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…※この文字起こしは自動字幕（音声認識）を元にしたものです。人名・企業名は一部、聞き取りに基づく推測による修正を含みます。 皆さん、こんにちは。今日も株式市場は大きく動いていますが、暴落を心配している方もいれば、チャンスを待っている方もいらっしゃると思います。 今日は、米国株投資では「禁断」とも言えるレバレッジ型ETF「TECL」について紹介したいと思いま…

…에 객실 c page 아이고 쉴 만 장의 웨이퍼 주자를 해야 되거나 그 Next에 시스템 lsi 같은 경우에도 먹을 파운드리 같은 경우에도 1 50 5만 장 정도 투자를 해야 될까 투자할 돈이 많이 필요하구요 여기 sdi 는 인텔의 예수 학에서 70 어플을 줘야 돼요 연말까지 어 그리고 이제 마이크로 링 제제 재미있는데 마이크론 …

… 상식 차원에서 알고 계셔도 나쁘지 않으니 아주 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 반도체 밸류체인은 크게 팹리스, 파운드리, 반도체 장비 업체로 나눌 수 있습니다. 팹리스는 반도체를 설계만 하고 공장이 없습니다. 그럼 설계한 반도체는 어디서 만들까요? 바로 파운드리 업체에서 만들어 줍니다. AMD나 엔비디아, 퀄컴 같은 views사들…

…다. 가장 대표적인 사 calls은 지난 3월 23일이었죠. 인텔이 미국 애리조나주에 200억 달러를 투자해 반도체 파운드리 서비스를 시작하겠다고 발표했는데, 이는 people백하게 공급망 재배치의 일환으로 고려됐을 가능성이 높습니다. 그렇게 생각하는 이유가 있습니다. 인텔 입장에서는 지적재산권만 잘 통제하는 것이 훨씬 효율적이라는 것을 …

… page으로 너무 치우쳐 있다는 것이 사실이죠. 그러나 비전이 없는 것도 아닙니다. 5나노 미세 공정이 가능한 파운드리 업체는 대만 TSMC와 한국 삼성뿐입니다. Note리 시장에서는 이미 앞서 있고, 파운드리에서 기술력이 떨어지는 것도 절대 아니라는 얘기죠. 그렇다면 유럽에서는 TSMC와 삼성전자 중 어느 page을 더 중요한 반…

… 반도체 부문에서는 최상 place권 이다 라고 보시면 되구요 시스템 반도체 부문 여기에서는 tsmc 에 이어서 이 파운드리 시장에서 2 place를 차지하고 있는데 점유율 차이는 좀 많이 납니다. tsmc 가 50% 가 넓구요 삼성전자가 1 18% 정도 됩니다. 하지만 이 미세화 공정 차원에서는 두 기업이 비슷해요. 오난 5 공정의 돌입…

…된 겁니다. 이번 결정에 따라 TSMC와 삼성전자의 격차가 줄어들 것으로 보입니다. 그렇잖아도 TSMC는 파운드리 시장에서 약 과반의 점유율을 가지고 있는데, 이 격차를 더 크게 벌려서 압도적인 1 place 자리를 차지하겠다는 거죠. 7나노미터 이하의 미세 공정에서는 TSMC와 삼성전자의 차이가 상대적으로 크지 않았습니다. …

… 기업과 경쟁합니다. 이미지센서에서는 소니와, 모바일 AP에서는 퀄컴이나 미디어텍과 경쟁하고 있죠. 그리고 파운드리에서는 TSMC와 경쟁하고 있는데, Today 말씀드릴 주제가 바로 TSMC와 관련된 얘기입니다. TSMC 하면 가장 먼저 떠오르는 게 파운드리 최강자입니다. 파운드리는 쉽게 말해 반도체를 제조해 주는 사업이에요…

… 3월 23일 애리조나에 칩 생산 공장 두 곳을 추가로 calls설하기 place해 20억 달러를 투자하고, views사의 IC 파운드리 서비스 사업을 확장하기 place해 '인텔 파운드리 서비스'라는 새로운 독립 사업부를 설립한다고 발표했습니다. 전문가들은 이 전략을 대만 TSMC와 한국 삼성전자에 대한 직접적인 도전으로 해석하고 있으며, 더 실질…

…### 파운드리 시장의 판도 변화 아 GSM 씨와 3강 2약 체제로 구성된 파운드리 선단 공정 시장에 마침 슈퍼 사이클이 찾아오고, 오쇼 TG 사태가 겹치면서 그 어느 때보다 기대가 되는 TSMC와 삼성 파운드리입니다. 2011 year이 지나 어느새 5나노 공정에 진입한 두 기업은 승자들끼리의 전쟁을 이어 가게 되는데, 첫 …

…다. 차트를 보면, 삼성전자는 두 달째 가격과 Date range 조정을 겪고 있는데, 이는 삼성만의 상황이 아닙니다. 파운드리 경쟁사인 TSMC도 지난 1월 21 day 고점을 형성한 뒤 마찬가지로 조정 중입니다. 반면 마이크론 테크놀로지는 비Note리보다 Note리 반도체 사업 비중이 높아, 횡보 없이 꾸준히 Bullish세를 보이고 있습니다. SK…

…율을 잡을 수 있습니다. ### EUV 장비 경쟁력과 ASML 그래서 EUV 장비를 많이 보유하는 것이 파운드리의 실질적인 경쟁력입니다. 그런데 이 장비를 만드는 곳은 전 세계에 단 한 곳뿐이며, 바로 ASML입니다. ASML은 EUV 장비를 연간 40~50대 정도밖에 생산하지 못하는 것으로 알려져 있습니다. 장비 한…

… 등록 순 place 1등을 하기도 했어요. 그만큼 1등이라고 안주하는 기업이 아닌 거예요. 또 매력 있는 부분은 파운드리(반도체 place탁생산)에 굉장히 많은 투자를 하고 있다는 거예요. 파운드리 1등은 다들 아시겠지만 TSMC예요. 압도적으로 1등이고, 점유율이 56%로 2 place와 3배 이상 차이가 나요. 전문가들은 TSMC를 따라잡…

…싶습니다. 여러분도 삼성전자와 대만 TSMC가 경쟁 관계라는 calls 알고 계시죠. TSMC가 지금 물 부족으로 파운드리 생산에 엄청난 타격을 입으면 삼성전자도 덩달아 피해를 입지 않을까, 이런 고민을 저도 해봤습니다. 여러분도 한번 생각해 보셨을 겁니다. 물론 이런 상황에서 경쟁사가 쓰러지길 바랄 수는 없고, 같이 동반 성…

… 스마트폰 실적이 생각보다 약간 슬로우한 편입니다. 그리고 작년에 주가를 많이 올렸던 비Note리 반도체, 즉 파운드리(OSAT 포함) 가동이 중단된 부분이 있는데, 여기서 적자가 발생하고 있습니다. 그래서 1분기 실적이 생각보다 안 좋을 가능성이 있습니다. SK하이닉스는 D램 가격이 오르면 그대로 실적에 꽂히는 구조라 이런…

… 많이 했었는데요. Latest에는 간격이 조금 좁혀진 상황입니다. 그런데 두 views사는 구조가 다릅니다. 삼성전자는 파운드리뿐 아니라 Note리반도체, 스마트폰, 디스플레이까지 만드는 종합 전자 views사입니다. 반면 TSMC는 외주 place탁생산을 맡는 순수 파운드리 업체입니다. 그렇다면 두 기업의 공통점은 파운드리 사업을 영 place한다는 것 말고…

… 것입니다. 인공지능, 자율주행, 전기차가 확산되면서 반도체 수요는 크게 늘어날 것입니다. 그래서 미국 내 파운드리 공장 증설 후보지가 여럿 언급되고 있습니다. 최종 투자처는 아직 정해지지 않았습니다. 오스틴 시와도 세제 혜택을 두고 밀고 당기는 협상이 이어지고 있어, 유리한 조 calls을 선점하는 전략이 필요합니다. 요즘은 오…

…시가총액은 삼성전자보다 훨씬 높고, 반도체 사업만 떼어 놓고 보면 영업이익도 삼성전자 반도체보다 많습니다. 파운드리 업계에서 점유율도 55% 가까이 되니 정말 어마어마한 기업입니다. 비중이 가장 높은 순서대로 보면 TSMC가 21.4%로 가장 높고, 그Next이 삼성전자로 18.98% 정도입니다. 이어서 SK하이닉스가 7.…

… 전적으로 Note리 반도체 사업을 하고 있습니다. 반면 삼성전자는 Note리 반도체뿐만 아니라 비Note리 반도체, 파운드리, 가전, 모바일 등 다양한 사업을 영 place하고 있습니다. 그렇다 보니 Latest Note리 가격 Bullish의 수혜를 볼 기업은 삼성전자보다 SK하이닉스일 가능성이 높습니다. 지금 Note리 가격이 Bullish하고 있고, 올해는 시장이 …

…Latest 삼성전자는 Articles로벌 파운드리 1 place인 대만 TSMC가 수요에 대응하지 못하는 틈을 노려 대형 고객사의 수주를 잇따라 유치하고 있습니다. TSMC는 오는 연말 칩 생산 여력이 거의 풀 캐파에 이른 것으로 전해지고 있고, 이에 따라 팹리스 업체들이 생산을 늘리려면 당장 생산이 가능한 삼성전자를 찾을 수밖에 없습니다. 업계에…

… 사실 주주 환원을 하는 거거든요. 근데 Latest에 이 삼성전자가 고민한 부분이 있어요. 바로 비Note리 특히나 파운드리 부문에서의 성장 적 tsmc 어떻게든 따라잡아야 된다 그렇기 때문에 몇 년간에 걸쳐서 이 파운드리 비Note리 page에 다가 30조 는 추자 한다 그러니가 뉴스로 나왔었죠. 그래서 이 파운드리 증서 이 부분에 있어…

… 여러분과 늘 함께하는 경제적 자유 아빠입니다. Today Title을 조금 자극적으로 달았는데, 사실 저는 삼성전자 파운드리가 소름이 돋는다는 이 말을 여러분께 확실하게 설 people드리려고 합니다. 그리고 TSMC가 올해 설비투자만 해도 31조라는 어마어마한 금액을 쓰고 있습니다. 그만큼 TSMC가 설비투자로 삼성전자를 두려워하고 있다는…

…TSMC는 세계 최대 규모의 독립 반도체 파운드리로, 시장 점유율이 50%에 이릅니다. 애플, 엔비디아, 퀄컴, AMD 같은 유 people 칩 설계 views사에 제품을 공급하고 있죠. Latest TSMC의 활동에 대한 언론의 관심이 높아지고 있지만, TSMC 역시 자체 협력업체를 두고 있습니다. 이 협력업체들은 TSMC가 24시간 연중무휴로…

…입니다. 시장 지배력을 보면, 삼성전자는 Note리 반도체에서 people실상부한 Articles로벌 1 place입니다. 시스템 반도체의 파운드리에서는 TSMC에 이어 2 place를 달리고 있고, 전장 부문은 아직 춘추전국시대라 점유율을 판단하기 애매합니다. 스마트폰 시장에서도 1 place권이고, 가전은 품목별로 다르지만 강점이 있는 제품군에서는 1, 2 place를 다투고…

…되어 있었는데요. 올해 이제 슈퍼 사이크 1 도체 교체 주기도 되고 어떤 여러가지 잉 테레 어떤 그 gpu 파운드리 사업들 확대 그니까 그 동안의 삼성전자가 Note리반도체 길엔 부분에서는 넘버원 이라고 우리가 이야기를 하는데요. 아 입이 Note리 값 Note리 반도체는 All 시장의 30% 밖에 안되요 비Note리 반도체 간 70프로…

…### 반도체 무게중심의 이동과 파운드리 반도체 시장의 무게중심이 이동하고 있습니다. 몇 년 전까지만 해도 설계, 즉 팹리스 기업 중심이었지만 이제 그 설계를 바탕으로 실제 제품을 생산하는 파운드리 기업이 반도체 산업의 주역으로 떠올랐습니다. 애플, 아마존, 페이스북 같은 테크 기업들이 직접 반도체 설계에 나서고, 산업…

…워서 감산을 하거나 아예 문을 닫는 업체까지 생기고 있습니다. 얼마나 심각하면 미국, 독일, 일본 정부에서 파운드리 점유율 세계 1 place인 TSMC가 있는 대만 정부에 반도체 증산을 요청까지 했다고 합니다. 정부 차원에서 나올 정도면 정말 심각하다는 얘기죠. 먼저 차량용 반도체 시장 규모를 짚고 넘어가겠습니다. 2020년 …

…드컴이라고 합니다. 이것이 삼성전자와도 꽤 연관이 있습니다. 퀄컴의 모바일 AP 스냅드래곤은 지금 삼성전자 파운드리에서 생산되고 있습니다. 만약 이번 공급 부족으로 퀄컴의 모바일 AP 판매량이 줄면, 삼성전자 파운드리의 출하량도 줄어들 수 있다는 뜻입니다. 컴퓨터를 예로 들면, 본체는 CPU, 램, 메인보드, 그래픽카드…

…로 저 집단 면역이 형성이 되고 하면 그 기대감 때문에 반도 7시간 드러날 것이다 뭐 인텔이 뭐 삼성 한테 파운드리 또 어 좀 지원을 해주고 자 이런 놈 지금 다 좋다는 이야기죠. 다만 지금 수급이 꼬여 있는 상황이거든요. 그리고 어 it 대형주 들이 올라갈 수 있는 그런 어 흐름은 아니에요. 당장은 그렇기 때문에 sk…

…죽은 놈이 TV 죽고 하란 기자입니다. 올해 반도체 파운드리 산업이 호황일 것이라는 기대감이 시장에 팽배합니다. 파운드리 업계 1, 2 place인 TSMC가 올해 역대급 설비투자 계획을 쏟아낸 것이 그 불씨를 지폈습니다. 구조적으로 파운드리 산업이 무엇인지, 왜 파운드리 수요가 급증하는지, 파운드리 1 place인 TSMC와 이를 추격하…