에 영향을 줄까요? 아니면 어떻게 좀 보세요? 그들이 만났을 때 일단 중간 선거는 끝난 거 같고. 아, 중간 선거는 …

…소련의 정상이 모여 다른 나라의 운 people을 정했던 얄타 views담을 떠올리게 하는 것입니다. Latest에는 푸틴이 주도해 시진핑과 트럼프를 한자리에 모으는 구상이 거론되고 있습니다. 이 셋이 모여 우크라이나 문제를 논의하고 이후 논의를 확장하자는 것인데, 우크라이나와 유럽은 빠져 있습니다. 유럽 입장에서는 황당할 수 있는 이야기입니다.…

…국이랑 하지. 지금 중국 아니면은 그런데 중국 어쨌든 이제 나가는 page이니까 뭐 저는 얼마 전에 그 트럼프랑 시진핑이랑 대화하는데 분 place기 또 너무 좋은 거 같아서 아 이것도 중국 기업들 막 치고 들어오는 거 아닌가 걱정했는데 뭐 일단 아닌 calls 아닌가 봐요. 사이 좋 좋은 식으로 뭐 선거 앞두고 있으니까 뭐 그렇게 이미지 …

…은 일주일밖에 남지 않았습니다. 미국에서는 중간선거가 있는 달이고, G20 정상 views담도 열려 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 만날 예정입니다. 정치 이벤트와 누군가의 버튼 하나로 거시 경제가 결정되는 상황이라 전망이 더 어려운데, 이런 정세는 어떻게 봐야 할까요? 자본시장 관점에서 보면, 정상 views담을 앞둔 구간에는 지정학적 …

…주일밖에 남지 않았습니다. 11월은 미국 중간선거가 있는 달이고, G20 정상 views담도 있어서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 만날 예정입니다. 정치적 이벤트와 누군가의 버튼 하나로 거시 경제 흐름이 결정되는 상황이라 전망도 더 어려워 보입니다. 지정학적 측면은 어떻게 봐야 할까요? 자본시장 관점에서 보면, G20과 APEC…

… 나쁘니 중국을 시장에서 밀어내고 한국 ESS 기업들이 파고들어 시장을 먹으려는 단계입니다. 만약 트럼프와 시진핑의 관계가 좋아지고 문제가 잘 해결되면 한국이 경쟁에서 어려워질 수 있습니다. 이는 리스크 요인이지만, 예전처럼 원점으로 돌아갈 것 같지는 않습니다. 중국을 그렇게 풀어 줄 것 같지 않습니다. 어쨌든 그런 리스…

…리 다 정해 버린다는 우려 때문입니다. 우크라이나는 그 과정에서 아무 역할도 하지 못하고, 트럼프와 푸틴, 시진핑 세 나라 정상이 자기들끼리 판을 짜는 것 아니냐는 걱정이 나오는 겁니다. 제가 여기서 기대를 거는 부분도 있습니다. 불편하게 들릴 수 있지만, 미국과 중국, 러시아가 모여서 문제를 빨리 해결하자는 방향이 될…

…고 Today 또 나온 기사들 좀 들어오기 전에 보니까 여러 가지 이제 중중 중중동 문제 지금 뭐 어 뭐 푸틴과 시진핑과 트럼프 대통령이 끝내자. 러우 전쟁 끝내자 뭐 이런 얘기들 나오는 거 같은데 그럼에도 불구하고 방산주들에 대한 관심은 지속적으로 이루어질 것이다. 또 그런일수도 있어요. 그래서 어 방산주들은 중기적으로 꾸준…

…?" 싶었어요. Articles로벌 메시지를 내기에도 좋은 기 views잖아요. 그런데 이것도 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 시진핑이 거절했을 수도 있어요. 그러면 당연하죠. 더 현실적인 이유는 가격이에요. 애플은 싸게 가격을 제시했을 거예요. 그런데 CXMT 입장에서는 애플이 안 줘도 돼요. 자국 고객사 물량 대기도 빠듯하대요. 그래서 …

… 휴장인데 우리는 24일에 이제 미중 말씀하신 대로 views담이 있잖아요. 근데 보면 변수가 좀 있기는 해요. 시진핑 calls강 이상도 지금 돌았고 그래서 사실 못 만날 수도 있는 거 아니냐라는 이제 여론도 있고 또 열린다면 이게 대중 반도체 규제냐 강화냐도 걸려 있는 문제잖아요. 어떤 부분들을 좀 포인트를 짚어서 봐야 될까요? …

…처럼 이랬다 저랬다 번복했고 시장이 이제는 더 이상 신뢰하지 않기 때문에 음 우리가 뭐 올해 상반기만 해도 시진핑 실각설도 있었고 여러 유 people 인사들의 뭔가 그런 파급력이나 이런 것들이 시장에 미치는 영향들을 그때그때 봐왔지만 결국에는 지금 센티멘트가 굉장히 취약하다 보니까 이런 이슈 하나하나를 Person들이 계속해서 퍼다 나르…

…고 Today 또 나온 기사들 좀 들어오기 전에 보니까 여러 가지 이제 중중 중중동 문제 지금 뭐 어 뭐 푸틴과 시진핑과 트럼프 대통령이 끝내자. 러우 전쟁 끝내자 뭐 이런 얘기들도 나오는 거 같은데 그럼에도 불구하고 방산주들에 대한 관심은 지속적으로 이루어질 것이다. 또 그런 수들도 있어요. 그래서 어 방산주들은 중기적으로 …

…결되고, 한국에 투자하고 연구개발 센터를 세우는 것이 더 중요한 효과를 일으킬 거라고 봅니다. 마지막으로 시진핑 중국 주석이 7년 만에 북한 평양을 찾았습니다. 우리 경제나 주가에 어떤 영향을 줄까요? 저는 이 page 전문가가 아니라서 조심스럽지만, 결국 시진핑 입장에서는 우군이 계속 필요합니다. 이번 방문은 중국이 원하는…

…20년 동안 엄청나게 커졌는데 미국 말을 듣지 않아요. 가장 큰 변화가 미국 국채를 사지 않는다는 겁니다. 시진핑 주석이 집권한 2012년부터 중국은 미국 국채 보유량을 꾸준히 줄여오고 있어요. 미국 입장에서는 중국을 키워 준 게 미국이라는 생각을 하고 있죠. 일본이나 독일처럼 미국에 돈을 많이 벌었던 나라들은 미국이 …

…인 기술적 반등은 나와 줄 수 있는 자리입니다. 이런 자리에서는 결국 호재가 중요합니다. 푸틴이 트럼프와 시진핑의 제3자 정상 views담을 제안하면서 우크라이나 종전 논의도 이뤄진다는 소식이 전해지고 있습니다. 이러한 호재로 단기적인 반등은 가능하겠지만, 러시아-우크라이나 전쟁이나 이란과 미국의 전쟁이 종결되면 그때부터 장기 …

…가 세계대전화되고 전쟁이 확산되는 일이 나와야 하는데, 저는 9월 중순까지는 그런 일이 절대 없다고 보고, 시진핑이 9월 14~15일 정도로 판단하고 있습니다. 트럼프 대통령과 시진핑이 만나서 국면 전환이 되는지 본 Next에 판단하고, 그때 10년물 국채 금리를 보겠습니다. 10년물 금리가 4.5까지 내려오면 발동이 걸린다…

…차례씩 views담을 정상 views담을 하면서 사실 맛보기를 날렸던 것 같아요. 큰 성과죠. 저는 이제 9월 달에 이제 시진핑 주석이 미국을 방문했을 때 트럼프 대통령도 그렇고 재무장권이센트라고 했는데 그 둘이 똑같은 얘기를 하더라고요. 아직 올해 두 번 더 만날 일이 있다고 하더라고요. 예. 그게 11월 달에 뭐가 있냐면 선전에서…

…던 이벤트들을 막낼 거라고 봅니다. 그때 이벤트가 저는 [콧방귀] 아이 주주하는 보다 실질적으로 요번에 그 시진핑 트럼프가 9월 24일 25일 만나거든요. 저는 그게 가장 중요한 그 교통정리의 전환점이라고 보거든요. 그때부터 트럼프는 11월 3일까지 진선거를 이기려고 하는 극적인 뭔가를 막 카드를 막 난발할 거라고 봐요.…

…식료품 가격도 오르기 마련인데 왜 전이되지 않을까요? 저는 몇 개월 전 가설을 세웠습니다. 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 5월 베이징 정상 views담 이후 미국이 중국으로부터 생필품, 원부자재, 부품을 대거 수입하면서 물가를 안정시킬 것이라는 가설이었습니다. 5월 이후 미국의 대중 수입이 실제로 급격히 늘었고, 그 효과가 일부 …

…지 않느냐?이 이 질문에 대해서 의견을 드린다면 제가 이미 몇 개월 전에 가설로 세웠었던게 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 미중정상 views담을 베이징에서 하고 그 5월 정상 views담 이후에는 미국이 중국으로부터 대량 수입을 한다. 생필품 원부자재 부품 수요를 대거 수입한다. 그럼 이것을 수입하면 물가 Bullish률의 개념상 25년에는 수…