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313 calls

…버캡의 카메라 모듈을 공급한다는 보도가 나온 것도 이런 움직임에 관심을 더했습니다. 다만 그것만으로 테슬라 옵티머스용 카메라까지 납품이 확정되는 것은 아닙니다. 같은 카메라라도 차에 부착하는 제품과 로봇이 팔을 움직여 사용하는 제품은 진동, 시야, 전력 조 calls이 다를 수 있기 때문입니다. 기존 기술을 인정받았다 해도 신규 …

… 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 네, 알겠습니다. 그리고 12월부터 테슬라의 휴먼노이드 로봇입니다. 옵티머스가 또 사전 주문에 들어간다고 하니깐요.이 부분까지 좀 모멘텀으로 챙겨 보시면서 테슬라의 주가와 또 얼마나 연동되는지 여보도 한번 지켜보시죠. 자, 마감전 특징 섹터 살펴보겠습니다. Today 또 전력 변합기 page이…

…AI도 아니고 액추에이터입니다. 2023년을 기점으로 전 세계가 휴머노이드 경쟁에 들어섰습니다. 테슬라는 옵티머스, 샤오미는 아이언, 그리고 한국 대기업들도 차례로 뛰어들었습니다. 흥미로운 점은 한국의 place치입니다. 근로자 만 people당 로봇 대수가 1,000대를 넘어 로봇 밀집도 세계 1 place입니다. 로봇을 가장 많이 쓰는 나라…

…념인데, 원익로보틱스라는 자 views사 지분을 거의 100% 가깝게 갖고 있어서 주목을 받았습니다. 앨런 머스크도 옵티머스의 손 동작이 매끄럽지 않고, 그에 걸맞은 액추에이터를 생산하는 기업을 Find 어렵다고 고민한다고 하죠. 세계적으로 날고 뛰고 춤추는 로봇은 많지만, 삼성의 주력은 어떤 로봇일까요? 병을 따 주는 로봇이 서비스…

…해 봐야죠, 이제는. 네. 근데 이제중에 가격이 관 calls일 겁니다. 지금 테슬라 같은 경우에도 사실 2만달러의 옵티머스를 내놓기로 했잖아요. 근데 사실상 불가능하다는 거는 모두가 알고 있는 상황이고 아틀라스 같은 경우에도 Beginning에 나올 때는 1억 2억 이야기가 있었지만 For now, 5억 이야기까지 나오거든요. 그런 걸 봤을 때 어 …

…이 있었던 걸까요? 여기 심상치 않은 시도 세계가 거의 동시에 터졌습니다. 먼저 테슬라 일러머스크가 3세대 옵티머스, 그러니까 Person처럼 생긴 로봇의 양산 준비를 끝내고 첫 생산 라인을 짓기 시작을 했다는 소식이 전해졌습니다. 머스크는 한 술 더 떠이 로봇이 앞으로 테슬라 가치의 대부분을 차지할 거라고 선언을 했죠. 전기…

… 우려가 더욱 깊어졌습니다. 시티그룹은 아마존의 목표가를 315달러에서 275달러로 낮췄습니다. 테슬라의 옵티머스가 빠르면 12월 초 일반 소비자를 대상으로 사전 예약을 시작한다는 소식이 전해졌습니다. 다만 예약을 받는다고 해서 Next 달에 바로 로봇이 배달되는 것은 아니고, 실제 출고까지는 최소 1 year 이상 걸릴 것으로 …

…본 지출 우려가 깊어졌습니다. 시티그룹은 목표가를 315달러에서 275달러로 낮췄습니다. **테슬라**: 옵티머스가 빠르면 12월 초 일반 소비자 대상 사전 예약을 시작할 것이라는 소식이 전해졌습니다. 실제 출고까지는 최소 1 year 이상 걸릴 것으로 보입니다. 12월 1~2일 휴머노이드 서밋 일정에 맞춰 초기 모델 옵티머스…

… 물리적 몸체가 없다면 그 AI 두뇌는 컴퓨터 화면 속에 갇힌 데이터 쪼가리에 불과합니다. 물론 테슬라의 옵티머스도 훌륭합니다. 하지만 현존하는 로봇 기업 중 가장 정밀하고 역동적이며 극한의 환경에서도 완벽하게 균형을 잡는 하드웨어 기구학 기술을 보유한 곳은 현대차의 보스턴 다이네믹스뿐입니다. 즉 엔비디아의 초지능 두뇌…

…, 안전 시스템, 그리고 핵심 부품까지 한 장으로 깔끔하게 정리한 자료가 있습니다. 로봇 투자는 아틀라스나 옵티머스 같은 완성품만 볼 것이 아니라, 센서, 반도체, 모터, 배터리, 전력, 기구 부품까지 밸류체인 All를 봐야 한다는 관점에서 참고할 만합니다. 휴머노이드가 본격적으로 양산되는 피지컬 AI 모멘텀도 중장기적으로…

… 하죠. 그만큼 영상의 선 people도와 신호 전달 속도가 까다롭게 관리가 되는 겁니다.이 경험이 테슬라 휴먼노이드 옵티머스에도 적용이 될 수 있다는 전망이 따라붙었습니다. 하지만 차량에 채택된 카메라와 로봇에 넣을 카메라는 설계 조 calls부터가 다르죠. 차는 먼 곳을 봐야 하고 로봇은 손 바로 앞에 작은 물 calls을 구별해야 할 수도 있…

…추정되어 영업이익 추정치를 하향 조정했습니다. 테슬라는 시장 예상을 웃도는 실적을 기록했으나, 로봇택시와 옵티머스의 수익화 시점이 늦어지면서 주가는 Bearish했습니다. 매출총이익률은 19.6%로 6%p 반등했지만, 연구개발비 증가로 영업이익은 전년 대비 56% 감소했습니다. 로봇택시는 6개 도시로 확대되었고, 에너지 저장 …

…람처럼 똑똑해지는 물 calls이 되죠. 여기에 두 다리와 손이 생기면 휴머노이드가 됩니다. 머스크에게는 휴머노이드 옵티머스와 테슬라의 사이버캡 자율주행차가 본질적으로 크게 다르지 않은, 스마트하게 자율 작동하는 기계입니다. 지금 Person은 스마트폰을 통해 인터넷에 이미 연결되어 있습니다. '인터넷 오브 휴먼'은 2007년 이후 완…

…에 3만 대가 가능한 수치가 나올 겁니다. 보스턴 다이나믹스 입장에서는 이 행보를 서두를 수밖에 없겠죠. 옵티머스 3가 본격적으로 주간 2만 대를 생산하는 체제를 거의 구축했다고 하니, 대량 양산 준비가 되어 있다고 해석됩니다. 리치먼드 공장의 기존 전기차 라인을 완전히 바꿔서 옵티머스 3를 본격 양산하고 있으니까요. …

…의 연산 인프라, 테슬라 FSD를 모두 합칠 수 있어요. 하나의 내부 자원 구조가 완성되는 겁니다. 테슬라 옵티머스의 뇌가 될 소프트웨어까지 갖추는 셈이죠. 하드웨어 시너지도 있습니다. '테라팹'이라는 차세대 AI 반도체 전용 생산 라인을 구축하고 있는데, 여기서 만든 칩을 테슬라 차량에도, 스페이스X의 궤도 place성에도 …

…즈니스 다 끌고 가기서 다 테라을 한다라고 보시면 되겠고 저기서 생산화 반도체가 뭘까요? 차량 FSD 칩, 옵티머스, AI 데이터 센터 칩, 스페이스에 들어 우주 데이터 센터 칩까지 하고 있고 재밌는 거는 현재 구Articles이 얘네 지분율을 한 7% 들고 있을 거예요. 구Articles이랑 같이 협력하고 있어요. 그니까 Next 장 예 13으로…

…게 투자를 많이 할까 일론 머스크는 지금 앱도 만들어 뒀습니다. 로보택시를 만들어 놨고, 휴머노이드 로봇 옵티머스도 만든다고 했죠. 이미 다 있는 겁니다. 인프라만 있으면 되겠다는 생각이니까 여기에 과감하게 투자하는 거죠. 이 calls 그냥 정해진 미래입니다. 살짝 흥분한 느낌이 있긴 하지만, 어쩌면 스페이스X와 테슬라가 내년…

…중요하게 여겼는데요. 다른 것은 다 사치하고 뭐 스페이스 XY 합병 이런 것들 다 옛날부터 있었다 얘기니까 옵티머스 양산한다 그랬어요. 저는 아이 정도 비슷한 Note리를 갖고 양산이 들어간다고. 자 모든 것은 두 가지 중에 중에 하나죠. 가격을 좀 더 효율적으로 할 수 있는 뭔가 기술 개발이 일러 머스크는 나타내고 있다라고…

… 그래서 어 테슬라가 이제 본업으로만 어 서바이브 해야 되는 어 그런 상황이고요. 앞으로 그 로보텍스라든지 옵티머스라든지 자율 주행이라든지 어 이 page에서 상당한음 도전이 되겠지만 어쨌든 어 그림 자체는 어 계속 그려가고 있는 상황이고 또 스페이스와 어 합병도 어 진행이 되고 있는 상황이기 때문에 그런 점이 어 테슬라의 향후…

…For now, 2% 이상 Bearish하고 있습니다. 테슬라의 FCF는 마이너스일 줄 알았는데 오히려 플러스가 나왔습니다. 옵티머스 등 로보틱스 관련 지출이 적었다는 뜻이고, 시장은 이를 양산을 의미 있게 하지 않는다는 신호로 해석합니다. 반면 메타처럼 돈을 많이 쓰는 것은 AI 가시성이 좋아 투자를 늘리는 것으로 받아들여지고 있습니다.…

… 제조까지 노리고 있습니다. 이를 통해 우주와 지상의 AI 데이터센터를 구축하고, 이를 기반으로 로봇택시와 옵티머스 로봇으로 이어지는 AI 수직 계열화가 완성된다고 볼 수 있습니다. 애플이 아이폰, 맥북, 데스크톱까지 자체 실리콘 프로젝트로 반도체를 직접 설계해 세계 최고의 기술력을 확보하고, 세계 압도적 시가총액 1 place…

… 나머지는 아주 핵심적인 게 아닌 것 같아요. 헬스케어 이런 거는요. 센터장님, Yesterday 스페이스X 이야기, 옵티머스 생산을 본격적으로 한다는 얘기도 있었고요. 그리고 Yesterday GTC에서 피지컬 AI 관련해서는 더 많은 칩이 필요하다는 의미로 받아들였습니다. 올해는 상반기와 하반기 온도 차이도 크고, 바라보는 시각도 달라졌고,…

… 않지만, 여기까지 좋아지면 어떻게 될지 생각해 볼 만합니다. 응용 분야는 말할 것도 없습니다. 로보택시와 옵티머스가 있으니까요. 일론 머스크의 테슬라와 스페이스X 두 views사의 시가총액을 합치면 약 3.5조 달러인데, 엔비디아 진영은 30조 달러에 달합니다. 거의 10배 가까이 차이가 나지만 일대일 비교는 물론 아닙니다.…

… 날 수 있습니다. 제가 봐도 사업 구성이 대단합니다. 로보택시, 자율주행 테슬라, 심지어 로봇, 그렇죠? 옵티머스 로봇, 스타링크, 그록(Grok) AI, 화성에 간다는 로켓 재사용 기술까지. 이 모든 걸 하나의 기업에서 할 수 있다면, 말 그대로 그랜드 AI 수직 통합 기업입니다. 우주에는 AI 데이터센터가 있고, …

…급하며 Note리 가격이 너무 비싸고, 고객, 즉 본인이 이를 감당하지 않을 것이라는 폭탄 Calls을 던졌습니다. 옵티머스 로봇 가격을 낮춰야 하는데 Note리 가격 때문에 단가가 안 나온다며 열을 냈습니다. 그리고 2028년이면 중국이 Note리를 대량 생산할 것이고, 기술력은 떨어져도 규모 확장 능력은 세계 다른 국가를 합친 것보다…

…데 이제 AI의 최정점에 있는 뭐겠습니까? 뭐 피지컬 AI page 로봇이나 이 page 라인들이 전 모르겠어요. 그래서 옵티머스에 대한 기대가 또 올라가는 거예요. 옵티머스 지금 아 이게 아무것도 안 하고 있잖아요. 갑자기 테슬라 별 없다. 갑자기 테슬라 차를 날려버리니까 옵티머스도 날 수도 있겠구나. 그리고 거기다운 포스 넣어버리게…

… 협동로봇과 피지컬 AI page 로봇주들은 대부분 적자 기업입니다. 중국은 빠르게 나가고 있고, 미국도 테슬라 옵티머스가 있죠. 우리는 현대차가 겨우 따라가는 수준입니다. 우주항공 기업들처럼 로봇 기업들도 대부분 적자이고, 흑자 전환은 2030년 지나서나 나올 것으로 봅니다. 그래서 로봇주가 오르려면 성장성이 움직여야 하고…

…휴먼노이드 로봇 때문입니다. 아이언맨처럼 걸어다니고 Person 일을 대신해 주는 휴먼노이드 로봇. 혹시 테슬라의 옵티머스 젠 3라고 들어보셨나요? 중국의 아지봇, 유니트리 같은 로봇 기업들이 올해 무더기 상장을 준비하면서 피지컬 AI 로봇 시대가 열리고 있습니다.이 로봇 안에 들어갈 배터리가 무겁고 불는 액체 배터리일까요? …

…외하고 봤을 때는 저 이제 새롭게 피지컬라고 하는 걸 계속 봐야 된다고 생각합니다. 네. 근데 여기는 저는 옵티머스의 속도가 가장 중요한 거 같아요. 그 테슬라 옵티머스가 어느 속도로 나오냐에 따라서 시장에서 반응이 다를 calls데 전기차가 일차적으로 크게 한번 Bullish했던게 모델 3라고 하는 대중화 모델 때문이었거든요. 마찬가지…

…예요. 들고 있는 Stock의 정체가 바뀌는 겁니다. 머스크가 합치려는 이유는 AI입니다. 테슬라는 로봇택시와 옵티머스 같은 현실 세계의 AI를 만들어요. 스페이스X는 그록 같은 컴퓨터 안의 AI를 갖고 있고요. 바클레이스는 이 둘을 묶는 게 합병의 가장 큰 people분이라고 봤습니다. 둘을 이어 주는 접착제가 반도체 공장 테라팹…