주식 영상 글

482 calls

…리오도 있나요? 그런 시나리오가 있을 수 있다고 봅니다. 대표적으로 가능한 calls 네오클라우드 업체들입니다. 코어 place브 같은 기업들은 빚을 내서 데이터센터를 짓고 나중에 돈을 벌겠다는 구조라서 지금 가장 리스키한 상황에 놓여 있습니다. 개인적으로는 그런 기업 중 일부는 망할 수도 있다고 봅니다. 다만 코어 place브가 망한다고 해도…

… For now, 있을 수도 있다고 생각합니다. 대표적으로 가능할 거라고 생각되는 곳이 네오클라우드 업체들이에요. 코어 place브 같은 기업들은 빚을 져서 데이터센터를 짓고 나중에 돈을 버는 구조라서 지금 가장 리스키한 상황에 놓여 있을 수밖에 없습니다. 그 기업들은 망할 수도 있다고 생각합니다. 다만 코어 place브가 만약에 흔들리면 분 people히…

…씩 해 보겠다는 거예요. 그게 오히려 합리적인 선택 같습니다. Latest 미국 증시에서 핫했던 이슈 중 하나가 코어 place브 사태였어요. views사채 금리가 15%를 넘기면서 서브프라임 같은 place기가 오는 거 아니냐는 우려가 너무 커졌던 것 같은데, 정말 2008년 같은 place기로 번질 가능성도 있을까요? 2008년은 저한테는 개인적으로 …

… 일단 빅테크들의 실적 발표에서는 긍정론에 가까워요 긍정론이 맞습니다라는 얘기고 그리고 부채 place기를 보면서 코어 place브나 네비우스나 이 page을 쳐다보면 그것도 또 맞긴 해요. 금리가 올라가면 분 people히 이런 기업들이 place험해지는 calls 맞긴 맞습니다. 그래서 시장이 저는 박스권에 들어갔다고 보거든요. 이게 누구 말이 진실인지는 시간이 …

…하게 만들 것이지만, 충격 자체는 유럽중앙은행에 여력이 있어서 일단 별 하나 정도로 봅니다. AI 버블, 코어 place브 등 네오클라우드 문제가 있는데, 아직은 이 기업들에만 문제가 있고 메타 같은 하이퍼스케일러의 투자는 큰 문제가 아닙니다. 그래서 아직은 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 지금부터는 크레딧 사이클로 가기 때문에…

…빠진 수준을 보면 마이크론을 따라 빠진 게 아닙니다. 마이크론은 상대적으로 덜 빠졌어요. Simple 비교해 보면 코어 place브, 엔비디아와 비슷하게 빠졌습니다. 돈을 잘 못 버는 허접한 네오클라우드 업체와 같은 취급을 받고 있다는 거죠. 삼성전자와 하이닉스가요. 그래서 Today 반등이 나온 것이고요. 지주사나 대표님이 보유하셨던 현대…

…가 점점 많아지지 않을까? 그리고 코어브는 주식 시장에서는 걱정하는 대상이지만 All 데이터 센터 마켓에서는 코어 place브도 괜찮은 views사예요. 그 얘기는 뭐냐면 미국에 더 작은 개발사들이 있다라는 거고 거기서 균열이 더 생기고 있는 거거든요. 그래서 앞으로 미국도 어 신용 스프레드 그니까 코어이브도 투기 등급 수준인데 이런 데…

…And now it seems like we've reached a point where it's not just investors in the debt markets, which I also mentioned. The debt markets have gone a little crazy with the yields tha…

…가로 인한 자연스러운 Bullish으로 볼 수 있습니다. 4.5%까지 밀려도 전혀 상관없습니다. 오히려 그렇게 되면 코어 place브처럼 금리 부담이 큰 기업들은 힘들어집니다. 돈 조달하는 page은 돈을 조달하지 못할까 봐 걱정하고, 이자가 너무 올라갈까 봐 걱정하는 것입니다. 금리가 내려오면 그런 기업들에게는 오히려 호재입니다. 미국 고용…

…분이 진정되고 있는 것입니다. Latest 금리는 꺾이고 있지만 또 하나의 노이즈가 있습니다. 네오클라우드 업체 코어 place브의 재무 상태입니다. CDS 프리미엄이 1,000bp 이상 올라가면서 예전 닷컴 버블처럼 되는 것 아니냐는 우려도 있습니다. 하지만 닷컴 버블 때는 매출도 이익도 없었습니다. For now, AI 인프라 page에 강력한 …

…못 믿고 있는 것처럼 보이느냐? 아마존이 자빠질 일은 없겠죠. 그런데 그 외에 그 15% 금리를 쓰고 있는 코어 place브라든가 아이라든가 이런 그 뒷단에 있는 views사들 네오클라우드라고 불린 애들이 아마존만큼 체력이 있어라고 하면 어 안 되겠는데 아마저렇게 저렇게 체력 좋은 애가해도 허덕거리는데 돈이 없는데 그럼 여기는 체력이 약…

…Part of the crisis that led to the collapse of Silicon Valley Bank was that wealthy investors realized that money market funds yielded higher returns than bank deposits, so they al…

…Happy Halloween everybody. I'm dressed up as the Grim Reaper today because that's exactly how the market's been behaving. Killing your gains, especially if you've been in tech. Wha…

…30% 가까이 빠졌는데, 엊그제 100달러였던 것이 For now, 70달러까지 내려왔습니다. 네오클라우드 Stock들도 코어 place브 -11%, 네비우스 -11%로 무너졌습니다. 기술주 전반이 완전한 빨간색입니다. 다만 시장이 완전히 죽은 것은 아닙니다. 동일가중지수로 봐도 그렇고, 오른 Stock이 꽤 있습니다. 특히 제약·바이오·헬스케어 …

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

… 것입니다. CCC 트리플 C가 이렇게 치솟은 상황에서 같이 움직이는 Stock들이 오라클이나, Latest 문제가 된 코어 place브입니다. 3월에도 이런 모습이 탁 치고 올라왔고, 6월에도 올랐습니다. 그때 부실로 거론됐던 것이 지난 두 번의 오라클 문제였고, 이번에는 오라클과 코어 place브가 동시에 문제를 일으켰습니다. 오라클은 기업 실적 …

…보고 있습니다. 네. 사실 상반기만 생각해 봐도요. 그 상반기 주식 시장 얘기하려는게 아니라 For now, 이제 코어 place브 얘기를 하지만 작년말 상반기에는 그 오라클 얘기를 되게 많이 했거든요. 그래도 오라클에 뭐 CDS 프리엠이 엄청 올라가니까 그래도 오라클은 기업이 크잖아요. 한 몇 천억 불 정도 되는 그런 views사이고 코어이브…

…Is there an artificial intelligence bubble here? Well, maybe, but the question is: if the AI ​​bubble exists and it bursts, what investments will we want to make in the long term? …

…긴축적으로 바뀌면, 재무구조가 나쁘거나 현금흐름이 약한 기업들이 우선적으로 디스카운트 대상이 됩니다. Latest 코어 place브 같은 곳의 채권 수익률이 크게 오른 것도 같은 맥락입니다. AI 밸류체인 인프라를 떠받치는 여러 층 중 상대적으로 약한 고리부터 터지기 시작하니, 밸류체인 All에 대한 우려가 커진 것입니다. **구Articles 급락…

…죠. AI의 전문적으로 레버지 투자를 하는 해치펀드들 몇 개가 지금 갑자기 또 관련 기업들. 특히 이번에는 코어 place브 들고 있는 views사들. 그 코 place브를 보여하고 있는 해치 펀드들 얘네들이 지금 직격한을 지금 막고 있다라는 얘기를 드리면서요. 결국 이제 얘네들 중에 또 뭐 한두 개가 지난번 에어오폴드 calls처럼 또 청산되는 요런 사…

…같고 그리고 좀 그 고려를 해 볼은 그 네오클라드 업체 지금 가장 그 얘기가 많이 되고 있는 업체가 이제 코어 place브라는 views사인데이 코어 place브의 그 AI 투자 규모는 뭐 상당하긴 하지만 그 AI 투자를 주도하고 있는 업체들 그니까 하이퍼스케러라고 얘기를 하는데 상 place한 한 다섯 개 업체가 있습니다.이 다섯 개 업체 투자 규모 …

…이미 쇼츠 퀴즈는 좀 발생하기 시작을 했다라는 생각이 듭니다. 어 지금 보면은 왼 page이 네비우스고요. 여기가 코어 place브 아이 이런 대표적인 네오클라우드 업체들 좀 주가 차트를 가지고 온 calls데 보시면은 이제 그 바닥 찍고 반등 나오기 시작을 했습니다. 전날만 하더라도 뭐 거의 10% 대씩 다 좀 급등이 나오기 시작을 했고 코…

…. 플랫폼이 있으면 계속 뭔가를 시도할 수 있다는 의미입니다. 네오클라우드 업체들의 주가가 반등했습니다. 코어 place브 7.94%, 네비우스 11.2%, 어플라이드 디지털 9.4%가 올랐습니다. 공매도가 많이 쌓여 있었는데 숏커버가 나오기 시작했다는 calls 바닥을 잡았다는 의미로 해석됩니다. 코어 place브 실적 발표가 궁금합니다. 결…

…Welcome to our weekly roundup로 시작해, 이번 주 비즈니스·기술·정치 주요 뉴스를 짚어보겠습니다. 지난주 미국 최대 헤지펀드 중 하나인 시타델의 CEO 켄 그리핀은 현재 AI가 "버블" 상태라고 사실상 말했습니다. 지난 몇 주 동안 CoreWeave를 비롯한 몇몇 비(非)클라우드 서비스 기업들은 재…

…, 내년 네오클라우드 산업에서 대규모 구조조정이 나타날 것으로 내다봤습니다. 엔비디아와 한 몸이나 다름없는 코어 place브, 네비우스 같은 네오클라우드 기업들은 수요가 폭발적으로 늘고 있음에도, 이를 뒷받침할 돈줄이 부족해 성장 속도가 제한되고 있다는 어려움을 토로하고 있습니다. 그렇다면 반도체 업계로도 영향이 불가피하지 않을…

…Anthropic lost $80.7 billion in 6 months. It's like the entire economy of Alaska. Or , Dan, if you look at it on a regional scale, it's twice the size of Bahrain. Of course, Anthro…

… 5천억 달러 수준이라면 강한 수요가 나올 거라고 봅니다. 이 calls 더 넓은 기술 시장에도 매우 중요합니다. 코어 place브(CoreWeave) 때처럼 부채 자본 조달에 대한 우려가 있는 스트레스 국면을 지금 보고 있기 때문이죠. 그런데 기반, 즉 이 움직임의 핵심을 따져보면 모든 것은 앤트로픽에서 시작됩니다. 저는 시작 단계에서…

…%까지 갈 수도 있다고 했습니다. 이 말은 JP모 calls도 많이 썼던 표현입니다. 금리가 더 오르면 AI 주식과 코어 place브가 뒤집어질 수 있다는 얘기도 나왔습니다. 개인으로서 영향력이 가장 큰 인물로는 뱅크오브아메리카의 수석전략가 마이클 하트넷을 들 수 있습니다. 그도 9월 말, 10월 초에 place험자산을 views피하라고 계속 경고했습니…

… 내년 네오클라우드 산업에서 대규모 구조조정이 나타날 것으로 내다봤습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 코어 place브, 네비우스 같은 네오클라우드 기업들의 수요가 그래프 도면을 벗어날 정도로 폭발적으로 늘고 있지만, 이를 뒷받침할 돈줄이 부족해 성장 속도가 제한되고 있다고 어려움을 토로했습니다. 이 같은 흐름은 반도체 업…

…립니다. views의론자들의 목소리가 여기서는 훨씬 큽니다. 그리고 그것이 공포를 만들어냅니다. 제가 앞서 언급한 코어 place브나 메타 관련 자금 조달에 대한 공포가 바로 그것입니다. 하지만 말씀드렸듯이 이 calls 사실 새로운 얘기가 아닙니다. 여기에 많은 자금이 들어가 있다는 calls 이미 알려진 사실이고, 이는 다시 많은 규율을 만들어내거나…