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…도 0.00% place로 Bearish 중입니다. 세계 3 place D램 업체인 마이크론 테크놀로지도 살짝 Bearish했고, 세계 1 place 파운드리 업체 TSMC는 0.5% Bullish이니 특별한 이슈는 없는 것 같습니다. 모바일 AP 세계 1 place인 퀄컴도 거의 보합이고, 세계 1 place 반도체 업체인 인텔 역시 큰 움직임이 없습니다. AMD가 올라서 삼성전자도 내…

…전문으로 하는 views사로 나눌 수 있습니다. 설계 전문 views사를 팹리스(Fabless), 제작만 전담하는 views사를 파운드리(Foundry)라고 부릅니다. Today About할 SMIC는 중국에서 파운드리를 전문으로 하는 전 세계 5 place 기업입니다. 시가총액을 보면, 인텔이 약 300조 원, SK하이닉스가 약 60조 원, SMIC가 약 3…

… 패터닝 공정이 쓰였습니다. 이는 반복 공정을 통해 미세 views로를 구현하는 방식인데, 이를 계기로 TSMC가 파운드리 1 place로 올라섰습니다. 2010년 이후 공정 개발이 서서히 진행되면서 현재는 EUV 공정으로 넘어온 상태입니다. 그런데 ASML은 여기서 멈추지 않고 High-NA라는 차세대 기술까지 이미 개발을 완료했습니다…

…겁니다. 엔비디아와 AMD는 팹리스 업체입니다. 팹리스는 설계만 하고 생산은 하지 못한다는 뜻이죠. 그래서 파운드리 업체에 생산을 맡겨야 하는데, 현재로서는 TSMC가 대부분을 가져가고 있습니다. 하지만 10년 후 양상이 어떻게 바뀔지는 알 수 없습니다. 삼성전자가 파운드리에 많이 투자하고 있기 때문에, 반도체가 점점 고…

…다. 삼성과 하이닉스도 Note리를 판매했고, 모바일에 들어가는 프로세서를 판매하기도 했으며, 삼성전자는 일부 파운드리 거래도 했습니다. 하지만 Note리 반도체는 이번 제재 대상이 아니고, 화웨이 계열사가 직접 설계도를 주고 만든 것들에 국한되어 있어서 주로 파운드리가 해당됩니다. 아직까지는 하이닉스는 영향이 거의 없고, 삼성…

…는 낸드플래시, 장기적으로는 시스템 반도체가 주력 투자 대상이 될 것 같습니다. 올해 2월 초에는 자외선 파운드리에 7조 4,000억 원을 화성에 투자한다고 발표했어요. 3 months 뒤인 5월에는 10조 원을 평택에 투자하겠다고 했고, Yesterday는 낸드플래시에 평택 8조 원을 투자한다고 발표했습니다. 코로나 이후 3 months 사이 투자…

…굉장히 개선되는 부분이 라고 판단해 볼 필요가 있고 자 두 번째는 뭐냐면 삼성전자가 전일 내용이 뭐였죠. 파운드리 에 대한 시설 을 또 추가적으로 투자를 하겠다는 얘기 있죠. 반도체 빚은 2030 프로젝트 를 통해 가지고 그에 따른 부분으로 파운드리 시세를 투자를 코 추구하고 앞으로도 창당 투자에 대한 여력을 가지고 있…

… 낸드 가격의 Bullish이 있어야 합니다. 그리고 세 번째로, 요즘 삼성전자가 주력으로 삼고 있는 시스템 반도체 파운드리의 점유율이 급격히 올라가야 하겠습니다. 지금 Articles로벌 파운드리 시장 점유율을 보겠습니다. 대만의 TSMC가 54.2%, 삼성전자가 15.4%, 미국의 Articles로벌파운드리가 7.7%, 대만의 UMC가 7.4%, 그…

…게 두 가지입니다. 하나는 직접 반도체를 설계하는 팹리스 비즈니스이고, 다른 하나는 설계된 제품을 생산하는 파운드리 비즈니스입니다. 파운드리 사업이 성장하면 국내 상장된 시스템 반도체 관련 장비·소재 기업들에는 긍정적입니다. 다만 팹리스 page은 퀄컴, AMD, 애플 등 많은 기업과 경쟁하고 있어서 수혜가 제한적일 것 같습…

…반도체 업종을 이야기할 때 삼성전자와 SK하이닉스는 Note리를 만든다는 정도만 알고 계실 텐데요. 매출, 파운드리, 팹리스가 무엇인지, TSMC가 어떤 views사인지 잘 모르는 분들이 많습니다. 그래서 Today은 반도체 산업의 구조를 먼저 살펴보고, 이후 주요 views사들의 실적과 주가 흐름을 확인한 뒤, 기업 가치를 비교할 수 있는 지…

… 거래를 계속하려면 미국 정부의 허가를 받아야 한다는 내용이었습니다. 이 조치는 누누이 말씀드렸지만 대만의 파운드리 TSMC를 겨냥한 조치입니다. 미국의 F-35 전투기와 이동통신 등에 들어가는 각종 칩을 만드는 TSMC가 화웨이의 통신 칩을 못 만들도록 하겠다는 것이죠. 이런 가정에는 한 가지 전제가 있습니다. 미국 …

…단입니다. 물론 서버용 D램도 있지만, 이 강세가 지속되고 가격이 계속 유지된다고 장담할 수는 없습니다. 파운드리와 시스템 반도체 page도 아직은 미약합니다. 이런 이유들이 선진국 시장의 고평가, 신흥국 시장의 불투 people한 경기 views복과 맞물리면서, International들이 삼성전자와 SK하이닉스를 집중적으로 매도하고 있습니다. 현재 International들…

… 고객사 중 하나인 브로드컴을 당분간 붙잡아 둘 것으로 보입니다. TSMC가 브로드컴과의 협력을 통해 삼성 파운드리 사업 견제에 나섰다는 생각이 듭니다. Today은 반도체 M&A 시장에 대해 한 말씀 드렸습니다. Thank you.…

…련 다양한 Stock이 편입되어 있습니다. 구체적으로는 반도체 장비 업체가 가장 많고, 그Next으로 반도체 설계, 파운드리, 패키징 업체가 있습니다. 반도체뿐 아니라 LCD, LED 같은 디스플레이 관련 중소업체들도 포함되어 있어서, 반도체와 비슷한 컨셉의 기업들을 폭넓게 모아 놓은 느낌입니다. 첫째, 200IT 지수에는 삼성…

…나 장비는 계속 좋다고 봅니다. 이런 내용은 많이 공유돼 있어서 다들 아실 텐데, 제가 주목해야 할 부분은 파운드리입니다. 뉴스를 보신 분도 계시겠지만, 대만의 TSMC가 삼성전자를 앞질렀다고 합니다. 삼성 입장에서는 다소 굴욕일 수 있지만, 그만큼 TSMC의 경쟁력이 높다는 뜻입니다. 파운드리는 고객사가 설계한 반도체…

…에 보도됐습니다. Note리 등 분야는 장비 수입 금지 등의 조치로 어려울 수밖에 없기 때문에, 우선 팹리스와 파운드리 등 가능한 부분부터 자급자족을 place해 속도를 내고 있다고 봐야 할 것 같습니다. 실제로 하이실리콘을 비롯해 호라이즌 로보틱스, 캠브리지 테크놀로지 등 중국 반도체 기업들은 AI 기반의 반도체 칩 개발을 place해…

…입니다. 이 디지타임스 기사를 좀 더 자세히 보겠습니다. TSMC는 내년 상반기에 공사가 시작되는 새로운 파운드리 공장에 테라다인 테스트 장비를 설치할 것이라고 보도했습니다. 특히 그 테스트 장비는 앞으로 1~2년간 애플의 아이폰 칩을 테스트하는 데 활용될 것으로 보입니다. TSMC는 매년 2020년에 테라다인 테스트 …

…승이 충분히 가능합니다. 또 한 가지, TSMC가 삼성전자 시가총액을 추월했던 일이 있었습니다. 삼성전자가 파운드리 page에 공격적으로 투자하고 있는데, 파운드리 후공정 패키징에 대한 투자가 늘어나면 장비 Stock 중에서 가장 큰 수혜를 입을 기업이 바로 싸이맥스입니다. 여러 호재성 요인을 많이 보유한 기업이니 관심 있게 지켜보…

… 반도체는 그렇지 않다는 것이 장점입니다. 우리나라도 팹리스 업체를 더 많이 키우고, 이를 생산할 수 있는 파운드리 부문도 더 성장해야 한다는 것입니다. 현재 SK하이닉스는 Note리 시장과 달리 새로운 분야에 진입하려 하고 있으며, 여기서도 치열한 경쟁이 예상됩니다. 그런 가운데 이미지센서는 사업의 변동성을 완화하면서 현…

…가 생각하는 증설 규모는 내년에 40k 정도, 아니면 그보다 조금 더 적은 수준입니다. ### 비Note리와 파운드리 비Note리 얘기를 잠깐 드리겠습니다. 저는 삼성전자가 파운드리를 잘한다고 생각합니다. 저도 반도체 채널을 보니까 대만의 TSMC만 참고하는데요, TSMC의 7나노 EUV 공정에서는 작년 3분기부터 매출이 발…

… place해 설비투자를 50% 늘려 150억 달러를 투자하는 소식과, 삼성전자가 미국에서 SAFE 포럼을 개최해 파운드리 생태계를 강화한 내용을 함께 살펴보겠습니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 되니 많이 눌러 주시기 바랍니다. 그럼 시작하겠습니다. 이번 주제의 배경은 TSMC가 도망가려 하고, 삼성이 이를 쫓아가려는 상…

…뱅크입니다. 이번에 전해드릴 내용은 TSMC의 대규모 투자·채용으로 격차를 벌리는 가운데, 삼성전자가 삼성 파운드리 포럼을 일본에서 예정대로 개최한다는 소식입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 되니, 많이 눌러 주셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 이번 소식의 배경에는 일본의 반도체 소재 수출 규제가 …

…Note리 page에서 뭘 하고 있냐면, 엔비디아나 퀄컴 같은 곳에서 수주 소식이 계속 들리고 있습니다. 세계 최대 파운드리 views사인 TSMC가 비Note리 반도체를 수주받아 대신 생산해 주는 업체인데, 아무래도 중화권 업체다 보니 views피하려는 심리가 더 있는 것 같아요. 그래서 삼성의 기술력이 엄청나기도 하고, 그 page으로 수주가 많이 나…

… 그래서 삼성전자의 IM(모바일) 사업부가 이번에 큰 성과를 낼 것으로 보고 있습니다. 또 하나, 삼성의 파운드리 사업부도 모멘텀을 가지고 있다고 생각합니다. Latest 데이터센터의 증설 움직임도 있었는데, 인텔의 새 PC용 CPU가 출시되면 데이터센터들도 그에 맞춰 업그레이드될 것입니다. 그러면서 D램 수요도 급격히 늘어날…

…산 매출이 거의 11% 줄어든 것이어서 시장이 놀랐던 것 같습니다. 수동소자인 MLCC도 성장이 급감했고, 파운드리도 Note리보다는 덜하지만 증가율이 급격히 떨어지지 않았습니다. LCD 패널도 매출이 13%나 줄었습니다. All적으로 보면 한국 반도체 수출 데이터와 대만 Note리 업체 실적의 흐름이 같이 가고 있어서, 이것이…

… 전장 사업에 공을 들이고 있는 LG그룹의 핵심 기업입니다. 반도체 업계에서는 LG그룹이 실리콘웍스를 통해 파운드리, 즉 반도체 수탁 제조 업체를 인수해 19년 만에 직접 반도체 생산에 나설 것이라는 관측도 나오고 있습니다. 여기서 등장하는 래리 핑크는 블랙록의 공동 창업자이자 views장입니다. 그는 1952년 미국 캘리포니…

… 검사는 업체들이 줘 그래서 이렇게 이제 후 후공정 패키징 업체들이 있구요 또 세법 체 라고 얘기를 해요. 파운드리 업체 라고 얘기를 하는데 그 calls 뭐 어 저기 그동 바 혜택이 나 이런 것처럼 주문을 받아 가지고 어 그 설계 보면 이런 것들 받아가지고 찍어주면 겁니다. 반도체를 만들어준 업체들이 주름이 있고요 마지막으로 이…